UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

" S P R ÁVA C ENÍKŮ " P RO

U Ž IVAT ELS K Á P Ř ÍRU Č K A ORTEX spol. s r. o., Hradec Králové 4. 6. 2009 Verze: 3.2.2 Autoři: Tomáš Fajman, Jiří Richtr, Jan Vaněk

ORTEX spol. s r.o., Resslova 935/3, 500 02 Hradec Králové DIČ CZ00529745

IČ 00529745

BANKOVNÍ SPOJENÍ Raiffeisenbank a.s., HK, Účet 1016000210/5

E-mail [email protected] www.ortex.cz

TELEFON 499 991 111

FAX 499 991 999

Add-on modul Správa ceníků pomůže uživatelům Microsoft Dynamics CRM verze 4.0 efektivně spravovat katalog produktů a ceníky. Možnosti standardního řešení jsou tímto doplňkem podstatně rozšířeny. V praxi je obvykle potřeba spravovat více ceníků a pružněji měnit ceny pro celé velké skupiny položek ceníků (zboží, výrobky i služby). Add-on Správa ceníků umožňuje: - Vyexportovat katalog produktů do Excelu, upravit libovolné atributy produktů ve známém a efektivním prostředí Excelu a zpětně změny naimportovat do CRM. - Přidat v Excelu i zcela nové produkty a importem je založit v CRM. - Vyexportovat vybrané ceníky do Excelu, upravit ceny nebo procentní koeficienty v Excelu a zpětně změny naimportovat do CRM. - Vygenerovat ceník z existujícího katalogu produktů na základě předem zadaných filtrů a parametrů nově vznikajících ceníků. Standardní logika práce v Microsoft Dynamics CRM vyžaduje poměrně pracný postup přípravy katalogu produktů a ceníků. Uživatel musí připravit katalog produktů a pro každý produkt také současně založit jednu nebo více položek ceníků s řadou povinných atributů definujících způsob tvorby konkrétní ceny pro daný ceník. Tento pracný manuální proces lze velmi urychlit využitím našeho Add-on řešení. Počáteční katalog produktů doporučujeme připravovat v prostředí Microsoft Excel a následně jej naimportovat do CRM standardními funkcemi importu dat. Následně je už možné naším Add-onem hromadně vytvořit jeden nebo více ceníků, ceníky i produkty exportovat do Excelu, tam je upravovat a nahrávat zase zpět.

OBSAH 1. INSTALACE A SPUŠTĚNÍ ......................................................................................... 3 2. POPIS FUNKCÍ ......................................................................................................... 4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

EXPORT KATALOGU PRODUKTŮ DO EXCELU................................................................................... 4 IMPORT ZMĚN KATALOGU PRODUKTŮ DO CRM ........................................................................... 6 EXPORT CENÍKŮ DO EXCELU .............................................................................................................. 7 IMPORT ZMĚN CENÍKŮ DO CRM ....................................................................................................... 9 VYTVOŘENÍ CENÍKU Z KATALOGU PRODUKTŮ ............................................................................... 9

Aktuální informace, hlášení problémů: www.mscrm.cz

Správa ceníků pro Microsoft Dynamics CRM 4.0

Strana 2

1. INSTALACE A SPUŠTĚNÍ Add-on Správa ceníků určený pro prostředí Windows XP nebo Windows Vista je třeba nejprve nainstalovat z instalačního balíčku. Instalační balíček tvoří dva soubory: setup.exe a Setup.msi, zpravidla ke stažení zabalené do jediného souboru s názvem Ceniky CRM X.X.zip, kde X.X je číslo verze. Po úspěšné instalaci je možné nalézt a spustit program CRM Ceníky v menu Programy. Po spuštění programu se objeví následující obrazovka, na které je nutné zadat webovou adresu CRM serveru a jméno organizace, tak , jak je uvedena v databázi CRM:

Po zadání správných údajů a klepnutí na tlačítko „OK“ dojde k připojení k CRM serveru:


Strana 3

2. POPIS FUNKCÍ 2.1 EXPORT KATALOGU PRODUKTŮ DO EXCELU V nabídce „Akce“ vyberte funkci „Export produktů“:

V dalším dialogu lze zvolit: -

Zda chcete v Excelu přidávat nové produkty. V tomto případě je ve vytvořeném sešitu předpřipraven zadaný počet řádků, kam je možné přidávat nové produkty.

-

Výběr a pořadí atributů entity Produkty. Zadaný výběr a pořadí si program zapamatuje pro příští spuštění.

V následujícím dialogu vyberte složku, kam chcete exportované produkty uložit.


Strana 4

Bude vytvořen sešit Excelu, který bude obsahovat zvolené atributy entity Produkty. Sešit bude automaticky otevřen a je možné jej editovat.


Strana 5

2.2 IMPORT ZMĚN KATALOGU PRODUKTŮ DO CRM V prostředí Microsoft Excel lze velmi snadno a rychle provádět hromadné úpravy atributů produktů. Povinné atributy jsou odlišeny jinou barvou sloupce. U atributů typu „rozbalovací seznam“ (picklist) nebo „výběr z navázané entity“ (lookup) je přitom možné využít i výběru z možných hodnot.

Po provedení úprav sešit uložíme a zavřeme. Upravené hodnoty katalogu produktů pak naimportujeme zpět do CRM pomocí funkce „Import produktů“. Po ukončení importu jsme informováni o provedených změnách.


Strana 6

2.3 EXPORT CENÍKŮ DO EXCELU Pro export ceníků do Excelu volíme funkci „Export ceníku“:

Můžeme si vybrat, které ceníky chceme exportovat:


Strana 7

V následném dialogu určíme složku, kam bude umístěn vytvářený sešit Excelu s vybranými ceníky:

Pokud jsme vybrali více ceníků pro export, jsou umístěny ve více záložkách vytvořeného sešitu:


Strana 8

2.4 IMPORT ZMĚN CENÍKŮ DO CRM Stejně jako u produktů i ceníky můžeme pohodlně editovat v prostředí Microsoft Excel. Po úpravě cen nebo koeficientů přepočtu pak nahrajeme změny zpět do CRM pomocí funkce „Import ceníku“. Po importu je zobrazena statistika změn:

2.5 VYTVOŘENÍ CENÍKU Z KATALOGU PRODUKTŮ Funkce „Vytvoření ceníku“ umožní vygenerovat ceník z vybraného pohledu (uložené parametry rozšířeného hledání nad produkty) katalogu produktů. Je nutné zadat měnu ceníku, název ceníku, způsob ocenění položek ceníku (musí být pro celý ceník stejné) a dobu platnosti ceníku:


Strana 9

Klepnutím na tlačítko Náhled se můžeme ještě před založením ceníku podívat, zda vybrané uložené zobrazní je správné:

Konkrétní zadání podmínek pro založení nového ceníku může vypadat např. takto:


Strana 10

Stisknutím tlačítka „Založit“ vygenerujeme ceník. Po skončení akce se objeví statistické hlášení:


Strana 11

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Recommend Documents