A FELÜGYELÔBIZOTTSÁG JELENTÉSE
A Danubius Hotels Rt. felügyelôbizottságának jelentése a Társaság 2002. évi mérlegével és az igazgatóság beszámolójával kapcsolatban A felügyelôbizottság a 2002. év során az elfogadott munkaterv szerint tartotta meg üléseit. A határozatképesség minden alkalommal biztosított volt. Az üléseken rendszeresen részt vettek a Danubius Szállodaüzemeltetô és Szolgáltató Rt. és a Hungária Szálloda-Ingatlankezelô Rt. felügyelôbizottságainak elnökei, valamint a belsô ellenôrzés vezetôje. Ezen túlmenôen a nevezett felügyelôbizottságok több esetben a témától függôen, együttes ülést is tartottak. Több alkalommal meghívottként jelen volt a könyvvizsgáló is, és tájékoztatott tevékenységérôl. A felügyelôbizottság elnöke rendszeresen részt vett az Rt. igazgatósági ülésein. A felügyelôbizottság munkaterv szerint meghívta és beszámoltatta az Rt. vezetôit, és súlypontilag az alábbi kérdésekkel foglalkozott: • a 2002. évi gazdálkodási tevékenység; az üzleti terv teljesítése, • a szeptember 11-i események és az iraki háború miatt kialakult kedvezôtlen helyzettel összefüggô intézkedések, • a pénzügyi helyzet és annak várható alakulása, • az rt. új akvizíciói, • a marketing és értékesítési tevékenység, • a rekonstrukciók, felújítások és beruházások alakulásának áttekintése az rt. versenyképességének biztosítása érdekében, • a belsô ellenôrzés tevékenysége, • a törvényesség betartása. A felügyelôbizottság megállapította, hogy • a pénzügyi kötelezettségek terv szerint teljesültek, • a beruházások és felújítások – a gazdasági helyzet és a konkurencia alakuAntalpéter Tibor lásának figyelembevételével – megfelelô ütemben történtek. a felügyelôbizottság elnöke A felügyelôbizottság a 2002-es év során törvénybe ütközô, vagy alapszabályt sértô intézkedéseket vagy eseményeket az rt. mûködésében nem tapasztalt. Az rt. a 2002. évi üzleti tervben foglalt célkitûzéseit – az új akvizíciók kapcsán megszerzett vállalkozások idôarányos konszolidációját figyelembe véve – megközelítôleg teljesítette. Figyelembe véve az összes piaci tényezô hatását, a felügyelôbizottság az rt. gazdálkodási eredményeit elfogadásra javasolja. A felügyelôbizottság megtárgyalta az rt. 2002. évi beszámolóját, és a könyvvizsgáló jelentésének és szóbeli kiegészítésének ismeretében, azokat a közgyûlésnek 45 838 244 e Ft mérlegfôösszeggel és 1 665 235 e Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadásra javasolja. A felügyelôbizottságmegismerve a könyvvizsgáló jelentését ugyancsak elfogadásra javasolja a Danubius Rt. konszolidált beszámolóját 72 352 009 e Ft mérlegfôösszeggel és 2 309 638 e Ft mérleg szerinti eredménnyel. A felügyelôbizottságtámogatja az igazgatóság azon javaslatát, hogy a rendkívüli helyzetre való tekintettel osztalékfizetésre ebben az évben ne kerüljön sor. Budapest, 2003. április 22.
52
A FELÜGYELÔBIZOTTSÁG
Antalpéter Tibor
Dr. Boér Gábor
A felügyelôbizottság elnöke 2002. október 18-tól 1990–1995 között a Magyar Köztársaság Londonba akkreditált nagykövete.
1990 óta az Investor Holding Rt. vezérigazgató-helyettese, 1997tôl az Interag Holding Rt. vezérigazgatója.
Cséti Gábor A felügyelôbizottság elnöke, 2002. szeptemberében elhunyt
Dr. Horvátth Ákos
Surányi Imréné
A Budapesti Gazdasági Fôiskola idegenforgalmi tanszékének docense
1967–2000 között a Pénzügyminisztériumban dolgozott vezetô beosztásban; jelenleg közigazgatási fôtanácsadó, adószakértô
53
TULAJDONOSI SZERKEZET ÉS TÔZSDEI KERESKEDÉS
T
ôzsdei kereskedés a Danubuis részvényekkel 2002-ben
Kereskedési napok száma Üzletkötések száma Forgalmazott részvények darabszáma
2001
2002
244
244
8 734
4 246
2 280 552
1 475 634
Forgalmazott részvények értéke (millió Ft)
8 360,3
5 658,7
Éves átlagár (Ft)
3 666
3 835
Legalacsonyabb napi ár (Ft)
2 355
3 060
Legmagasabb napi ár (Ft)
4 580
4 545
Éves záróár (Ft)
3 490
4 000
Tulajdonosi szerkezet 2002. december 31-én 1,4%
4,5%
0,9% 7,0%
CP Holdings Ltd. befektetései Külföldi befektetôk 32,8%
Hazai cégek
53,4%
Belföldi magánszemélyek Danubius dolgozók Saját részvények
Danubius részvények kereskedése a BÉT-en 2002-ben 400 000
10000 9000
350 000
8000 300 000 7000 Névérték
6000
250 000
Záróár
5000
200 000
BUX index 4000 Forgalom darabszáma
150 000
3000 100 000 2000 50 000
1000 0 . . . . . . . . . . . . 01 . 01 . 01 . 01 . 01 . 01 . 01 . 01 . 01 . 01 . 01 . 01 02 . 03 . 04 . 05 . 06 . 07 . 08 . 09 . 10 . 11 . 12 . . 02 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20
. 01
54
0
MAGYARORSZÁGI IDEGENFORGALOM
A
2002-es évben a magyarországi szállodapiac keresleti oldala, a „torta” alig változott az elôzô évhez képest, ugyanakkor egyre több szeletre oszlik, hiszen a kínálat bôvülése tovább folytatódik. A turizmus számára kedvezôtlen környezet a negatív külsô tényezôk egymást erôsítô hatása miatt alakult ki: • A 2001. szeptemberi terrortámadás okozta sokk még nem múlt el, ugyanakkor erôsödött az esetleges iraki háborútól való félelem. • Mindehhez párosult a fôszezon derekán Európa jelentôs részét érintô árvíz és a külföldiek beutazására kedvezôtlenül, a magyarok kiutazására viszont élénkítôen ható forintárfolyam erôsödés. A szállodai kapacitás a 2001. évi növekedést meghaladóan bôvült az elmúlt évben. Országos szinten 43 szálloda kezdte meg mûködését: egy új ötcsillagos szálloda nyitott (a Corinthia Grand Hotel Royal Budapesten), a négycsillagos szállodák száma pedig tizeneggyel nôtt, amibôl három a fôvárosban nyílt meg (köztük az egykori Palace Szálló, a Novotel Budapest Centrum). A vendégforgalmi adatok azonban csak részben követik ezt a növekedést. A szállodai vendégek száma 1996 óta folyamatosan emelkedett, 2002-ben meghaladta a 4 millió fôt, de sajnálatos módon az elmúlt öt év során nem állt arányban a szobaszám emelkedésével: Kapacitás és vendégszám növekedés 1998-ról 2002-re
% 200
Szobaszám Vendégszám 150
189 144
138
142 126
100
120 115
112
50
0 5*-os szállodák
4*-os szállodák
3*-os szállodák
A külföldiek által kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma számottevôen, 6,7%-kal csökkent, de a szállodai vendégéjszakák száma csak kisebb mértékben (2,7%-kal) esett vissza. Jelentôs (20% feletti) csökkenés az alsó kategóriákban következett be, míg a négy- és ötcsillagos szállodák növekedést könyvelhettek el. A külföldi vendég-
55
Szállodák
MAGYARORSZÁGI IDEGENFORGALOM
éjszakák száma 4,4%-kal csökkent a fôvárosban, míg a Balaton-parton 8,4%-os volt az elmaradás a 2001. évhez képest. A fô küldô országok többségébôl (mint például Német-, Olasz- és Spanyolországból, valamint az USA-ból) kevesebb vendégéjszakát töltöttek magyarorszáKülföldi vendégéjszakák számának megoszlása gi szállodákban, mint az elôzô évben, ugyanakkor nôtt az Angliából, FranciaÁzsia Egyéb országból és a szomszédos országokból érkezôk által eltöltött vendégéjszakák 5,0% 2,0% USA száma. 4,0% A belföldi kereslet növelése a magyarországi turizmus fejlesztésének egyik fô irányvonala. A hazai vendégek száma a kereskedelmi szálláshelyeken 1992 óta – az 1995-ös minimális csökkenést leszámítva – folyamatosan emelkedik. Egyéb Németország európai 38,0% A szállodákban 2002-ben 3,1%-kal nôtt a belföldi vendégek száma az elôzô 19,0% évhez képest, s meghaladta az 1,6 milliót, a vendégéjszakák száma ugyanakkor Egyéb EU csak 2,2%-kal emelkedett a tartózkodási idô rövidülése miatt. A belföldi vendég13,0% éjszakák száma stagnált Budapesten, de 2,6%-os növekedést mutatott a BalaAusztria ton-parton. Anglia 4,0% Hollandia 4,0%
7,0% Olaszország 4,0%
Szállodai vendégek száma Belföldi
Külföldi
5000
5000 2432
2382
4000 2230
2403
2179
3000
4000
3000
2000
2000 1335
1466
1566
1556
1604
1000
1000
0
0 1998
1999
2000
2001
2002
A szállodák szobafoglaltsága valamennyi kategóriában csökkent a 2001-es évhez viszonyítva. A négy- és ötcsillagos hotelek foglaltsága 57,3, illetve 60,4%-ra esett vissza, míg az átlagos foglaltság 45,4%-ra csökkent az elôzô évi 46,6%-ról. A konkurenciaharc fôként az árak alakulásából figyelhetô meg, ugyanis növekvô szállodai kapacitás mellett stagnált az országos szállásdíjbevétel. Budapesten ugyanakkor minden kategóriában visszaesés volt tapasztalható, s átlagosan 4%-kal csökkent a szállodák szállásdíjbevétele. A magyar turizmus 3448 millió euró bevételt termelt 2002-ben. Forrás: KSH, MNB
56
A DANUBIUS-CSOPORT SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE
95,36% Lecˇebné Lázneˇ Mariánské Lázneˇ a.s.
100%
Gama 45 s.r.o. 87,66%
Slovenské Liecˇebné Kúpele Piestany a.s.
100%
32,75% Preventív Security Rt.
Danubius Szállodaüzemeltetô és Hungária Szálloda- Szolgáltató Rt. 100% Ingatlankezelô Rt. Beta Hotels Kft. 100% Hullám Szálló KV
99,99%
100%
56,52% Salina Invest SA
HungarHotels Tours
D
93,97% SC Balneoclimaterica SA
anubius
Hotels Rt.
A Danubius Hotels Rt. felsorolt érdekeltségei a konszolidációs kör tagjai. Vannak egyéb érdekeltségek is – például a külföldi utazási irodáink –, melyek konszolidálására a Danubius alacsony tulajdoni hányada, illetve a társaságok kis mérete miatt nem kerül sor. A magyarországi szállodák üzemeltetése a Danubius Szállodaüzemeltetô és Szolgáltató Rt.-hez tartozik, míg a szállodai ingatlanok és telkek többségének kezelése a Hungária Szálloda-Ingatlankezelô Rt. feladata. A szállodák területi igazgatóságokba tömörülnek: három van Budapesten, kettô vidéken és a két pécsi szálloda – a korábbi rendszerbôl megmaradt – önálló egységként üzemel. A külföldi leányvállalatainknak nagyfokú függetlenséget biztosítunk. A korábbi vezetôk munkáját egy-egy magyar munkatársunk segíti, és képviseletünket az igazgatóságokba, illetve a felügyelôbizottságokba megválasztott néhány magyar vezetô valósítja meg.
57
