PIAC
Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci-árinformációs Szolgálat
AK I VIII. évfolyam/4. szám
2005.03.11.
2005.9 hét
GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK FIGYELEM! Felhívjuk a Piaci Árinformációs Rendszer adatszolgáltatóinak figyelmét, hogy a 173/2004. (XII. 30.) FVM rendeletben el írtak szerint szolgáltassák az AKI részére az információkat. Kérjük, hogy a www.akii.hu honlapról töltsék le az adatlapokat, mivel azok tartalmában változások történtek az el z években megszokotthoz képest. Kérjük a rendelet melléklete szerinti azonosító lap (honalapunkról is letölthet ) visszaküldését is.
Tartalom Gabona piaci jelentés ...................2 A gabonafélék termel i ára................ 3 Kötési árak a Budapesti Árut zsdén .. 8 Gabonaipari termékek feldolgozói értékesítési ára......................................... 12 Külföldi piaci információk................. 14 Összeállította: Horváth Zsuzsanna Kiadó: Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci-árinformációs Szolgálat Magyarország, H-1093 Budapest, Zsil u. 3-5. Telefon: (0036) 1 476 6092 (0036) 1 476 3309 Internet: www.akii.hu
Fax: (0036) 1 217 8111
Cukor piaci jelentés .................22 A kristálycukor fogyasztói ára ....... 24 Cukorrépa-betakarítás 2004 ........... 27 A LIFFE London különböz határid re szóló fehércukor árai...................... 25 A New York-i t zsde különböz határid re szóló nyerscukor árai ............ 26
Összeállította: Kemény Gábor
AK I
GABONA PIACI JELENTÉS
Összeállításunkban az újonnan csatlakozott országok és a magyar búza árának egymáshoz és az intervenciós árszinthez képesti változásával foglalkozunk. Figyelemre méltó az újonnan csatlakozott országok termel i árának alakulása a betakarítástól (2. ábra) és az intervenciós id szak után. A lengyel búza termel i ára a 40 ezer forintos árszintr l az aratás után 30 ezer forintra esett vissza, innen azonban az intervenciós id szakban sem mozdult el. A szlovák termény ára 22-23 ezer forintról indult a betakarításkor, majd kissé emelkedve az intervenciós árszint környékén változott (2. ábra). Az EU-25 összes felajánlásból a lengyelek 3%-ot, a szlovákok 10%-ot tesznek ki, szemben a magyarok több mint 40%-os felajánlásával. A magyar ár zuhanásának oka els sorban az összes termés megduplázódása az el z évhez képest. Az alacsony ár stagnálása azonban az intervenciós raktárak hiánya következtében, intervencióval szemben kialakult bizalmatlansággal, az intervenció Magyarország számára kés i kezdésével és f leg az intervencióba ajánlott gabona akadozó elfogadásával hozható összefüggésbe (Az intervencióra felajánlott 3,9 millió tonna gabona értéke 80-100 milliárd Ft, amelynek több hónapos lekötése komoly likviditási problémát és kamatveszteséget okoz. A felajánlott termésbe fogadásáig eltelt id kamatveszteségei nagyságrendileg 2,5 és 4,6 milliárd forintra becsülhet ek. Ebb l a becsült összegb l a november és február közötti id szak kamatvesztesége 1,4-3,6 milliárd forint, ami már ténylegesen elveszett. Ha Magyarországon, az EU-15-höz hasonló ütemezésben haladna az elfogadás, a kamatveszteség dönt hányada megtakarítható volna). Az intervencióval foglalkozó uniós rendelet szerint az intervencióra való felajánlás és a felajánlott mennyiség elfoga
dása között négy hónap átfutási id lehetséges. Az átfutási id k maximális kihasználása - a hazai példa is jól mutatja – nem biztosítja a feleslegek gyors felszívását annak érdekében, hogy az ár ne süllyedjen az intervenciós árszint alá, vagyis éppen a piacszabályozás alapvet célját kérd jelezi meg. Az EU tagsággal Magyarországon is érvénybe lép intervenciós rendszer hatására vártuk, hogy a piaci ár a 2004/2005ös gazdasági évben átlagosan nem süllyed az intervenciós árszint alá. Ezzel szemben a búza piaci ára (1. ábra) a betakarítás kezdetét l nem csak az intervenció megindításáig maradt alatta az intervenciós árnak, hanem még az intervenció megnyitása után három hónappal is. A 9. héten az étkezési búza termel i ára mérsékelten csökkent az el z héthez képest, az el z év 9. heti árától több mint 20 ezer forinttal marad el (1-2. táblázat). A Budapesti Árut zsdén február közepét l mérsékelt emelkedésnek indult a májusi és augusztusi határid re szóló jegyzés (23-24 ezer forint), a Chicago-i t zsde májusra szóló kötését a hazai t zsde több mint ezer forinttal múlja felül (7-8. ábra). A takarmánybúza februári termel i ára mérsékelten csökkent az el z hónaphoz képest, ezer forinttal magasabb, mint 2002-ben, és ugyanennyivel marad alatta a 2003. februári termel i árnak (3. ábra). A takarmányárpa termel i ára is 22 ezer forint környékén változott februárban. A 2004. év eleji árszintt l több mint 10 ezer forinttal marad el (4. ábra). A 9. héten a takarmánykukorica termel i ára 21 ezer forint felett alakult, az el z év ugyanezen hetének árától 42%kal marad el (1-2. táblázat, 5. ábra) A Budapesti Árut zsdén a mérsékelt emelkedés után csökkenni kezdett a takarmánykukorica két legközelebbi határid re szóló jegyzése. A Chicago-i t zsdei árat 8 ezer forinttal haladja meg a hazai termény értéke (9-10. ábra).
AK I A 11-14. ábra a lisztek és a búzadara havi értékesítési átlagárainak változását mutatja be. Enyhe emelkedés figyelhet meg a januári átlagárakhoz képest. A liszt és búzadara értékesítési átlagára februárban több mint 20 forinttal alacsonyabb, mint el z év ugyanezen hónapjában. A 11-13. táblázat a COCERAL februári gabona el rejelzését mutatja be a terület, a hozam, és a termelés szempontjából. Kiadványunk végén rövid piaci körképet adunk az IGC februári becslése alapján a világ gabona termelésére, fogyasztására, kereskedelmére és készleteire vonatkozólag.
AK I
1. táblázat A GABONAFÉLÉK TERMEL I ÁRAI A 9. HÉTEN *SZÁRMAZÁSI HELY SZERINT *Származási hely
Országos
Megnevezés
2005. 9. hét/ Dunántúl
Észak Magyaro.
Alföld
2005. 8. hét
2005. 9. hét
2005. 8. hét (%)
Étkezési búza
Takarmánybúza
Takarmánykukorica
Takarmányárpa
tonna
685,90
296,49
-
2109,38
982,39
46,57
22581,09
22817,89
-
23607,82
22652,56
95,95
259,90
-
-
-
259,90
-
Ft/t
21866,10
-
-
-
21866,10
-
tonna
4995,42
132,40
-
3640,00
5127,82
140,87
Ft/t
21734,08
20500,00
-
20424,44
21702,22
106,26
tonna
-
-
-
-
-
-
Ft/t
-
-
-
-
-
-
Ft/t tonna
*Származási hely, ahol a gabonát megtermelték
2. táblázat A GABONAFÉLÉK TERMEL I ÁRAI A 9. HÉTEN Országos Megnevezés
2004. 9. hét tonna
2005. 8. hét
2005. 9. hét/ 2004. 9. hét (%)
2005. 9. hét
2005. 9. hét/ 2005. 8. hét (%)
611,04
2109,38
982,39
160,77
46,57
44635,04
23607,82
22652,56
50,75
95,95
8,00
-
259,90
3248,75
-
Ft/t
46000,00
-
21866,10
47,54
-
tonna
6270,40
3640,00
5127,82
81,78
140,87
Ft/t
37257,82
20424,44
21702,22
58,25
106,26
300,00
-
-
-
-
37500,00
-
-
-
-
Étkezési búza Ft/t tonna Takarmánybúza
Takarmánykukorica
Takarmányárpa
tonna Ft/t
AK I 3. táblázat AZ ÉTKEZÉSI BÚZA TERMEL I ÁRÁNAK ALAKULÁSA NÉHÁNY KELET-KÖZÉP- ÉS NYUGAT-EURÓPAI ORSZÁGBAN hetek
Észtország
Nagy-Britannia
Németország Ft/tonna
Szlovákia
Magyarország
Csehország
43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 1 2 3 4 5 6 7 8 9
28350 28550 28340 28250 _ 27990 28130 _ 28280 28510 28710 28570 28830 28640 28500 28450 28250 28260 _ _
30450 30040 30120 29980 30600 _ 30250 30140 _ _ _ 30090 _ _ _ _ _ _ _ _
22830 22940 22830 22840 _ 22940 23100 23100 23310 23020 _ 23060 23220 22990 23020 23050 22890 22920 22880 22750
25250 25380 25380 25430 _ 24580 24680 24120 24910 23950 23990 24680 24930 24860 25190 24380 25220 23810 24960 _
22963 22576 22762 22778 21870 22999 21600 22670 22370 22990 22270 23530 22730 23410 23336 23222 23407 23597 23607 22652
25140 24540 24670 24210 _ 24420 24140 _ 24500 24200 _ 24930 24480 23850 24050 23660 23540 23390 22820 _
hetek
Ukrajna
Lengyelország
Kazahsztán
Oroszország
Bulgária
Lettország
43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26370 25770 25860 _ _ _ _ _ 25200 24780 24600 24770 25380 25270 25320 25100 25440 25270 _ _
28780 28490 28470 28370 _ 30890 28770 _ 28690 29080 29410 29040 29110 28840 29510 28790 29180 29030 29310 _
_ _ _ 20820 20690 20790 19790 19540 19570 19230 19040 19170 19600 20090 19650 19670 20300 18900 19030 _
_ 28200 27850 _ _ _ _ _ 25500 _ 25050 _ _ _ 25600 24790 _ _ _ _
19990 19950 19670 19830 _ 19910 20120 _ 19990 19590 _ 19760 19880 20000 20330 20590 20770 20710 20970 20350
25120 26790 25380 25810 26680 _ _ _ 25290 21980 27460 _ _ _ 26200 _ _ _ _ _
Ft/tonna
Megjegyzés-az ár a következ standardra vonatkozik: -hektolitersúly min. 73 kg -nedvességtartalom max.. 14,5% -idegen magtartalom max. 7% -csírázott szemszázalék max. 4% -Hageberg-féle esésszám min. 220 Eltérések a standardtól: Bulgária -hektolitersúly min.76kg, nedvességtartalom max.14%, idegen magtartalom max.4% Csehország -hektolitersúly min 76kg, nedvességtartalom max.14%, idegen magtartalo 6%, csírázott szemszázalék 2,5%
AK I 1. ábra
Az étkezési búza havi termel i árának alakulása
Ft/t
52500 47500 42500
2005
37500
2004
32500
2003 2002
27500 22500 17500 12500 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
hónapok
12
2. ábra
Ft/t
A szlovák, a magyar, a cseh és a lengyel búza termel i árának alakulása az intervenciós árhoz képest
32000 30000 28000 26000 24000 22000 20000 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
Szlovákia Lengyelország
1
Magyarország Intervenciós ár
Forrás: AGRIMIS-Portal für Agrarmarkt-Informationssyteme
2
3
4
5
6
Csehország
7
8
9
hetek
AK I 3. ábra
A takarmánybúza havi termel i árának alakulása
Ft/t 52500 47500
2005
42500
2004
37500
2003
32500
2002
27500 22500 17500 12500
hónapok 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
4. ábra
A takarmányárpa havi termel i árának alakulása Ft/t 52500 47500 2005 42500
2004
37500
2003
32500
2002
27500 22500 17500 hónapok
12500 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
AK I 5. ábra A takarmánykukorica havi termel i árának alakulása
Ft/t 52500 47500 42500
2005
37500
2004 32500
2003
27500
2002
22500 17500 12500 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
hónapok
12
6. ábra
Ft/t
A takarmánykukorica árának alakulása 2004.VI-2005.II. hó között
(4)Intervenciós ár (2)Olaszország
(1)Franciaország (3)Magyarország
február
január 2005
december
november
október
szeptember
augusztus 2004
36000 34000 32000 30000 28000 26000 24000 22000 20000 18000 16000
AK I 7. ábra
A búza különböz határid kre szóló kötési árai a Budapesti Árut zsdén
Ft/t
30000 29000 28000 27000 26000 25000 24000 23000 22000 21000 08.26 08.31 09.03 09.08 09.13 09.16 09.21 09.24 09.29 10.04 10.07 10.12 10.15 10.21 10.28 11.04 11.10 11.18 11.23 12.01 12.06 12.10 12.15 01.03 01.06 01.11 01.14 01.19 01.24 01.27 02.01 02.04 02.10 02.15 02.18 02.24 03.01 03.04 03.09
20000
jegyzés ideje 2005. máj.
2005. aug. jegyzés idejejegyzés ideje
8. ábra
Búza kötési árak a *Chicago-i és Budapesti Árut zsdén 2005. márciusi határid re
Ft/t
30000 28000 26000 24000 22000 20000 18000
CBoT*
*CBOT-Chicago Board of Trade
BAT
03.04
03.02
02.28
02.24
02.22
02.16
02.14
02.10
02.08
02.03
02.01
01.27
01.25
01.21
01.18
01.14
01.12
01.07
01.05
01.03
16000
jegyzés ideje
AK I 9. ábra
A takarmánykukorica különböz határid kre szóló kötési árai a Budapesti Árut zsdén
Ft/t
08.24 08.27 09.01 09.07 09.10 09.15 09.20 09.24 09.29 10.04 10.08 10.13 10.18 10.21 10.26 10.29 11.04 11.10 11.15 11.19 11.25 11.30 12.03 12.08 12.13 12.16 01.04 01.10 01.13 01.18 01.21 01.26 01.31 02.03 02.08 02.11 02.16 02.22 02.25 03.02 03.07
32000 31000 30000 29000 28000 27000 26000 25000 24000 23000 22000 21000 20000
jegyzés ideje 2005. máj.
2005. júl.
10. ábra
Ft/t
Takarmánykukorica kötési árak a *Chicago-i és a Budapesti Árut zsdén 2005. márciusi határid re
30000 28000 26000 24000 22000 20000 18000 16000 14000
CBoT*
BAT
*CBOT-Chicago Board of Trade (US 2YC, Golf- USA No. 2 Yellow Corn)
03.04
03.02
02.28
02.24
02.22
02.16
02.14
02.10
02.08
02.03
02.01
01.27
01.25
01.21
01.18
01.14
01.12
01.07
01.05
01.03
12000
jegyzés ideje
AK I 11. ábra A finomliszt havi feldolgozói értékesítési átlagárának alakulása Ft/kg 75 70 65 60
2005
55
2004
50
2003
45
2002
40 35 30 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
hónapok
12. ábra A fehér kenyérliszt havi feldolgozói értékesítési átlagárának alakulása Ft/kg 70 65 60 2005
55
2004
50
2003 45
2002
40 35 30
hónapok 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
AK I 13. ábra
Ft/kg
A rétesliszt havi feldolgozói értékesítési átlagárának alakulása
85 80 75 70
2005
65
2004
60
2003 2002
55 50 45 40 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
hónapok
12
14. ábra
A búzadara havi feldolgozói értékesítési átlagárának alakulása
Ft/kg
90 85 80 75 2005
70
2004
65
2003
60
2002
55 50 45 40
hónapok 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
AK I 4. táblázat GABONA ALAPÚ TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSI ÁRAI A 9. HÉTEN
Országos
Körzetek Gabonaipari termékek Alföld
Dunántúl
Észak Magyaro.
2004. 9. hét
2005. 8. hét
2005. 9. hét/ 2004. 9. hét (%)
2005. 9. hét
2005. 9. hét/ 2005. 8. hét (%)
Finomliszt BL 55 ömlesztett
tonna
92,57
4,40
_
1365,69
993,64
96,97
7,10
9,75
Ft/kg
41,03
42,00
_
65,17
40,27
40,37
61,95
100,26
Finomliszt BL 55 zsákos
tonna
293,58
111,49
_
2585,63
1458,20
405,07
15,66
27,77
Ft/kg
40,71
40,42
_
67,08
40,54
40,68
60,65
100,35
Finomliszt BL 55 zacskós
tonna
108,35
14,00
_
1710,67
641,04
122,35
7,15
19,08
Ft/kg
49,51
55,44
_
73,96
49,37
51,86
70,12
105,05
Rétesliszt BFF 55 ömlesztett
tonna
47,00
_
_
65,00
32,00
47,00
72,30
146,87
Ft/kg
48,00
_
_
76,00
47,78
48,00
63,16
100,46
Rétesliszt BFF 55 zsákos
tonna
12,35
1,00
_
61,80
23,35
13,35
21,60
57,17
Ft/kg
51,46
55,27
_
73,86
50,77
51,74
70,06
101,92
Rétesliszt BFF 55 zacskós
tonna
7,23
1,00
_
129,51
48,69
8,23
6,35
16,90
Ft/kg
58,00
61,27
_
85,32
60,44
58,73
68,83
97,17
Fehér kenyérliszt BL 80 ömlesztett
tonna
73,31
17,00
_
2093,35
960,15
90,31
4,31
9,40
Ft/kg
38,84
39,50
_
61,51
39,19
37,95
61,70
96,85
Fehér kenyérliszt BL 80 zsákos
tonna
187,73
120,74
_
1881,75
1031,53
308,47
16,39
29,90
Ft/kg
38,87
38,46
_
64,47
38,69
39,10
60,65
101,05
Tésztaipari liszt TL 50 ömlesztett
tonna
_
_
_
173,36
69,30
_
_
_
Ft/kg
_
_
_
69,53
41,88
_
_
_
Tésztaipari liszt TL 50 zsákos
tonna
3,66
_
_
87,20
53,11
3,66
4,19
6,89
Ft/kg
51,00
_
_
75,01
44,42
51,00
68,00
114,80
Étkezési búzadara AD zacskós
tonna
10,09
1,00
_
111,95
52,97
11,09
9,91
20,93
61,00
_
86,12
61,03
61,20
71,06
100,27
Ft/kg
61,30
AK I
5. táblázat A MEGFIGYELT GABONA ALAPÚ TERMÉKEK FOGYASZTÓI ÁRAI 2005. március 8.
Ft/mennyiségi egység
TERMÉKEK
KISZERELÉS Auchan
CBA
Coop
Cora
Interspar
Match
Plus
Tesco
Finomliszt BL 55
1kg-os
68
59
54
-
132
59
69
114
Félbarna kenyér 4 tojásos száraztészta (Gyermelyi nagykocka fodr.)
1kg-os
99
129
-
-
175
-
-
150
500g
191
199
229
179
219
229
215
185
Étkezési búzadara AD
1kg-os
107
85
95
198
199
105
109
105
Duna kenyér
1kg-os
-
-
-
-
175
-
-
-
Els Pesti Malom Rt.
1kg-os
-
-
-
-
175
-
-
-
Erzsébet
1kg-os
-
-
-
-
-
-
-
210
Formakenyér
1kg-os
-
-
-
-
-
-
-
198
KREISZ alföldi
1kg-os
-
149
-
-
-
-
-
-
Saját termék
1kg-os
135
-
-
-
-
-
-
-
Tesco
1kg-os
-
-
-
-
-
-
-
139
Vécsey Kft.
1kg-os
-
-
-
-
-
-
189
-
Vita süt
1kg-os
-
-
-
-
175
-
-
-
Fehér kenyér
AK I HATÁRID S PIACOK ( 2005. március 4.)
6. táblázat
Búza CBOT, Chicago *( szi, lágy búza)
MATIF, Párizs
Kansas **( szi, kemény búza)
Minneapolis ***(tavaszi, kemény búza)
LIFFE****
2005 március
EUR/ tonna 108,50
26320
2005 március
USD / tonna 120,87
22337
2005 március
USD / tonna 131,16
24238
2005 március
USD / tonna 127,67
23593
2005 március
USD / tonna 69,65
2005 május
109,50
26563
2005 május
123,81
22880
2005 május
127,40
23544
2005 május
130,34
24087
2005 május
71,30
2005 július
110,75
26866
2005 július
126,20
23322
2005 július
124,00
22915
2005 július
132,08
24408
2005 július
72,60
25584
2005 szeptember
107,00
25956
2005 szeptember
128,22
23695
2005 szeptember
126,20
23322
2005 szeptember
132,26
24442
2005 szeptember
67,40
23752
2005 november
109,50
26563
2005 december
130,98
24205
2005 december
129,51
23933
2005 december
135,20
24985
2005 november
69,70
24562
2005 január
111,00
26926
2006 március
132,82
24545
2006 március
132,26
24442
2006 március
137,78
25462
2006 január
71,35
25144
2006 március
112,50
27290
2006 május
131,35
24273
Szállítási határid
Ft/tonna
*SRW-Soft Red Winter **HRW-Hard Red Winter ***DNS-Dark Northern Spring **** étkezési és takarmánybúza
Szállítási határid
Ft/tonna
CBOT-Chicago Board of Trade
2005 március
EUR/ tonna 115,75
2005 június
116,75
Szállítási határid
Ft/tonna
KCBOT-Kansas City Board of Trade
Szállítási határid
Árpa
CBOT, Chicago 28079
2005 március
USD / tonna 82,28
28321
2005 május
85,43
Ft/tonna
Szállítási határid
Ft/tonna
15205
2005 március
CAD / tonna 114,40
15787
2005 május
114,50
Szállítási határid
Ft/tonna 17001 17016
2005 augusztus
117,75
28564
2005 július
88,29
16316
2005 július
114,00
16942
2005 november
114,50
27775
2005 szeptember
90,65
16752
2005 október
116,00
17239
2006 január
117,25
28443
2005 december
93,80
17334
2006 március
118,50
28746
2006 március
96,26
17789
MATIF-Marché A Terme d' Instruments Financiers
Forrás: HGCA- The Home Grown Cereals Authority
Ft/tonna 24545 25126
8. táblázat
WCE,Winnipeg Ft/tonna
Szállítási határid
MGE-Minneapolis Grain Exchange
7. táblázat
Kukorica MATIF, Párizs
Szállítási határid
WCE-Winnipeg Commodity Exchange
AK I
ÉTKEZÉSI BÚZA ÉS TAKARMÁNYKUKORICA HATÁRID S KIKÖT I ÁRAI Piaci ár EUR/tonna Étkezési búza Franciaország Rouen La Pallice * Creil Németország Hamburg Würzburg Köln Drezda Dánia Koppenhága Olaszország Milánó Bologna Belgium Brüsszel Spanyolország ***Barcelona Ausztria Bécs Finnország Nokia Takarmánykukorica Franciaország *Creil Bordeaux/Bayonne La Pallice Németország Hamburg Olaszország Bologna Spanyolország ***Barcelona
Piaci ár Ft/t
Piaci ár EUR/tonna
2004. 10. hét
Piaci ár Ft/t
2005. 10. hét
9. táblázat
Szállítási hónap
146 150 140
37056 37944 35533
104 105 95
25302 25668 23106
március március március
152 161 160 153
38576 40860 40606 38703
107 98 110 98
25990 23916 _ 23916
március március március március
153
38825
_
_
március
192 182
48601 _
127 _
30871 _
március március
152
38576
109
26600
március
178
45048
134
32701
március
_
_
103
25014
március
130
32993
116
28309
március
160 _ _
40609 _ _
103 108 108
25180 26278 26278
március március március
180
45682
118
28797
március
188
47586
125
30383
március
176
45142
132
31977
március
*FOB - Free on Board-bérmentesen a hajó fedélzetére rakva ** - raktári ár *** - import búzaár Forrás: HGCA- The Home Grown Cereals Authority
Piaci Körkép
AK I 10. táblázat NEMZETKÖZI GABONAJEGYZÉSEK
USD/t BÚZA
Ft/t
2005.02.24.
USD/t
Ft/t
2005.03.04.
Szállítási hónap
Kiköt
keménybúza (1)
Kanada CWRS 13,5%
199,70 36463,22 202,66 37447,51
március
*Fob St. Lawrence
(2)
Ausztrália APH 14 %
207,30 37850,91 205,60 37990,77
március
*Fob Eastern States
(3)
US No. 2 DNS 14%
_
_
184,80 34147,34
április
*Fob Portland
(4)
US No. 2 HRW
_
_
156,40 28899,59
március
*Fob US Gulf
(5)
Ausztrália ASW
(6)
EU, Franciao. alapmin ség
181,80 33194,86 180,10 33278,88
március
*Fob Eastern States
135,00 24945,30
március
*Fob Rouen
154,50 28210,16 158,70 29324,59
március
*Fob US Gulf
_
_
lágybúza (7)
US No. 2 SRW
(8)
Ukrajna lágy búza
_
_
118,00 21804,04
március
*Fob Black Sea
_
_
215,90 39894,00
március
*Fob St. Lawrence
_
_
211,90 39154,88
március
*Fob St. Lawrence
101,80 18587,66 102,80 18995,38
március
*Fob US Gulf
81,00 14789,79 78,70 14542,19
március
*Fob Up River
DURUMBÚZA (9) (10)
Kanada CWAD 1 Kanada CWAD 2 KUKORICA
(11)
US No. 3 YC
Argentína ÁRPA (12)
EU , Franciao., takarmány
Ukrajna, takarmány (13)
US PNW
_
_
137,10 25333,34
március
*Fob Rouen
_
_
132,50 24483,35
március
*Fob Black Sea
128,00 23371,52 128,60 23762,71
március
*Fob PNW
(1) CWRS-Canada Western Red Spring-13,5 %-os fehérjetartalom-keménybúza (2) Ausztrália APH- Australian Prime Hard-14 %-os fehérjetartalom-keménybúza (3) US No. 2 DNS- USA Dark Northern Spring- 14%-os fehérjetartalom-keménybúza (4) US No. 2 HRW-USA Hard Red Winter-13,5 %-os fehérjetartalom-keménybúza (5) ASW- Australian Standard White-standardbúza (6) EU, Franciao. alapmin ség - a világpiaci árnak elfogadott EU támogatások nélküli franciaországi ár (7) US No. 2 SRW- USA Soft Red Winter-10,3 %-os fehérjetartalom-lágybúza (8) Ukrajna lágy búza- 12%-os fehérjetartalom-lágybúza (9) Kanada CWAD 1-Canada Western Amber Durum 1-kemény (10) Kanada CWAD 2-Canada Western Amber Durum 2-kemény (11) US YC 3- USA No. 3 Yellow Corn (12) EU , Franciao., takarmányárpa-a világpiaci árnak elfogadott EU támogatások nélküli franciaországi ár (13) US PNW- USA Pacific Northwest *FOB-Free on Board-bérmentesen a hajó fedélzetére rakva Forrás: HGCA- The Home Grown Cereals Authority
AK I
11. táblázat
AZ EURÓPAI UNIÓS TAGÁLLAMOK GABONA VETÉSTERÜLETE, HOZAMA, TERMELÉSE 2004-*2005-BEN Belgium/ terület: 1000 ha
Ausztria
Dánia
Luxemburg
Finnország
Franciaország
Németország
Görögország
2005
2005
2005
Írország
Olaszország
Hollandia
Portugália
Spanyolország
Svédország
Nagy-Britannia
EU - 15
hozam: 100 Kg/ha termelés: 1000 tonna
2005
2005
2004
2005
2004
2005
2004
2004
2004
2004
2004
2005
2005
2004
2005
2004
2004
2005
2005
2004
2005
2004
2005
2004
2004
2005
2004
lágybúza terület
267
266
210
205
660
675
190
235
4 903
4 832
3 180
3 092
175
180
98
106
550
490
138
139
145
35
1 285
1 260
369
404
1 980
hozam
64,0
60,4
85,0
85,0
71,0
70,9
33,0
33,0
75,0
77,8
75,8
82,0
22,6
23,8
90,0
98,3
55,3
60,0
89,3
89,6
15,1
16,1
31,6
35,2
58,8
59,4
78,3
termelés
1 709
1 607
1 785
1 743
4 686
4 788
627
776 36 773 37 593 24 104 25 345
396
428
882
1 043
3 039
2 940
1 232
1 245
219
56
4 056
4 432
2 170
2 398 15 503
1 990 14 150 13 909 77,6
68,7
71,8
15 450 97 181 99 844
durum búza terület
15
18
_
_
_
_
_
_
408
399
6
8
415
430
_
_
1 400
1 870
_
_
11
154
920
919
_
_
_
_
3 175
3 798
hozam
43,0
47,2
_
_
_
_
_
_
47,0
50,7
53,0
60,4
18,8
19,6
_
_
22,2
26,7
_
_
12,4
13,4
24,1
29,8
_
_
_
_
25,6
28,8
termelés
65
85
_
_
_
_
_
_
1 918
2 023
32
48
780
843
_
_
3 115
5 000
_
_
14
206
2 219
2 742
_
_
_
_
8 142 10 948
árpa terület
178
191
47
45
720
707
575
564
1 548
1 619
1 910
1 973
142
155
172
175
340
307
43
48
8
10
3 190
3 177
405
395
915
hozam
56,5
52,6
78,0
78,9
51,0
51,4
32,0
31,0
64,0
67,6
62,3
65,7
23,0
24,0
68,0
72,8
37,4
37,4
63,0
61,3
14,0
15,8
28,8
33,3
41,9
43,0
59,5
1 010 10 193 10 376 57,6
47,1
50,0
termelés
1 006
1 004
367
355
3 672
3 634
1 840
1 748
9 907 10 944 11 899 12 963
327
372
1 170
1 274
1 272
1 148
271
294
11
16
9 173 10 582
1 698
1 699
5 444
5 818
48
52
kukorica terület
179
178
25
30
_
_
_
_
1 710
1 798
420
455
148
150
_
_
1 200
1 250
28
30
120
123
500
480
_
_
_
_
43 330
4 494
hozam
95,0
92,7
82,0
83,2
_
_
_
_
87,9
88,2
88,0
87,5
79,0
79,8
_
_
85,5
85,6
89,0
88,7
65,0
63,7
95,3
95,1
_
_
_
_
87,4
87,3
termelés
1 701
1 645
205
250
_
_
_
_
15 031 15 858
3 696
3 981
1 169
1 197
_
_
10 262 10 700
249
266
780
784
4 763
4 567
_
_
_
_
37 856 39 248
*el rejelzés
Forrás: COCERAL, Brüsszel, 2005. február
12. táblázat
A CSATLAKOZOTT ORSZÁGOK GABONA VETÉSTERÜLETE, HOZAMA, TERMELÉSE 2004-*2005-BEN
terület: 1000 ha
Ciprus
Csehország
Észtország
Magyarország
Lettország
Litvánia
Málta
Lengyelország
Szlovákia
Szlovénia
Összesen
hozam: 100 Kg/ha termelés: 1000 tonna
2005
2005
2004
2004
2005
2005
2004
2005
2004
2004
2005
2005
2004
2004
2005
2004
2005
2005
2004
2004
2005
2004
lágybúza terület
5
5
860
863
67
72
1186
1149
160
170
345
355
2
2
2530
2430
435
410
33
32
5623
hozam
19
21
48
59
22
26
41
52
29
29
34
33
47
48
36
41
42
46
44
41
39
45
termelés
10
10
4128
5126
146
184
4863
5929
458
493
1187
1186
9
10
9057
9914
1840
1866
145
132
21842
24850
2717
5488
árpa terület
50
50
465
469
125
123
322
336
138
139
302
300
1
1
1030
1050
215
240
9
9
2657
hozam
22
18
40
51
23
24
35
44
21
22
25
23
28
25
32
34
34
41
31
32
32
36
termelés
110
92
1860
2401
285
290
1127
1460
293
306
740
690
3
3
3245
3518
731
984
28
29
8420
9772
1950
kukorica terület
_
_
89
85
_
_
1220
1217
_
_
_
_
_
_
460
450
150
150
48
48
1967
hozam
_
_
64
63
_
_
62
71
_
_
_
_
_
_
55
51
58
57
73
71
60
65
termelés
_
_
570
539
_
_
7564
8665
_
_
_
_
_
_
2530
2295
870
855
350
341
11884
12695
*el rejelzés
Forrás: COCERAL, Brüsszel, 2005. február
13. táblázat
NEM UNIÓS TAGÁLLAMOK GABONA VETÉSTERÜLETE, HOZAMA, TERMELÉSE 2004-*2005-BEN terület: 1000 ha
Románia
Bulgária
Szerbia
Horvátország
Bosznia
M acedonia
Albánia
Összesen
hozam: 100 Kg/ha termelés: 1000 tonna
2005
2004
2005
2005
2004
2004
2005
2004
2005
2004
2005
2004
2005
2004
2005
2004
lágybúza terület
1850
1450
880
850
640
636
200
195
98
93
118
125
111
110
3897
hozam
25
27
33
40
37
43
42
39
26
27
33
33
29
29
3
3
termelés
4625
3944
2904
3417
2368
2735
840
751
255
251
389
413
322
319
11703
11829
terület
414
552
240
250
112
115
45
48
20
22
55
60
10
10
896
1057
hozam
25
25
33
3
24
24
31
33
25
24
25
25
30
30
27
27
1014
1386
780
850
269
279
140
158
50
53
138
149
30
30
2420
2906
5094
3459
árpa
termelés kukorica
*el rejelzés
terület
2750
2800
370
370
1310
1200
410
390
230
225
50
47
58
62
5178
hozam
29
37
32
41
47
51
55
55
48
54
35
34
34
33
4
4
termelés
7975
10220
1184
1517
6157
6120
2255
2145
1104
1215
175
160
197
206
19047
21583
Forrás: COCERAL, Brüsszel, 2005. február
AK I
Piaci Körkép Az USA-ban emelkedett a búza ára. Argentínában alacsony áron történt exporteladás. Az EU február elején újból exporttámogatást bevezetett. Jelenleg Egyiptom felé van folyamatban egy tranzakció márciusi szállítással. Az USA kukorica értéke ebben a szezonban, február közepén érte el a legalacsonyabb szintet, mivel a készletek alacsonyak és a keresletre vonatkozó kilátások gyengék, figyelembe véve a nagy argentin termésre vonatkozó kilátásokat és Kína a vártnál nagyobb eladásait is. A világ takarmányárpa ára er södött, mivel a Fekete-tenger melléki készletek csökkentek, s ennek következtében az EU export támogatásai is alacsonyabbak lettek. Az olajosmagvúak áremelkedése azzal áll összefüggésbe, hogy Brazília déli régiójából a termésre vonatkozólag egyre inkább kedvez tlen jelentések érkeztek, az USA t zsdéin ugyan az árak estek, de ebben a spekulatív vásárlások kulcsfontosságú szerepet játszottak. Az ázsiai rizs árak folyamatosan emelkedtek február folyamán. Folyamatosan er s a kereslet Tájföldön a Vietnamban korlátozottan rendelkezésre álló készletek miatt. Az óceáni szállítás az elmúl hónapban újra rekord er sség vé vált, miután a kínai szállítók a szabadságolási id szak után újra visszatértek és megn tt az érdekl dés a dél-amerikai gabona és olajosmagvúak iránt. 2005-ös terméskilátások A 2004-es rekordtermés után, melyet a területnövelés és a magasabb hozamok el segítettek, 2005-ben jelent s változás a vetésterület nagyságában nem várható, a hozamok hasonlóan alakulhatnak, ha az id járási feltételekben nem következik be lényeges változás. A 2005. évi búza betakarításra vonatkozó kilátások nagyon kedvez en alakulnak a föld északi féltekén, bár az a 2004-es rekordot el reláthatólag nem fogja elérni. Dél-Ázsiában 2005-re 4 millió tonnás termésnövekedést prognosztizálnak, amely a világ búzatermelését 603 millió tonnára emelheti. Az EU-ban a búza vetésterületének enyhe csökkenésével lehet számolni. A kukoricatermelés 2005ben várhatóan visszaeshet. A tavaszi árpa terméskilátása az északi féltekén várhatóan kevesebb lehet. Búza A világ teljes búzatermelése a februári adatok szerint 0,7 millió tonnával növekedhet 2004hez képest, amit f leg az Ausztrália és Brazília várható jobb terméseredménye okoz. Az el zetes adatok szerint, mind az élelmiszercélú búzából, mind takarmánybúzából n tt a fogyasztás. A világ búzafogyasztása elérheti a 609 millió tonnát (593 millió tonna). A takarmányfogyasztás az EU-ban emelkedett, ez az el z évhez képest 7 millió tonna növekedést jelent. Az Egyesült Államokban az élelmiszercélú felhasználás csak csekély mértékben haladta meg a 2003/2004-es szintet, és enyhén elmarad a 2000/2001-es gazdasági év értékénél. A világ búzakereskedelme 102,9 millió tonna lehet, 0,6 millió tonnával, mint el z évben. Az EU exportja a korábbinál alacsonyabb szinten mozog, az argentin és az USA szállításokat felfelé korrigálták. A világ búzaliszt kereskedelme 2004/2005-re újra 8,8 millió tonnára eshet, habár az EU decemberi exportja enyhén túlszárnyalta az el z év azonos id szakának megfelel mennyiséget. A búza átmen készletek a legnagyobb export r országokban várhatóan 9 millió tonnával fogják meghaladni a múlt évi szintet. Ausztráliára és Kanadára vonatkozó februári becslések a korábbinál magasabbak, az USA becslések csökkentek, mivel az exportszállítások a várakozásokat meghaladták. A világ búza készlete várhatóan öt év után el ször növekedésnek indulhat.
AK I
Gabonatermelés és felhasználás a világ összes országában (kivéve rizs) 2001/2002
millió tonna
2002/2003
IGC 2003/2004
gazdasági év Búza
Egyéb gabonák
Világ összes
Termelés
581
566
Kereskedelem
107
Fogyasztás
586
2004/2005 2004.10.27 2004.11.25 el rejelzés 618
553
617
105
100
101
102
600
589
606
606
Zárókészlet
197
164
128
138
138
Termelés
901
882
906
987
997
Kereskedelem
106
105
104
103
102
Fogyasztás
910
906
940
967
968
Zárókészlet
188
164
130
156
165
Termelés
1482
1448
1459
1604
1615
Kereskedelem
213
210
204
204
204
Fogyasztás
1496
1506
1529
1573
1574
Zárókészlet
385
328
258
294
303
Forrás: IGC-International Grains Council, 2004. november
AK I
CUKOR PIACI JELENTÉS
Elemzés
Hazánkban tovább folytatódott a cukor fogyasztói árának csökkenése (1. táblázat). Ugyan az elmúlt hónapokban is észlelhet volt némi csökkenés, ez kissé felgyorsult, ami valószín leg a kereskedelmi láncok árversenyének tudható be. Másrészt a b séges cukortermés kizárja a magasabb értékesítési árakat. Az uniós cukorpiac bizonytalanságát az is jól jelzi, hogy 20 év után újra volt cukorintervenció Franciaországban és Belgiumban. Ennek oka az, hogy a hetente meghirdetett cukorexport-szubvenció értéke alulmúlta a piaci várakozásokat, így néhány feldolgozó az intervenciót választotta. Eddig 86 ezer tonna cukrot ajánlottak fel, de ebben a gazdasági évben akár az 500 ezer tonnát is elérheti az intervenciós felajánlás. Intervencióra csak az A és B kvóta cukormennyisége ajánlható fel. Az intervenciós felajánlás tehát valószín leg a cukorkvóták arányos csökkentésére indíthatja az uniót, ami természetesen Magyarországot is érinti. Az uniós cukorhelyzetet nehezíti, hogy az újonnan csatlakozott országokban kisebb a fogyasztás a vártnál, köszönhet en a magasabb cukorárnak és annak, hogy komoly készleteket halmoztak fel májusi csatlakozásuk el tt, kivédend az áremelkedés kedvez tlen hatását. A másik komoly probléma az euró árfolyamának er södése a dollárhoz képest, ami még drágábbá teszi a cukorexportot, így a korábbi szubvenciós összegek már nem elegend ek az export megvalósításához. Brüsszelben az intervenció tényét további érvként értékelték a cukorreform miel bbi megvalósításáról folyó vitában. A nemzetközi piacokon valamelyest (5-6%-kal) estek az árak (1-4. ábra), köszönhet en a meglódult brazil nádcukorexportnak. Februárban mintegy 50%-kal több cukrot exportált a dél-amerikai állam, mint 2004 hasonló id szakában. Az Európai Unió cukorágazata Annak ellenére, hogy 2003/04-ben 7%-kal csökkent a vetésterület, amit 2 millió tonnás terméscsökkenést követett, további 206.664 tonna cukorkvóta deklasszálását (aránylagos uniós kvótacsökkentést) kellett végrehajtani az alacsony világpiaci árak miatt. 2003 szén, amikor az európai cukortermel gazdák a 2004/05-ös terveiket el kellett készíteniük, nagy cukorkészlet terhelte a világpiacot. A brazil termelési kilátások további termelésnövekedésre utaltak. Még ha ez a világ teljes termelését csak csekély mértékben emelné is meg, mivel azonban a világfogyasztás nem fog hasonlóképpen növekedni, ezért az elkövetkez kben a készletek további növekedésére lehet számítani. Mivel ebben az id szakban még semmilyen információ sem állt rendelkezésre arról, hogy India és Kína csökkenti a termelést, ezért a 2004/05-ös cukorgazdasági évben nyomott árakra lehetett számítani, mely újabb deklasszálást von maga után. Ebb l adódik, hogy az EU-15 országai, Spanyolországtól Ausztriáig korlátozták a term területet.
AK I A területcsökkentésnek további oka az a tény, hogy a korábbi deklasszálásra akkor került sor, amikor a területegységre jutó hozamok minden országban az el z évhez képest csökkentek. (Nem mindig lesz ilyen rossz termés…) Ehhez járult még az a bizonytalanság, hogy az a 7 csatlakozó cukorrépa termel ország, melyeknek 2004/05-ben csatlakozniuk kell a cukorrendtartáshoz, hogyan fognak fejl dni. Abban az esetben, ha a cukorrendtartás következtében megemelked fogyasztói árak miatt csökken ezekben az országokban a fogyasztás és ez azt jelentené, hogy a fogyasztás kevesebb lenne, mint a megállapított kvóta: 3 millió tonna, akkor ez már automatikusan deklasszáláshoz vezet, mely valamennyi európai cukortermel t hátrányosan érintene. Az EU-15 országai a Bizottság els becslései szerint 2004/05-ben majdnem 15 millió tonnával kevesebb cukrot termeltek, mint az azt megel z évben. A csatlakozó országokat áttekintve több, mint 3 millió tonnával számol a Bizottság, s csak Szlovákia, Szlovénia és Magyarország nem merítette ki a rendelkezésére álló kvótát, összesen mintegy 60.000 tonnával. A régi tagállamok közül néhány további ország nem merítette ki teljes egészében a legnagyobb kvóta lehet ségét, - Olaszország, Görögország – ezen felül a világpiaci árak az év második felében emelkedni kezdtek, ezért a tonnánként kevesebb cukor exporttámogatásra volt szükség a kiviteléhez, és ennek alapján nem lenne feltétlenül szükség a 2004/05-ös gazdasági évbeli deklasszálásra. A Ccukortermelés a régi EU országokban majdnem 30 %-kal kevesebb volt, mint 2003/04ben. Csak Ausztria, azaz az ország, mely b vítette term területét és Németország, amely a területkorlátozások ellenére a magas terméshozamok miatt állított el több Ccukrot, mint 2003/04-ben. Az önellátási fok Németországban ennek következtében, mivel a bels értékesítési piac semmilyen növekedést nem mutatott, enyhén emelkedett. Abból lehet kiindulni, hogy a C-cukor legnagyobb része a következ cukor gazdasági évre valószín leg nem kerül átvitelre, tekintettel arra, hogy egyrészt a világpiaci árak jelenleg meglehet sen magasak, másrészt pedig figyelembe kell venni a WTO el zetes döntését a C-cukor exportról, mely alapján még bizonytalan, hogy a következ cukor gazdasági évben, hogyan kell majd kezelni, de valószín síthet a kivitel. (Agrarwirtschaft Ulrich Sommer 2005. 54. 1.) Fordította: Keresztessyné Mohr Katalin
AK I
1. táblázat A KRISTÁLYCUKOR FOGYASZTÓI ÁRÁNAK ALAKULÁSA AZ ELMÚLT EGY ÉVBEN Megnevezés
Év
Ft/kg-ban
Mértékegység Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Január Forrás: KSH
El z év
jelenlegi múlt évi hónap/el z hónap/el z hónap hónap Százalékban 2004 2003
2004
2003
186
186
100,54
100,00
188
186
101,08
100,00
188
177
100,00
95,16
212
184
112,77
103,95
221
181
104,25
98,37
225
175
101,81
96,69
226
175
100,44
100,00
224
175
99,12
100,00
223
177
99,55
101,14
222 221
177 177
99,55 99,55
100,00 100,00
2005
2004
2005
2004
216
185
97,74
104,52
04 . 2 0 0 9 .0 04 1 . 2 0 0 9 .1 04 0 . 2 0 0 9 .2 04 1 . 2 0 0 9 .3 04 0 . 2 0 1 0 .1 04 1 . 2 0 1 0 .2 04 0 . 2 0 1 0 .2 04 9 . 2 0 1 1 .0 04 9 . 2 0 1 1 .1 04 8 . 2 0 1 1 .2 04 9 . 2 0 1 2 .0 04 8 . 2 0 1 2 .1 04 7 . 2 0 1 2 .2 05 9 . 2 0 0 1 .0 05 7 . 2 0 0 1 .1 05 8 . 2 0 0 1 .2 05 7 . 2 0 0 2 .0 05 7 . 2 0 0 2 .1 05 6 . 2 0 0 2 .2 05 5 .0 3. 08
20 04 . 20 09.0 04 1 . 20 09.1 04 0 . 20 09.2 04 1 . 20 09.3 04 0 . 20 10.1 04 1 . 20 10.2 04 0 . 20 10.2 04 9 . 20 11.0 04 9 . 20 11.1 04 8 . 20 11.2 04 9 . 20 12.0 04 8 . 20 12.1 04 7 . 20 12.2 05 9 . 20 01.0 05 7 . 20 01.1 05 8 . 20 01.2 05 7 . 20 02.0 05 7 . 20 02.1 05 6 . 20 02.2 05 5 .0 3. 08
20
AK I 1. ábra
A LIFFE London különböz határid kre szóló fehércukor árai 2005 március -2005. augusztus.
Ft/t 105 000
100 000
95 000
90 000
85 000
80 000
jegyzés ideje
2005. május 2005. augusztus
2005. december
Forrás: Internacional Financial Futures Exchange London
2006. március
2005. október
Forrás: Internacional Financial Futures Exchange London
2. ábra
A LIFFE London különböz határid kre szóló fehércukor árai 2005. október -2006. március.
Ft/t 98 000
94 000
90 000
86 000
jegyzés ideje
2006. május
AK I 3. ábra New York- i T zsde különböz határid kre szóló nyerscukor árai 2005. május- 2005. október. Ft/t 42000
40000
38000
36000
05.03.02
05.02.23
05.02.16
05.02.09
05.02.02
05.01.26
05.01.19
05.01.12
05.01.05
04.12.29
04.12.22
04.12.15
04.12.08
04.12.01
04.11.24
04.11.17
04.11.10
04.11.03
04.10.27
04.10.20
04.10.13
04.10.06
04.09.29
04.09.22
04.09.15
04.09.08
04.09.01
34000
jegyzés ideje
2005. május
2005. július
2005. október
Forrás: NCSC-New York Sugar, Cotton, Cocoa, Coffee
4. ábra A New York-i T zsde különböz határid kre szóló nyerscukor árai 2006. március -2006. július. Ft/t 41000 39000 37000 35000
jegyzés ideje
2006. március
Forrás: NCSC-New York Sugar, Cotton, Cocoa, Coffee
2006. május
2006. július
05.03.07
05.02.14
05.01.25
05.01.04
04.12.13
04.11.19
04.11.01
04.10.12
04.09.22
04.09.01
33000
