VERSENYTANÁCS
Vj-146-096/2009.
Betekinthetı változat
A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. O. G. és dr. P. D. ügyvédek (Ormai és Társai CMS Cameron McKenna LLP Ügyvédi Iroda) által képviselt Prímagáz Hungária Ipari és Kereskedelmi Zrt. (Budapest) kérelmezı összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként érintett a dr. F. G. és dr. M. Z. ügyvédek által képviselt Intergas Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (Budapest), tárgyalás nélkül - meghozta az alábbi
határozatot.
A Versenytanács engedélyezi a Prímagáz Zrt. által az Intergas Zrt. részvényeinek 100%-a megszerzésével megvalósuló összefonódást. A Versenytanács kötelezettségként elıírja a Prímagáz Zrt. számára a jelen határozat 1. számú mellékletében rögzítettek teljesítését. Kötelezi továbbá Versenytanács a Prímagáz Zrt-t, hogy a határozat kézbesítésétıl számított tíz munkanapon belül fizessen meg további 12.000.000.- (Tizenkettımillió) forint eljárási díjat a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037571 számú eljárási díjbevételi számlájára. E határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstıl számított 30 napon belül kérhetik a Fıvárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel.
10 5 4 B UD A P E ST , A L K O T MÁ N Y U. 5 . T E L EF O N: 4 7 2- 8 8 6 4 F AX : 47 2- 8 8 6 0 W W W .G VH.H U
Indokolás
I. A vizsgálat iránya
1.
A Prímagáz Hungária Ipari és Kereskedelmi Zrt. (a továbbiakban: Prímagáz vagy
Kérelmezı) 2009. november 4-én részvény adásvételi szerzıdést (a továbbiakban: Szerzıdés) kötött, melynek értelmében megszerzi az Intergas Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: Intergas vagy Kérelmezett) részvényeinek 100%-át. Nem képezi a Szerzıdés tárgyát az Intergas Bosznia-Hercegovina államban bejegyzett és mőködı leányvállalata, az Intergas BH, melynek a tranzakció zárása elıtti eladására az eladók a Szerzıdésben kötelezettséget vállaltak (Vj-146/2009. számú irat II.1. melléklete). 2.
Kérelmezı 2009. november 13-án kelt kérelmében az 1. pont szerinti Szerzıdés révén
létrejövı tranzakcióhoz – mint vállalkozások összefonódásához – a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló, többször módosított 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) VI. fejezetének rendelkezései alapján a Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban: GVH) engedélyét kérte. A Kérelmezı a hiánypótlást 2009. december 23-án teljesítette. Kérelmezı kérelmet más versenyhatósághoz nem nyújtott be. 3.
A Versenytanács Vj-146-023/2009. számú végzésében kifejtett, elsısorban vertikális
kizáró hatás vonatkozásában jelentkezı versenyjogi aggályokra tekintettel a Gazdasági Versenyhivatal Elnökének és a Versenytanács Elnökének 3/2009. számú Közleményében (a továbbiakban: Közlemény) foglaltak szerinti egyszerősített eljárásra vonatkozó feltételek nem teljesülnek (legalább a Közlemény 15.ii.a. és 15.ii.b. pontjainak vonatkozásában), ezért az összefonódás vizsgálatára a Tpvt. 63. § (3) bekezdés b) pontja szerinti teljes körő eljárásban került sor. 4.
Az összefonódás vizsgálata során a GVH több alkalommal is kért be adatokat a
Kérelmezıtıl és Kérelmezettıl (a továbbiakban együtt: felek) és harmadik felektıl, továbbá meghallgatta ıket. A Kérelmezı benyújtott továbbá a Tpvt. 30. § (3) szerinti kötelezettségvállalást, amellyel kapcsolatban a GVH bekérte a piaci szereplık véleményét (a kötelezettségek „piaci tesztelése”). A GVH az ügyintézési határidıt a Vj-146-078/2009.
2. o l d al
G V H V ER S E N YT AN Á C S
számú, 2010. április 22-i végzésében a Tpvt. 63. § (6) bekezdése szerint 45 munkanappal meghosszabbította.
II. Az összefonódás résztvevıi
Prímagáz csoport 5.
Kérelmezı Prímagáz részvényeinek közel 100 százaléka a Hollandiában bejegyzett
PAM Gas B.V. tulajdonában van, amely vállalkozás felette ennek megfelelıen egyedüli irányítási joggal rendelkezik.Ezen vállalkozás egyedüli tulajdonosa a szintén Hollandiában bejegyzett SHV Holdings N.V.. Az SHV csoport tagjai 4 kontinens 23 országában végzik propán és bután gáz forgalmazásával összefüggı tevékenységüket (Vj-0146/2009. számú irat). 6.
A Prímagáz 1992. május 1-jén kezdte meg mőködését azt követıen, hogy átvette
három állami tulajdonú gázszolgáltató vállalat, a Dél-Dunántúli Gázszolgáltató Vállalat, a Dél-Alföldi
Gázszolgáltató
Vállalat
és
a
Tiszántúli
Gázszolgáltató
Vállalat
PB-
gázszolgáltatási tevékenységét. Az állami tulajdonú részvények értékesítését követıen a társaság 1993-ban lépett a tızsdére. A PAM Gas B.V. a Prímagáz részvények ma is birtokolt többségét 2003. folyamán szerezte meg. 7.
A Prímagáz a cseppfolyós propán és bután gázkeverékek (röviden: PB-gáz), valamint
a tiszta propán legnagyobb magyarországi kiskereskedelmi forgalmazója. 8.
A Prímagáz tevékenységei közé az alábbiak tartoznak:
LPG1 termékek beszerzése,
LPG termékek tárolása,
gázkeverékek betöltése különbözı típusú nyomástartó edényekbe (gáztartály, palackok),
gázkeverékek közvetlen és közvetett értékesítése, beleértve: o palackos gáz és autógáz forgalmazását viszonteladókon keresztül, illetve o tartályos- valamint motorikus palackot használók közvetlen gázellátását.
1
Liquified Petroleum Gas (LPG), cseppfolyósított szénhidrogén gáz, beleértve a tiszta propánt és butánt, valamint ezek többféle arányú keverékét.
3. o l d al
G V H V ER S E N YT AN Á C S
9.
A Kérelmezı oldalán az összefonódás közvetett résztvevıjeként kiemelendı a
Primagaz Central Europe GmbH (a továbbiakban: PGCE), mely vállalkozás egyedüli tulajdonosa szintén a PAM Gas B.V. (Vj-0146-63/2009. sz. irat). A PGCE alapvetıen az SHV csoport közép-európai leányvállalatait látja el gázzal, de eseti jelleggel kiszolgál más nagykereskedelmi vevıket is. Magyarországon tehát elsısorban a Prímagázt látja el, de egy piaci szereplınek 2007 és 2008 folyamán is értékesített. A PGCE értelemszerően kiskereskedelmi tevékenységet nem folytat. Az oroszországi és kazahsztáni eredető, vasúton érkezı PB-gáz keverékeket Magyarországon fejti át az Európa nagy részén használatos szabványú vagonokba, melyet két átfejtı telepen végez, illetve végeztet: Záhonyban, az Alfagas terminálon, valamint Tuzséron, Kérelmezett Intergas telephelyén. A beszerzett és átfejtett gáz kisebb része kerül hazai értékesítésre, a fennmaradó rész tranzitmennyiség. 10.
Az összefonódás értékelése szempontjából releváns vállalkozásnak minısül az Alfagas
Kıolaj, Gáz és Vegyianyag Export-Import Kft-t (a továbbiakban: Alfagas), mely nem tartozik egy vállalkozás-csoportba a kérelmezıvel a Tpvt. 15. § (2) bekezdésének értelmében. A vállalkozás többségi tulajdonosa, a Mol Nyrt. (60%) egyedüli irányítása alatt áll, a Prímagáz kisebbségi tulajdonos (40%). Az Alfagas fı tevékenysége az LPG átfejtési szolgáltatások nyújtása. Ezen kívül minıségellenırzést is végez, mely szolgáltatást egyéb piaci szereplık számára is nyújtja. A tagok az átfejtı kapacitása felett tulajdoni részesedésük arányában osztoznak. Az átfejtı kapacitását az elmúlt évben 100%-ban a tulajdonosok kötötték le, egyéb piaci szereplık számára tehát nem állt rendelkezésre szabad kapacitás (Vj-146-048/2009. sz. irat). 11.
Kérelmezıvel egy vállalkozáscsoportba tartozik a Probugas a.s. Slovakia (a
továbbiakban: Probugas), amely a Pam Gas B.V. és a – szlovák állam többségi tulajdonában álló – Slovensky plynarensky priemysel a.s. (a továbbiakban: SPP) közös irányítása alatt áll. A Probugas fı tevékenysége (az Alfagashoz hasonlóan) az LPG átfejtési szolgáltatások nyújtása, szlovákiai telephelyen (Cierna nad Tisou). Az átfejtési kapacitás nagy részét a PGCE használja (Vj-146-062/2009. sz. irat). 12.
Kérelmezı Tpvt. 27. § (1) szerint számított 2008. évi nettó árbevétele közel 20
milliárd forint volt (Vj-146/2009. sz. irat III.1. pontja). Intergas Zrt. 13.
Az Intergas Magyarországon bejegyzett zártkörően mőködı részvénytársaság, mely
nem rendelkezik tulajdonosi részesedéssel más magyarországi vállalkozásban (Vj-146/2009. sz. irat II.2. pontja). A társaság tulajdonosai: az MFB Fejlesztési Tıkealap (599 darab likvidációs hányad-elsıbbségi részvénnyel és egy darab szavazatelsıbbségi részvénnyel), a
4. o l d al
G V H V ER S E N YT AN Á C S
Gáztrans Hungária Szállítmányozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 624 darab törzsrészvénnyel, illetve egy magánszemély (közvetlenül) 6 darab törzsrészvénnyel. 14.
Az Intergas-t 2003-ban alapította a Petrolszervíz Kft. és a Gáztrans Hungária Kft.,
azzal a céllal, hogy LPG forgalmazására alkalmas logisztikai telepet hozzanak létre TuzsérTiszabezdéd környékén. A Magyar Fejlesztési Bank (MFB) az általa meghirdetett tıkebefektetési program keretében lépett be tulajdonosként 2004-ben. A társaság 2005. április 4-én alakult részvénytársasággá, a korábbi Kft. általános jogutódjaként. 15.
Az Intergas tevékenységei közé az alábbiak tartoznak:
LPG termékek nagykereskedelme,
LPG termékek tárolása,
LPG termékek átfejtése és a kapcsolódó komplex logisztikai szolgáltatások nyújtása (vámkezelés, fuvarszervezés, stb.), beleértve azok bérmunkában történı szolgáltatását is.
16.
Fenti tevékenységek közül az Intergas az átfejtési szolgáltatást és a tárolási
szolgáltatást a vállalkozás Tuzsér-Tiszabezdéd térségében található átfejtı termináljában végzi. 17.
Kérelmezett Tpvt. 27. § (1) szerint számított 2008. évi nettó árbevétele hozzávetıleg
4,6 milliárd forint volt (Vj-146-005/2009. sz. irat).
III. Az engedélykérési kötelezettség
18.
A Tpvt. 1. § alapján a törvény hatálya kiterjed a természetes és a jogi személynek,
valamint a jogi személyiség nélküli gazdasági társaságnak (a továbbiakban az elızıekkel együtt: vállalkozás) a Magyar Köztársaság területén tanúsított piaci magatartására. E törvény hatálya alá tartozik továbbá a vállalkozás külföldön tanúsított piaci magatartása is, ha annak hatása a Magyar Köztársaság területén érvényesülhet. A kérelem szerinti tranzakció két Magyarországon bejegyzett vállalkozás Magyarország területén tanúsított magatartásának eredményeként jön létre, ezért arra a Tpvt. hatálya a fentiek értelmében kiterjed. 19.
A Tpvt. 23. § (1) bekezdésének (b) pontja értelmében vállalkozások összefonódása
(koncentrációja) jön létre, ha egy vállalkozás közvetlen irányítást szerez egy tıle független vállalkozás felett. A Tpvt. 23. § (2) bekezdés a) pontja értelmében közvetlen irányítással rendelkezik egy vállalkozás, ha a másik vállalkozás többségi szavazati jogot biztosító 5. o l d al
G V H V ER S E N YT AN Á C S
részvényeivel rendelkezik. A Tpvt. 23. § (3) bekezdése alapján közvetett irányítással rendelkezik a vállalkozás azon vállalkozás felett, amelyet az általa irányított vállalkozás irányít vagy vállalkozások közösen irányítanak. 20.
Az 1. pont szerinti tranzakció eredményeképp a Prímagáz a tıle mindeddig független
tulajdonban álló Intergas egyedüli irányítója lesz (a Vj-146/2009. sz. irat II. fejezete és vonatkozó mellékletei alapján), a Tpvt. 23. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti közvetlen irányításszerzést megvalósítva. 21.
A Tpvt. 24. § értelmében a vállalkozások összefonódásához a GVH engedélye
szükséges, ha valamennyi érintett vállalkozás-csoport, valamint az érintett vállalkozás csoportok tagjai és más vállalkozások által közösen irányított vállalkozások elızı üzleti évben elért nettó árbevétele együttesen a tizenöt milliárd forintot meghaladja, és az érintett vállalkozás csoportok között van legalább két olyan vállalkozás csoport, melynek az elızı évi nettó árbevétele a vállalkozás-csoport tagjai és más vállalkozások által közösen irányított vállalkozások nettó árbevétele együtt ötszáz millió forint felett van. 22.
Az érintett vállalkozás-csoportok 2008. évi együttes nettó árbevétele a 15 milliárd
forintot meghaladja, valamint van két olyan vállalkozás-csoport, melynek nettó árbevétele meghaladta a törvényben rögzített ötszáz millió forintot. Mindezek miatt a kérelmezett összefonódáshoz a Tpvt. 24. § (1) bekezdése alapján a GVH engedélye szükséges.
IV. Az érintett piacok
23.
A Tpvt. 14. § (1) bekezdése értelmében az érintett piacot a megállapodás tárgyát
alkotó áru és a földrajzi terület figyelembevételével kell meghatározni. A (2) bekezdés értelmében a megállapodás tárgyát alkotó árun túlmenıen figyelembe kell venni az azt – a felhasználási célra, az árra, a minıségre és a teljesítés feltételeire tekintettel – ésszerően helyettesítı árukat (keresleti helyettesíthetıség), továbbá a kínálati helyettesíthetıség szempontjait. A (3) bekezdés szerint földrajzi terület az, amelyen kívül a) a fogyasztó nem, vagy csak számottevıen kedvezıtlenebb feltételek mellett tudja az árut beszerezni, vagy b) az áru értékesítıje nem, vagy csak számottevıen kedvezıtlenebb feltételek mellett tudja az árut értékesíteni.
6. o l d al
G V H V ER S E N YT AN Á C S
IV.1. Az LPG termékek bemutatása 24.
Az LPG elnevezés a bután és propán gázokat, valamint ezek keverékeit jelöli,
amelyeket vagy az olajfinomítás melléktermékeiként, vagy földgázból lehet elıállítani. A propán és a bután a legtöbb felhasználási cél szempontjából egymást jelentıs mértékben helyettesítı termékeinek tekinthetı, bár jelentıs fizikai különbségekbıl adódóan (pl. tárolási nyomás, forráspont, stb.) eltérı módon tárolhatók és kezelhetık, illetve szállíthatók. A bután háztartási felhasználásának legfıbb akadálya, hogy 0 Celsius fok alatt cseppfolyóssá válik, ellentétben az évszaktól függetlenül felhasználható propánnal. 25.
Magyarországon az LPG termékek legelterjedtebb elıfordulási formája a két gáz
keveréke, a propán-bután gáz, amelyet kiskereskedelmi szinten jellemzıen palackos és tartályos gáz formájában értékesítenek. Ipari felhasználása nagyobb tartályokban jellemzı. A propán ugyancsak palackban és tartályban érhetı el, továbbá autógáz formájában. A bután tiszta formában történı felhasználása csak nagy mérető ipari felhasználók esetében fordul elı (pl. a TVK Nyrt. izobutánt, a Guardian Orosháza Kft. butánt szerez be a MOL-tól). 26.
A végsı felhasználás szempontjából a következı felhasználási formákat lehet
elkülöníteni az LPG termékek esetében:
földgázhálózat nélküli településeken a kommunális szektor ellátása tartályos propángázzal (falugáz), illetve kisebb ipari és mezıgazdasági üzemek ellátása,
tartályos PB-gáz használata mezıgazdasági üzemekben (pl. gabonaszárítók),
palackos PB-gáz használata háztartások esetében: felhasználás főtésre, illetve fızésre, sokszor kiegészítı céllal (pl. nyaralókban),
palackos PB-gáz használata a vendéglátó-ipari egységek esetében (pl.: teraszok főtése),
palackban
forgalmazott
„motorikus
gáz”
vagy
„targoncagáz”:
logisztikai-
és
gyártelepeken villástargoncák üzemanyagaként való felhasználás,
autógáz használata üzemanyagként.
IV.2. Az LPG értéklánc a vizsgálat szempontjából 27.
Mivel az összefonódás hatásait – a késıbbiekben ismertetettek szerint – a
kiskereskedelmi szinten vizsgáljuk, illetve a piachoz kapcsolódó fogalmak ismertetése ebben a formában logikusabb, érdemes a láncot elıször „alulról építkezve” bemutatni. LPG kiskereskedelem
7. o l d al
G V H V ER S E N YT AN Á C S
28.
Az LPG kiskereskedelem jelen összefonódás szempontjából a vállalkozások azon
tevékenységét foglalja össze, amely során az LPG forgalmazók valamilyen formában kiszerelt (tartály vagy palack) adott LPG termékeket értékesítenek (propán, bután, illetve keverékeik) a végfelhasználóknak (ipar, mezıgazdaság, háztartások). A GVH korábbi, az LPG piachoz kötıdı eljárásai2 elsısorban a PB gáz kiskereskedelmi értékesítési rendszert, illetve a már palackozott termékek forgalmát érintették, így azokban a kiskereskedelem fogalom használata nem feltétlenül egyezik meg a jelen eljárásban használttal. A vállalkozások a belföldi kiskereskedelmi célú értékesítésen túl exportra is szállíthatnak LPG termékeket, mely körülményt jelen eljárás kizárólag az összefonódás hazai piacra gyakorolt hatása szempontjából veszi figyelembe.
LPG beszerzés 29.
Az LPG forgalmazással foglalkozó vállalkozások belföldi termelésbıl vagy importból
szerezhetik be az értékesítésre vagy feldolgozásra kerülı LPG termékeket. A beszerzésekhez kapcsolódóan meg kell említeni az LPG tárolást is, de ezt a tevékenységet jelen eljárásban nem szükséges a beszerzés tevékenységétıl külön kezelni: az egyébként mind technikailag, mind üzletileg szorosan az elızıhöz kötıdı tevékenységet a 94/2003. (XII. 18.) GKM rendelet teszi kötelezıvé azáltal, hogy minden Magyarországon LPG terméket forgalmazó esetében kötelezıen elıírja megfelelı kapacitású LPG tároló meglétét.
LPG átfejtés 30.
Az elızıekben említettek szerint a forgalomba kerülı LPG-t a vállalkozások
jellemzıen importból is beszerezhetik. Az LPG átfejtés a keletrıl, Oroszország vagy Kazahsztán irányából, Ukrajnán keresztül érkezı importhoz szorosan kötıdı tevékenység, az eltérı nyomtávú vasúthálózatok találkozása által szükségessé tett logisztikai komponens: a széles nyomtávú vasúti vagonokból a gáztermékek átkerülnek az európai nyomtávnak megfelelı vasúti vagonokba. Az átfejtés olyan átfejtı terminálokon történik, ahol mind széles-, mind keskeny nyomtávú sínpár található. Az átfejtés gyakran csak az egyik típusú vagonból a másik típusú vagonba történı „átrakodást” jelenti, de vannak olyan átfejtık, amelyek tárolási háttér-infrastruktúrával is rendelkeznek. 31.
Kérelmezı nyilatkozata szerint (Vj-146/2009. sz. irat) az Intergas Hungária Kft-t
2003-ban azzal a céllal alapította a Petrolszervíz Kft. és a Gáztrans Hungária Kft., hogy LPG 2
A Vj-135/2001., Vj-5/2004., VJ-163/2005., valamint Vj-167/2005. számú versenyfelügyeleti eljárások.
8. o l d al
G V H V ER S E N YT AN Á C S
forgalmazására alkalmas logisztikai telepet hozzanak létre az ukrán határ mentén, az európai tranzit útvonalakon. A felek szerint a telepet kifejezetten úgy alakították ki, hogy alkalmas legyen a RUS vagonból EU vagonba, tartályból EU vagonba, vagy tartályból közúti tankautóba történı töltési tevékenység végrehajtására, illetve árukeveréssel és adalék hozzáadásával különbözı LPG-termékek elıállítására és továbbítására. A telep alkalmas LPG termékek (propán, bután, keverékeik), az ún. SHFLU (széles frakció) valamint propilén és pentán átfejtésére és kezelésére. A logisztikai bázis 10 db 250 m3-es tartállyal rendelkezik, melyek a napi manipulációhoz ill. az átfejtési, töltési tevékenységhez biztosítanak tárolókapacitást. 32.
Az LPG értékláncot az 1. számú ábra szemlélteti.
Hazai termelés
Keleti import
Egyéb import
(MOL) Átfejtés
LPG beszerzés
Export
Hazai kiskereskedelem 1. ábra: Az LPG értéklánc a vizsgálat szempontjából
33.
Összefoglalva elmondható, hogy a hazai LPG kiskereskedelmi piacon való
megjelenéshez szükséges LPG beszerzése három forrásból történhet: hazai termelésbıl, keleti importból, illetve egyéb importból. A keleti forrásból történı LPG beszerzések esetén az importhoz kapcsolódik a fent meghatározott átfejtési szolgáltatás, ami alapvetıen szükséges az ilyen irányból érkezı beszerzésekhez. Az érthetıség kedvéért az érintett termékpiacok meghatározása ezen gondolati sorrendet követi.
IV.3. LPG kiskereskedelem 34.
Az LPG kiskereskedelem szintjén a keresleti helyettesítés kapcsán jelen összefonódás
szempontjából az vizsgálandó, hogy a végfelhasználók szempontjából nézve más termékek tekinthetıek-e közeli helyettesítınek az egyes LPG termékekre, vagy általában az LPG
9. o l d al
G V H V ER S E N YT AN Á C S
termékekre nézve, illetve, hogy az LPG termékek körén belül szükséges-e további szegmentáció. 35.
A Versenytanács álláspontja szerint nem fér kétség ahhoz, hogy az LPG termékeken
belül további szegmentálás lehetséges. A Bizottság COMP/M.1628 TotalFina/Elf összefonódásban hozott döntésének részletes vizsgálata szerint az autógáz a benzin és a dízel termékek közeli helyettesítıjének számít, és ennek feltételei minden bizonnyal a jelen összefonódás esetén is fennállnak. A Versenytanács az
LPG kiskereskedelem további
szegmentálására vonatkozó végkövetkeztetés levonását azonban nem látja szükségesnek, mert álláspontja szerint jelen összefonódás értékeléséhez az LPG vertikum azon szintjeit szükséges részletesen vizsgálni, ahol az autógáz és az egyéb LPG termékek még (technológiailag és üzletileg) nem különülnek el markánsan, ugyanis az LPG termékeket: a propánt, butánt és ezek keverékeit a beszerzés, szállítás és átfejtés tekintetében hasonlóan kezelik. 36.
Figyelemmel a 26. bekezdésben felsorolt speciális végfelhasználási módokra, a
kiegészítı energiaforrásként való használatra, illetve a más energiaforrásra való váltás jelentıs költségeire, a Versenytanács álláspontja szerint az LPG termékek esetében a termékpiac nem bıvíthetı, az LPG termékek kiskereskedelmének érintett termékpiaca határozható meg.3
IV.4. LPG beszerzés
37.
A feldolgozásra és értékesítésre kerülı LPG hazai termelésbıl és import forrásokból
szerezhetı be. 38.
Magyarországon LPG termelést egyedül a MOL Zrt. végez, hazai termeléső nyers
földgázból, illetve hazai és import nyers kıolajból, saját finomítóiban (Algyı és Hajdúszoboszló). Magyarországra LPG import elsısorban keleti irányból, Oroszországból és Kazahsztánból érkezik. Elenyészı mértékő import érkezik Nyugat-Európából (Olaszország, Németország, Hollandia), az északi irányból (Csehország, Lengyelország), illetve dél felıl, Horvátországból: ezen források összefoglalva a továbbiakban nem-keleti importként hivatkozottak. 39.
A piaci szereplık által szolgáltatott információból aggregált mennyiségek alapján az 1.
táblázatban bemutatottak szerint alakult a hazai kitermelés, illetve a keleti és nem-keleti
3
A Bizottság COMP/M.1628 TotalFina/Elf összefonódásban hozott döntésében részletesen vizsgálta az LPG termékek helyettesíthetıségének kérdését, amit a késıbbi vizsgálatok is kiindulópontnak tekintenek. Az ott felsorolt szempontok jelen összefonódás tekintetében is többnyire alkalmazhatók.
10 . o l da l
G V H V ER S E N YT AN Á C S
import aránya a magyar LPG kereskedelemmel foglalkozó vállalkozások beszerzéseiben 2007 és 2009 között4. Összes LPG forrás Magyarországon (tonna) Hazai
Keleti
kitermelés import
Az összes forrás arányában (%)
Nem-keleti import
Összesen
Hazai
Keleti
kitermelés import
Nem-keleti import
2007
[…]
[…]
[…]
[…]
51,3%
44,9%
3,9%
2008
[…]
[…]
[…]
[…]
47,6%
49,3%
3,1%
2009
[…]
[…]
[…]
[…]
48,1%
47,8%
4,1%
1. táblázat Magyarországi LPG források összetétele 2007-2009. Forrás: Piaci szereplık adatszolgáltatásai (Vj/0146-038/2009, Vj/0146-047/2009, Vj/0146-053/2009, Vj/0146-055/2009, Vj/0146-057/2009, Vj/0146-061/2009. számú iratok)
40.
A táblázat alapján látható, hogy a hazánkban mőködı, LPG kereskedelemmel
foglalkozó
vállalkozások
számára
rendelkezésére
álló,
vállalkozáscsoporton
belül
felhasználható (a Mol jelentıs mennyiséget tart fenn vállalatcsoporton belül ipari, petrolkémiai felhasználásra), hazai kiskereskedelemben értékesíthetı vagy exportálható LPG források hozzávetıleg felét a Mol által termelt hazai mennyiség teszi ki, 2007 óta némileg csökkenı arányban, az importarány enyhe növekedésével együtt járva. Az import beszerzéseken belül egyértelmően a keleti beszerzések dominálnak, a nem-keleti import csak 3-4% körüli arányt képvisel az összes forráson belül. Ez felveti azt a kérdést, hogy a nemkeleti LPG import valós alternatívája lehet-e a hazai termelésnek, illetve keleti importnak. 41.
A megkeresett harmadik felek egyöntetően úgy nyilatkoztak, hogy a nem-keleti import
csak korlátozott, és leginkább kiegészítı szerepet tölthet be a hazai LPG piacon, elsısorban a magasabb ár, a magasabb szállítási költségek, a spot ajánlatok gyakorisága és a ciklikusság (pl. Vj-146-053/2009. számú irat). 42.
A piaci szereplık arról is kifejthették véleményüket, hogy hogyan látják a különbözı
irányú LPG források jelentıségét a jövıre nézve, változhat-e az fentiekben megállapított helyzet. 43.
A Prímgáz szerint az elkövetkezı években a növekvı európai gázigény miatt tovább
nı az orosz és kazah földgáztermelés, melynek mellékhatásaként az LPG termelés is nıni fog, vagyis növekszik a keleti kínálat. Emellett a közel-keleti gáztermelés is növekedni fog, ami a 4
A Mol a hazai kitermelését, illetve importját egyrészt saját maga értékesíti kiskereskedelmi forgalomban, másrészt a többi kiskereskedelmi szereplınek adja el. A magyar piacra vonatkozó összesített adatoknál ezek a források természetesen csak egyszer jelennek meg, pl. ha egy vállalkozás jelezte, hogy a Mol-tól vásárol hazai
11 . o l da l
G V H V ER S E N YT AN Á C S
nyugat-európai és mediterrán kikötıkön keresztül a nyugati kínálatot növeli, tehát mindkét irányból bıvülhet az elérhetı LPG mennyisége (Vj-0146-47/2009. sz. irat, 24. pont). 44.
A piaci szereplık egyöntetően a keleti import jelentıségének növekedésérıl és a hazai
termelés arányának csökkenésérıl nyilatkoztak. 45.
A fentiek alapján elmondható, hogy a magyar LPG beszerzéseken belül jelenleg a
hazai és keleti irányból érkezı import beszerzés dominál. A jövıben ez utóbbi jelentısége vélhetıen erısödni fog a hazai kitermelés rovására, míg a nem-keleti irányból érkezı import marginális szerepet tölt be (ahogy ezt az 1. táblázat 5% alatti arányai is mutatják), s ez várhatóan a jövıben sem fog változni, többek között a magasabb ár, a kedvezı árú ajánlatok spot jellege, az elérhetı termék eltérı minısége, és a szőkös kapacitások miatt. Az LPG beszerzések három lehetséges forrása közül voltaképpen a hazai termelés és a keleti import tekinthetık versenyképes alternatíváknak, a Versenytanács a nem-keleti importot korlátozott versenyképessége miatt csak távoli helyettesítınek tekinti, mely kis versenynyomást támaszt. 46.
A piaci szereplık LPG import beszerzései egészében vasúton érkeznek, más szállítási
forma nem jellemzı. A piaci szereplık egyöntető nyilatkozata alapján a közúti szállítás mindenképpen csak belföldön merül fel valós gazdasági alternatívaként, 200-300 kilométer felett megkérdıjelezhetetlen a vasút elınye. Az import esetében ezért csak a vasúton érkezı beszerzések tekinthetık az érintett piac részének. 47.
Kínálati helyettesítés jelen összefonódásban a termelés esetében nem merül fel, az
import esetén pedig, lévén a fentiek alapján a keleti importra lehet leginkább számítani, a továbbiakhoz hasonló megfontolások merülnek fel. 48.
A keresleti és kínálati oldali helyettesítést egyaránt figyelembe véve érintett
termékpiacként a Magyarországon LPG forgalmazással foglalkozó vállalkozások LPG beszerzésének piaca határozható meg, beleértve a termelést és a keleti, illetve (marginális mennyiségben és kis versenynyomást gyakorló) nem-keleti irányból vasúton érkezı importot.
IV.5. LPG átfejtés
49.
Az LPG átfejtés a keletrıl, Oroszország vagy Kazahsztán irányából, Ukrajnán
keresztül érkezı importhoz szükséges logisztikai komponens, ezért a keleti import forrású kitermeléső LPG-t, az nem adódik hozzá az összes magyarországi LPG beszerzéshez, mert az értelemszerően
12 . o l da l
G V H V ER S E N YT AN Á C S
beszerzéshez szorosan kötıdı tevékenység, melynek ezen speciális szerepe indokolja érintett termékpiacként való meghatározását, illetve a vertikumban upstream piacként való elhelyezését az összefonódás hatásainak elemzése kapcsán.
IV.6. Az érintett földrajzi piac LPG kiskereskedelem és LPG beszerzés 50.
Kiskereskedelmi szinten – fıként a palackozott, tartályozott LPG szállíthatóságából
következıen – a felek szerint országos piac határozható meg, amit a Versenytanács nem vitat: az érintett földrajzi piac az LPG kiskereskedelem esetében Magyarország területe. 51.
Az elızıekbıl következıen a kiskereskedelmi értékesítésre kerülı LPG termékekhez
köthetı beszerzések esetében is országos kiterjedéső földrajzi piac határozható meg. LPG átfejtés 52.
Az átfejtési szolgáltatás érintett földrajzi piacának meghatározásakor a kérdés az, hogy
a magyar piachoz köthetı, keleti irányból (jellemzıen Kazahsztánból és Oroszországból) vasúton érkezı LPG beszerzések esetében melyek azok az átfejtı telephelyek, amelyek elhelyezkedésük és egyéb adottságaik alapján összehasonlítható szolgáltatási tartalommal és feltételekkel vehetıek igénybe. Átfejtı telephelyek Magyarország területén az ukrán-magyar határ közelében, Záhony térségében találhatók. A felek nyilatkozatai szerint a szomszédos országokban az ukrán-szlovák és az ukrán-román határ közelében található átfejtık igénybe vételével is megvalósulhat a magyar piacra történı szállítás, illetve a lengyel-belorusz (Breszt-Litovszk környéke) és a román-ukrán határ mentén, Galatiban található átfejtıket is megemlítették, mint alternatívát (Vj-146-022/2009. sz. irat, 6. oldal). 53.
Jelen eljárásban folytatott vizsgálat során az LPG kereskedelemmel foglalkozó,
Magyarországon jelen lévı vállalkozások, valamint a felek beadványaiban említett valamennyi hazai és külföldi átfejtı fel lett kérve, hogy értékelje, mely átfejtık tevékenysége kapcsolható a magyar piachoz. Az adatkérésben a megkeresett feleknek többek között arra kellett válaszolnia, hogy a hazai, illetve Szlovákiában, Romániában, Ukrajnában található átfejtık közül melyek azok, amelyek ténylegesen végeznek a magyar piachoz köthetıen átfejtést, illetve melyek tekinthetıek potenciálisan alternatívának
a magyar piac
szempontjából. A felsorolt átfejtıkön kívül az is szerepelt kérdésként, hogy van-e más, esetleg távolabb esı átfejtı, amelynek tevékenysége kapcsolódik a magyar piachoz.
már megjelent a Mol hazai kitermelésre megadott adatában. A táblázat az adatok konszolidálásával készült.
13 . o l da l
G V H V ER S E N YT AN Á C S
54.
Az LPG kereskedelemmel foglalkozó vállalkozások által adott válaszokat az alábbi
táblázat foglalja össze, mely alapján álátható, hogy a megkérdezett piaci szereplık szerint jelenleg csak 4-5 olyan vállalkozás van, amely Magyarországra érkezı LPG termékek átfejtésével foglalkozik, és további 3-4 olyan, amely potenciálisan megjelenhet a piacon: Átfejtı állomás Elhelyezkedés Vállalat Település
Ország
Ténylegesen szerepe van a magyar piacon
Potenciális szerepe lehet a magyar piacon
(válaszolók %-ában)
(válaszolók %-ában)
Intergas
TiszabezdédMagyarország Tuzsér
100%
0%
Alfagas
Záhony
Magyarország
100%
0%
MOL
Komoró
Magyarország
100%
0%
Nadhezda
Strabychovo
Ukrajna
50%
25%
Probugas
Cierna
Szlovákia
0%
50%
Slovnaft
Vojany
Szlovákia
0%
75%
Petrol/Total Halmi
Románia
75%
25%
Bulrom
Románia
0%
25%
0%
0%
Galati
Egyéb
2. táblázat: Az LPG kiskereskedelmi piac szereplıinek véleménye az átfejtık piaci szerepérıl Forrás: Piaci szereplık adatszolgáltatásai (Vj/0146-038/2009, Vj/0146-047/2009, Vj/0146-053/2009, Vj/0146-055/2009, Vj/0146-057/2009, Vj/0146-061/2009. számú iratok)
55.
Összefoglalva, a Prímagáz és az Intergas, valamint a Prímagáz-csoporthoz tartozó
egyéb szereplık egy viszonylag széles, a Breszt-Litovszk környékén és a román-ukrán határ közelében lévı Galatiban található átfejtıket is tartalmazó érintett földrajzi piacra utaló nyilatkozatokat tettek. A piac egyéb szereplıi szerint viszont jelenleg csak a Magyarországon található három átfejtı (Komoró – MOL, Alfagas – MOL, Prímagáz, Intergas – független), az Ukrajnában található Nadhezda, valamint a román-ukrán-magyar határtérségben, Romániában található Halmi átfejtı játszik tényleges szerepet a magyarországi piacon folyó versenyben. Ezen belül ugyanakkor kizárólag a magyar határon levı átfejtıket említette mindegyik válaszadó tényleges szereplıként, valamint a szlovákiai és a Galati átfejtıket még a potenciális szereplık között sem jelölte meg minden válaszadó. A tényleges szállítási adatok azt mutatják, hogy utóbbi három (távolabb elhelyezkedı) átfejtıbıl az elmúlt három év során nem érkezett Magyarországra LPG termék, ami szintén a független piaci szereplık nyilatkozataival cseng egybe.
14 . o l da l
G V H V ER S E N YT AN Á C S
56.
A Versenytanács megítélése szerint – a vizsgálókkal egyetértve – mindezen tényezık
alapján a szőkebb, ukrán-magyar, ukrán-román és ukrán-szlovák határtérségben elhelyezkedı átfejtık által határolt érintett földrajzi piacra vonatkozó következtetést lehet levonni, amelyen belül a magyarországi átfejtık jelentik ugyanakkor a komolyan versenyképes alternatívát, a további átfejtık csak távoli helyettesítıként jönnek szóba.
V. Verseny az érintett piacokon
LPG kiskereskedelem 57.
A magyar LPG kiskereskedelmi piacon jelenleg hat szereplı tevékenykedik, ezek az
eljárásban Kérelmezıként megjelenı Prímagáz, a Total Hungaria Kereskedelmi Kft. (a továbbiakban: Total), a MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. (a továbbiakban: MOL), a Shell Gas Hungary Zrt. (a továbbiakban: Shell), a Flaga Gáz Kft. (a továbbiakban: Flaga, 2010. január 1. elıtt Termofarm propán/butángáz Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.) és a KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. (a továbbiakban: KEG). 58.
A GVH részére benyújtott adatok alapján5 2009-ben az összes hazai kiskereskedelmi
LPG értékesítés (palackos, tartályos termékek, illetve autógáz) kb. 170 000 tonnát tett ki, a szereplık összes, LPG kiskereskedelembıl származó árbevétele 35,3 milliárd Ft volt (ami jelentıs visszaesés a 2008-as 45,5 milliárd Ft-os forgalomhoz képest). 59.
A Kérelmezı által megadott adatok alapján a teljes LPG kiskereskedelmi piac az
1992-tıl 1996-ig terjedı idıszakban tapasztalható növekedés után erıteljesen csökkenni kezdett, amely csökkenés fıként a palackos üzletágban volt tetten érhetı (Vj-146/2009. sz. irat V.1.2. pont). A Kérelmezı azt is ismertette, hogy az 1996-os csúcsidıszak óta jelentıs kihasználatlan kapacitások vannak a piacon, tehát a szereplık tudnák növelni értékesítéseiket a kereslet növekedése esetén. 60.
A piaci trendet jól szemlélteti a Kérelmezı által benyújtott adatok alapján készített
grafikon is, amely mutatja, hogy az 1996-os csúcsidıszak óta kb. felére esett vissza a magyar LPG piac mérete, a mennyiségét véve alapul:
5
Vj/0146-038/2009, Vj/0146-047/2009, Vj/0146-053/2009, Vj/0146-055/2009, Vj/0146-057/2009, Vj/0146061/2009. számú iratok
15 . o l da l
G V H V ER S E N YT AN Á C S
400 000 350 000
tonna
300 000 250 000 200 000 150 000
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
100 000
2. ábra: A magyarországi LPG kiskereskedelmi értékesítések alakulása 1992-2009. Forrás: Vj-146/2009. IV.1. melléklet
61.
A Prímagáz piacvezetı kiskereskedelmi szereplı a magyar LPG piacon, egyharmad
feletti piaci részesedéssel. Ezt a részesedést a 90-es években végbement folyamatos és jelentıs csökkenés után, az utóbbi kb. 10 évben sikerült megtartania. A Prímagázon kívül két nagyobb szereplı van jelen, a Mol és a Total, majd a Shell következik, végül a Flaga és a KEG. LPG beszerzés: hazai termelés és keleti import 62.
A 6. számú táblázat azt foglalja össze, hogy a hazai LPG termelés, illetve a felek által
importált LPG mekkora hányada kerül összességében kiskereskedelmi forgalomba, illetve exportra. Látható, hogy a keleti import a hazai kitermeléssel összevethetı nagyságrendő, a nem-keleti import pedig csekély jelentıségő. Összes LPG forrás Magyarországon (tonna) Hazai
Összes magyar kiskereskedelmi Mol petrolkémiai
Nem-
Keleti
keleti
kitermelés import
Összesen
import
Összes
értékesítés
felhasználása
export
(tonna)
(tonna)
(tonna)*
2007
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
2008
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
2009
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
*Hozzávetıleges adatok
3. táblázat: LPG források és értékesítések 2007-2009. Forrás: Piaci szereplık adatszolgáltatásai
16 . o l da l
G V H V ER S E N YT AN Á C S
63.
A Mol részben saját termelésbıl, részben importból származó LPG forrásainak
jelentıs részét saját vállalatcsoportjának petrolkémiai üzletágának szolgáltatja (TVK Nyrt.), ezért ez az LPG mennyiség nem érhetı el az LPG kiskereskedelmi piacon tevékenykedı vállalkozások számára (beleértve a MOL leányvállalatát). 64.
A MOL kiskereskedelmi szinten is értékesít LPG termékeket, de a többi LPG
kereskedelemmel foglalkozó hazai vállalkozásnak is szolgáltat, melyek beszerzésük jelenıs részét a Mol által termelt, vagy importált forrásokból szerzik be. Kivételt képez ez alól a Shell, amely nagyobb részt keleti importból biztosítja forrásait (ennek egy részét a Shell a/az […], illetve a/az […] szerzi be). Ezt szemlélteti a lenti ábra.
[ÜT] 3. ábra: A Prímagáz, Total és Shell LPG beszerzései és értékesítései, 2007-2009. Forrás: piaci szereplık adatszolgáltatásai
65.
A hazai termelés, illetve import „áramlását” jól szemlélteti a következı ábra, amely a
2009-es állapotokat mutatja. [ÜT] 4. ábra: A magyarországi LPG források „áramlása”, 2009
66.
Összesítve a fentieket, a piaci szereplık számára rendelkezésére álló LPG források
összetételét tekintve a Mol termelése és importbeszerzései teszik ki a források jelentıs részét. 75-80%-át (az adatok nem tartalmazzák a Mol petrolkémiai felhasználására „lekötött” LPG-t, illetve az Intergastól származó beszerzését), a PGCE és az Intergas egyenként hozzávetılegesen 3-5%-os részesedéssel bírnak, míg ezen vállalkozásoktól független szereplıktıl érkezik 11-12%-nyi keleti, valamint 1-2%-nyi nem-keleti import, ahogyan azt a 7. számú táblázat is mutatja. [ÜT] 4. Táblázat: Szereplık részesedései a magyar LPG beszerzések piacán, 2007-2009 forrás: piaci szereplık adatszolgáltatásai
Az LPG átfejtés piaca 67.
Az átfejtés fentebb meghatározott érintett piacán (ukrán-magyar, ukrán-román, ukrán-
szlovák határterület átfejtıi) jelenleg összesen 7 vállalkozás mőködik6. 6
A Prímagáz nyilatkozata szerint a Terminal Karpaty Ltd. nevő vállalkozás Batyevoban (Ukrajna) mőködı terminálja is alkalmas LPG termékek átfejtésére. Más információk szerint a cég LPG átfejtésre alkalmas terminálja csak jelenleg épül ([…]), egy további piaci szereplı ([…]) pedig arról nyilatkozott, hogy a terminál 2008-ban bezárt. A többi piaci szereplı (sem az átfejtık, sem a kereskedık) ugyanakkor említést sem tettek a
17 . o l da l
G V H V ER S E N YT AN Á C S
Intergas 68.
Az Intergas tuzséri átfejtıje jelenlegi állapotában a térség egyik meghatározó, jelenlegi
mőszaki adottságai mellett évi kb. 160 000 t/éves kapacitású, modern, az EU szabványainak megfelelı töltı- és lefejtı technológiával, biztonsági berendezésekkel rendelkezı logisztikai bázisa. (Vj-148/2009. sz. irat IV.1. pont) Nadhesda 69.
A Naftogaz tulajdonában lévı átfejtı Strabychovoban található (Ukrajna), a felek által
beadott adatok alapján 150 000 t/év nagyságú átfejtési kapacitással. Kevés információ áll rendelkezésre az átfejtırıl, egy piaci szereplı szerint rendelkezik szabad kapacitással. A kérelemhez csatolt Őrlapban foglaltak szerint „Munkács mellett mőködik a cég terminálja, ahol az Intergashoz hasonlóan saját áru átrakását és értékesítését végzik, illetve átrakási szolgáltatást végeznek harmadik fél részére. A vállalkozás jellemzıen Szlovákia, Csehország, Szerbia és Bulgária irányába értékesíti termékeit, Magyarországi értékesítése minimális.” Alfagas 70.
A MOL (60%) és a Prímagáz (40%) közös tulajdonában lévı cég, átfejtési kapacitása
150 000 tonna/év. 2009-ben a kapacitás egészét a tulajdonosok kötötték le, így a többi piaci szereplı részére nem állt rendelkezésre szabad kapacitás. Probugas 71.
Az SPP és a PAM Gas B.V tulajdonában lévı társaság. A Cierna nad Tisouban lévı
átfejtı 80 000 t/év átfejtési kapacitással rendelkezik, amelynek egyharmadát a Probugas értékesíti, kétharmadát pedig a PGCE bérli a vállalkozástól. Transgas 72.
A Petrom (80%) és a TOTAL (20%) tulajdonában lévı átfejtı. Átfejtési kapacitása
100 000 t/év körül becsült, pontos adatok nem állnak rendelkezésre. A Total évi 20 000 t LPG átfejtésérıl szóló, határozatlan idejő szerzıdést kötött a vállalkozással. Feltehetıen a kapacitás egy jó része a román piacot szolgálja ki a Petrom tulajdonosi részesedésével összefüggésben. Géptám (MOL, Komoró) 73.
Kizárólag a MOL által szerzıdött LPG átfejtését végzi a MOL tuzséri/komorói
átfejtıjében. Kapacitása 90 000t/év.
vállalkozásról, így a hiányos és egymásnak ellentmondó piaci információk miatt a vizsgálók végül kihagyták a vállalkozást az érintett piaci meghatározásából és a piaci verseny (és a belépés) értékelésébıl.
18 . o l da l
G V H V ER S E N YT AN Á C S
SWS spol s r.o 74.
A Slovnaft a.s. (51,15%) és a Transpetrol a.s. (48,85%) tulajdonában lévı átfejtı, így
közvetve a MOL-hoz tartozik. A cég nyilatkozata szerint „nem nyújt átfejtési szolgáltatást sem a magyar piacra, sem Magyarországon bejegyzett cég számára, és nem áll szándékában változtatni ezen a közeljövıben sem.” A vállalat átfejtési kapacitása 54 000t/év, amelynek 35%-át (18 900 t/év) a Slovnaft részére, fennmaradó részét más üzleti partnerek részére tartja fenn. Nyilatkozata szerint 2010-ben átfejtési kapacitásainak kb. 90%-a már lekötött. 75.
Mindezeket figyelembe véve a becslések szerint a teljes kapacitás mindössze
hozzávetıleg 10%-a érhetı el szabad kapacitásként. 76.
A hazai versenyben esetleg szerephez jutható Nadhesda és Transgas átfejtık
pontosabb kapacitás-adatainak ismerete nélkül is megállapítható, hogy a Primagas csoport jelentısen megerısíti pozícióját az átfejtési érintett piacán. A fenti becslések szerint kapacitásrészesedése kb. 15%-ról hozzávetıleg 36%-ra nıne abban az esetben, ha az Intergas tuzséri átfejtıjét teljes mértékben saját céljaira használja fel (a Primagas-csoport részesedés nem tartalmazza a Probugas Primagas csoporttól független szereplık számára fenntartott kapacitását). A korábbi években az Intergas kapacitásának csak kisebb hányadát használták más szereplık bérátfejtés céljából: 2008-ban a teljes átfejtési kapacitás 5%-át, 2009-ben már 17%-át, utóbbi esetben azonban ennek felét a PGCE számára átfejtett kb. 15 000t LPG tette ki. Harmadik szereplık egyelıre csak kis mértékben (bár növekvı mértékben) használták az Intergas átfejtıjét, de ezen szereplık számára az ott átfejtett mennyiség saját LPG beszerzésük akár jelentıs részét is képezheti. 77.
Az átfejtési költségekre vonatkozó kérdésre a legtöbb LPG beszerzéssel foglalkozó
vállalkozás azt nyilatkozta, hogy jelenleg nincs jelentıs eltérés a régióban található átfejtık árai között.
V.1.
A piacra lépés lehetıségei
LPG kiskereskedelem 78.
A Kérelmezı álláspontja szerint a kiskereskedelemben történı forgalmazás jelentıs
infrastruktúrát, így költséges beruházásokat igényel, ebbıl kifolyólag nem valószínő, hogy új szereplı jelenne meg a piacon.
A piacra lépéshez minimum 300 millió Ft-os induló
beruházásra van szükség, a szabályozás által elıírt engedélyezési eljárás kb. fél évig tart, a fizikai beruházások elvégzését újabb minimum fél év után tartja lehetségesnek.
19 . o l da l
G V H V ER S E N YT AN Á C S
79.
A felek szerint sem valószínősíthetı új belépés a piacon, amely feltételezést erısíti,
hogy az utolsó piacra lépés 2000-ben volt (KEG), illetve a tény, hogy az LPG magyarországi felhasználása, így kiskereskedelme az elmúlt években folyamatosan csökkent, a jövıben pedig – a piaci szereplık szerint – további csökkenés, legfeljebb stagnálás várható. Ráadásul ezen trendek mellett jelentıs többletkapacitások vannak a piacon, ami szintén a belépés ellen hat. LPG termelés és import 80.
A térségi nagykereskedelem, a Magyarországra történı import piacára történı belépés
viszonylag mérsékelt költséggel megvalósítható. Kérelmezı nyilatkozata szerint (Őrlap VI.2 pont) „amennyiben egy vállalat megfelelı árualappal rendelkezik, akkor Nyugat-Európa irányából bármikor megjelenhet a regionális nagykereskedelmi piacon, bármilyen termékkel. Keleti irányból is megoldható a belépés, amennyiben a vállalat az átfejtı terminálokon meg tudja oldani a termék átrakását.” LPG átfejtés 81.
A megkérdezett piaci szereplık jelentısen eltérıen nyilatkoztak arra vonatkozóan,
hogy az átfejtési piacra milyen költségekkel lehet belépni. A piacra lépés idıtávjával és idıszerőségével kapcsolatban a piaci szereplık sokkal egységesebben nyilatkoztak. A legtöbb piaci szereplı 2-2,5 évre becsülte a megvalósítás idıtartamát, amely már magában foglalja az engedélyezés 6-12 hónapos idıtartamát is. 82.
Összefoglalásképp elmondható, hogy a piacra lépés minimum 500 millió Ft-os
költséggel járna, és hozzávetıleg 2 éven belül lenne megvalósítható. VI. Versenyjogi értékelés 83.
A kiskereskedelemben értékesített LPG valós beszerzési forrásai a Mol hazai
kitermelése és a keleti irányból érkezı import, a nyugati import szerepe igen korlátozottnak tőnik. Ennek megfelelıen, az áttekinthetısége kedvéért a lenti ábra csak a hazai termelést és a keleti importot tartalmazza. A keleti import vonatkozásában azonban elıfeltétel az átfejtési szolgáltatás igénybevétele: ebben az értelemben az átfejtési szolgáltatás szükséges input ahhoz, hogy a keleti irányból érkezı import megjelenhessen a vállalkozások LPG beszerzéseiben. Az átfejtési tevékenység ezen speciális szerepe indokolja jelen összefonódás értékelése kapcsán az átfejtési szolgáltatás érintett piacként való meghatározását, illetve upstream piacként való értelmezését az összefonódás hatásainak vizsgálatakor.
20 . o l da l
G V H V ER S E N YT AN Á C S
FÚZIÓ
Átfejtés
Slovnaft
Mol
Mol/Prímagáz
PGCE
Intergas
Nadheshda
Potenciális elzárkózás
LPG beszerzés
Mol termelés és keleti import
PGCE keleti import
Intergas keleti import
Petrom/ Total
Lehetséges verseny?
Egyéb keleti import
Total keleti import
Kiesés/áremelkedés
Magyar kisker
Mol 20%
Prímagáz 41%
Shell
Flaga
KEG
Total
10,5%
6,5%
3%
19%
Fogyasztók 5. ábra Az összefonódáshoz kapcsolódó versenyaggályok
84.
Az ábrán látható, hogy mind a Primagas csoport, mind az Intergas jelen vannak az
átfejtési szolgáltatások upstream piacán, illetve tevékenységeik az LPG beszerzések piacán is átfednek kis mértékben. A Prímagáz ezen túl az LPG kiskereskedelem downstream piacának legjelentısebb hazai szereplıje. 85.
A Tpvt. eddigi alkalmazási tapasztalatai alapján a Versenytanács az összefonódás
horizontális-, vertikális-, portfolió- és konglomerátum hatását vizsgálja a Gazdasági Versenyhivatal Elnökének és a Versenytanács Elnökének 3/2009. számú Közleményében (a továbbiakban: Közlemény) foglaltak szerint. 86.
Az átfejtési szolgáltatások szintjén az összefonódásban részt vevı felek, illetve a
versenytársak névleges átfejtési kapacitásokon alapuló piaci részesedéseit (összefonódás hiányában, illetve összefonódás mellett) a lenti 5. táblázat foglalja össze.
21 . o l da l
G V H V ER S E N YT AN Á C S
Részesedés a Névleges átfejtési Tulajdonos
Átfejtık
kapacitáson alapuló részesedés az átfejtési piacon (%)
magyar piachoz kötıdı tényleges LPG átfejtési tranzakciókból 2009-ben
Mol
Géptám (Komoró), Alfagas (Záhony)
23%
[…]
Prima-csoport Alfagas (Záhony), Probugas (Cierna)
18%
[…]
Intergas
Intergas (Tuzsér-Tiszabezdéd)
21%
[…]
Naftogas
Nadheshda (Strabychovo)
19%
[…]
13%
[…]
7%
[…]
Petrom/Total TransGas (Halmi) Slovnaft
SWS spol (Vojany)
5. Táblázat: Átfejtési kapacitások és piaci részesedések alakulása, 2009
87.
Az upstream átfejtési piacon a fent bemutatott adatoknak megfelelıen jelenleg a Mol,
a Primagas csoport, az Intergas és a Naftogas névleges átfejtési kapacitásaik alapján hozzávetılegesen azonos súllyal vannak jelen (18-23%), két további, kisebb részesedéssel bíró szereplı mellett. Az Intergas megvásárlásával az átfejtés érintett piacán a Primagas csoport névleges átfejtési kapacitásokon alapuló részesedése 18%-ról 39%-ra nıne, így a vállalkozáscsoport a legjelentısebb szereplıvé válna ezen a piacon. Az összefonódás hatására az átfejtési szegmens jelentıs mértéken koncentrálódna: a Slovnaftot a Mol-tól külön kezelve a két legjelentısebb szereplı, a Primagas csoport és a Mol együttes részesedése 62%, amennyiben pedig úgy tekintjük, hogy közvetve a Slovnaft átfejtési kapacitásaival is a Mol rendelkezik, majdnem 70%-os együttes részesedéssel rendelkeznek, és rajtuk kívül csak két másik független átfejtı marad a jelen összefonódás értékelése kapcsán meghatározott átfejtés érintett piacán piacán. 88.
A magyar piacra irányuló ténylegesen megvalósult átfejtési tranzakciók esetében
látható, hogy az átfejtett LPG 95%-a a Mol, a Primagas-csoport és az Intergas átfejtıihez volt köthetı. A Mol és a Primagas csoport azonban jellemzıen saját vállalkozáscsoportjának tagjai számára nyújtotta ezt a szolgáltatást, a tılük független piaci szereplık az Intergas átfejtıjét vették leginkább igénybe. Kérdés, hogy az összefonódás után a magyar piacon eddig nem, vagy csak csekély mértékben jelen lévı független átfejtık megjelennének-e, illetve növelnéke szerepüket a Magyarországra irányuló átfejtés tekintetében.
22 . o l da l
G V H V ER S E N YT AN Á C S
89.
A fentiek fényében az Intergas felvásárlásával, névleges átfejtési kapacitásának
bıvülésével a Primagas csoport piaci ereje jelentısen megnıne az átfejtési piacon. Ezen túl fontos kiemelni, hogy a Prímagáz egy olyan átfejtıhöz jut, amely jelenleg független a downstream piaci szereplıktıl, és szabadon hozzáférhetı az átfejtıvel nem rendelkezı vállalkozások számára.
VI.1. Horizontális hatás LPG kiskereskedelem 90.
Az LPG kiskereskedelem érintett piacán nincs horizontális átfedés.
LPG átfejtés 91.
Az LPG átfejtési szolgáltatás piacán az összefonódás a koncentráció növekedéséhez
vezet. Egy ebbıl adódó esetleges áremelkedés azonban nem közvetlenül a végfogyasztókat érinti, hanem a vertikum középsı szintjén feltüntetett LPG beszerzések árára és a beszerzés lehetıségeire lenne hatása, ezért ezen hatás nem választható el a vertikális hatás elemzésétıl. A magyar piacon az átfejtési szolgáltatások nem érintenek olyan vállalkozást, amely ne lenne része az felvázolt LPG vertikális láncnak, így az átfejtési szolgáltatások árának változása nem jár olyan hatással a magyar piacra nézve, amely a vertikális hatások vizsgálatánál ne lenne elemezhetı. LPG beszerzés 92.
Az LPG beszerzés érintett piacán a korábbiak alapján a Primagas csoport és az
Intergas együttes részesedése 2007-2009 között mindvégig 10% körüli volt. Az összefonódásban részt vevı felek jelenlegi csekély piaci súlyából következıen a Versenytanács nem valószínősíti káros horizontális hatás fellépését az LPG beszerzések érintett piacán.
VI.2. Vertikális hatás
93.
A tranzakció után a Primagas csoport az LPG átfejtés érintett piacának legjelentısebb
szereplıjévé válik, illetve az LPG kiskereskedelem érintett piacának piacvezetıje marad. Az összefonódás vertikális hatással jár azáltal, hogy az Intergas a Primagas csoport tagjává válik, minek következtében a Primagas csoportnak érdekévé válik a vertikális lánc lejjebbi szintjén lévı (downstream) versenytársainak az Intergas átfejtési kapacitásai hozzáférésétıl való direkt
23 . o l da l
G V H V ER S E N YT AN Á C S
vagy indirekt elzárkózás (eladói elzárkózás). Az upstream átfejtési szegmensben megerısödı, és a downstream kiskereskedelmi szegmensben is érdekelt Prímagáz az összefonódás után megtagadhatja, vagy megdrágíthatja downstream versenytársai számára az átfejtési szolgáltatás nyújtását, ami a kiskereskedelem számára elérhetı kínálat csökkenésén és/vagy a beszerzési költség emelkedésén keresztül a kiskereskedelmi árak növekedéséhez vezethet. 94.
A fentiekben megállapítást nyert, hogy a hazai vonatkozású beszerzések piacán a
MOL, mint egyedüli termelı és jelentıs átfejtett keleti import felett diszponáló piacvezetı jelenlétében az egyetlen elérhetı hatékony módja a független forrásból való beszerzésnek a keleti importban való részvétel, amely pedig nem kivitelezhetı az átfejtési szolgáltatáshoz való hozzáférés nélkül. Tekintettel arra, hogy az összefonódás után az átfejtés releváns piaca összkapacitásának csak kis, legfeljebb 10%-ra becsülhetı hányada marad valamilyen formában elérhetı az átfejtıvel nem rendelkezı versenytársak számára, a Primagas csoport vertikális elzárkózó magatartásra való a képessége fennáll. 95.
A versenykorlátozásra való képességre utal két megkeresett átfejtı, a részben
Prímagáz tulajdonú Alfagas, illetve a Mol tulajdonában lévı Géptám nyilatkozata is. Az Alfagas a következıképpen nyilatkozott az átfejtık jelentıségével kapcsolatban: „A jelentısége a saját átfejtınek az, hogy a külsı felhasználóhoz képest a tulajdonos bármikor hozzáfér az átfejtı kapacitáshoz, míg a külsı felhasználó esetleg heteket is várhat, míg rá kerül a sor és ez jelentıs kocsibér (széles és normál nyomtávú) és vasúti várakozási díj veszteséget jelent, valamint nem tudja idıben teljesíteni a vevıinek az igényeit.” (Vj/014648/2009. sz. irat, 25. pont) A Géptám szerint „elınyös, ha egy vállalkozásnak saját átfejtı kapacitása van, mivel eléggé lekötöttek a jelenlegi átfejtık, és elıfordulhat, hogy azért esik el valaki a piactól, mert nem tudja hol átfejtetni az áruját.” (Vj/0146-49/2009. sz. irat, 21. pont) 96.
A tényleges (vagy potenciális) versenytársak kizárására való ösztönzöttség elméletileg
attól is függhet, hogy a vertikálisan integrált vállalat értékesítési láncban lejjebb lévı részlegének várhatóan mennyiben válik hasznára a versenytársak kizárására vagy költségeinek emelésére irányuló stratégia (raising rivals’ costs, RRC) eredményeként az értékesítési láncban lejjebb jelentkezı magasabb árszint. Minél nagyobb az összefonódással létrejött vállalkozás piaci részesedése az értékesítési lánc alacsonyabb szintjén, annál nagyobb az a forgalom, amelyet az emelkedı árrés érint. Tekintettel arra, hogy a Prímagáz a kiskereskedelmi piac legnagyobb, több mint egyharmados kiskereskedelmi részesedéssel rendelkezı szereplıje, így érdekeltségét az átfejtési piacon tanúsított elzárkózó magatartásra nem lehetett elvetni.
24 . o l da l
G V H V ER S E N YT AN Á C S
97.
A beszerzés és átfejtés oligopol piacszerkezetére tekintettel nem zárható ki a piac
szereplıinek ösztönzöttsége arra, hogy egyéni (nem-koordinatív), profitot maximalizáló módon, áraik emelésével és/vagy az értékesítés visszafogásával reagáljanak az összefonódás által létrejött új helyzetre, ami felerısítheti a Prímagáz vertikális kizáró magatartásának hatását, és ezáltal utóbbi érdekeltségét is annak kivitelezésében. Az erre való ösztönzöttség különösen a MOL, de átfejtık esetében sem zárható ki. Ezt támogató tényezınek értékelhetı mind a hazai termelés jelentıségének csökkenése (és ezért az átfejtésre vonatkozó fokozott igény), mind pedig az exportpiacokon megfigyelhetı pozitív várakozások. A fentiek alapján a vertikális kizáró magatartás káros hatása sem vethetı el, melyet az átfejtési piac szereplıinek egyéni, nem koordinált válaszreakciója felerısíthet. 98.
A Versenytanács nem azonosított a megfelelı idın belüli belépés, a vevıi erı vagy a
költség-hatékonyság javulásához köthetı, a Tpvt. szerint figyelembe vehetı ellensúlyozó tényezıket.
VI.3. Portfolió- és konglomerátumhatás 99.
A Versenytanács álláspontja szerint az összefonódás eredményeképp sem portfolió-,
sem pedig konglomerátumhatás fellépése nem valószínősíthetı.
VII. A kötelezettségvállalás
100.
A kérelmezı a vizsgálat során az összefonódás – GVH által azonosított – hátrányos
hatásainak mérséklése érdekében meghatározott kötelezettség vállalására tett indítványt. A GVH a benyújtott kötelezettségvállalás tervezetét – annak piaci tesztelését követıen (lásd 4. pont) – értékelte annak tükrében, hogy a benne foglaltak kielégítik-e a Tpvt. 30. §-ban foglaltakat, amelynek keretében figyelemmel volt a GVH elnökének és a GVH Versenytanácsa elnökének 1/2008. számú, a feltételek és kötelezettségek összefonódást engedélyezı határozatokban történı elıírásáról szóló – a saját gyakorlatát tükrözı – közleményére is. 101.
Mindezek alapján fıbb vizsgálati szempontnak minısült, hogy az elıírt kötelezettség
kötıdjön a felek által vállaltakhoz, az megoldja a versenyproblémát és hatásos, végrehajtható és ellenırizhetı legyen.
25 . o l da l
G V H V ER S E N YT AN Á C S
102.
Miután Kérelmezı kötelezettségvállalása az összefonódás elızıek szerinti esetlegesen
káros vertikális versenyhatásainak kiküszöbölésére irányult, a Versenytanács azt vizsgálta, hogy a vállalás mellett fennmaradnak-e a fenti versenyaggályok. A vállalás révén a Kérelmezı kötelezettségvállalása idıpontjában mért átfejtési összkapacitásának havonta legalább
20%-ához
két
éven
keresztül,
2012.
május
1.
napjáig
indokolatlan
megkülönböztetéstıl mentes üzleti feltételekkel történı hozzáférést biztosít a Prímagázcsoporttól független, Magyarországon PB-gáz átfejtı-állomást közvetlenül vagy közvetve nem irányító vállalkozások számára. 103.
A kötelezettségvállalás megfelelısége kapcsán a Versenytanács elsıdlegesen azt
tartotta szem elıtt, hogy a piacon a saját átfejtési kapacitással nem rendelkezı LPG kereskedık (a továbbiakban független szereplık) számára különösen jelentıs státuszú Intergas átfejtı kapacitása megfelelı mértékben legyen elérhetı ezen független szereplık számára. Ennek keretében figyelemmel volt arra, hogy az elmúlt években nagyjából milyen hányadban vették igénybe ezen független szereplık (lásd 76. pont). A Versenytanács megvizsgálta továbbá, hogy a kötelezettség tárgyává tett átfejtési szolgáltatás nyújtásának feltételei – ára, annak tartalma stb. – megfeleljen a szokásos piaci gyakorlatnak, biztosítsa ezen független szereplık további piaci jelenlétét. 104.
Figyelemmel volt ugyanakkor arra is a Versenytanács, hogy az elıírt kötelezettség
arányos legyen az esetleges hátrányos hatásokkal. Ennek tükrében tartotta elfogadhatónak, hogy a kötelezettség idıben korlátozott mértékben érvényesüljön (2 évig), amelynek során különös figyelemmel volt az átfejtési piacra való belépéssel kapcsolatban feltárt körülményekre (lásd V.1. fejezet). 105.
A Versenytanács úgy ítélte meg tovább, hogy az elıírt kötelezettség végrehajtható és
ellenırizhetı lesz az adott idıtartam során. Ezt a következtését támasztotta alá, hogy a kérelmezı által vállalt feltételek nagyjából megfelelnek a vizsgálat során feltárt piaci gyakorlatnak, továbbá az elıírt feltételek a szolgáltatás nyújtásának legfontosabb részleteit elıre átlátható módon rendezik, nem tartalmaznak olyan rendelkezéseket, amelyek lehetséges érvényesülésének körülményeit a jelen eljárás során a Versenytanács nem képes elegendı mértékben felmérni. 106.
Összegzésképpen: a Versenytanács úgy ítélte meg, hogy a kötelezettségvállalás a
felmerült
vertikális
kompetitív
aggályokat
hatásosan
és
arányosan
kezeli,
azok
végrehajthatóak és ellenırizhetıek, mellettük nem kell számolni az összefonódás megtiltására alapot adó káros vertikális hatásokkal.
26 . o l da l
G V H V ER S E N YT AN Á C S
107.
Az elıírt kötelezettség részletei jelen határozat 1. mellékletében találhatóak, melynek
véglegesített változatát a Kérelmezı 2010. április 27-én nyújtotta be (Vj-146-092/2009. sz. irat).
VIII. A kötelezettségek teljesítésének ellenırzése
108.
A Tpvt. 32. § (1) bekezdés b) pontja szerint a Gazdasági Versenyhivatal a 30. §
alapján hozott határozatát visszavonja, ha a kötelezett vállalkozás nem teljesítette a határozatban elıírt valamely kötelezettségét, illetve a (2) bekezdés alapján módosíthatja, ha a mulasztás neki fel nem róható okra vezethetı vissza. 109.
A Tpvt. 76. § (1) bekezdés c) pontja szerint a vizsgáló utóvizsgálatot tart a
határozatban foglalt kötelezettség teljesítésének ellenırzése érdekében. A Tpvt. 76. § (4) bekezdés c) pontja alapján az eljáró versenytanács a vizsgáló jelentése alapján a kötelezettség teljesítése esetén az utóvizsgálatot megszünteti, nemteljesítés esetén visszavonja, illetve megváltoztatja, ha a kötelezettség teljesítése nem indokolt. 110.
A Tpvt. elızıek szerinti rendelkezései nem zárják ki, hogy egy versenyfelügyeleti
eljáráshoz több utóvizsgálat is kapcsolódjon, sıt az kifejezetten szükséges a vállalkozás számára hosszabb idıszakra nézve meghatározott magatartást (vagy magatartástól való tartózkodást) elıíró kötelezettségek esetében azok betartásának folyamatos ellenırzése. Az adott esetben a Versenytanács álláspontja szerint utóvizsgálatot akkor indokolt tartani, ha a piac szereplıi a kötelezettségek megszegését jelzik a GVH felé, illetve ha a kérelmezı a piaci viszonyok változására hivatkozva kéri a kötelezettség módosítását vagy megszüntetését.
IX. Eljárási kérdések
111.
A GVH hatásköre a Tpvt. 45. §-án, illetékessége a Tpvt. 46. §-án alapul. E
rendelkezések értelmében a GVH kizárólagos hatáskörrel rendelkezik minden olyan versenyfelügyeleti ügyben, amely nem tartozik bíróság hatáskörébe (Tpvt. 86. §), illetékessége pedig az ország egész területére kiterjed.
27 . o l da l
G V H V ER S E N YT AN Á C S
112.
A Versenytanács jelen eljárásában a Közleményben foglaltak alapján alkalmazta a
Tpvt. 63. § (3) bekezdés ac) pontját, amely szerint a határozatot 45 napon belül kell meghozni, amennyiben az engedély a Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján nyilvánvalóan nem tagadható meg. 113.
A kérelmezı a Tpvt. 62. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti, a 63.§ (3) bekezdés ac)
pontja szerinti (egyszerősített) eljárásra vonatkozó, négymillió forint eljárási díjat lerótta, így jelen határozat csak a további, a Tpvt. 63.§ (3) bekezdés b) pontja szerinti (összetett) eljárásra vonatkozó díj megfizetésérıl rendelkezik. 114.
A Versenytanács határozatát – a Tpvt. 73. § (1) bekezdésének alkalmazásával –
tárgyaláson kívül hozta meg. 115.
Az ügyfeleket megilletı jogorvoslati jog a Tpvt. 83. § (1) és (2) bekezdésein alapul.
Budapest, 2010. április 28.
dr. Dobos Gergely sk. eljáró versenytanácstag
dr. Gadó Gábor sk.
dr. Szántó Tibor sk.
versenytanácstag
versenytanácstag
28 . o l da l
G V H V ER S E N YT AN Á C S
1. számú melléklet: Kötelezettségvállalások
I. Fogalom-meghatározások Átfejtési szolgáltatás: a LPG-gáz forgalmazásához kötıdı mőszaki-technikai eszköz/eljárás, amelynek célja a volt Szovjetunió és szomszédai határán, a RUS-EU vagonok közötti viszonylatban, a vasúti sínpárok különbsége okán a gáz további szállítását lehetıvé tevı „átrakodása”.; Átfejtı-telep: az Intergas Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. záhonyi PB-gáz átfejtı telepe (cím: 4624 Tiszabezdéd, Jókai út 75.); Felajánlott Kapacitás: az Átfejtı-telep Kötelezettségvállalás idıpontjában mért átfejtési összkapacitásának
havonta
legalább
20%-a
(hozzávetıleg
2400-2500
tonna).
A
Kötelezettségvállalás keretében meghatározott 20%-os arány (hozzávetıleg 2400-2500 tonna) annak figyelembevételével került meghatározásra, hogy a Felajánlott Kapacitás várhatóan lefedi
a
Jogosult
Vállalkozások
átfejtési
igényeit
(figyelemmel
arra,
hogy
a
Kötelezettségvállalás idıpontjában az Intergas átfejtı-kapacitásának ezt el nem érı szintjét kötik le a Jogosult Vállalkozások).; Intergas: Intergas Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (székhelye: 1107 Budapest, Fertı út 14.; Jogosult Vállalkozás(ok): a Prímagáz-csoporttól független, Magyarországon PB-gáz átfejtıállomást közvetlenül vagy közvetve nem irányító, magyarországi székhelyő vállalkozások; Kezdı Nap: a Gazdasági Versenyhivatal Összefonódást engedélyezı határozatának kézhezvételét követı hónap 1. napja; Kötelezettségvállalás:
a
Prímagáz
által
tett,
jelen
dokumentumban
foglalt
kötelezettségvállalások összessége; Minısített információ: az Átfejtési szolgáltatást igénybe vevı Jogosult Vállalkozások részérıl az Intergas számára átadott vagy az Intergas-nak egyébként az Átfejtési szolgáltatás nyújtása kapcsán tudomására jutott olyan információkat vagy adatok, amelyek az Átfejtési szolgáltatást igénybe vevı Jogosult Vállalkozás szempontjából üzleti titoknak minısülnek
29 . o l da l
G V H V ER S E N YT AN Á C S
(Tpvt. 4. § (3) bekezdés), így különösen, de nem kizárólagosan az adott, Átfejtési szolgáltatást igénybe vevı Jogosult Vállalkozás elızetes kapacitás-lekötéseinek adatai. Összefonódás: a Prímagáz Hungária Ipari és Kereskedelmi Zrt. (székhelye: 1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20.) Intergas Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. („Intergas”) feletti irányításszerzése; Prímagáz: Prímagáz Hungária Ipari és Kereskedelmi Zrt. (székhelye: 1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20.); Prímagáz-csoport:
a
Prímagáz
Hungária
Ipari
és
Kereskedelmi
Zrt.-vel
egy
vállalkozáscsoportba tartozó vállalkozások (Tpvt. 15.§ (2)). Tpvt.: a többször módosított 1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról.
II.
Kötelezettségvállalás a hozzáférés biztosítására a) Kötelezettségvállalás, hatály
A Prímagáz vállalja, hogy a Felajánlott Kapacitáshoz a Kezdı Naptól 2012. május 1. napjáig indokolatlan megkülönböztetés nélküli hozzáférést biztosít a Jogosult Vállalkozások számára. Vállalja továbbá, hogy a Kötelezettségvállalás itt meghatározott idıtartama alatt az Intergas vonatkozásában tulajdonosi jogait oly módon gyakorolja, hogy azzal biztosítsa a Kötelezettségvállalás teljesítését. b) •
A piaci gyakorlatnak való megfelelés és diszkriminációmentesség
Az Intergas vállalja, hogy a Felajánlott Kapacitáshoz való hozzáférést a piaci
gyakorlatnak megfelelıen, a Jogosult Vállalkozások kötelezı erejő megrendelése szerint, az átfejteni kívánt gáz Átfejtı-telephez való megérkezését megelızı 15 (tizenöt) napos elızetes kapacitás-lekötést követıen, a Jogosult Vállalkozásokkal fennálló szokásos szerzıdési feltételeknek megfelelıen biztosítja. •
Az Intergas a megrendelt és lekötött kapacitás ki nem használása, illetve részarányos
igénybevétele esetére az alábbiakról tájékoztatja a Jogosult Vállalkozásokat: A Jogosult Vállalkozás köteles a Felajánlott Kapacitásból az adott Jogosult Vállalkozás által megrendelt és lekötött kapacitás ki nem használása esetén az átfejtési díj 50 (ötven) %-át az Intergasnak kötbérként megfizetni, amennyiben a vonatkozó megrendelését a kért átfejtési idıpont elıtt legalább 5 (öt) munkanappal nem mondja le. A megrendelt és lekötött átfejtési kapacitás részarányos igénybevétele esetén, a Jogosult Vállalkozás köteles a - megrendelt
30 . o l da l
G V H V ER S E N YT AN Á C S
mennyiséghez képest 10 (tíz) %-os toleranciaszintet meghaladóan - ki nem használt megrendelt és lekötött mennyiség díjának 30 (harminc) %-át az Intergasnak kötbérként megfizetni. •
Az Intergas a Kötelezettségvállalás keretében kiszolgált Jogosult Vállalkozások
vonatkozásában a díjakat és egyéb feltételeket versenysemlegesen alkalmazza, azzal, hogy azok azonosak a Prímagáz-csoportba tartozó vállalkozásoknak ajánlott díjakkal és feltételekkel. Az átfejtési szolgáltatás nettó díja a következık szerint alakul: Megrendelt és lekötött átfejtési kapacitás a Felajánlott Kapacitás arányában
Átfejtési díj a havi teljes mennyiségre vetítve
A Felajánlott Kapacitás 1/3-át meghaladja
11 EUR/t
A Felajánlott Kapacitás 1/6-a és 1/3-a között
12 EUR/t
A Felajánlott Kapacitás 1/6-a alatt
13 EUR/t
Amennyiben ugyanazon Jogosult Vállalkozástól azonos naptári hónapra több megrendelés is érkezik, az adott hónapra vonatkozó utolsó tétel számlájában az adott hónapban megrendelt és átfejtett teljes mennyiséghez rendelt kedvezmény kerül beszámítás útján érvényesítésre. Az átfejtési díj magában foglalja a vasúti vagon-átvizsgálási szolgáltatás költségeit is. c)
Túljegyzés és aluljegyzés
•
Amennyiben a Jogosult Vállalkozások részérıl a Felajánlott Kapacitást meghaladó
átfejtési kapacitás lekötésére jelentkezik igény (túljegyzés), a Felajánlott Kapacitást igénybe venni kívánó Jogosult Vállalkozások legalább a Felajánlott Kapacitás mértékéig, a kötelezı erejő megrendelések beérkezése sorrendjében kerülnek az Intergas által kiszolgálásra. •
Abban az esetben, ha a Felajánlott Kapacitás az adott hónapban nem kerül a Jogosult
Vállalkozások által legalább 15 (tizenöt) napos elızetes kapacitás-lekötéssel teljes egészében lekötésre (aluljegyzés), az Intergas jogosulttá válik a Felajánlott Kapacitás ily módon fennmaradó részével megkötés nélkül rendelkezni. d)
Dokumentáció Az Intergas vállalja, hogy a Kötelezettségvállalás teljesítésének ellenırizhetısége céljából olyan dokumentációs rendszert vezet be, amely a Kezdı Naptól az e) pontban megfogalmazottaknak is megfelelıen rögzíti, hogy a Kötelezettségvállalás idıtartama alatt mely Jogosult Vállalkozások, mikor, milyen mértékben és milyen feltételekkel részesültek a Felajánlott Kapacitásból, illetve a Kötelezettségvállalás egyéb feltételei (így különösen a beérkezett, illetve lemondott megrendelések fı adatai, túljegyzés,
31 . o l da l
G V H V ER S E N YT AN Á C S
illetve aluljegyzés ténye, túljegyzés miatt elutasított igények, stb.) dokumentált ellenırizhetıségét is biztosítja. e)
Bizalmas információk kezelése •
Az Intergas vállalja, hogy a birtokába került, illetve tudomására jutott
Minısített Információkat az alábbi módon kezeli: a) bármely, az Átfejtési szolgáltatást igénybe vevı Jogosult Vállalkozás kizárólag azon Minısített Információkhoz jut hozzá, amelyeket ı maga bocsátott az Intergas rendelkezésére, vagy amelyek egyébként az Intergas által az Átfejtési szolgáltatást igénybe vevı Jogosult Vállalkozás irányában teljesített Átfejtési szolgáltatások nyújtásából fakad; b) a Prímagáz-csoport egyik tagja sem jut olyan Minısített Információhoz, amely bármely Jogosult Vállalkozástól jutott az Intergas birtokába vagy tudomására,
illetve
amelyek
az
Intergas-hoz
bármely
Jogosult
Vállalkozásoknak nyújtott Átfejtési szolgáltatások kapcsán kerültek; •
A Prímagáz vállalja továbbá, hogy olyan belsı „adatvédelmi” szabályzatot
alakít ki, amely a Minısített információ fenti módon való kezelését biztosítja, és amely a Prímagáz-csoport és az Intergas valamennyi vezetı tisztségviselıjére és munkavállalójára nézve kötelezı lesz. f)
Hatályba lépés
A Prímagáz és az Intergas vállalják, hogy a Kötelezettségvállalásnak megfelelıen járnak el a Kezdı Naptól kezdıdıen, feltéve, hogy a Kezdı Napot megelızıen a Gazdasági Versenyhivatal az Összefonódást a Tpvt. 30.§-ának megfelelıen – a Kötelezettségvállalásban foglaltak elıírása mellett – engedélyezi.
32 . o l da l
G V H V ER S E N YT AN Á C S
