A világ autópiaca 2014-ben *

Stratégia

A világ autópiaca 2014-ben* A prémiumautók kategóriájában 5%-os a növekedés, aminek hajtóereje Kína és a Közel-Kelet Dr. Dudenhöffer, Ferdinand igazgató**, tanszékvezet! egyetemi tanár*** A személyautók világpiaca 2014-ben 5%-kal fog n!ni, azaz a járm"értékesítés 3,56 millió új autóval 74,2 millióra fog emelkedni. A növekedés leger!sebb hajtómotorja a kínai piac a maga 11%-os b!vülésével, azaz 1,74 millió új kocsi beszerzésével. 2014-ben a globális növekedésben való mintegy 50%-os részvételével Kína fogja mozgatni az autóipart. Bár az Egyesült Államokban is n! majd az új autók eladása, de sokkal kisebb mértékben. Németországban 2014-ben 180 000 új autó regisztrációja várható. A gazdasági szankciók befejez!dése után jelent!s növekedéssel lehet Iránban is számolni. Európában az új autók piaca 2014-ben is jóval a korábbi szint alatt marad, de megindul a lassú visszatérés. Az autógyártók legnagyobb nyertesei 2014-ben is a prémiumkocsik gyártói lesznek. A Daimler-nek, Porsche-nek és a Jaguar-Landrower-nek van a legnagyobb esélye, hogy a prémiumkocsik kategóriájában növeljék piaci részesedésüket.

Világgazdaság átlátható gazdasági növekedéssel A piac telítettsége mellett az állami beavatkozások, mint a selejtezésért és az export tiltásáért bevezetett prémium, és az új modellek jelent!s szerepet játszanak a bruttó hazai termék növekedésében, valamint a munkanélküliségi helyzetben azáltal, hogy az új kocsik iránti igényt világossá teszik. Az autópiac 2014. és 2015. évi helyzetér!l adott el!rejelzésünk az IWF-nek a világgazdaság várható fejl!désér!l 2013. októberében megjelent prognózisán alapszik (1. táblázat). Összességében 2014-ben a világgazdaság 3,6%-os növekedésével számolhatunk. Ez enyhe emelkedést jelent a 2013. 1. táblázat. évi helyzettel összevetve, amit kétségteleA világgazdaság növekedése (%-ban) és a munkanélküliségi arány Bruttó hazai termék (BIP) Munkanélküliség nül jelent!s mértékben negatív irányban 2013 2014 2014 befolyásolt Európában az adósságválság 2012 (interpolált) (el!rejelzés) (el!rejelzés) által kiváltott recesszió. Habár még nem Világ 3,2 2,9 3,6 – múlt el ez a válság, de a központi bank USA 1,5 1,2 2,0 7,4 (–0,2) zéró kamatpolitikája id!t fog adni, és a Németország 0,9 0,5 1,4 5,5 (–0,1) fontos gazdasági ágazatokban véget érhet Franciaország 0,0 0,2 1,0 11,1 (+0,1) a csökken! tendencia. A vártnál jelent!Olaszország –2,4 –1,8 0,7 12,4 (–0,1) sen lassabb a növekedés a feltörekv! orSpanyolország –1,6 –1,3 0,2 26,7 (–0,3) Egyesült Királyság 0,2 1,4 1,9 7,5 (–0,2) szágokban, tehát az olyan új piacokon, Kína 7,7 7,6 7,3 4,1 (0,0) mint a BRIC-államok. A növekedés moOroszország 3,4 1,5 3,0 – torja, Kína is lelassult, és így 2014-re az Brazília 0,9 2,5 2,5 6,0 (+0,2) új piacok gazdasági növekedésének toIndia 3,2 5,8 5,1 – vábbi mérsékl!désével kell számolni. *A

Gummi Faser Kunststoffe 2014. évi 1. számában megjelent közleményt a folyóirat engedélyével közöljük. Fordította és sajtó alá rendezte dr. Macskásiné Éltet! Éva okleveles vegyészmérnök **Center Automotive Research ***Lehrstuhl für allgemeine Betriebswirtschaftlehre und Automobilwirtschaft, Universität Duisburg-Essen

2014. 51. évfolyam 4. szám

125

Stratégia A világpiac 84%-át a 15 legnagyobb piac képviseli Az új autók eladása csak néhány piacra koncentrálódik. 2013-ban az eladott autók teljes mennyiségének 84%-a a Föld összes országának 15%-ra korlátozódott . A személygépkocsik területén is Kína a legfontosabb piac 2014 az autók számára egy új korszakot nyit. 2013ban el!ször történt meg, hogy Kínában több személyautót (15,87 millió) adtak el, mint az Egyesült Államokban (15,7 millió) (1. ábra). Habár már 2009-ben is több autót (személyautók és haszonjárm"vek) értékesített Kína, mint az Egyesült Államok (2. ábra), de a Bastion személyautók, melyek az USA-ban könny"járm"veknek számítanak, és ahova az amerikaiak legkedveltebb SUV és Pick-up kocsijai is tartoznak, voltak dominánsak 2012-ben. De 2013 óta ez már csak történelem. Az autóipar számára Kína mutatja meg a trendet mind a személyautóknál, mind a haszonjárm"veknél. El!rejelzésünk szerint, 2014-ben is Kína marad az autók világpiacának hajtómotorja a maga 11%-os autóipari növekedésével. A világ 15 legnagyobb autópiaca egyikén sem nagyobb mérték" a b!vülés 2014-ben, mint Kínában (2. táblázat). Emellett, az USA-val ellentétben, Kínában még sok a lehet!ség. Itt 1000 lakosra 47 személyautó tulajdona esik, míg az USA-ban 1000 lakosnak 748 személyautója van. Kínának 3,9-szer több a lakosa, mint az USA-nak. Ha az amerikai arányokat vesszük alapul, akkor a kínai autópiacnak több mint évi 60 millió személyautó eladásra van lehet!sége. Ez azt mutatja, hogy 2013-ban a 15,87 millió új autó eladásával a kínai autópiac még mindig csak „feltörekv!” piac.

1. ábra. Személyautó eladások Kínában és az Amerikai Egyesült Államokban

2. ábra. Személyautók és haszonjárm!vek eladása Kínában és az Amerikai Egyesült Államokban

A következ! tíz évben a gazdasági növekedés és a személyautók kereskedelmének állami szabályozása határozza meg a kínai autópiacot. Mivel 2014-ben Kína 7,3%-os gazdasági növekedéssel számolhat, és eddig egyetlen változtatásról sem tudunk a szabályozásban, a prognosztizált 17,61 millió új kocsi eladása reális érték. Ezt mutatja a 2012/2013 és a 2013/2014-es változások

2. táblázat. A személyautók els! 15 vezet! piaca (1000 járm"ben kifejezve) Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

126

Ország Kína USA Japán Brazília Németország Oroszország India Egyesült Királyság Franciaország Kanada Dél-Korea Olaszország Ausztrália Mexikó Spanyolország Világ

2012

2013

13 239 14 440 4 572 3 634 3 083 2 935 2 774 2 045 1 899 1 672 1 309 1 402 1 081 986 700 67 099

15 870 15 700 4 420 3 580 2 950 2 750 2 580 2 230 1 760 1 740 1 320 1 300 1 118 1 055 715 70 690

2014 (el!rejelzés) 17 610 16 130 4 508 3 650 3 130 2 840 2 670 2 180 1 800 1 750 1 360 1 370 1 146 1 090 742 74 224

2015 (el!rejelzés) 18 843 16 453 4 480 3 760 3 220 3 100 2 804 2 150 1 850 1 730 1 420 1 470 1 180 1 134 779 77 188

2012/2013 változás % 19,9 8,7 – 3,3 – 1,5 –4,3 –6,3 –7,0 9,0 –7,3 4,1 0,8 –7,3 3,4 7,0 2,1 5,4

2013/2014 változás % 11,0 2,7 2,0 2,0 6,1 3,3 3,5 –2,2 2,3 0,6 3,0 5,4 2,5 3,3 3,8 5,0

2014. 51. évfolyam 4. szám

összevetése is (2. táblázat). 2013-ban, extrapolációnk szerint, Kínában 15,87 millió új autó értékesítése várható, ami az egy évvel korábbi periódusnál 19,9%-kal több. A 2013. évi hirtelen növekedést a nyugati autógyártók közös vállalkozású cégeinek jelent!s kapacitásnövelése segítette el!. A kínai autógyártók 2014-re er!re kapnak. Egyrészt az új gyártók hatására, mint a kínai MARKE QOROS, mely nagyon jó ár-teljesítmény arányú, jó min!ség" járm"veket kínál, másrészt a kínai tartományok óriási küls! városnegyedeinek b!vítése kihat az alacsony árfekvés" vételekre. További nagy lehet!ségek az Egyesült Államokban a prémiumkocsik területén Kína mellett az Egyesült Államok is tovább javítja a világ személyautó piacát 2014-ben. Bár jelent!sen lelassult az amerikai piac növekedése. Az IWF prognózis szerint, Amerikában 2%-os gazdasági növekedéssel kell számolni (1. táblázat), mindenesetre az USA piaca már közelíti sokéves korábbi színjét. De a gazdasági növekedés ellenére is kisebb lesz a javulás. A mi el!rejelzésünk az, hogy 2014-ben az Egyesült Államok piaca további 430 000 új autó eladásával, 2,7%-kal n!, azaz 16,13 millió kocsi forgalmazását éri el. A prémiumkocsik szegmensében, ilyenek az Aston Martin, Acura, Audi, BMW, Ferrari-Maserati, Mercedes, Lincoln, Cadillac, Jaguar-Landrover, PorscheBentley-Lamborghini és a Volvo, az USA-nak 11,5%-os piaci részesedése van. Összehasonlítva a német piaccal, az USA-ban még nagy kihasználatlan lehet!ségek vannak. Az új modellekkel, mint a Mercedes CLA, az új Mercedes C-osztály, a BMW új 2er és 4er sorozata, a Porsche Macan, 2014-ben tovább növelhetik az USA-ban a prémiumautók piaci részesedését, és 12%-nál nagyobb arányt érhetnek el. Ez 2 millió eladott járm"nek felel meg, ami 200 000-rel több, mint az el!z! évben. Az Egyesült Államok piaci bevételeinek növekedése ezzel 2014ben ismét nagyobb lesz, mint a volumen növekedése.

közötti kiélezett költségvetés-befagyasztási vita illusztrálja a kockázat egy részét. Az alacsony kamatok és az igen magas részvényárfolyamok adják a kockázatok további részét, melyek a t!zsdéken az árfolyam zuhanásához vezethetnek, és ez jelent!s hatással lehet az új autók kereskedelmére is. Kínában is nagyok a kockázatok, ismeretes, hogy sok nagyvárosban az ingatlanárak jelent!sen felszöktek. Széttagolt autópiac Európában Jelent!s lesz az eltérés 2014-ben Észak- és Dél-Európa között. Habár Dél-Európában megállt a csökken! tendencia, de elhúzódó fellendülési szakasszal kell számolni. A 3. táblázat Nyugat-Európa els! öt piacának fejl!dését mutatja. Németország és Nagy-Britannia gazdasági növekedése stabil. Nagy-Britanniának 2003-ban 2,23 millió személyautó eladással nagyon jó éve volt, ezért itt a gazdasági növekedés ellenére a 2014-es telített piacok ciklikussága miatt enyhe visszaeséssel számolhatunk. Olaszországban és Spanyolországban most is, mint eddig, nehéz a helyzet. Az utóbbi években a piacok az adósságkrízis, és az ebb!l fakadó recesszió miatt határo-

A világ személyautó piaca két óriástól függ 2014-ben az USA és Kína fogja a világ személyautó eladásának 45%-át biztosítani. 2010-ben a világ személyautó pia3. táblázat. cán a két ország részesedése csak Nyugat-Európa fontos személyautó piacai (1000 járm"ben kifejezve) 38% volt. A világ autópiaca tehát 2012/2013 2013/2014 Ország 2005 2012 2013 2014 2015 változás változás most jobban függ ett!l a két óriás% % tól, ezáltal kockázatosabb és kevésNémetország 3 342 3 083 2 950 3 130 3 220 –4,3 6,1 bé kiegyensúlyozott lett. Az USA Egyesült Királyság 2 440 2 045 2 230 2 180 2 150 9,0 –2,2 nagy nemzetközi adósságot halmoFranciaország 2 069 1 899 1 760 1 800 1 850 –7,3 –2,3 zott fel, melyet az utóbbi években Olaszország 2 217 1 402 1 300 1 370 1 470 –7,3 5,4 csak kismértékben tudott csökkenSpanyolország 1 646 700 715 742 779 2,1 3,8 teni. Obama elnök és a kongresszus Nyugat-Európa 14 610 11 774 11 463 11 822 121 89 –2,6 3,1

2014. 51. évfolyam 4. szám

127

Stratégia zottan visszaestek. A csekély gazda4. táblázat. sági növekedés és a nagy, 26,7%-os A piaci régiók fejl!dése (1000 járm"ben kifejezve) munkanélküliség miatt Spanyolor2012/2013 2013/2014 szágban nem várható gyors helyreálTerület 2005 2012 2013 2014 2015 különbség különbség % % lás. 2013. október végén a spanyol Nyugat-Európa 14 610 11 774 11 463 11 822 12 189 –2,6 3,1 kormány elindította az autóipar száÚj EU országok 962 744 743 779 817 –0,3 4,9 mára a negyedik selejtezési prograKelet-Európa 2 061 3 460 3 274 3 402 3690 –5,4 3,9 mot. 1000 euró állami hozzájárulást Észak-Amerika 19 700 17 098 18 495 18 970 19 316 8,2 2,6 adnak egy 25 000 eurós vagy annál Latin-Amerika 2 344 5 182 5 301 5 440 5631 2,3 2,6 nagyobb listaárú új autó vásárlásánál. Ázsia 11 383 24 376 26 901 28 985 30 501 10,4 7,7 A keresked!nek azonos prémiumot Közel-Kelet 2 228 2 601 2 585 2 854 3 020 –0,6 10,4 kell letenni, és a vev! be kell cserélje Afrika 775 676 699 714 729 3,5 2,1 Óceánia 716 1 188 1 229 1 259 1 295 3,5 2,4 régi, legalább tízéves autóját. Eddig Világ 54 781 67 099 70 690 74 224 77 188 5,4 5,0 ezzel a kormányzati programmal Spanyolországba 300 000 új autó vásárlását támogatták. Az állami költségvetés helyzete alapján, 2014-ben az új kocsikra kiírt állami szubvenciót legfeljebb az els! 3–4 hónapban tudják finanszírozni. Így azzal kell számolni, hogy Spanyolországban a jó start után az új kocsik eladása az év további részében megint vissza fog esni. Németországban jók a stabilizálódás el!feltételei A német autóiparnak 2014-ben jók a keretfeltételei. Így az IWF erre az évre 1,4%-os gazdasági növekedést, szemben a 2013. évi 0,5%-os értékkel, és egy 5,5%-os, lassan csökken! munkanélküliségi arányt vár (1. táblázat). A szövetségi kormányzattal együtt azt várjuk, hogy 2014 lendületet ad a keresleti oldalnak. Amir!l a koalíciós tárgyalásokon megegyezés született, ami már 2014ben hatályba léphet, az a német gazdaság keresleti oldalára élénkít! hatású lehet. Megsz"nt az euró adósságválság felhasználókra kifejtett pánikhatása, és növekszik a nagyérték" fogyasztási cikkek vásárlása. A német utakon futó járm"vek átlagos életkora 8,9 évre n!tt, így több lesz a csere. Németországban a 8–9 éves járm" már nagyon öregnek számít. Ráadásul az alacsony

3. ábra. CAR-Rabatt-Index (az autók árengedmény mutatója) Németországban

128

kamatlábak miatt kedvez! a kocsik finanszírozása. Az eladások növekedésének fontos indikátora a német autóiparnak átengedett árkedvezmények. A CAR-Rabatt-Index mind októberben, mind novemberben csökken! értéket mutatott. A 3. ábra azt mutatja, hogy bár a német autópiacon magas az árengedmény szintje, de csökken! a tendenciája. Németországban jók a normális autópiac el!feltételei. El!rejelzésünk szerint, 2014-ben 3,13 millió új személyautó kerül forgalomba. Irán nyereségesé teszi a Közel-Keletet 2014-ben a Közel-Keleten várható százalékban a legnagyobb növekedés. Ide tartozik Irán, Irak, Izrael, Jordánia, Kuvait, Libanon, Pakisztán, Szaúd-Arábia, Szíria és Törökország (4. táblázat). A közel-keleti régiónak Törökországgal együtt nagy lehet!ségekkel rendelkez! növekv! piaca van, ám ez 2014-ben csak kisebb er!södést mutat. A 75 milliós lakosú országban a személyautók száma 8,7 millió, tehát 1000 lakosra 116 személyautó jut. Ez azt jelenti, hogy Törökország következ! évtizedre várható gazdasági fejl!dése növelni fogja az autópiacát. Az iráni autópiacon 2014-ben lényegesen nagyobbak

2014. 51. évfolyam 4. szám

az elvárások. A megnyugvás, és Ro5. táblázat. hani elnöknek az atombomba gyártásKözel-Kelet három vezet! piaca (1000 járm"ben kifejezve) ról való lemondása nagy hatással volt 2012/2013 2013/2014 az ország gazdasági fejl!désére. Az Ország 2000 2011 2012 2013 2014 különbség különbség % % Iránnal szembeni kereskedelmi emIrán 530 1590 1050 950 1200 – 9,5 26,3 bargók hatályon kívül helyezése jeTörökország 467 594 556 645 652 15,9 1,1 lent!sen fel fogja élénkíteni az ország Szaúd-Arábia 276 404 412 420 429 2,0 2,0 autópiacát. Az embargó el!tt f!leg a Közel-Kelet 1704 2601 2585 2854 2020 –0,6 10,4 Peugeot-Citroën és a Renault, valamint az iráni partnerekkel történ! úgynevezett CKD-termékek vetették meg er!sen a lábu- ben az évben a 200 ezres eladást. A MERCEDES-nél takat a piacon. Az embargó el!tt 2011-ben Irán még vasztól kerülnek ismét piacra a közkedvelt C-osztályú és 1,59 millió személyautót vásárolt. Ez az érték 2013-ban GLA modellek. A BMW-nél és az AUDI-nál az els! félév1 millió alá csökkent. Irán lakossága 72 millió, és 1000 ben inkább a hiánypótló modellek kerülnek újra piacra. A lakosra 110-nél kevesebb személyautó jut. A gazdasági BMW tömegigényeket kielégít! modell-innovációk, az fejl!dés, ahogy most ez várható, nagy piaci felhajtóer!t X4, az Active Tourer és az X6, a második félévben fognak jelent, ami nem utolsó sorban az ország gazdag k!olaj és nagy lökést adni a piacnak, míg az AUDI 2014-ben csak földgáz kincsei által fenn tudja tartani az ipari bázist. átalakításokat és kisebb mennyiség" fejlesztést tervez. 2014-re Iránban az új autók vásárlásánál 26,5%-os növe- Ezzel az AUDI, a MERCEDES-szel és a BMW-vel ellentétkedést várunk, és a teljes személyautó piacon 1,2 millió ben, 2014-ben visszaesik (6. táblázat). új gépkocsit. A 2014. évi százalékos piacnövelési verA többi nagy autógyártók közül a FORD egy sor innosenyben ezzel Irán lesz a gy!ztes (5. táblázat). vációt mutat fel, így az OPEL-lel és VW-nel szembeni helyzetét jelent!sen javítani tudja. A VW számára az új Összefoglalva: Passat a fontos, ami csak az év vége felé kerül a kereske2014 jó kiindulási alap az autóipar részére d!khöz. Az OPEL-nél nagy jelent!sége van a Corsa-nak, Összességében, a világ autópiaca számára 2014 kiin- ami szintén csak év végén kerül piacra. dulási alapja jó. Habár Európa nehéz helyzetben van, és 2014 a német autógyártók pozícióját tekintve, modella vásárlások mértéke jelent!sen alatta maradt az eddigi politikájuk következtében, további eltolódásokhoz vezet. színvonalnak, de a válság mélypontján már túljutottunk. A MERCEDES és a PORSCHE tudja majd a leger!sebb piaci A kapacitások módosításait – mint a FORD-nál a genki, helyzetet elfoglalni. az OPEL-nél az antwerpeni és a bochumi, a PEUGEOT-nál A teljes járm"eladásban Ázsia marad a növekedés moaz aulnay-i üzem bezárása – végrehajtották, és javították torja. Százalékosan a Közép-Kelet éri el a legnagyobb Európában a gazdaságosságot, illetve a veszteségi hely- b!vülést. 2014 egyik érdekessége éppen a politikai feltézetet. telekhez kötött növekedés lesz, ami az Iránnal szemben A német autógyártók jelent!sen jobb el!feltételekkel bevezetett kereskedelmi embargó feloldásának következdhetik a 2014. évet, mint az el!z!t. A prémiumkocsik kezménye. Itt a PEUGEOT-CITROËN és a RENAULT francia szegmense a modellek megújításának is köszönhet!en cégeknek legnagyobbak az esélyei, melyeknek egyébtovább tolódott a Mercedes és a Porsche felé. A PORSCHE ként is nagy hagyományai vannak a régió országaiban. a 2014 tavaszán piacra kerül! Macan révén elérheti eb6. táblázat. Német gyártók új modelljei 2014-ben Márka Audi BMW Mini Ford Mercedes Smart Opel Porsche VW *új

I. félév A3 Cabrio* 4er Cabrio*, 2er Coupe*, X3 (módosítás) Mini* Tourneo*, Ecosport* GLA*, C-Klasse*, S-Coupe* Meriva (módosítás) Spyder*, Macan* Polo (módosítás)

II. félév A7 (módosítás), TT*, A6 (módosítás) 4er Grand Coupe*, X4*, Active Tourer*, X6* Edge*, S-Max*, Mondeo* CLS (módosítás), B-Klasse (módosítás), S 600* ForTwo*, For Four* Vivaro*, Adam Cabrio*, Corsa* Cayenne (módosítás) Scirocco (módosítás), Jetta (módosítás), Tuareg (módosítás), Passat*

modellek

2014. 51. évfolyam 4. szám

129