Bedrijfsverzamelgebouwen Een onderzoek naar de toegevoegde waarde van bedrijfsverzamelgebouwen
P5 presentatie – 2 juli 2014 Student: Faculteit Afdeling: Coordinator: 1st mentor: 2de mentor: Gecommiteerde:
Jeroen Ketting, 4168860 TU Delft, Bouwkunde Real Estate Management, Dr. Ir. D.J.M. Van der Voordt Dr. Ir. H.T. Remøy Ing. P. De Jong Dr. Ir. R. M. Rooij
Inhoudsopgave 1. Onderzoeksopzet 2. Literatuur 3. Bevindingen 4. Conclusies
Onderzoeksopzet
Literatuur
Probleemstelling
Hoofdvraag
Onderzoeksopzet 1) Probleemanalyse 1) Leegstand 2) Nieuwe huurders 3) Flexibilisering 4) Nieuwe concepten
2) Onderzoeksvraag 3) Onderzoeksmethoden 4) Conceptueel model
Bevindingen Onderzoeksmethoden
Conclusies Conceptueel model
Onderzoeksopzet Probleemstelling
Literatuur Hoofdvraag
Bevindingen Onderzoeksmethoden
Conclusies Conceptueel model
Leegstand Leegstaande kantoren
15,7% (DTZ, 2013)
Onderzoeksopzet
Literatuur
Probleemstelling
Bevindingen
Hoofdvraag
Onderzoeksmethoden
Nieuwe groep huurders ZZP'ers
647,327 497,832
2008
700,951
735,044
774,049
551,472
2009
2010
2011
2012
ZZP'ers Eigen il. obv CBS cijfers (2013)
2013
Conclusies Conceptueel model
Onderzoeksopzet Probleemstelling
Literatuur Hoofdvraag
Bevindingen Onderzoeksmethoden
Conclusies Conceptueel model
Flexibilisering Huurtermijnen & Flexibilisering Grote huurders > 2.500 m2 7 tot 9,4 jaar (2005 – 2012)
Kleine huurders < 500 m2 3,4 tot 2,5 jaar (2005 – 2012) Gemiddelde looptijd van huurcontracten kantoren in Nederland (DTZ, 2005)
Onderzoeksopzet Probleemstelling
Literatuur Hoofdvraag
Bevindingen Onderzoeksmethoden
Conclusies Conceptueel model
Nieuwe concepten Nieuwe soorten bedrijfsverzamelgebouwen
Creatieve hotspots, Co-working, Flexplek, Business centra, Flex-kantoor, kantoorcommune’s
Onderzoeksopzet Probleemstelling
Literatuur Hoofdvraag
Bevindingen Onderzoeksmethoden
Conclusies Conceptueel model
Hoofdvraag Hoe kunnen project ontwikkelaars zich competitief onderscheiden in de ontwikkeling van bedrijfsverzamelgebouwen? Welke faciliteiten in een bedrijfsverzamelgebouw worden gewaardeerd en wat zijn de hoofdredenen van huurders om te huren in bedrijfsverzamelgebouwen?
Onderzoeksopzet Probleemstelling
Literatuur Hoofdvraag
Bevindingen Onderzoeksmethoden
Conclusies Conceptueel model
Methoden 1) Literatuur studie 2) Kwalitatief onderzoek 1) Interviews 2) Case studies
- 6 ontwikkelaars - 5 gebouwen
3) Kwanitatief onderzoek 1) Enquête
- #141 verdeeld over 7 gebouwen
Onderzoeksopzet Probleemstelling
Literatuur Hoofdvraag
Bevindingen Onderzoeksmethoden
Conclusies Conceptueel model
(H3.3) Enquête gebruikersvoorkeuren
Gebouw Faciliteiten Vraag Voordelen
Literatuurstudie (H2.2) Herontwikkeling
(H2.1) Bedrijfsverzamelgebouwen
Toekomst
?
(H4) Conclusies €
Aanbod €
(H3.3 & H3.4) Casestudies & interviews
Onderzoeksmodel
Locatie
Onderzoeksopzet Trends
Literatuur Markten
Huurders
Bevindingen Toegevoegde waarde
Haalbaarheid
Conclusies Competitief voordeel
Literatuur 1) Bedrijfsverzamelgebouwen 1) Trends 2) Markten 3) Huurders 4) Toegevoegde waarde
2) Herontwikkeling naar bedrijfsverzamelgebouwen 1) Haalbaarheid 2) Competitief voordeel
Onderzoeksopzet Trends
Literatuur Markten
Huurders
Bevindingen Toegevoegde waarde
Ontwikkelingen Informatie technologie & Telecommunicatie
Flexibilisering contractueel / Tijd / locatie
Bedrijfsstructuren veranderen (1980 – 2000)
Gevolgen voor vastgoed
Haalbaarheid
Conclusies Competitief voordeel
Onderzoeksopzet Trends
Literatuur Markten
Huurders
Bevindingen Toegevoegde waarde
Haalbaarheid
Conclusies Competitief voordeel
Drie archetypen bedrijfsverzamelgebouwen
¤ Incubators ¤ Publiek ¤ Universiteit ¤ Privaat
¤ Serviced kantoren ¤ Regus ¤ Seats2Meet
¤ Bedrijvencentra
Onderzoeksopzet Trends
Literatuur Markten
Huurders
Bevindingen Toegevoegde waarde
Huurders 1. Startende bedrijven, ZZP’ers,
2. Creatieve bedrijven
3. Flexibele ‘corporate’ werknemers
Haalbaarheid
Conclusies Competitief voordeel
Onderzoeksopzet Trends
Literatuur Markten
Huurders
Bevindingen Toegevoegde waarde
Haalbaarheid
Toegevoegde waarde (1) Locatie theorien Agglomeratie van economien
1) Bundeling van de arbeidsmarkt 2) Delen van input en diensten 3) Kennis lekage ‘spillovers’
Conclusies Competitief voordeel
Onderzoeksopzet Trends
Literatuur Markten
Bevindingen Toegevoegde waarde
Huurders
Conclusies
Haalbaarheid
Competitief voordeel
Toegevoegde waarde (2) De vijf fasen van groei
1) Hoe bedrijven groeien (Greiner 1972)
1
2
3
4
5
Groot
Collaboratie
Coordinatie
1) Evolutie 2) Levenscyclus 3) Dialectiek 4) Teleogie
Grootte van de organisatie
“?”
Delegatie Rode draad
Richting Controle
Creativiteit
Zelfstandigheid
Evolutie: periode van groei Leiderschap
Revolutie: periode van crisis
Klein Jong
Leeftijd van de organisatie
Volwassen
Onderzoeksopzet Trends
Literatuur Markten
Huurders
Bevindingen Toegevoegde waarde
Haalbaarheid
Toegevoegde waarde (3) Het sociale aspect van werk (van Meel, 2010)
Yahoo! 2013
Conclusies Competitief voordeel
Onderzoeksopzet Trends
Literatuur Markten
Huurders
Herontwikkeling
Bevindingen Toegevoegde waarde
Haalbaarheid
Conclusies Competitief voordeel
Onderzoeksopzet Trends
Literatuur Markten
Bevindingen
Huurders
Toegevoegde waarde
Haalbaarheid
Conclusies Competitief voordeel
Haalbaarheid Type haalbaaheidsprobleem
Locatie / Gebouw
Probleemhouder
Methoden
1
Ontwikkelaars, multinationals, ketens
Toetsen van gebouw, locatie, vergelijk alternatieven, kosten schattingen en verhuurbaarheidsstudies
2
Grond- of gebouw eigenaren
Geschiktheid en meest waarschijnlijkheidsstudies
3
Vastgoed investeerders
Waardering van alternatieve ontwikkelingsobjecten
Gebruik
Onderzoeksopzet Trends
Literatuur Markten
Huurders
Bevindingen Toegevoegde waarde
Haalbaarheid
Conclusies Competitief voordeel
Competitieve standaard ¤ Onderzoek middels marketing (Graaskamp, 1985) ¤ Eigenwaarde vergroten ¤ Kosten van wrijving verlagen ¤ Veiligheid en geruststelling ¤ Verkopen van een levensstijl ¤ Balans tussen betalen en profiteren ¤ Ontzorgen van je klant
Onderzoeksopzet
Literatuur
Aanbod – Casestudies
Bevindingen 1) Aanbod 1) Interviews 2) Casestudies
2) Vraag 1) Enquête
Bevindingen Aanbod - Interviews
Conclusies Vraag - Enquête
Onderzoeksopzet
Literatuur
Aanbod - Casestudies
Bouwjaar Transformatiejaar Leegstand
Aanbod - Interviews
Conclusies Vraag - Enquête
Schieblock
Kauwgomb.
Bouncespace
Atoomclub
Zuidpark
Rotterdam
Amsterdam
Amsterdam
Utrecht
Amsterdam
1959
1956
1979
1970
1964 & 1973
2010, mei
2006
2012, april
2010
2011, juni
15 jaar
2 jaar
1 maand
5 jaar
2,5 jaar
Gebouwanalyse
Stad
Bevindingen
Onderzoeksopzet
Literatuur
Aanbod - Casestudies
Bouwjaar Transformatiejaar Leegstand Locatie Bereikbaarheid OV Bereikbaarheid Auto Walkscore
Aanbod - Interviews
Conclusies Vraag - Enquête
Schieblock
Kauwgomb.
Bouncespace
Atoomclub
Zuidpark
Rotterdam
Amsterdam
Amsterdam
Utrecht
Amsterdam
1959
1956
1979
1970
1964 & 1973
2010, mei
2006
2012, april
2010
2011, juni
15 jaar
2 jaar
1 maand
5 jaar
2,5 jaar
Binnenstedelijk
Bedrijventerrein
Binnenstedelijk
Bedrijventerrein
Bedrijventerrein
Goed
Middelmatig
Goed
Middelmatig
Middelmatig
Middelmatig
Goed
Middelmatig
Goed
Goed
88
65
90
33
67
Gebouwanalyse
Stad
Bevindingen
Onderzoeksopzet
Literatuur
Aanbod - Casestudies
Bouwjaar Transformatiejaar Leegstand Locatie Bereikbaarheid OV Bereikbaarheid Auto Walkscore Duur ontwikkeling Ontwikkelingsfasering
Aanbod - Interviews
Conclusies Vraag - Enquête
Schieblock
Kauwgomb.
Bouncespace
Atoomclub
Zuidpark
Rotterdam
Amsterdam
Amsterdam
Utrecht
Amsterdam
1959
1956
1979
1970
1964 & 1973
2010, mei
2006
2012, april
2010
2011, juni
15 jaar
2 jaar
1 maand
5 jaar
2,5 jaar
Binnenstedelijk
Bedrijventerrein
Binnenstedelijk
Bedrijventerrein
Bedrijventerrein
Goed
Middelmatig
Goed
Middelmatig
Middelmatig
Middelmatig
Goed
Middelmatig
Goed
Goed
88
65
90
33
67
Tijdelijk
Permanent
Tijdelijk
Permanent
Permanent
Eenmalig
Gefaseerd
Eenmalig
Gefaseerd
Eenmalig
Gebouwanalyse
Stad
Bevindingen
Onderzoeksopzet
Literatuur
Aanbod - Casestudies
Bouwjaar Transformatiejaar Leegstand Locatie Bereikbaarheid OV Bereikbaarheid Auto Walkscore Duur ontwikkeling Ontwikkelingsfasering Soort product Bruto vloeroppervlak
Aanbod - Interviews
Conclusies Vraag - Enquête
Schieblock
Kauwgomb.
Bouncespace
Atoomclub
Zuidpark
Rotterdam
Amsterdam
Amsterdam
Utrecht
Amsterdam
1959
1956
1979
1970
1964 & 1973
2010, mei
2006
2012, april
2010
2011, juni
15 jaar
2 jaar
1 maand
5 jaar
2,5 jaar
Binnenstedelijk
Bedrijventerrein
Binnenstedelijk
Bedrijventerrein
Bedrijventerrein
Goed
Middelmatig
Goed
Middelmatig
Middelmatig
Middelmatig
Goed
Middelmatig
Goed
Goed
88
65
90
33
67
Tijdelijk
Permanent
Tijdelijk
Permanent
Permanent
Eenmalig
Gefaseerd
Eenmalig
Gefaseerd
Eenmalig
m2
m2
Werkplek / m2
Werkplek
m2
9.045
20.000
2.800
6.000
16.000
Gebouwanalyse
Stad
Bevindingen
Onderzoeksopzet
Literatuur
Aanbod - Casestudies
Bevindingen Aanbod - Interviews
Conclusies Vraag - Enquête
Financiële prestaties Bouw p/m2 Schieblock
€ 220,-
Bouncespace
€ 10,-
Kauwgomb.
€ 610,-
Atoomclub
€ 330,-
Zuidpark
€ 1000,-
Schieblock (’12)
Kauwgom. (’13)
Atoomclub (’13)
Zuidpark (’13)
Inkomsten
€ 703.749
€ 2.184.021
€ 1.158.935
€ 2.280.000
Inkomsten p/m2
€ 98
€ 122
€ 193
€ 150
Uitgaven
€ 291.651
€ 293.119
€ 830.068
€ 684.000
€ 41
€ 16
€ 138
€ 45
€ 412.098
€ 1.890.902
€ 328.867
€ 1.596.000
€ 58
€ 106
€ 55
€ 105
58,56%
86,58%
28,38%
70,00%
Per jaar
Uitgaven p/m2 NOI NOI p/m2 % van jaarh.
Onderzoeksopzet
Literatuur
Aanbod - Casestudies
Bevindingen Aanbod - Interviews
Interview analyse ‘Gebouw zoekt functie’. (haalbaarheidsstudie)
Financiering
Stapsgewijs ontwikkelen
Conclusies Vraag - Enquête
Onderzoeksopzet Aanbod - Interviews
Enquête
Literatuur
Bevindingen Aanbod - Casestudie
Conclusies Vraag - Enquête
Onderzoeksopzet
Literatuur
Aanbod - Interviews
Bevindingen Aanbod - Casestudie
Conclusies Vraag - Enquête
Respondenten Gebouw
Response
Organisatieleeftijd
Huurlengte
Huurcontract
Netwerk
Schieblock
30
6,3 jaar
22,5 maanden
22,2 maanden
58%
3,3 maanden
3,1 maanden
67%
29,9 maanden
56,7 maanden
55%
19,7 maanden
18,8 maanden
55%
30,6 maanden
21,3 maanden
68%
In welk bedrijfsverzamelgebouw is uw organisatie gevestigd?
20.6%
21.3%
6.4% 17.0%
BounceSpace
9
Kauwgomballenfbrk.
29
Atoomclub
20
Bink36
24
2,7 jaar
8,9 jaar
12 jaar 9 jaar
Schieblock Bouncespace Kauwgomballenfabriek Atoomclub Bink36 A-Lab
20.6% 14.2%
Aantal respondenten per gebouw Hoeveel mensen werken in uw organisatie?
5.0% 22.7%
1 2-5 6-10 11-50 50+
19.9%
22.0%
A-lab
29
6,1 jaar
5,2 maanden
10,5 maanden
79%
Totaal
141
7,7 jaar
20,9 maanden
20,7 maanden
64%
30.5%
Bedrijfsgrootte totaal Page 1
Onderzoeksopzet
Literatuur
Aanbod - Interviews
Bevindingen Aanbod - Casestudie
Conclusies Vraag - Enquête
Locatie ¤
1
OV
3.32
¤
5
Veiligheid
4.33
¤
2
Auto
3.37
¤
6
Cafés
4.39
¤
3
Fiets
3.66
¤
7
Winkels
5.72
¤
4
Represent.
3.90
¤
8
Wonen
7.31
Onderzoeksopzet
Literatuur
Aanbod - Interviews
Bevindingen Aanbod - Casestudie
Conclusies Vraag - Enquête
Gebouw ¤
1
Interieur
2.94
¤
5
Exterieur
4.44
¤
2
Comfort
3.05
¤
6
Herkenbh.
5.45
¤
3
Flexibiliteit
3.74
¤
7
Verhaal
5.74
¤
4
Werkunits
4.17
¤
8
Hoogte
6.47
Onderzoeksopzet
Literatuur
Aanbod - Interviews
Bevindingen Aanbod - Casestudie
Conclusies Vraag - Enquête
Faciliteiten ¤
1
Ontmoeting 3.71
¤
5
Veiligheid
4.47
¤
2
Koffie
4.08
¤
6
Formeel
4.67
¤
3
Informeel
4.16
¤
7
Receptie
4.93
¤
4
Schoonmk.
4.36
¤
8
Repro
5.62
Onderzoeksopzet
Literatuur
Aanbod - Interviews
Bevindingen Aanbod - Casestudie
Conclusies Vraag - Enquête
Huurreden ¤
1
Huurprijs
2.85
¤
5
Netwerk
4.78
¤
2
Flexibiliteit
3.56
¤
6
Verhaal
5.05
¤
3
Faciliteiten G. 3.75
¤
7
Conglom.
5.68
¤
4
Faciliteiten L. 4.21
¤
8
Eigenaar
6.11
Onderzoeksopzet Faciliteiten
Literatuur
Bevindingen Hoofdredenen
Conclusies Competitief onderscheiden
Conclusies & aanbevelingen 1) Faciliteiten 2) Hoofdreden 3) Competitief onderscheiden
Onderzoeksopzet
Literatuur
Faciliteiten
Bevindingen Hoofdredenen
Conclusies Competitief onderscheiden
Faciliteiten Kleine bedrijven – informele netwerkmomenten, ontmoetingsplekken,
Receptiedienst
Per case verschillend
Onderzoeksopzet
Literatuur
Faciliteiten
Bevindingen Hoofdredenen
Conclusies Competitief onderscheiden
Hoofdreden Huurprijs, flexibiliteit en faciliteiten. Locatie, locatie, locatie
Kleine bedrijven willen onderdeel zijn van een ‘netwerk’.
Delen van kennis & gegevens, sociaal contact.
Huren om de mensen in het gebouw. De waarde van toevallige ontmoetingen.
Onderzoeksopzet
Literatuur
Faciliteiten
Bevindingen Hoofdredenen
Conclusies Competitief onderscheiden
Aanbevelingen Creer een merk
Netwerk
Ontwikkel een auto- óf een fietslocatie
Interieur, comfort en flexibel gebouw
Faciliteer
‘Shared-value’
Flexibiliteit
Ontmoeting
Vragen?