Terménypiac Rovatvezető: Kosztolányi Attila
Terménypiaci összefoglaló Búza és más kalászosok Az USA mezőgazdasági minisztériuma (USDA) október közepén publikált világpiaci kitekintésében az előző havihoz képest 1 millió tonnával csökkentette a világ 2010/2011. gazdasági évi búzakínálatára vonatkozó előrejelzését. A globális búzatermést 641 millió tonnára becsülte, az Egyesült Államok kibocsátását a korábbihoz képest 1,8 százalékkal, Kanadáét 1,3 százalékkal lefelé korrigálta. Az ausztrál ACF piacelemző cég a 2010/2011. gazdasági évben 23,9 millió tonna körül búzaterméssel számol Ausztráliában, ami 2,2 millió tonnával meghaladja a tavaly téli eredményt. A Buenos Aires-i gabonatőzsde elemzői Argentína 2010/2011. gazdasági évi búzatermését 11,3 millió tonnára becsülik, szemben az előző szezonban betakarított 7,9 millió tonnával. Az UkrAgroConsult szerint Oroszországban szeptember végéig 30,7 millió hektárról (a meg nem semmisült gabonatermő terület 86 százaléka) 58,2 millió tonna gabonát takarítottak be. Ez hektáronként 1,9 tonna átlaghozamot jelent, ami jóval elmaradt az elmúlt évi 2,5 tonnától. Búzából 19,6 millió hektárról 39,1 millió tonna került a raktárakba, 28 százalékkal kevesebb, mint egy esztendővel korábban. A búza átlaghozama hektáronként alig 2 tonna, csupán négyötöde az előző évinek. Árpából 4,6 millió hektárról 8 millió tonnát sike-
rült betakarítani, míg tavaly 7,2 millió hektáron 17,7 millió tonna termett. Az árpa idei átlaghozama nem éri el az 1,8 tonnát hektáronként, szemben a 2009. évi 2,5 tonnával. Szakértők úgy vélik, hogy az ukrán gazdák őszi vetésű gabonaféléket a tavalyi 8,7 millió hektárnál kisebb területen, 8,3-8,4 millió hektáron vetnek majd. Ebből várhatóan 6,5-6,6 millió hektárt tesz majd ki az őszi búza (tavaly ősszel 6,8 millió hektárra került búza), 1,4 millió hektárt az őszi árpa (2009-ben 1,6 millió hektáron vetettek árpát). Ugyanakkor a rozs vetésterülete 305
ezer hektárról 340-350 ezer hektárra bővülhet. Tavaszi vetésű gabonafélékkel előreláthatóan az ideivel azonos nagyságú területet, 7,2 millió hektárt borítanak a jövő évben, ebből 3,3 millió hektárt (az ideinél 10 százalékkal többet) foglalhat el az árpa és 2,5 millió hektárt (az ideinél 200 ezer hektárral kevesebbet) a kukorica. A tavaszi búza vetésterületét 315 ezer hektárra várják, ami gyakorlatilag megegyezik a 2010. évivel. Ukrajna 2010 júliusa és szeptembere között összesen 3,7 millió tonna gabonát exportált, ami az előző szezon ugyanezen idő-
A búza vetésének és betakarításának ideje a világ nagy búzatermelő országaiban I. USA (őszi) USA (tavaszi) Kanada Franciaország Németország Egyesült Királyság Ukrajna Törökország Egyiptom Kazahsztán Oroszország (őszi) Oroszország (tavaszi) Irán Pakisztán India Kína Ausztrália Brazília Argentína
II.
III.
IV.
V.
VI. VII. Aratás
IX. X. XI. Vetés Aratás Aratás Aratás Vetés Aratás Vetés
Vetés Vetés
VIII.
Aratás Aratás Aratás
Aratás Aratás Aratás Aratás Vetés Vetés Vetés
Vetés
Vetés
Aratás
Vetés Vetés Vetés
Aratás
Vetés
Aratás
Vetés
XII.
Aratás Vetés Vetés Vetés Vetés Aratás Aratás Aratás
37
2010. november A legközelebbi lejáratra szóló határidős búzakontraktusok jegyzésének alakulása (2007/10-2010/10)
Forrás: Euronext/MATIF, CME/CBOT, BÉT Megjegyzés: A hónap első tőzsdenapja
A legközelebbi lejáratra szóló határidős kukoricakontraktusok jegyzésének alakulása (2007/10-2010/10)
Forrás: Euronext/MATIF, CME/CBOT, BÉT Megjegyzés: A hónap első tőzsdenapja
A legközelebbi lejáratra szóló határidős repce- és napraforgó-kontraktusok jegyzésének alakulása (2007/10-2010/10)
szakához képest 44 százalékos visszaesést jelent. A lengyel statisztikai hivatal (GUS) becslése szerint Lengyelországban az idén 9,5 millió tonna búza került a raktárakba, 3 százalékkal kevesebb, mint tavaly. Lengyelország mellett az EU több tagállamában, de különösen Németországban és Csehországban igen gyenge a búza minősége, kicsi a hektolitersúly és alacsony az esésszám. Németország, a minőségi búza legnagyobb európai exportőre, az újtermésű búzából alig szállít a külpiacokra. Ugyanakkor Franciaország jelentős mennyiségű búzát exportál, főleg Egyiptomba. A romániai és bulgáriai kivitel is figyelemre méltó. Az Európai Unió a 2010/2011. gazdasági év első negyedében, július 1. és október 5. között 6,8 millió tonna búza, 191 ezer tonna durumbúza és 1,5 millió tonna árpa kivitelére, illetve 614 ezer tonna búza, 655 ezer tonna durumbúza és 18 ezer tonna árpa behozatalára adott ki engedélyt. Az előző szezon ugyanezen időszakában 5,1 millió tonna búza, 69 ezer tonna durumbúza és 289 ezer tonna árpa kivitelét, illetve 1,1 millió tonna búza, 829 ezer tonna durumbúza és 56 ezer tonna árpa behozatalát hagyta jóvá. Magyarországon lassan haladt az őszi kalászosok vetése, a nedves talaj megnehezítette a szántóföldi munkákat. Az MgSzH jelentése szerint a búza vetése 153 ezer hektár körül tartott október első hetének végén. A tervezett vetésterület összesen 1,077 millió hektár, ami 6,5 százalékkal nagyobb az idei betakarított területnél. Kukorica
Forrás: Euronext/MATIF, BÉT Megjegyzés: A hónap első tőzsdenapja
38
Az USDA október közepén publikált világpiaci kitekintésében az előző havihoz képest 6,4 millió tonnával 820 millió tonnára csökkentette a világ 2010/2011. gazdasági évi kukoricatermelésére vonatkozó előrejelzését, ugyanakkor 6 millió tonnával megemel-
A CRB élelmiszer-alindex és a legközelebbi lejáratra szóló határidős kőolajkontraktus jegyzésének alakulása (2007/10-2010/10)
Forrás: CRB, ICE Megjegyzés: A hónap első tőzsdenapja. A CRB élelmiszer-alindex összetevői: búza (Kansas City, Minneapolis), cukor, hízómarha, hízósertés, kakaó, kukorica, szójaolaj, vaj és sertészsír
te a termény globális felhasználására vonatkozó becslését, amely így várhatóan túllépi a 835 millió tonnát. Bár a piaci elemzők többségét e korrekció nem érte váratlanul, Chicagóban a kukorica decemberi szállítási határidőre szóló jegyzése, amely szeptember közepe óta – a pénzügyi befektetők fokozatos kivonulása
miatt – folyamatosan ereszkedett, a hírre limittel ugrott felfelé, és magával húzta más gabonafélék, valamint a szójabab jegyzését a tengeren innen és túl egyaránt. A kukoricapiaci hisztériában persze közrejátszott az is, hogy Ukrajna megint előhozakodott a gabonaexport esetleges kvótázásával. A tengeriből legfeljebb 2
millió tonna kivitelére adnának engedélyt a határozat életbe lépésétől az esztendő végéig terjedő időszakban. A globális kukoricaterméssel kapcsolatosan egyre erősödő pesszimizmus elsősorban az USA hozambecsléseinek folyamatos csökkentésével magyarázható: míg augusztusban hektáronként még 10,47 tonna átlagtermést vetítettek előre, addig szeptemberben 10,32 tonna, októberben már csak 9,89 tonna betakarításával számoltak, így kevesebb, mint 320 millió tonna kukorica kerülhet le a táblákról az észak-amerikai országban. Az argentin mezőgazdasági minisztérium becslése szerint, az argentin gazdák az idén ősszel 3,8 millió hektáron vetnek kukoricát. A vetésterület tavaly 3,6 millió hektár volt. A Tallage piacelemző céghez tartozó Stratégie Grains az EU-27 2010/2011. gazdasági évi kukoricatermését 55,6 millió tonnára becsüli, amelyből a várakozásai szerint 13,3 millió tonnát Franciaországban, 9,1 millió tonnát Romániában, 7,6 millió tonnát
Búza és kukorica: fizikai piaci átlagárak néhány európai országban (EUR/t) Malmi búza 2010/09/30 2010/08/26 2009/10/01 Kukorica 2010/09/30 2010/08/26 2009/10/01 Magyarország, Magyarország, 209,1 185,8 102,6 175,4 168,6 97,0 Budapest Budapest Németország, Németország, 231,0 210,0 108,0 210,0 195,0 n/a München München Olaszország, Bologna 232,0 n/a 139,5 Olaszország, Bologna 214,5 n/a 128,5 Franciaország, Franciaország, Rouen 216,9 220,4 116,9 n/a 192,1 116,8 La Pallice Románia, Banat 166,2 158,1 99,3 Románia, Banat 141,6 n/a 78,0 Oroszország, európai Spanyolország, 162,5 165,6 n/a 233,0 n/a 138,0 országrész* [1] Barcelona Ukrajna, déli Ukrajna, déli 152,3 155,8 n/a 148,5 152,8 n/a országrész* [2] országrész [2] Forrás: Comité de gestion, IKAR [1], Agro Perspectiva [2] Megjegyzés: * 3. minőségi osztály
Tengeri fuvarköltségek* (USD/t) Antwerpen (BE)/Hamburg (DE) Földközi-tengeri kikötő (ES) Alexandria (EG) Feladóhely 2010/10/05 2010/09/07 2009/10/06 2010/10/05 2010/09/07 2009/10/06 2010/10/05 2010/09/07 2009/10/06 Argentína 35,0 38,0 30,0 39,0 42,0 35,0 44,0 47,0 37,0 USA, 29,0 33,0 31,0 32,0 34,0 34,0 36,0 38,0 37,0 Mexikói-öböl Fekete21,0 22,0 23,0 20,0 21,0 19,0 tenger Forrás: IGC Megjegyzés: * Handy és Handymax osztály
39
2010. november Olajosok és származékaik: reprezentatív eladási árajánlatok átlaga a legközelebbi szállítási határidőre (USD/t) Szójabab Szójadara (44/45 %) Napraforgómag Napraforgóolaj Repcemag (00) Repceolaj Biodízel [1]
Származás USA
Paritás CIF Rotterdam
2010/09 2010/08 2009/09 470 457 421
Hamburg
FOB ex-mill
406
389
444
EU EU EU Hollandia
CIF Amsterdam FOB ÉNy EU kikötők CIF Hamburg FOB ex-mill
Németország
FOB ex-works
534 1 114 505 1 037 0,924 EUR/l
491 1 074 479 1 013 0,894 EUR/l
348 809 375 857 0,787 EUR/l
Forrás: USDA, AMI [1]
A világ búza- és kukoricatermelése (mio t) 2010/2011* Világ összesen USA Kanada Argentína Ausztrália Kína India Oroszország Ukrajna Kazahsztán EU-27
641,4 60,5 22,2 12,0 23,0 114,5 80,7 42,5 17,0 11,5 135,6
Világ összesen USA Argentína Brazília Kína Dél-Afrika Ukrajna EU-27
819,7 321,7 25,0 51,0 166,0 12,50 11,5 55,0
Változás az előző havi előrejelzéshez képest Búza –0,2 % –1,8 % –1,3 % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% +0,3 % Kukorica –0,8 % –3,8 % +19,0 % 0% 0% 0% 0% +0,5 %
2009/2010** 682,2 60,4 26,9 10,5 22,5 115,0 80,7 61,70 20,9 17,0 138,0 810,3 333,0 22,5 56,1 155,0 14,0 10,5 56,5
Forrás: USDA (2010/10/08) Megjegyzés: * Előrejelzés, ** Előzetes adat
Magyarországon takarítanak be. Az Európai Unió a 2010/2011. gazdasági év első negyedében 1,1 millió tonna kukorica behozatalára és 136 ezer tonna kukorica kivitelére adott ki engedélyt, szemben az előző szezon ugyanezen időszakában jóváhagyott 556 ezer tonna importtal és 158 ezer tonna exporttal. Magyarországon lassan halad a kukorica betakarítása. Az MgSzH jelentése szerint a betakarítható terület alig 9 százalékán fejezték be a munkát október első hetének végéig. A learatott mennyiség 667 ezer tonnát tett ki. Az országos átlaghozam hektáronként 6,41 tonna volt; a megyék
40
közül Győr-Moson-Sopron állt az élen hektáronként 8,35 tonna átlaghozammal. A csapadékos időjárás miatt az állomány száradása a szokásosnál lassabb, a szárítási költségek az idén tetemesek lehetnek. Napraforgó A Coceral 6,65 millió tonnára becsüli az EU-27 2010/2011. gazdasági évi napraforgó-termését, ami 4 százalékkal marad el az előző szezonban betakarított 6,93 millió tonnától. Oroszországban ennél lényegesen nagyobb mértékben csökken a kibocsátás: a SovEcon hír-
ügynökség 5,3-5,7 millió tonna közötti termésmennyiséggel számol, ami kevesebb a legutóbbi becsléseknél (5,7-6,1 millió tonna), és messze elmarad a tavaly learatott 6,5 millió tonnától, annak ellenére, hogy a növény vetésterülete az idén az előző évinél harmadával nagyobb, összesen 7,15 millió hektár volt. Oroszország a 2010/2011. gazdasági évben átmenetileg a világ legnagyobb napraforgómagimportőre lehet, behozatala a várakozások szerint elérheti a 400 ezer tonnát. Az orosz olajütők között kiéleződött a verseny a napraforgómagért, október első hetében már 406 eurót (112 ezer forint) kínáltak a beszállított termény tonnájáért. Az argentin mezőgazdasági minisztérium a napraforgó vetésterületét 1,6 millió hektár körül valószínűsíti (az argentin gazdák októberben vetik a napraforgót), szemben az elmúlt évi 1,5 millió hektárral. Amennyiben az időjárás kedvezően alakul, a dél-amerikai ország gabonafélékből és növényolajokból egyaránt jelentős exportárualappal jelentkezhet 2011 közepén. Magyarországon a napraforgó betakarítása az MgSzH jelentése szerint 80 százalékon állt október első hetének végén. Az összes betakarítható terület 501 ezer hektár. Az országos átlaghozam hektáronként 2,03 tonna volt; a megyék közül Tolna állt az élen hektáronként 2,55 tonna átlaghozammal. A napraforgó sok helyütt 20 százalékot meghaladó nedvességtartalommal került le a táblákról. Repce Az EU tagállamainak terményés takarmánykereskedő cégeit tömörítő Coceral az EU-27 2010/2011. gazdasági évi repcemag-termését 20,23 millió tonnára teszi, ami bő 1 millió tonnával elmarad az előző szezonban betakarított mennyiségtől. A Közösségben a repceolaj iránti kereslet további erősödésével lehet számolni a 2010/2011.
A világ szója-, napraforgó- és repcedara-termelése (ezer t) 2010/2011* okt.-szept. Világ összesen Kína USA Argentína Brazília India EU-27 Világ összesen Ukrajna Oroszország Argentína EU-27 Világ összesen Kína India Kanada EU-27
2009/2010* okt.-szept. Szójadara 177 173 163 628 42 480 37 922 36 818 37 543 30 224 25 476 26 547 25 465 6 536 5 147 10 671 10 176 Napraforgódara 13 414 13 747 2 777 2 967 2 463 2 608 1 102 1 147 3 141 3 069 Repcedara 32 555 33 459 8 105 8 829 3 724 3 241 2 930 2 787 12 364 12 919
2008/2009 okt.-szept. 153 395 33 398 35 473 24 393 24 360 5 842 10 064 14 331 2 638 2 835 1 531 3 210 30 574 8 215 2 837 2 473 11 701
Forrás: Oil World Megjegyzés: * Előrejelzés
A főbb gabonafélék és olajnövények magyarországi kivitelének alakulása
Búza Repce
Kukorica Napraforgó
Naptári év 2010/012009/012010/07 2009/07 mio mio ezer t ezer t EUR EUR 1 091 142 1 016 144 344 92 305 92 2010/012009/012010/07 2009/07 2 425 412 3 072 460 424 136 502 164
Gazdasági év 2010/07 mio EUR 132 18 87 27 2009/102010/07 3 472 557 655 193
ezer t
2009/07 mio EUR 114 16 103 31 2008/102009/07 4 494 677 839 298
ezer t
Forrás: KSH
gazdasági évben, tekintettel arra, hogy az Egyesült Királyságban, Spanyolországban, Franciaországban és még néhány tagállamban megemelik a biodízel kötelező bekeverésének arányát. Ráadásul a világ legnagyobb szójaolaj-exportőr országából, Argentínából származó biodízelimport, amely tavaly elérte az 1,2 millió tonnát, előreláthatóan visszaesik. Az argentin kormány ugyanis az idén augusztustól 5 százalékról 7 százalékra emelte a biodízel kötelező bekeverését, és ezt a tervek szerint 2011 első negyedévében már 10 százalékra növelik. Ennek következtében a dél-amerikai ország belső felhasználása 1,4 millió
tonnára emelkedhet. Annak ellenére, hogy a jelenleg 2,5 millió tonnára tehető termelési kapacitás gyors ütemben nő, a biodízel 10 százalékos bekeverésnél elkerülhetetlen lesz az Európába irányuló kivitel átmeneti visszaesése. A GUS becslése szerint Lengyelországban az idén 2,1 millió tonna repce termett, ehhez képest tavaly 2,5 millió tonnát takarítottak be. Az USDA október közepén publikált világpiaci kitekintésében az előző havihoz képest 400 ezer tonnával 6,4 millió tonnára emelte Kanada repcemag-kivitelére vonatkozó előrejelzését, amit Kína repcemag és repceolaj irán-
ti keresletének további erősödésével indokolt. Kanadában a repce betakarítását szeptemberben és október elején az esőzések nehezítették. Az UkrAgroConsult jelentése szerint Ukrajnában az őszi káposztarepce idei vetésterülete 1,2 millió hektárra tehető. Magyarországon a repce vetése az MgSzH jelentése szerint 255 ezer hektár körül tartott október első hetének végén. A tervezett vetésterület összesen 285 ezer hektár, ami bő 10 százalékkal nagyobb az idei betakarított területnél. Egyéb Brazíliában az idén ősszel is újabb géntechnológiailag módosított (GM) szójafajták kerülhetnek a köztermesztésbe. Az illetékes minisztérium (CTNBio) már zöld utat adott a BASF és a brazil Empraba egyik közös fejlesztésű, gyomirtószer-rezisztens vonalának (Cultivance CV 127), a Bayer egyik szintén gyomirtószer-rezisztens vonalának (LibertyLink A5547-127), továbbá a Monsanto egyik kombinált rovar- és gyomirtószer-rezisztens vonalának. A Bayer és a Monsanto bejelentették: az új fajták piacra dobását attól teszik függővé, hogy a legfontosabb importőr országok engedélyezik-e ezek felhasználását. Egyébként a szükséges dokumentációkat már benyújtották az európai élelmiszerbiztonsági hatósághoz (EFSA), azonban nem valószínű, hogy az Európai Unióban fél éven belül megkapják a jóváhagyást. Az orosz mezőgazdasági miniszter közlése szerint a jelenleg évi mintegy 6,6 milliárd eurót kitevő agrártámogatásokat a kormány 2013-2017 között fokozatosan 3,2 milliárd euróra csökkenti. A hír összefüggésbe hozható Oroszország a WTO-tagság megszerzésére irányuló törekvéseivel. ✍✍ PN
41
