NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL Az OTP Jelzálogbank Zrt. („Kibocsátó” vagy „Jelzálogbank”, cégjegyzékszám: 01-10-044659, cégbejegyzés: 2001. október 9., székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) 300.000.000.000 (háromszázmilliárd) Forint keretösszegű 2005 július 22.-i dátumú Jelzáloglevél-programjának („Program”) keretében az OJB2007/IV és OJB2016/I Jelzáloglevél sorozatokat értékesíti nyilvános forgalomba hozatal útján. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete („PSZÁF”) a Programot és a Programhoz kapcsolódó 2005. július 22-i dátumú Alaptájékoztató közzétételét a PSZÁF E-III/10.327/2005. szám alatt 2005. augusztus 4-i dátummal jóváhagyta. A Jelzáloglevelek forgalomba hozatala alapjául szolgáló társasági döntés: az OTP Jelzálogbank Zrt. Igazgatóságának 18/2005 (2005. július 22.) határozata. A Jelzáloglevelek nyilvános forgalomba hozatalából befolyt összeget a Jelzálogbank a jelzáloghitelezés forrásaként használja fel. OJB 2007/IV sorozat 001 részlet A Kibocsátó az OJB 2007/IV Jelzáloglevél sorozatból minimum 50.000.000 Ft (ötvenmillió forint) össznévértékben, azaz minimum 5.000 darab, egyenként 10.000 Ft névértékű jelzáloglevelet értékesít. A Jelzáloglevelek névre szólóak, dematerializált formában kerülnek előállításra. Az OJB 2007/IV Jelzáloglevél futamidejének és kamatozásának kezdőnapja 2006. március 31. A Jelzáloglevél fajtája: fix kamatozású Jelzáloglevél. Az éves kamat mértéke 5,75%. A kamatbázis: tényleges/tényleges. (EHM: 5,75%) Az OJB Jelzáloglevelek forgalomba hozatali árfolyama a névérték 100%-a. Az OJB 2007/IV Jelzáloglevél 2007. március 31-én jár le. Kamatfizetési nap: 2007. március 31. A nem munkanapra eső esedékességi napok kifizetései a Következő Munkanap Szabály szerint történnek. Az OJB 2007/IV Jelzáloglevél sorozat bevezetésre kerül a Budapesti Értéktőzsdére. OJB2016/I sorozat 005 részlet A Kibocsátó az OJB2016/I sorozat 005 részletből jelzáloglevél minimum 10.000.000 Ft (tízmillió forint) össznévértékben, azaz minimum 1.000 darab, egyenként 10.000 Ft névértékű jelzáloglevelet értékesít. A Jelzáloglevelek névre szólóak, dematerializált formában kerülnek előállításra. Az OJB2016/I jelzáloglevél futamidejének és kamatozásának kezdőnapja 2006. február 3. A Jelzáloglevél fajtája: fix kamatozású jelzáloglevél. Az éves kamat mértéke 7,5%. A kamatbázis: tényleges/tényleges. A forgalomba hozatal bruttó árfolyama: a névérték 104%-a. Ez a 2006. március 31-i értéknapon 7.08% hozamnak felel meg (EHM: 7,08). Az OJB2016/I jelzáloglevél sorozat 2016. február 3-án jár le. Kamatfizetési napok: 2007. február 3-mal kezdődően, a lejáratig minden év február 3. A nem munkanapra eső esedékességi napok kifizetései a Következő Munkanap Szabály szerint történnek. Az OJB2016/I jelzáloglevél sorozat bevezetésre került a Budapesti Értéktőzsdére.
Jegyzés A Kibocsátó az OJB2007/IV és OJB2016/I Jelzálogleveleket jegyzési eljárás keretében értékesíti. A jegyzésre ajánlatot kizárólag devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek, valamint az Forgalmazó OTP Bank Rt. nyújthatnak be. Minimum befektetendő összeg mindkét sorozat esetében 100.000 Ft. A Jelzáloglevelek részletes feltételeit az Alaptájékoztató és a 2006. március 16-i dátumú Végleges Feltételek tartalmazzák. Az Alaptájékoztató és a Végleges Feltételek a Program Forgalmazó alább megjelölt jegyzési helyein illetve a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu) 2006. március 20-tól megtekinthetők. Az Alaptájékoztató nyomtatott formában a Kibocsátó székhelyén áll rendelkezésre a befektetők részére. A jegyzési ajánlatokat a jegyzési időszakban, 2006. március 20. és 2006. március 31 között, a jegyzési helyek nyitvatartási idejében, a pénztári órák alatt lehet benyújtani. Az utolsó jegyzési napon 2006. március 31-én 12:00 óráig adhatók le jegyzések. A Kibocsátó három jegyzési nap elteltével dönthet bármely Jelzáloglevél sorozat jegyzésének lezárásáról, amennyiben az adott sorozatból a minimálisan felkínált Jelzáloglevél mennyiség lejegyzésre került.
Túljegyzés, allokáció A Kibocsátó fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy bármely sorozatból a meghirdetett mennyiséget meghaladóan túljegyzést fogadjon el. Bármely sorozat túljegyzése esetén a Kibocsátó dönthet az adott sorozat jegyzéseinek teljes vagy részleges elfogadásáról. Részleges elfogadás esetén kártyaleosztásos allokációra kerül sor úgy, hogy első körben az OTP Bank Rt. jegyzése kerül elfogadásra teljes mértékben és minden egyéb érvényes, pénzügyileg teljesített jegyzésre 1 (egy) darab jelzáloglevél kerül leosztásra. A kártyaleosztás egészen addig folytatódik, amíg az elfogadott mennyiségű jelzáloglevél el nem fogy.
Pénzügyi teljesítés A Befektetők a Jelzáloglevelek vételárának megfizetését készpénzzel vagy átutalással teljesíthetik. A Jelzáloglevelekre tett jegyzési ajánlat a Program Forgalmazó általi elfogadásának feltétele, hogy a Befektető a jegyzési ív benyújtásával egyidejűleg befizesse a vételárat, vagy a vételár a jegyzési időszak utolsó napján 12:00 óráig igazoltan beérkezzen a Program Forgalmazó alább megjelölésre kerülő bankszámlájára. Program Forgalmazó OTP Bank Rt. (Cím: 1051 Bp., Nádor u. 16. Bankszámlaszám: 11782007-55551551-00000000)
Jegyzési és kifizetési helyek Befektetési szolgáltatást végző OTP Bank Rt. fiókok 1013 Budapest Alagút u. 3. 1011 Budapest Iskola u. 38-42. 1027 Budapest Margit krt. 8-10. 1015 Budapest Széna tér 7. 1021 Budapest Hűvösvölgyi u. 138. 1024 Budapest Fény u. 11-17. (bevásárlóközpont) 1027 Budapest Törökvész út 1/A 1033 Budapest Flórián tér 15. 1025 Budapest Szépvölgyi u. 4/B
375-6533 202-4533 212-4490 212-2593 212-5188 326-9514; 17; 18 388-2325 335-1534
1042 1050 1052 1053 1053 1052 1051 1051 1052 1054 1054 1061 1062 1066 1058 1072 1077 1075 1085 1085 1095 1102 1113 1117 1118 1124 1126 1124 1131 1136 1137 1055 1148 1146 1152 1151 1163 1173 1181 1191 1204 1238 1211 1221 1222 7621 7633 7623 7300 7700 7800 7900 7773 6000 6000 6000 6500 6300 6201 6400
Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest *közp. fiók* Budapest *kirendeltség* Budapest (önk.-i fiók) Budapest Budapest Budapest Budapest *Parlament* Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Pécs Pécs-Újmecsekalja Pécs Komló Mohács Siklós Szigetvár Villány Kecskemét Kecskemét Kecskemét Baja Kalocsa Kiskőrös Kiskunhalas
Erzsébet u. 50. Ferenciek tere 11. Deák Ferenc u. 7-9. (kerületi fiók) Szt. István krt. 1. Károlyi Mihály u. 14. Nádor u. 16. Nádor u. 6. Bajcsy-Zsilinszky út 24. (p-b ker.b.f) Deák Ferenc u. 7-9. Szabadság tér 7-9. (Bankcenter) Báthory u. 9. Andrássy út 23. Andrássy út 83-85. Oktogon tér 3. Széchenyi rkp. 19. Király u. 49. Király u. 47 Károly krt. 1. József krt. 33. József krt. 53. Tinódi u. 9-11. Kőrösi Csoma sétány 6. Bartók Béla út 92-94. Móricz Zsigmond krt.18. Gazdagréti tér 7. Jagelló út 20/A Böszörményi u. 9-11. Apor Vilmos tér 11-12. Babér u. 9. Tátra u. 10. Pozsonyi út 38. Nyugati tér 9. Nagy Lajos kir. út 19-21. Thököly út 102/B Szentmihályi út 131. (Pólus Center) Fő utca 64. Jókai u. 1/B Ferihegyi út 93. Üllői út 377. Üllői út 285. Kossuth L. u. 44-46. Grassalkovich u. 160. Kossuth L. u. 99. Kossuth L. u. 31. Nagytétényi út 27-47. (Campona) Rákóczi u. 44. Ybl Miklós u. 7/3. Diana tér 14. Kossuth L. u. 95/1 Jókai u. 1. Felszabadulás u. 60-62. Vár u. 4. Baross G. u. 36. Szabadság tér 5. Szabadság tér 1/A Széchenyi tér 12-14. Deák F. u. 1. Szt. István u. 43-45. Petőfi tér 13. Bokányi D. tér 5-7.
370-4133 266-5255 269-2421 266-5980 353-1444 318-0900 428-8400 266-2442 302-9454 332-3730 342-6138 322-9294 268-6044 322-0298 267-8669 317-5777 318-2700 216-3577 262-7059 361-0690 385-3920 247-0978 319-0300 355-4190 356-9322 298-3000 311-5606 329-5650 331-9922 252-9537 220-6606 418-1700 307-6516 407-7555 256-0252 290-3206 357-3355 283-0445 286-0252 276-6921 226-5507 424-3179 72 502-900 72 253-421 72 438-231 72 485-526 69 322-400 72 351-723 73 312-240 72 492-204 76 485-685 76 485-685 76-483-600 79 325-955 78 462-055 78 311-155 77 421-422
6100 6237 6430 6070 6120 6230 6060 6320 5600 5600 5700 5800 5900 5540 5520 5630 5500 5650 3530 3525 3531 3534 3780 3400 3580 3600 3980 3900 3700 3950 3630 3770 6720 6600 6640 6800 6900 6760 6787 8000 2061 2401 8060 7000 9021 9431 9300 9200 9400 9330 9024 4025 4025 4100 4150 4220 4081 4200 4060 4110
Kiskunfélegyháza Kecel Bácsalmás Izsák Kiskunmajsa Soltvadkert Tiszakécske Solt Békéscsaba Békéscsaba Gyula Mezőkovácsháza Orosháza Szarvas Szeghalom Békés Gyomaendrőd Mezőberény Miskolc Miskolc Miskolc Miskolc Edelény Mezőkövesd Tiszaújváros Ózd Sátoraljaújhely Szerencs Kazincbarcika Sárospatak Putnok Sajószentpéter Szeged Szentes Csongrád Hódmezővásárhely Makó Kistelek Mórahalom Székesfehérvár Bicske Dunaújváros Mór Sárbogárd Győr Fertőd Csorna Mosonmagyaróvár Sopron Kapuvár Győr Debrecen Debrecen Berettyóújfalu Püspökladány Hajdúböszörmény Hajdúnánás Hajdúszoboszló Balmazújváros Biharkeresztes
Petőfi tér 6-7. Császártöltési u. 1. Szt. János u. 32. Szabadság tér 1. Csendes köz 1. Szentháromság u. 4. Béke tér 6. Aranykulcs tér 6. Szent István tér 3. Andrássy u. 29–33. Bodoky u. 9. Hársfa u. 1-3. Kossuth u. 20. Kossuth tér 1. Tildy u. 4–8. Széchenyi tér 2. Fő út 173–179. Kossuth tér 12. Szemere u. 5. Miskolc, Rákóczi u. 1. Győri kapu 51. Árpád u. 2. Tóth Árpád út 1. Mátyás király u. 149. Kazinczy u. 9. Vasvár u. 125. Széchenyi tér 13. Kossuth tér 3/A Egressy B. út 50. Eötvös u. 2. Kossuth utca 45. Bethlen G. u. 1/A Takaréktár u. 7. Kossuth u. 26. Szentháromság tér 2–6. Andrássy u. 1. Széchenyi tér 14-16. Rákóczi u. 3. Szegedi u. 3. Ősz u. 13. Bocskai köz 1. Dózsa Gy. u. 4/E Deák Ferenc u. 24. Ady Endre u. 170. Teleki L. u. 51. Fő u. 9. Soproni u. 58. Fő u. 24. Várkerület u. 96/A Szt. István kir. u. 4-6. Kormos István u. 6. Hatvan u. 2-4. Piac u. 45-47. Oláh Zs. u. 1. Kossuth u. 2. Kossuth u. 14-16. Köztársaság tér 17-18. Szilfákalja u. 10. Debreceni u. 2. Kossuth u. 4/A
76 463-244 78 321-152 79 342-599 76 374-540 77 381-142 78 381-630 76 441-040 78 486-204 66 442-722 66 454-611 66 362-655 68 381-166 68 412-444 66 312-155 66 371-366 66 341-422 66 386-144 66 352-818 46 348-601 46 341-633 46 326-423 46 370-363 48 341-622 49 412-633 49 341-072 48 473-811 47 322-037 47 362-659 48 312-318 47 312-205 48 430-512 48 345-514 62 322-438 63 312-422 63 483-429 62 342-655 62 213-188 62 259-010 62 381-101 22 315-060 22 350-773 25 410-332 22 407-359 25 460-174 96 315-044 96 261-528 96 215-044 99 311-438 96 242-066 96 431-255 52 419-544 52 414-425 54 402-180 54 451-983 52 371-163 52 381-541 52 364-211 52 370-347 54 430-017
4181 4131 4090 3300 3200 3360 3000 5001 5002 5100 5350 5200 5300 5400 2800 2900 2890 2500 2840 2870 2536 2510 3100 2660 3060 2651 3170 1052 2700 2370 2100 2200 2760 2300 2000 2600 2120 2030 2750 2440 2040 2340 2310 2220 2092 7400 7400 8700 7500 8600 7570 8630 8640 4400 4901 4600 4700 4300 4801 4440
Nádudvar Derecske Polgár Eger Gyöngyös Heves Hatvan Szolnok Szolnok Jászberény Tiszafüred Törökszentmiklós Karcag Mezőtúr Tatabánya Komárom Tata Esztergom Oroszlány Kisbér Nyergesújfalu Dorog Salgótarján Balassagyarmat Pásztó Rétság Szécsény Budapest Cegléd Dabas Gödöllő Monor Nagykáta Ráckeve Szentendre Vác Dunakeszi Érd Nagykőrös Százhalombatta Budaörs Kiskunlacháza Szigetszentmiklós Vecsés Budakeszi Kaposvár Kaposvár Marcali Nagyatád Siófok Barcs Balatonboglár Fonyód Nyíregyháza Fehérgyarmat Kisvárda Mátészalka Nyírbátor Vásárosnamény Tiszavasvári
Fő u. 119. Köztársaság u. 111. Barankovics tér 15. Széchenyi út 2. Fő tér 1. Hősök tere 4. Kossuth tér 8. Szapáry u. 31. Nagy Imre krt. 2/A Lehel vezér tér 28. Piac tér 3. Kossuth út 134-136. Kossuth tér 15. Szabadság tér 29. Fő tér 32. Mártírok u. 23. Ady Endre u. 1-3. Rákóczi tér 2-4. Rákóczi u. 84. Városház tér 1. Kossuth L. u. 126. Bécsi u. 48. Rákóczi út. 22. Rákóczi út 44-46. Nagymező út. 12. Rákóczi út 30. Feszty Árpád út 1. Semmelweis u. 11. Szabadság tér 6. Szent István u. 68. Szabadság tér 12-13. Kossuth L. u. 88/B István király u. 3-5. Szent István tér 3. Dumtsa J. u. 6. Széchenyi u. 3-7. Barátság u. 29. Budai u. 24. Szabadság tér 2. Szent J. tér 8. Szabadság út 131/A Dózsa György u. 219. Losonci u. 1. Fő u. 170. Fő u. 181. Fő u. 12. Széchenyi tér 2. Rákóczi u. 6–10. Széchenyi tér 15. Szabadság tér 10/A Séta tér 5. Dózsa Gy. u. 1. Ady Endre u. 25. Rákóczi u. 1. Móricz Zs. u. 4 Szt. László út 30. Szalkai L. út 34. Zrínyi M. út 1. Szabadság tér 28–31. Kossuth út 12.
54 480-544 54 410-168 52 391-038 36 310-866/112-113 37 312-240 36 346-803 37 342-322 56 420-033 56 340-333 57 412-633 59 352-244 56 390-291, 390-052 59 311-044 56 361-651 34 310-182 34 342-882 34 487-899 33 411-053 34 361-198 34 354-465 33 355-415 33 331-903 32 410-611 35 300-440 32 460-288 35 350-493 32 370-533 318-3073 53 316-899 29 361-142 28 410-577 29 414-209 29 440-072 24 485-849 26 310-211 27 315-237 27 342-751 23 365-467 53 350-766 23 355-190 23 420-609 24 330-154 24 366-915 29 350-426 23 451-560 82 314-033 85 310-455 82 352-022 84 310-455 82 461-216 85 351-883 85 360-833 42 313-233 44 361-222 45 415-109 44 313-400 42 281-533 45 470-572 42 372-312
7100 7030 7090 7150 7200 7130 7020 9700 9700 9900 9600 9500 9730 9970 9737 9800 8200 8401 8501 8301 8230 8100 8420 8900 8801 8960 8360 8868 8800 9444 8380 8790
Szekszárd Paks Tamási Bonyhád Dombóvár Tolna Dunaföldvár Szombathely Szombathely Körmend Sárvár Celldömölk Kőszeg Szentgotthárd Bük Vasvár Veszprém Ajka Pápa Tapolca Balatonfüred Várpalota Zirc Zalaegerszeg Nagykanizsa Lenti Keszthely Letenye Nagykanizsa Fertőszentmiklós Hévíz Zalaszentgrót
Szent István tér 5-7. Dózsa György út 33. Szabadság u. 31. Szabadság tér 10. Dombó Pál u. 3. Kossuth u. 31. Béke tér 11. Fő tér 3-5. Király u. 10. Vida J. u. 2. Batthyányi u. 2. Kossuth u. 18. Kossuth u. 8. Mártírok u. 2. Kossuth L. u. 1-3. Alkotmány u. 2. Budapest u. 4 Szabadság tér 18. Fő út 5. Fő tér 1. Petőfi S. u.8. Ujlaky u. 2. Rákóczi tér 15. Kisfaludy u. 15-17. Deák Ferenc tér 15. Dózsa Gy. u. 1. Kossuth u. 40. Szabadság tér 9. Ady u. 6. Szerdahelyi u. 2. Erzsébet királyné útja 11. Batthyány u. 11.
74 419-133 75 310-827 74 471-155 74 451-319 74 466-411 74 440-055 75 342-617 94 314-230 94 311-152 94 410-624 95 320-450 94 316-870 94 360-118 94 380-069 94 358-491 94 370-144 88 428-676 88 311-055 89 324-055 87 414-010 87 342-411 88 371-555 88 314-505 92 500-800 93 314-230 92 351-040 83 311-395 92 343-054 93 313-337; 314-230 99 380-566 83 340-230
