A magyar textil- és ruhaipar 2013-ban a számok tükrében Máthé Csabáné dr. A termelés és az árbevétel alakulása 2013-ban
Év Textil-és ruhaipar Feldolgozó ipar
2005 88.5 107.7
1. táblázat a termelés változásának indexe 2008 2009 2010 2011 2012 2013 80.2 83.3 96.5 108.8 105.8 93.8 98.2
81.6
111.8
105.8
98.4
102.0
Az 1. táblázatban bemutatott termelési indexek idősorán látható, hogy a 2010-2012 között a textil- és ruhaipar jobban teljesített, mint a korábbi években, de ez a trend 2013-ban a textilipar visszaesése miatt megállt. A 2. táblázat részletesebb adataiból látszik, hogy 2013ban a textilipar teljesítménye csaknem tíz százalékkal elmaradt az előző évitől. A visszaesés a korábban kiemelkedően teljesítő lakás- és műszaki textileknél volt. A ruhaipar visszaesése 3,5% volt. Ez nagyobb, mint 2012-ben, de még mindig igaz az, hogy a helyzet jobb, mint a válság előtt. Akkor ugyanis minden évben kétszámjegyű volt a csökkenés az előző évhez képest. A ruhaiparon belül a felsőruházat visszaesése már második éve kisebb valamivel az alsóruházat termelésének csökkenésénél. A kötött termékeknél a nagyon összezsugorodott harisnya- és zokni-gyártás újra növekedésnek indult, de a többi kötött áru gyártása folyamatosan csökken. A munkaruházat most is kissé jobban teljesített a többi ruházati terméknél.
2. táblázat. Az egyes szakágazatok termelése és annak változása
13 13.1 13.2 13.3 13.9
Textilipar Fonás Szövés Kikészítés Egyéb textiláruk (lakástextil, műszaki textilek, stb,)
14
Ruhaipar
14.1 14.12 14.13 14.14 14.3 14.31 14.39
Ruházat gyártása kivéve bőrruházat Munkaruházat Felsőruházat Alsóruházat Kötött és hurkolt ruházat Harisnya és zokni Kötött, hurkolt felsőruházat, pulóverek, stb
Termelési érték Mennyiségi index MHUF Előző év=100 2013 2012 2013 2012 100 417 109 428 91.5 112.6 20 712 16 110 1 207 62 389
21 406 16 449 722 70 550
91.9 95.5 169.5 89.6
89.0 102.6 45.8 127.8
89 293
90 727
96.5
98.5
83 042 9 653 34 769 24 072 6 015 1 067 4 948
83 262 8 896 34 272 24 751 7 243 914 6 329
97.9 99.8 97.9 94.8 81.0 116.0 76.0
99.1 124.8 96.0 92.8 90.7 129.1 86.9
Az egyes szakágazatok arányát a textil- illetve a ruhaiparban a 1.és a 2. ábra mutatja: 5%
2% 21%
11%
1310 Textilszálak fonása 1320 Textilszövés 1330 Textilkikészítés 1391 Kötött, hurkolt kelme gyártása
2% 1%
1392 Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat) 1393 Szőnyeggyártás
16%
1394 Kötéláru gyártás 1395 Nem szőtt textília és termék gyártása (kivéve: ruházat) 1396 Műszaki textiláru gyártása
2% 1% 1399 Egyéb textiláru gyártása m.n.s.
39%
1.ábra : A textilipari szakágazati aránya 2013-ban 6%
11% 0%
1% 0%
1411 Bőrruházat gyártása
16%
1412 Munkaruházat gyártása 1413 Felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat) 1414 Alsóruházat gyártása 1419 Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása
39%
27%
1420 Szőrmecikk gyártása 1431 Kötött, hurkolt harisnyafélék gyártása 1439 Egyéb kötött, hurkolt ruházati termék gyártása
2. ábra: A ruhaipar megoszlása a termékek szerint A jövőbeli kilátásokra kedvező, hogy 2013-ban a többéves csökkenés után nőttek a beruházások, a textiliparban 39,8%-kal, a ruhaiparban 45,9%-kal.
A piaci helyzet alakulása 2013-ban A következő táblázatból jól látszik, hogy a belföldi értékesítés mind a textiltermékek, mind a ruházat területén lényegesen gyengébb volt a tavalyinál. A ruhaipar exportja a tavalyinál nagyobb volt a felsőruházati kivitel erősödésének (113,8) köszönhetően. 3.táblázat. Az árbevétel megoszlása a különböző piacok között Az értékesítés indexe * TEÁOR Összes Hazai Export 2013 2012 2013 2012 2013 2012 13 Textilipar 92.1 113.4 70.7 104.9 98.9 116.4 14 Ruhaipar 96.6 98.3 78.4 127.8 105.0 89.0 1413 Felsőruházat 98.0 95.9 69.4 144.7 113.8 81.3 1414 Alsóruházat 95.1 93.1 69.5 93.0 100.0 93.1 * Előző év = 100 A textil- és ruhaipar termelői árak 2013-ban nagyon kevéssé, 1,1%-kal nőttek. Ez valamivel több az ipari termelői árak átlagos 0,7%-os emelkedésénél. Az áremelkedés azonban szignifikánsan különbözött a alágazatnál: a ruházati termékek minden piacon drágultak, míg a textilipar exportárai jelentősen visszaestek, a hazai piacon pedig mindössze 1%-kal emelkedtek. 4. táblázat Termelői árak változása 2013-ban Ipari 13-14 13 14 átlag T/R ipar Textil Ruházat Export árbevétel 101.5 100.8 96.3 105.1 Belföldi árbevétel 99.5 102.2 101.0 103.1 Összes árbevétel 100.7 101.1 97.1 104.7
A ruházati forgalom növekedése újra közelíti a válság előtti növekedést, először a hat éves csökkenés, illetve stagnálás után mutatott szignifikánsnak tekinthető, 4,6%-os növekedést. A ruházati termékek kiskereskedelmének növekedése 2013-ban is felülmúlta a kiskereskedelem egészének növekedését. 5.táblázat A ruházati kiadások (cipővel együtt) alakulása Kiskereskedelmi forgalom Teljes kisruházat és lábbeli kereskedelem Év MHUF Mennyiségi Mennyiségi index index 2005 367 856 106.4 105.5 2006 395 164 107.7 104.1 2007 398 408 99.1 97.0 2008 406 095 101.1 98.1 2009 394 939 95.6 93.6 2010 389 209 98.2 98.6 2011 386 403 96.7 100.8 2012 404 609 101.5 98.0
2013
421 498
104.6
101.7
A hazai kiskereskedelemben 2013-ban a ruházati termékek forgalma az összes kiskereskedelem 3,96%-át tette ki. Ez továbbra is elmarad az előző évekhez képest, ugyanis ez részarány 2010-ben még 4,22, 2011-ben 4,21% volt. A ruházati textiltermékektől eltérően nőtt a lakástextil termékek aránya folyamatosan nő a kiskereskedelmi forgalomban, ahogy mindezt a 6. táblázat mutatja. 6. táblázat A ruházat és a lakástextil részaránya a kiskereskedelmi forgalomban Év 2006 2008 2010 2011 2012 2013 Ruházat % 4,03 4,25 4,22 4,21 3,83 3,96 Lakástextil % 0,58 0,50 0,55 0,56 0,61 0,62 Összes % 4,61 4,75 4,77 4.77 4,44 4,58
A textiltermékek külkereskedelme 2013-ban is nőtt. A textil- és a ruházati termékek tekintetében külkereskedelmi egyenlegünk az export és az import különbsége a hazai termelés csökkenése következtében évek óta folyamatosan csökkent és ment át a negatív tartományba. Legtovább a szövött alapanyagból készült ruházati termékek területén volt többletünk, de 2011-ben ez is negatívba fordult. 2013-ban, ahogy ez a vámstatisztikai adatok alapján készült 7. táblázatból látható, a külkereskedelmi mérleg a ruházati késztermékeknél (61, 62, vámkategóriák) kissé javult. A 63. kategóriánál, amely a lakástextileket és a műszaki textiltermékeket tartalmazza az import növekedése felülmúlta a z export növekedését, azért a mérleg romlott. 7. táblázat Export-import adatok a vámstatisztika alapján Termék a Kombinált 2012 2013 Nomenklatúra (MKN) Export Import Mérleg Export Import Mérleg szerint MEUR MEUR MEUR MEUR MEUR MEUR XI. Textiltermékek 1 183 1 700 -517 1288 1822 -534 osztálya 61 Ruházat kötött kelméből 242 364 -122 277 396 -119 62 Ruházat szövött kelméből 290 331 -41 297 334 -37 63 Egyéb konfekcionált textil87 89 -2 95 119 -24 termékek
A cégek száma és a foglalkoztatási adatok Ágazatunkra jellemzőek a kis- és középvállalatok dominanciája, ahogy ez a következő táblázatból jól látszik, ahol a regisztrált vállalatok számát láthatjuk a cégek létszáma szerinti csoportosításban. A valóban működő cégek száma ennél kb. 10%-kal kisebb. A táblázat adataiból látható, hogy 2013-ban a mind a textiliparban, mind a ruhaiparban kismértékben csökkent a cégek száma.
Textilipar 13
2012 2013
8.táblázat A cégek száma az egyes létszám kategóriákban 0 vagy 1-9 10-49 50-250 > 250 Összes ismeretlen 499 1114 110 35 6 2090 596 1110 106 38 7 1857
Ruhaipar 14
2012 2013
862 859
3286 3183
326 324
89 86
15 13
4578 4465
A következő táblázat adatai a textil- és ruhaipar alkalmazottainak további – bár az évtized elejéhez képest kisebb – csökkenését mutatja, ezúttal mindkét alágazatban. A 9. táblázatban az adatok a legalább 5 főt foglalkoztató szervezetek létszámát mutatja, az ennél kisebb cégekre nincs adat. A megkérdezésen alapuló felmérés (Labour Force Survey) ennél mintegy 40%-kal többet mér a textil- és ruhaiparra vonatkozóan. 9.táblázat A foglalkoztatás alakulása 2011
2012
2013
12 548 20 809
13 616 19 875
33 357
33 491
Textile industry Clothing industry Total T/C
13 459 18 944
Index 12/11 108.6 95.6
Index 13/12 98.8 95.3
32 403
100.5
96.8
A textil- és ruhaiparban elérhető bruttó átlagkeresetek – textilipar 157 763 Ft/hó (+0,8%), ruhaipar 129 937 Ft/hó (+6,8%) – továbbra is jelentősen elmaradnak a magyarországi átlagbértől, amely 2012-ben 230 664 Ft/hó volt. A magyar átlagbér 3,4%-kal volt nagyobb a 2012-esnél. Az adatok szerint a textiliparban az emelés elmarad ettől, de a ruhaiparban, nyilván a minimálbér emelésével összhangban, a bérnövekedés nagyobb volt.
Forrás: www.ksh.hu
