Bilaterale handel Vlaanderen – India
Handelsbalans: Vlaanderen - India Sinds 2002, het jaar waarin er voor het eerst handelscijfers beschikbaar waren op het niveau van de gewesten, werd de handelsbalans tussen Vlaanderen en India steeds afgesloten in het voordeel van Vlaanderen. Het handelsoverschot dat in 2015 werd opgetekend, lag een stuk lager dan in het recordjaar 2014: ruim € 3,6 miljard. Van 2002 tot 2009 schommelde het surplus veelal rond € 2 miljard; in die jaren liet de invoer zowat jaarlijks groei optekenen, terwijl de uitvoer een grilliger verloop kende. In de jaren na de mondiale crisis, vooral 2010 (+51,92%) en 2011 (+18,15%), nam de Vlaamse export echter een zodanig hoge vlucht dat de invoer de rol moest lossen. In 2014 stond iedere € 100 export tegenover € 47 invoer, de gunstigste invoer-uitvoerratio sinds 2005. In januaridecember 2015 verslechterde die ratio tot bijna 53%: Vlaanderen exporteerde voor € 7,621 miljard naar India en importeerde voor € 3,998 miljard. Het was vooral de uitvoer die minder presteerde dan in 2014: vergeleken met 2014 verloor de uitvoer 9,51%. De invoer steeg jaar-op-jaar, maar minder uitgesproken (+1,35%).
Var in %
Var in %
x EU R miljar d
Export
2011
7,842
2012
7,804
-0,48%
4,105
-21,58%
3,699
2013
7,744
-0,77%
4,002
-2,51%
3,742
2014
8,422
8,75%
3,945
-1,44%
4,478
2015
7,621
-9,51%
3,998
1,35%
3,623
Import
Handelsbalans
5,235
2,606
Handel Vlaanderen - India
uitvoer
(x EUR miljard)
invoer
9 8 7
6 5 4 3
2 1 0
2011
2012
2013
2014
2015
BRON: Instituut voor de Nationale Rekeningen (NBB), verwerking cel Kennisopbouw Flanders Investment & Trade
pagina 1 van 8
Bilaterale handel Vlaanderen - India
24.03.2016
Vlaamse uitvoer naar India (2015)
EUR 7,621 miljard (7e markt)
De Vlaamse uitvoer in zijn geheel (alle markten) steeg in 2015 met in totaal 2,16%. De top 10 van onze markten (die samen ongeveer 71% van de Vlaamse goederenuitvoer afnemen) presteerde beter (+3,83%) en binnen die groep was India (-9,51%) de minst presterende markt. Zodoende zakte de Vlaamse uitvoer richting India opnieuw onder de grens van € 8 miljard. Net als in 2014 was India daarmee onze 7de exportmarkt ter wereld (en na de VS ook de grootste buiten Europa). Ging in 2014 nog 2,86% van de Vlaamse export naar India, dan is dat aandeel in 2015 teruggelopen tot 2,54%. Welke plaats bezet India als importerende natie op het mondiale toneel? Volgens de eerste voorlopige resultaten beliep India’s wereldwijde invoer in 2014 bijna 346 miljard euro, in 2015 liep dit op tot ruim 351 miljard euro. Daarmee nam India ongeveer 2,5% van de wereldwijde invoer voor zijn rekening en bezette het de 12de stek op de mondiale ranglijst van importerende landen (na Canada en voor België). Met een exportportefeuille van € 7,621 miljard speelde Vlaanderen als leverancier een rol van 2,17% in India’s totaalimport.
UITVOERSECTOREN Sectorale uitvoer naar India (2015, in % van totaal)
machines, elektrisch materieel 3,74% kunststoffen, rubber 3,74%
onedele metalen 1,91%
minerale producten 1,55% overige 4,38%
chemie, farmaceutica 3,97%
diamant, edele metalen 80,71% BRON: Instituut voor de Nationale Rekeningen (NBB), verwerking cel Kennisopbouw Flanders Investment & Trade
Uit de handelscijfers waarover we beschikken (sinds 2002) komt één zaak duidelijk naar voor: de Vlaamse goederenuitvoer naar India wordt grotendeels bepaald door de diamanthandel. Vergeleken met het begin van het milennium – toen de diamantsector jaarlijks nog goed was voor circa 90% van het exporttotaal – is het aandeel van die branche gaandeweg wel enigszins afgenomen (grootteorde: 9 procentpunt). Anders dan in 2014, toen alle belangrijke sectoren een toename van de export wisten te realiseren, vielen in 2015 slecht enkele branches in de prijzen. De sector van de minerale brandstoffen kende ontegensprekelijk de grootste vooruitgang: +104% of + € 60 miljoen). De branche van kunststoffen en rubber slaagde er sinds 2002 in om ieder jaar op rij meer te exporteren
2 ________________________________________________________________________________________________________
Bilaterale handel Vlaanderen – India naar India maar zag die succesreeks afgebroken in 2013. In 2015 (+16,30% of + € 40 miljoen) zette de sector weer een recorduitvoer neer: ruim € 285 miljoen. De industrietak van machines en elektrisch materieel beleefde zijn hoogdagen in 2008 – 2012 (gemiddeld € 305 miljoen), maar liep in 2013 aan tegen een exportdaling van ruim een kwart. In 2014 en vooral 2015 werd een stuk van het verloren terrein goedgemaakt (+13,25% of + € 33,3 miljoen). De volledige daling van het Vlaamse exporttotaal naar India (-9,51% of - € 801 miljoen) viel in 2015 toe te schrijven aan de afgenomen uitvoer van diamant (-12,60% of - € 886 miljoen). Er werd echter eveneens verlies geboekt bij de onedele metalen (-18,45% of - € 32,9 miljoen), optica en precisieapparatuur (-23,02% of - € 29,8 miljoen) en chemie en farma (-4,97% of - € 15,8 miljoen). De eerstgenoemde sector had zijn export de voorbije drie jaren stevig zien terugvallen (-39% op drie jaar tijd) maar wist in 2014 die trend om te buigen door een verhoogde afzet van vooral ijzer, zink en aluminium. In 2015 kon dit dus niet worden herhaald. De branche van chemie en farma presteerde in 2014 nog beter dan ooit tevoren: bijna € 320 miljoen uitvoerwaarde. In 2015 kende de uitvoer van farmaceutica spijtig genoeg een aanzienlijke terugval (-44% tot € - 44 miljoen).
UITVOERPRODUCTEN Belangrijkste Vlaamse exportproducten naar India (2015): -
edelstenen, edele metalen, diamant kunststoffen en toepassingen machines, mechanische werktuigen minerale brandstoffen optische instrumenten
Vlaamse invoer uit India (2015)
80,71% 3,18% 3,03% 1,51% 1,31%
EUR 3,998 miljard (15e leverancier)
In 2009 viel de Vlaamse invoer uit India fors terug (-29,47%) maar na twee jaren van uitzonderlijke groei (2010: +39,98%; 2011: +46,46%) stond er een recordwaarde op de tabellen: € 5,235 miljard invoer (2011). Sindsdien is Vlaanderen echter drie jaren op rij minder goederen gaan importeren uit India en was de invoerwaarde weer onder € 4 miljard gedoken. In 2015 schroefde Vlaanderen zijn invoer uit India terug op met 1,35%. Daarmee presteerde India als leverancier van Vlaanderen bovengemiddeld: de wereldwijde Vlaamse invoer in 2015 daalde immers lichtjes (-0,02%). Het verschil met de gemiddelde top 20 leverancier van Vlaanderen (-0,79%) is nog iets groter. Leverde India in 2014 nog 1,37% van wat Vlaanderen importeerde, dan bleef dat aandeel in 2014 ongeveer stabiel 1,38%. Daarmee bleef India de 14de plaats op de ranglijst van leveranciers voor Vlaanderen bezetten. Ook de volgende leveranciers van buiten Europa nemen een prominentere plaats in: de V.S. (9,12% aandeel), China (4,42%), Rusland (2,63%), Japan (2,54%) en ook Singapore (1,86%). Volgens de voorlopige cijfers exporteerde wereldwijd India in 2015 voor 237,5 miljard euro aan goederen, wat correspondeert met een aandeel van ongeveer 1,7% in de mondiale goederenuitvoer (2014: 238,9 miljard euro uitvoer). Daarmee zou het in 2015 de 18de plaats bezetten op de wereldwijde ranking van leveranciers, na Spanje en voor Taiwan. Met een invoer ter waarde van € 3,998 miljard speelde Vlaanderen als klant een rol van 1,68% in het Indische uitvoertotaal.
pagina 3 van 8
Bilaterale handel Vlaanderen - India
24.03.2016
INVOERSECTOREN Sectorale invoer uit India (2015, in % van totaal)
dierlijke producten 3,23%
overige 15,92%
edele metalen, diamant 45,53%
machines, elektrisch materieel 4,61% textiel 9,15% onedele metalen 9,36%
chemie, farmaceutica 12,20%
BRON: Instituut voor de Nationale Rekeningen (NBB), verwerking cel Kennisopbouw Flanders Investment & Trade
In 2015 schroefde Vlaanderen zijn invoer uit India op met 1,35% (of + € 53,4 miljoen). Die stijging komt voor een groot stuk op rekening van een viertal sectoren: textiel (+19,47% of + € 59,6 miljoen), machines (+13,77% of + € 22,3 miljoen) en plantaardige producten (+22,04% of + € 21,5 miljoen). Vlaanderen importeerde voor het eerst voor bijna € 488 miljoen aan chemische en farmaceutische producten (+2,35% of + € 11,2 miljoen). Er waren eveneens enkele grotere sectoren waarvoor geldt dat Vlaanderen minder invoerde: minerale producten, onedele metalen en dierlijke producten. Daarbij ging het vooral om de minerale producten. Importeerde Vlaanderen in 2013 nog voor ruim een half miljard euro aan brandstoffen, dan ging het in 2015 om iets minder dan € 100 miljoen. De invoer van onedele metalen (-2,83% of + € 11 miljoen) viel voor het tweede jaar op rij terug. De invoer van dierlijke producten, die vooral draait om vis en schelpdieren, kende een terugval na de enorme stijging in 2014; in 2015 ging het om zowat € 129 miljoen (-7,30% of - € 10 miljoen). De belangrijkste invoersector – diamant – bleef onder zijn recordwaarde van in 2011, en zette geen sterke prestatie neer: de invoer liep terug met zowat 3%, wat correspondeert met maar liefst - € 58,1 miljoen.
INVOERPRODUCTEN Belangrijkste Vlaamse invoerproducten uit India (2015): -
edelstenen, edele metalen, diamant organische chemische producten gietijzer, ijzer en staal kleding van brei- en haakwerk machines en mechanische werktuigen
45,53% 7,43% 6,37% 3,17% 3,10%
4 ________________________________________________________________________________________________________
Bilaterale handel Vlaanderen – India Belgische uitvoer naar India (2015): gewestelijke verdeling Dat de Belgische goederenuitvoer richting India afnam met 8,86%, komt op het conto van Vlaanderen. Het Vlaamse aandeel in de Belgische export naar India bleef echter ook in 2015 onwaarschijnlijk hoog: 97,25%. Brussel zag zijn aandeel stijgen tot 0,39%. Brussel voerde o.a. meer optica en precisieapparatuur uit, maar de forse terreinwinst die Brussel boekte in India viel toch vooral te verklaren door de uitvoergroei van machines en mechanische werktuigen (+45%). Wallonië zag zijn uitvoer van farmaceutische producten verdubbelen en strandde zo op een aandeel van 2,35%.
Aandeel Vlaanderen in Belgische uitvoer naar India (x EUR miljoen) 10000 9000 8000
7000 6000
Vlaanderen België
5000 4000 3000 2000 1000
97,86%
0
97,95%
2013
97,25%
2014
2015
BRON: Instituut voor de Nationale Rekeningen (NBB), verwerking cel Kennisopbouw Flanders Investment & Trade
Waarde (in miljoen EUR) UITVOER
Aandeel
Aandeel
Variatie in %
2013
2014
2015
2014 in %
2015 in %
2013-2014
2014-2015
7 744,47
8 422,36
7 621,03
97,95%
97,25%
+8,75%
-9,51%
162,17
154,49
184,33
1,80%
2,35%
-4,73%
+19,32%
Brussel
7,44
21,59
30,83
0,25%
0,39%
+190,31%
+42,81%
TOTAAL BELGIË
7 914
8 598
7 836
100%
100%
+8,65%
-8,86%
Vlaanderen Wallonië
pagina 5 van 8
Bilaterale handel Vlaanderen - India
24.03.2016
Waarde (in miljoen EUR) INVOER
Aandeel
Aandeel
Variatie in %
2013
2014
2015
2014 in %
2015 in %
2013-2014
2014-2015
4 002,39
3 944,63
3 998,05
96,37%
96,76%
-1,44%
+1,35%
145,09
110,69
112,01
2,704%
2,71%
-23,71%
+1,19%
Brussel
12,14
37,95
21,80
0,93%
0,53%
+212,72%
-42,55%
TOTAAL BELGIË
4 160
4 093
4 132
100%
100%
-1,60%
+0,94%
Vlaanderen Wallonië
BRON: Instituut voor de Nationale Rekeningen (NBB), verwerking cel Kennisopbouw Flanders Investment & Tradeelgische
in-
en
België – India : in- en uitvoer van diensten (2014) Tot vandaag is het nog niet mogelijk om over diensten in- en uitvoerstatistieken te publiceren op het gewestelijke niveau. Op het Belgische niveau zijn er wél cijfers beschikbaar, geput uit de betalingsbalans van de Nationale Bank (NBB). In wat volgt, gaat het dan ook telkens over de Belgische buitenlandse handel van diensten, niet over de Vlaamse. Er werden door de NBB nog geen resultaten vrijgegeven voor 2015. In 2014 exporteerde België wereldwijd voor 91,57 miljard euro aan diensten. Dat was 6,58 miljard euro meer (+7,74%) dan de 84,99 miljard euro uitvoer in 2013. Toen was de toename t.o.v. het jaar dáárvoor – 2012 – nog een stuk minder indrukwekkend geweest, met “amper” 1,8 miljard meeruitvoer aan Belgische diensten (+2,12%). In 2014 kwam de invoer van diensten in België op 86,36 miljard euro uit, niet minder dan 8,1 miljard euro meer (+10,34%) dan in 2013 (78,27 miljard euro). De dienstenbalans bleef in 2014 voor een comfortabele 5,21 miljard euro in het groen, een surplus dat toch anderhalf miljard lager lag dan de 6,72 miljard euro overschot in 2013. In 2014 maakten diensten 27,2% uit van de Belgische totaaluitvoer (van goederen en diensten samen). 72,8% ervan was voor rekening van goederen. Bij de invoer lag de verhouding licht anders en resulteerde in 25,85% voor diensten en 74,15% voor goederen. Op de wereldmarkt voor diensten bezette België in 2014 de 12e plaats als dienstenexporteur met een aandeel van 2,40% in de werelduitvoer en dat na Singapore (2,73%) en voor Zwitserland (2,34%). Als wereldimporteur van diensten werd ons land 14e in 2013, met 2,29% van de mondiale dienstenimport achter de naam, na Italië – met 2,36% inbreng – en vóór Canada met een mondiaal aandeel van 2,23%).
Belgische uitvoer van diensten naar India Het koersvaste oplopende traject van de Belgische dienstenexport richting India dat al in 2009 inzette, kwam in 2013 vrij abrupt tot een eind. Dat jaar ging er immers in één klap 38,3% af en liep de export fors terug tot 321,8 miljoen euro. Maar zelfs toen bleek de bodem nog niet bereikt, want in 2014 ging het verder bergaf met onze dienstenuitvoer naar India, die nóg eens 27,3% verloor. De export zonk dan ook naar een diepterecord van 233,9 miljoen euro, anderhalf procent lager nog dan het - toen al vrij schrale – uitvoerpeil van 2008 (237,33 miljoen euro).
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// pagina 6 van 8
Bilaterale handel Vlaanderen – India Die terugval liet zich ook voelen in India’s positie in het landenklassement, waar het als exportbestemming voor diensten in 2014 al twee keer op rij 8 plaatsen had moest laten schieten en daardoor in 2014 pas op de 37e plaats terechtkwam (na Israël en voor Griekenland). Vanuit die positie kocht India daarmee amper 0,26% aan van wat België in 2014 wereldwijd aan diensten had afgezet. In 2013 was dat nog 0,38% geweest, toen dus vanop een stek binnen de top 30 (op 29 om precies te zijn).
SECTOREN (x EUR 1 000) Transport Andere commerciële diensten Reisverkeer Telecommunicatie, informatica en berichtgeving Financiële diensten
2012 337 615 60 440 28 748 40 303 6 111
2013 155 212 57 900 31 715 46 772 6 211
2014 86 043 46 755 37 607 30 647 15 311
% aandeel 2014 36,79% 19,99% 16,08% 13,10% 6,55%
Overige diensten
48 556
24 025
17 531
7,50%
Totaal diensten
521 773
321 835
233 894
100%
Bron: Nationale Bank van België (NBB), verwerking cel Kennisopbouw Flanders Investment & Trade
Belgische invoer van diensten uit India Ook de invoerwaarde van uit India geïmporteerde diensten liet in 2014 geen positief cijfer noteren: tegenover 2013 liep de import zelfs 16% terug tot nog 375,2 miljoen euro. Dat was ook al een van de laagste importniveaus ooit, maar door de andermaal erg zwakke exportprestatie van ons land in 2014, liep het tekort op de dienstenbalans verder op tot 141,3 miljoen euro in het nadeel van ons land. India bereikte in 2014 pas de 28e positie als dienstenleverancier met een aandeel van 0,43% in de Belgische totaalinvoer, na Slowakije en voor Rusland. In 2013 was India als dienstenleverancier maar nipt buiten de top 20 gebleven en werd toen 21e (met een inbreng die nog 0,57% had belopen).
SECTOREN (x EUR 1 000) Telecommunicatie, informatica en berichtgeving Andere commerciële diensten Transport Reisverkeer Niet-toegewezen diensten
2012 123 527 110 785 151 229 21 559 4 048
2013 150 262 140 052 109 542 19 907 2 894
2014 136 393 122 240 73 439 19 515 5 377
% aandeel 2014
Overige diensten
11 441
23 871
18 232
4,9%
Totaal diensten
422 589
446 528
375 196
100%
36,35% 32,58% 19,57% 5,20% 1,43%
Bron: Nationale Bank van België (NBB), verwerking cel Kennisopbouw Flanders Investment & Trade
pagina 7 van 8
Bilaterale handel Vlaanderen - India
24.03.2016
India en de wereldhandel voor diensten In 2014 voerde India wereldwijd voor 93,4 miljard euro aan diensten in. Dat invoerbedrag zette het land op de 10 e plaats op in de wereldranglijst met dienstenimporteurs met een aandeel van 2,62% van de mondiale diensteninvoer (na Singapore en voor Rusland). Als leverancier van 233,9 miljoen euro aan diensten tekende België in 2014 voor 0,25% van het Indiase invoertotaal aan diensten wereldwijd. In 2014 exporteerde India voor 116,02 miljard euro aan diensten naar de wereldmarkt en werd daarmee de 8 e exporteur van 3,17% van de totale wereldexport (na Nederland en voor Spanje). Als exportmarkt voor diensten die India in 2014 uitvoerde tekende België – met zijn 375,18 miljoen euro aan invoer – voor 0,32% van de Indiase totaaluitvoer wereldwijd.
BRON:
Instituut voor de Nationale Rekeningen (NBB)
(meest recente bijwerking cel kennisopbouw: maart 2016)
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// pagina 8 van 8
Bilaterale handel Vlaanderen - India
24.03.2016
