Turbosoft Microszerviz

Turbosoft Microszerviz

Felhasználói kézikönyv

2010. Április

1

Általános tudnivalók_________________________________________ 5 Táblázatok kezelése _____________________________________________ 5 Űrlapok kezelése ________________________________________________ 8 Nyomtatás____________________________________________________ 10 Első lépések __________________________________________________ 11

Anyagmozgás _____________________________________________ 12 Bevételezés ___________________________________________________ 12 Visszárú______________________________________________________ 16 Készlet korrekció_______________________________________________ 19 Telepközi-Raktárközi ___________________________________________ 21 Anyagmozgás bizonylatok________________________________________ 23

Szerviz __________________________________________________ 24 Ajánlat-Munkalap ______________________________________________ 24 Automata anyagkiadás __________________________________________ 33 Kézi anyagkiadás ______________________________________________ 34 Munkalapon levő anyagok________________________________________ 35 Anyagot beszerezni _____________________________________________ 36 Elkészült számlák ______________________________________________ 37

Pénztár __________________________________________________ 38 Pénztárbizonylatok _____________________________________________ 38 Dolgozói kintlevőség ____________________________________________ 40 Pénztárjelentés ________________________________________________ 41

Törzsadatok – Egyéb _______________________________________ 42 Ügyfelek _____________________________________________________ 42 Telephelyek ___________________________________________________ 46 Raktárak _____________________________________________________ 48 ÁFA _________________________________________________________ 49 VT/SZJ ______________________________________________________ 50 Anyagcsoport _________________________________________________ 51 Cikkek _______________________________________________________ 53 Munkaműveletek_______________________________________________ 56 Egyéb _______________________________________________________ 58 Mennyiségi egység _____________________________________________ 61 Felhasználó ___________________________________________________ 62 Pénztárak ____________________________________________________ 64 Pénztári jogcímek ______________________________________________ 65

Törzsadatok – Gépjármű ____________________________________ 67 Gépjármű ____________________________________________________ 67

2

Gépjármű fajta ________________________________________________ 70 Gépjármű gyártmány ___________________________________________ 71 Gépjármű modell_______________________________________________ 72 Gépjármű üzemmód ____________________________________________ 73 Gépjármű váltó ________________________________________________ 74 Gépjármű karosszéria ___________________________________________ 75 Gépjármű szín _________________________________________________ 76 Gépjármű katalizátor ___________________________________________ 77 Gépjármű leltár ________________________________________________ 78

Lekérdezések _____________________________________________ 79 Naptár _______________________________________________________ 79 Anyagfeladás__________________________________________________ 80 Cikk-info (Készlet) _____________________________________________ 81 Cikkmozgás-info _______________________________________________ 82 Elfekvő készlet ________________________________________________ 83 Info - Cikk, munkaművelet _______________________________________ 85 Info - Dolgozó _________________________________________________ 86 Info - Gépjármű _______________________________________________ 87 Info - Műszaki _________________________________________________ 89 Info - Ügyfél __________________________________________________ 90 Info - Zöldkártya _______________________________________________ 91 Készletmozgás-info _____________________________________________ 92 Számla - ÁFA __________________________________________________ 93

Egyéb ___________________________________________________ 95 Emlékeztető __________________________________________________ 95

Paraméterezés ____________________________________________ 97 Cég paraméterezés _____________________________________________ 97

3

Ügyfélkezelés folyamatábra

Ügyfél

Szerviz

Törzsadat ellenőrzés új ügyfél?

Igen

Ügyfél felvitele a rendszerbe

Nem Árajánlat/ munkalap

Közvetlen munkalap

Árajánlat készítés

Munkalap készítése

Automata raktári anyagkivét

Van raktári készlete?

Nem

Elfogadás Igen/Nem

Igen, ajánlat átminősítés munkalappá

Nem automata

Kézi anyagkiadás

Nincs, anyag igény lista

Igen, anyag kivét készletről Munkalap normázás, lezárás

átutalásos számla Készpénzes számla

4 Pénztárbizonylat

Általános tudnivalók Táblázatok kezelése A rendszer használata során az adatok megtekintése táblázatos formában történik. A képernyőn megjelenő táblázatok használata egységes, függetlenül attól, hogy mik a megjelenített adatok. Az egy oldalon egyszerre megjelenített sorok számát a Paraméterezés -> Cég paraméter menüpontban lehet beállítani. Ez a beállítási lehetőség cég szintű, tehát felhasználónként egységes. •

Adott oszlop szerinti sorrend beállítása: bármely megjelenített oszlop tartalma szerint lehet rendezni az adatokat az adott oszlop bal-, ill. jobb felső sarkában levő ikonokra kattintva. - oszlop csökkenő sorrendű rendezése (a táblázat elején az oszlop alacsonyabb értékű adatai szerepelnek, és a táblázat vége felé növekednek.) - oszlop növekvő sorrendű rendezése (a tábelején a magasabb értékű adatok szerepelnek, és a táblázat vége felé csökkennek.) Amennyiben bármely oszlop adata szerint rendezzük a táblázatunkat, a rendezési szempont szerinti oszlopban levő szöveg piros színűre változik, valamint az adott rendezési iránynak megfelelő ikon kék keretben jelenik meg.

A táblázat eredeti sorrendjének visszaállítása a •

ikonra kattintással érhető el.

Szűrési lehetőségek : bármely megjelenített oszlop adattartalmára lehet szűrési, szűkítési feltételt megadni. A szűrési feltételeket össze is lehet kapcsolni, tehát több oszlopra vonatkozó szűrési, szűkítési feltétel is megadható. Minden megjelenített oszlop fejléc szövege alatt látható egy rövid, kitölthető üres mező. Az abba beírt szöveg szerint lehet szűrni a táblázat adatait a következő módon:

Az alábbi segítő, magyarázó táblázat előhozható, ha az egér mutatóját a visszük. A megadott szövegrésszel kezdődik

ikon fölé

Pl.: Kiss

Minden Kiss-sel kezdődő (kis- és nagy betű nem számít)

* A megadott szövegrészlet bárhol szerepel

Pl.: *Kiss

Minden Kiss-t tartalmazó szöveg (kis- és nagy betű nem számít)

!* A megadott szövegrészlet nem szerepel

Pl.: !*budapest

A szövegben nem szerepel a budapest szó (kis- és nagy betű nem számít)

< A megadott értéknél kisebb szerepel

Pl.: <200

200-nál kisebb értékek szűrése

< A megadott értéknél kisebb, vagy egyenlő Pl.: <=200 = szerepel

200-nál kisebb, vagy egyenlő értékek szűrése

> A megadott értéknél nagyobb szerepel

Pl.: >200

200-nál nagyobb értékek szűrése

> A megadott értéknél nagyobb, vagy = egyenlő szerepel

Pl.: >=200

200-nál nagyobb, vagy egyenlő értékek szűrése

= A megadott értékkel egyező

Pl.: =Kiss László

Kiss Lászlóval egyező tartalom (kis- és nagy betű nem számít)

!= A megadott értékkel nem egyező

Pl.: !=Budapest

nem Budapest tartalom (kis- és nagy betű nem számít)

5

A beírt szűkítési tartalom begépelése után a program a Tab billentyű lenyomásakor kezdi meg a szűkítés végrehajtását. Amennyiben több oszlop esetében is megadunk szűkítési szöveget, a következőképpen működtethető : o

o

megadása esetében a több szűkítési feltételnek együttesen kell igaznak lennie egy sorra, és akkor jelenik meg a táblázatban. Pl.: szűkítem az ügyfél törzset a következő képen: Név oszlopot "*istván"-ra, Cím oszlopot "*budapest"-re, tehát azt szeretném megnézni, hogy kik azok az ügyfelek, akiknek a nevében benne van az a szó, hogy istván, és budapesti lakosok. megadása esetében a több szűkítési feltétel bármelyike igaz egy sorra, akkor megjelenik a táblázatban. Pl.: szűkítem az ügyfél törzset a következő képen: Név oszlopot "*istván"-ra, Cím oszlopot "*budapest"-re, tehát azt szeretném megnézni, hogy kik azok az ügyfelek, akiknek a nevében benne van az a szó, hogy istván, vagy budapesti lakosok.

A táblázat bal felső sarkában található ikonra kattintva az összes szűrési feltétel törlésre kerül, és a táblázat újra rajzolásra kerül szűrés nélküli adattartalommal. •

Lapozás a táblázatban : a leválogatott adatok megjelenítése annyi soron történik, mint amennyi a Paraméterezés -> Cég paraméter menüpontban be lett állítva. Amennyiben több sornyi adatot kellene megjeleníteni, mint amennyi be lett állítva a paraméterezéskor, a program a jobb alsó sarokban egy lapozásra szolgáló panelt jelenít meg. A panel használata balról jobbra: o Ugrás a lista elejére o Ugrás az előző lapra o Konkrétan kiválasztott lap adatának megjelenítése o Ugrás a következő lapra o Ugrás a lista végére

•

Export funkció : minden táblázat teljes adattartalma (tehát a nem látható adatok is) exportálható egy gombnyomással: : szabványos Excel formátumban, ill.

o o

: szabványos

HTML formátumban lehet mentést készíteni. A mentés gomb megnyitása után az internet böngésző program megkérdezi, hogy "Megnyitja vagy menti ezt a fájlt?". Megnyitás esetén automatikus megnyílik az Internet böngésző program, vagy az Excel program, és láthatóvá válik az eredeti táblázat teljes adattartalma.

•

Dátum szerinti adatlekérés :

Azon lekérdezések esetében, ahol a táblázat fölött dátum időintervallum , ill. dátum (-ig) adható meg,

6

az adatok dátum szerint is szűrhetőek (pl. számla adatok a számla készítés kelte szerint). Amennyiben az egér mutatóját a kezdő dátum fölé visszük, kis ablakban megjelenik az adatbázisban lehetséges legkisebb dátum, a vége dátum fölött pedig az adatbázisban szereplő legnagyobb dátumot mutatja a program. A dátum mezők kitöltése három féle módon lehetséges: o o

a dátum mezőbe billentyű segítségével éééé.hh.nn formátumban a dátum mezőbe billentyű segítségével ééééhhnn formátumban megadni, és a program a "." jeleket automatikusan beilleszti a megfelelő helyre

o

egér használatával az ikonra kattintva megjelenik egy naptár, amiből csak egér használatával kiválasztható a megfelelő dátum.

A képernyőn való első megjelenítéskor a program automatikusan az utolsó 1 hónapra állítja be a dátum intervallumot, amit a felhasználó beállíthat más dátumra is!

•

Adatsor törlése : amennyiben a táblázat sorai elején szerepel az ikon, rákattintva törölhető a megjelenített adatsor. A program csak abban az esetben végzi el a törlést, ha a rendszerben még nem volt használatban a törlendő sor. ( Pl. cikktörzs egy sorának törlése csak abban az esetben történhet meg, ha még soha nem használtuk az adott cikksort: nem bevételeztük, nem raktuk munkalapra).

•

Adatsorhoz kapcsolódó nyomtatás : amennyiben a táblázat sorai elején a ikon látható, rákattintva a képernyőn megjeleníthető a nyomtatási kép (pl.: számla, pénztárbizonylat, stb.).

Fontos : az erről a helyről történő nyomtatás példányszáma minden esetben 1 lesz. Tehát független a Paraméterezés -> Cég paraméter menüpontban beállított értéktől!

7

Űrlapok kezelése A rendszer használata során az adatok felvitele, módosítása un. űrlapok használatával, kitöltésével oldható meg. Néhány fontos információ az űrlapok használatával kapcsolatban : •

Léptetés az űrlap mezői között: egyik mezőről a másik mezőre a TAB billentyűvel lehet átugrani, vagy az egér használatával bármely mezőre lehet kattintani

•

Dátum mezők kitöltése : a dátum mezők kitöltése három féle módon lehetséges: o a dátum mezőbe billentyű segítségével éééé.hh.nn formátumban o a dátum mezőbe billentyű segítségével ééééhhnn formátumban megadni, és a program a "." jeleket automatikusan beilleszti a megfelelő helyre o

egér használatával az ikonra kattintva megjelenik egy naptár, amiből csak egér használatával kiválasztható a megfelelő dátum.

•

Törzsadatok kezelése I. : azon törzsadatok, melyek esetében az űrlap több kitöltendő adatot tartalmaz, a következő módon lehet kezelni : Összes lehetséges (pl.: Ügyfél, Gépjármű, Szállító) törzsadat : az ikonra kattintva a o képernyő közepén egy ablakban megjelennek az adott törzsben szereplő adatok. Bármelyikre kattintva a program beemeli a törzs adatait az űrlapba. o Törzsadat (pl.: Ügyfél, Gépjármű, Szállító) módosítása : a korábban kiválasztott, vagy újként felvitt törzsadatot lehet módosítani o Új törzsadat (pl.: Ügyfél, Gépjármű, Szállító) felvitele . teljesen új törzsadat vihető-, rögzíthető fel.

•

Törzsadatok kezelése II. ("Öntanuló") : azon törzsadatok, melyek csak egy adatot tartalmaznak, a következő módon lehet kezelni : o a lenyíló menüben látható a már korábban felvitt törzs megnevezése, valamint az "Új ... megadása" szöveg. Amennyiben nincs a keresett törzs a korábban felvittek között, akkor az "Új megadása" sorra kattintva o megjelenik egy új üres kitölthető mező. Ennek a tartalma az űrlap mentésekor automatikusan bekerül a megfelelő törzs állományba. Az ilyen módon kezelhető törzsek természetesen a menüből is elérhetőek külön-külön.

•

Csatolások : az űrlapok többségénél lehetőség van arra, hogy bármely, a számítógép által az adott gépen megjeleníthető dokumentumot, képet, Excel táblát, stb. elmentsünk egy adott munkalaphoz, ügyfélhez, gépkocsihoz, stb. Ezeket az elmentett dokumentumokat a program letárolja, és később bármikor megtekinthetjük a képernyőn. Az űrlap egy adott rögzítésekor, módosításakor max. 10 dokumentumot, képet lehet csatolni az adott munkalaphoz, ügyfélhez, gépkocsihoz, stb.

8

Fontos ! Minden űrlapba beírt adat csak akkor kerül letárolásra, ha a "Mentés" gombra kattintottunk. Ilyenkor a program leellenőrzi a kitöltött adatokat. Amennyiben hibát talál, kiírja a hiba okát, és a hibás mezőre ugrik. Egyszerre csak egy hibát ír ki a program. Amennyiben a formai-, és minimális logikai ellenőrzés végén nem talált hibát a program, minden esetben megkérdezi, "Jók a megadott adatok?". Amennyiben erre a kérdésre "Nem" választ adunk, nem történik meg az adatok mentése, hanem tovább javíthatunk rajta. "Igen" válasz esetében a program elmenti, eltárolja a rögzített adatokat.

9

Nyomtatás A rendszer használata során készülhetnek, készülnek nyomtatványok. Az egyes nyomtatványok példányszáma a Paraméterezés -> Cég paraméter menüpontban állíthatóak be. Amennyiben nullánál nagyobb számot adunk meg, a program automatikusan megmutatja a nyomtatási képet. A nyomtatási képen a nyomógombra kattintva történik meg a nyomtatás. A képernyőn, amennyiben automatikusan ugrik fel az ablak, a beállított példányszámnak megfelelő számú példányszámban látható az aktuális nyomtatvány. Amennyiben egy táblázatos formátumnál a ikonra kattintottunk, csak egy példányban szerepel az aktuális nyomtatvány. A nyomtatási képek egy alap nyomtatvány típusra épülnek, de megrendelés esetében cégenként eltérő nyomtatványforma is alkalmazható cégenként. Utólagos nyomtatás : bármely megjelenített táblázat sor elején megjelenő ikonra kattintva megtekinthető az adott bizonylat nyomtatási képe, ill. kinyomtatható papírra. A nyomtatás példányszáma, és utolsó nyomtatás dátuma csak a gombra kattintva változik, tehát a nyomtatási kép megtekintése nem befolyásolja a példányszámot, ill. utolsó nyomtatás dátumát!

10

Első lépések A rendszert használó cégeknek a Turbosoft Kft. munkatársa létrehozza a cég alap adatait tartalmazó Ügyfél törzs bejegyzését. Ellenőrizendő : a cég adata! Továbbiakban a program automatikusan, az új cégbe az első bejelentkezéskor az alábbi teendőket hajtja vége: •

Létrehoz egy telephely bejegyzést a telephely törzsbe a cég címével : Ellenőrizendő, javítandó a telephely adata!

•

Létrehoz egy raktár bejegyzést a raktár törzsbe : Ellenőrizendő, javítandó a raktár adata!

•

Létrehoz bejegyzést az ÁFA törzsbe : Ellenőrizendő, javítandó az ÁFA adata!

•

Létrehoz bejegyzést a A VT/SZJ törzsbe: Ellenőrizendő, javítandó az ÁFA adata!

•

Létrehoz egy bejegyzést az anyagcsoport törzsbe : Ellenőrizendő, javítandó az Anyagcsoport adata!

•

Létrehoz bejegyzést a mennyiségi egység törzsbe : Ellenőrizendő, javítandó a Mennyiségi egység törzs adata!

•

Létrehoz egy bejegyzést a Pénztár törzsbe : Ellenőrizendő, javítandó a Pénztár törzs adata!

•

Létrehoz bejegyzést a Pénztári jogcímek törzsbe : Ellenőrizendő, javítandó a Pénztári jogcím törzs adata!

Az első bejelentkezéskor a program automatikusan felajánlja a cég paraméterezés lehetőségét a Paraméterezés -> Cég paraméter menüpontban leírtak szerint. Fontos : az adatokat pontosan, átgondoltan kitölteni!

11

Anyagmozgás

Bevételezés A funkció célja, hogy a vásárolt alkatrészeket a rendszerbe bevételezzük, raktárra vegyük. Csak olyan alkatrész rakható munkalapra, ill. számlázható ki, mely alkatrészeket bevételeztünk!

Az első táblázat a korábban rögzített bevételezések főbb adatait tartalmazza. A számlaszám/szállítólevél számra kattintva megtekinthetjük a teljes bevét bizonylatot. Amennyiben a "Lezárt" oszlop tartalma "Igen", úgy nem módosítható már, "Nem" esetében tovább lehet rögzíteni a félbehagyott bevételezést. A táblázat kezelhetőségét a ezen dokumentáció Általános -> Táblázatok kezelése menüpont tartalmazza. A táblázat adatai szűkíthetőek rögzítés dátumra (tól-ig) is! A bevételezés bizonylatok egyedi-, belső sorszám képzése a Paraméterezés -> Cég paraméter menüpontban beállított értékek alapján történik. •

Rögzítési képernyő: o Korábban nem befejezett bevét bizonylat rögzítésének folytatása o Új bevét bizonylat rögzítése

•

Kitölthető-, kitöltendő adatok:

Adat neve

Leírás

Kötelező kitölteni

12

Cég - Telephely - Raktár:

kiválasztandó azon raktár, melybe a bevételezés történik

Szállító :

azon ügyfél neve, ahonnan az árút beszereztük. Kötelező felvinni az ügyfél törzsbe!

Rabat % :

A törzsből kiválasztott ügyfélhez rögzített rabat %-ot a program automatikusan hozza, de felülírható!

Számlaszám / Száll. levél szám :

A bevételezés alapjául szolgáló bizonylat egyedi száma (számlaszám, vagy szállítólevél szám).AZ egyik azonosító kitöltése kötelező!

Gyors adatbevitel :

Lehetőség van arra, hogy a cikk adatok bevitelét meggyorsítsuk, ami azt jelenti, hogy a cikk adatok bevitelekor a program a mennyiség megadása után új cikksort ajánl fel, ill. az új cikksor adatát lehet rögzíteni.

Bizonylat összesen :

A program kiszámolja a felvitt cikk sorok alapján a bevét bizonylat bruttó végösszegét.

Megjegyzés :

Tetszőleges megjegyzés

Képek, dokumentumok csatolása

Tetszőleges képet, dokumentumot lehet csatolni

Cikkszám :

Saját, vagy szállító cikkszám

Cikk megnevezés :

Nem módosíthat ó!

Cikk megnevezése. A cikktörzsből hozza a program


Cikktörzs és VT/SZJ törzs alapján hozza a program


ÁFA % :

Menny. :

A bevételezés alapbizonylaton szereplő mennyiség

Polchely :

Amennyiben polchelyenként tartjuk nyilván a raktári

13

készletet, akkor kitöltendő Száll. eltérés :

M.e.

Amennyiben a tényleges bevételezés mennyisége eltér a beveét bizonylaton szereplő mennyiségtől, az eltérés mennyiségét kell megadni A cikktörzsből veszi a program a mennyiségi egységet

Bruttó besz. érték :

Nettó beszár. :


Cikk bruttó beszerzési érték. Amennyiben kitöltjük, a program automatikusan számolja a Nettó beszerzési árat, és a nettó beszerzési értéket a Rabat % vagy az Árrés % figyelembe vételével! A program a kitöltött Nettó-, ill. bruttó beszerzési érték alapján számolja

Nettó besz.érték :

Cikk nettó beszerzési érték. Amennyiben kitöltjük, a program automatikusan számolja a Bruttó beszerzési árat, és a nettó beszerzési értéket a Rabat % vagy az Árrés % figyelembe vételével!

Rabat % :

Alapvetően a program a szállítóhoz megadott rabat %-ot veszi figyelembe, de ettől cikksoronként el lehet térni. Rabat % és Árrés % egyszerre nem lehet kitöltve!

Árrés % :

Cikksoronként megadható az árrés %. Rabat % és Árrés % egyszerre nem lehet kitöltve!

Nettó fogyár. :

Cikk nettó eladási ára. Ha már korábban értékesítettünk ebből a cikkből, a program automatikusan hozza a legutolsó nettó eladási árat. Ha megadjuk a nettó eladási árat, a program számolja a bruttó eladási árat

Bruttó fogyár. :

Cikk bruttó eladási ára. Ha már korábban értékesítettünk ebből a cikkből, a program automatikusan hozza a legutolsó bruttó eladási árat. Ha megadjuk a bruttó eladási árat, a program kiszámolja a nettó eladási árat.

Készüljön automatikusan pénztárbizonylat ?

Amennyiben a cég paraméterezéskor (Paraméterezés -> Cég paraméter menüpont) úgy rendelkeztünk, hogy lezárt bevételezéskor készülhet automatikus pénztárbizonylat és készpénzben egyenlítettük ki az alkatrész vásárlást, abban az esetben rendelkezhetünk arról, hogy erről a bevételezésről készüljön automatikusan pénztárbizonylat.


•

•

Rögzített adatok mentése : o

: amennyiben nem sikerült az adott bevételezési bizonylat összes cikkadatát lerögzítenünk, akkor a "Mentés lezárás nélkül" gomb megnyomásával úgy tudjuk elmenteni az adatokat, hogy legközelebb folytatni lehet. A lezárás nélkül elmentett bevételezés cikkei ugyan raktárba kerülnek, de nem adhatóak ki munkalapra!

o

: amennyiben a bevételezési bizonylat összes cikk adatát sikerült lerögzítenünk, a "Mentés, Lezárás" gomb megnyomásával mentsük az

14

adatokat. Az így mentett bevételezés már nem módosítható! A "Mentés, Lezárás" gomb megnyomásával mentett cikkek raktári készletre kerülnek, és munkalapra kiadhatóak!

•

Bizonylat nyomtatása : Mentés után a bizonylat automatikusan nyomtatásra kerül a Paraméterezés -> Cég paraméter menüpontban beállított példányszámban. (Amennyiben 0 példányszám lett megadva a paramétereznél, nem történik nyomtatás.) Utólagos nyomtatás bármikor lehetséges a bizonylatlista (első táblázat) ikonra kattintással.

15

Visszárú A funkció célja, hogy a korábban vásárolt alkatrészek közül visszáruzni lehessen, ill. stornózni lehessen a bevételezést.

Az első táblázat a korábban rögzített bevételezések és visszáru bizonylatok főbb adatait tartalmazza. Amennyiben : • •

Mozgás = "Visszáru" : megnézhetjük a korábban rögzített visszáru bizonylatot. Nem módosítható! Mozgás = "Bevételezés" : a program felhozza az eredeti bevételezés fej adatait, valamint azokat a cikk sorokat, melyekből lehet visszáruzni. Amennyiben már van/volt kiadva munkalapra anyag az adott bevételezésből, azokat a cikk mennyiségeket nem lehet visszáruzni.

A táblázat adatai szűkíthetőek rögzítés dátumra (tól-ig) is! A visszáru bizonylatok egyedi-, belső sorszám képzése a Paraméterezés -> Cég paraméter menüpontban beállított értékek alapján történik. •


Adat neve

Leírás


16



Nem módosítható !

Szállító :

azon ügyfél neve, ahonnan az árút beszereztük. Kötelező felvinni az ügyfél törzsbe!


Számlaszám / Száll. levél szám :

A bevételezés alapjául szolgáló bizonylat egyedi száma (számlaszám, vagy szállítólevél szám).AZ egyik azonosító kitöltése kötelező!


A program kiszámolja a felvitt cikk sorok alapján a bevét bizonylat bruttó végösszegét.


Bizonylat összesen :

Megjegyzés :

Tetszőleges megjegyzés



Fontos : Csak azon cikk soroknál töltsük ki a visszáru mennyiséget, amelyekből ténylegesen visszáruzunk. Ahol a visszáru mennyiség 0 (nulla) marad, nem történik visszáruzás. Cikkszám :

Saját, vagy szállító cikkszám


Cikk megnevezés :

Cikk megnevezése. A cikktörzsből hozza a program


Visszáru menny. (+)

Visszáru mennyisége. Csak pozitív szám lehet

Visszavehető készlet :

Adott cikkből az adott bevételezéssel raktárban jelenleg megtalálható mennyiség (max. ennyi visszáruzható!)


Polchely :

A bevételezés melyik polchelyre történt


M.e.

A cikktörzsből veszi a program a mennyiségi egységet


Nettó beszár. :

A cikk eredeti beszerzési árát mutatja.


Bevét bizonylatszám

Az eredeti bevételezés belső egyedi-, saját bizonylatszáma.


•

•


: amennyiben a visszáru bizonylat összes cikk adatának mennyiségét sikerült lerögzítenünk, a "Mentés" gomb megnyomásával mentsük az adatokat. Az így mentett visszáruzás már nem módosítható!

Azon cikkek, melyeknek visszáru mennyisége nagyobb 0 (nulla), a raktári készletből kikerülnek, nem adható ki munkalapra!

17

•


18

Készlet korrekció A funkció célja, hogy a raktári készletben bekövetkező, előre nem látható készlet csökkenésnövekedés regisztrálható legyen.

Az első táblázat a korábban rögzített korrekciós bizonylatok főbb adatait tartalmazza. A táblázat adatai szűkíthetőek rögzítés dátumra (tól-ig) is! A korrekciós bizonylatok egyedi-, belső sorszám képzése a Paraméterezés -> Cég paraméter menüpontban beállított értékek alapján történik. •


Adat neve

Leírás



Készlet módosítás oka :

meg kell adni a készletmódosítás okát. A program a "Selejt" és "Talált" okokat automatikusan berakja a legördülő listába. Amennyiben más okot kell megadnunk, az "Új ok megadása" sort kiválasztva megadható az új ok.("Öntanuló").

Polc :

Azon polc jelölése, mely polcra vonatkozik a korrekció. Tehát vagy ott található


19

készletcsökkentés esetén, vagy oda kerül készletnövelés esetén. Aktuális készlet / Legelső besz.ár / A program a kitöltött cikkszám és polchely Legutolsó besz.ár alapján információt szolgáltat Mennyivel csökkenti / növeli a készletet ?

A csökkentés / növelés mértékét adja meg. Pozitív szám esetén készlet növelés történik, negatív szám megadása esetén pedig készlet csökkentés.

Megjegyzés :

Tetszőleges megjegyzés. Célszerű a korrekció okát részletesen leírnunk, hogy később visszanézhető legyen.




•

•


: amennyiben a korrekciós bizonylat adatait lerögzítettük, az "Adatok mentés" gomb megnyomásával mentsük az adatokat. Az így mentett korrekció már nem módosítható, max. új korrekciós bizonylatot rögzíthetünk.

A mentés után a korrekciós mozgásnak megfelelően raktári készletre kerül-, vagy kikerül a raktári készletből a korrekciózott anyag. •

Bizonylat nyomtatása : Mentés után a bizonylat automatikusan nyomtatásra kerül a Paraméterezés -> Cég paraméter menüpontban beállított példányszámban. (Amennyiben 0 példányszám lett megadva a paramétereznél, nem történik nyomtatás.) ikonra kattintással. Utólagos nyomtatás bármikor lehetséges a bizonylatlista (első táblázat)

20

Telepközi-Raktárközi A funkció célja, hogy szükség szerint mozgathassuk a raktári készletet raktárak, ill. telephelyek között.

Az első táblázat a korábban rögzített telepközi-raktárközi bizonylatok főbb adatait tartalmazza. A korábban rögzített bizonylatok nem módosíthatóak. A táblázat adatai szűkíthetőek rögzítés dátumra (tól-ig) is! A telepközi-raktárközi bizonylatok egyedi-, belső sorszám képzése a Paraméterezés -> Cég paraméter menüpontban beállított értékek alapján történik. •


Adat neve

Leírás

Honnan (Telephely Raktár) :

Az a telephely-raktár, ahonnan mozgatjuk a cikket

Hova (Telephelyraktár) :

Az a telephely-raktár, ahova mozgatjuk a cikket.


Amennyiben a Honnan megegyezik a Hova telephely-raktárral, a mozgatás raktáron belül történik egyik polcról a másikra! Honnan (Polc) :

Azon polc jelölése, ahonnan a cikket mozgatjuk

Hova (Polc) :

Azon polc jelölése, ahova a cikket mozgatjuk

Mennyiség

A mozgatandó mennyiség

Menny. egység

A program a cikktörzs alapján kiírja a cikk mennyiségi egységét

Nem módosítha tó!

21

Szabad készlet :

A program a megadott Honnan (Telephely-raktár) és Honnan (Polc) és cikkszám alapján kiírja az aktuális készlet mennyiségét.

Megjegyzés :

Tetszőleges megjegyzés.



Nem módosítha tó!

•

•


: amennyiben a telepközi-raktárközi bizonylat adatait lerögzítettük, az "Adatok mentés" gomb megnyomásával mentsük az adatokat. Az így mentett telepközi-raktárközi bizonylat már nem módosítható.

A mentés után a telepközi-raktárközi mozgásnak megfelelően a cikk megadott mennyisége átmozgatásra kerül a készletben. •


22

Anyagmozgás bizonylatok A funkció célja, hogy egy táblázatban megnézhessük, kinyomtathatjuk az adott időszak anyagmozgás bizonylatait, melyek a következők lehetnek: • • • • •

Bevételezés Visszáru Készlet korrekció Telepközi-raktárközi mozgás Munkalapos anyagmozgás

A táblázat a bizonylatok alapadatait tartalmazza: • • • • • • • •

Raktár Mozgás megnevezés Eredeti bizonylat belső egyedi bizonylatszáma Kapcsolódó bizonylatszám (pl.: bevét esetében számlaszám/száll. levél szám, munkalapos mozgás esetében munkalap szám). A készletmozgás nettó beszerzési értéke A bizonylat cikk sorainak száma Mozgás (bizonylat) dátuma Utolsó nyomtatás dátuma, ideje

A táblázat adatai szűkíthetőek "Mozgás" dátumra (tól-ig) is!

23

Szerviz

Ajánlat-Munkalap A funkció célja, hogy : • • •

Ajánlatot készíthessünk az ügyfél részére Megrendelt munka esetében a elvégzendő-elvégzett munkákat, a felhasznált anyagokat regisztráljuk Elvégzett munka esetében számlát készíthessünk

Az első táblázat a korábban rögzített Ajánlat-Munkalap főbb adatait tartalmazza. A táblázat adatai szűkíthetőek rögzítés dátumra (tól-ig) is!

•


Adat neve

Leírás


A ikonra kattintva megtekinthetjük a gépjármű kartont, mely egy adott gépjármű korábbi számlázott munkalap adatait, tételeit mutatja.

24

Gépjármű rendszám :

Gépjármű törzsadatokból választandó gépjármű

Gyártmány - Modell :

A program a törzsadatok alapján írja ki.

Nem módosíth ató!

Alvázszám :



Motorszám :



Amennyiben a gépjármű adatokban eltérés, hiba található, a módosíthatóak a kiválasztott gépjármű adatai!

ikonra kattintva

Zöldkártya :

Zöldkártya érvényesség dátuma. A program a törzsből veszi az eredeti zöldkártya dátumot, de aktualizálni lehet.

Műszaki érvényesség :

Műszaki érvényesség dátuma. A program a törzsből veszi az eredeti műszaki dátumot, de aktualizálni lehet.

Km óra állás :

A gépjármű jelenlegi Km óra állása. Amennyiben nincs kitöltve, a program a mentéskor figyelmeztet, de nem hibás

Gépjármű megjegyzés :

Tetszőleges megjegyzés a gépjárművel kapcsolatban, mely a gépjármű törzsben kerül elmentésre.

A ikonra kattintva az ügyféllel kapcsolatos gépjárművek adatai, és az azokkal kapcsolatos számlázott munkalapok adati tekinthetők meg. Tulajdonos :

Tulajdonos megnevezése. Ügyfél törzsből választható.

Telefon, Mobil, E-mail, Fax :

Tulajdonos elérhetősége. Amennyiben változás történt az elérhetőségben, itt lehet megadni. Legalább egy elérhetőségnek kitöltöttnek kell lennie! Amennyiben változtatunk a korábbi elérhetőségen, a program automatikusan menti az ügyféltörzsbe az adatokat!

Értesítés módja :

Amennyiben a tulajdonost értesíteni kell pl. a munka elvégzésével kapcsolatban, be kell állítani az értesítés módját!

Dátuma (Értesítés) :

Amennyiben értesíteni kell a tulajdonost, meg kell adni az értesítés dátumát. A megadott napra "Naptári bejegyzés" figyelmezteti a felhasználót az értesítés tényére!

25

A ikonra kattintva az ügyféllel kapcsolatos gépjárművek adatai, és az azokkal kapcsolatos számlázott munkalapok adati tekinthetők meg. Az Üzembentartó adatait csak abban az esetben kell kitölteni, ha a tulajdonos nem egyezik meg az üzembentartóval! Üzembentartó :

Üzembentartó megnevezése. Ügyfél törzsből választható.

Telefon, Mobil, E-mail, Fax :

Üzembentartó elérhetősége. Amennyiben változás történt az elérhetőségben, itt lehet megadni. Legalább egy elérhetőségnek kitöltöttnek kell lennie! Amennyiben változtatunk a korábbi elérhetőségen, a program automatikusan menti az ügyféltörzsbe az adatokat!

Értesítés módja :

Amennyiben a üzembentartót értesíteni kell pl. a munka elvégzésével kapcsolatban, be kell állítani az értesítés módját!

Dátuma (Értesítés) :

Amennyiben értesíteni kell a üzembentartót, meg kell adni az értesítés dátumát. A megadott napra "Naptári bejegyzés" figyelmezteti a felhasználót az értesítés tényére!

A gépkocsi leltár adatok egy folyamatosan bővíthető, törzs jellegű adathalmaz. Ide vihető fel, hogy egy adott gépjármű, mikor bekerül a szervizbe, pl. milyen egyéb extrával rendelkezik. Új gépjármű leltári adat is felvihető. A bal oldali mezőbe kell beírni az általános megnevezést (pl. : Tetőcsomagtartó), a jobboldali mezőbe pedig a részletezését (pl.: kerékpártartó). A jobb oldali mező kitöltése nem kötelező. Sérülés(ek), egyéb

Általános megjegyzés, melybe a gépjárműn található

26

megjegyzés :

sérüléseket célszerű felsorolni a későbbi félreértések, viták elkerülése érdekében

Cég Telephely - Szerviz : Azon szerviz, melyben az adott szerviz tevékenység folyik. A raktárak közül az kiválasztható szerviznek (Törzsadatok Egyéb... -> Raktárak menüpont) melynél a "Munkalap kezelés" kiválasztásra került. Munkalap státusz :

Lehetséges státuszok: o o

o o

o

o

Hiba leírása, egyéb megjegyzés :

Ajánlat : amikor ajánlatot adunk az ügyfélnek Munkalap : Készíthetünk, megnyithatunk közvetlenül munkalapot is, de egy korábbi ajánlatból -, ami elfogadásra került az ügyfél részéről - is csinálhatunk munkalapot Lezárt munkalap : befejeztük az adott gépjárművön a munkát, lezárjuk a munkalapot Törölt ajánlat : amennyiben az ügyfél nem fogadja el az ajánlatunkat, törölt státuszba tesszük. Így a későbbiekben visszanézhető. Törölt munkalap : bármely oknál fogva a korábbi munkalap törölt státuszba tehető. Fontos: a törölt munkalapról az anyagok visszakerülnek a raktárba! Munkalap számla : Lezárt munkalap állítható "Munkalap számla" státuszba, melynek következtében automatikus elkészül az ügyfél részére a munkalapos számla!

Az javítandó hibák leírása, esetleg egyéb megjegyzés

Javítás várható összege : Ajánlat esetében, ha nem adunk meg cikksorokat, kötelező kitölteni. Amennyiben megadunk cikksort, a program automatikusan számolja! Javítás várható kezdeteA javítás várható kezdő- és végdátumát kell megadni. vége : Munkaművelet óradíj :

A Paraméterezés -> Cég paraméter menüpontban beállított értéket veszi a program, de munkalaponként beállítható.

27

Teljes Cikksor adatának törlése Cikkszám :

A törzsben szereplő alkatrészt, munkaműveletet lehet beilleszteni Amennyiben munkaművelet csoportot választunk ki, a program annyi munkalap tételsort képez le, ahány munkaművelet, ill. cikk tartozik a munkaművelet csoporthoz!

Számla :

egy adott munkalapról több számla is készülhet (max. 10). Soronként beállítható, hogy adott sor hányadik számlán szerepeljen

Cikk megnevezés :

A program a kiválasztott cikkhez, munkaművelethez tartozó megnevezést írja ki.

Nagyker cikkszám :

Alapvetően a rendszer a felhasználó által felépített, létrehozott cikkszámrendszert használja. Azonban a rendszerrel "megtanítható" a nagyker cégeknél használatos cikkszámrendszer is. Amennyiben kitöltjük a nagyker cikkszámát, a következő használattól már a cikkszám mezőbe írt nagyker cikkszám alapján a program megtalálja a saját cikkszámunkat!

Nagyker :

a program az ügyfél törzsből a "Beszállító" státuszú ügyfeleket ajánlja fel. Célja a beállítási lehetőségnek, hogy a későbbi, esetleges reklamáció esetében visszanézhető, hogy melyik nagykertől beszerzett alkatrészt használtuk az adott gépjármű szerelésekor.

Dolgozó :

A Paraméterezés -> Cég paraméter menüpontban beállított értékeknek megfelelően beállítható, vagy nem az adott munkalap tételhez dolgozó. Amennyiben használjuk ezt a lehetőséget, a későbbiek során kimutatásokat lehet készíteni dolgozóra. Pl.: havi dolgozónkénti munkaművelet kigyüjtés.

M.e.:

A program a kiválasztott cikkhez, munkaművelethez tartozó mennyiségi egységet írja ki.

Munkaművelet lehetséges fogy.ár :

Minden munkaművelethez max. 5 ár, ill. időtartam állítható be (részletes leírás a Törzsadatok Egyéb... > Munkaműveletek menüpontban). A beállított árakból, ill. időtartamokból lehet választani.

Menny.:

Mennyiség. Minden esetben a mennyiségi egységnek megfelelően kell megadni.



Menny.(perc/1 egység) : Csak munkaművelet esetében alkalmazott mennyiség. Amennyiben a munkaművelet: o

Nem perc alapú (tehát a mennyiség percben módosíth ató! van megadva és a munkaművelet óradíjjal számolva, akkor a mennyiség megegyezik a menny (perc/1 egységgel)

28

o

érték alapú (tehát Forintban megadott), a hozzá kapcsolt perc adata jelenik meg ebben a mezőben.

Kiadott :

Alkatrész esetén a program mutatja, hogy korábban erre a munkalapra az adott cikkből mennyi lett a raktárból kiadva

Nettó fogy.ár :

Alkatrész esetében a program a legutolsó nettő fogyasztói árat mutatja, munkaművelet esetében, ha perc alapú, akkor a munkaművelet óradíj 1 percre eső részét, ár alapú munkaművelet esetében pedit az 1 darabra eső árat mutatja. Bármikor módosítható, tehát akár munkalaponként egyedi ár is képezhető!

Bruttó fogy.ár :

A program a nettó fogy.ár ÁFA-val növelt értékét mutatja. Amennyiben átírjuk a bruttó árat, a program visszaszámolja a nettó árat!

Nettó fogy. érték

A program a mennyiség * nettó fogy.árat számolja ki.

Kedv. % :

Soronként megadható az ügyfélnek kedvezmény.

Kedv. érték


A program a megadott kedvezmény % alapján kiszámolja a kedvezmény értékét


Nettó fogy. érték - kedvezmény érték


A program által kiszámolt bruttó fogy. érték


Nettó érték - Kedv. érték

Bruttó érték


29

Abban az esetben, ha adtunk meg cikksort, a nyomógomb láthatóvá válik. Rákattintva a program összeveti a munkalapon levő cikkeket mennyiségét a készleten levő cikkek mennyiségével. Kimutatja cikkenként, hogy : o o o o

mennyit kellene az adott munkalaphoz felhasználni mennyi lett munkalapra téve korábban készlet mennyiséget amennyiben a készleten levő mennyiség fedezi a munkalapra tett cikk mennyiségét, ikonnal jelzi. Ha nincs elég mennyiség a készleten, a hiányzó mennyiséget írja ki a program.

Az összevető táblázat a nyomógombra kattintva tüntethető el! A program a kitöltött ajánlat-munkalap cikksorok adatai alapján összesíti az érték adatokat: o o o o

Anyag-, Munka-, Egyéb és Munkalap összesen szerint.

Az itt található adatok nem módosíthatóak. Változás csak a cikksor adatok változásával érhető el! Képek, dokumentumok csatolása


Automatikus anyag kivét, A munkalap adatainak mentése végén lehet rendelkezni visszavét ? arról, hogy a program minden olyan cikket tegyen-e munkalapra, ill. vegye ki a raktárból, ami még nem történt meg, és van a készleten. Csak "Munkalap"-al kapcsolatos munkalap státusz esetén látható. Munkalap státusz :

Leírás a "Munkalap adatok"-nál : Munkalap státusz

Ebben a részben lehet a majdan elkészült számlák adatain még módosítani. A módosítása érték adatai a cikksorokból jönnek, tehát ha azokban kellene változtatni, akkor a cikksort kell változtatni. Számla :

A cikksorokban megadott számla sorszám szerinti Nem bontás. Amennyiben változtatni akarunk az elkészítendő módosíth számlák db-számán, a cikksorokban kell megadnunk, ató! hogy mely cikk melyik számlára kerüljön

30

Vevő :

A számla vevőjének megadása. Alapesetben az üzembentartót írja be a program, de bármely, az ügyfél törzsben megtalálható ügyfél megadható vevőként.

Fizetési mód :

Az kiválasztott ügyfélhez tartozó fizetési mód megadása

Fizetési határidő :

Csak átutalásos fizetési mód esetében a számla keltéhez viszonyított fizetési határidő napokban.

Nettó fogy. érték :

A cikksorok alapján kiszámított nettó fogy. érték


A cikksorok alapján kiszámított kedvezmény érték


A cikksorok alapján kiszámított nettó érték kedvezmény érték


A cikksorok alapján kiszámított ÁFA érték


A cikksorok alapján kiszámított bruttó érték


Kedvezmény :

Nettó érték Kedvezmény : ÁFA érték

Bruttó érték

Számla megjegyzés

Számla egyedi megjegyzés megadásának lehetősége

Devizanem :

Számla devizanemének megadása. A devizanem a deviza törzsben található devizanemek közül válaszható!

Pénztár :

Csak készpénzes fizetési mód esetén a devizanemnek megfelelő pénztár választható ki.

Amennyiben a munkalaphoz kapcsolódó számla készült korábban, az ezekhez tartozó információkat jeleníti meg a program. A ikonra kattintva az adott számla nyomtatási képét nézhetjük meg. •

•


•

: amennyiben az Ajánlat/Munkalap adatait lerögzítettük, az "Adatok mentése" gomb megnyomásával menthetjük az adatokat.

Ajánlat/Munkalap státuszok : a program működése az adatok mentésekor nagymértékben függ a beállított munkalap státusz értékétől: o Ajánlat, Törölt Ajánlat : § ha cikksorokat is tettünk fel az ajánlatra, nem történik készletmozgás, cikk nem kerül ki a raktárból! § Amennyiben Munkalapot minősítünk vissza Ajánlattá, a korábban készletről/raktárból munkalapra tett cikkek visszakerülnek raktárba! o Munkalap, Lezárt Munkalap : A program nem engedi lezárni azt a munkalapot, melyre létezik nem kiadott anyag, valamint van kiadott szerszám! § Automatikus anyag kivét, visszavét="Nem" : nem történik semmilyen készlet/raktár mozgás

31

Automatikus anyag kivét, visszavét="Igen" : minden készlet/raktári mozgást megpróbál megcsinálni a program. A korábban munkalapra tett cikk, ha most nem szerepel a munkalapon, visszakerül raktárba. Ha van még nem kiadott anyag raktárból, a készlet erejéig, ill. a megadott mennyiségig kiadja. Törölt Munkalap : Minden, a munkalapra korábban készletről/raktárból munkalapra tett anyag visszakerül a raktárba! Munkalap Számla : § Anyagkiadás megtörténik, munt "Munkalap, Lezárt Munkalap" státusznál § A program automatikusan elkészíti a számlá(ka)t. Amennyiben korábban már készült számla, a program szintén automatikusan elkészíti a helyesbítő számlákat! §

o o

•

Bizonylat nyomtatása : Mentés után a bizonylat automatikusan nyomtatásra kerülhet a Paraméterezés -> Cég paraméter menüpontban beállított példányszám alapján. (Amennyiben 0 példányszám lett megadva a paramétereznél, nem történik nyomtatás.) Utólagos nyomtatás: o Ajánlat, Munkalap nyomtatása a Szerviz -> Ajánlat-Munkalap menüpontban a megfelelő ikonra kattintva o Számla nyomtatása a Szerviz -> Elkészült Számlák menüpontban a megfelelő ikonra kattintva

32

Automata anyagkiadás A funkció célja, hogy a munkalapokra még nem kiadott, de raktárban levő összes anyagot egy kattintással kiadjuk munkalapra. A program a kiadást a legkorábban bent lévő munkalaptól kezdi!

Táblázatos formában kapjuk meg a kimutatást, melyben csak azok a munkalapok szerepelnek, melyekre nem sikerült a teljes szükséges mennyiséget kiadnunk.

33

Kézi anyagkiadás A funkció célja, hogy a munkalapokra még nem kiadott anyagokat kézi vezérléssel, saját magunk által meghatározott sorrendben adjuk ki a munkalapra.

Kiadni a rendszámra kattintva tudunk: • •

kék színű a rendszám : rákattintva a program kiadja az anyagot a munkalapra a készlet, ill. a szükséges mennyiség erejéig nem kék színű a rendszám : csak információul szolgálnak, hogy ezek az anyagok még nem kiadottak, viszont nincs is a rakáron a megfeleő mennyiség. Ezen tételeket lehet kimutatni a Szerviz -> Anyagot beszerezni menüpontban.

34

Munkalapon levő anyagok A funkció célja, hogy az adott pillanatban munkalapon szereplő cikkeket meg tudjuk nézni. Csak a nem számlázott, "nyitott" munkalapok szerepelnek a listában.

35

Anyagot beszerezni A funkció célja, hogy a információt kapjunk arról, hogy melyek azok a cikk/alkatrészek, melyekből hiány mutatkozik a munkalapra tett cikkekhez/alkatrészekhez képest.

Táblázatos formában kapjuk meg a kimutatást, melyekben csak "Munkalap" státuszú munkalapok szerepelnek ! A kimutatás a cikket mutatja, melyekből a munkalapon szereplő mennyiség meghaladja a raktári készlet mennyiségét. A táblázat a következő adatokat tartalmazza : • • • • • • • • • • •

Cikkszám Cikk megnevezés Aktuális menny.: raktárban levő készlet mennyiség Kiadandó menny.: adott cikkből még mennyit kellene munkalapra kiadni Kiadott menny.: ebből a cikkből összesen a raktárból munkalapra tett mennyiség Beszerzendő menny.: a cikkből a készletről hiányzó mennyiség Utolsó nettó besz.ár : utolsó nettó beszerzési ár Érték : az utolsó nettó beszerzési ár alapján kalkulált nettó beszerzési érték (hiány mennyiségét figyelembe véve) Utolsó szállító : utolsó beszerzés helye (szállítója) Utolsó beszerzések : az utolsó 5 beszerzés adata (szállító, beszerzés dátuma, nettó beszerzési ár) Munkalap(ok) : azon gépjárművek és munkalapszámok, melyekre nem sikerült a teljes mennyiséget kiadni a raktárból.

Szűrési feltételek: a listában a szűrési feltételt oly módon kell megadni, hogy a mai naphoz képest az elkövetkező 2,3,4,.., stb. napban várhatóan lesz-e szükség beszerzésre. Azon "Munkalap" státusz munkalapok lesznek figyelembe véve, melyeknek a javítás várható kezdete beleesik ebbe a néhány napba, vagy kisebb, mint a mai nap.

36

Elkészült számlák A funkció célja, hogy a korábban, a rendszer által készített vevői számlák nyomtatási képét utólag meg tudjuk nézni, ill. nyomtatni tudjunk + másolati példányokat a ikonra kattintva! Az elkészült számlák számla kelte szerinti időintervallumra szűkíthetően lekérdezhetők!

37

Pénztár

Pénztárbizonylatok A funkció célja a pénztári ki-, és befizetések regisztrálása, pénztár kezelése.

•

Lehetséges adatok: a kitölthető adatok a pénztári jogcím törzsben megadott szempontok szerint változhat! Lásd Törzsadatok Egyéb... -> Pénztári jogcímek menüpontot. Adat neve

Leírás

Jogcím :

A pénztári be-, ill. kifizetés jogcíme

Számlaszám :

A rendszerben található vevői-, és szállítói számlaszám, amennyiben a pénztári jogcímhez megadtuk, hogy megadható számlaszám!


Más számlaszám : Egyéb, a rendszerben nem lelhető számlaszám,

38

amennyiben a pénztári jogcímhez megadtuk, hogy megadható számlaszám! Ügyfél :

Ügyfél, amennyiben a pénztári jogcímnél megadtuk, hogy ügyfél adható!

Dolgozó :

Dolgozó, amennyiben a pénztári jogcímnél megadtuk, hogy ügyfél adható!

Összeg :

A ki-, ill. befizetendő összeg.

Kerekítés :

Amennyiben a pénznem HUF, és a megadott összeg nem 0, vagy 5, a program automatikusan számolja a kerekítés összegét.

Kerekített összeg : A felhasználó által megadott összeg és a program által kiszámolt kerekítés összege. Ez a ki-, ill. befizetendő összeg! Megjegyzés :

Tetszőleges megjegyzés adható a pénztárbizonylathoz.

•

Fontos : pénztárbizonylat csak abban az esetben nyomtatódik automatikusan, ha a Paraméterezés -> Cég paraméter menüpontban a nyomtatási példányszámot 0-nál nagyobb számra állítottuk!

•

Rögzített adatok mentés : az adatok mentése az megnyomásával történik!

gomb

39

Dolgozói kintlevőség A lekérdezés az adott időszak dolgozónak elszámolásra kiadott összegeit mutatja ki.

•

Dátum szerinti szűrés : Pénztárbizonylat dátuma

•

Sorok : o Alapsor : § Pénztár § Dolgozó neve § Pénztárbizonylat száma § Dátum § Időpont § Jogcím § Kp. csökkentő (Pénztári kifizetés) összeg § Kp. növelő (Pénztárba befizetés) összeg § Dolgozói tartozás egyenlege § Megjegyzés o Összesen : § Pénztár - Dolgozó összesen, § Pénztár összesen.

•

Adatok exportálása : a táblázat teljes-, ill. szűrt adattartalma menthető XLS (Excel) és HTML formátumba.

40

Pénztárjelentés A lekérdezés az adott időszak pénztárjelentését készíti el.

•

Dátum szerinti szűrés : Pénztárbizonylat dátuma időintervallum

•

Sorok : o Pénztár lekérdezés dátum (-tól) Nyitó értékek o Alapsor : § Pénztár § Pénztárbizonylat száma § Dátum § Időpont § Jogcím § Számlaszám § Ügyfél v. Dolgozó § Kp. csökkentő (Pénztári kifizetés) összeg § Kp. növelő (Pénztárba befizetés) összeg § Egyenleg (tételenkénti) o Pénztár lekérdezés dátum (-ig) Záró értékek

•


41

Törzsadatok – Egyéb

Ügyfelek A funkció célja, hogy az Ügyfél törzs adatait karbantartsuk.

Ügyfél jellege : Első eldöntendő kérdés új ügyfél felvitelekor, hogy Magánszemély, vagy Cég adatait visszük-e fel? ikonra kattintva bármely ügyféllel kapcsolatosan lekérhetjük, hogy korábban milyen gépkocsival kapcsolat milyen munkalapok lettek megnyitva, ill. hogy eddig mennyi pénzt "költött"! •

Magánszemély :

Adat neve

Leírás

Titulus, vezetéknév, Keresztnév :

Az ügyfél neve hármas bontásban


42

Ügyfél neme :

Ügyfél neme

Cím : Ország, Irányítószám, Város, Utca

Ügyfél címe a megadott bontásban

Levelezési cím : Ország, Irányítószám, Város, Utca

Ügyfél levelezési címe a megadott bontásban. Amennyiben megegyezik a Címmel, nem kell megadni!

Vezetékes telefon, Mobil telefon, Fax, E-mail:

ügyfél elérhetősége. Legalább az egyik kitöltése kötelező!

Adóazonosító :

Ügyfél adóazonosító jele

Születési idő :

Ügyfél születési ideje

Fizetés módja, Átutalás esetén napok száma :

Ügyfél elsődleges fizetési módja. Átutalás esetén a napok száma is kitöltendő!

Ügyfélnek adható kedvezmény (Anyag, Munka) Ügyfélnek adható kedvezmény. Az itt : megadott kedvezményt a program a munkalap összeállításakor felajánlja! Ügyfél megjegyzés :

Tetszőleges megjegyzés megadható, ami a későbbiek során bármikor visszanézhető!



•

Cég :

Adat neve

Leírás

Cég jellege :

A cég jellegét kell megadni: Beszállító, Bank, Biztosító, Egyik sem.


43

Amennyiben Beszállítónak adjuk meg, a program bevételezéskor automatikusan felhozza a szállítók között! Név :

Cég teljes megnevezése

Rövid név :

Cég rövidített megnevezése

Adószám, EU-adószám :

Cég adószáma, EU-s adószáma

Bankszámlaszám :

Cég bankszámlaszáma (vesszővel elválasztva több is megadható. Fontos: 2*8 vagy 3*8-as tagolás "-"-jellel elválasztva)


Cég pontos címe a megadott bontásban.


Cég levelezési címe a megadott bontásban. Amennyiben megegyezik a Címmel, nem kell megadni!


Cég elérhetősége. Legalább az egyik kitöltése kötelező!

Fizetés módja, Átutalás esetén napok száma :

Cég elsődleges fizetési módja. Átutalás esetén a napok száma is kitöltendő!

Ügyfélnek adható kedvezmény (Anyag, Munka) :

Cégnek adható kedvezmény. Az itt megadott kedvezményt a program a munkalap összeállításakor felajánlja!

Ügyfél megjegyzés :

Tetszőleges megjegyzés megadható, ami a későbbiek során bármikor visszanézhető!



Kontakt személy megadható ?

Amennyiben "Igen" választ adunk, a további mezők is megjelennek!

Kontakt személy név :

Kontakt személy neve

Kontakt cím : Ország, Irányítószám, Város, Utca

Kontakt személy pontos címe

44

a megadott bontásban. Kontakt személy Vezetékes telefon, Mobil telefon, Fax, Email:

•


Kontakt személy elérhetősége. Legalább az egyik kitöltése kötelező! gomb

45

Telephelyek A funkció célja, hogy a cég telephelyeit megadhassuk.

•

Lehetséges adatok:

Adat neve

Leírás

Cég neve :

Cég neve

Telephely megnevezése :

Telephely teljes megnevezése

Telephely rövid megnevezése :

Telephely rövid név. Ez a rövid megnevezés a Paraméterezés -> Cég paraméter menüpontban kerül felhasználásra ("thely rövid"), a bizonylatszámok összeállításakor. Bármilyen tartalommal rendelkezhet!

Telephely dealer-kód :

Telephely dealer-kód.


Telephely pontos címe a megadott bontásban.


Telephely levelezési címe a megadott bontásban. Ha megegyezik a címmel, nem kell megadni!


Telephely elérhetősége. Legalább az egyik kitöltése kötelező!

Bankszámlaszám :

Telephely bankszámlaszáma (fontos a 2*8, vagy 3*8-as tagolás "-"-jellel elválasztva)


46

•


gomb

47

Raktárak A funkció célja, hogy a telephelyen található fizikai-, ill. logikai raktárakat megadhassuk.

•

Lehetséges adatok: Adat neve

Leírás

Raktár megnevezése :

Raktár pontos megnevezése


Lehetséges raktári mozgások : Meg kell adni, hogy adott raktárhoz milyen anyagmozgások tartozhatna! Fontos : • •

•

Telephelyenként csak egy olyan raktár adható meg, amelyik "Hulladék veszélyes anyag" kezelésére hivatott "Hulladék veszélyes anyag" mozgás mellet csak a "Telepközi/Raktárközi átvétel" mozgás adható meg!


gomb

48

ÁFA A funkció célja, hogy a cég által használt lehetséges ÁFA törzset karbantarthassuk. Későbbiekben az itt megadott ÁFA %-ok közül lehet majd választani pl. a VT/SZJ törzs karbantartásánál!

•

Lehetséges adatok:

Adat neve

Leírás


ÁFA megnevezése : ÁFA pontos megnevezése ÁFA % :

ÁFA %. Csak egyész szám lehet (pl. 20)

Számla megjegyzés : Az ÁFA 5-al kapcsolatos számla megjegyzést lehet megadni. •


gomb

49

VT/SZJ A funkció célja,hogy a cég által használt Vámtarifa (VT), Szolgáltatási jegyzék (SZJ) törzset karbantarthassuk.

•

Lehetséges adatok: Kötelező kitölteni

Adat neve

Leírás

VT/SZJ kód :

Vámtarifa / Szolgáltatási jegyzék kódja. • •

alkatrész esetében általában : 8703 gépjármű javítás esetében általában : 50.20.11.0

VT/SZJ megnevezése : Vámtarifa / Szolgáltatási jegyzék megnevezése

•

ÁFA % :

Az adott tevékenység ÁFA %-a

VT/SZJ típus :

A megadott törzs sor VT vagy SZJ típusú-e?


gomb

50

Anyagcsoport A funkció célja, hogy a cég által kialakított anyagcsoport felépítést karbantarthassa. Ennek a későbbiek során jelentősége lehet, pl.: anyagcsoport szerinti kimutatások készítésekor.

Az anyagcsoport kialakításakor 3-as tagozódásra készült fel a program: Főcsoport-CsoportAlcsoport felépítésre. •


Leírás


Főcsoport megnevezése : A legmagasabb szintű csoportosítás megnevezése. "Öntanuló", tehát itt helyben lehet új főcsoport megnevezést adna, vagy választani a korábban felvitt főcsoportok közül! Csoport megnevezése :

A középső szintű csoportosítás megnevezése. "Öntanuló", tehát itt helyben lehet új csoport megnevezést adna, vagy választani a korábban felvitt csoportok közül!

Alcsoport megnevezése : A legalacsonyabb szintű csoportosítás megnevezése. "Öntanuló", tehát itt helyben lehet új alcsoport megnevezést adna, vagy választani a korábban felvitt alcsoportok közül! Árrés % :

Az anyagcsoporthoz(FőcsoportCsoport-Alcsoport) tartozó árrés % állítható be. Ennek a Cikk törzsnél (minden cikket kacsolni kell anyagcsoporthoz!), ill. az adott cikk bevételezésekor lesz jelentősége, mert a program a bevételezendő cikkhez tartozó anyagcsoport szerinti árréssel képzi a beszerzési

51

árhoz képest az eladási árat automatikusan! •


gomb

52

Cikkek A funkció célja, hogy a cég által használatos cikktörzset karbantarthassa. Célszerű minden cégnek saját cikkszámrendszert kialakítania, így kevesebb cikket kell felvinniük a saját cikktörzsbe. Cikktörzs karbantartása történhet a rendszeren belül több helyen is: bevételezésnél, korrekciónál, munkalapnál is : • •

•

ikonra kattintva új cikk vihető fel ikonra kattintva a korábban kiválasztott (

ikonra kattintva) cikket adatit lehet módosítani.

Rögzíthető adatok :

Adat neve

Leírás

Típus :

Cikktörzs típusa = "Cikk"

Cikkszám :

Cikkszám. Célszerű saját cikkszámrendszert kialakítani (a munkalapra, számlára ez a cikkszám kerül)

Cikk megnevezése :

Cikk megnevezése (a munkalapra, számlára ez a megnevezés kerül)

Gyári cikkszám :

Megadható a gyár által alkalmazott cikkszám is


53

Szállító cikkszám :

Felsorolhatjuk, hogy az általunk a saját cikkszámon nyilvántartott cikkeket a beszállítok milyen cikkszámon tartják nyilván (felsorolni és ","-vel elválasztani). Ennek a bevételezéskor, ill. az ajánlat/munkalap összeállításkor van jelentősége: a bevételezés, munkalap cikksorainál a cikkszám mezőbe megadhatjuk a szállító cikkszámot, és a program felhozza, hogy mi milyen cikkszámon tartjuk nyilván!

Szerszám :

Az aktuális cikk szerszám-e? Ennek a munkalapnál van jelentősége, mert ha szerszám típusú anyagot adunk ki a raktárból, csak akkor zárható le a munkalap, ha vissza is vettük a szerszámot!

Veszélyes anyag ? / Veszteség % :

Az aktuális cikk(anyag) veszélyes anyag-e? Amennyiben "Igen"-t adunk, akkor a munkalapos számla készítésekor a veszteség %-nak megfelelő mennyiség ebből a cikkből bekerül a veszélyes anyag kezelésére kijelölt raktárba (pl. : olajcsere esetében a használt szűrőt 100%-ban a veszélyes anyag raktárba lehet helyezni).

Anyagcsoport :

A cikk melyik anyagcsoporthoz tartozik? Törzsadatok Egyéb... -> Anyagcsoport menüpont

Mennyiségi egység :

Cikk mennyiségi egysége. "Öntanuló" törzstípus, tehát itt helyben lehet új mennyiségi egységet felvinni!

VT/SZ szám :

A cikkhez tartozó VT szám kiválasztása (a cikkhez tartozó ÁFA % a VT szám alapján lesz kikeresve!)

Megjegyzés :

Tetszőleges megjegyzés a cikkhez



Létrehozhatunk "csomagokat", mely azt jelenti, hogy a munkalap összeállítása szempontjából létrehozhatunk több munkaműveletből,cikkből álló csomagokat, melyet a munkalapnál kiválasztva a program a csomagban szereplő összes munkaműveletet, cikket egyenként felteszi. (pl.: olajszűrő csere esetén az olajleeresztő csavar, és olajleeresztő csavar alátét is beszerelésre kerül, tehát az olajszűrő cikkhez kapcsolódó cikként hozzákapcsolható az olajleeresztő csavar, és olajleeresztő csavar alátét is). Ugyanígy hozzákapcsolhatunk munkaműveletet is. Kapcsolódó cikkek, munkaműveletek, egyebek :

a csomagba tartozó cikkszámok, munkaműveleti kódok felsorolása ","-vel elválasztva. A most rögzítendő cikkszámot, munkaműveletet nem kell megadni!

Az aktuális sor felkerül a munkalapra ?

Rendelkezni lehet arról, hogy azon cikk, vagy munkaművelet, melyhez csoportot alakítottunk ki, szerepeljen-e a munkalapon, ill. a számlán (Az olajszűrő csere példában,

54

ha az olajszűrőhöz képeztünk csoportot, szerelnie kell a munkalapon, és a számlán. De előfordulhat olyan eset is, amikor a csoport fő cikke nem szerepel a munkalapon, és a számlán). Csak akkor lehet változtatni a mező értékét, ha a "Kapcsolódó cikkek, munkaműveletek" mező nem üres. •


gomb

55

Munkaműveletek A funkció célja, hogy a cég által használatos munkaművelet törzset karbantarthassa. Célszerű minden cégnek saját munkaművelet rendszert kialakítania. A munkaművelet törzs karbantartása történhet a rendszeren belül több helyen is: bevételezésnél, korrekciónál, munkalapnál is : • •

ikonra kattintva új munkaművelet vihető fel ikonra kattintva a korábban kiválasztott ( ikonra kattintva) munkaművelet adatit lehet módosítani.

•


Adat neve

Leírás

Típus :

Cikktörzs típusa = "Munkaművelet"

Munkaművelet kód :

Munkaművelet kódja. Célszerű saját munkaművelet rendszert kialakítani (a munkalapra, számlára ez a munkaművelet kód kerül)

Munkaművelet megnevezése :

Munkaművelet megnevezése (a munkalapra, számlára ez a megnevezés


56

kerül) VT/SZ szám :

A munkaművelethez tartozó SZJ szám kiválasztása (a munkaművelethez tartozó ÁFA % az SZJ szám alapján lesz kikeresve!)

Megjegyzés :

Tetszőleges megjegyzés a munkaművelethez






Rendelkezni lehet arról, hogy azon cikk, vagy munkaművelet, melyhez csoportot alakítottunk ki, szerepeljen-e a munkalapon, ill. a számlán (Az olajszűrő csere példában, ha az olajszűrőhöz képeztünk csoportot, szerelnie kell a munkalapon, és a számlán. De előfordulhat olyan eset is, amikor a csoport fő cikke nem szerepel a munkalapon, és a számlán). Csak akkor lehet változtatni a mező értékét, ha a "Kapcsolódó cikkek, munkaműveletek" mező nem üres.

•


gomb

57

Egyéb A funkció célja, hogy az olyan cikk-hez hasonlóan működő törzsadat is rendelkezésre álljon, melynek soha nincs raktár/készlet mozgása! Egyéb törzs karbantartása történhet a rendszeren belül több helyen is: bevételezésnél, korrekciónál, munkalapnál is : • •

ikonra kattintva új cikk vihető fel ikonra kattintva a korábban kiválasztott (

ikonra kattintva) cikket adatit lehet módosítani.

Fontos : bármely "egyéb" típusú törzstételhez készlet/raktári mozgás NEM párosul!!!

•


Adat neve

Leírás

Típus :

Cikktörzs típusa = "Egyéb"

Cikkszám :

Cikkszám. Célszerű saját cikkszámrendszert kialakítani (a munkalapra, számlára ez a cikkszám kerül)

Cikk megnevezése :

Cikk megnevezése (a munkalapra, számlára ez a megnevezés kerül)

Gyári cikkszám :

Megadható a gyár által alkalmazott


58

cikkszám is Szállító cikkszám :

Felsorolhatjuk, hogy az általunk a saját cikkszámon nyilvántartott cikkeket a beszállítok milyen cikkszámon tartják nyilván (felsorolni és ","-vel elválasztani). Ennek a bevételezéskor, ill. az ajánlat/munkalap összeállításkor van jelentősége: a bevételezés, munkalap cikksorainál a cikkszám mezőbe megadhatjuk a szállító cikkszámot, és a program felhozza, hogy mi milyen cikkszámon tartjuk nyilván!

Szerszám :

Az aktuális cikk szerszám-e? Ennek a munkalapnál van jelentősége, mert ha szerszám típusú anyagot adunk ki a raktárból, csak akkor zárható le a munkalap, ha vissza is vettük a szerszámot!

Veszélyes anyag ? / Veszteség % :

Az aktuális cikk(anyag) veszélyes anyag-e? Amennyiben "Igen"-t adunk, akkor a munkalapos számla készítésekor a veszteség %-nak megfelelő mennyiség ebből a cikkből bekerül a veszélyes anyag kezelésére kijelölt raktárba (pl. : olajcsere esetében a használt szűrőt 100%-ban a veszélyes anyag raktárba lehet helyezni).

Anyagcsoport :

A cikk melyik anyagcsoporthoz tartozik? Törzsadatok Egyéb... -> Anyagcsoport menüpont

Mennyiségi egység :

Cikk mennyiségi egysége. "Öntanuló" törzstípus, tehát itt helyben lehet új mennyiségi egységet felvinni!

VT/SZ szám :

A cikkhez tartozó VT szám kiválasztása (a cikkhez tartozó ÁFA % a VT szám alapján lesz kikeresve!)

Megjegyzés :

Tetszőleges megjegyzés a cikkhez






Rendelkezni lehet arról, hogy azon cikk, vagy munkaművelet, melyhez csoportot

59

alakítottunk ki, szerepeljen-e a munkalapon, ill. a számlán (Az olajszűrő csere példában, ha az olajszűrőhöz képeztünk csoportot, szerelnie kell a munkalapon, és a számlán. De előfordulhat olyan eset is, amikor a csoport fő cikke nem szerepel a munkalapon, és a számlán). Csak akkor lehet változtatni a mező értékét, ha a "Kapcsolódó cikkek, munkaműveletek" mező nem üres. •


gomb

60

Mennyiségi egység A funkció célja, hogy a cikkekkel kapcsolatban használható lehetséges mennyiségi egységeket egységesen kezelhessük

•


Leírás


Mennyiségi egység neve : Mennyiségi egység megnevezése. Célszerű rövidített megnevezést használni. •


gomb

61

Felhasználó A funkció célja, hogy meghatározzuk azon felhasználók körét, akik beléphetnek a cég által kezelt számítógépes rendszerbe, ill. munkalap esetében hivatkozhatunk az adott dolgozóra. A funkció csak Boss jogosultsággal használható!

•

Felhasználó (személyes) adatok:

Adat neve

Leírás

Felhasználó teljes név :

Felhasználó teljes neve

Felhasználó bejelentkezési név :

Felhasználó bejelentkezési neve. Bejelentkezéskor ezt kell megadni a felhasználó név mezőbe!


Felhasználó bejelentkezési jelszó : Jelszó a bejelentkezéshez. Amennyiben nem törtjük ki, a felvitt felhasználó nem tud bejelentkezni, csak pl. a munkalapnál lehet rá hivatkozni (szerszámot névre kiadni). Boss ?

Itt lehet beállítani, hogy az adott felhasználó Boss jogosultsággal rendelkezzen, tehát mindent elér a rendszeren belül!!! Óvatosan adjunk valakinek Boss jogosultságot!

Korábban felvitt felhasználó jogosultságának másolása :

Lehetőség van arra, hogy egy korábban felvitt felhasználó összes jogosultságát másoljuk a most felviendő felhasználóhoz. (pl.: egy korábban felvitt szerelő jogosultsága megegyezhet a következő szerelő jogosultságával). Bemásolás után még változtathatunk az aktuális felhasználó jogosultságán!

•

"Boss=Nem" esetében minden egyes menüpontnál rendelkezni lehet, hogy az adott

62

felhasználó elérheti-e a menüpontot, vagy nem!

•

Munkalap jogosultságok, tulajdonságok : Adat neve


Leírás

Munkalap sorainál cikkhez, Lehet rendelkezni arról, hogy a munkalap munkaművelethez esetében az aktuális felhasználóhoz lehet-e kiválasztható dolgozóként ? rendelni, cikket, munkaműveletet. (pl.: szerelő esetében célszerű "Igen"-re állítani, a cég vezető esetében pedig "Nem"-re) •


gomb

63

Pénztárak A funkció célja a pénztár törzs karbantartása.

•

Pénztár adatok:

Adat neve

Leírás


Pénztár megnevezése : Pénztár megnevezése Devizanem :

•

Devizanem a deviza törzsben levő devizanemek alapján


gomb

64

Pénztári jogcímek A funkció célja, hogy a pénztári jogcímeket karbantarthassuk. Csak az itt felvitt pénztári jogcímek alkalmazhatóak a pénztári bizonylatok rögzítésekor!

•

Pénztár jogcím adatok:

Adat neve

Leírás

Jogcím megnevezése :

Pénztári jogcím megnevezése

Pénzmozgás iránya :

Pénzmozgás irány : "Kifizetés pénztárból", ill. "Befizetés pénztárba" lehetőségből kötelező választani


Készpénzes vevői számlához kapcsolódik ? Amennyiben "Igen"-re állítjuk, a program a pénztárbizonylat rögzítésekor az adott jogcím kiválasztása esetén kötelezően rögzített adatként kéri a számlaszámot a rendszerből kiállított vevői számlaszámot! Ügyfél (vevő v. szállító) megadása :

Amennyiben "Igen"-re állítjuk, a program a pénztárbizonylat rögzítésekor az adott jogcím kiválasztása esetén kötelezően rögzített adatként kéri az Ügyfelet!

Számlaszám megadása :

Amennyiben "Igen"-re állítjuk, a program a pénztárbizonylat rögzítésekor az adott jogcím kiválasztása esetén kötelezően rögzített adatként kéri a tetszőleges számlaszámot.

65

Dolgozó megadása kötelező :

Azon pénztári jogcímnél, mely dolgozóval kapcsolatos, "Igen" értéket kell megadni. Pl.: ellátmány, fizetési előleg.

Elszámolásra kiadott :

Amennyiben a dolgozótól a kiadott összeg visszajár, vissza kell fizetnie, "Igen"-re kell állítani

•


gomb

66

Törzsadatok – Gépjármű

Gépjármű A funkció célja, hogy a gépjármű törzsadatokat karbantartsuk.

•

Gépjármű adatok:

Adat neve

Leírás


67

Rendszám :

Gépjármű rendszám (amennyiben a rendszám felépítése 3 betű és 3 szám, és nem írunk "-"-jelet közéjük, a program automatikusan formázza az adatok mentésekor)

Alvázszám :

Gépjármű alvázszáma. 17 karakternél nem lehet rövidebb az értéke

Motorszám :

Gépjármű motorszáma

Gépjármű fajta :

Gépjármű fajta megnevezése ("Öntanuló" törzs!)

Gépjármű típus :

Gépjármű típus megnevezése ("Öntanuló" törzs!)

Gépjármű modell :

Gépjármű modell megnevezése ("Öntanuló" törzs!)

Gépjármű üzemmód :

Gépjármű üzemmód megnevezése ("Öntanuló" törzs!)

Gépjármű váltó fajta :

Gépjármű váltó fajta megnevezése ("Öntanuló" törzs!)

Gépjármű karosszéria :

Gépjármű katalizátor megnevezése ("Öntanuló" törzs!)

Gépjármű szín :

Gépjármű szín megnevezése ("Öntanuló" törzs!)

Gépjármű katalizátor :

Gépjármű katalizátor megnevezése ("Öntanuló" törzs!)

Gépjármű tömeg :

Gépjármű tömeg

Forgalomba helyezés dátuma Gépjármű forgalomba helyezés dátuma : Forgalomba helyezés éve

Forgalomba helyezés éve. Amennyiben megegyezik a forgalomba helyezés dátum évével, nem kell megadni.

Műszaki érvényesség :

Műszaki érvényesség dátuma.

Zöldkártya érvényesség

Zöldkártya érvényesség

Megjegyzés

Tetszőleges megjegyzés megadása

•

Tulajdonos, Ügyfél adatok:

68


Adat neve

Leírás

Tulajdonos :

Első esetben megadandó a tulajdonos. Amennyiben a gépjárművet visszahozzák szervizre, és változás történt a gépjármű tulajdonosában, elég a munkalapnál megadni az új tulajdonost, és a program automatikusan lejavítja a gépjármű törzsben!

Üzembentartó : Első esetben megadandó a üzembentartó. Amennyiben a gépjárművet visszahozzák szervizre, és változás történt a gépjármű üzembentartójában, elég a munkalapnál megadni az új üzembentartót, és a program automatikusan lejavítja a gépjármű törzsben! •


gomb

69

Gépjármű fajta A funkció célja, hogy a gépkocsi adatok felviteléhez használatos gépkocsi fajta törzs adatai karbantarthatóak legyenek. Fontos : "Öntanuló" törzs, tehát a használat helyén is bővíthető, nem kell a törzsadat menüpontban új adatként felvinni!

•

Gépjármű fajta adatok:

Adat neve

Leírás


Gépjármű fajta megnevezése : Gépjármű fajta megnevezése •


gomb

70

Gépjármű gyártmány A funkció célja, hogy a gépkocsi adatok felviteléhez használatos gyártmány törzs adatai karbantarthatóak legyenek. Fontos : "Öntanuló" törzs, tehát a használat helyén is bővíthető, nem kell a törzsadat menüpontban új adatként felvinni!

•

Gépjármű gyártmány adatok:

Adat neve

Leírás


Gépkocsi gyártmány megnevezése : Gépkocsi gyártmány megnevezése •


gomb

71

Gépjármű modell A funkció célja, hogy a gépkocsi adatok felviteléhez használatos gépjármű modell törzs adatai karbantarthatóak legyenek. Fontos : "Öntanuló" törzs, tehát a használat helyén is bővíthető, nem kell a törzsadat menüpontban új adatként felvinni!

•

Gépjármű modell adatok:

Adat neve

Leírás


Gépkocsi modell megnevezése : Gépkocsi modell megnevezése •


gomb

72

Gépjármű üzemmód A funkció célja, hogy a gépkocsi adatok felviteléhez használatos gépjármű üzemmód törzs adatai karbantarthatóak legyenek. Fontos : "Öntanuló" törzs, tehát a használat helyén is bővíthető, nem kell a törzsadat menüpontban új adatként felvinni!

•

Gépjármű üzemmód adatok:

Adat neve

Leírás


Gépkocsi üzemmód megnevezése : Gépjármű üzemmód megnevezése •


gomb

73

Gépjármű váltó A funkció célja, hogy a gépkocsi adatok felviteléhez használatos gépjármű váltó törzs adatai karbantarthatóak legyenek. Fontos : "Öntanuló" törzs, tehát a használat helyén is bővíthető, nem kell a törzsadat menüpontban új adatként felvinni!

•

Gépjármű váltó adatok:

Adat neve

Leírás


Gépkocsi váltó megnevezése : Gépjármű váltó megnevezése •


gomb

74

Gépjármű karosszéria A funkció célja, hogy a gépkocsi adatok felviteléhez használatos gépjármű karosszéria törzs adatai karbantarthatóak legyenek. Fontos : "Öntanuló" törzs, tehát a használat helyén is bővíthető, nem kell a törzsadat menüpontban új adatként felvinni!

•

Gépjármű karosszéria adatok:

Adat neve

Leírás


Gépkocsi karosszéria megnevezése : Gépjármű karosszéria megnevezése •


gomb

75

Gépjármű szín A funkció célja, hogy a gépkocsi adatok felviteléhez használatos gépjármű szín törzs adatai karbantarthatóak legyenek. Fontos : "Öntanuló" törzs, tehát a használat helyén is bővíthető, nem kell a törzsadat menüpontban új adatként felvinni!

•

Gépjármű szín adatok:

Adat neve

Leírás


Gépkocsi szín megnevezése : Gépjármű szín megnevezése •


gomb

76

Gépjármű katalizátor A funkció célja, hogy a gépkocsi adatok felviteléhez használatos gépjármű katalizátor törzs adatai karbantarthatóak legyenek. Fontos : "Öntanuló" törzs, tehát a használat helyén is bővíthető, nem kell a törzsadat menüpontban új adatként felvinni!

•

Gépjármű katalizátor adatok:

Adat neve

Leírás


Gépkocsi katalizátor megnevezése : Gépjármű katalizátor megnevezése •


gomb

77

Gépjármű leltár A funkció célja, hogy a gépkocsi adatok felviteléhez használatos gépjármű leltár törzs adatai karbantarthatóak legyenek. Fontos : "Öntanuló" törzs, tehát a használat helyén is bővíthető, nem kell a törzsadat menüpontban új adatként felvinni!

•

Gépjármű leltár adatok:

Adat neve

Leírás


Gépkocsi leltár megnevezése : Gépjármű leltár megnevezése •


gomb

78

Lekérdezések

Naptár A funkció célja, hogy a felhasználó lehetőleg pontos információt lásson a napi feladatairól.

A program az egész hónapot egy képernyőn láttatja. A napokhoz a következő bejegyzéseket írhatja ki: • • • •

a felhasználó által felvitt tetszőleges feladat, emlékeztető. Lásd Egyéb... -> Emlékeztető menüpont az adott napon élő ajánlat, ill. munkalap tekinthető meg a rendszámra kattintva a korábban a gépjárműhöz ajánlatkor, munkalapkor berögzített műszaki érvényesség lejárta, ill. a zöldkártya esedékességének lejártára figyelmeztet a program automatikusan amennyiben a munkalapnál beállítottuk, hogy az ügyfelet értesíteni kell, a program erre is figyelmeztet automatikusan

A programrendszerben bárhol a

ikonra kattintva emlékeztető, feladat vihető fel.

79

Anyagfeladás A lekérdezés az adott időszak raktári mozgásait mutatja.

•

Dátum szerinti szűrés : készletmozgás dátuma szerint

•

Raktári mozgások megbontása : o Bevételezés (+)(-) o Visszáru (+)(-) o Nem befejezett bevételezés (+)(-) o Korrekció (+)(-) o Leltár (+)(-) o Szállítólevél (+)(-) o Raktárközi (+)(-) o Munkalapos mozgás (+)(-)

•

Összesítések : o Cég - Telephely - Raktár, o Cég - Telephely szerint Nyitó- és Záró érték

•


80

Cikk-info (Készlet) A lekérdezés az adott napi készletet mutatja.

•

Dátum szerinti szűrés : készletmozgás dátuma szerint

•

Sorok : o Alapsor : Telephely - Raktár - Cikk - polchely szerint Fontos : 0 mennyiségű cikkek nem szerepelnek a kimutatásban! o Összesen : § Telephely - Raktár - Cikk, § Telephely - Raktár, § Telephely, § Cég szerint.

•


81

Cikkmozgás-info A lekérdezés az adott időszak cikkmozgásait tartalmazza.

•

Dátum szerinti szűrés : készletmozgás dátum intervallum szerint

•

Sorok : o Alapsor : Cikk - Telephely - Mozgás típusonkénti oszlopokon o Összesen : § Cikk - Telephely - Mozgás típusonkénti oszlopokon § Telephely - Mozgás típusonkénti oszlopokon. Fontos : Csak azon mozgás-oszlopok szerepelnek a kimutatásban, amelyek legalább egyszer megtörténtek az adott cégnél! Tehát lehetnek nullás oszlopok is!

•


82

Elfekvő készlet A lekérdezés az adott dátumig készleten levő "elfekvő"alkatrészek listáját mutatja.

•

Dátum szerinti szűrés : adott napi dátum szerint

•

Sorok : o Alapsor : § Telephely, § Raktár, § Cikk, § 0-30 napja készleten levő mennyiség, besz. érték § 31-60 napja készleten levő mennyiség, besz. érték § 61-90 napja készleten levő mennyiség, besz. érték § 91-120 napja készleten levő mennyiség, besz. érték § 121-150 napja készleten levő mennyiség, besz. érték § 151-180 napja készleten levő mennyiség, besz. érték § 181-360 napja készleten levő mennyiség, besz. érték § 361- napnál régebben készleten levő mennyiség, besz. érték. o Összesen : § Telephely - Raktár § Telephely szerint.

•

Adatok exportálása : a táblázat teljes-, ill. szűrt adattartalma menthető XLS (Excel) és

83

HTML formátumba.

84

Info - Cikk, munkaművelet A lekérdezés az adott cikkről-, ill. munkaműveletről ad információt. •

Szűrési feltétel beállítása : a lenyíló menüben csak azok a cikkek, ill. munkaműveletek láthatóak, melyen már szerepeltek korábban munkalapon.

•

Sorok : o Alapsor : § Munkalap dátuma, § Rendszám, § Gyártmány, § Modell, § A kiválasztott cikk-, vagy munkaművelet mennyiségi egysége, § munkalapra tett mennyiség § Nettó eladási egységár, § Nettó eladási érték, § Munkalap státusz, § Munkalap száma. o Összesen sor : § Összes munkalapra tett mennyiség § Összes nettó eladási érték.

•


85

Info - Dolgozó A lekérdezés a dolgozókra kiírt cikkek-, munkaműveletek- és egyéb cikk tételeket tartalmazza.

•

Sorok : o Alapsor : § Cég, § Dolgozó, § Cikk típus, § Cikkszám szerint § Mennyiség § Nettó beszerzési érték, § Nettó eladási érték, § ÁFA érték, § Bruttó eladási érték és § Árrés adatokat tartalmazza. o Összesen sor : § Cég - Dolgozó - Cikk típus, § Cég - Dolgozó, § Cég szerint tartalmazza az alapsor érték adatait.

•


86

Info - Gépjármű A lekérdezés a gépjárművel kapcsolatos munkalapok tételes kimutatását tartalmazza. Fontos : bárhol találkozunk a rendszer használata során a lekérdezés!

•

ikonnal, rákattintva elérhető ez a

Szűrési feltétel : Kiválasztandó az a gépjármű, mely adatait szeretném megnézni

87

•

Megjelenített adatok : o Gépjármű adatai o Tulajdonos adatok o Üzembentartó adatok o Munkalap adatok § Munkalap száma § Cikkszám § Cikk megnevezés § Mennyiségi egység § Munkalapon szereplő mennyiség § Nettó eladási ár § Munkalap nyitás-zárás dátuma § Munkalap nyitáskori Km óra állás § Munkalap státusza

•

Összesítés : o Munkalap- és Gépjármű szerint az összes Nettó eladási ár.

•


88

Info - Műszaki A lekérdezés azon gépjárművek listáját mutatja, melyeknek egy adott időintervallumban lejár a műszaki vizsgája.

•

Szűrési feltétel : Dátum időintervallum (a műszaki vizsga várható lejáratának dátuma)

•

Megjelenített adatok : o Rendszám o Műszaki vizsga lejáratának dátuma o Zöldkártya lejárat dátuma o Gépjármű gyártmány, típus o Üzembentartó neve, elérhetősége o Tulajdonos neve, elérhetősége

•


89

Info - Ügyfél A lekérdezés az ügyfelekkel kapcsolatos munkalapok tételes kimutatását tartalmazza. Fontos : bárhol találkozunk a rendszer használata során a lekérdezés!

ikonnal, rákattintva elérhető ez a

•

Szűrési feltétel : Kiválasztandó az ügyfél, melynek adatait, és korábbi munkalapjait szeretném megnézni

•

Megjelenített adatok : o Ügyfél neve, elérhetősége o Munkalap adatok § Munkalap száma § Rendszám § Gyártmány, modell § Nettó eladási ár § Munkalap nyitás-zárás dátuma § Munkalap nyitáskori Km óra állás § Munkalap státusza

•

Összesítés : o Ügyfélre az összes Nettó eladási ár.

•


90

Info - Zöldkártya A lekérdezés azon gépjárművek listáját mutatja, melyeknek egy adott időintervallumban lejár a zöldkártyája.

•

Szűrési feltétel : Dátum időintervallum (a zöldkártya várható lejáratának dátuma)

•

Megjelenített adatok : o Rendszám o Zöldkártya lejárat dátuma o Műszaki vizsga lejáratának dátuma o Gépjármű gyártmány, típus o Üzembentartó neve, elérhetősége o Tulajdonos neve, elérhetősége

•


91

Készletmozgás-info A lekérdezés az adott időszak cikkmozgásait tartalmazza tételesen.

•

Dátum szerinti szűrés : készletmozgás dátum intervallum szerint

•

Sorok : o Alapsor : Telephely - Raktár - Cikk - Dátum - Mozgásonként o Összesen : § Telephely - Raktár - Cikk szerint mennyiség és érték adatok, § Telephely - Raktár, § Telephely szerint érték adatok.

•


92

Számla - ÁFA A lekérdezés az adott időszak bejövő számláit (ami alapján a bevételezés történik) és kimenő számláit (vevői számlák) listáját tartalmazza. A kimutatás tartalmazza a kimenő-, és bejövő számlák ÁFA tartalma alapján kimutatni a fizetendő-, ill. visszaigénylendő ÁFA összegét kimutatni. Természetesen a kimutatás csak annyira lehet korrekt, pontos, amennyire feltöltjük adatokkal a rendszert!

•

Dátum szerinti szűrés : o Szállítói számla esetében a bevételezés dátuma, o Vevői számla esetében pedig teljesítés kelte szerint

•

Sorok : o Alapsor : § Számla típusa (Vevői, Szállítói) § Számlaszám/száll. levél szám § Dátum (szállítói számla esetében bevételezés dátuma, vevői számla esetében teljesítés kelte) § ÁFA alap (bizonylat nettó összesen) § Visszaigénylendő ÁFA : szállítói számla esetében ide kerül az ÁFA érték § Fizetendő ÁFA : vevői számla esetében ide kerül az ÁFA érték § ÁFA egyenleg (-) visszaigénylendő (+) befizetendő : soron belüli ÁFA egyenleg § Bruttó érték : bizonylat bruttó érték § Ügyfél o Összesen : § Vevő bizonylatok összesen, § Szállító bizonylatok összesen, § Cég összesen.

•

Adatok exportálása : a táblázat teljes-, ill. szűrt adattartalma menthető XLS (Excel) és

93

HTML formátumba.

94

Egyéb

Emlékeztető A funkció célja, hogy a emlékeztetőt írhassunk a rendszer bármely felhasználójának, ill. a rendszer bizonyos feladatokat írhasson elő. A programrendszerben bárhol a ikonra kattintva emlékeztető, feladat vihető fel.

•

Lehetséges adatok: Kötelező kitölteni

Adat neve

Leírás

Ki ?

Azon felhasználó neve, akinek az emlékeztető szól

Mikor (dátum/időpont) :

Az a dátum és időpont, amikorra szól a teendő

Mit ?

A feladat leírása

Elintézve ?

A elintézésének regisztrálása



•

Fontos : Az emlékeztetőbe a program automatikusan is ír teendőket: o A gépjármű következő átvizsgálás dátumára, zöldkártya érvényesség dátumára, valamint a műszaki vizsga lejáratának dátumára figyelmeztető üzenetet ír.

Az emlékeztető a "Naptár" funkcióban nézhető meg havi-napi bontásban! •


gomb

95

96

Paraméterezés

Cég paraméterezés A funkció célja, hogy a program lehetséges működését a cégnek megfelelően beállítsuk.

Cég adatok megadása : Lehetőség van a paraméterezés során a cég adatok módosítására. Ezt természetesen a Törzsadatok Egyéb... -> Ügyfelek menüpontban is megtehető.

Program működési paraméterek : Bizonylatok A különféle bizonylatok :

97

• • •

Betűjelét Bizonylatszám felépítését Bizonylatok nyomtatási példányszámát lehet megadni.

Lehetséges bizonylatok: • • • • • • • • • • •

Bevételezés bizonylat Visszáru bizonylat Készlet korrekciós bizonylat Telepközi-raktárközi mozgás bizonylat Ajánlat Munkalap Munkalapos Számla Raktári anyagkiadás bizonylat Raktári anyag visszavét bizonylat Pénztári befizetés bizonylat Pénztári kifizetés

Betűjel : célszerű minden egyes bizonylatszám típushoz eltérő betűjelet használni a későbbi keveredések elkerülése miatt. Bizonylatszám szerkezet : a szerkezet összeállításához az alábbi fix szövegek alkalmazásával lehet kialakítani a bizonylatszámunkat. Ahogy változtatjuk egy adott bizonylatszám szerkezetét, a program automatikusan mutatja a bizonylatszám Mintát. Fontos : • •

Bizonylatszám szerkezetben kötelező a "betűjel" szöveg használata, mivel minden bizonylat minimum betűjellel megkülönböztethető Pénztári bizonylatszámok esetében kötelező a "deviza" szöveg használata

Program működési paraméterek : Megjelenítés Itt adható meg, hogy: • • • •

mennyiségek kerekítése, kiírása hány tizedesre történjen, értékek kerekítése hány tizedesre történjen (HUF esetében egészre kell kerekíteni az értékek, viszont a kiírás mindig kettő tizedesre történik!) alap devizanem táblázat sorainak a száma : a képernyőre kiírt táblázat maximális sorainak a számát állíthatjuk be. Amennyiben a kiírandó táblázat sorainak száma meghaladja az itt megadott értéket, úgy a képernyő jobb alsó sarkában megjelenő lapozható rész használatával tudjuk a táblázat többi adatát láthatóvá tenni (a használat részletes leírása az Általános -> Táblázatok kezelése menüpontban található).

Bevételezéssel kapcsolatos paraméterek : Amennyiben az

98

anyagbeszerzést készpénzzel egyenlítettük ki, a bevételezés rögzítésekor a programmal készítethetünk automatikus pénztárbizonylatot. Amennyiben a "Lezárt bevételezés esetén készülhet pénztárbizonylat?" kérdésre "Igen" választ adtunk, a további 3 kérdésre is válaszolnunk kell: • •

meg kell adnunk a szállítói számla kifizetés pénztári jogcímét. Amennyiben még nem vittük fel a "Pénztár jogcím" törzsbe, pótolni kell a hiányosságot. A program az itt kiválasztott pénztári jogcímet fogja alkalmazni a pénztári bizonylat képzésekor. meg kell adnunk a visszáru szállítói számla befizetés pénztári jogcímét. Amennyiben még nem vittük fel a "Pénztár jogcím" törzsbe, pótolni kell a hiányosságot. A program az itt kiválasztott pénztári jogcímet fogja alkalmazni a pénztári bizonylat képzésekor.

Fontos : csak lezárt bevételezés esetén készíthet a program pénztárbizonylatot. Amennyiben itt a paraméterezésnél "Igen"-re állítottuk a kapcsolót, a bevételezés rögzítésekor még dönthetünk, hogy készítsen-e a program pénztárbizonylatot, vagy ne! Munkalappal kapcsolatos paraméterek : Az ebben a részben szereplő paraméterek a munkalappal kapcsolatos alapbeállításokat tartalmazzák: • •

•

•

•

Munkaművelet óradíj : a munkalapra felvitt munkaművelet óradíját határozza meg. A program az új munkaművelet munkalapra kerülésekor, ha az óradíjas, az itt megadott érték alapján számol. Amennyiben változtatni akarunk, itt, a paraméterezésben kell megtennünk. Munkalapon munkaművelethez dolgozó hozzárendelhető és kötelező: amennyiben a munkaművelethez dolgozót rendelünk, a későbbiek során visszanézhető, hogy az adott munkaműveletet ki végezte, ill. kimutatás készíthető dolgozónként, hogy ki milyen munkaműveletet végzett adott időszakon belül. Amennyiben kötelezően kitöltendőre állítjuk, úgy a program nem engedi elmenteni a munkalap adatait, ha nincs kitöltve a munkaművelethez a dolgozó! Munkalapon egyéb sorhoz dolgozó hozzárendelhető és kötelező: amennyiben az egyéb sorhoz dolgozót rendelünk, a későbbiek során visszanézhető, hogy az adott egyéb sort ki végezte, ill. kimutatás készíthető dolgozónként, hogy ki milyen egyéb tevékenységet végzett adott időszakon belül. Amennyiben az egyéb sort kötelezően kitöltendőre állítjuk, úgy a program nem engedi elmenteni a munkalap adatait, ha nincs kitöltve az egyéb sorhoz a dolgozó! Munkalapon szerszám sorhoz dolgozó hozzárendelhető és kötelező: amennyiben a szerszám dolgozót rendelünk, kimutatás készíthető dolgozónként, hogy kinél milyen névre kiadott szerszám létezik.Amennyiben kötelezően kitöltendőre állítjuk, úgy a program nem engedi elmenteni a munkalap adatait, ha nincs kitöltve a munkaművelethez a dolgozó! Munkalapon cikk sorhoz nagyker hozzárendelhető és kötelező : amennyiben "Igen"-re állítjuk a kapcsolót, a munkalapon a cikk soroknál megadható, hogy adott alkatrész melyik nagykertől lett beszerezve, és így később, egy esetleges reklamáció esetén visszanézhető, hogy milyen beszerzésű alkatrész lett beszerelve a gépjárműbe.

99

Turbosoft Microszerviz

Recommend Documents