Podmínky inovačních aktivit ve firmách Moravskoslezského kraje Ing. David Pawera, ARR Setkání s regionálními partnery 26.10.2010
PRIMÁRNÍ AKTIVITY
PODPŮRNÉ AKTIVITY
Hodnotový řetězec uvnitř tradiční firmy
ŘÍZENÍ, STRATEGIE
FIN
ICT
HRM
NÁK
R&D
M/P SRV
LOG
VÝR
LOG
PRIMÁRNÍ AKTIVITY
PODPŮRNÉ AKTIVITY
Dekompozice hodnotového řetězce
ŘÍZENÍ, STRATEGIE FIN
ICT
HRM
NÁK
R&D
M/P
LOG
VÝR
SRV LOG
DECOMPOSITION OF VALUE CHAINS HQ
Logistics
HRM
Operations
IT
Marketing
Finance
Sales
R&D
Service
HQ
Logistics
HRM
Operations
IT
Marketing
Finance
Sales
R&D
Service
HQ
Logistics
HRM
Operations
IT
Marketing
Finance
Sales
R&D
Service
HQ locate Logistics Globalization: Multinational firms their HRM the Operations operations in locations that offer most IT Marketing competitive (productive) environement Sales (Localization). Countries andFinance regions compete Service to attract these job and wealthR&D creating activities.
What will make firms globally competitive in your region? What types of their activities?
NEW ECONOMIC DEVELOPMENT = GLOBALIZATION + LOCALIZATION
Cíle průzkumu • Poznat firmy v klíčových oborech MS kraje, zejména: – povahu konkurenční výhody a pozici v GHŘ – podmínky a motivace pro rozvoj inovačních aktivit
– problémy a potřeby pro rozvoj znalostně zaloţené konkurenční výhody • Kontaktovat a seznámit tyto firmy s moţností zapojení do přípravy RIS MS kraje • Získané informace umoţní: – doplnit a lépe chápat výsledky analýz agreg. dat – dobře nastavit asistenční nástroje RIS MS kraje
Metodika • Hloubkové kvalitativní šetření, nikoliv statisticky korektní průzkum • 121 firem – cílený výběr (klíčové obory, znalostní aktivity, účast v klastrech ad.) • Strukturovaný rozhovor: – – – – –
Produkty, realizované aktivity, pozice v HŘ a spolupráce Situace na trhu, výzvy, rizika, plánované reakce VaVaI aktivity Lidské zdroje a prostředí pro podnikání v MS kraji Poptávka po asistenci
• 14 % ekonomiky (dle počtu zaměstnanců)
Ekonomický růst kraje táhne průmysl … Změna podílu zpracovatelského průmyslu na hrubé přidané hodnotě v období 2002 - 2007 7 6
p.b.
5 4 3 2 1 0 -1 MSK
ULK
LBK
PLK
VYS
ZLK
STC
ČR
HKK
KVK
OLK
PAK
JHM
JHC
PHA
Zdroj: Regionální účty 2007 (ČSÚ 2008); Pozn. údaje za rok 2008 budou publikovány až ke konci listopadu 2009.
…zejména „uhlí – ocel – stroje“ a „automotive“ % z exportu MSK
% z exportu ČR
SITC
Název třídy SITC
676
Železné a ocelové tyče, pruty, úhelníky, profily
10,3
74,3
321
Uhlí, případně mleté, ne však aglomerované
7,4
99,9
673
Výrobky ploché válcované ze železa a oceli
6,0
80,0
699
Výrobky ze základních kovů
4,4
≤ 30,0
784
Díly a příslušenství motorových vozidel
4,0
≤ 30,0
679
Roury, trubky a duté profily a trubkové a rourové fitinky ze žel.
3,9
42,7
778
Přístroje elektrické j.n. (baterie, žárovky)
3,1
53,6
672
Ocel, železo v ingotech aj. odlitcích, polotovary
2,7
75,3
772
Elektrické přístroje ke spínání elektrických obvodů
2,7
≤ 30,0
791
Vozidla železniční a zařízení související
2,6
40,0
821
Nábytek a jeho díly, žíněnky, matrace
2,5
≤ 30,0
325
Koks, polokoks (včetně dřevěného) z uhlí, rašeliny
2,4
97,1
Klíčové hodnotové řetězce a vazby Těžba uhlí a výroba koksu
Výroba železa a oceli (OKEČ 27)
Doprava uhlí, rudy, oceli…
Surové železo Ocel
Ost. průmysl a služby - měřící technika pro hutnický a
Výroba elektrické energie a tepla Dlouhé a ploché válcované výrobky, odlitky, výkovky, výpalky
těžební průmysl - žáruvzdorné materiály pro hutnický průmysl - (speciální) plasty a pryže pro automotive a hutnictví - recyklace kovového šrotu - materiálový a metalurgický výzkum….ad.
Strojírenství (OKEČ 29), Automotive (34) stroje a zařízení pro důlní průmysl stroje a zařízení pro hutnictví stroje a zařízení pro energetiku osobní a nákladní dopr. prostředky ostatní stroje a zařízení
Kovové konstrukce a díly (OKEČ 28) pro těžební průmysl pro hutní průmysl pro strojírenství pro energetiku pro automotive, ostatní
Hlavní zjištění o zkoumaných oborech • Pokračování strukturálních změn v klíčových oborech • Kdo vytváří nová pracovní místa?
Hlavní zjištění o klíčových oborech Těţba uhlí → výroba a zpracování oceli • Silný hospodářský růst v období 2003–07 se projevil velkým zvýšením trţeb při současném poklesu zaměst. • Hlavní výzvou re-orientace na nejnáročnější trţní segmenty • Výhody – poměrně rozsáhlá znalostní základna (př. schopnost vývoje nejnáročnějších ocelí) • Významná rizika – (i) rychlý rozvoj znalostí a technologií konkurentů, kteří (ii) mají niţší ceny vstupů a (iii) nemusí plnit srovnatelné nároky na OŢP → – Vývoj a rozsah poptávky po nejnáročnějších ocelích? – Schopnost obsadit takové trhy?
Hlavní zjištění o klíčových oborech II Strojírenství • Hlavní specializace stroje a zařízení pro těţbu, energetiku, off-shore apod. • Existence „světové excelence“ v propojení metalurgie a strojírenství (Bonatrans, Vítkovice a další menší firmy) • Růst PH je zaloţen především na rozvoji technických kompetencí, podstatně niţší roli hraje vývoj světových cen • Více neţ polovina firem má vlastní VaV aktivity • Jejich ekonomický přínos však mnohdy není dostatečně vyuţit (coţ ovlivňuje jejich další rozvoj) – cílové trhy ovládá „integrátor“ – omezený rozsah i dosah obchodních aktivit
Hlavní zjištění o klíčových oborech III Automobilový průmysl • Dlouhodobý růst podílu na PH a zaměstnanosti MS kraje • Místní aktivity jsou součástí sítí ovládaných NNS se sídlem mimo MS kraj • Postupně se rozšiřují aktivity realizované v místních pobočkách NNS, včetně aktivit s vyšší PH • Zároveň jsou plánovány omezení či přesuny některých typů aktivit mimo ČR • Hlavní výzvou pro MS kraj je změna pozice v GHŘ aut. průmyslu – „více Visteonů, méně montáţních závodů dodavatelů“ • Zásadní role poznání místního prostředí strukturami NNS
Hlavní zjištění o klíčových oborech IV • IT – nová tvář MS kraje • Úspěšné firmy generované MS krajem (Kvados, K2Atmitec, D3Soft, Ness) • Nadnárodní outsourcingová centra (Tieto, StoraEnso) • Základní vrstva IT služeb, prodeje, servisu VT • Firmy na zorzhraní (Elcom divize VI) • Fungování IT klastru – kultivace vazeb a oborové spolupráce • Dynamický růst počtu pracovních míst v posledních letech, odlišný průběh reakce na krizi
Změna zaměstnanosti (09/07) a podíl VŠ
40
35,3
30 20 10 0
-0,5
-10
-4,3
-9,6
-20 -30
-8,7
-7,6
-6,2
Ostatní (23)
Celkem
Domácí
Zahraniční
(114)
firmy (65)
firmy (49)
-9,3
-22,8 Hutnictví a Strojírenství Automotive zprac. kovů
(18)
(10)
IT+elektro
Služby (19)
(21)
(23)
40
35,2
30 20,1 20 10,1
11,5
12,7
13,9
14,1
Ostatní (bez
Celkem
12,2
15,7
10 0 Hutnictví a Strojírenství Automotive IT + elektro zprac. kovů
Služby
OKD)
domácí
zahraniční
firmy (bez
firmy
OKD)
Oblasti rozvoje znalostních aktivit (a firem) • • • •
IT a Elektro Zařízení pro energetiku Stroje a zařízení pro důlní průmysl Přesné, technologicky velmi náročné strojní díly včetně souvisejících hutních vstupů • Zpracování a (energetické) vyuţití odpadů
– Potenciál růstu PH a pracovních míst – Akumulace know-how a vysoká intenzita VaVaI aktivit – Potřeby směrem k rozvoji prostředí pro VaVaI aktivity
Klíčové cílové skupiny pro nástroje RIS MS kraje
Hlavní zjištění pro zacílení RIS MS kraje • Zásadní potřeba rozvoje netechnických kompetencí a navazujících vnitrofiremních procesů, které souvisí s: – Vyhledáváním nových trhů a rozvojem exportních aktivit – Poznáváním (předvídáním) potřeb zákazníků – Propojením těchto informací s vlastními technickými kompetencemi – Zavedením / posílením propojení firemního VaV s „okolím“ (znalostní instituce, klastry)
• Tyto kompetence jsou rozhodující pro „výnosy“ z investic do VaVaI aktivit včetně investic veřejných, • protoţe umoţňují vyuţívat technické kompetence s adekvátním ziskem, čímţ generují jejich další rozvoj
Hlavní zjištění pro zacílení RIS MS kraje II • Dle navštívených firem by rozvoji jejich VaVaI aktivit prospěl rozvoj lokálních center excelence, která budou generovat: – Špičkově připravené absolventy – Špičkové výsledky výzkumu určené pro globální ekonomické, nikoliv akademické vyuţití Selekce zaměření (ne nutně oborově) Zapojení firem Excelence ve světovém, nikoliv českém kontextu
• Potřeba koordinace a facilitace rozvoje center excelence i všech dalších aktivit týkajících se podmínek pro rozvoj znalostní ekonomiky
Hlavní zjištění pro zacílení RIS MS kraje III • Poptávka po sluţbách špičkových zahraničních pracovníků a členů jejich rodin – – – – –
Vzdělávání dětí Zprostředkování bydlení Zprostředkování kontaktu s úřady Vyhledání špičkových sluţeb péče o zdraví a wellness Nabídka a zprostředkování vyuţití volného času atd.
• Světové excelence nelze dosáhnout bez přítomnosti globálně mobilních elit • MS kraj není zatím na jejich dlouhodobý pobyt dostatečně dobře připraven
Doporučení
Moravskoslezské inovační centrum (MIC) • Iniciace a koordinace rozvojových aktivit souvisejících se znalostní ekonomikou • Facilitace spolupráce a odstraňování bariér mezi subjekty místního inovačního systému • Monitoring a evaluace rozvoje znalostní ekonomiky v MS kraji • Sběr informací o potřebách místních firem, stejně jako ostatních subjektů Triple Helix a jejich promítnutí do nastavení plánů, zdrojů a aktivit zaměřených na rozvoj podmínek pro inovační podnikání.
• Řídící orgán implementace RIS?
Doporučení II Exportní agentura MS kraje • Neustále silnější zapojení do světové ekonomiky a z toho plynoucí – tlak na zvýšení specializace – nové obchodní příleţitosti, • generují potřebu asistenčních sluţeb, které – usnadní rozvoj obchodních aktivit místních firem – zvýší nabídku kvalitních sluţeb podporujících marketing a obchod – celkově zvýší exportní výkonnost místních firem a jejich schopnost obsazovat globální (nejen evropské) trhy
Děkuji Vám za pozornost
Ing. David Pawera projektový manaţer
[email protected] Tel.: +420 595 691 216 Mobil: +420 731 501 317
