A

17 Februari, 2015

LAPORAN HARIAN

RISET

Penutupan Americas INDU Index SPX Index CCMP Index IBOV Index

Prb

%Prb

%Ytd

PERKIRAAN PASAR HARI INI

P/E

18,019.35 2,096.99 4,893.84 50,635.92

46.97 8.51 36.224 1103.2

0.26 0.41 0.75 2.23

1.10 1.85 3.33 1.26

16.26 18.51 31.45 15.94

6,857.05 4,751.95 12,034.78 10,689.50 21,165.84 462.82 8,712.69

-16.47 -7.41 -281.21 -50 -38.23 -2.08 60.71

-0.24 -0.16 -2.28 -0.47 -0.18 -0.45 0.70

4.43 11.22 29.42 3.99 11.33 9.03 (3.01)

22.71 30.33 4.51 21.47 49.06 22.79 19.81

17,943.87 24,726.53 3,222.36 9,529.51 1,959.30 5,325.50 1,608.04 7,784.65 29,135.88

-60.9 43.99 18.536 33.2 1.07 -48.67 -7.85 11.2 40.95

-0.34 0.18 0.58 0.35 0.05 -0.91 -0.49 0.14 0.14

2.83 4.75 (0.38) 2.39 2.28 1.89 7.37 7.66 5.95

20.49 10.47 15.51 15.46 30.87 23.66 18.53 22.04 20.52

0.94

0.03

1.84

13.97

Terakhir Sebelumnya 5,311.21 5,358.03 3,543.00 3,712.93 4,513.00 5,151.61 1,273.78 1,387.48

%Prb -0.87 -4.58 -12.40 -8.19

Pembalikan terbatas

EMEA UKX Index CAC Index RTSSTD Index IBEX Index FTSEMIB Index AEX Index SMI Index

Asia / Pacific NKY Index HSI Index SHCOMP Index TWSE Index KOSPI Index JCI Index SET Index PCOMP Index SENSEX Index FSSTI Index

3,427.16

Deskripsi Kapitalisasi Pasar (IDR Triliun) Volume Transaksi (Juta Saham) Nilai Transaksi (IDR Juta) Nilai/ saham (IDR) Net Asing (IDR Juta)

617,980.63

Komoditas Nikel/Nickel (US$/Ton) Tembaga/Copper (US$/Ton) Timah/Tins (US$/Ton) Minyak/Oil (US$/BBL) (*) Gas (US$/MMBTU) Batu Bara/Coal (US$/Ton) (**) Emas/Gold (USD/OZ) CPO PALMROTT(USD/ton) CPO MALAYSIA(RM/ton)

1,284,563.13

-51.89

Terakhir Sebelumnya 14,600.00 14,645.00 5,749.00 5,735.00 18,125.00 18,275.00 52.78 51.21 8.09 7.63 61.80 62.39 1,233.40 1,231.50 712.50 705.00 2,312.00 2,287.00

%Prb -0.31 0.24 -0.82 3.07 5.99 -0.96 0.15 1.06 1.09

arah,

IHSG

melemah

No 1 2 3 4 5

Stock BBRI IJ TLKM IJ MPPA IJ BMRI IJ KLBF IJ

Top Value (IDR) 647,540,600,000 293,913,800,000 257,507,100,000 252,710,200,000 197,698,100,000

No 1 2 3 4 5

Stock CPRO IJ SIAP IJ MTFN IJ ENRG IJ BKSL IJ

Top Volume (Shares) 195,777,900.00 165,105,500.00 137,561,100.00 131,553,700.00 130,506,200.00

No 1 2 3 4 5

Top Gainers POLY IJ BFIN IJ MFMI IJ BBLD IJ KBLV IJ

% change 17.44 16.67 13.61 13.29 11.94

No 1 2 3 4 5

Top Losers PTIS IJ KBLM IJ BRAM IJ DUTI IJ INAI IJ

% change -16.49 -15.24 -11.76 -7.55 -6.42

No Leading Movers 1 ICBP IJ 2 MPPA IJ 3 BTPN IJ 4 BFIN IJ 5 BBRI IJ

% change 1.05 3.83 3.45 16.67 0.21

No Lagging Movers 1 UNVR IJ 2 TLKM IJ 3 ASII IJ 4 KLBF IJ 5 BMRI IJ

% change -3.37 -3.02 -1.89 -3.74 -1.05

14,990

(*) WTI Cushing 5,000

(**) McCloskey Newscatle ADR Stocks Saham Telkom

Bloomberg Code Kode TLK US

Terakhir (US$) Last (US$) #N/A

Terakhir % Konversi (Rp) Prb (Rp) %Change Conv (Rp) Last (Rp) 1.77 0.00 #N/A

9,630

4,000

6,950

3,500

4,270

3,000 1-Jan

Daily Report dapat dilihat di website BNI Securities : www.bnisecurities.co.id

12,310

4,500

1,590 11-Mar

20-May Volume (RHS) (Bn Shares)

29-Jul JCI (LHS)

Laporan Harian - 17 Februari, 2015

PERKIRAAN PASAR HARI INI Pembalikan arah, IHSG

Indeks kawasan Eropa melemah, FTSE London -0.24% ke level 6,857

melemah terbatas

DAX Frankfurt -0.37% ke level 10,923 CAC Paris -0.15% ke level 4,752. Bursa Eropa merespon sanksi Russia serta negosiasi utang Yunani. Perdana Menteri Yunani yang baru terpilih, Alexis Tsipras, masih optimis terhadap negosiasi dengan Zona Eropa, serta langkah-langkah penghematan anggaran, serta menjaga Yunani untuk tetap berada di Zona Euro. Pada bursa Asia, Nikkei +0.51% HangSeng +0.18% dan Shanghai Index +0.57%. Sementara bursa US tutup untuk President’s Day Holiday. Untuk IHSG, senin melemah -0.9% ke level 5,325 dengan net buy asing Rp618 miliar. Mayoritas sektor melemah, dipimpin sektor konsumsi 1.8% serta sektor aneka industri -1.7%. Pasar melemah ditekan oleh aksi profit taking, serta kecemasan investor domestik atas kisruh situasi politik dalam negeri. Investor dalam hal ini masih berusaha mengambil posisi aman hingga menunggu membaiknya kondisi politik dan pasar. Neraca perdagangan Indonesia per Januari 2015 dilaporkan surplus sebesar US$709.3 juta vs Januari 2014 defisit US$443.9 juta. Surplus sebagian besar didukung oleh sektor non-migas yang surplus US$740 juta, sementara sektor migas defisit kurang lebih sebesar US$30 juta. Nilai ekspor Indonesia per Januari 2015 tercatat mencapai US$13.3 miliar atau turun -9.03% vs Desember 2014 yang sebesar US$14.6 miliar. Sementara nilai impor Indonesia per Januari 2015 tercatat US$12.59 miliar atau turun -12.77% vs Desember 2014 yang sebesar US$14.43 miliar. Hal ini merupakan katalis positif bagi perekonomian dalam negeri, dan diperkirakan surplus akan berlanjut pada bulan Februari 2015. Investor juga masih menunggu pengumuman BI Rate yang di ekspektasi akan dipangkas. Diharapkan perekonomian akan semakin aktif dengan meningkatnya tingkat konsumsi di tengah harga bbm yang mulai stabil. Indeks hari ini diperkirakan akan bergerak pada rentang 5,200‐5,400 dengan potensi penutupan melemah. Saham pilihan BBRI KLBF MNCN INCO BSDE ADHI MLPL CPRO. Analyst: Dessy Lapagu ([email protected])

2


RINGKASAN BERITA •

PT Bank Ekonomi Raharja Tbk (BAEK), emiten perbankan yang merupakan anak usaha HSBC Holdings Plc, menyatakan akan melakukan go private dengan menghapus pencatatan saham (voluntary delisting). Manajemen Bank Ekonomi meminta Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk menghentikan perdagangan saham mereka (suspend) terhitung Selasa (17/2).

•

PT Modernland Realty Tbk (MDLN), emiten properti, melalui anak usahanya PT Mitra Sindo Sukses berencana meluncurkan klaster hunian baru di proyek kota mandiri (township) Jakarta Garden City (JGC) di Cakung, Jakarta Timur. Perusahaan menyiapkan investasi sekitar Rp 850 miliar untuk pengembangan Klaster La Seine tersebut.

•

PT Mandiri Sekuritas, anak usaha PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) hingga semester 1 tahun ini telah mendapatkan 14 mandat untuk menangani penerbitan obligasi, rights issue, penawaran saham perdana (initial public offering/IPO), serta placement. Menurut direksi, total nilai dari ketujuh mandat tersebut sekitar Rp 7 triliun.

•

PT Dyandra Media International Tbk (DYAN) tak terlalu ekspansif mengerjakan bisnisnya di 2015. Emiten Grup Kompas Gramedia ini mengalokasikan anggaran belanja modal atau capital expenditure (capex) sekitar Rp 100 miliar. Angka tersebut hanya separuh capex tahun 2014 lalu senilai Rp 200 miliar.

•

PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) menunda sejumlah rencana pendanaan di tahun 2014. Hal ini membuat anggaran belanja modal alias capital expenditure (capex) perseroan tidak terserap semua. Capex SMGR tahun lalu sebagian besar digunakan untuk pembangunan pabrik di Rembang, Jawa Tengah dan Indrarung, Sumatra Barat. Kapasitas pabrik tersebut masing‐masing 3 juta ton per tahun.

•

Kinerja PT Elnusa Tbk (ELSA) terbilang gemilang setelah membukukan laba bersih Rp412,4 miliar sepanjang periode 2014 dan meroket hingga 73,24% dibandingkan dengan setahun sebelumnya Rp238,06 miliar.

•

Emiten Lippo Group, PT Matahari Departement Store Tbk (LPPF) membukukan laba bersih Rp1,41 triliun sepanjang periode 2014, naik 23,39% dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar Rp1,15 triliun.

•

Source : Investor Daily, Kontan, Indonesia Finance Today, Inilah, Viva News

3


ANALYSTS TARGET PRICE

4


ANALYSTS TARGET PRICE

5


RESEARCH TEAM Research Division

: +62 21 25543946

Fax No

: +62 21 57935831

E‐mail

: [email protected]

Norico Gaman

ext. 3934 [email protected]

Head of Research

Investment Strategy

Andri Zakarias


Technical Analyst

Market Strategy, Commodities, Currency, Bond & Stocks

Heru Irvansyah


Economist

I Made Adi Saputra


Fixed Income Analyst

Thendra Crisnanda


Analyst

Automotive,

Infrastructure,

Construction, Cement, Property Yasmin Soulisa


Analyst

Coal Mining, Metal Mining, Plantation, Oil & Gas

Ankga Adiwirasta

ext. 3986 [email protected] Analyst

Richard Jerry


Analyst

Banking, Telecommunication

Dessy Lapagu


Research Assistant

Poultry

Venia Allani Meissalina


Research Assistant

Thennesia Debora


Research Assistant

Indah Lestari


Research Assistant

Consumer Goods, Pharmaceutical, Retail

Transportation

EQUITY TEAM

: +62 21 25543946

Fax No

: +62 21 57935831

CM

Anthon


Equity Division Head

Jufrani Amsal


Channel Distribution Division Head

Entis Sutisman


Head of Local Institution

Chandrawati


Head of HO Retail

Yulinda


Institutional Sales

6


MAIN OFFICE ‐ JAKARTA PT BNI SECURITIES Sudirman Plaza, Indofood Tower 16th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 76‐78 Jakarta 12910, Indonesia Phone: (62‐21) 25543946 (Hunting) Fax: (62‐21) 57935831 e‐mail: [email protected] (General) Website: http://www.bnisecurities.co.id JAKARTA – PT BNI Securities Sudirman Plaza Indofood Tower Lt.16 Jl. Jend. Sudirman Kav. 76‐78 Jakarta 12910 Phone: (62‐21) 25543946 Fax: (62‐21) 57935831 e‐mail: [email protected] JAKARTA ‐ Mangga Dua Pertokoan Mangga Dua Blok E4 No. 7 Jl. Mangga Dua Raya, Jakarta Utara Phone: (62‐21) 6123804‐5,62203890 Fax: (62‐21) 6123806 e‐mail: [email protected] JAKARTA ‐ Puri Indah Ruko Puri Kencana Blok K6 ‐ 2K Lt.2 Puri Kembangan, Jakarta Barat Phone: (62‐21) 58357464 Fax: (62‐21) 58357465 e‐mail: [email protected] JAKARTA ‐ Central Park Central Park, Office Tower Podomoro City Jl. Letjen S. Parman Kav 28, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan Phone: (62‐21) 29034215 Fax: (62‐21) 29034216 email: [email protected] BANDUNG Jl. Perintis Kemerdekaan 3 Bandung ‐ 40117 Phone: (62‐22) 4213375 Fax: (62‐22) 4220604 e‐mail: [email protected] YOGYAKARTA Jl. Laksda Adisucipto 137, Yogyakarta ‐ 55282 Phone: (62‐274) 581001‐584032 Fax: (62‐274) 584023 e‐mail: [email protected] SOLO Jl. Honggo Wongso No. 24, Surakarta Phone: (62‐271) 729667, 730525 Fax: (62‐271) 729668 e‐mail: [email protected] SURABAYA Jl. Gubernur Suryo No. 36, Surabaya Phone: (62‐31) 5320912 Fax: (62‐31) 5318425 e‐mail: [email protected]

MALANG Jl. Buring No. 58, Malang Phone: (62‐341) 321214,321213,321430 Fax: (62‐341) 356876 e‐mail: [email protected] DENPASAR Komplek Pertokoan Diponegoro Megah Blok A5‐6 Lantai 2 Jl. Diponegoro No. 100, Denpasar ‐ Bali Phone: (62‐361) 264376, 2753389 Fax: (62‐361) 229170 e‐mail: [email protected] MEDAN Jl. Pemuda No. 12, Medan ‐ 20151 Phone: (62‐61) 4579616 Fax: (62‐61) 4579656 e‐mail: [email protected] PALEMBANG Jl. Jend. Sudirman 132, Palembang ‐ 30126 Phone: (62‐711) 361969 Fax: (62‐711) 319663 e‐mail: [email protected] PEKANBARU Jl. Riau, No. 124, Lt. 2, Pekanbaru Phone: (62‐761) 46757, 839698 Fax: (62‐761) 856279 e‐mail: [email protected] MANADO BNI KLN Megamas, Lt. 3, Kawasan Mega Mas Blok I C1 Jl. Piere Tendean, No. 20, Manado Phone: (62‐431) 847256 Fax: (62‐24) 847256 e‐mail: [email protected] ACEH Kantor Cabang BNI Banda Aceh Lt.2 Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 111, Banda Aceh Phone: (62‐651) 31109 Fax: (62‐651) 31107 BANJARMASIN Gd. Bank BNI Antasari Lt. 2 Jl. Pangeran Antasari No. 44 RT 008, Banjarmasin Phone: (62‐511) 3253735 Fax: (62‐651) 3253754 e‐mail: [email protected]

Copyright 2009, BNI Securities. All rights reserved. This research report is prepared for the use of BNI Securities clients and may not be redistributed, retransmitted or disclosed, in whole or in part, or in any form or manner, without the express written consent of BNI Securities. BNI Securities research reports are distributed simultaneously to internal and client websites eligible to receive such research prior to any public dissemination by BNI Securities of the research report or information or opinion contained therein. Any unauthorized use or disclosure is prohibited. Receipt and review of this research report constitutes your agreement not to redistribute, retransmit, or disclose to others the contents, opinions, conclusion, or information contained in this report (including any investment recommendations, estimates or price targets) prior to BNI Securities's public disclosure of such information. The information herein (other than disclosure information relating to BNI Securities and its affiliates) was obtained from various sources and we do not guarantee its accuracy. BNI Securities makes no representations or warranties whatsoever as to the data and information provided in any third party referenced website and shall have no liability or responsibility arising out of or in connection with any such referenced website. his document is not intended to be an offer, or a satisfaction of an offer, to buy or sell relevant securities (i.e. securities mentioned herein or of the same issuer and options, warrants or rights to or interest in any such securities). The information and opinions contained in this document have been compiled from or arrived at in good faith from sources believed to be reliable. No representation or warranty, expressed or implied, is made by BNI SECURITIES or any other member of the BNI Group, including any other member of the BNI Group from whom this document may be received, as to the accuracy or completeness of the information contained herein. All opinions and estimates in this report constitute our judgment as of this date and are subject to change without notice.

7

A

Recommend Documents