NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL Az alapkezelőként eljáró OTP Alapkezelő Zrt., valamint a forgalmazóként eljáró OTP Bank Nyrt. a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2008. április 22. napján kelt, E-III/110.644/2008. sz. engedélye alapján nyilvános forgalomba hozatal útján értékesítésre kínálja fel a nyíltvégű, határozatlan futamidejű OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja 1 (egy),-Ft névértékű, „A” sorozatú és 1 (egy),-Euró névértékű „B” sorozatú, összesen legalább 200 millió Ft, illetve annak Euró megfelelőjével egyező össznévértékű, névre szóló, dematerializált formában előállításra kerülő Befektetési Jegyeit.

A forgalomba hozandó értékpapír kibocsátója és neve: Az OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja („Alap”) által kibocsátott OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja „A” sorozatú Befektetési Jegy és az OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja „B” sorozatú Befektetési Jegy („Befektetési Jegyek”). Az Alap futamideje: Az Alap nyilvántartásba vételének napját követő Banki Naptól határozatlan ideig tart. Az Alap rövid bemutatása:

Az Alap célja, hogy ázsiai ingatlanpiaci kitettséggel rendelkező külföldi alapkezelők befektetési alapjaiból összeállított portfolióval lehetőséget teremtsen befektetőinek, hogy részesedjenek a tágan értelmezett ázsiai ingatlanpiacok (teljes csendes-óceáni régió) hozamaiból. Az Alap befektetései – az alapok alapja struktúrának megfelelően – külföldi alapkezelők által kezelt, ázsiai ingatlanpiacokon befektető alapok befektetési jegyeiből kerülnek ki, így az Alap teljesítményében megközelítőleg 200-250 ingatlanfejlesztő, illetve – hasznosító társaság, valamint REIT (nyereségük kiemelkedően magas hányadát alacsony adóterhek mellett osztalékként kifizető ingatlantársaságok) teljesítménye tükröződik. A Befektetési Jegy forgalomba hozatal mennyisége (össznévérték): Összesen legalább 200.000.000,-Ft össznévértékű (az Alap minimális induló saját tőkéje) „A” és „B” sorozatú Befektetési Jegy. A „B” sorozatú Befektetési Jegyek esetén a jegyzési összeg forintban kifejezett értéke a jegyzési időszak utolsó napján érvényes Magyar Nemzeti Bank („MNB”) deviza középárfolyamon kerül kiszámításra. A nyilvános forgalombahozatal módja: Jegyzési eljárás Forgalombahozatali ár: A Befektetési Jegyek a névértékkel egyező áron jegyezhetők. Jegyzésre/vásárlásra jogosultak köre: Az Alap által kibocsátott Befektetési Jegyek befektetői körére vonatkozóan nincs korlátozás, azokat mindazok megvásárolhatják, amelyek/akik a forgalmazás helye szerinti joghatóság szabályai szerint jogalanyisággal rendelkeznek és eleget tesznek a forgalmazási feltételekben meghatározott szabályoknak. Magyarországon a Befektetési Jegyeket devizabelföldi és devizakülföldi természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok vásárolhatják meg. Jegyzési időszak: A befektetők a Befektetési Jegyeket a jegyzési időszak alatt, a sorozatonként eltérően meghatározott Jegyzési Helyeken, a Jegyzési Helyek pénztári órái alatt jegyezhetik. A jegyzési időszak a 2008. április 23. napjától 2008. április 25. napjáig terjedő időtartam (a kezdő- és zárónapot is beleértve). A jegyzés, fizetés módja A jegyzési eljárásban csak szabályszerű jegyzés fogadható el. Az egy befektető által jegyezhető mennyiség alsó határa az „A” sorozatú Befektetési Jegyek esetében 50.000 db Befektetési Jegy (50.000 Ft össznévérték), a „B” sorozatú Befektetési Jegyek esetében 200 db Befektetési Jegy (200 Euró össznévérték). A jegyzési eljárás céljaira a befektető általi jegyzés csak az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén minősül szabályszerűnek: (a) a jegyzési ív szabályszerűen kiállításra (kitöltésre és az arra jogosult által aláírásra) került;

(b)

az (a) pontnak megfelelően kiállított jegyzési ív a jegyzési időszakon belül, a pénztári órák alatt, a Jegyzési Helyek valamelyikén átadásra került a Jegyzési Hely e körben eljáró ügyintézője részére; (c) a jegyző részére a Vezető Forgalmazó értékpapírszámlát vezet a közöttük fennálló értékpapírszámla-vezetési szerződés alapján; (d) a jegyzett Befektetési Jegyek jegyzési árát a jegyző az (a)-(b) pontokban írtakkal egyidejűleg megfizette; (e) a jegyzett Befektetési Jegyek darabszáma nem kevesebb, mint 50.000 db az „A” sorozatú Befektetési Jegyek esetében, és nem kevesebb, mint 200 db a „B” sorozatú Befektetési Jegyek esetében. A jegyzési eljárás során szabályszerű képviseletnek helye van. Amennyiben a természetes személy befektető nem személyesen jár el vagy ha a nem természetes személy befektetőt nem igazolt szervezeti képviselője képviseli, a képviselő a képviseleti jogosultságát és annak terjedelmét (mind tárgyát, mind az időbeli hatályt tekintve) közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással köteles igazolni. A meghatalmazást meghatalmazói minőségben csak olyan személy írhatja alá, aki a befektető Ügyfélszámlája felett rendelkezési jogosultsággal bír. Tekintettel arra, hogy a Befektetési Jegyek dematerializáltak, a nyilvános forgalomba hozatal során a Befektetési Jegyek adásvételére vonatkozó szerződés csak olyan személlyel köthető, aki az OTP Bank Nyrt-vel (székhelye 1051 Budapest, Nádor utca 16.) mint Vezető Forgalmazóval értékpapírszámlavezetésre vonatkozó szerződést kötött és az adásvételi szerződésen a számlavezető azonosító adatait és értékpapírszámlája számát feltüntette. A Befektetési Jegyek jegyzési ára a jegyzési ív szabályszerű kiállításával és a Jegyzési Helyen való leadásával egyidejűleg fizetendő meg, oly módon, hogy a jegyzési árnak megfelelő összeg a jegyző ügyfélszámlának minősülő bankszámláján a jegyzési ív Jegyzési Helyen való leadásakor rendelkezésre álljon (vagy a Jegyzési Helyen történő készpénzbefizetés, vagy olyan időpontban történő átutalás útján, hogy a jóváírás a bankszámlán legkésőbb a jegyzési ív leadásakor megtörténjék). A jegyző a jegyzési ív aláírásával hozzájárul bankszámlájának a jegyzett Befektetési Jegyek jegyzési árának megfelelő összeggel történő megterheléséhez. A jegyzett Befektetési Jegyek jegyzési árát „A” sorozatú Befektetési Jegyek jegyzése esetén a Jegyzési Hely késedelem nélkül az Alap Letétkezelőnél vezetett 11794008-20530059 számú elkülönített forint letéti számlájára, „B” sorozatú Befektetési Jegyek jegyzése esetén az Alap Letétkezelőnél vezetett 11763945-00992886 számú elkülönített euró letéti számlájára helyezi és a letéti számlákon tartja az Alap nyilvántartásba vételéig vagy az Alap létrejötte meghiúsulásának megállapításáig (bármelyik a korábbi) (ez utóbbival kapcsolatban lásd a Tájékoztató 4.7-4.9 pontjait). Ezen időpontig az elkülönített letéti számlákra vonatkozóan a Letétkezelő az Alapkezelőtől terhelésre szóló megbízást nem fogad el. Túljegyzés, allokációs szabályok A jegyzési időszak alatti valamennyi szabályszerű jegyzés elfogadásra kerül. Aluljegyzés A kibocsátás, s így az Alap létrejötte meghiúsul, ha az Alap minimális induló saját tőkéje, azaz legalább 200.000.000,-Ft, a jegyzési időszak zárónapjáig nem kerül lejegyzésre. A jegyzési eljárás eredményének megállapítása A jegyzési eljárás eredményét az Alapkezelő és a Vezető Forgalmazó a jegyzési időszak zárónapját követő Magyarországi Banki Napon állapítják meg és arról a jegyzés zárónapját követő öt naptári napon belül – a Jegyzési Hely útján – írásban értesítik a jegyzőket. Az Alapkezelő az előbbi ötnapos határidőn belül gondoskodik – a Vezető Forgalmazó útján – az Alap létrejöttének meghiúsulása vagy a jegyzés (akárcsak részbeni) el nem fogadása miatt a jegyzők részére visszafizetendő jegyzési összegek kamat nélküli és levonásmentes megfizetéséről is, ezen összegeknek a jegyzők bankszámlájára való átvezetésével.

A Tájékoztató megtekintésének helye, ideje: Az Alap Kezelési Szabályzatot is magában foglaló Tájékoztatója – jelen ajánlattétel közzététele napjától - a Jegyzési Helyeken (azt a Jegyzési Helyek térítésmentesen a befektetők rendelkezésére bocsátják), továbbá az Alapkezelő székhelyén és az Alapkezelő honlapján (www.otpalap.hu), valamint a Vezető Forgalmazó honlapján (www.otpbank.hu) tekinthető meg. A Befektetési Jegyekhez a Tájékoztató 4.13 pontjában meghatározott jogok fűződnek. A Tájékoztató, illetve a Kezelési Szabályzat alapján létrejövő bármely jogviszonyra a Magyar Köztársaság joga irányadó. A jelen nyilvános ajánlattétel szövegében nagy kezdőbetűvel írt és itt nem definiált fogalmak az azoknak az Alap Tájékoztatójában tulajdonított jelentéstartalommal értendők. Jegyzési Helyek: A Jegyzési Helyek a Forgalmazási Helyekkel egyeznek meg. Az OTP Bank Nyrt. alábbi fiókjai: Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest

1013 1011 1027 1015 1024 1025 1021 1033 1025 1041 1042 1052 1051 1051 1054 1055 1053 1051 1062 1061 1054 1066 1077 1073 1075 1085 1085 1095 1102 1113 1117 1111 1118

Alagút u. 3. Iskola u. 38-42. Margit krt. 8-10. Széna tér 7. Fény u. 11-13. Törökvész út 1/a. Hüvösvölgyi út 138. (Stop Shop) Flórián tér 15. Szépvölgyi út 4/b. Erzsébet u. 50. Árpád út 63-65. Deák Ferenc u. 7-9. Nádor u. 6. Nádor u. 21. ( Központi Fiók) Szabadság tér 7-8. (Bank Center) Szent István krt. 1. Ferenciek tere 11. Nádor u. 16. Andrássy út 83-85. Andrássy út 6. Széchenyi rkp. 19. Oktogon tér 3. Király utca 49. Erzsébet krt. 41. Károly krt. 1. József krt. 33. József krt. 53. Tinódi u. 9-11. Kőrösi Csoma sétány 6. Bartók Béla u. 92-94. Móricz Zsigmond körtér 18. Karinthy F. út 16. Gazdagréti tér 7.

Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest

1126 1124 1136 1055 1137 1131 1148 1149 1146 1152 1151 1163 1173 1181

Budapest

1195

Budapest Budapest

1204 1238

Budapest

1211

Budapest Baranya Baranya Baranya Baranya Baranya Baranya Baranya Baranya Baranya

1221 Pécs Pécs Pécs Pécs Komló Mohács Siklós Szigetvár Villány

Bács-Kiskun

Kecskemét

Bács-Kiskun Bács-Kiskun Bács-Kiskun Bács-Kiskun

Baja Kalocsa Kiskőrös Kiskunhalas

Bács-Kiskun

Kiskunfélegyháza

Bács-Kiskun Bács-Kiskun Bács-Kiskun Bács-Kiskun Bács-Kiskun Bács-Kiskun Bács-Kiskun

Bácsalmás Izsák Kecel Kiskunmajsa Soltvadkert Tiszakécske Solt

Békés

Békéscsaba

Békés Békés Békés Békés

Gyula Mezőkovácsháza Orosháza Szarvas

Böszörményi út 9-11. Apor Vilmos tér 11-12. Tátra u. 10. Nyugati tér 9. Pozsonyi út 38. Babér u. 9. Nagy Lajos király útja 19-21. Fogarasi út 15/b. Thököly út 102/b. Szentmihályi út 131. (Pólus Center) Fő utca 64. Jókai u. 3/b. Ferihegyi út 93. Üllői út 377. Üllői út 285. Csokonai u. 3 Kossuth Lajos u. 44-46. Grassalkovich u. 160. Kossuth u. 86. Kossuth L. u. 99. Kossuth L. 31. Rákóczi út 44. Rákóczi út 1. Pécs-Kertváros, Diana tér 14. Pécs-Újmecsekalja, Ybl M. u. 7/3. Kossuth L. u. 95/1. Jókai u. 1. Felszabadulás u. 60-62. Vár u. 4. Baross G. u. 36. Korona u.2 Szabadság tér 5. Dobó krt 7. Deák F. u. 1. Szt. István kir. u. 43-45. Petőfi tér 13. Bokányi D. u. 8. Petőfi tér 6-7 Hunyadi út 1 Szt. János u. 32. Szabadság tér 1. Császártöltési u. 1. Csendes köz 1. Szentháromság u. 4. Béke tér 6. Aranykulcs tér 6. Szt. István tér 3. andrássy u. 29-33 Andrássy u. 4/2 Bodoky u.9. Hársfa u. 1-3. Kossuth u. 20. Kossuth tér 1.

Békés Békés Békés Békés Borsod-Abaúj-Zemplén

Szeghalom Békés Gyomaendrőd Mezőberény Miskolc

Tildy u. 4-8. Széchenyi tér 2. Fő u. 173-179. Kossuth tér 12. Uitz B. utca 6.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Miskolc

Rákóczi út 1.

Borsod-Abaúj-Zemplén Borsod-Abaúj-Zemplén Borsod-Abaúj-Zemplén Borsod-Abaúj-Zemplén Borsod-Abaúj-Zemplén Borsod-Abaúj-Zemplén Borsod-Abaúj-Zemplén Borsod-Abaúj-Zemplén Borsod-Abaúj-Zemplén

Miskolc Miskolc Miskolc Edelény Mezőkövesd Tiszaújváros Ózd Sátoraljaújhely Szerencs

Miskolc-Kilián, Iván u. 31. Győri kapu 51. Árpád u. 2. Tóth Á. u. 1. Mátyás kir. u. 149. Kazinczy u. 9. Városház tér 1/a. Széchenyi tér 13. Kossuth tér 3/a.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Kazincbarcika

Egressy u. 50.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Sárospatak

Eötvös J. u. 2.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Putnok

Kossuth u. 45.

Borsod-Abaúj-Zemplén Csongrád Csongrád Csongrád Csongrád Csongrád Csongrád Csongrád Csongrád

Sajószentpéter Szeged Szeged Szentes Csongrád Hódmezővásárhely Makó Kistelek Mórahalom

Fejér

Székesfehérvár

Fejér Fejér Fejér Fejér

Bicske Dunaújváros Mór Sárbogárd

Győr-Moson-Sopron

Győr

Győr-Moson-Sopron Győr-Moson-Sopron Győr-Moson-Sopron Győr-Moson-Sopron Győr-Moson-Sopron Győr-Moson-Sopron Győr-Moson-Sopron Győr-Moson-Sopron Hajdú-Bihar Hajdú-Bihar Hajdú-Bihar Hajdú-Bihar Hajdú-Bihar Hajdú-Bihar Hajdú-Bihar Hajdú-Bihar

Sopron Csorna Mosonmagyaróvár Sopron Kapuvár Fertőd Fertőszentmiklós Győr Debrecen Debrecen Debrecen Berettyóújfalu Püspökladány Hajdúböszörmény Hajdúnánás Hajdúszoboszló

Bethlen u. 1/a. Takaréktár u. 7. Aradi vértanúk tere 3. Kossuth u. 26. Szentháromság tér 2-6. Andrássy u. 1. Széchenyi tér 14-16. Kossuth u. 5-7. Szegedi u. 3. Ősz u. 13. Fő u. 7. Bocskai köz 1. Dózsa Gy. u. 4. Deák F. u. 24. Ady E. u. 170. Teleki László 51. Kormos I. u. 6. Teleki u. 22./A Soproni u. 58. Fő u. 24 Várkerület 96/a. Szt. István kir. u. 4-6. Fő u. 9. Szerdahelyi u. 2. Bartók B. u. 53/b. Harvan u. 2-4., Piac 5-7, Piac u. 16, Piac u. 45-47. Füredi u. 43. Oláh Zs. u. 1. Kossuth u. 2. Kossuth u. 14-16. Köztársaság tér 17-18. Bocskai u.8

Hajdú-Bihar Hajdú-Bihar Hajdú-Bihar Hajdú-Bihar Hajdú-Bihar Hajdú-Bihar Hajdú-Bihar

Balmazújváros Biharkeresztes Derecske Nádudvar Polgár Hajdúhadház Debrecen

Heves

Eger

Heves Heves Heves Heves Heves Komárom-Esztergom Komárom-Esztergom Komárom-Esztergom Komárom-Esztergom Komárom-Esztergom Komárom-Esztergom Komárom-Esztergom Komárom-Esztergom Nógrád Nógrád Nógrád Nógrád Nógrád Budapest Pest Pest Pest Pest Pest Pest Pest Pest Pest Pest Pest Pest Pest Pest Pest Pest Pest

Füzesabony Gyöngyös Heves Hatvan Lőrinci Tatabánya Dorog Komárom Tata Esztergom Oroszlány Kisbér Nyergesújfalu Salgótarján Balassagyarmat Pásztó Rétság Szécsény Budapest Cegléd Dabas Gödöllő Monor Nagykáta Ráckeve Szentendre Vác Dunakeszi Érd Nagykőrös Százhalombatta Budaörs Kiskunlacháza Szigetszentmiklós Vecsés Budakeszi

Somogy

Kaposvár

Somogy Somogy Somogy Somogy Somogy

Marcali Nagyatád Siófok Barcs Balatonboglár

Debreceni u. 2. Kossuth u. 4. Köztársaság u. 111. Fő u. 119. Barankovics tér 15. Kossuth u. 2. Egyetem tér 1. Hatvani kapu tér 7. Széchenyi u. 2 Rákóczi u. 83. Fő tér 1. Hősök tere 4. Kossuth L. tér 8. Szabadság tér 25/A Fő tér 32. Bécsi u. 48. Mártirok u. 23. Ady E. u. 1-3. Rákóczi tér 2-4. Rákóczi u. 84. Városház tér 1. Kossuth u. 126. Rákóczi u. 22. Rákóczi fejedelem u. 44. Nagymező u. 12. Rákóczi F. u. 28-30. Feszty Á. u. 1. Semmelweis u. 11. Szabadság tér 6. Szt. István u. 68. Szabadság tér 12-13. Kossuth u. 88/b. István kir. u. 3-5. Szt. István tér 3. Dumtsa J. u. 6. Széchenyi u.3-7. Barátság u. 29. Budai u. 24. Szabadság tér 2. Szent István tér 8. Szabadság u. 131/a. Dózsa Gy. u. 219. Ifjuság u. Fő u. 170. Fő u. 181. Fő utca 12.(Ankerház), Széchenyi tér 2. Rákóczi u. 6-10. Széchenyi tér 15. Szabadság tér 10/a Séta tér 5. Dózsa Gy. u. 1.

Somogy Szabolcs-Szatmár-Bereg Szabolcs-Szatmár-Bereg Szabolcs-Szatmár-Bereg

Fonyód Nyíregyháza Fehérgyarmat Kisvárda

Ady E. u. 25. Rákóczi u. 1. Kossuth tér 5. Szt. László u. 30.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Szabolcs-Szatmár-Bereg Szabolcs-Szatmár-Bereg

Mátészalka Nyírbátor Vásárosnamény

Szalkai L. u. 34. Zrínyi u. 1. Szabadság tér 28-31.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Nagykálló

Árpád u. 10-12

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Tiszavasvári

Kossuth u. 12.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Jász-Nagykun-Szolnok Jász-Nagykun-Szolnok Jász-Nagykun-Szolnok Jász-Nagykun-Szolnok Jász-Nagykun-Szolnok Jász-Nagykun-Szolnok Jász-Nagykun-Szolnok Jász-Nagykun-Szolnok Jász-Nagykun-Szolnok Jász-Nagykun-Szolnok

Újfehértó Szolnok Szolnok Jászberény Kunszentmárton Tiszafüred Törökszentmiklós Karcag Kisújszállás Mezőtúr Túrkeve

Bartók B. u. 8. Szapáry u. 31., Baross u. 18. Nagy I. krt. 2/a. Lehel vezér tér 28. Kossuth u. 2. Piac u. 3. Kossuth u. 134-136. Kossuth tér 15. Szabadság tér 6. Szabadság tér 29. Táncsics M. u. 1/a.

Jász-Nagykun-Szolnok

Tiszaföldvár

Kossuth u. 191.

Tolna

Szekszárd

Tolna

Paks

Tolna Tolna Tolna Tolna Tolna

Tamási Bonyhád Dombóvár Dunaföldvár Tolna

Vas

Szombathely

Vas Vas Vas Vas

Körmend Sárvár Celldömölk Kőszeg

Vas

Szentgotthárd

Vas Vas Vas

Vasvár Bük Szombathely

Veszprém

Veszprém

Veszprém Veszprém Veszprém Veszprém Veszprém Veszprém Zala Zala Zala

Ajka Pápa Tapolca Balatonfüred Várpalota Zirc Zalaegerszeg Lenti Keszthely

Szent István tér 5-7. Dózsa Gy. u. 33., Kishegyi u. 44/a Szabadság u. 31. Szabadság tér 10. Dombó Pál u. 3. Béke tér 11. Kossuth u. 31. Fő tér 3-5 Rohonci u. 52. Vida J. u. 12. Batthyány u. 2. Kossuth L. u. 18. Kossuth L. u. 8. Mártírok u. 2., Harisdűlő u. 14. (GM) Alkotmány u. 2. Kossuth L. u. 1-3. Király u. 10. Budapest u. 4. Óváros tér 24 Szabadság tér 18. Fő tér 22., Fő u. 5 Fő tér 2. Petőfi Sándor u. 8. Újlaki u. 2. Rákóczi tér 15. Kisfaludy u. 15-17. Dózsa Gy. u. 1. Kossuth u. 38.

Zala Zala Zala Zala

Letenye Zalaszentgrót Nagykanizsa Hévíz

Szabadság tér 8. Batthyány u. 11. Deák tér 15. Erzsébet királyné u. 11.

Budapest, 2008. április OTP Bank Nyrt. Vezető Forgalmazó

OTP Alapkezelő Zrt. Alapkezelő