Aktuální informace k přípravnému vzdělávacímu kurzu k certifikační zkoušce €FA™ se zahájením 11. ledna 2013 1. Organizátorem přípravného vzdělávacího kurzu je společnost Partners akademie, s.r.o., která je dceřinou společností Partners Financial Services, a.s. Devítiměsíční vzdělávací kurz začíná v lednu 2013 a končí v září 2013. 2. Manažerem vzdělávacího kurzu je Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. s kontakty:
[email protected] nebo:
[email protected] a s telefonickým kontaktem: + 420 732 286 982. Případné dotazy technického rázu směřujte na uvedené kontakty. 3. Přímá výuka kurzu bude prohíhat paralelně ve dvou skupinách: Skupina I: Brno a Skupina II: Praha. Každá skupina bude mít cca 25 účastníků. Výběr skupiny provede zájemce při registraci do kurzu. V Brně se přímá výuka bude konat na adrese: Holandská 2, Brno (6. patro), a v Praze na adrese: Prague Gate, Turkova 2319/5b, Praha-Chodov (4. patro). 4. Kurz se skládá z následujících 12 modulů: Principy finančního poradenství a plánování, Finanční matematika a statistika, Finanční trhy, Derivátové instrumenty, Kolektivní investování, Pojištění, Důchodové plánování, Bankovní produkty a nemovitosti, Zdaňování, Portfolio management, Legislativa, regulace a etika, Finanční plánování. 5. Slavnostní zahájení kurzu a výuka 1. modulu proběhne pro obě skupiny v pátek 11. ledna 2013 v Praze. Na tomto setkání se představí i klíčové osoby sdružení €FPA Česká republika, které budou podrobně informovat o certifikaci €FA™ (€uropean Financial Advisor™) v České republice. Následující přímá výuka již bude probíhat odděleně podle stanoveného harmonogramu pro skupinu Brno a skupinu Praha a bude se konat v pátečních termínech. Harmonogram pro I. část kurzu (1. až 6. modul) je uveden v příloze. Harmonogram II. části kurzu (7. až 12. modul) bude zveřejněn v průběhu I. části
1
kurzu, přičemž dny výuky budou zachovány. Bude se jednat o pátky v případě přímé výuky a středy v případě webcastů. Změna harmonogram ze závažných důvodů je vyhrazena. 6. Přímá výuka bude probíhat vždy v pátek v intervalu každých 14 dní (kromě prvních dvou soustředění u brněnské skupiny, které bude dělit pouze týden), a to vždy od 9:00 do 12:40 hod. (dopolední část) a od 14:00 do 17:40 hod. (odpolední část). Neúčast na přímé výuce v jedné ze skupin si lze samozřejmě v případě zájmu nahradit účastí ve druhé skupině. V harmonogramu bude vždy u obou skupin přesně uvedeno, jaký modul a jaká jeho část budou obsahem daného termínu. 7. Studijní materiály (ve formě knih či v elektronické podobě) jsou zahrnuty v ceně kurzu a účastníci kurzu je v příslušné podobě obdrží vždy před začátkem daného modulu společně s časovým plánem modulu, kde bude mimo jiné uvedeno nutné samostudium pro jednotlivá soustředění modulu (přímá výuka nebo webcasty) a příslušné zdroje pro toto samostudium. 8. Přímá výuka bude doplněna o webcasty, které budou probíhat v harmonogramem určené dny (obvykle středa) a budou pro obě skupiny (Brno i Praha) společné (na rozdíl od přímé výuky). Webcasty budou přístupné na webové televizi Partners. Účastníci kurzu budou moci webcasty sledovat z jakéhokoliv místa připojeného k síti Internet. Zadávání dotazů lektorovi bude umožněno prostřednictvím chatu. Z webcastů bude pořizován záznam, který budou mít účastníci kurzu poté k dispozici i v offline verzi. 9. Náhled webcastu s Jiřím Rusnokem na téma Role penzijních fondů a penzijních společností v důchodovém systému ČR je na následujícím obrázku.
2
10. Cena kurzu činí 90 000 Kč včetně DPH a je možno ji uhradit dle následujícího splátkového kalendáře: splátka 10 000 Kč vč. DPH při registraci potvrzující závazné přihlášení do kurzu, splátka 20 000 Kč vč. DPH do dne zahájení kurzu, splátka 20 000 Kč vč. DPH do 3 měsíců od data zahájení kurzu, splátka 20 000 Kč vč. DPH do 6 měsíců od data zahájení kurzu a splátka 20 000 Kč vč. DPH do 9 měsíců od data zahájení kurzu. 11. V případě závazného přihlášení minimálně 15 zájemců v rámci stejného termínu zahájení kurzu ze stejné společnosti činí cena kurzu pro každého závazně přihlášeného zájemce z této společnosti 60 000 Kč včetně DPH. Tato cena je splatná následujícím způsobem: splátka 10 000 Kč vč. DPH při registraci potvrzující závazné přihlášení do kurzu, splátka 20 000 Kč vč. DPH do dne zahájení kurzu, splátka 20 000 Kč vč. DPH do 3 měsíců od data zahájení kurzu a splátka 10 000 Kč vč. DPH do 6 měsíců od data zahájení kurzu. 12. Po ukončení každé části kurzu bude probíhat souhrnný test z modulů dané části. Tento test bude probíhat v předem určených termínech a bude trvat cca 75 minut. Pro splnění testu je nutno dosáhnout alespoň 60 % bodů. Opravné termíny budou zpravidla dva. 13. Kurz bude ukončen závěrečnou komisionální ústní zkouškou. Ta bude obsahovat zejména obhajobu řešené případové studie z oblasti analýzy klientských potřeb a návrh jejich řešení, zpracovávanou v rámci modulu Finanční plánování, a rovněž obecnou rozpravu v rámci témat modulů kurzu a aktuálního dění na trhu. Absolvování této závěrečné zkoušky bude možné až po úspěšném zvládnutí testů z obou částí kurzu a její obsah a forma odpovídá ústní části certifikační zkoušky €FA™. 14. Závěrečná komisionální zkouška bude probíhat na konci září 2013 a úspěšní absolventi kurzu obdrží certifikát o jeho úspěšném absolvování. Certifikační zkouška €FA™ proběhne dle informací z €FPA Česká republika v říjnu 2013. 15. Úspěšně ukončit kurz (úspěšně složit testy z obou částí a úspěšně vykonat závěrečnou komisionální zkoušku kurzu) je nutné pouze pro účastníky kurzu, kteří mají v oboru finančního poradenství a plánování (není podstatná společnost, kde pracovali) v době konání certifikační zkoušky €FA™ kratší než 3letou praxi. Ti musí u této zkoušky předložit certifikát o ukončení přípravného kurzu akreditovaného €FPA Česká republika, což je např. tento přípravný kurz. Účastníci s alespoň 3letou praxí v oboru mohou absolvovat certifikační zkoušku €FA™ i bez předchozího úspěšně ukončeného přípravného kurzu. 16. Komunikace účastníků kurzu a lektorů bude probíhat přes speciálně vytvořený informační systém (EFA-IS), který je k dispozici z adresy: http://efa.partners.cz. Do tohoto systému budou mít přístup pouze účastníci kurzu a lektoři. V rámci systému budou rovněž předávány studijní materiály, podklady pro přímou výuku a webcasty, budou zde rovněž k dispozici odkazy na záznamy z webcastů, doplňkové soubory, testy, diskuze, nástěnky
3
atd. Přístup do systému obdrží závazně přihlášení účastníci v předstihu před zahájením kurzu. Náhled EFA-IS je na následujícím obrázku.
17. Registrovat se do kurzu lze na adrese: http://efa.partners.cz. Přihlášení do kurzu je závazně potvrzeno až po zaplacení první splátky ceny kurzu. Pokud nebude první splátka uhrazena včas, může být registrace stornována. Místa v kurzu se obsazují dle pořadí úhrad prvních splátek od jednotlivých zájemců, nikoliv pouhou registrací. Deadline pro registrace je 15. prosince 2012. Více informací o kurzu lze také průběžně získávat na adrese: http://efa.partners.cz.
4
HARMONOGRAM PŘÍPRAVNÉHO VZDĚLÁVACÍHO KURZU Část I: 1. až 6. modul ČASOV Ý HARMO NOGR AM STUDIA S KUP INA I (Brno) Do polední blok (4 hodiny) 9: 00 a ž 10 :40 a 1 1:0 0 až 12 :40
Pořa dí
Datum
1.
11 .1.20 13 v Pra ze
Úvodní informa ce o k urzu
2.
1 8.1.2 01 3
3.
SK UPINA II (P rah a) Odpolední blok (4 hodiny) 14 :00 až 1 5:4 0 a 16: 00 až 17 :4 0
Pořadí
Datum
P rincipy finančního pora dens tví a plá nová ní
1.
11 .1.2 01 3 v P ra ze
Finanč ní m a tem a tika : I. č ást
S tat istik a: I. část
2.
1.2.2 01 3
Finanč ní m a tem a tika : II. část
S tat istik a: II. č ást
4.
1 5.2.2 01 3
Finanč ní m a tem a tika : III. část
5.
1.3.2 01 3
6.
Dopole dní blok (4 hodiny) 9 :0 0 až 1 0: 40 a 11:0 0 až 1 2: 40
Odpole dní blok (4 hodiny) 1 4: 00 a ž 15 :40 a 1 6:0 0 až 17 :40
Úv odní informac e o kurzu
Principy fina nčn ího porade nst ví a plánov ání
25 .1.20 13
Finanční m at em at ika: I. část
St atis tika: I. č ást
3.
8 .2.20 13
Finanční m at em at ika: II. čás t
St atis tika: II. část
S tat istik a: III. č ás t
4.
22 .2.20 13
Finanční m at em at ika: III. čás t
St atis tika: III. část
Finanč ní t rh y: I. č ást
Fina nční trhy: II. část
5.
8 .3.20 13
Finanční trhy: I. čá st
Finanč ní trh y: II. č ást
1 5.3.2 01 3
Finanč ní t rh y: III. část
Fina nční trhy: IV . č ás t
6.
22 .3.20 13
Finanční trhy: III. č ás t
Finanč ní trh y: IV. část
7.
2 9.3.2 01 3
Finanč ní t rh y: V. č ás t
Fina nční trhy: VI. č ás t
7.
5 .4.20 13
Finanční trhy: V . část
Finanč ní trh y: VI. část
8.
1 2.4.2 01 3
Derivá tové inst ru me nty: I. č ást
Kole ktiv ní inv es tování: I. část
8.
19 .4.20 13
De rivát ové instrume nty: I. část
Kolek tivní investo vání: I. č ást
9.
2 4.4.2 01 3
Derivá ty (w ebc as t)
9.
24 .4.20 13
De rivát y ( we bca st)
1 0.
2 6.4.2 01 3
Derivá tové inst ru me nty: II. část
10 .
3 .5.20 13
De rivát ové instrume nty: II. čás t
1 1.
8.5.2 01 3
11 .
8 .5.20 13
De rivát y ( we bca st)
1 2.
1 0.5.2 01 3
Uká zky v ýpočtů v ex ce lu
P ojiště ní: I. č ást
12 .
17 .5.20 13
Uk ázk y výpoč tů v exc elu
Pojišt ění: I. čá st
1 3.
2 4.5.2 01 3
Pojišt ění: II. č ás t
P ojiště ní: III. část
13 .
31 .5.20 13
P ojiště ní: II. č ás t
Pojišt ění: III. č ás t
1 4.
5.6.2 01 3
14 .
5 .6.20 13
Derivá ty (w ebc as t)
Ko l. inve st . ( we bc ast ) Kole ktiv ní inv es tování: II. č ást
Ko l. inve st . ( we bc ast )
Pojišt ění: w e bca st
Kol. inves t. (we bcast) Kolek tivní investo vání: II. část
Kol. inves t. (we bcast)
P ojiště ní: w ebc as t
přímá výuka webcast ostatní
5
