NYDOP-5.2.1/C-11
Megvalósíthatósági tanulmány
5. számú melléklet
Megvalósíthatósági tanulmány
„Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Nyugat-dunántúli Régió egészségügyi intézményeiben”
Rendelőintézet Szentgotthárd Pályázati felhívás címe: Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése Kódszám: NYDOP-5.2.1/C-11
1
NYDOP-5.2.1/C-11
Megvalósíthatósági tanulmány
Tartalom Megvalósíthatósági tanulmány ........................................................................... 1 I. A projekt bemutatása ..................................................................................... 4 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Helyzetértékelés ........................................................................................ 4 A projekt céljainak, célcsoportjának bemutatása ...........................................15 A projekt eredményeként megvalósuló rehabilitációs szolgáltatói tevékenység leírása .....................................................................................................16 Választható, kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások, szempontok részletes bemutatása (konzorciumi tagonként) (Pályázati Felhívás C.6.2. pontja alapján)22 A projekthez kapcsolódó egyéb szolgáltatások bemutatása, indokoltságának alátámasztása ..........................................................................................23 Indikátorok ..............................................................................................30 Kockázatok ..............................................................................................32 Fenntarthatóság bemutatása (konzorciumi tagonként) ..................................48 Pénzügyi elemzés (konzorciumi tagonként) ..................................................50
2
NYDOP-5.2.1/C-11
Megvalósíthatósági tanulmány
Táblázat és Ábrajegyzék
1. táblázat: Intézmény járóbeteg-szakellátásának 2010. évi főbb betegforgalmi adatai .. 5 2. táblázat: A fejlesztéssel érintett területek 2010. évi járóbeteg migrációja (esetszám) ..................................................................................................................... 6 3. táblázat: Az ellátási terület domináns ellátóinak részesedése a fejlesztésben érintett szakmákban ................................................................................................... 6 4. táblázat: A fejlesztéssel érintett területek 2010. évi BNO gyakorisága .................... 7 5. táblázat: A jelenlegi gép-műszer lista ................................................................. 9 6. táblázat: 2010. évi eredmény ..........................................................................11 7. táblázat: Tervezett gép-műszer lista .................................................................18 8. táblázat: Tervezett informatikai fejlesztés ..........................................................19 1. ábra: Projekt menedzsment szervezeti felépítése ..................................................24 9. táblázat: Indikátorok ......................................................................................31 10. táblázat: Beruházás során felmerülő kockázatok.................................................33 11. táblázat: Fenntartás során felmerülő kockázatok ................................................34 12. táblázat: Beruházás során felmerülő kockázatok kockázatkezelési stratégiája és terve ....................................................................................................................36 13. táblázat: Fenntartás során felmerülő kockázatok kockázatkezelési stratégiája és terve .............................................................................................................44 14. táblázat: Fenntarthatóság bemutatása ..............................................................49 15. táblázat: Finanszírozási pénzügyi hatások ..........................................................50 16. táblázat: Pénzügyi elemzés ........................................................................50
3
NYDOP-5.2.1/C-11
Megvalósíthatósági tanulmány
I. A projekt bemutatása 1. Helyzetértékelés o
A
fejlesztendő
rehabilitációs
szolgáltató
jelenlegi
struktúrájának
részletes bemutatása, kapacitás és teljesítményjellemzők, funkcionális működtetés bemutatása (pl. telephelyek). A Rendelőintézet Szentgotthárd a fenntartó, Szentgotthárd Város Önkormányzata által 1996-ban alapított egészségügyi intézmény, amely a város kötelező feladatai közül az iskolafogászati ellátást, a területi és iskola/ifjúság-egészségügyi védőnői szolgálatot, foglalkozás-egészségügyi ellátást és a kistérség központi háziorvosi ügyeleti szolgálatát látja el. Ezen kívül önként vállalt feladatként Szentgotthárd város 8.771 fős lakossága és a kistérség (Szakonyfalu, Alsószölnök, Felsőszölnök, Apátistvánfalva, Orfalu, Kétvölgy, Magyarlak,
Csörötnek,
Rábagyarmat,
Vasszentmihály,
Rátót,
Rönök,
Gasztony,
Nemesmedves) 6.024 fős lakossága, összesen 14.795 fő járóbeteg szakellátásáért felelős. A rendelőintézet két telephelyen, a Hunyadi u. 18. sz. és a Rákóczi út 5-7. sz. alatti épületekben működik. A Rákóczi úti telephelyen a város 4 felnőtt háziorvosi és 2 gyermek háziorvosi praxisa, a védőnői szolgálat, a központi háziorvosi ügyelet, a pszichiátria-addiktológia gondozó a pszichiátria szakrendelés és a neurológia szakrendelés működik. A Hunyadi út. 18. sz. alatti telephelyen belgyógyászat, általános sebészet, traumatológia, nőgyógyászat,
fül-orr-gégészet,
bőrgyógyászat,
szemészet,
foglalkozás-egészségügyi
reumatológia-fiziotherápia,
tüdőgyógyászat,
alap-és
szakellátás,
ortopédia,
urológia,
onkológia
gondozó,
laboratórium,
ultrahang
tüdőgondozó, klinikai
diagnosztika kapott helyet. Az intézmény járóbeteg-szakellátásának 2010. évi főbb betegforgalmi adatait az alábbi táblázat foglalja össze:
4
NYDOP-5.2.1/C-11
Megvalósíthatósági tanulmány
1. táblázat: Intézmény járóbeteg-szakellátásának 2010. évi főbb betegforgalmi
Kassza
adatai Szervezeti egység
Szakma
Esetszám
Egy esetre jutó pont
Pontszám
Átlagos heti rendelési óra
Egy órára
nem szak- jutó eset orvosi
szakorvosi
G
1822-G-1201
Q12
Klinikai onkológia - gondozó
412
188 300
457
9
0
0,88
G
1822-G-1801
Q18
Pszichiátria - gondozó
2 777
2 264 877
816
12
0
4,44
1 875
1 076 026
574
20
0
1,80
144
117 827
818
10
0
0,28
G
1822-G-1901
Q19
Tüdőgyógyászat - gondozó
G
1822-G-4501
Q45
Addiktológia (pszichiátriai szakfeladat) - gondozó
J
1822-2-0101
0100 Általános belgyógyászat
7 786
5 353 584
688
33
0
4,52
J
1822-2-0201
0200 Általános sebészet
2 513
2 176 953
866
7
0
7,14
J
1822-2-0301
0300 Általános traumatológia
1 691
1 235 959
731
7
0
4,63
J
1822-2-0403
0400 Általános szülészet-nőgyógyászat
3 742
2 205 259
589
30
0
2,39
J
1822-2-0601
0600 Általános fül-orr-gégegyógyászat
1 715
1 151 410
671
14
0
2,39
J
1822-2-0701
0700 Általános szemészet
2 121
2 441 254
1 151
10
0
4,07
J
1822-2-0801
0801 Bőrgyógyászat
1 612
1 135 194
704
6
0
5,15
J
1822-2-0901
0900 Általános neurológia
970
747 679
771
5
0
3,43
J
1822-2-1001
1000 Ortopédia
1 414
892 646
631
7
0
3,87
J
1822-2-1101
1100 Urológia
3 744
4 411 704
1 178
12
0
5,98
J
1822-2-1401
1400 Reumatológia és fizioterápia
4 151
2 127 699
513
14
0
5,69
J
1822-2-1801
665
668 223
1 005
5
0
2,55
J
1822-2-1901
1900 Tüdőgyógyászat
2 064
2 393 395
1 160
18
0
2,20
J
1822-2-6011
2502 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás
0
0
10
0
J
1822-2-5110
5301 Ultrahang-diagnosztika
1800 Pszichiátria
Összesen
1 981
4 846 132
2 446
10
0
3,80
41 377
35 434 121
856
239
0
3,46
Forrás: OEP A Rendelőintézetben a pszichiátria-addiktológia gondozást heti 12, illetve heti 10 órában, a pszichiátriai szakellátást heti 5 órában, 22 éves gyakorlattal rendelkező 1 fő pszichiáter szakorvos és 2 fő pszichiátriai gondozónő látja el. o
Ellátott lakosságszám, esetszám, migrációs adatok bemutatása (ki hol veszi
igénybe
leggyakoribb
az BNO
adott
szolgáltatást
szerint).
rehabilitációs
Szolgáltatási
hiányok,
szakmák
és
szükségletek
bemutatása. A Rendelőintézet ellátási területen betöltött szerepének súlyát jól mutatja az alábbi táblázatban szereplő beteg migráció aránya, azaz hogy az ellátási területhez tartozó lakosok milyen arányban veszik igénybe a Rendelőintézet szakellátásait, vagy éppen más intézményekét, illetve ennek fordítottja, hogy a területi ellátási kötelezettség alá nem eső térségek lakosai milyen arányban érkeznek a Rendelőintézetbe (2010-es év). A bevándorolt eseten az ún. ellátási területen kívül lakó betegek ellátása értendő, míg elvándorláson az, amikor az adott intézmény ellátási területéhez tartozó beteg más szolgáltatót keres fel. Az elvándorlásnak több oka is lehet, amelyek közül kettő emelhető ki:
az egészségügyi ellátás progresszívebb szintjén részesül gyógyító ellátásban a beteg,
a beteg egyéb speciális helyzete / igénye miatt nem helyben kerül ellátásra (pl. földrajz, szabad orvosválasztás, szenzitív betegség). 5
NYDOP-5.2.1/C-11
Megvalósíthatósági tanulmány
2. táblázat: A fejlesztéssel érintett területek 2010. évi járóbeteg migrációja (esetszám)
Győr-Moson-Sopron Vas Zala
1800 Összesen Győr-Moson-Sopron Vas Zala
1803 Összesen
1 721
Győr-Moson-Sopron Addiktológiai Vas gondozás Zala 1806 Összesen
3 640 1 731
2 470 1 271
1 271
3 597 16 634 45 13 3 597 16 692 2 763 7 028 12 2 763
53 062 181 35 53 278 16 393 42
7 040 46
16 435 1 777
1806
0
1 1 732
0
0
1 1 778
46
20 4 808 17 4 845
2 555 3 2 558
1 291
1 280
1 291 2 51 2 55
17 8 735 22 8 774
1 280
2 950
37 19 710 42 19 789
665
2 950
665
4 458 12 4 470
1 885
2 777
1 885
2 777
328
102
144
328
102
144
0
11 681 12 11 693 2 625 2 629
4 2 1 955 10 797 1 959 10 799
5 35 8 641 8 681
1 155 1 155
2 147 2 147
4 712 4 712
0
1 2 684 2 685
0
0 0 3 1 271 1 274 0 0 0 0
Egyéb megyék
Budapest
Eü. Központ, Zalaszentgrót
Egyéb intézetek
Zalaegerszeg, M-i jogú Kórház
Nagykanizsa, V.Kh.Ri.
Vas Összesen
Keszthely, V.Kh.Ri.
SZENTGOTTHÁR D Városi Önkorm.
Sárvár, V.Kh.Ri.
Markusovszky Vas Megyei Kórház
Körmend, Dr.Batthyányi Kh. KFT
Celldömölk, Kemenesaljai Kh.
Sopron, V.Kh.Ri.
Mosonmagyaróvár, Karolina Kh.
Kapuvár, Lumniczer S. Kh.Ri.
2 457 13
GyőrMosonSopron Összesen
Zala
Zala Összesen
5 1 045 42 12 889 23 128 461 23 175 14 395 70 3 10 9 285 11 9 288 91 338 1 30 2 684 48 2 685 416
0 3 1 271 1 274
0
Forrás: OEP
A következő táblázatban pedig az kerül bemutatásra, hogy az ellátási terület domináns ellátói milyen arányban részesedtek a fejlesztésben érintett szakmákban. 3. táblázat: Az ellátási terület domináns ellátóinak részesedése a fejlesztésben érintett szakmákban
Kistérség név
Eset megoszlása
Szentgotthárdi
94,8%
Őriszentpéteri
3,8%
Körmendi
1,0%
Egyéb kistérség (4)
0,4%
SZENTG OTTHÁR D Városi Önkorm.
1800 Pszichiátria 18 1803 Pszichiátriai gondozás 1806 Addiktológiai gondozás 18 Összesen
662 2 767 144 3 573
Veszprém
Tolna
2
1 2
2
Végösszeg
100,0%
Budapest
Szakma_név
Szakma_kód
Csop_kód
Int_név
Összesen
Bács-Kiskun
Pszichiátriai gondozás
7 368 23 006 68 55 10 12 7 446 23 073 1 691 3 640 30
Vas
Vas
1803
Győr, Petz Aladár Megyei Kh.
Pszichiátria
Csorna, Margit KH.RI.
Szakma név
1800
Ellátotti megye
Szakma kód
Győr-Moson-Sopron
2
8 1
8
665 2 777 144 3 586
Forrás: OEP
6
404 153 738 1 295 214 41 160 415 90 90 29 209
Összesen
54 553 32 975 24 404 111 932 16 677 11 777 9 468 37 922 2 207 746 2 764 5 717
NYDOP-5.2.1/C-11
Megvalósíthatósági tanulmány
A táblázat tanúsága szerint a fejlesztéssel érintett pszichiátriai-addiktológiai szakmákban az ellátott esetek túlnyomó részét (közel 95%) a Szentgotthárdi kistérség lakosság teszi ki. Más megyéből érkező betegeket csak elvétve lát el a Rendelőintézet. Hozzá kell tenni, hogy ezzel szemben az addiktológián ellátott betegek alacsony számának elemzése során megállapítható, hogy a város és kistérség betegei – kisváros lévén szégyenérzetből, stigmától való félelem miatt – inkább a megyei intézményt keresik fel, így itt érezhető elvándorlás tapasztalható.
A fejlesztéssel érintett területek 2010. évi BNO gyakoriságát pedig az alábbi táblázat foglalja össze. 4. táblázat: A fejlesztéssel érintett területek 2010. évi BNO gyakorisága
Addiktológiai gondozó Kód F1020 F3160 F3310 (14 db)
Diagnózis Alkohol okozta dependencia (szindróma) Bipoláris affektív zavar, jelenleg kevert tünetek észlelhetők Rekurrens(ismétklődő) depresszió, jelenleg közepes depressziós epizódokkal egyéb
Százalék 43% 21% 7% 29% 100%
Pszichiátria és Addiktológia Kód F4100 F3200 F3210 (38 db)
Diagnózis Pánik zavar (szindróma)(epizódikus, rohamokban jelentkező szorongás) Enyhe depressziós epizód Közepes depressziós epizód egyéb
Százalék 18% 11% 10% 58% 100%
Pszichiátriai gondozó Kód F2000 F4100 F3200 (38 db)
Diagnózis Paranoid szkizofrénia Pánik zavar (szindróma)(epizódikus, rohamokban jelentkező szorongás) Enyhe depressziós epizód egyéb
Százalék 9% 9% 7% 71% 100%
Forrás: OEP
o
A fejlesztendő épület jelenlegi állapotának bemutatása (az épület állaga, funkcionális hiányosságok, helykihasználás, közművek, stb.). Az épület fejlesztésének indokoltsága.
7
NYDOP-5.2.1/C-11
Megvalósíthatósági tanulmány
A fejlesztéssel érintett ingatlan (Hunyadi u. 18. sz., hrsz. 1461) Szentgotthárd központi belterületén helyezkedik el. Kiépített közútról közvetlenül megközelíthető, teljes közmű ellátottsággal, a közművekre az épület csatlakoztatott. A telek sík felszínű, szabályos alakzatú, kerített. Az épület szabadonálló beépítéssel helyezkedik el, földszint – emelet – tetőtér beépítés szintbeosztással. 1999-ben a fenntartó önkormányzat az 50-es években épült - korábban szülőotthonként működő - Hunyadi út 18. sz. alatti épületét önerőből 180 M Ft beruházással kibővítette, felújította, tetőtér beépítéssel, teljes akadálymentesítéssel, belső info-kommunikációval, váróhelyiségekben belső TV lánc kialakításával. A rendelkezésre álló összeg azonban nem volt elegendő a tetőtéri 110,31 m2-nyi hasznos alapterületű rész befejezésére, csupán a gépészeti csatlakozási pontok kialakításáig készült el. Így a szakellátásokat egy épületbe történő integrálása, mint eredeti terv szerinti elképzelés, nem tudott megvalósulni. A pszichiátriai–addiktológia gondozás, a pszichiátriai szakellátás heti 27 órában, a neurológia rendelés heti 5 órában továbbra is a Rákóczi úti telephelyen maradt. A rendelő jelenleg munkaszüneti napokon, munkaidő után háziorvos központi ügyeleti rendelőként is funkcionál, ami közel sem ideális megoldás. A jelenlegi rendelő a háziorvosi rendelőkkel közös közlekedő-váróból nyílik. A pszichiáter részére jelenleg mindössze a rendelőből elkülönített kb. 12 m²-nyi elkülönített helyiség biztosított, a pacienssel történő négyszemközti találkozás, beszélgetés céljára, így a körülmények szakmailag nem minősíthetők ideálisnak. A korábbi kivitelezés során a gépészeti, építészeti előkészítések megtörténtek. A homlokzati nyílászárók beépítésre kerültek, hőszigeteléseket elhelyezték, fedélszék megfelelő kialakítása megtörtént. o
Tárgyi
feltételek
jellemzőinek
bemutatása
(gép-műszer,
bútorzat
állapota, ebből fakadó problémák, korszerűség, életkor, amortizáció mértéke). Az utóbbi 5 év beruházásai. A Rendelőintézet műszerezettsége, felszereltsége a minimumfeltételeknek megfelel. A fejlesztés megvalósulása esetén az új rendelő minimufeltételeknek való megfelelését a támogatás segítségével kívánja biztosítani a pályázó. A
fejlesztéssel
érintett
pszichiátriai–addiktológia
gondozóban,
a
pszichiátriai
szakrendelésen az utóbbi 5 évben nem volt beruházás.
8
NYDOP-5.2.1/C-11
Megvalósíthatósági tanulmány
5. táblázat: A jelenlegi gép-műszer lista
Jelenlegi gép-műszer lista (osztályonként)
Rendelőintézet Szentgotthárd
Osztály OEP kódja és megnevezése 1822G1801, 1822G4501, 182221801 - Pszichiátria Gondozó, Addiktológia Gondozó, Elmegyógyászat és Addiktológia
Műszerek tételes felsorolása (100.000 Ft egyedi érték feletti)
törvényi előírás szerinti szükséges db szám
meglévő db szám
könyv szerinti nettó érték
telepítési , beszerzési év
életkor
1 1 1 1 1 0 3 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29
1 1 1 1 1 1 3 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 37
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1995 1995 1995 1995 1995 1995 2000 2000 1995 1995 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2001 2007 1995 1995 1995 2001 2001 1995 1995 2000 1995 2001
16 16 16 16 16 16 11 11 16 16 11 11 11 11 11 11 11 10 4 16 16 16 10 10 16 16 11 16 10
Iróasztal Karfás páciens szék Gyógyszeres szekrény Műszerszekrény Kartoték szekrény Pohártartó állvány Forgószék Polc Műszerasztal Orvosi íróasztal Nyomtató állvány Szemfenéktükör Reflex kalapács Kalibrált hangvilla Optalmoscop Iratmegsemmisítő Számítógép asztal Számítógép + monitor Nyomtató Telefon Vizsgálóágy Műtőzsámoly Fénymásoló Hűtőszekrény 120 l-es Infúziós állvány Vizsgáló lámpa Orvosi táska Állófogas Vérnyomásmérő ÖSSZESEN
eszközök listája_ szentgotthard.xls
1. munkalap o
A
jelenlegi
rendszerek,
informatikai informatikai
rendszer
bemutatása
alapinfrastruktúra
(hardware, jelenlegi
medikai állapota,
hiányosságai, stb.) Az utóbbi 5 év beruházásai, illetve fejlesztései. Az egészségügyi ellátásban egyre nagyobb teret kap a gyógyítással kapcsolatos adatok (különböző leletek, zárójelentés, stb.) és eredmények, valamint a személyes adatok digitális úton történő tárolása, illetve kiértékelése. Ez számos járulékos feladat megoldását teszi szükségessé.
9
NYDOP-5.2.1/C-11
Megvalósíthatósági tanulmány
Ki kell küszöbölni annak lehetőségét, hogy a digitálisan rögzített adatokhoz illetéktelen személyek hozzáférjenek és bárminemű célra a beteg állapotával kapcsolatos anyagot felhasználjanak,
vagy
azokat
utólag
meghamisítsák.
A
probléma
megoldásának
sarkalatos pontja az archiválás. Ezért mind számítógépen, mind nyomtatott formában megőrzésre kerülnek a betegekkel kapcsolatban keletkezett anyagokat, figyelemmel a személyiségi jogokhoz fűződő törvényi és egészségügyi miniszteri előírásokra. A feladat megoldására a Rendelőintézet számítógépes hálózatot alkalmaz. Az intézmény Hunyadi u. 18. sz. alatti telephelyén működő 1 szerverre folynak be a betegellátás adatai. Az adminisztrációs munkagépek (2 db) nincsenek hálózatba kapcsolva a szerverrel adatvédelmi okokból. Összesen 16 munkaállomás működik. A laboratóriumi két munkaállomásra a hematológia és a kémiai automata is rá van kötve. A Rákóczi úti telephelyen működő pszichiátria rendelő –
pszichiátria addiktológia gondozó két
terminálja internetes összeköttetésben van a szerver géppel. A betegellátásban a Béker Soft Informatika Kft. (BSI) Windows operációs rendszert futtató Főnix pro V.4.5.21. felhasználóbarát, integrált egészségügyi programrendszerét használja a Rendelőintézet. 1 fő részállású informatikusa történik; feladata a hardverek rendszeres karbantartása, javítása, napi munkakapcsolat tartása a programot üzemeltető céggel. A Főnix pro program rendszeres, jogszabályi követéséről, karbantartásáról, fejlesztéséről, a használathoz szükséges oktatások elvégzéséről szerződésben rögzítettek szerint a BSI gondoskodik. A személyes adatokhoz csak az arra feljogosított szakemberek férhetnek hozzá. A számítástechnikai
eszközök
alkalmazásával
könnyen,
pontosan
és
szakszerűen
megoldható a szükséges adatok továbbításra az OEP felé, valamint a különböző egészségügyi statisztikai adatszolgáltatás a főhatóságok felé. Az adott tevékenységet úgy végezi a Rendelőintézet, hogy a keletkezett digitális adatfájlok minden esetben elmentésre kerülnek. Az alkalmazott szoftver biztosítja a mentést, a szelektálást és a visszakeresést továbbá az adatfájlok biztonságos, előírásszerű kezelését. Biztonsági okokból (pl. Winchester hiba) negyedévente CD-rom lemez készül a pótolhatatlan állományokról. A másolt állományokat tartalmazó CD-re a készítés dátuma, valamint sorszám kerül. A Rendelőintézet csak jogtiszta programokat használ. Ha a számítógép használata során vírusfertőzésre utaló jelenséget tapasztalható, akkor az informatikus értesítését követően megtörténik a memória és a merevlemez ellenőrzése. Ha olyan vírust talál, amelyet külső szakértő bevonásával sem tud hatástalanítani, akkor a merevlemezt újra kell formázni és a szükséges programokat újra kell telepíteni. A számítógépen véglegesen elkészült anyagokat, dokumentumokat a gépről lementésre kerülnek és egy, erre a célra elkülönített merevlemezre történik a felmásolásuk. Az így keletkezett nagymennyiségű anyagról, ha a merevlemez betelt, de legalább évenként CD lemezre másolat készül.
10
NYDOP-5.2.1/C-11
Megvalósíthatósági tanulmány
Az informatikus legalább negyedévenként minden gépet ellenőriz, hogy nem fertőzött-e. Az ellenőrzés tényét naplóban rögzíti. Ugyancsak negyedévenként ellenőrzi a hardvert (pl. CHECKIT), a szükséges javítást elvégzi, vagy a javíttatásra javaslatot tesz. A merevlemezen
a
fájlok
szétdaraboltságát
megszünteti
(pl.
NC
SPEEDISK).
Az
informatikus évenként legalább egyszer javaslatot tesz a gépek javítására, bővítésére vagy leselejtezésére. Számítógépes kapcsolat a Hunyadi úti telephelyen lévő szerver géppel biztosított. o
Új építés esetén: a fejlesztés szükségességének alátámasztása, miért nem alakítható át, újítható fel, használható a jelenlegi épület. Az új építés költséghatékonyságának bemutatása.
Nem releváns. o
A fejleszteni kívánt intézmény, illetve a fejlesztendő rehabilitációs ellátási terület gazdálkodásának, gazdasági helyzetének bemutatása.
A Rendelőintézet 2010. évi eredménye – az Finanszírozás pénzügyi hatásai melléklet 5b táblázattal egyező módon, azzal azonos értékben és egyeztethető szerkezetben – az alábbiakban kerül bemutatásra. 6. táblázat: 2010. évi eredmény
2010. naptári év
B e v é t e l e k
Intézmény összes
- ebből fejlesztéssel érintett területek
OEP teljesítmény finanszírozási bevétel
72 737 906
4 196 648
OEP egyéb bevétel
43 315 694
Saját bevétel
22 282 000
Működési támogatások
27 666 400
Egyéb forrás
0
Ingatlan, eszközhasznosítás bevétele
0
Összesen K ö l t s é g e k
4 392 374
166 002 000
8 589 022
Személyi jellegű ráfordítások
86 985 000
8 746 952
Közvetlen anyagköltségek
14 684 000
93 925
Igénybevett szolgáltatások
63 936 000
349 348
165 605 000
9 190 225
397 000
-601 203
Ráosztott intézeti fix k öltség ( ha fedezetet számolt az 5a-ban !)
Összesen
Egyenleg
11
NYDOP-5.2.1/C-11
Megvalósíthatósági tanulmány
A Rendelőintézet a 2010-es évet pozitívummal zárta annak ellenére, hogy 2010-ben az
összes
betegforgalom
10%-kal
csökkent,
amely
a
teljesítmény
visszaesését
eredményezte. A pozitív eredmény egyrészt a külső finanszírozás kedvező változásai okozták, másrészt a Rendelőintézet által gyakorolt nagyon szigorú, takarékos gazdálkodás tette lehetővé. Ezzel együtt szükségük volt a különböző támogatásokra, felajánlásokra, amelyek feltétlen hozzájárultak a betegellátás zavartalanságához. A fejlesztéssel érintett szakmák eredménye közel nullszaldót mutat, amely a járóbetegellátásban jó eredménynek minősíthető. o
Jelenlegi
személyi
feltételek
bemutatása
(mennyiség,
képzettségi
jellemzők, munkamegosztás hatékonysága, továbbképzések, stb.). A pszichiátria-addiktológia gondozást heti 12, illetve heti 10 órában, a pszichiátriai szakellátást heti 5 órában 22 éves gyakorlattal rendelkező 1 fő pszichiáter szakorvos és két fő pszichiátriai gondozónő látja el. A gondozó vezetője Dr. Sziklai Beáta, aki a Pszichiátria területén kifejtett kórházi, majd szakrendelés szintű orvosi tevékenység sokrétű tapasztalatával rendelkezik. A nagy endogén kórképek kezelésében szerzett 15 év szakmai múltja van, az SE képzés keretében megszerzett kognitív viselkedésterápiás pszichoterápiás gyakorlatot a napi gondozói
tevékenységben
tevékenységet
végez,
használja,
valamint
továbbá
mindezek
széles
mellet
körű
tagja
az
igazságügyi
szakértői
Igazságügyi
Szakértői
Kamarának és a Magyar Pszichiátriai Társaságnak. o
Jelenlegi szakmai együttműködések, partneri viszonyok bemutatása.
A szakma, az ellátások jellegénél fogva számos pszichiátriai, pszichológusi szolgáltatóval, társszakmákkal és egészségügyön kívüli intézetekkel, szervezetekkel kiterjedt, részben napi munkakapcsolatban áll a Rendelőintézet, részben módszertani tudományos, részben eseti,
személyes
konzultációs,
képzési
és
továbbképzési
kapcsolatban
az
alábbi
szervezetekkel, intézményekkel áll:
A Rendelőintézet alkalmazásában álló ifjúsági védőnő napi munkakapcsolatot tart a pszichiátria-addiktológia gondozó orvosával és gondozónőivel az iskola tanulóinak drog-alkoholfüggőségi szokásai illetve megelőzése céljából.
Szentgotthárd és a kistérség háziorvosainak szakmai konzultációs lehetőség biztosít a Rendelőintézet napi szinten, esetmegbeszélés lehetőségével, személyesen.
12
NYDOP-5.2.1/C-11
Megvalósíthatósági tanulmány
Háziorvosok pszichiátriai betegeinek gyógyszeres javaslatadás történik fél, illetve 1 évre, valamint a háziorvosok táppénzen lévő betegeinek szakmai kontrollja.
Vas Megyei Markusovszky Kórház pszichiátriai osztályára
betegbeutalás
történik, krízisben lévő és pszichotikus relapszusba kerülő betegek esetében. A betegbeutalás a pszichiátriai gondozó, szakrendelő beutalójával, illetve a Körmendi Bíróság határozatával történhet.
Intaházai és simasági rehabilitációs intézetekkel krónikus pszichiátriai betegek, illetve addiktológiai betegek esetében előzetes egyeztetést követően van lehetőség beteg beutalásra. Az egyeztetés az intézetek főorvosaival történik. Betegbeutalás munkaterápia, illetve kreatív terápiában való részvétel miatt.
Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona pszichiátriai betegeinek munkakapcsolatban történő gondozása, relapszus-prevenció, gyógyszeres terápiás javaslat. Munka és művészet terápiás aktivitásokban való részvétel segítése, az otthon lakóinak városi civil kapcsolatrendszerében segítő szolgáltatások nyújtása keretében.
Szentgotthárd
és
a
kistérség
közösségi
pszichiátriai
ellátásában
havi
rendszerességgel szupervízióra kerül sor a személyzetnek, csoport az ellátottaknak. A közösségi
ellátás
szociális
szintű,
azok
medikális
ellátása
a
pszichiátriai
szakrendelésen történik.
A határon átnyúló lelki egészséggel kapcsolatos Szlovén-Magyar Mental Healt projekt projektben elkezdett munkát - A Mental Health projekt a lelki egészség területére fókuszál, a pályázat révén lehetőség nyílik tapasztalt szakemberek és terapeuták bevonására, akik az egyéneknek és a csoportoknak szakmai segítséget és specifikus tudást nyújtanak lelki egészségük megvédése érdekében. A pályázat célja a támogatási térség (Szentgotthárd város és kistérsége, Őriszentpéter, Körmend, Vasvár, Szombathely) mentális-lelki egészségének fejlesztése, javítása, valamint szakemberek továbbképzése egyéni és csoportos úton. - a projekt 2012 évi lezárása után a Rendelőintézet folytatni kívánja a Gondozási Központtal együttműködve, a saját szakembereik segítségével. Jelenleg a Városi Gondozási központ a projekt aktív résztvevője,
a
Rendelőintézet
pszichiátere,
dr.
Sziklai
Beáta
a
projektben
szaktanácsadóként működik közre.
A Városi Gondozási Központban működő közösségi pszichiátriai alapellátásban pedig a Rendelőintézet pszichiátere, dr. Sziklai Beáta orvos konzultánsként vesz részt.
13
NYDOP-5.2.1/C-11
Megvalósíthatósági tanulmány
Szentgotthárd Gyámhivatal – gondnoksági ügyekben szakértő tevékenység, munkakapcsolat történik.
Szentgotthárd Város Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata esetében szintén szakértői, tanácsadói tevékenység, munkakapcsolat biztosított.
Körmendi és Szombathelyi pszichológussal munkakapcsolat, IQ, illetve dementia vizsgálat, személyiségvizsgálat történik.
Budapest
Nyírő
Gyula
Kórház,
mint
addiktológiai
felvevőosztály,
illetve
pszichotikus betegek rehabilitációja területén esetenkénti együttműködés biztosított.
Szentgotthárd Város háziorvosai liaison pszichiátria.
Körmend Város pszichológiai ellátással, illetve Szombathely városi gondozó pszichológusával szintén munkakapcsolatban áll a Rendelőintézet.
Győri pszichiátria,
Zalaegerszegi pszichiátria
és a Soproni pszichiátria
esetében a munkakapcsolat mellett a személyes jó kapcsolat is kiemelendő.
Semmelweis Orvostudományi Egyetem Pszichiátriai Klinika személyes és munkakapcsolat jelentős.
Szombathely Város pszichiátriai magánrendelők orvosaival az együttműködés folyamatos.
Pszichiátriai szakmai kollégium, Országos Pszichiátriai Központ szakmai, tudományos kapcsolat biztosított.
Betegszervezetek
közül
az
alábbiakkal
alakult
ki
évek
óta
tartó
rendszeres
együttműködés: Galagonya Szív Klub 9970. Szentgotthárd, Hétház u. 3/A, Tel.: 94/ 381-862 Elnök: Keserűné Becker Ibolya Diabetes Klub Szentgotthárd 9970. Szentgotthárd, Rákóczi F. u. 5, Elnök: Bartakovics Ferenc Magyar Vöröskereszt Szentgotthárd Területi Szervezete 9970. Szentgotthárd, Széll K. tér 11., Tel.: 70/933 8806 Területi vezető: Baranyainé Petrovics Ildikó
14
NYDOP-5.2.1/C-11
Megvalósíthatósági tanulmány
Harmónia Egészségvédő Kör Szentgotthárd 9970. Szentgotthárd, Dózsa Gy. U. 20., Tel.: 94/381-437 Vezető: Pénzes Tiborné 2. A projekt céljainak, célcsoportjának bemutatása 2.1. Célkitűzés A
pályázat
keretében
a
pszichiátria-addiktológia
Rendelőintézet gondozó,
a
jelenlegi,
Rákóczi
pszichiátria
úti
telephelyén
szakrendelés
kerül
lévő át
a
Hunyadi út. 18. sz. alatti telephelyre, az épület tetőtér kialakítása és felújítását követően. A Rendelőintézet projektjavaslata mindezzel a szakrendelő – gondozó - közösségi ellátórendszer
egységes
szemléletű
és
tartalmú
működtetésének
építészeti,
felszerelésbeli feltételeinek megteremtését célozza meg, az ellátottak és a személyzet
elégedettségét
növelő,
a
beteget
szorongását
oldó
környezetben.
A
támogatás révén kialakítandó környezet a problémáival a Rendelőintézethez forduló ember elsődlegességét hangsúlyozza, tükrözi, hogy az egyén egyedi értékeit tartja az intézmény a legfontosabbnak. A Rendelőintézet által nyújtott ellátás jellemzője – a Rendelőintézethez fordulók problémáinak, élethelyzetének jellegzetességei miatt is – a személyre
szabott, a
bizalomra építő hozzáállás, ennek nélkülözhetetlen feltétele az ezt lehetővé tevő tér. Az eddig közös légterű pszicho-szociális tér nem segítette elő ezen nélkülözhetetlen keretek megtartását, a bizalom kiépítése mindeddig nagy nehézségekbe ütközött. Az összes pszichoterápiás tevékenység alapja a megfelelő keretek tartása, ennek egyik alapja pedig a megfelelő struktúrájú tér megléte, ezen belül fontos a betegek számára a személyes és az intézményi tér szétválasztása. A pszichotikus páciens számára önmagában egy jól
strukturált
tér is
jelentős
segítséget
nyújthat
a
számára
fontos
keretek
megtartásához. Az orvos és személyzet fizikailag elkülönített tere mellett, a terápia érdekében fontos egy – eddig nagyon hiányzó - közösségi helyiség kialakítása, ahol lehetőség nyílik
csoportos
aktivitásokra,
pszichoeducatiós
tréningekre,
asszertív
tréningekre a schizophren betegek részére. Szenvedélybetegek addiktológiai ellátásának részeként tematikus
egészségnevelő
programok, családtagok bevonása, esetmegbeszélések, sorstárs és segítő csoportok működtetése válik lehetővé. A közösségi ellátás alapelveinek megfelelően, ennek egyik színterévé válik a fejlesztés révén létrejövő tér, a támogatást nyújtó civil, karitatív
szervezetekkel,
a
betegszervezetekkel
rendszeres
és
intenzív
kapcsolattartás valósulhat meg.
15
NYDOP-5.2.1/C-11
Ugyanezen
közös
Megvalósíthatósági tanulmány
helyiségben
a
telekommunikáció,
informatika
eszközeivel
egészségnevelő programok bemutatásra nyílik lehetőség a várakozás ideje alatt is. A kialakult szoros szakmai kapcsolatra építve a háziorvosok bevonását továbbra is kulcskérdésnek tartja a Rendelőintézet, a strukturált konzultációs lehetőségekkel, esetmegbeszélésekkel,
az
elérhető
komplex
bio-pszicho-szociális
támogatások
igénybevételével. A fejlesztés révén a betegekkel való infokommunikációs, internetes kapcsolattartás kiépítésének lehetősége is megnyílik. 2.2. Célcsoport/ok bemutatása A projekt közvetlen célcsoportját Szentgotthárd város 8.771 fős lakossága és a kistérség (Szakonyfalu, Alsószölnök, Felsőszölnök, Apátistvánfalva, Orfalu, Kétvölgy, Magyarlak,
Csörötnek,
Rábagyarmat,
Vasszentmihály,
Rátót,
Rönök,
Gasztony,
Nemesmedves) 6.024 fős lakossága, összesen 14.795 fő alkotja. Ezen belül a gondozottak és a mentálhigiénés gondozás jellegzetességéből adódóan a rehabilitációs folyamatban aktív szerepet vállaló családtagjaik szintén a projekt közvetlen célcsoportját jelentik. A pszichiátriai rehabilitáció területén dolgozó, abban együttműködő szervezetek, a szakellátási és alapellátási rendszer dolgozói, a jelenlegi együttműködések fejezetben, valamint a tervezett rehabilitációs együttműködések fejezetben felsorolt, bemutatott, a rehabilitáció területén aktív hivatalok, szervezetek munkatársai, illetve célcsoportjai, ügyfelei, tagsága a fejlesztés megvalósítása során közvetett célcsoportot jelentenek. 3. A projekt eredményeként megvalósuló rehabilitációs szolgáltatói tevékenység leírása o
A szakmai struktúrához szükséges infrastrukturális (épület) feltételek biztosításának bemutatása. Építészeti jellemzők bemutatása, indoklása a szakmai elvárások és költséghatékonyság alapján.
A
projekt
eredményeként
egy
épületbe
integrálódik
az
intézmény
valamennyi
szakellátása, a pácienseknek nem szükséges konziliárius társszakmák igénybevétele miatt az 550 m-re lévő másik épületbe átmenniük (helyi közösségi közlekedés nem üzemel). A pszichiátria-addiktológia gondozó jelenlegi telephelyén a váró elhelyezkedése közel sem ideális a betegek részére, akik amúgy is sok esetben stigmaként élik meg a pszichiátriai gondozó felkeresését. A kisvárosi környezetben a háziorvosi rendelők, gyermek-háziorvosi rendelők és a védőnői szolgálat páciensei e folyosószerű várón
16
NYDOP-5.2.1/C-11
Megvalósíthatósági tanulmány
keresztül közlekednek, ennek összes, a magánszféra védettségét súlyosan sértő következményeivel. A
kialakításra
kerülő
bizalomkeltőbb,
nyugalmat
sugárzó
miliőben
a
betegek
elégedettsége jelentősen nő, nagyobb lehetőség nyílik pszichoedukációs, asszertív tréningekre. A fejlesztés során a felmerült igényekhez igazodó helyiségek, terek kerülnek kialakításra: rendelők és a kapcsolódó kiszolgáló helyiségek. A meglévő oldalfolyosó (közlekedő) megosztásra kerül. A tervezett építési tevékenység külső homlokzati változtatással, épület tartószerkezeti elemeinek átalakításával, megbontásával nem jár, így a tevékenység nem esik építéshatósági engedélyezési eljárás alá, ahogy ezt a pályázathoz mellékelt tervezői igazolás is tanúsítja. A pszichiátriai/addiktológiai ellátás részére a Hunyadi úti épület 110,30 m2 hasznos alapterületén
elkülönített
betegváró, mosdóhelyiség, orvosi rendelő, analízis
szoba, csoportterápiára alkalmas helyiségek kerülnek kialakításra a támogatás segítségével. A tetőtér beépítésre vonatkozó tervekben feltüntetett méretek a kivitelezés megkezdése előtt ellenőrzésre kerülnek. Az oldalfolyosón a meglévő ajtónyílások bővítése, illetve áthelyezése szükséges, az áthidalók cseréivel együtt. A meglévő falazatok 38 cm vastag tartófalak, illetve 10 cm vastag válaszfallapokból épültek, ehhez hasonló módon történik az újabb válaszfalak beépítése, lágyhuzalos merevítéssel. Az érintett födémszakasz megbontására nem kerül sor, megerősítése nem szükséges. A korábbi építési ütemben megvalósított fejlesztés eredményeként szálas hőszigetelés beépítésére nincs szükség, csak a párazáró fólia cserélendő a tetőtéri felületeken. Új homlokzati nyílászárók beépítésére nem kerül sor. Valamennyi padlóburkolat hézagmentes, 30/30 kőporcelán lapokból áll, a meglévő burkolathoz illeszkedő színben. A szociális helyiségekben ajtó magasságig készül a csempeburkolat, a kézmosóknál falikutaknél szintén csempe felburkolás készítendő minimum 1,20 x 1,50 m mérettel. Egyéb terekben könnyen tisztítható fehér falfestésre kerül sor. A közlekedő terekben 75-90 cm magasságban 3540 cm széles fa anyagú vezetősáv kerül elhelyezésre. A belső helyiségek gépi szellőztetésűek, a tetősíkon kívülre a szabadba vezetve. Valamennyi gépészeti rendszer a meglévő hálózatra csatlakozik. A kivitelezési munkálatok tervezett költsége: bruttó 18.232.366 Ft. o
A tervezett szakmai struktúrához szükséges tárgyi feltételek bemutatása (pl.: épület, gép-műszer). A tárgyi feltételek szakmai alátámasztása, szakmai indokoltsága.
17
NYDOP-5.2.1/C-11
A
Pszichiátriai,
Megvalósíthatósági tanulmány
addiktológiai
gondozó,
pszichiátriai
szakrendelésen
használt
berendezések, felszerelések egyedi értéke 100.000,- Ft alatt van. A bútorzat és a számítógépek, nyomtatók javítása, felújítása gazdaságtalan, az átköltözés után az újonnan kialakított helyen nem kerülnek felhasználásra. A felújítás után a rendelő felszereléséhez, a tervezett rehabilitációs tevékenységek végzéséhez, a dokumentáláshoz az alábbi bútorzat beszerzése indokolt: 7. táblázat: Tervezett gép-műszer lista
Tervezett gép-műszer lista (osztályonként)
Rendelőintézet
Osztály OEP kódja és megnevezése 1822G1801, 1822G4501, 182221801 - Pszichiátria Gondozó, Addiktológia Gondozó, Elmegyógyászat és Addiktológia
Műszerek tételes felsorolása (100.000 Ft egyedi érték alatti és feletti eszközök egyaránt)
tervezett beszerzés jelen projekt keretében beszerzési beszerzési beszerzési egységár ezer egységár ÁFA egységár ezer Ft (nó.) ezer Ft Ft (bó.)
darab
összesen ezer Ft
Orvosi rendelő orvosi íróasztal
2
50,528
12,632
63,16
126,32
forgószék
3
20,64
5,16
25,8
77,4
látogatói ülőke
1
6,6
1,65
8,25
8,25
fali gyógyszerszekrény
1
41,6
10,4
52
52
műszerszekrény
1
116,8
29,2
146
146
vizsgálóágy
1
30,4
7,6
38
38
műtőzsámoly
1
12,8
3,2
16
16
vizsgáló lámpa
1
20
5
25
25
számítógép asztal
1
17,44
4,36
21,8
21,8
műszerasztal
1
40
10
50
50
hűtőszekrény 120 l-es
1
76
19
95
95
infúziós állvány
1
10,8
2,7
13,5
13,5
sürgősségi táska
1
36
9
45
45
orvosi táska
1
24
6
30
30
Orvosi szoba íróasztal
1
48
12
forgószék
1
20,64
5,16
betegszék
1
16
4
60
60
25,8
25,8
20
20
247,248
247,248
Terápiás szoba beépített szekrény
1
197,7984
49,4496
10
18,4
4,6
23
230
1
12,4
3,1
15,5
15,5
kétüléses szék
4
18,8
4,7
23,5
94
állófogas
2
12,4
3,1
15,5
31
kerekes szék
1
32
8
40
40
állványos vetítővászon
1
32
8
40
40
filctollas tábla 100x100
1
42,4
10,6
53
53
asztali telefon
2
8
2
10
20
1203,058
1620,818
szék, fa, karfás állófogas
Váróterem
ÖSSZESEN
43
18
NYDOP-5.2.1/C-11
Megvalósíthatósági tanulmány
eszközök listája_ szentgotthard.xls
2. munkalap o
Mutassa be a tervezett informatikai fejlesztéseket, az informatikai rendszer
illeszkedését
a
tervezett
szakmai
struktúrához,
illetve
a
tervezett munkafolyamatokhoz. Mutassa be, hogy a tervezett informatikai eszközbeszerzések miképpen kapcsolódnak a tervezett orvos-szakmai tevékenységhez. A Rendelőintézet informatikai rendszeréhez a fejlesztés révén kialakítandó munkaállomás informatikai eszközigényét a következő táblázat mutatja be. A rendelői rendszerbe, hálózatba kapcsolódóan az ellátáshoz szükséges adminisztrációs, betegdokumentációs, jelentési és archiválási kötelezettségek teljesítéséhez az alábbi eszközök beszerzése szükséges. 8. táblázat: Tervezett informatikai fejlesztés tervezett beszerzés jelen projekt keretében beszerzési beszerzési beszerzési egységár ezer egységár ÁFA egységár ezer Ft (nó.) ezer Ft Ft (bó.)
Informatika darab
összesen ezer Ft
számítógép
1
64,8
16,2
monitor
1
29,6
7,4
37
37
nyomtató laser
1
24,4
6,1
30,5
30,5
nyomtató multifunkciós
1
56,4
14,1
70,5
70,5
projektor
1
128
32
160
160
379
379
ÖSSZESEN
o
A
tervezett
biztosításának
5
szakmai
struktúrához
bemutatása
szükséges
(létszám,
81
81
személyi
jogviszonyok,
feltételek
részmunkaidő,
szakképzettség, új munkaerő felvétele, munkamegosztás hatékonysága, képzési,
továbbképzési
(intézkedési
terv),
igények,
hogy
stb.),
milyen
illetve
annak
intézkedésekkel
részletezése biztosítják
a
megvalósítási időszak végére a személyi minimumfeltételekben előírt számú orvosi és szakdolgozói létszámot. A zavartalan ellátáshoz szükséges humán erőforrással a Rendelőintézet rendelkezik, a minimumfeltéteknek megfelelő létszám biztosított.
19
NYDOP-5.2.1/C-11
Megvalósíthatósági tanulmány
A projekt keretében létszámfejlesztést a Rendelőintézet nem tervez, de a szakmai struktúrához szükséges személyi feltételeket a fenntartási időszak alatt is biztosítani kívánja. A
TÁMOP 6.2.2. konstrukcióban 1 fő pszichiáter szakorvos és 1 fő pszichiátriai
gondozónő rehabilitációs szakképzését tervezik megvalósítani - amennyiben a pályázatkiírási feltételek az előző TÁMOP 6.2.2 pályázathoz képest nem fognak változni, a rendelőintézet pályázni fog. o
A megvalósítandó szakmai együttműködések, partnerségek bemutatása
A megyei koncepcióban a Rendelőintézet pszichiátriai szakrendelője és gondozója a speciális járóbeteg rehabilitációs ellátási formákat végzi. A gondozó a VMMK Operatív Rehabilitációs Centrumának stratégiája, módszertani segítsége és szakmai együttműködése
alapján,
az
adott
betegre
szabott
kezelési
tervet,
járóbeteg
rehabilitációs terápiákat alakít ki, ezen eljárásrendben közös, rendszeres értékeléssel. A gondozó kiemelt tevékenysége az ellátási területén levő kistelepüléses rendszer ökoszociális jellegzetességeit figyelembe véve az egyénre szabott, célzott rehabilitációs folyamatok, ezek támogatását szolgáló közösségi aktivitások koordinálása, szervezése. Jelen pályázat előkészítési szakaszában az alábbi intézményekkel, betegszervezetekkel és civil szervezetekkel került sor együttműködési megállapodás megkötésre: „ Galagonya” Szív Klub 9970. Szentgotthárd, Hétház u. 3/A,Tel.: 94/ 381-862, Elnök: Keserűné Becker Ibolya Diabetes Klub Szentgotthárd 9970. Szentgotthárd, Rákóczi F. u. 5., Elnök: Bartakovics Ferenc Magyar Vöröskereszt Szentgotthárd Területi Szervezete 9970. Szentgotthárd, Széll K. tér 11., Tel.: 70/933-8806, Területi vezető: Baranyainé Petrovics Ildikó Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 9970. Szentgotthárd, Kossuth L. u. 7., Tel.: 380-068, Megbízott vezető: Uhor Anita Harmónia Egészségvédő Kör Szentgotthárd 9970. Szentgotthárd, Dózsa Gy. U. 20., Tel.: 94/381-437, Vezető: Pénzes Tiborné Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona 9970. Szentgotthárd, Hunyadi u. 29., Tel.: 94/552-560, Igazgató: Dr. Kapócs Gábor
20
NYDOP-5.2.1/C-11
Megvalósíthatósági tanulmány
Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. Rehabilitációs Osztály Szentgotthárd 9970. Szentgotthárd, Hunyadi u. 31., Osztályvezető főorvos : Dr. Ferenczy Valéria Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának Szentgotthárdi Kirendeltsége 9970. Szentgotthárd, Vajda J. u. 6., Kirendeltség vezető: Bartakovics Attila Városi Gondozási Központ 9970. Szentgotthárd, Arany J. u. 1., Intézményvezető: Fábián Béláné Szentgotthárdi Plébániai Karitász 9970. Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 5., Képviselő: Rimfel Ferenc, plébános Az együttműködési megállapodásban foglaltak célja, hogy a pályázati felhívásra benyújtani szándékozott projekt szakmai programjának megvalósítása során partneri kapcsolatot alakítsanak ki, és együttműködjenek a betegek gyógyításának és minél hatékonyabb társadalmi reintegrációjának érdekében. A közös feladatok megoldásában felek tevékenyen részt vesznek, a rehabilitációs folyamatnak
a
kompetenciájuknak
megfelelő
területeken
együttműködnek.
A
rehabilitációs ellátások, a támogató szolgáltatások teljes spektrumának minden érintett, rehabilitálandó szervezésére,
személy azok
számára
eredményeinek
hiánytalan
nyújtása
felmérésére,
érdekében
értékelésére
és
az a
ellátások
széles
körű
együttműködések jól működő hálózatának kialakítására irányuló ellátás-szervezési tevékenységekben a felek a területi és szakmai illetékességi körükön belül részt vesznek. Megvalósulása esetén a rehabilitációs ellátások fejlesztésére irányuló jelen program jó alapot nyújt az érintettek érdekében az egyes egészségügyi szakterületeken belüli, a szakterületek közötti, az önkormányzati, a foglalkoztatási, a civil, közösségi és egyházi támogató szervezetek
ilyen irányú munkájának, szolgáltatásainak eredményesebb
összehangolásához, további fejlesztésekhez, ennek tervezésében, kialakításában felek részt vesznek. Az együttműködési megállapodás aláírásával továbbá a felek kifejezik azon szándékukat is, hogy a Projekt lezárását követően a jövőben továbbra is együttműködnek a Projektben meghatározott célok megvalósításának érdekében, és lehetőségeikhez képest biztosítják az addig elért eredmények további és folyamatos fenntartását. A vonatkozó Együttműködési megállapodások a Megvalósíthatósági Tanulmány mellékleteként kerülnek becsatolásra.
21
NYDOP-5.2.1/C-11
o
Projekt
Megvalósíthatósági tanulmány
illeszkedésének
bemutatása a
projekt
területére
vonatkozó
térségi / települési fejlesztési koncepcióhoz, stratégiához, kiemelten az integrált városfejlesztési stratégiához, amennyiben a megvalósulás helye olyan település, mely rendelkezik integrált városfejlesztési stratégiával. Szentgotthárd Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája fontos elemként kezeli az egészségügyi fejlesztések irányvonalát. Kiemelt célként szerepel benne az ellátási színvonal
fenntartása,
elsődlegesen
az
ellátások
költséghatékony
módon
való
megszervezésével, amely jelen projektjavaslat tekintetében maximálisan teljesül. A tervezett projekt illeszkedik a Nyugat-dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács által elfogadott Nyugat-dunántúli régió egészségügyi programja című dokumentumban megfogalmazott Regionális rehabilitációs központok fejlesztése intézkedéshez, amelyben a struktúraváltoztatások miatt a rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a fő célkitűzés. Új Széchenyi Terv Nyugat-dunántúli Operatív Program Akciótervéhez (20112013) szintén illeszkedik a projekt, amelynek 5. prioritása a Helyi és térségi közszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése. A prioritás többek között kiterjed az egészségügyi alapellátást, járóbeteg-szakellátást, rehabilitációt, hosszú idejű ápolási ellátást biztosító intézmények infrastrukturális, a régió sajátos településszerkezetét figyelembe vevő fejlesztésére. A prioritás hozzájárul a közszolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáféréshez szükséges infrastruktúra fejlesztéséhez.
A térségi és területei illeszkedésen felül a projekt összhangban van az Új Széchenyi Terv
részét
képező
Gyógyító
Magyarország
–
Egészségipari
Programban
megfogalmazottal, amely szerint: „…rehabilitációs célú beavatkozásokhoz és/vagy egyéb
rehabilitációs
célú
tevékenységekhez
szükséges
infrastruktúra
kialakítása,
fejlesztése, orvosi műszerpark mennyiségi és minőségi fejlesztése elengedhetetlen”. 4. Választható,
kapcsolódó
tevékenységek,
szolgáltatások,
szempontok
részletes bemutatása (konzorciumi tagonként) (Pályázati Felhívás C.6.2. pontja alapján) A Pályázó a térségben működő szociális és foglalkoztatási intézményekkel együttműködik. A Rendelőintézet a térségen belül és a távolabbi intézményekkel, szervezetekkel eddig is együttműködött
a
betegek
eredményes
rehabilitációja
érdekében.
A
kórház
a
rehabilitáció területén mind az egészségügyi szereplők minden szolgáltatójával, mind a más
szektorok
(szociális,
foglalkoztatási
szféra)
intézményeivel,
valamint
civil
szervezetekkel és betegszervezetekkel együttműködik és ezek a projekt megvalósítása
22
NYDOP-5.2.1/C-11
Megvalósíthatósági tanulmány
során és azt követen még szélesíteni kívánja. Ez a tanulmány korábbi részében (a jelenlegi együttműködések, a célkitűzések és a tervezett partnerségek fejezetekben) már bemutatásra került, a projekthez kapcsolódó együttműködési megállapodások pedig Mellékletként becsatolásra kerülnek. A pályázat környezetkímélő megoldások alkalmazásával valósul meg. A pályázó a szakmai programjához kapcsolódóan a kötelező betegtájékoztatási előírásokon
túlmenő,
igazolható
tájékoztatási,
tanácsadási
tevékenységet
vállal, a konzorciális szinten megvalósuló betegtájékoztatási tevékenységek részeként. Ebben a tevékenységben a konzorcium egészével a jelen pályázat végrehajtása, megvalósítása során keletkező országos tapasztalatokat is hasznosítani kívánja, illetve a Nyugat-Dunántúli Régió programja tapasztalatait a többi régió számára is ismerteti. A
pályázó
a
pályázat
előkészítésének
és
megvalósításának
folyamatába
a
fogyatékossággal élők helyi (települési vagy megyei) érdekvédelmi szervezetét, a
fejlesztendő
pszichiátriai
rehabilitáció
szempontjából
releváns
betegszervezetek helyi, megyei szervezetét bevonta, illetve a megvalósításba be kívánja vonni. Ezt a mellékletben bemutatott együttműködései megállapodással igazolja. A pályázó a fejlesztésben vállalt rehabilitációs szakmai programokról nyilatkozik és azok megvalósítása
során
a
rehabilitációs
ellátási
protokollok
betartását,
azok
hiányában helyi szakmai protokollok alkalmazását, és rendszeres értékelését vállalja. Ez a rendszeres értékelés a konzorciális és a megyei szintű ellátás-szervezési, betegút-szervezési szakértői tevékenységek szervezeti keretei között, az ott kidolgozott módszertan alapján a helyi ellátási gyakorlatban valósul meg, az eredményekről rendszeresen beszámoló készül. Ezeket a vállalásokat jelen tanulmányban bemutatott betegút-szervezési és az emelt szintű
betegtájékoztatásra
irányuló
szakértői
tevékenységekben
való
tervezett
részvétel is alátámasztja. 5. A projekthez kapcsolódó egyéb szolgáltatások bemutatása, indokoltságának alátámasztása o
Előkészítő tevékenységek bemutatása
A beruházás előkészítése során az infrastrukturális fejlesztés engedélyezési és kiviteli tervezési
díjai,
a
pályázat
benyújtása
kapcsán
kidolgozandó
Megvalósíthatósági
tanulmány, illetve a megvalósítás során szükséges közbeszerzési tevékenység költségei merülnek fel. A kórház saját szakemberei mellett külső, szakértő cégeket vont be az
23
NYDOP-5.2.1/C-11
előkészítési
munkákba.
Megvalósíthatósági tanulmány
Az
engedélyezési
és
kiviteli
tervek
elkészítésének
költségét a fenntartó Szentgotthárd Város Önkormányzata biztosítja. A Megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének költségén kívül (Konzorciumvezető költségvetésébe került betervezésre) a további költségek tagonként, tagi költségvetésben kerültek betervezésre, beszerzésük tagi szinten történik. o
Projektmenedzsment részletes bemutatása és alátámasztása
A projektszervezet felépítésének célja a projekt sikeres végrehajtásához szükséges szakemberek, illetve a megfelelő döntési kompetenciával felruházott munkatársak rendelkezésre állása. A projektszervezet sematikus felépítését a szöveges leírást követő ábra mutatja be. 1. ábra: Projekt menedzsment szervezeti felépítése
A projektszervezet a következő fő csoportokból áll: Szponzorok; Projekt Operatív Tanács; Projektmenedzsment; Külső projektmenedzsment szervezet csoportja; Kórházi munkatársak csoportja; Tanácsadók.
24
NYDOP-5.2.1/C-11
Megvalósíthatósági tanulmány
Szponzorok: Szentgotthárd Város Önkormányzata és a Rendelőintézet főigazgatója biztosítja a projekt végrehajtásához szükséges erőforrásokat. Projekt Operatív Tanács: a Rendelőintézet felsővezetőiből, illetve Szentgotthárd Város Önkormányzata, mint fenntartó által delegált tagból és a Projekt Vezetőből áll. A Tanács feladata,
hogy
felügyelje
a
projekt
végrehajtását,
megadja
a
szükséges
felhatalmazásokat a projektben szükséges többleterőforrások igénybevételéhez, közvetíti a projekt eredményeit a fenntartó és a RET felé. Projektmenedzsment: A projektmenedzsment szervezet a projekt legfelsőbb döntéshozó szervezete, tagjai hozzák meg azokat a fontos operatív döntéseket, amelyek alapjaiban határozzák meg a projekt kimenetelét. Feladatuk, hogy megfelelő időben megvitatásra kerüljenek a felmerülő
felsővezetői
döntést
igénylő
kérdések.
Véleményezik
az
elkészült
dokumentumokat, valamint a meghozott döntéseiket egyértelműen és összehangoltan kommunikálják a szervezeten belül. A projektvezetés feladata a projektmunka operatív irányítása, szakmai felügyelete. A projektvezetés munkájáról, a projekt megvalósulásának alakulásáról a projektmenedzser havonta beszámol az Intézmény vezetőségének. A projekt szervezeti, vezetői támogatása, a menedzsment szakmai függetlensége biztosított. Az intézmény részéről a projektben megfelelő szakmai ismerettel rendelkező, pályázatok kezelésében jártas munkatársak vesznek részt. A projekt eredményes megvalósulását és a pályázatban vállalt tevékenységek koordinálását dr. Mesterházy Mária, a szakmai felügyeletet dr. Sziklai Beáta látja el, pénzügyi felelőse pedig Kuntárné Standor Ilona. A projektmenedzsment csapat az alábbi feladatköröket látja el: Projektmenedzser résztvevők
(Projekt
munkájának
Vezető):
irányítása,
feladata
koordinálása,
a
projektmenedzsmentben
ellenőrzése.
Felel
a
projekt
határidőben történő végrehajtásáért, a pénzügyi keretek betartásáért, jelentések időben történő elkészítésért. Kapcsolatot tart a Felügyelő Tanácsba delegált tagokkal, rendelkezik a szükséges erőforrásokkal. Orvos-szakmai irányító: tervezi és szervezi a projekt végrehajtása során felmerülő orvos
szakmai
teendők
elvégzését.
Feladata
különösen:
orvos
technológia,
alkalmazandó protokollok, szükséges eszközök és műszerek meghatározása Pénzügyi fejlesztések
irányító: során
felel
a
felmerülő
projekt
pénzügyi
problémák
tervének
megoldásáért.
végrehajtásáért Biztosítja
a
és
a
Projekt
Előrehaladási Jelentések pénzügyi részének elkészítését.
25
NYDOP-5.2.1/C-11
Megvalósíthatósági tanulmány
A projektmenedzsment szervezet felállítása a projekt előkészítési fázisától kezdődően a támogatási
szerződés aláírásáig teljes egészében végrehajtásra kerül. A projekt
előkészítésének
szakaszában
alapvetően
a
fentebb
meghatározott
személyek
közreműködésére, illetve néhány külső szakértő bevonása, míg a megvalósítás szakaszában megnövekvő feladatok ellátására külső szakértők bevonása is indokolt és szükséges. A külső projektmenedzsment szervezet a kedvezményezett döntéshozó, jóváhagyó szervezete, amely ellátja a projekt szereplői közötti koordinációs, illetve adminisztrációs, dokumentációs és jelentéstételi feladatokat a projektvezetői, pénzügyi vezetői és szakmai vezetői feladatkörök keretében. Külső szakértők bevonásra azért kerül sor, mert jelen projekt teljes koordinálása, elszámolása a jelentéstételi, pénzügyi és más vonatkozó
kötelezettségeknek
való
megfelelés
indokolatlanul
nagy
terhet
ró
az
intézmény dolgozóira. A külső szakértő kiválasztásánál elsődleges szempont a minimum 300 millió Ft-os infrastruktúrafejlesztési, beruházási EU-s pályázat megvalósítási tapasztalat, a kiemelkedő projektmenedzsment tapasztalat, az Európai Uniós pályázatok pénzügyi előkészítésében, lebonyolításában, illetve a pályázat lezárását követően a szükséges pénzügyi jelentések összeállításában való jártasság. Pénzügyi területen feltétel, hogy rendelkezzen olyan munkatárssal, aki felsőfokú szakirányú vagy mérlegképes könyvelői végzettséggel bír. A szervezet a projekt valamennyi szereplőjével kapcsolatban áll, koordinálja munkájukat. Feladata számba venni a kockázati tényezőket, és folyamatosan felülvizsgálni a kockázatkezelési tervet, továbbá segíteni a pályázót a projekt kapcsán felmerülő adminisztrációs és pénzügyi beszámolási kötelezettségeinek ellátásában. A projektmenedzsment szervezet megfelelő IT háttérrel és az azt kiszolgáló eszközökkel, valamint
magas
színvonalú
számítástechnikai
ismeretekkel
rendelkezik
a
projekt
adminisztrációs feladatainak elvégzéséhez, a megbízó elektronikus ügyintézésének segítéséhez. A megbízásra kerülő projektmenedzsment szervezet kiválasztása során a fentieken túl kiemelt szempont a megfelelő ár/érték arány, a fizetési konstrukció optimális kialakítása. Kórházi munkatársak csoportja: a projekt végrehajtása nem választható el a kórház napi működésétől, emiatt időlegesen olyan munkatársakat is be szükséges vonni a végrehajtásba,
akik
nem
közvetlenül
végeznek
munkát
a
projektben,
de
tevékenységükkel biztosítják a feltételeket, illetve a napi kórházi tevékenységhez illesztik a projekt végrehajtását. Tanácsadók: a projekt a végrehajtása során, illetve a befejezését követően is széleskörű
társadalmi-gazdasági
haszonnal
jár,
illetve
bizonyos
veszélyforrásokat
indukál. A haszon maximalizálása, a veszélyforrások minimalizálása érdekében szükséges olyan tanácsadók szükség szerinti bevonása, akik ezeknek a céloknak a megvalósítását
26
NYDOP-5.2.1/C-11
Megvalósíthatósági tanulmány
elősegítik. A tanácsadók között említhető a szakminisztérium képviselője, szakmai kollégiumi tagot, más egészségügyi intézmények vezetői, önkormányzati képviselők, az Egészségbiztosítási Pénztár vezetője, az ÁNTSZ vezetője, társadalmi és civil szervezetek tagjai, a projekt állapotának megfelelően. A Közreműködő Szervezettel való kapcsolattartás folyamatának bemutatása A támogatás odaítélését követően: A pályázó a támogatás odaítélését követően felveszi a kapcsolatot a Szervezet illetékes osztályával
a
Támogatási
Szerződés
megkötésének
előkészítése
érdekében.
A
Támogatási Szerződés dokumentumainak összeállítása közben az esetlegesen felmerülő kérdésekben folyamatosan egyeztet. A projekt megvalósítása során: A projekt megvalósítása során a pályázó szintén rendszeres kapcsolatot tart fenn a Szervezet
illetékes
osztályával
a
Projekt
Előrehaladási
Jelentések
és
pénzügyi
elszámolások összeállításánál, és az esetleges Támogatási Szerződés módosításnál. A pályázó mindenben együttműködik az esetleges helyszíni ellenőrzések során a Szervezet munkatársaival. A projekt zárása során: A projekt zárásakor szintén igénybe kívánja venni a KSZ illetékes osztályának segítségét a záró jelentés és pénzügyi elszámolás összeállításánál. A projekt fenntartása során: A Szervezettel a projekt lezárultát követően is rendszeres, bár kevésbé szoros, kapcsolatot tart fenn a pályázó a Projekt Fenntartási Jelentések elkészítésekor és a fenntartásra vonatkozó adatszolgáltatás teljesítésekor. A projektmenedzsment költségek tagonként arányosan, a tagi költségvetésben kerültek betervezésre,
beszerzését
a
konzorcium
a
projekt
hatékony
és
eredményes
megvalósítása céljából közös konzorciális szinten tervezi megvalósítani. o
Közbeszerzési szolgáltatások
Tekintettel a megvalósítandó építés értékére, a pályázó közbeszerzési eljárás kiírására kötelezett. A közbeszerzések lebonyolítását végző cég árajánlat alapján, a minőség, megbízhatóság, szakértelem, tapasztalat és megfelelő ár-érték arány alapján kerül kiválasztásra A
közbeszerzési
szolgáltatás
költségei
tagonként,
tagi
költségvetésben
kerültek
betervezésre, beszerzésük tagi szinten történik.
27
NYDOP-5.2.1/C-11
Megvalósíthatósági tanulmány
Közbeszerzési tanácsadói tevékenység:
Lefolytatja a közbeszerzési eljárást az ajánlati felhívás elkészítésétől az eljárás eredményének a Közbeszerzési Értesítőben történő közzétételéig.
Megbízótól írásban megkapott utasítások alapján elkészíti az ajánlati felhívást, és annak elfogadását követően azt a Közbeszerzési Értesítőben közzé téteti.
Szakértőkkel
konzultálva
elkészíti
az
ajánlati
dokumentációt,
beleértve
a
közbeszerzés tárgyának leírását tartalmazó mellékleteket.
Elvégzi a dokumentáció sokszorosítását, értékesítését és az ehhez kapcsolódó adminisztratív tevékenységet.
Közreműködik
az
eljárás
során
érkezett
kérdések
és
észrevételek
megválaszolásában, illetőleg a válaszadás előkészítésében. A hozzá érkezett anyagokat haladéktalanul továbbítja Megbízó részére.
Megszervezi és lebonyolítja az ajánlatok bontását, a bontási jegyzőkönyvet valamennyi érintettnek megküldi.
A beérkezett ajánlatokat részletesen értékeli, a Bíráló Bizottságot szükséges szakemberekből összehasonlító
összeállítja táblázatot
ad
és
írásos
át
a
döntés
Megbízó
előkészítési
javaslatot
és
Döntéshozójának/Döntéshozó
Testületének részére. A Megbízó jogosult a Bíráló Bizottságba tagokat delegálni.
A Döntéshozójának/Döntéshozó Testület írásbeli döntése és indoklása alapján megszervezi és lebonyolítja a közbeszerzési eljárás eredményének hivatalos kihirdetését. Elkészíti az eljárást lezáró „Összegzést”, s megküldi valamennyi érintettnek.
Elkészíti
az
eljárás
eredményéről
szóló
tájékoztatót
és
közzé
téteti
a
Közbeszerzési Értesítőben, illetőleg a TED honlapján.
Jogorvoslati eljárás kezdeményezése esetén, - megbízás alapján - képviseli a Megbízót a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt külön díjazás nélkül. Amennyiben a döntőbizottság előtti eljárásban képviseletre más személyt bíz meg a Megbízó, akkor is köteles Megbízott az eljárásokban szükség szerint közreműködni. Az esetlegesen kiszabásra kerülő bírságokat, amennyiben annak kiszabása neki felróható Megbízott köteles megfizetni. Amennyiben Megbízó fizeti meg a bíráság összegét, úgy azt jogosult a Megbízott megbízási díjaiba beszámítás útján érvényesíteni.
o
Egyéb szakértői szolgáltatások
Műszaki ellenőri tevékenység Annak érdekében, hogy a projekt keretén belül az infrastruktúra fejlesztés a legjobb minőségben valósuljon meg, a pályázó műszaki ellenőr szolgáltatásait is igénybe veszi. A műszaki ellenőri tevékenység költségei tagonként, tagi költségvetésben kerültek betervezésre, beszerzésük tagi szinten történik.
28
NYDOP-5.2.1/C-11
Megvalósíthatósági tanulmány
A műszaki ellenőr feladata:
a jóváhagyott építészeti-műszaki tervdokumentáció, valamint a kivitelezési tervek alapján az építés-kivitelezési tevékenység ellenőrzése,
felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése,
a hatósági engedélyek, hatósági előírások, határidők és a minőségi előírások, valamint a szerződések megtartásának folyamatos ellenőrzése,
az építési napló ellenőrzése,
a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, illetőleg észrevételezése,
a
hibáknak,
a
hiányosságoknak,
eltéréseknek
az
építési
naplóban
való
feltüntetése,
a munkák lezárása előtt azok mennyiségi és minőségi ellenőrzése,
az átadás-átvételi eljárásban való részvétel,
a technológiával összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése,
a
beépített
anyagok,
szerkezetek
és
berendezések
minőségtanúsításnak
ellenőrzése. Nyilvánosság biztosítása A pályázó vállalja, hogy az érvényben lévő ÚSZT kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei
című
dokumentumban
meghatározottak
szerint
az
I.
számú
kommunikációs csomagjában leírtaknak megfelelően saját tagi projektjére vonatkozóan
az
alábbiakat
tevékenységekkel
biztosítja
a
minél
szélesebb
nyilvánosságot. A projekt előkészítő szakasza
Internetes honlap készítése, vagy meglévő honlap esetén a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése.
A projekt megvalósítási szakasza
Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése;
A beruházás helyszínén a pályázati dokumentációban megjelölt „B” típusú tábla elkészítése és elhelyezése;
Fotódokumentáció készítése.
A projekt megvalósítását követő szakasz
Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése;
Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése;
A beruházás helyszínén a pályázati dokumentációban megjelölt „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése.
29
NYDOP-5.2.1/C-11
A
nyilvánosság
Megvalósíthatósági tanulmány
biztosításának
költségei
tagonként, tagi
költségvetésben
kerültek
betervezésre, megvalósításuk tagi szinten történik. 6. Indikátorok A tanulmányban meg kell határozni a projektjavaslat támogatása esetén a monitoring jelentésekben mutatókat.
Az
és
a
projekt
indikátorokat
zárójelentésében konzorciumi
alkalmazandó tagonként
és
és
ellenőrizendő
a
fejlesztendő
szakterületre vonatkozóan is szükséges bemutatni!
30
NYDOP-5.2.1/C-11
Megvalósíthatósági tanulmány
9. táblázat: Indikátorok Pszichiátriai rehabilitáció
Indikátor neve
Mértékegység
Bázisérték
Értékfelvétel dátuma
Megvalósítás időszaka (célérték) 1. év
2. év
Fenntartási időszak (célérték)
Értékfelvétel dátuma
Forrás
1. év
2. év
3. év
4. év
5. év
Fejlesztésekkel érintett rehabilitációs fekvőbeteg férőhelyek száma
db
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
Fejlesztett ambuláns rehabilitációs ellátóhelyek száma
db
0
2011. november 10.
1
1
2014. február 28.
1
1
1
1
1
ZPEJ PFJ
A fejlesztett fekvőbeteg rehabilitációs ellátással elért lakosság száma a régió lakosságszámának arányában
%
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
A fejlesztett ambuláns rehabilitációs ellátással elért lakosság száma a régió lakosságszámának arányában
%
0
2011. november 10.
1,5
1,5
2014. február 28.
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
ZPEJ PFJ
A fejlesztett rehabilitációs járóbeteg szakrendelések esetében a nem szakorvosi munkaidő a teljes rendelési idő arányában
%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Fejlesztés által a rehabilitációs ellátáshoz kapcsolódó megújult nagyértékű eszközök aránya
%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Teremtett új munkahelyek száma
db
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Teremtett munkahelyek száma - nők
db
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Teremtett munkahelyek száma hátrányos helyzetűek
db
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
31
NYDOP-5.2.1/C-11
Megvalósíthatósági tanulmány
7. Kockázatok A konzorciumunkat alkotó valamennyi intézmény vezetősége tudatában van annak, hogy a
projekt
lebonyolítása
és eredményeinek
fenntartása során
esetlegesen
fellépő
kockázatok korlátozhatják, vagy akár teljes mértékben meghiúsíthatják a részprojektek, illetve a komplex projekt keretében megfogalmazott és elvárt célok megvalósulását és az indikátorok teljesülését. A veszélyek kezelésére való felkészülés tehát kiemelten fontos sikertényező, amelyet a kockázati
források felmérésén túl
kockázatkezelési terv
összeállításával kíván a konzorcium valamennyi tagja biztosítani. A kockázatkezelési folyamat az alábbi tevékenységekből áll:
Kockázat azonosítása;
Kockázat elemzése;
Kockázat tervezése;
Kockázat követése.
A kockázat azonosítása A kockázatkezelési folyamat első lépése kockázatok azonosítása, amelynek során a várható kockázatokról egy előzetes lista készül. Az azonosítás célja, az összes lehetséges kockázat számbavétele függetlenül attól, hogy lényeges, vagy elhanyagolható méretű kockázatról van-e szó. A kockázat-azonosítás lépései:
Figyelmet
igénylő
területek
meghatározása
brainstorming
technika,
projektterv-módszer, vagy kockázati toplista alapján;
Várható problémák meghatározása;
Valószínű okok meghatározása.
Kockázati források
Technológiai kockázatok;
Emberi kockázatok;
Szervezeti kockázatok;
Eszközök;
Követelmények;
Becslések pontatlansága.
A projekt során azonosított kockázatokat strukturált formában, ok-okozati kapcsolatként az alábbi táblázatok mutatják be.
32
NYDOP-5.2.1/C-11
Megvalósíthatósági tanulmány
10.táblázat: Beruházás során felmerülő kockázatok Szervezési, működési és végrehajtási
Műszaki kockázatok:
kockázatok:
Szakmai kompetenciák hiánya;
IT háttér hiánya;
Nem
megfelelő
belső
és
Többletmunka felmerülése;
A
külső
kommunikáció;
A támogatási szerződéskötés elhúzódása;
A közbeszerzés iránti érdeklődés hiánya;
A közbeszerzési eljárás csúszása;
Nem
megfelelően
képzett
és
kialakított
tevékenységi
ütemterv
csúszása; Beszerzésre
kerülő
eszközök
meghibásodása, nem megfelelő minősége.
tapasztalt
projektmenedzsment;
Nem
megfelelő
szállító,
szolgáltatók
kiválasztása;
Az
egészségügyi
szektor,
szervezeti,
strukturális változása;
A
projekt
elszámolása
nem
a
tervezetteknek megfelelően történik;
A beruházás ideje alatti betegellátás nem lesz zavartalan.
Egészségpolitikai, jogi és társadalmi
Pénzügyi-gazdasági kockázatok:
kockázatok:
Az
egészségügyi
finanszírozási
forrásai
szűkösek maradnak; Az egészségügyi ellátás rendszere átalakul;
Egészségügy
szakmai
fejlesztési
változása
változások miatti
struktúrában
és
költségnövekedés; ellátási
be
Rongálásokból,
nem
és
az
kapacitások,
időráfordítás
jogviszonyban,
Forráshiány,
nem
és
hibás
felmérése; önrész
finanszírozási
problémák;
tartása,
Alapanyagok,
szolgáltatások,
eszközök
árának kedvezőtlen alakulása;
rendeltetésszerű
A pénzügyi terv számításai nem válnak valóra;
Civil vagy szakmai szervezet tiltakozása, kifogása.
nem
igények
tervezett
Késik a szerződéskötés;
használatból adódó kár;
a
módosításaik időbeni csúszása;
beruházás
felmért
a
Projektben érintettek megbízási/vállalkozási szerződéseinek
a
rosszul
erőforrások (Adójogszabályok
szervezetben történő változások);
Előzetesen lehetőségek,
koncepciójának változása; Jogszabályi
nélkül
valósítható meg;
Támogatás
Az
utófinanszírozás
csúszása
miatti
likviditási nehézségek;
Határidőcsúszás
miatti
finanszírozási
megvonás;
Áfa – és vagy adóemelés.
33
NYDOP-5.2.1/C-11
Megvalósíthatósági tanulmány
11.táblázat: Fenntartás során felmerülő kockázatok Szervezési, működési és végrehajtási
Műszaki kockázatok:
kockázatok:
Nem megfelelő kommunikáció;
Meghibásodás kiválasztott
esetén
kivitelező
egy nem
rosszul
végzi
el
a
kerülő
eszközök
meghibásodása, nem megfelelő minősége;
garanciális javításokat;
Beszerzésre Kivitelezési
hibákból
eredően
az
épület
állagában bekövetkező minőségi romlás.
Nem áll rendelkezésre megfelelően képzett humánerőforrás.
Egészségpolitikai, jogi és társadalmi
Pénzügyi-gazdasági kockázatok:
kockázatok:
Jogszabályi változása
változások miatti
struktúrában
és
(Adójogszabályok
költségnövekedés; ellátási
a
jogviszonyban,
költségből
származó
többlet
kiadás, a projektfenntartás forráshiánya;
szervezetben történő változások);
Működési
A pénzügyi terv számításai nem válnak valóra;
Civil vagy szakmai szervezet tiltakozása,
kifogása.
Alapanyagok, eszközök és szolgáltatások árának kedvezőtlen alakulása.
A kockázatok elemzése A kockázatok azonosítása során megállapításra kerültek, hogy milyen rizikó faktorok adódhatnak a projekt során. A kockázat-elemzés célja az, hogy felállításra kerüljön egy prioritási sorrend az egyes kockázatok között. Ehhez becsléseket kell adni a kockázatok súlyosságára. A kockázat-elemzés lépései
Kockázatok súlyosságának becslése;
Prioritási sorrend felállítása;
Legfontosabb kockázatok kijelölése.
Kockázatok súlyosságának becslését a projekt kapcsán a kockázat-hozam módszerrel szükséges elvégezni:
A kockázatok egy 3x3-as táblázatban kerülnek elhelyezésre az alábbiak szerint:
Várható hatás
Valószínűség
I. II. III.
A valószínűség és a várható hatás háromfokozatú skálán kerül becslésre;
34
NYDOP-5.2.1/C-11
A
Megvalósíthatósági tanulmány
módszer
iránymutatása
alapján
az
I.
részbe
tartozó
kockázatok
a
legfontosabbak, ezekhez szükséges a részletes kockázatkezelési stratégia kidolgozása. A II. részben tartozó kockázatok kevésbé fontos, a III. részbe soroltak pedig lényegtelen kockázatok; A kockázatkezelés tervezése A kockázat-tervezési folyamatának első lépésben meghatározásra került a kockázat kezelésének általános stratégiája, majd az egyes kockázatok (különösen az I. prioritásba tartozóak)
esetén
külön-külön
kockázatkezelési
stratégia
készül.
A
számba
vett
kockázatok esetén szükséges meghatározni továbbá az azok bekövetkezését előrejelző eseményeket, mutatókat is. Kockázatkezelési stratégia A kockázatkezelési stratégiánk általános alapelve szerint az egyes kockázatokkal szemben az alábbi három módon lehetséges fellépni:
Kockázat elkerülése: a kockázat lehetséges okainak feltárásával valósítható meg, amelyeket oly módon kerülnek beépítésre a beruházási tervekbe, hogy azok az adott kockázat előfordulását gátolják;
Kockázat
csökkentése:
a
tevékenység
a
kockázat
bekövetkezési
valószínűségének csökkentésére irányul, mégpedig annak következményeinek vizsgálatával, és hatásuk csökkentésével;
Kockázat transzfer (áthárítás): az eljárás bizonyos kockázatok áthárítását jelenti a másik szerződő félre, alvállalkozókra, így az azok bekövetkezéséből adódó veszteség minimalizálható;
Tartalékterv (vészhelyzeti terv) készítése: az egyes kockázatok bekövetkezése esetén alkalmazandó lépések összegyűjtése.
A kockázat-tervezési tevékenység dokumentációjaként készül el a kockázatkezelési terv. A kockázatkezelési tervben az elemzés során feltárt információk kerülnek kiegészítésre a kockázatokhoz rendelt intézkedésekkel, valamint az őket kiváltó triggerek (vészjelzők) leírásával. Tekintettel a megvalósítandó projekt nagy súlyára és nagyságára, a kockázatkezelési terv minden egyes kockázati forrására vonatkozóan tartalékterv kerül kidolgozásra.
35
NYDOP-5.2.1/C-11
Megvalósíthatósági tanulmány
Az egyes kockázatok kockázatkezelési stratégiája és terve 12.táblázat: Beruházás során felmerülő kockázatok kockázatkezelési stratégiája és terve Kockázat megjelölése
Prioritás
Valószínűség
Hatás
Támogatás nélkül a beruházás nem
I.
Magas
Magas
valósítható meg
Kezelés
Kockázatkezelés
Bekövetkezést jelző
Tartalékterv
módszere
tevékenységei
indikátorok
tevékenységei
Kockázat elkerülése
A támogatási összeg felhasználási esélyeinek maximalizálása;
Pályázat elutasítása/ visszavonása.
Forráskeresés.
Költséghatékonyság javulásának elérése fejlesztésekkel,
Az egészségügy finanszírozási forrásai
I.
Magas
Magas
szűkösek maradnak
Kockázat
beruházásokkal.
elkerülése
A működést érintő költséghatékonyságot javító intézkedések
Intézményrendszer hírei, tájékoztatása; Orvos szakmai vezetők állásfoglalásai.
Újratervezés; Szakmai irányítók által előírt lépések megtétele.
realizálása. Intézményrendszer Az egészségügyi ellátás rendszere
I.
Magas
Közepes
átalakul
Kockázat elkerülése
A kórház helye stabil marad, így a hatás nem lesz kezelhetetlen.
hírei, tájékoztatása; Orvos szakmai vezetők állásfoglalásai.
Körültekintő
Előzetesen rosszul
számítások;
felmért igények és
Optimista és
lehetőségek; a tervezett kapacitások, erőforrások és a szükséges időráfordítás hibás felmérése
I.
Magas
Magas
Kockázat elkerülése
pesszimista stratégia számbavétele; A megvalósítás alakulásának
Újratervezés; Szakmai irányítók által előírt lépések megtétele.
A tevékenységek; minőségi romlása; Információ hiány; Információ-áramlási problémák fellépése; Határidők csúszása;
Újratervezés; Pótlólagos erőforrás-bevonás.
Jelentéstételi
folyamatos nyomon
kötelezettség nem
követése.
teljesülése.
36
NYDOP-5.2.1/C-11
Kockázat megjelölése
Megvalósíthatósági tanulmány
Prioritás
Valószínűség
Hatás
Kezelés
Kockázatkezelés
Bekövetkezést jelző
Tartalékterv
módszere
tevékenységei
indikátorok
tevékenységei
Körültekintő számítások; Optimista és pesszimista stratégia Forráshiány, önrész finanszírozási
I.
Magas
Magas
problémák
Kockázat elkerülése
számbavétele; Ésszerű, takarékos gazdálkodás; A megvalósítás
Szállítói követelések növekedése; Pénzügyi, likviditási problémák.
Újratervezés; Pótlólagos forrásbevonás.
alakulásának folyamatos nyomon követése. A támogatási szerződéskötés
I.
Magas
Magas
elhúzódása
Kockázat csökkentés
Gondos előkészítés; Pontos dokumentáció.
Hiánypótlások számának gyarapodása.
Előírások teljesítése.
Körültekintő kiválasztás, versenytárgyalás; A fejlesztési Nem megfelelő kivitelezők, szállítók
I.
Magas
Magas
kiválasztása
Kockázattranszfer
munkálatok folyamatos nyomon követése; Veszélycsökkentő intézkedések beépítése a vállalkozói
Fejlesztési munkálatok csúszása; A kifizetett előleg
Szállítócsere; Szerződésben foglalt jogok
arányához képest
érvényesítése
elmaradó teljesítés;
(kötbér, kártérítés
Minőségi kifogások.
igénylése, stb.).
szerződésbe (pl. kötbér). ÁFA-, és vagy adóemelés
I.
Magas
Magas
Kockázat elkerülése
A közbeszerzési eljárásokban a verseny
Pénzügyi, likviditási problémák
Újratervezés; Pótlólagos
37
NYDOP-5.2.1/C-11
Kockázat megjelölése
Megvalósíthatósági tanulmány
Prioritás
Valószínűség
Hatás
Kezelés
Kockázatkezelés
Bekövetkezést jelző
Tartalékterv
módszere
tevékenységei
indikátorok
tevékenységei
árcsökkentő hatásának
forrásbevonás.
kihasználása, lehetőség szerint átcsoportosítás kezdeményezése a költségvetésben, tartalék mozgósítása. Körültekintő feladat-, hatáskör és felelősség meghatározás; A végrehajtás
Az egészségügyi szektor, szervezeti,
I.
Közepes
Magas
strukturális változása
Kockázat-
folyamatos nyomon
transzfer
követése;
Jogszabályi változás.
Újratervezés.
Körültekintő számítások; Pontos dokumentáció; Időtartalék. Körültekintő folyamattervezés, együttműködő kivitelező cég
A beruházás ideje alatti betegellátás nem lesz zavartalan
I.
Közepes
Magas
Kockázat elkerülése
kiválasztása. Folyamatos és
Intézményrendszer hírei, tájékoztatása; Orvos szakmai
tervszerű
vezetők
kommunikáció az
állásfoglalásai.
Újratervezés; Szakmai irányítók által előírt lépések megtétele.
érintettek számára. Tájékoztatók, sajtóanyagok,
38
NYDOP-5.2.1/C-11
Kockázat megjelölése
Megvalósíthatósági tanulmány
Prioritás
Valószínűség
Hatás
Kezelés
Kockázatkezelés
Bekövetkezést jelző
Tartalékterv
módszere
tevékenységei
indikátorok
tevékenységei
információ eljuttatása az ellátási területre, a társintézményeknek.
Többletmunka felmerülése
I.
Közepes
Közepes
Kockázat csökkentés
Gondos előkészítés;
Határidők csúszása;
Pontos dokumentáció;
Többlet anyag és
A megvalósítás során a megvalósulást rendszeresen ellenőrizni, eltéréseket korrigálni kell.
energia felhasználás; Pénzügyi tervtől eltérő számlázás; Szállítói követelések
Projekt ütemterv módosítás; Forrás bevonás, felhasználás.
növekedése.
Körültekintő számítások; Optimista és pesszimista A pénzügyi terv számításai nem
I.
Magas
Magas
válnak valóra
Kockázat elkerülése
eredmények számbavétele; Piacelemzés; Az eredmények
Terv-tény adatok jelentős eltérése; Pénzügyi, likviditási problémák.
Újratervezés; Pótlólagos forrásbevonás.
alakulásának folyamatos nyomon követése. Pontos, szabályos elszámolás;
Az utófinanszírozás csúszása miatti likviditási nehézségek
I.
Közepes
Magas
Kockázat
Követés;
elkerülése
Határidős intézkedés; (hitel, forrás-
Projekt ütemterv Határidők lejárta.
módosítás; Forrás bevonás, felhasználás.
átcsoportosítás).
39
NYDOP-5.2.1/C-11
Kockázat megjelölése
Megvalósíthatósági tanulmány
Prioritás
Valószínűség
Hatás
Kezelés
Kockázatkezelés
Bekövetkezést jelző
Tartalékterv
módszere
tevékenységei
indikátorok
tevékenységei
Körültekintő feladat-, hatáskör és felelősség meghatározás;
Projektben érintettek
A végrehajtás
megbízási/vállalkozási szerződéseinek be nem tartása,
I.
Magas
Magas
Kockázattranszfer
módosításaik időbeni
folyamatos nyomon követése; Veszélycsökkentő intézkedések beépítése
csúszása
az munkavállalkozói,
Információ hiány; Határidők csúszása; Jelentéstételi kötelezettség nem teljesülése;
Szerződésben foglalt jogok érvényesítése.
Félreinformáltság.
megbízási, vállalkozási szerződésbe. A szállítói szerződésben garanciavállalás kikötés; Időtartalék
Beszerzésre kerülő eszközök meghibásodása, nem
I.
Közepes
Magas
Kockázat csökkentés
megfelelő minősége
bekalkulálása; Körültekintő tervezés, fejlesztés;
Projekt ütemterv Határidők csúszása; Többlet anyag és energia felhasználás.
Körültekintő
módosítás; Szerződésben foglalt jogok érvényesítése.
szerződések; Jó partneri kapcsolat kialakítása. A közbeszerzés iránti érdeklődésének
II.
Alacsony
Magas
hiánya Határidő csúszás miatti finanszírozási
II.
Alacsony
Magas
Kockázat csökkentés Tartalékterv
Reális piaci feltételekkel
Alacsony számú
megfogalmazott
ajánlati dokumentáció
közbeszerzési kiírás.
vásárlás.
Pontos, óvatos tervezés;
Határidők lejárta; Szerződésbontás
Kiírás megismétlése. Forráskeresés.
40
NYDOP-5.2.1/C-11
Kockázat megjelölése
Megvalósíthatósági tanulmány
Prioritás
Valószínűség
Hatás
Kezelés
Kockázatkezelés
Bekövetkezést jelző
Tartalékterv
módszere
tevékenységei
indikátorok
tevékenységei
megvonás
Követés; Azonnali intézkedés (kötbér, munkaszervezés). Gondos előkészítés; Pontos dokumentáció;
A közbeszerzési eljárás csúszása
II.
Alacsony
Magas
Kockázat csökkentés
Tapasztalt közbeszerzési
Határidők lejárta.
szakember
Projekt ütemterv módosítás.
alkalmazása/ megbízása. Optimista és
Újratervezés;
pesszimista stratégia Egészségügy szakma
számbavétele;
fejlesztési koncepciójának változása,
A konstrukció II.
Alacsony
Magas
Kockázat csökkentés
Semmelweis Terv
alakulásának folyamatos nyomon követése;
módosítása
Folyamatos szakmai
Szakértői csapat Intézményrendszer hírei, tájékoztatása; Orvos szakmai vezetők állásfoglalásai.
összeállítása;
képzett és tapasztalt projektmenedzsment
II.
Közepes
Közepes
Kockázat csökkentés
A team tevékenységének folyamatos felülvizsgálata;
alapul vétele; Szakmai irányítók megtétele.
szervezése.
Nem megfelelően
szakemberekkel; Pozitív minták
által előírt lépések
konzultációk A team körültekintő
bővítése újabb
Nincsenek naprakész információk a beruházás menetéről; Információ-áramlási problémák fellépése.
Menedzsment tagok cseréje; Menedzsment csapat bővítése újabb szakemberekkel;
41
NYDOP-5.2.1/C-11
Kockázat megjelölése
Megvalósíthatósági tanulmány
Prioritás
Valószínűség
Hatás
Kezelés
Kockázatkezelés
Bekövetkezést jelző
Tartalékterv
módszere
tevékenységei
indikátorok
tevékenységei
Szükség esetén tag-
Külső
csere, vagy
projektmenedzsme
csapabővítés.
nt szervezet bevonása.
Gondos előkészítés; Pontos dokumentáció; A projekt elszámolása nem a tervezetteknek
II.
Alacsony
Magas
megfelelően történik
Kockázat csökkentés
Megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel,
Határidők lejárta.
hatáskörökkel
Projekt ütemterv módosítás.
rendelkező projekt team összeállítás. A projekt kialakítása során a szükséges
A kialakított tevékenységi
II.
Közepes
Közepes
ütemterv csúszása
Kockázat
időtartalékok (időjárás,
csökkentés
kivitelező kiválasztása,
Határidők lejárta.
Projekt ütemterv módosítás;
egyéb okok) betervezésre kerültek. A Támogatási Szerződéshez
Késik a szerződéskötés
II.
Közepes
Közepes
Kockázat csökkentés
szükséges dokumentáció gyors és pontos teljesítése. Humánerőforrással
Szakmai kompetenciák hiánya
II.
Alacsony
Közepes
Kockázat csökkentés
Határidők csúszása; Projekt tervezett időtartamának módosulása A humánerőforrás
szemben támasztott
által végzett
követelmények
tevékenységek
egyértelmű lefektetése;
minőségi romlása;
A team körültekintő
Nincsenek naprakész
Tervezett kezdés és befejezés módosítása. Menedzsment tagok cseréje; Menedzsment csapat bővítése újabb
42
NYDOP-5.2.1/C-11
Kockázat megjelölése
Megvalósíthatósági tanulmány
Prioritás
Valószínűség
Hatás
Kezelés
Kockázatkezelés
Bekövetkezést jelző
Tartalékterv
módszere
tevékenységei
indikátorok
tevékenységei
összeállítása; A team tevékenységének folyamatos
információk a beruházás menetéről; Információ-áramlási problémák fellépése.
felülvizsgálata;
szakemberekkel; Külső projektmenedzsme nt szervezet bevonása.
Szükség esetén tagcsere, vagy csapabővítés. Információ-áramlási Az IT háttér IT háttér hiánya
II.
Alacsony
Közepes
Kockázat csökkentés
körültekintő összeállítása; Eszközpark karbantartás.
problémák fellépése; Adat és információkezelési problémák fellépése; Az elkészülő anyagok minőségi romlása
Kommunikációs stratégia
Nem megfelelő belső és külső
II.
Közepes
Magas
kommunikáció
Kockázat csökkentés
meghatározása; Jelentéstételi kötelezettség irányának tisztázása.
Határidők csúszása; Tájékozatlanság és félreinformáltság a projektben résztvevők között.
IT háttér fejlesztés; Menedzsment csapat bővítése újabb szakemberekkel. Menedzsment csapat bővítése újabb szakemberekkel; Pozitív minták alapul vétele.
Körültekintő Alapanyagok, eszközök és szolgáltatások árának kedvezőtlen alakulása
számítások; II.
Közepes
Közepes
Kockázat csökkentés
Körültekintő szerződések; Jó partneri kapcsolat
Szállítói követelések növekedése; Pénzügyi, likviditási problémák.
Szerződések, megállapodások felülvizsgálata; Forrásbevonás.
kialakítása.
43
NYDOP-5.2.1/C-11
Megvalósíthatósági tanulmány
Kockázat
Prioritás
megjelölése
Valószínűség
Hatás
Kezelés
Kockázatkezelés
Bekövetkezést jelző
Tartalékterv
módszere
tevékenységei
indikátorok
tevékenységei
A vonatkozó előírások Jogszabályi
III.
változások
Alacsony
Alacsony
Kockázat csökkentés
betartása; A tevékenységek felülvizsgálata.
Panaszbejelentések; Feljelentések; Illetékes hatóság által feltárt problémák,
Hatóságok által előírt lépések megtétele.
hiányosságok.
Tájékoztató táblák Rongálásokból, nem
kihelyezése;
rendeltetésszerű
III.
használatból adódó
Alacsony
Alacsony
Kockázat csökkentés
kár
Megfelelő biztonsági őri szolgálat működtetése;
Panaszbejelentések; Feljelentések.
Biztosítás;
Biztonsági őri szolgálat átszervezés.
Kárelhárítás. Érintettek tájékoztatása; Civil szervezetek
III.
tiltakozása, kifogása
Alacsony
Alacsony
Kockázat csökkentés
Pozitív reklám; Gyors reagálás az esetlegesen felmerülő
Kompenzálása; Panaszbejelentések; Feljelentések.
Pozitív externális hatások felerősítése.
problémákra, igényekre.
13.táblázat: Fenntartás során felmerülő kockázatok kockázatkezelési stratégiája és terve Kockázat megjelölése
Prioritás
Valószínűség
Hatás
Kezelés
Kockázatkezelés
Bekövetkezést jelző
Tartalékterv
módszere
tevékenységei
indikátorok
tevékenységei
Működési költségekből származó többlet kiadás, a
Pontos, óvatos tervezés; I.
Magas
Magas
Tartalékterv
Követés; Azonnali intézkedés
Határidők lejárta; Szerződésbontás.
Forráskeresés.
44
NYDOP-5.2.1/C-11
Kockázat megjelölése
Megvalósíthatósági tanulmány
Prioritás
Valószínűség
Hatás
Kezelés
Kockázatkezelés
Bekövetkezést jelző
Tartalékterv
módszere
tevékenységei
indikátorok
tevékenységei
projektfenntartás
(munkaszervezés).
forráshiánya Körültekintő kiválasztás, versenytárgyalás; Meghibásodás esetén
A fejlesztési munkálatok
egy rosszul kiválasztott kivitelező
I.
Magas
Magas
nem végzi el a
Kockázattranszfer
garanciális javításokat
folyamatos nyomon követése; Veszélycsökkentő intézkedések beépítése a
Minőségi kifogások; Garancia érvényesítés visszautasítása.
Szerződésben foglalt jogok érvényesítése (kötbér, kártérítés igénylése, stb.).
vállalkozói szerződésbe (pl. kötbér). Körültekintő számítások; Optimista és pesszimista eredmények
A pénzügyi terv számításai nem válnak
I.
Magas
Magas
valóra
Kockázat elkerülése
számbavétele; Piacelemzés; Az eredmények
Terv-tény adatok jelentős eltérése; Pénzügyi, likviditási problémák.
Újratervezés; Pótlólagos forrásbevonás.
alakulásának folyamatos nyomon követése. A szállítói szerződésben Beszerzésre kerülő eszközök meghibásodása, nem megfelelő minősége
garanciavállalás kikötés; I.
Közepes
Magas
Kockázat csökkentés
Időtartalék bekalkulálása; Körültekintő tervezés, fejlesztés;
Határidők csúszása; Többlet anyag és energia felhasználás.
Projekt ütemterv módosítás; Szerződésben foglalt jogok érvényesítése.
45
NYDOP-5.2.1/C-11
Kockázat megjelölése
Megvalósíthatósági tanulmány
Prioritás
Valószínűség
Hatás
Kezelés
Kockázatkezelés
Bekövetkezést jelző
Tartalékterv
módszere
tevékenységei
indikátorok
tevékenységei
Körültekintő szerződések; Jó partneri kapcsolat kialakítása. A szállítói szerződésben garanciavállalás kikötés; Időtartalék Kivitelezési hibákból eredően az épület állagában bekövetkező
bekalkulálása; I.
Alacsony
Magas
Kockázat csökkentés
minőségi romlás
Körültekintő tervezés, fejlesztés; Körültekintő
Határidők csúszása; Többlet anyag és energia felhasználás.
szerződések;
Projekt ütemterv módosítás; Szerződésben foglalt jogok érvényesítése.
Jó partneri kapcsolat kialakítása. A team körültekintő összeállítása; A team tevékenységének
Nem áll rendelkezésre megfelelően képzett
II.
Alacsony
Közepes
humánerőforrás
Nem megfelelő kommunikáció
Kockázat csökkentés
II.
Közepes
Magas
csökkentés
naprakész információk a
folyamatos
beruházás
felülvizsgálata;
menetéről;
Szükség esetén tag-
Kockázat
Nincsenek
Információ-áramlási
csere, vagy
problémák
csapabővítés.
fellépése.
Kommunikációs stratégia meghatározása; Jelentéstételi
Határidők csúszása; Tájékozatlanság és félreinformáltság a
Humánerőforrás csere; Humánerőforrás bővítése.
Menedzsment csapat bővítése újabb
46
NYDOP-5.2.1/C-11
Kockázat megjelölése
Megvalósíthatósági tanulmány
Prioritás
Valószínűség
Hatás
Kezelés
Kockázatkezelés
Bekövetkezést jelző
Tartalékterv
módszere
tevékenységei
indikátorok
tevékenységei
kötelezettség irányának
fenntartásban
tisztázása.
résztvevők között
szakemberekkel; Pozitív minták alapul vétele.
Panaszbejelentések; A vonatkozó előírások Jogszabályi változások
II.
Alacsony
Alacsony
Kockázat csökkentés
betartása;
Feljelentések; Illetékes hatóság
A tevékenységek
által feltárt
felülvizsgálata.
problémák,
Hatóságok által előírt lépések megtétele.
hiányosságok. Körültekintő számítások;
Alapanyagok, eszközök és szolgáltatások árának
II.
Közepes
Közepes
Kockázat csökkentés
kedvezőtlen alakulása
Körültekintő szerződések; Jó partneri kapcsolat kialakítása.
Szállítói követelések növekedése; Pénzügyi, likviditási problémák.
Érintettek tájékoztatása; Civil szervezetek tiltakozása, kifogása
III.
Alacsony
Alacsony
Kockázat csökkentés
Pozitív reklám; Gyors reagálás az esetlegesen felmerülő problémákra, igényekre.
Szerződések, megállapodások felülvizsgálata; Forrásbevonás.
Kompenzálása; Panaszbejelentések; Feljelentések.
Pozitív externális hatások felerősítése.
47
NYDOP-5.2.1/C-11
Megvalósíthatósági tanulmány
A kockázat követése Tekintettel arra, hogy a projekt végrehajtása során a kockázatokkal kapcsolatban új információk merülhetnek fel, szükségessé válik a kockázatok folyamatos követése, melynek célja a kockázatok leírásának felülvizsgálata, a becslések pontosítása. A kockázatok követéssel így egy naprakész kockázatlista biztosítható. A kockázat-követés dokumentációjaként a kockázatlistát kell frissítenünk a kockázatokkal kapcsolatban felmerült új körülmények leírásával. Ezen kívül minden kockázathoz le kell írnunk, hogy milyen intézkedések történtek a kockázat valószínűségének csökkentésére, a bekövetkezett kockázat esetén az okozott kár csökkentésére. Az aktualitását vesztett kockázat kikerül a kockázatlistából. A kockázatkezelés megvalósítása A kockázatkezelés – vagyis a kockázatok vizsgálatával és a kockázatok hatásának minimalizálásával foglalkozó tevékenységek ellátása - elsősorban a projektvezető feladata, de tekintettel jelen projekt kiemelt méretére és komplex voltára, a teljes menedzsment csapat kerül bevonásra a kockázatkezelési feladatokba. Az egyes kockázati területekhez kapcsolódó feladatok a projektmenedzsment tagjainak felelősségi körébe tartoznak.
8. Fenntarthatóság bemutatása (konzorciumi tagonként) Értékelje röviden a projekteredmények fenntarthatóságának szempontjait, kitérve a pénzügyi – beruházási és működtetési (pótlási, fenntartási) költségek fedezetét biztosító szakmai, szervezeti fenntarthatóságra. A pénzügyi fenntarthatóság értékelése, továbbá az igényelt támogatás mértékének megítélhetősége vonatkozásában a mellékletben szereplő segédlet szerinti pénzügyi elemzés szükséges. A
pénzügyi fenntarthatóságon felül
bemutatni szükséges az
intézményi, szervezeti fenntarthatóságot is.
A
projekt
pénzügyi
fenntarthatóságának
vizsgálata
során
a
projekt
megvalósulását követő 5 éves fenntartási időszakra vonatkozóan szükséges ellenőrizni a projekt eredményéből származó díjak, valamint egyéb bevételek (beleértve
kapott
támogatásokat
is)
fedezetet
nyújtanak-e
a
felmerülő
működési, pótlási, egyéb (pénzügyi) költségekre. Amennyiben a bevételek nem elegendőek az említett költségek finanszírozására, bemutatni szükséges milyen egyéb források bevonásával fedezik a különbözetet. A projekt pénzügyileg fenntartható, ha a nettó pénzügyi pénzáram egyik évben sem negatív. Amennyiben a nettó összes pénzáram a fenntartási időszak valamely évében negatív, a projekt nem támogatható.
48
NYDOP-5.2.1/C-11
Megvalósíthatósági tanulmány
14.táblázat: Fenntarthatóság bemutatása
Fenntarthatóság
A táblázatban szereplő összegeket a fejlesztési különbözet módszerével kell meghatározni. Az alábbi táblázat kitöltése kötelező:
Finanszírozási pénzügyi hatások_Szentgotthárd.xls
A fejlesztés pénzügyi hatása A
gazdasági
helyzet
elemzése
a
csatolt
táblázatokban
kerültek
összefoglalásra
részletesen. A bevételeknél a 2010. évi (folyó)áron történt a számolás. Minden egyéb változás ezért csak igénybevétel, naturáliák növekedéséből vagy csökkenéséből adódhat. Bevételek tervezése A betegforgalom prognózisának elkészítésekor figyelembe lett véve a meglévő 2010. évi betegforgalmi mutatókat: esetszám, teljesítmény, esetre jutó pont. A terv teljesítmény megszorozásra került a jelenleg ismert finanszírozási szabályok alapján a járóbeteg-ellátási alapdíjjal (1,5 Ft / pont), így a várható teljesítmény díj bevétel kapható meg. Egyéb OEP bevételek nem kerültek bekalkulálásra, hiszen 2011. november 1-től megszűnik a gondozói fix finanszírozás, amely vélhetőleg beépül a teljesítmény finanszírozásba. Hatása egyelőre nem teljesen ismert, a számítások nem kalkulálnak a bevételek csökkenéssel. Kalkuláció szerint az esetszám 6-9%-os növekedése prognosztizálható. Egy felől arra lehet számítani, hogy a térségi munkamegosztás kialakítása révén képes lesz az intézmény definitívebb ellátásra, így a betegek száma növekszik, csökken az elvándorlás. Másrészt a gazdasági válság hatására egyre romló életvitel miatt a korábbinál többen fordulnak mentálhigiénés panaszaikkal orvoshoz, így a Rendelőintézethez is. Költségek tervezése Az egyes költség nemek esetében a várhatóan megnövekedő igénybevétel miatt változásokkal lett számolva. Eredmény prognózis A fenti feltételek alapján készült éves eredmény prognózist mutatja az alábbi tábla.
49
NYDOP-5.2.1/C-11
Megvalósíthatósági tanulmány
15.táblázat: Finanszírozási pénzügyi hatások 2010. naptári év
B e v é t e l e k
Intézmény összes
- ebből fejlesztéssel érintett területek
Intézmény összes
- ebből fejlesztéssel érintett területek
Intézmény összes
- ebből fejlesztéssel érintett területek
OEP teljesítmény finanszírozási bevétel
72 737 906
4 196 648
77 226 473
5 308 010
6%
26%
OEP egyéb bevétel
43 315 694
Saját bevétel
22 282 000
Működési támogatások
27 666 400
33 135 357
20%
0
0
#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb forrás Ingatlan, eszközhasznosítás bevétele
Összesen K ö l t s é g e k
Változás %-ban
2014
43 022 400 4 392 374
22 282 000
0
-1%
4 334 929
0%
-1%
#ZÉRÓOSZTÓ!
0
166 002 000
8 589 022
175 666 230
9 642 939
6%
12%
Személyi jellegű ráfordítások
86 985 000
8 746 952
91 334 250
9 153 938
5%
5%
Közvetlen anyagköltségek
14 684 000
93 925
15 740 630
109 580
7%
17%
Igénybevett szolgáltatások
63 936 000
349 348
68 591 350
379 421
7%
9%
Ráosztott intézeti fix k öltség ( ha fedezetet számolt az 5a-ban !)
Összesen
Egyenleg
#ZÉRÓOSZTÓ!
165 605 000
9 190 225
175 666 230
9 642 939
6%
5%
397 000
-601 203
0
0
-100%
-100%
A táblázatból egyértelműen kiderül, hogy a vállalt fejlesztés fenntartható, sem intézeti, sem a fejlesztéssel érintett egységek esetében nem számítunk veszteségre.
9. Pénzügyi elemzés (konzorciumi tagonként) A pénzügyi elemzést kizárólag abban az esetben szükséges elvégezni, ha a konzorciumi projekt összköltsége meghaladja a 250 millió forintot, vagy ingatlankiváltás esetén a kiváltott ingatlan hasznosítása során/esetleges értékesítéséből, bérbe adásából bevétel keletkezik. 16.táblázat: Pénzügyi elemzés
Segedlet penzugyi elemzeshez
Penzugyi_elemzes
50