www.cib.hu
2010. november 2.
RÉSZVÉNYPIACI HÍREK Elemzés Kovács Nóra, elemzı Barta György, elemzı Jobbágy Sándor, elemzı Részvényértékesítés Kertai Katalin, üzletágvezetı Tóth Eszter, üzletkötı Sütı László, üzletkötı Borók Balázs, üzletkötı
Telefon: 423-2441 423-2887 423-2904 Telefon: 489-8341 489-8345 489-8366 489-8365
Mi történt tegnap... A nap elején a vártnál jobb kínai PMI-index, majd az amerikai feldolgozóipari index megadta a pozitív hangulatot, a keddi és szerdai amerikai események elıtt azonban inkább zsebre tették a profitot a befektetık, így a kereskedés végére csak nulla közelében zártak a fıbb indexek. Az erıs makroadat, és a gyenge dollár felfelé hajtotta a nyersanyagok árfolyamát, ami a bányászati cégeknek kedvezett. Vállalati hírekben nem bıvelkedett a tegnapi nap, amit igen alacsony forgalom is kísért. Fejlett piacok Index Ország Dow Jones USA S&P500 USA NASDAQ USA Xetra DAX Németország FTSE 100 Nagy-Britannia Nikkei Japán Hangseng Hong Kong
A VILÁG FİBB RÉSZVÉNYPIACI INDEXEI Fejlıdı piacok Jelenlegi Változás Index Ország 11 125 BUX 0.1% Magyarország 1 184 PX 0.1% Csehország 2 505 -0.1% WIG20 Lengyelország 6 605 RTS 0.1% Oroszország 5 695 Kospi 0.3% Dél-Korea 9 155 SENSEX -0.5% India 23 653 Shanghai 2.4% Kína
Jelenlegi 23 147 1 158 2 651 1 600 1 915 20 356 3 199
Változás Zárva Zárva 0.5% 0.9% 1.7% 1.6% 2.5%
HÉTFİ 2010/11/01 Ország JP US US US CZ US
Idı
13:30 13:30 13:30 15:00
Adat Idıszak Piaci szünnap többek között Magyarországon és Lengyelországban BoJ-jegyzıkönyv Személyes jövedelmek, hó/hó szeptember Személyes kiadások, hó/hó szeptember Mag-PCE, hó/hó szeptember Államháztartási mérleg, mrd CZK október ISM feldolgozóipari indexe október
Elızı
Várakozás
Tényleges
0,4% 0,5% 0,1% -99,6 54,4
0,3% 0,4% 0,1%
-0,1% 0,2% 0,1% -96,7 56,9
54
Ma várható... Ma reggel a konszenzusnál jobb eredményekkel rukkolt elı a Linde, amit késıbb a MasterCard és a Pfizer eredménye is követ. Vegyes ázsiai teljesítmény után egyelıre negatív nyitást jeleznek az európai határidık. Amerikában ma zajlanak le az idıközi választások, amitıl jelentıs Republikánus gyızelmet vár a piac. KEDD 2010/11/02 Ország HU EZ
Idı 9:00 10:00
Adat Külkereskedelmi mérleg, millió EUR, végleges Feldolgozóipari PMI, végleges
Idıszak augusztus október
Elızı 392 54,1
Várakozás
Tényleges
54,1
VÁLLALATI ESEMÉNYNAPTÁR Dátum
Ország
02 nov 02 nov 02 nov
US US GR
Vállalat
MasterCard Pfizer Linde
Várakozás
Elızı évi
3.53 0.51 1.64
3.48 0.51 1.00
Tényleges
1
www.cib.hu
2010. november 2. VEZETİ RÉSZVÉNYPIACOK 0.11%
A vártnak megfelelıen az amerikai piacon elég lagymatag kerskedést láthattunk tegnap. A jó adatok adtak egy lökés a részvényeknek, de nap végére nulla közelébe esett vissza az S&P500, ahogy eltették a profitot a befektetık.
Daily S&P500 Index Price USD
Nyitás elıtt 50%-ot zuhantak az Ambac Financial részvényei, miután a cég fizetésképtelenségét jelentette be, aminek rendezéséhez a hiteleinek átstruktúrálását kéri a hitelezıktıl. Amennyiben nem sikerült megegyezni, akkor csıdvédelemhez folyamodik a cég.
1 160 1 140 .12 20
27
04
10 szept.
11
18
25
01
2010 október
TOP5
LOW5
BAKER HUGHES I
4.4% FIRST HORIZN N
-6.7%
CABOT OIL GAS
4.1% MARSHALL& ILSL
-4.6%
M&T BANK CORP
3.6% AVON PRODUCTS
-4.6%
PBL STG MLD
3.5% EASTMAN KODAK
-4.0%
TARGET CORP
3.0% AUTODESK INC
-3.5%
0.05%
A Baker Hughes olajipari cég részvényei több, mint 4%-kal zártak feljebb, miután a cég a vártnál jobb profittal rukkolt elı. A hír húzta magával az olajipari részvényeket Amerikában, aminek hatására a szektorindex 0,7%-kal zárt feljebb.
A nap eleji emelkedést követıen közel nullában végzett a DAX is, igen alacsony forgalom mellett. Európában a nyersanyagszektor volt a legerısebb, 1,2%-os átlagos emelkedéssel, mivel a kedvezı adatok és a gyenge dollár hatására a nyersanyagárak (az arany kivételével) ismét emelkedtek.
Daily DAX Index Price EUR 6 500 6 400 6 300
Több, mint 10%-kal elmaradt a várakozásoktól a Ryanair profitja, elsısorban a vártnál magasabb költségek miatt. A részvény árfolyama annak ellenére 3,6%-ot esett, hogy a cég megemelte az év végi profitcélját.
6 200 .123 20
27
04
10 szept.
TOP5
11
18
25
01
2010 október
LOW5
BAY MOT WERKE/d
2.8% VOLKSWAGEN VZ/d
-2.7%
METRO AG/d
2.1% FRESENIUS SE V/d
-1.8%
MAN SE/d
2.0% HEIDELBERGCEME/d
-1.7%
BAYER N AG/d
1.1% DT BOERSE N/d
-1.5%
HENKEL AG&CO V/d
0.9% DEUTSCHE POST /d
-1.2%
A BMW 2,8%-kal zárt feljebb, miután reggel a Hyundai és a Kia is vártnál jobb eredényt közölt. A Volkswagen viszont közel ugyanennyit esett. 17,6%-kal nıtt a Lindex negyedéves profitja, ami jobb lett, mint azt az elemzıi konszenzus jósolta. EBITDA szintjén közel 2%-kal verte a várakozásokat a cég.
2
www.cib.hu
2010. november 2.
RÉGIÓS RÉSZVÉNYPIACOK A magyar és a lengyel tızsde tegnap piaci szünnap miatt zárva volt
0.13%
17,5%-os nettó profitemelkedést jósolnak az elemzık a Komercni Banka szerdára várt eredményében. Az elemzıi konszenzus a nettó kamatbevétel és a díjak soron is javulást vár az elızı évhez képest, valamint közel 40%-kal alcsonyabb céltartalékképzést.
Daily PX Index Price CZK 1 150 1 140 1 130 .12 20
27
10 szept.
TOP5
04
11
18
25
01
2010 október
LOW5
KIT DIGITAL
3.0% CENT EURO MEDIA
-2.0%
NWR
0.6% UNIPETROL
-0.8%
PHILIP MORRIS CR
0.6% AAA Auto Group
-0.3%
Vienna Insurance
0.4% TELEFONICA O2 CR
-0.2%
ERSTE BANK STK
0.4% PEGAS Nonwovens
0.0%
3
www.cib.hu
2010. november 2.
Daily BUX Index
2010.07.06. - 2010.11.03. (BUD) Price HUF 23 000 22 500 22 000 21 500 21 000 20 500 .12
12
19
26
02
09
10 júl.
16 23
30
06
10 aug.
13
20
27
04
11
10 szept.
18
25
02
Value HUF
10 okt.
Daily S&P500 Index
2010.07.19. - 2010.11.03. (NYC) Price USD
1 120
1 080
1 040 .12
19
26
02
09
10 júl.
16
23
30
07 13
10 aug.
20
27
04
11
10 szept.
18
25
Volume USD Value 01 USD
10 okt.
Daily DAX Index Price EUR 6 400 6 200
6 000 .123
02
09
16
23
10 aug.
Mozgóátlagok:
30
06
13
20
10 szept.
Piros - 200 napos
27
04
11
18
25
Volume EUR Value 01 EUR
10 okt.
Narancs - 55 napos
Kék - 20 napos 4
www.cib.hu
2010. november 2.
Daily OTP Bank Price HUF 5 400 5 100 4 800 4 500 0 Value HUF
02
09
16
23
30
06
10 aug.
13
20
27
04
11
10 szept.
18
25
Value HUF
02
10 okt.
Daily Magyar Telekom Price HUF
640 600 560 0 Volume HUF
02
09
16
23
30
06
10 aug.
13
20
27
04
11
10 szept.
18
Value 02 HUF
25
10 okt.
Daily MOL Price HUF 21 000
20 000 19 000 0 Volume HUF Value HUF 02
09
16
23
10 aug.
Mozgóátlagok:
30
06
13
20
10 szept.
Piros - 200 napos
27
04
11
18
25
02
10 okt.
Narancs - 55 napos
Kék - 20 napos 5
2010. november 2.
www.cib.hu
Jelen elemzés nyilvánosan hozzáférhetı és egyéb, megbízhatónak ítélt információk alapján készült. Annak ellenére, hogy az elemzés a lehetı legnagyobb körültekintéssel készült, a CIB Bank Zrt., sem annak munkatársai, sem pedig a szerzık nem tudnak garanciát vállalni annak tartalmáért. Az elemzésben foglalt vélemény bármikor megváltozhat anélkül, hogy azt a CIB Banknak nyilvánosságra kellene hoznia. A CIB Bank Zrt, annak munkatársai, valamint a szerzık a hatályos jogszabályoknak megfelelıen jogosultak az elemzés tárgyát képezı befektetési eszközökben pozíciókat szerezni, saját számlás vagy megbízásos alapon ügyleteket kötni. Jelen elemzés nem tekinthetı sem vételi, sem eladási ajánlatnak az elemzés tárgyát képezı befektetési eszközök vonatkozásában, kizárólag az Ön tájékoztatására szolgál és az sem egészében, sem részleteiben nem másolható illetve terjeszthetı.
6
