Világtendenciák (szőlő-bor ágazat)
SZŐLŐTERMESZTÉS
A szőlőterület változása • A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé •80-as évek elejétől: túltermelési válság ► 25 % visszaesés (34% az EU-ban) •Asztali bort adó szőlőterületek kivágása az EU-ban • 1976: Minden új szőlőtelepítés megtiltva az Unióban •1984: Dublini egyezmény: Kötelező lepárlás az EU országaiban
A világ szőlőterülete Európa és a többi földrész közt 10 év múlva 1 millió hektárral nő a különbség! Világ: + 40 ezer ha/év
Európa: - 60 ezer ha/ év
1 millió ha különbsé
A világ szőlőterületének változása (2000-2013) 8300
8100
1000 ha
7900
Értékek
7700
7500
7300 2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Évek
2008
2009
2010
2011
2012
2013
A kontinensek részesedése a globális szőlőterületből Megnevezés
2000
2013
Európa
62,4
55,0
Ázsia
19,4
24,0
Amerika
12,0
13,0
Afrika
4,2
5,0
Óceánia
2,0
3,0
Összesen
100,0
100,0
Nyugat-Európa •
Spanyolország: legnagyobb szőlőterület, 1,6-1,7 millió ha az 1985ös csatlakozásig. Jelenleg kb. 1,1 millió ha
• Olaszország: 60-as évektől csökkenő szőlőterület • Franciaország: Erős visszaesés az asztali bor alapanyagban • Portugália: az EU csatlakozás óta visszaesés • Németország: kizárólag minőségi bor készítésre alkalmas szőlőterületek • Görögország: a csatlakozás óta sok a támogatott szőlőkivágás
Nyugat-Európa szőlőterülete
Ezer ha
Spanyolország
Olaszország Portugália Németország
Franciaország Görögország
Kelet-Európa • Bulgária, Magyarország: a 70-es évek végétől lassan csökkenő szőlőterület: kb. 100.000 ha • Románia: A rendszerváltást követő súlyos gazdasági válságot követően jelentősen csökkent a szőlőterület: kb. 250.000 ha • További termelők: Moldávia, Horvátország, Szlovákia Csehország, Ukrajna, Oroszország
10%
Sp an yo lo rs zá g
15%
O la sz or sz ág
N ém et or sz ág
20%
M ag ya ro rs zá g
Fr an ci ao rs zá g
Ar ge nt ín a
50%
D él -A fri ka
U SA
70%
C hi le
80%
Au sz trá lia
Ú j-Z él an d
Világfajták aránya a termesztésben
90%
79% 71% 65% 62%
60%
46%
40% 33%
30% 21%
14% 9% 3%
0%
BORTERMELÉS
A világ bortermelése (1979-2000)
A világ bortermelése (1997-2010)
A világ bortermelése (2000-2014)
Országok
2010
2011
2012
2013
2014
2014/2013 (%)
Franciaország
44 381
50 757
41 548
42 004
46 151
109,8
Olaszország Spanyolorszá g USAa) Argentína Ausztrália Kína Dél-afrikai K. Chile Németország Portugália Románia Új-Zéland Görögország Brazília Ausztria Bulgária Svájc Horvátország Világ összesen
48 525
42 772
45 616
52 429
44 424
84,7
35 353
33 397
31 123
45 650
37 000
81,0
20 890 16 250 11 420 13 000 9 327 8 844 6 906 7 148 3 287 1 900 2 950 2 459 1 737 1 224 1 030 1 433
19 140 15 473 11 180 13 200 zh9 725 10 464 9 132 5 622 4 058 2 350 2 750 3 460 2 914 1 237 1 120 1 409
21 840 11 780 12 260 13 810 10 568 12 554 9 012 6 327 3 311 1 940 3 115 2 967 2 125 1 442 1 000 1 293
23 500 14 984 12 310 11 780 10 980 12 846 8 409 6 238 5 113 2 480 3 343 2 710 2 392 1 755 840 1 249
22 500 15 200 12 560 11 780 11 420 10 029 9 725 5 886 4 093 3 200 2 900 2 810 2 250 1 229 900 874
95,7 101,4 102,0 100,0 104,0 78,07 115,6 94,36 80,05 129,0 86,75 103,6 94,06 70,03 107,1 69,9
264 372
267 243
256 222
287 60
270 864
94,1
A Világon megtermelt bormennyiség • A 80-as évekig évi kb. 4 millió hl növekedés • (maximális szint: kb. 350 millió hl) • A 80-as évek elejétől évi kb. 6,8 millió hl csökkenés • Az Európában megtermelt bormennyiség közel 75 %-a volt a Világ összes bortermelésének • Ez az arány napjainkban erősen csökken
A legnagyobb bortermelők
• • • • • • • • • •
Franciaország: Olaszország: Spanyolország: USA: Argentína: Ausztrália: Kína: Dél-Afrika: Chile: Németország:
46 millió hl 44,4 millió hl, 37 millió hl, 22,5 millió hl, 15,2 millió hl, 12,6 millió hl, 12,0 millió hl, 11,4 millió hl, 10 millió hl, 9,7 millió hl.
Kelet-Európa bortermelése Ezer hl
Románia
Magyarország Bulgária
„Újvilági” szőlőtermesztő országok • USA: növekedett a szőlőterület, kisebb ingadozásokkal (filoxéra Kaliforniában) •Argentína: növekvő szőlőterület a 80-as évekig, majd visszaesés a politikai-gazdasági válság miatt. Jelenleg újabb telepítések • Chile, Ausztrália: erősen növekszik a 80-as évektől „exportpolitika” • Dél-Afrika: 1980-as évektől közel állandó szőlőterület
Újvilági szőlőtermesztő országok
Ezer ha
USA
Argentína Chile Dél- Afrika Ausztrália
A legfontosabb bortermelő országok Franciaország Olaszország Egyéb: 18% Franciaország 21%
Ausztr. 2%
Port. 3% Ném. 3% Rom 3 % Argent. 5%
USA 7%
Olaszország 22% Spanyolország 12%
Spanyolország USA Argentína Dél-Afrika Portugália Németország Románia Ausztrália Egyebek
1 és 5 millió hl közt termelő országok Moldávia
Grúz 2 % Mold 6% Mex 3 % Maced 5 % Svájc 3%
Macedónia Azerbajdzsán
Azerb 2 %
Horvát 6%
Magyar 11% Bulg 9%
Magyarország Görögország Chile Szerbia-Mont.
Auszt 7 % Görög 10 %
Oroszország Brazília
Braz 7%
Ausztria Chile 14%
Orosz 5 % Szerb 10%
Bulgária Horvátország Svájc
EXPORT-IMPORT
A Világ és Európa exportja Világ
Európa
Az export borok aránya a fogyasztásban
Borexport változása a világban értékben és volumenben Ár Euró/liter Millió hl Milliárd Euró
D él -a fri ka iK öz tá rs as ág
Ar ge nt ín a
Po rtu gá lia
Ú j-Z él an d
U SA
N ém et or sz ág
C hi le
Au sz trá lia
Sp an yo lo rs zá g
O la sz or sz ág
Fr an ci ao rs zá g
értékek (Mhl)
Borexport volumenének változása országonként (2008 ◄►2013) 25
20
15 2008 2013
10
5
0
ao rs zá g
D él -a fri ka iK öz tá rs as ág
Ar ge nt ín a
Po rtu gá lia
Ú j-Z él an d
U SA
N ém et or sz ág
C hi le
Au sz trá lia
Sp an yo lo rs zá g
O la sz or sz ág
Fr an ci
Milliárd Euró
Borexport értékének változása országonként (2008 ◄►2013) 9
8
7
6
5
4 2008 2013
3
2
1
0
Borimport volumenének változása országonként (2008 ◄►2013) 18
16
14
értékek (Mhl)
12
10 2008 2013 8
6
4
2
0 Németország
Egyesült Királyság
USA
Franciaország
Oroszország
Kína
Borimport értékének változása országonként (2008 ◄►2013) 4,5
4
3,5
Milliárd Euró
3
2,5 2008 2013 2
1,5
1
0,5
0 USA
Egyesült Királyság
Németország
Kanada
Japán
Kína
Pezsgő kereskedelem változása
A legfontosabb exportáló országok Fr Ausztr 3%
Dél- Af 2%
Bulg 3 % Argent 2 % Német 4% Chile 4%
Fran 28%
Magy 2 %
Ol Sp Port
USA 4%
Usa Chile
Port. 4%
Német Bulg Ausztráli Spanyol 17% Olasz 26%
Argentína dél-Afrika Magyar
Európa exportja
Olaszország Franciao. Spanyolo. Németo Portugália
Az „újvilági” borok exportja USA Chile Ausztrália Dél- Afrika Argentína
A Kelet-Európai országok exportja Magyaro.
Bulgária
Románia
A legfontosabb importáló országok Olaszo 2 % Svédorsz 2 % Japán 6%
Németo. 24%
Dánia 3 % Kanada 4 % Svájc 4 %
Nagy Britannia 18%
Holland 6% Belgium 5% Oroszo 6%
USA 9%
Franciao 11 %
A legfontosabb importőrök szőlőtermesztése
Import (ezer hl)
Franciaország
Benelux Kanada Dánia
USA Németország Oroszország
Nagy Britannia
Termelés (ezer hl)
EU-27 borimport partnerországai 2010
2011
2012
Australia
3526
3508
3306
Chile
3031
2793
3014
South Africa
2879
2708
2698
USA
2283
2530
2296
NZ
584
659
657
Argentina
602
558
562
Macedonia
348
455
591
Moldova
110
131
157
Serbia
12
55
111
Morocco
37
48
29
Georgia
19
23
26
EU-27 Borimport termékkategóriák szerint 2010
2011
2012
Pezsgő
163
129
115
Palackos
6393
5595
5055
lédig
7019
7901
8450
EU-27 borexport partnerországai 2010
2011
2012
USA
4652
5144
5386
Russia
3895
3978
2732
China
1596
2263
2567
Canada
1674
1615
1887
Switzerland
1695
1687
1706
Japon
1205
1307
1630
Angola
847
894
969
Norway
552
610
620
Brazil
289
320
292
Hong Kong
236
304
284
EU-27 Borexport termékkategóriák szerint 2010
2011
2012
Pezsgő
1899
2074
2159
Palackos
13466
14936
15761
Lédig
4858
5464
4380
BORFOGYASZTÁSI TENDENCIÁK
Borfogyasztás a világban
Fogyasztás l/fő/év
Nincs adat
Borfogyasztás kontinensenként
Változások a világ borfogyasztásában
A világ borfogyasztásának változása
Különbség: termelés ◄► fogyasztás a világban
ezer hl
ÚJ FOGYASZTÓK SZÍNRELÉPÉSE A JAVULÓ GAZDASÁSGI HELYZET ÉS ÉTKEZÉSI SZOKÁSOK VÁLTOZÁSA RÉVÉN
DÉL-EURÓPA HAGYOMÁNYOS TERMELŐ ORSZÁGAIT CSÖKKENŐ FOGYASZTÁS JELLEMZI
A legnagyobb borfogyasztók a világban (elfogyasztott volumen alapján)
A borfogyasztás szegmenseinek változása Európában Ezer hl
Évek
▲minőségi bor ■ asztali bor ♦Teljes bormennyiség
A német borfogyasztás felosztása Németország 34 % Dél-Amerika 1 %
Egyéb: 15%
Tunézia 2 % USA 2 % Spanyolország 4 % Kelet- Európa 7 %
Olaszország 15 %
Franciaország 20%
Az angol borfogyasztás felosztása
Portugália 2 %
Egyéb 9 %
Franciaország 30%
USA 6% Chile 4 % Dél- Afrika 5% Németország 10%
Olaszország 12 %
Ausztrália 11 % Spanyolország 11%
Az USA borfogyasztásának felosztása Spanyolo. 3 % Portugália 2 % Olaszország 37 % Németo 4% Argentína 1 % Ausztrália 6 %
Chile 18 % Franciaország 28 %
A borfogyasztás változása (nagy termelők) l/fő/év
Borfogyasztás a 3 fő termelőnél l/fő/év
Franciaország
Olaszország
Spanyolország
ÉVEK
Egy főre jutó borfogyasztás (fő termelő országok) ORSZÁG
1 főre jutó borfogyasztás
Franciaország
46,4
Olaszország
39,8
Spanyolország
19,9
Portugália
42,5
Argentína
27,0
Egy főre jutó borfogyasztás (Európa kisebb termelői) ORSZÁG
1 főre jutó borfogyasztás
Németország
24,4
Görögország
25,0
Ausztria
30,5
Horvátország
28,0
Magyarország
23,7
Románia
24,3
Az észak-európai országok borfogyasztása
l/ fő/ év
Németország
Dánia
Hollandia Belgium Nagy Britannia
l/fő/év
Dánia: 30,2
Belgium: 23,5 Nagy-Brit.: 21,1 Hollandia: 20,2
Évek
Egy főre jutó borfogyasztás (egyéb országok) ORSZÁG Egyesült Királyság
1 főre jutó borfogyasztás 18,6
Hollandia
22,0
Norvégia
16,0
USA
9,1
Kanada
11,0
Chile
17,0
Oroszország
7,5
Dél-Afrikai Köztársaság
7,0
Japán
2,0
Kína
1,3
Pezsgőfogyasztás a világban (millió hl)
Magyarországi tendenciák
~ 68.000 ha, 22 borvidék
Szőlőtermesztés • Több, mint 100.000 gazda Átlagos birtokméret: 1 ha alatt Lassú birtokkoncentráció a rendszerváltás óta Nagyszámú szőlőfajta Mindössze 5 % csemegeszőlő ~ 65 % fehérborszőlő Helyi és világfajták
Megtermelt szőlő mennyisége (1000t/év)
Szőlőtermesztési adatok (Magyarország) Megnevezés
2011
2012
2013
Betakarított összes szőlőtermés, tonna
449 870
356 363
451 115
Összes szőlőterület, hektár
81 001
82 274
80 193
Termésátlag, kg/hektár
5 960
4 930
6 510
Étkezési célra felhasznált szőlő, tonna
14 634
12 563
15 196
Felvásárlási átlagár, Ft/kg Csemegeszőlő
149
198
159
Borszőlő
85
100
112
Termelői-piaci átlagár, Ft/kg Csemegeszőlő (étkezési szőlő)
315
428
355
Bruttó termelési érték (étkezési szőlő) millió Ft Folyó áron 2 568
2 319
2 319
Összehasonlító áron (előző évi áron)
2 203
2 319
3 479
Olasz rizling
Furmint
Hárslevelű
Cserszegi fűszeres
Bianca
Kékfrankos
Portugieser
Kadarka
Bortermelés
• ~ 3-3,5 millió hl/év Javarészt sziklába vájt pincék Hagyományos fahordós érlelés + új technológiák kombinációja Speciális bor márkák, pl. Tokaji Aszú, Egri bikavér etc.
Éves bortermelés Magyarországon (millió hl/év)
Bortermelési adatok (millió l/év)
Export-import Csökkenő export
300-500.000 hl/év Fő partnerek: Szlovákia, Csehország, Lengyelország, Németország Növekvő import
600.000-1 millió hl Fő beszállító: : Olaszország Olasz borimport Magyarországon In 1000 hl 2010
2011
2012
349
1000
696
Magyarország borexportja (1000 hl/év)
Főbb export célországok (2012)
• • • • • • • • • •
Németország Szlovákia Csehország Litvánia Egyéb EU országok Oroszország Kína Kanada Egyéb EU-n kívüli országok Összesen:
150 950 hl, 104 966 hl, 87 427 hl, 39 077 hl, 188 775 hl, 17 977 hl, 10 458 hl, 7 896 hl, 24 292 hl, 631 818 hl
Magyarország borimportja (1000 hl/év)
Főbb importáló országok (2012) • Olaszország
445 955 hl,
• Németország
51 950 hl,
• Szlovákia
21 269 hl,
• Ausztria
12 922 hl,
• Egyéb EU-27 országok
50 176 hl,
• Macedónia
8 013 hl,
• Egyéb EU-n kívüli országok
1 137 hl
• Összesen:
591 422 hl
Egy főre jutó borfogyasztás Magyarországon (l/fő/év) 40 Fogyasztás (l/fő/év)
35 30 25 20 15 10 5 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Évek
Borfogyasztás volumenének változása hazánkban (1000 hl/év)
Borfogyasztás (1000 hl)
3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2006
2007
2008
2009 Évek
2010
2011
Bor és sörfogyasztás hazánkban (l/fő/év)
Hazai borfogyasztás helyszínei (%)
Borturizmus
• A magyar bor története már a római időket megelőző korszakra nyúlik vissza. Magyarországon kívül a leginkább ismert borkülönlegesség a Tokaji Aszú valamint a Egri Bikavér, mint vörösbor. • Tokaj, Villány & Szekszárd, Eger valamint a Balaton menti borvidékek rendezkedtek be leginkább a borturizmusra.
Jogszabályi háttér
EU jogszabályok
Hazai jogszabályok, rendeletek
2009. évi XXXIX. Törvény a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról 2012. évi CCXIX. Törvény a hegyközségekről
2003. évi CXXVII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól1 178/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet a borászati termékek eredetmegjelöléseinek és földrajzi jelzéseinek közösségi oltalmára irányuló eljárásról, valamint ezen termékek ellenőrzéséről 25/2010. (III. 19.) FVM rendelet a borászati üzemek működésének engedélyezéséről, valamint a tevékenységükre vonatkozó higiéniai szabályokról 8/2009. (VII. 30.) FVM rendelet a borkészítésre alkalmas szőlőfajták osztályba sorolásáról 52/2008. (IV. 24.) FVM rendelet a borok előállításáról szóló 99/2004. (VI. 3.) FVM rendelet módosításáról
Internetes portálok a témában boraszat.kormany.hu http://www.njt.hu/
