NÉMETORSZÁG Baden-Württemberg tartomány

NÉMETORSZÁG Baden-Württemberg tartomány

Road show, 2010. május

4. Németország 5. Franciaország 6. Nagy-Britannia 7. Olaszország 9. Spanyolország 16. Hollandia 20. Belgium 21. Lengyelország 22. Svédország 24. Ausztria 28. Görögország 31. Dánia 34. Finnország 37. Portugál 38. Írország 40. Csehország 48. Románia 51. Magyarország 60. Szlovákia 70. Luxemburg 71. Szlovénia 73. Bulgária 80. Litvánia 88. Lettország 91. Ciprus 99. Észtország 129. Málta

Milliárd Euro

Németország 3.353 Mrd.USD - 4,9% Ausztria 382 Mrd.USD - 3,6% Magyarország 129 Mrd.USD - 6,3%

4 000 20,00

3 000 15,00

2 000 10,00

1 000 5,00

0 0,00

-1 000 -5,00

-2 000 -10,00

-3 000 -15,00

-4 000 -20,00

% változás

Az EU 2009-ben Szlovénia 49,2 Mrd.USD - 7,3%

GDP 2009 (milliárd USD)

Változás 2008-hoz képest

Forrás: IMF, 2010 Április

A német gazdaság A világ negyedik gazdasági nagyhatalma Az európai földrész legnagyobb piaca

Kínának átadta helyét, mint exportvilágbajnok Környezettudatos termelés és fogyasztás A KKV-k ( a vállalatok 99,7%-a tartozik ebbe a körbe) 

a gazdasági teljesítmény 50%-át adják,



a munkavállalók 70 %-át foglalkoztatják

A gazdasági stratégia középpontjában: innováció, k+f, oktatás; hálózatok; klaszterek - hálózatok Magyarország első számú gazdasági partnere

16 tartomány, amelyeket eltérő intenzitású kapcsolat fűz a magyar gazdasághoz

Makrogazdasági mutatók 2007

2008

2009

Mrd EUR

2 428,2

2 495,8

2 407,2

%

2,5

1,3

-4,9

Ezer EUR/fő

28,8

29,0

n.a.

Infláció (fogyasztói árindex)

%

2,3

2,6

0,4

Munkanélküliségi ráta

%

9

7,8

8,2

Költségvetés egyenlege

GDP %-a

0,2

0,0

-3,3

Államadósság (év végi)

GDP %-a

65,0

65,9

73,1

Folyó fizetési mérleg egyenlege

GDP %-a

7,6

6,7

4,9

GDP (folyó áron) GDP változás (reál) Egy főre jutó GDP (PPS)

Magyar-német külkereskedelmi forgalom Értékek: millió Euró Magyar kivitel 2008 Összesen

2009

Magyar behozatal 2008

2009

19 570,7 15 317,1 18 786,1 13 952,0

Egyenleg 2008

2009

784,5

1 365,0

Élelmiszer, ital, dohány

593,3

531,1

762,0

705,8

-168,7

-174,8

Nyersanyagok

403,1

325,1

198,8

146,2

204,3

178,9

Energiahordozók

514,9

292,8

393,9

458,7

120,9

-165,8

4 983,9

4 109,0

6 135,1

Feldolgozott termékek

4 579,2 -1 151,2 -470,1

Gépek, gépi berendezések 13 075,5 10 059,0 11 296,3 8 062,1 1 779,2 1 996,8

Forrás: KSH

Magyar-német külkereskedelmi forgalom Értékek: millió Euró Magyar kivitel 2008 Összesen

2009

Magyar behozatal 2008

2009

19 570,7 15 317,1 18 786,1 13 952,0

Egyenleg 2008

2009

784,5

1 365,0

Élelmiszer, ital, dohány

593,3

531,1

762,0

705,8

-168,7

-174,8

Nyersanyagok

403,1

325,1

198,8

146,2

204,3

178,9

Energiahordozók

514,9

292,8

393,9

458,7

120,9

-165,8

4 983,9

4 109,0

6 135,1

Feldolgozott termékek

4 579,2 -1 151,2 -470,1

Gépek, gépi berendezések 13 075,5 10 059,0 11 296,3 8 062,1 1 779,2 1 996,8

Forrás: KSH

-3 500 -080%

-4 500 -100%

Bányászati termékek

Italok

Faáruk, bútor nélkül

Bőr és bőráruk

Papír és papíráruk

Kőolajtermékek

Textíliák

Gyógyszeripari termékek

Egyéb járművek

Ruházati termékek

Üveg és üvegáruk, kerámia,…

Fémek

Vegyipari termékek

Élelmiszerek és takarmányok

Bútorok

Mező- és erdőgazdasági termékek

Fémfeldolgozóipari termékek

Gumi és műanyagtermékek

Egyéb áruk

Elektromos felszerelések

Gépek

Adatfeld.készülékek, elektronikai és…

Közúti járművek és alkatrészeik

Millió Euró 4 500 100%

3 500 080%

2 500 060%

1 500

500

-500 -020%

-1 500 -040%

-2 500 -060%

% változás

A magyar kivitel árucsoportonként

040%

020%

000%

Export Millió Euro

Változás %

Forrás: Szövetségi Statisztikai Hivatal0

Bréma

Schleswig-Holstein

Saar-vidék

Nem hozzárendelhető

Rajna-Pfalz

Hamburg

Keleti tartományok

Alsó-Szászország

Hessen

Észak-Rajna-Vesztfália

Baden-Württemberg

Bajorország

Millió Euró 5 000 25

4 000 20

3 000 15

2 000 10

1 000 5

0 0

% változás

A magyar kivitel tartományonként

2006

-1 000 -5

2007

-2 000 -10

2008

-3 000 -15

2009

-4 000 -20

-5 000 -25

2009. változás %

Baden-Württemberg tartomány Területe 35.741 km2, lakossága: 10,7 millió - a harmadik legnagyobb német tartomány Fejlett feldolgozóipar (járműipar, gépipar, elektrotechnika, finommechanika - TIME iparágak), meghatározó az export-orientáció A gazdaság az ismert multinacionális cégeken kívül a teljesítőképes kis-és középvállalatokon alapul; ezek egy-egy piaci résben vezetnek a világpiacon Erősen függ az export régiók konjunktúrájától – most a 2009-es 8,2%-os visszaesés után erős fellendülés várható Munkanélkülisége a második legalacsonyabb a Szövetségi Köztársaságban A GDP 4,4 %-át fordítja K+F-re – az a legmagasabb az Európai Unióban Itt a legmagasabb a bejelentett szabadalmak aránya: 100 ezer lakosra évi 140 jut A 17 német elit egyetem közül 4 itt található Baden-Württemberg exportjában Magyarország a 15., importjában a 13. helyet foglalja el; a kereskedelmi forgalom értéke 5,1 milliárd euró Hagyományos szimpátia a magyarokkal – testvérvárosi kapcsolatok

Baden-Württemberg tartomány Területe 35.741 km2, lakossága: 10,7 millió - a harmadik legnagyobb német tartomány Fejlett feldolgozóipar (járműipar, gépipar, elektrotechnika, finommechanika - TIME iparágak), meghatározó az export-orientáció A gazdaság az ismert multinacionális cégeken kívül a teljesítőképes kis-és középvállalatokon alapul; ezek egy-egy piaci résben vezetnek a világpiacon Erősen függ az export régiók konjunktúrájától – most a 2009-es 8,2%-os visszaesés után erős fellendülés várható Munkanélkülisége a második legalacsonyabb a Szövetségi Köztársaságban A GDP 4,4 %-át fordítja K+F-re – az a legmagasabb az Európai Unióban Itt a legmagasabb a bejelentett szabadalmak aránya: 100 ezer lakosra évi 140 jut A 17 német elit egyetem közül 4 itt található Baden-Württemberg exportjában Magyarország a 15., importjában a 13. helyet foglalja el; a kereskedelmi forgalom értéke 5,1 milliárd euró Hagyományos szimpátia a magyarokkal – testvérvárosi kapcsolatok

Ágazati kilátások rosszabbodó

változatlan

javuló

50% Járműgyártás Elektrotechnika Fémmegmunkálás Gépgyártás

44% 36%

48%

8%

38%

56%

10%

45%

Nagykereskedelem Kiskereskedelem

8%

51% 16%

58%

40% 16%

51%

27%

34%

15%

Javuló Változatlan

Bankok és hitelintézetek Biztosító intézetek Szállítás és közlekedés Gazdasághoz közeli szolgáltatások

67% 54%

11% 5%

50% 41%

Informatikai, telekommunikációs szolgáltatások

47%

Személyeknek nyújtott szolgáltatások

48%

22%

41%

17%

33%

20%

39%

10%

44% 39%

Forrás: Baden-Württembergi Ipari és Kereskedelmi Kamarák megkérdezése 2010. február

13%

Rosszabbodó

Tanácsok a piacra lépés előtt piaci jelenlét  Mérlegelni kell, hogy milyen termékkel/szolgáltatással lehet a piacra lépni - német piaci elvárások, minőség, mennyiség, ár, csomagolás, szerviz, EU-tanúsítás stb. és hogyan – értékesítési csatorna kiválasztása: importőr, nagykereskedő. kiskereskedő, közvetítő átgondolt és tudatos piacépítés – minimum közép távú stratégia  Marketing költségek – a rendelkezésre álló kerettől függően a leghatékonyabb eszközök megválasztása  Kiállítások, vásárok - ismét előtérbe kerül, mint a kereskedelemfejlesztés hagyományos eszköze  Referenciák  Internetes piacterek  A kamarai tagság Németországban kötelező – a vállalati alapinformációk rendelkezésre állnak

Tanácsok a piacra lépés előtt, piaci jelenlét  Kommunikáció, idegen nyelvű honlap, nyelv ismeret  A piac nagysága és az árualap  A tartós piaci jelenlét lehetséges formái  Szerződések, jogi tanácsok  Fizetési fegyelem (válság következtében: általában romló a fizetési morál)  Peres ügyek Az ITD Hungary és az Enterprise European Network az Astra Export Inkubációs Program keretében segítséget tud nyújtani az export piacokra való belépéshez a kis- középvállalkozóknak

Tanácsok a piacra lépés előtt, piaci jelenlét  Kommunikáció, idegen nyelvű honlap, nyelv ismeret  A piac nagysága és az árualap  A tartós piaci jelenlét lehetséges formái  Szerződések, jogi tanácsok  Fizetési fegyelem (válság következtében: általában romló a fizetési morál)  Peres ügyek Az ITD Hungary és az Enterprise European Network az Astra Export Inkubációs Program keretében segítséget tud nyújtani az export piacokra való belépéshez a kis- középvállalkozóknak

Tanácsok a piacra lépés előtt, piaci jelenlét  Kommunikáció, idegen nyelvű honlap, nyelv ismeret  A piac nagysága és az árualap  A tartós piaci jelenlét lehetséges formái  Szerződések, jogi tanácsok  Fizetési fegyelem (válság következtében: általában romló a fizetési morál)  Peres ügyek Az ITD Hungary és az Enterprise European Network az Astra Export Inkubációs Program keretében segítséget tud nyújtani az export piacokra való belépéshez a kis- középvállalkozóknak

Tippek kapcsolatépítésre *) Baden-Württembergi Ipari és Kereskedelmi Kamarai tagvállalatok http://www.bw-firmen.ihk.de/ Ipari- és Kereskedelmi Kamarák – tartomány, város kiválasztása: http://www.ihk.de/ Kamara helyi kooperációs börzéje Példa ingyenes hirdetés feladási lehetőségre: www.schwarzwald-baar-heuberg.ihk.de „Börse” – „Kooperationsbörse” – „Inserat aufgeben”

Felső-rajnamenti körzet cégei (Baden-Württemberg, Svájc) http://www.dach.org/firmen/index.php Német Szövetségi Gazdasági és Technológiai Minisztérium Elektronikus Kereskedelmi Központja - ingyenes : http://www.e-trade-center.com/ *) Internetes

kapcsolatkeresés, Baden-Württemberg tartomány példáján

Kapcsolatteremtési lehetőségek (példák) Kiállítások, vásárok: Németország a világ elsőszámú vásári telephelye (www.auma.de) Üzletember-találkozók, árubemutatók, regionális rendezvények ITD és a külgazdasági irodák szervezésében (Berlin, München, Stuttgart, Essen) Decentralizált közbeszerzés: havonta 100-200 új tender (www.evergabe-online.de)

További hasznos honlapcímek www.bmwi.de www.invest-in-germany.com www.cdh.de

www.arbeitsagentur.de www.bw-i.de www.lfa.de www.bayern-innovativ.de

Példák az elmúlt időszakban Dél-Németországban jelentkező keresletre: fémfeldolgozás (acélszerkezetek) alumínium öntvények haltenyésztés NYÁK sportruházat építőipari szolgáltatás élelmiszercsomagolás bútoralkatrészek bor (Internetes értékesítésre) befőző üvegek műanyag feldolgozó cég Német népviselethez hordható cipő Nyári kesztyű Férfi és női formaruha (egy kézből)

Működőtőke befektetések, 2006-2008 (Mrd EUR) 2006 Németország közvetlen tőkebefektetés-exportja Magyarországra Németország közvetlen tőkebefektetés-állománya Magyarországon Magyarország tőkekifektetése Németországba Magyarország tőkekifektetés-állománya Németországban

Forrás: MNB

2 542,5

2007 -581,1

2008 1 220,5

14 757,6 14 774,0 13 612,6 -24,2

19,5

-0,3

12,8

18,5

45,2

Vállalatalapítás A legegyszerűbb vállalati forma Németországban az ún. Mini-GmbH (1 eurós kft.) Standard kft. átlagos bejegyzési költségei: 750-1000 € Időtartama: 2-3 hét

Vállalkozási környezet Irodabérleti díj: 300.000-nél népesebb városban 11,30 €/ m2, kisebb városokban 7,40 €/m2 Energiaárak: bruttó alapár 4-9 €/kWh + 14-19 €/kWh bruttó munkabér Ipari földgáz: 7-15 € + 4-6 € bruttó munkabér Csekély korrupció Biztonságos jogérvényesítés

Adóterhek Személyi jövedelemadó

15-42 %

„Gazdagok adója” 250.000 € felett

45 %

ÁFA kulcs

19 %

Helyi adók

településenként, tartományonként eltér

Munkáltatói járulék

átlagosan 32 %

Munkavállalói járulék

átlagosan 35 %

Munkavállalási feltételek

Vízumkötelezettség megszűnt A letelepedés feltétele: a megfelelő egészségbiztosítás és rendezett anyagi viszonyok

Linkek vállalatalapításhoz www.itd.hu Országinformációk (tanulmány) www.gtai.com [email protected]

Elérhetőség: Generalkonsulat der Republik Ungarn in München Wirtschafts- und Handelsabteilung Stuttgart D-70188 Stuttgart, Haussmannstr. 22 Tel: + 49 711 259 9691 Fax: +49 711 259 9692 E-mail: [email protected] www.itd.hu

Magyar Nagykövetség Unter den Linden 76 D-10117 Berlin Tel: +49 30 247 29 782 Fax: +49 30 247 29 783 Email: [email protected] Müncheni Főkonzulátus: Dom-Pedro-Str. 17 80637 München Tel:+49 89 12 022845 Fax: +49 89 12 022847 E-mal: [email protected]

SUENO EXERTIS LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET ET SERCI AMAL LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET

Tb. Konzulátus Stuttgart: Haußmannstr. 22 70188 Stuttgart Tel: +49 711 2599 691 Fax: +49 711 2599 692 E-mail: [email protected]

Tb. Konzulátus Essen: Gildehofstr. 1. 45127 Essen Tel:+49 201 244 898 45 Fax: +49 201 244 899 79 E-mal: [email protected]

Köszönöm a figyelmüket!