A pénzügyi lízingpiac felügyeleti megközelítésben, pénzügyi tudatosság fejlesztése, termékismeret növelése Harangi Sándor igazgató MNB - Hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások felügyeleti igazgatósága Lízing Szakmai napok-Kecskemét 2015. november 5.
Tartalom
I. Piaci körkép II. Prudenciális elvárások III. Fogyasztóvédelmi elvárások IV. Pénzügyi fogyasztóvédelmi kommunikáció, pénzügyi kultúra fejlesztése
2
I. Piaci körkép
Pénzügyi lízing állomány megoszlása
A pénzügyi lízing piacot a pénzügyi vállalkozások uralják
• A vállalati lízing állomány több mint 80%-át a pénzügyi vállalkozások nyújtják • A bankok részaránya kis mértékben nőtt a vállalati lízing piacon az elmúlt fél évben • Még nagyobb a pénzügyi vállalkozások részesedése a háztartások lízing típusú finanszírozásában • A banki tulajdonú pénzügyi vállalkozások dominálják a piacot Magyar Nemzeti Bank
4
A pénzügyi vállalkozások és a pénzügyi lízing részesedése a pénzpiacon
Minimális, 3-4%-os részesedés a teljes szektor szintjén
• Az elszámolás miatt a komplex bankok csökkenő aránya • a fióktelepek, KKB-k részesedése
növekvő
• A pénzügyi vállalkozásoknál szolid csökkenés, 3,3%-os részesedés
• A hitelezés dominanciája
• Enyhén növekvő arányú (4,3%) és értékű lízing finanszírozás
Magyar Nemzeti Bank
Piaci koncentráció (pénzügyi vállalkozások)
Koncentrált piac -14 pénzügyi vállalkozásnál az állomány több mint 80%-a
Magyar Nemzeti Bank
6
Pénzügyi lízing piac szereplői
Differenciált háttérrel rendelkező intézmények • Potenciális lízingpiaci szereplők: Pénzügyi intézmények hitelintézetek, pénzügyi vállalkozások o bankcsoporti o nem bankcsoport • Az egyes szereplők működésének sajátosságai: Finanszírozói, tulajdonosi háttér Személyi, tárgyi feltételek IT rendszerek Reputáció
Magyar Nemzeti Bank
7
Lízing állományok alakulása a pénzügyi vállalkozásoknál (2005-2014)
A válság óta folyamatosan csökkenő trend után enyhe javulás
Magyar Nemzeti Bank
8
A lízing tárgya szerinti megoszlás
Visszaszorulóban az ingatlanlízing; továbbra is gépjármű túlsúly
Magyar Nemzeti Bank
9
90+ állományok arányának alakulása (hitel vs. lízing) Az elmúlt négy évben javult a lízing portfóliók minősége
10
Tőkeellátottság
A törvényi minimumot jelentősen meghaladó tőkeellátottság
Magyar Nemzeti Bank
11
II. Prudenciális elvárások
Prudenciális felügyeleti elvárások
Engedélyezési feltételeknek való folyamatos megfelelés
•
Jogszabályi változásokat követő, aktualizált szabályzatok
•
Preventív hozzáállás
•
Tőkemegfelelés folyamatos biztosítása
•
Adekvát informatikai rendszer
•
Személyi és tárgyi feltételek biztosítása
•
3 éves üzleti terv
Magyar Nemzeti Bank
13
Prudenciális felügyeleti elvárások
Fontos a kockázatvállalást megelőző kockázatkezelés erősítése
• Kockázatkezelés - finanszírozási döntést megelőzően ügyfélminősítés - kritikus pontok limitszámítások teljeskörű elvégzése, a 32/2014 MNB rendelet betartása fedezetek/lízingtárgy bekerülési értékének ellenőrzése, egyedi gépek helyszíni ellenőrzése, lízingtárgy futamidő alatti avulásának figyelembe vétele a kockázat elbírálásakor fedezetek/lízingtárgyak tulajdonjogának biztosítása, valamint hitelbiztosítéki nyilvántartó rendszerben történő rögzítése, mely csökkenti a kettős finanszírozás kockázatát is
Magyar Nemzeti Bank
14
Prudenciális felügyeleti elvárások
Folyamatos kockázatkezelés a kockázatvállalást követően •
Kockázatkezelés – a kockázatvállalási döntés után ügyfélminősítési rendszerek, évenkénti felülvizsgálata
scoring
rendszerek
ügyfél minősítési gyakorlat erősítése
fedezetek rendszeres, futamidő alatti felülvizsgálata, folyamatos értékkövetése értékvesztés kulcsok rendszeres felülvizsgálata, értékvesztés számítás levezetésének megalapozottsága átstrukturálási szabályok betartása, átstrukturáláshoz kapcsolódó speciális értékvesztés képzési szempontok betartása átvett eszközök helyes nyilvántartása, értékvesztés képzés a régóta visszavett eszközökre Magyar Nemzeti Bank
15
Pénzügyi lízing adatszolgáltatási szempontból Formai megfelelés - tartalmi hiányosságok Rendszeres adatszolgáltatások Törzsadatok Negyedéves/éves adatszolgáltatás Szöveges jelentés Számszaki adatok Rendkívüli adatszolgáltatás Általános elvárások az adatszolgáltatásokkal kapcsolatban Az adatszolgáltatás minőségének megfelelősége A 20B szöveges adatszolgáltatás információ tartalma -management riport szintű kitöltés A 20C a tényleges helyzetnek megfelelő kitöltés Az egyes adattáblák konzisztens kitöltése (21R, 24E, 21D) Magyar Nemzeti Bank
16
III. Fogyasztóvédelmi elvárások
Pénzügyi vállalkozásokhoz érkező panaszok
Jelentős számú deviza alapú gépjárműlízingre vonatkozó panasz Panasztípusok a panaszok oka szerint
Lízingtermékekre vonatkozó panaszok terméktípusonként
• A panasz okok közül egyértelműen az elszámolás végrehajtása és az ehhez kapcsolódó ügyviteli hibák voltak a legfőbb kiváltó okok
• Az elszámolás hatására a fogyasztói panaszok száma jelentősen nőtt, különösen a gépjárműfinanszírozásnál
18
Gyakori fogyasztóvédelmi problémák
Az elmúlt időszak vizsgálati tapasztalatai alapján
A vizsgálati tapasztalatok alapján a lízingcégeknél felmerült problémák három témakörbe sorolhatók: • ügyféltájékoztatási hiányosságok, • panaszkezelés,
• elszámolás, forintosítás.
Magyar Nemzeti Bank
19
Ügyféltájékoztatás
A termék transzparens bemutatása, ügyfélértesítések A fogyasztóvédelmi vizsgálatok tapasztalatai alapján a problémák kiküszöbölése érdekében az alábbiakra hívjuk fel a figyelmet: • új ügylet kötésekor • a lízing és a hitel közötti különbségek transzparens bemutatását javasoljuk
• a maradványérték, kamatkülönbözet lejáratkori kezeléséről szintén hangsúlyos tájékoztatás ajánlott • a futamidő során és a megszűnéskor
• az ügyfélértesítések igazolható módon való postázása (pl. a szerződés lejártakor/felmondásakor teljes körű írásbeli kimutatás megküldése) jogszabályi kötelezettség, amelyet a vizsgálatok során minden esetben ellenőriz az MNB
Magyar Nemzeti Bank
20
Panaszkezelés
Új MNB ajánlás (13/2015. sz.) tartalmazza az elvárásokat
Alapvető problémák: a törvényi válaszadási határidőt nem tartják a pénzügyi intézmények
nem adnak teljeskörű választ a panaszra nyilvántartásbeli hiányosságok rögzítésének elmaradása)
(panaszbeadványok
megfelelő
Panaszkezelési ajánlás A jogszabályi előírásokon túl (Hpt., MNB rendelet) az MNB októberben közzétett, a pénzügyi szervezetek panaszkezelési eljárásáról szóló ajánlása tartalmazza részletesen a fentiekkel kapcsolatos elvárásokat, pl.: együttműködés, transzparencia, panaszkezelésért felelős kijelölése stb. Magyar Nemzeti Bank
21
Gépjármű- és személyi hitelek forintosítása A fogyasztóbarát gyakorlatra itt is figyelni kell • Az elszámolás hasznosíthatóak
és
forintosítás
eddigi
tapasztalatai
jól
• Egységes elvek alapján szükséges az értesítő leveleket elkészíteni, az erre való felkészülésnél ajánlott az MNB segédleteinek használata: http://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-esintezmenyfelugyeles/tovabbi-kiemelt-aktualitasok/a-gepjarmues-szemelyi-hitelek-forintositasa oajánlás, törvényszöveg okitöltési útmutató a táblázathoz oGYIK omintalevelek Figyelem! Különös hangsúlyt szükséges helyezni a szerződésmódosulás következtében kiszámításra kerülő új induló kamatoknál a jogszabályi korlátoknak való megfelelőségre! Magyar Nemzeti Bank
22
Az Általános Szerződési feltételek tisztességessége
Minden intézménynek meg kell felelni a júliusi Kúria döntésnek • Fontos, hogy a pénzügyi intézmények ne alkalmazzanak a Kúria 2015. július 7-én kelt, közérdekű keresetben meghozott ítélete értelmében tisztességtelennek minősülő, vagy azokkal tartalmilag azonosnak tekinthető általános szerződési feltételeket • Az MNB felhívására csaknem valamennyi intézmény végrehajtott módosításokat
megkeresett
pénzügyi
• Az ÁSZF módosítások elemzése folyamatban van, szükség esetén az MNB egyeztetéseket fog kezdeményezni az érintett intézményekkel • Tisztességtelen szerződési feltétel alkalmazásával szemben az MNB végső soron pert indíthat, de az a cél, hogy az érintett intézmények peres eljárás nélkül feleljenek meg az előírásoknak • Az MNB további elemzésének, illetve fellépésének – egyeztetések, avagy a perindítás – mellőzése nem jelenti az elemzéssel érintett általános szerződési feltételek jóváhagyását, és nem jelenti annak megállapítását, hogy a pénzügyi intézmény általános szerződési feltételei a törvénynek megfelelőek
Magyar Nemzeti Bank
23
IV. Pénzügyi fogyasztóvédelmi kommunikáció, pénzügyi kultúra fejlesztése
Pénzügyi fogyasztóvédelem
Az MNB kiemelt stratégiai célja a pénzügyi kultúra fejlesztése
Fő célok Rövid táv A fogyasztók az élethelyzetüknek megfelelő termékeket válasszanak
Középtáv Pénzügyi tudatosság
Hosszú táv Pénzügyi kultúra fejlesztése
Magyar Nemzeti Bank
25
Integrált pénzügyi fogyasztóvédelmi kommunikáció
Az MNB eszközrendszere a pénzügyi tudatosság fejlesztésére, a termékismeret növelésére
Navigátor Füzetek
Honlap tájékoztatók
Navigátor kisfilmek
Közérthető, objektív tájékoztatás Oktatófilmek
Hírlevél
Közösségi média
Magyar Nemzeti Bank
26
Fogyasztóvédelmi microsite A Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ új kezdőlapja
mnb.hu/fogyasztovedelem
Magyar Nemzeti Bank
27
Fogyasztóvédelmi microsite
Kezdőoldal nem panasszal kapcsolatos kérdés esetén
Magyar Nemzeti Bank
28
Navigátor Füzetek (print és online) A Navigátor Füzetek első 5 száma
Magyar Nemzeti Bank
29
További tájékoztató anyagok megjelenése
Hamarosan megjelenik a „Hitel, lízing” c. Navigátor Füzet
Hitel, lízing című Navigátor Füzet Hitel-lízing tematikájú honlaptájékoztatók Oktató film a hitelről, lízingről
Magyar Nemzeti Bank
30
Ismeretterjesztő kisfilmek és közösségi média
Segítség többek között az elszámoláskor kapott levelek értelmezéséhez
MNB Facebook pénzügyi fogyasztóvédelmi bejegyzések facebook.com/jegybank
Magyar Nemzeti Bank
31
Kiemelt tájékoztatás – elszámolás
Külön tájékoztató füzeteket juttatunk el az intézmények fiókjaiba • Navigátor Füzetsorozat online: Elszámolási és forintosítási tudnivalók az MNB fogyasztóvédelmi oldalán • „Egy percben az elszámolásról”: 4 oldalas Pénzügyi Navigátor Extra Füzetet
Magyar Nemzeti Bank
32
Köszönöm a figyelmet!
Magyar Nemzeti Bank
