A kínai lakosság utazási szokásai Kiss Kornélia kutatási igazgató Magyar Turizmus Rt.
A prezentáció készítéséhez felhasznált adatok
• Másodlagos adatok ? Turisztikai Világszervezet (WTO) ? IPK International ? Központi Statisztikai Hivatal (KSH) ? TFWA (Tax Free World Association), ACNielsen
1
Általános ország-információk / 1.
Kína területe: 9 596 960 km2 Lakosainak száma: 1 306 millió fo GDP összetétele: szolgáltatás: 33,3%, ipar: 52,9%, mezogazdaság: 13,8% Legfontosabb export partnerek: USA (21,1%), Japán (12,4%), Dél-Korea (4,7%), Németország (4%) Legfontosabb import partnerek: Japán (16,8%), Dél-Korea (11,1%), USA (8%), Németország (5,4%)
Forrás: CIA, 2005
Általános ország-információk / 2.
2000
2001
2002
2003
2004
2005*
2006*
GDP értéke (mrd USD)
1081
1160
1289
1410
1649
-
-
1 fore jutó GDP (USD/fo)
875
917
960
1080
1268
-
-
GDP változás (%)
8,0
7,3
8,0
9,1
9,5
9,0
9,2
Infláció (%)
0,4
0,7
-0,2
1,2
3,9
4,0
4,0
Munkanélküliségi ráta (%)
3,1
4,0
4,5
4,5
4,4
-
-
- Nincs adat, * Elorejelzés. Forrás: OECD, Magyarország külgazdas ága
2
A világgazdaság és a kínai gazdaság fejlodése 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0%
1997
1998
1999
2000
Világ GDP változása
2001
2002
2003
2004
Kína GDP változása
Forrás: OECD, Magyarország külgazdas ága
Kína külkereskedelme a középeurópai országokkal (millió USD)
Magyarország Ukrajna Lengyelország Ausztria Csehország Románia Horvátország Szlov ákia Szlov énia Szerbia-Montenegró EU-25 Kína összes
Forgalom 3.127,25 2.488,30 2.330,88 2.291,48 1.793,20 1.383,96 366,46 288,36 248,86 175,81 177.286,96 1.154.791,62
Kínai export 2.651,66 1.443,83 1.843,61 780,59 1.350,96 1.057,18 344,55 159,83 206,90 163,25 107.162,51 593.368,63
Kínai import 475,59 1.044,47 487,27 1.510,89 442,24 326,78 21,91 128,53 41,96 12,56 70.124,45 561.422,99
Forrás: Kínai Kereskedelmi Minisztérium (2004)
3
Shanghai: 16,7 millió fo, GDP: 3291$/fo
Kína legjelentosebb városai
Peking: 13,8 millió fo, GDP: 2155$/fo Tianjin: 10,0 millió fo, GDP: 1982$/fo Zhejiang: 46,8 millió fo, GDP: 1559$/fo Guangdong: 86,4 millió fo, GDP: 1453$/fo Jiangsu: 74,4 millió fo, GDP: 1397$/fo Fujian: 34,7 millió fo, GDP: 1367$/fo Liaoning: 42,4 millió fo, GDP: 1334$/fo Shandong: 90,8 millió fo, GDP: 1139$/fo Heilongjiang: 36,9 millió fo, GDP: 1007$/fo
Nemzetközi repterek
Forrás: WTO, ETC, 2002
De addig is a 2002-es kutatás eredm ényei…
Peking és vonzáskörzete: 200 millió fo Sanghai és vonzáskörzete: 196 millió fo Kanton és vonzáskörzete: 70 millió fo Hongkong és vonzáskörzete: 8 millió fo
Forrás: WTO, ETC, 2002
4
Kína – A fogadóország
Nemzetközi turistaérkezések
Nemzetközi turisztikai bevételek
Fo (millió) 1.
Franciaország (75,1)
1.
USD (mrd) USA (74,5)
2.
Spanyolország (53,6)
2.
Spanyolország (45,2)
3.
USA (46,1)
3.
Franciaország (40,8)
4.
Kína (41,8)
4.
Olaszország (35,7)
5.
Olaszország (37,1)
5.
Németország (27,7)
6.
Egyesült Királyság (27,7)
6.
Egyesült Királyság (27,3)
7.
Hong Kong (21,8)
8.
Mexikó (20,6)
7. 8.
Kína (25,7) Törökország (15,9)
9.
Németország (20,1)
9.
Ausztria (15,4)
Ausztria (19,4)
10.
Ausztrália (13,0)
10.
Forrás: WTO (2004)
Kína- A küldo ország / 1.
100
mrd USD
80 60 40 20 0 USA Franciaország Oroszország
Németország Kína Japán
Egyesült Királyság Kanada
Olaszország Hollandia
Forrás: WTO (2003)
5
Kína – A küldo ország / 2.
30
10% 9%
25
8% 7%
20
6%
15
5% 4%
10
3% 2%
5
1%
0
0% 1994
1995
1996
1997
Nemzetközi utazások száma (millió)
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Nemzetközi turisztikai kiadások (mrd USD)
2004 GDP változása
Forrás: WTO, OECD
Kína - A küldo ország / 3. Elorejelzés 2020-ra Országok
Kiutazások száma ( millió)
Piaci részesedés
1. Németország
153
9,8%
2. Japán
142
9,1%
3. USA
123
7,9%
4. Kína
100
6,4%
5. Egyesült Királyság
95
6,1%
6. Franciaország
55
3,5%
7. Hollandia
46
2,9%
8. Olaszország
35
2,3%
9. Kanada
31
2,0%
10. Oroszország
31
1,0%
Forrás: WTO
6
A kínaiak külföldi utazásainak célterületei Ázsia
Amerika
Európa
Ausztrália
Afrika
90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1999
2000
2004
Forrás: WTO, ETC, (2002), IPK (2004)
A külföldre utazó kínaiak jellemzoi
nA megkérdezettek mindössze egytizede járt már a tengerentúlon. n Európát a külföldre utazók 16%-a választotta. nAz átlagosnál nagyobb arányban utaznak a nok és a fiatalok (az utazók
69%-a no, 36%-uk 20-29 év közötti). nA megkérdezettek többsége (70%) a látnivalók megtekintését tekintette utazása
fo motivációjának.
7
Az utazás fo célja az utazások százalékában
2004
2000
VFR és egyéb 22% Vízparti üdülés (3S) 15%
VFR és egyéb 15%
Körutazás 11%
Üdülés 52%
Üzleti utazás 26%
Körutazás 15%
Üdülés 60%
Városlátogatás 22% Egyéb 4%
Vízparti üdülés (3S) 10%
Városlátogatás 27%
Üzleti utazás 25%
Egyéb 8%
Forrás: IPK
Elonyben részesített szervezési formák 70%
61%
60% 50% 40% 30%
24% 15%
20% 10% 0%
Utazási iroda által szervezett Egyénileg, de bizonyos utazási csoporttal irodai szolgáltatásokat igénybevéve
Direkt foglalás
Forrás: IPK, 2000
8
Külföldi utazást megelozoen használt információforrások (%) TV, rádió Magazin Internet Útikönyv Napilap Utazási iroda Utazási katalógus Barátok
Forrás: IPK
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Internet használat Kínában 1,3 milliárd lakos
Növekedés 2000-2005
103 millió internet felhasználó (7,9%) +357,8%
Utazási információk gyujtése az internettel rendelkezok körében (2005): 1.
Web: 65%
2.
Barát, rokon megkérdezése: 51%
3.
Utazási iroda: 50%
4.
TV: 44%
5.
Újság: 35%
6.
Egyéb: 11%
Forrás: ETC
9
A kínai turisták költése /1.
2500 2000 1500
€ 1000 500
eu róp aia k
am eri ka iak
kín aia k
jap án ok
0
Forrás: IPK, 2003
A kínai turisták költése /2.
n A külföldi utazás során vásárlásra fordított összeg tekintetében a kínaiak
állnak az elso helyen, közel 1000 USD értéku költéssel. n Az utazás teljes költségének felét fordítják vásárlásra. n A felmérés szerint a kínai utazók közel 100%-a vásárol utazása során. nAz Európába utazók 1781 USD-t szánnak vásárlásra.
Forrás: TFWA (Tax Free World Association), ACNielsen
10
A V4 országok kínai vendégforgalma Látogatók száma Vendégek száma (ezer) 2003 Csehország Magyarország 12,1 Lengyelország 5,1 4,1 Szlov ákia 0,7 2004 Csehország Magyarország 25,3 10,6 Lengyelország 7,7 9,4 Szlov ákia 0,8 2005 Csehország (I-VI. hó) 5,8 Magyarország (I-XI. hó) 28,7 15,5 Lengyelország (I-X. hó) 9,5 Szlov ákia (I-VI. hó) 0,5
Vendégéjszak ák száma
9,4 1,3 28,1 21,6 1,7 13,3 32,8 1,5
A kínai vendégforgalom jelentosége Magyarországon, 2004 Kereskedelmi szálláshelyek
1. Németország 2. Ausztria 3. Olaszország … 33. Kína
Vendégek száma (ezer) 744 245 230 10,6
2005. I-XI. Vendégéjszakák száma 2005. I-XI. helyez és (ezer) helyez és 1. 3440 (1.) 1. 3. 721 (2.) 3. 4. 622 (3.) 4. 31.
28,1 (35.)
30.
Szállodák Vendégek száma (ezer)
2005. I-XI. Vendégéjszakák száma 2005. I-XI. helyez és (ezer) helyez és
1. Németország 2. Olaszország
565 207
1. 3.
2300 (1.) 551 (2.)
1. 3.
3. Egyes ült Királyság
204
2.
548 (3.)
2.
… 35. Kína
9,6
30.
24,7 (35.)
29.
Forrás: KSH
11
A kínai vendégforgalom jellemzoi Magyarországon 40 000
30 000
30 000 20 000 20 000 10 000 10 000
0
1992
1993
1994
1995
1996
1997
Ker. szálláshely vendégszáma
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Ker. szálláshely vendégéjszakák száma
2005. I-XI.
0
Látogatószám
Forrás: KSH
A kínai vendégéjszakák megoszlása szállástípusok szerint 0,1% 1,7%
4,3%
0,1%
5,9%
87,9% szálloda
turistaszálló
Ifjúságiszálló
üdüloház
panzió
kemping
Forrás: KSH (2004)
12
A vendégéjszakák idobeli megoszlása Forrás: KSH (2004) 100 90 80
Augusztus, szeptember és október hónapokban töltik az összes kínai vendégéjszaka felét
70
50
%
60 40 30 20 10 0 I.
II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
Összes külföldi vendégéjszaka
Kínai vendégéjszakák
A vendégéjszakák regionális megoszlása BKD: 71,6%
984 414 8 2080
1245
20.124
0 – 100
1670 251 1319
101 – 500 501 – 1000 1001 – 2500
Forrás: KSH (2004)
2501 -
13
A Magyarországra is ellátogató kínai csoportok jellemzoi /1. 35 30 25 20 15 10 5 0
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII. VIII. IX.
X.
XI.
XII.
csoportok száma Forrás: MT. Rt. (2005)
A Magyarországra is ellátogató kínai csoportok jellemzoi /2. 1200 1000 800 600 400 200 0
I.
II.
III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. létszám
Forrás: MT. Rt. (2005)
14
A Magyarországra is ellátogató kínai csoportok jellemzoi /3.
50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
I.
II.
III. IV.
V. VI. VII. VIII. IX. X.
XI. XII.
átlagos létszám Forrás: MT. Rt. (2005)
A Magyarországra is ellátogató kínai csoportok jellemzoi /4. 400 350 300 250 200 150 100 50 0
I.
II.
III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
Napok száma összesen
Magyarországon töltött napok száma
Forrás: MT. Rt. (2005)
15
A Magyarországra is ellátogató kínai csoportok jellemzoi /5. 14 12 10 8 6 4 2 0
I.
II.
III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
Utazások átlagos hossza összesen Utazások átlagos hossza Magyarországon Forrás: MT. Rt. (2005)
A Magyarországra is ellátogató kínai csoportok jellemzoi /6. 100% 80% 60% 40% 20% 0%
1-2 nap
3-5 nap
6-10 nap
11 nap-
Összes napok megoszlása Magyarországon eltöltött napok megoszlása Forrás: MT. Rt. (2005)
16
A Magyarországra is ellátogató kínai csoportok jellemzoi /7. 8 7 6 5 4 3 2 1 0
I.
II.
III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. meglátogatott országok átlagos száma
Forrás: MT. Rt. (2005)
Elsodleges kutatás Kínában Európa imázsáról • A Turisztikai Világszervezet (WTO) és az európai nemzeti turisztikai hivatalokat tömör íto Európai Turisztikai Bizottság (ETC) 2005 oszén elsodleges piackutatást kezdett Kínában. • A WTO és az ETC együttmuködésében készülo felmérés célja, hogy aktuális információval szolgáljon a kínaiak kiutazásaira vonatkozó speciális szabályozásról, a kínai lakosság utazási szokásairól, valamint Európa mint turisztikai desztináció ismertségérol, imázsáról és piaci lehetoségeirol. • A kutatás koordinálásában a Magyar Turizmus Rt., mint az ETC Kutatói Munkacsoportjának tagja is aktívan részt vesz.
17
Miért fontos a kínai piac? n A világ „LEG” országainak egyike. n Gazdasága dinamikusan fejlodik. n A kínai középosztályhoz több mint 40 millióan tartoznak. n Kína a külföldi turisztikai kiadások alapján a világ 6. legjelento sebb
országa, a külföldi utazások száma alapján pedig a 9. n A fajlagos költésük magas. n Egyre szívesebben utaznak Európába. n Motivációjuk a hazai turisztikai kínálatnak megfelel. n 2020-ra 100 millió külföldi utazással a világ 4. legfontosabb küldo
országává válik.
Köszönöm megtisztelo figyelmüket!
18
