Závěrečná zpráva po realizaci zahraniční akce hrazené z OPPP – prezentace nábytkářského průmyslu na mezinárodním veletrhu „Copenhagen International Furniture Fair 2006“ I.
Úvod
V poměru ke své velikosti patří Dánsko k významným trhům pro nábytek a bytové doplňky. Ze svého disponibilního příjmu 260 556 DKK (jeden z nejvyšších v Evropě) vydala průměrná dánská domácnost v roce 2004 za nábytek a bytové doplňky 14 226 DKK, tj. 5,5 % svého příjmu, což je více než ve většině ostatních vyspělých zemí. Souhrnné výdaje všech dánských domácností za nábytek a bytové doplňky dosáhly 5,6 miliardy DKK. Spolu s kancelářským nábytkem představuje celý dánský trh nábytku a bytových doplňků potenciál ve výši 9,0 miliard DKK (údaj za rok 2004). Dánsko nabízí také zajímavé příležitosti pro subdodávky pro nábytkářský průmysl. V zemi působí cca. 400 výrobců nábytku, kteří v roce 2005 dohromady vyrobili nábytek za 19,3 miliard DKK, z toho 15,9 miliard na export. Jak uvádí ve své analýze Svaz dánského nábytkářského průmyslu, dánské firmy jsou pod rostoucím cenovým tlakem výrobců ze střední a východní Evropy a Asie a řada z nich hledá řešení právě v subdodávkách či outsourcingu výroby do těchto zemí. V roce 2005 činil dánský dovoz nábytku 6,8 miliard DKK a další miliardy tvořil dovoz nábytkových dílců. Přitom významná část se dováží z Polska (7 % celkového dánského dovozu nábytku) a dále z pobaltských zemí. Česká republika je zatím zastoupena nedostatečně. Veletrh Copenhagen International Furniture Fair je pro firmy z ČR příležitostí podchytit zájem potenciálních dánských partnerů, tyto oslovit a zaujmout je svojí nabídkou. Dánsko je tradiční průmyslovou zemí. Průmysl se podílí 18 % na celkové zaměstnanosti, 25 % na tvorbě HDP a plnými 75 % na dánském exportu. Z významných průmyslových oborů kromě strojírenských jmenujme výrobky z platů a ze dřeva a silný nábytkářský průmysl. V dánském nábytkovém průmyslu je zaměstnáno cca. 16.900 osob. Kombinace vyspělé technologie spolu s odborně vzdělanými a kompetentními pracovníky způsobuje vysokou produktivitu v tomto průmyslovém odvětví. Ač malá země a pouhých 5 milionů obyvatel, zaujímá Dánsko v oblasti nábytkového průmyslu a jeho exportu vedoucí postavení ve světe. K absolutní špičce ve světě patří Dánsko především v oblasti výroby a prodeje masivního nábytku (buk, jasan, týkové a borové dřevo)
Výhradní pozici si již delší dobu drží v oblasti výroby a prodeje designového nábytku. Odborníkům ve světě jsou známá jména designérů-klasiků z 50 let i jména designérů tzv. nové generace a předpokládá se, že Dánsko si tuto pozici bude držet i nadále. Dánsko však také patří k zemím s nejvyššími náklady na lidskou práci v Evropě. Pro zachování konkurenceschopnosti hledají dánské průmyslové podniky subdodavatele v zahraničí. Veletrh Copenhagen International Furniture Fair je příležitostí tento zájem podchytit, oslovit a zaujmout svou nabídkou významné dánské nábytkáře. Nábytkářství patří tradičně k významným oborům dánské ekonomiky a rozvíjí se jednak díky vysoké domácí spotřebě a jednak díky významnému exportu (zejména do Německa, Velké Británie, Švédska, Norska a USA). Tradičně se dánské nábytkářství dělí na 3 podskupiny: a) bytový nábytek (asi 74-75 % výroby), b) kancelářský nábytek (9-10 %), c) nábytek navrhovaný dánskými designéry (dánská/skandinávská škola designu) a vyráběný v menších sériích (16 %). Každá z těchto skupin prochází poněkud odlišným vývojem, ale společným rysem pro všechny tři skupiny je snaha o snižování nákladů spojená s přesunem výroby mimo území Dánska, zejména pak do zemí střední a východní Evropy a do Asie. Dánské průmyslové podniky hledají tedy subdodavatele v zahraničí. Trend byl nastartován velkými dánskými podniky, které zpravidla investovaly do založení vlastní výroby v zahraničí. Následovaly je menší a střední podniky, zpočátku zejména z textilního průmyslu, které naopak většinou upřednostnily spolupráci s existujícími zahraničními výrobci. Dnes tento vývoj následují další menší i větší podniky zejména strojírenské, kovozpracující, ale i firmy zaměřující se na výrobu plastových, dřevěných výrobků a nábytku. V některých průmyslových oborech patří dánské podniky mezi nejvýznamnější v celosvětovém měřítku – např. výroba větrných elektráren, lodí, čerpadel, zemědělských strojů, zdravotnických a diagnostických zařízení, plastových hraček či nábytku. Typický dánský průmyslový podnik je spíše menší či střední velikosti a zaměřuje se na výrobu úzce specializovaných produktů – často v malých sériích. Proto zpravidla není možné zavést v těchto podnicích plně automatizované linky a jedinou možností jak zachovat konkurenceschopnost při velmi vysokých nákladech na pracovní sílu v Dánsku je přesun výroby nebo její části do zahraničí. Včetně malých a středních, jsou v tomto směru mnohem dánské firmy aktivnější než podniky z jiných západoevropských zemí, např. z Německa či Francie. Potenciál pro subdodávky pro dánský nábytkářský průmysl je velký.
Základní statistické údaje
Produkce nábytku v Dánsku dle odvětví: V milionech DKK
2001
2002
2003
2004
2005
Sedací nábytek
2.822
2.808
2.557
2.559
2.758
Kancelářský nábytek
2.165
1.571
1.479
1.583
1.642
Kuchyňský nábytek
1.936
2.346
2.131
2.533
2.854
Pokojový nábytek
2.824
2.738
2.904
2.965
2.639
Jídelní a obývací nábytek
4.593
3.998
3.980
3.625
3.419
Ostatní nábytek
1.791
2.015
2.319
2.319
2.339
Nábytkové dílce
1.629
1.605
1.387
1.302
1.352
Madrace, peřiny apod.
1.939
2.033
2.121
2.151
2.298
19.699
19.114
18.878
19.037
19.301
Celkem
Produkce nábytku v Dánsku dle odvětví, rok 2005 Sedací nábytek Kancelářský nábytek
14,3% 8,5%
Kuchyňský nábytek
14,8%
Pokojový nábytek
13,7%
Jídelní a obývací nábytek
17,7%
Ostatní nábytek
12,1%
Nábytkové dílce
7,0%
Madrace, peřiny apod. Celkem
11,9% 100,0%
Nejdůležitější exportní oblasti V milionech DKK
2001
2002
2003
2004
2005
% z celku
Německo
4.842
4.489
4.421
4.284
3.764
23,7%
Velká Británie
2.295
2.533
2.436
2.420
1.932
12,1%
Norsko
1.230
1.452
1.483
1.679
1.855
11,7%
Švédsko
1.347
1.452
1.641
1.651
1.659
10,4%
USA
1.276
1.140
1.207
1.347
1.194
7,5%
Francie
848
870
823
901
956
6,0%
Holandsko
674
654
620
607
647
4,1%
Japonsko
310
397
502
405
419
2,6%
Španělsko
168
274
293
338
385
2,4%
Švýcarsko
316
310
272
350
365
2,3%
Belgie
281
240
242
287
322
2,0%
Rakousko
286
272
274
267
256
1,6%
1.844
1.740
1.756
2.009
2.160
13,6%
15.717
15.823
15.970
16.545
15.914
100,0%
Ostatní státy Celkem
Export nábytku, děleno dle odvětví, 2005
Sedací nábytek
13,1%
Kancelářský nábytek
7,4%
Kuchyňský nábytek
8,2%
Pokojový nábytek
21,0%
Jídelní a obývací nábytek
18,8%
Ostatní nábytek
12,2%
Nábytkové dílce
6,9%
Madrace, peřiny apod. Celkem
12,4% 100,0%
Dánský trh s nábytkem - přehled: V milionech DKK
2001
2002
2003
2004
2005
Dánská produkce
19.699
19.114
18.878
19.037
19.301
- export
15.717
15.823
15.970
16.545
15.914
Produkce určená pro vlastní (dánský) trh hjemmemarkedet
3.982
3.291
2.908
2.492
3.387
+ import
5.854
5.739
6.068
6.355
6.852
Dánský trh
9.836
9.030
8.976
8.847
10.239
II.
Charakteristika veletrhu
V neděli 7. května 2006 se uzavřely brány nábytkářského veletrhu „Copenhagen International Furniture Fair 2006“ v Kodani, který ve čtyřech dnech přilákal celkem 14.569 domácích a zahraničních návštěvníků ze Švédska, Německa, Norska, Irska, Islandu, Holandska, USA, Japonska a Číny. Na 370 vystavovatelů ze 30ti zemí vystavovalo své produkty v Bella Centru na ploše větší než 22.000 m2. Výstaviště Výstaviště Bella Center v Kodani (www.bellacenter.dk) je největším výstavním, obchodním a kongresovým centrem v celé Skandinávii. Celkem 17 hal tohoto výstaviště poskytuje výstavní plochu 117.600 m2. Ročně se v areálu Bella Center koná na 25-30 veletrhů a více než 1.300 seminářů, symposií a kongresů. Veletrh Copenhagen International Furniture Fair Veletrh Copenhagen International Furniture Fair (www.furniturefair.dk), uskutečněný v Kodani od 04. do 07. května 2004 je tradičně hlavním a největším skandinávským veletrhem nábytku a bytových doplňků. Koná se jedenkrát ročně vždy v květnu a jeho pořadateli jsou veletržní centrum Bella Centre a Association of Danish Furniture Industrie. Sdružení dánského nábytkářského průmyslu (www.danishfurniture.dk) je nezávislou organizací, jejíž členové reprezentují 90% dánské produkce nábytku. Tématem veletrhu v roce 2006 byla „tvorba designu“, ale právě proto, že Česká republika představila nábytek užitné hodnoty, získala tímto na větším zájmu návštěvníků i na obchodních příležitostech. Využili jsme trendu zvýšeného zájmu dánských nábytkářských a designérských firem a zařadili kodaňský veletrh nábytku mezi akce se státní podporou. Doprovodnými službami pro české firmy byly jejich katalogové prezentace.
Letošní ročník nábytkářského veletrhu byl rozdělen do sedmi hlavních sekcí:
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
domácí nábytek nábytek a příslušenství v mezinárodním designu osvětlení pro domov a kancelář kancelářský nábytek včetně interiérového designu venkovní a zahradní nábytek dětský nábytek nábytkový textil
Celkem se zúčastnilo veletrhu v těchto 7 sekcích na 370 vystavovatelů. Veletrh navštívilo celkem 14.578 návštěvníků, z toho bylo 2.725 zahraničních ze 30ti zemí – ze Švédska (1.052), Norska (382), Německa (263), Holandska (124), USA (123), Japonska (115) a ostatních zemí (626). Návštěvnost veletrhu lze srovnat s rokem 2005, kdy veletrh nábytku navštívilo celkem 14.668 návštěvníků, z toho 2.984 ze zahraničí, a to v podobné struktuře zemí jako v roce 2006. Stánek CzechTrade Stánek CzechTrade s katalogovou výstavou výrobních firem z ČR byl umístěn v sekci domácího nábytku v hale H, stánek H 003. Díky umístění poblíž hlavního vchodu do haly H, neušel stánek pozornosti návštěvníků. Celkem stánek navštívili zástupci 84 firem, z větší části na základě předchozího oslovování a předjednaných schůzek, z části si našli stánek CzechTrade H003 inzerovaný ve veletržním katalogu vystavovatelů či v newsletteru „Fair News“, v odborném magazínu Danske Moebler, na dánské stránce czechtradeoffices.com nebo procházeli kolem. Zajímavostí veletrhu byli návštěvníci, kteří měli zájem o nábytek, v našem případě i o produkci firem z ČR, vzali si jejich propagační materiály, ale odmítli sdělit či ponechat jakýkoliv kontakt. Se stejnou zkušeností se setkal i stánek H036 firmy JECH CZ a sousední stánky. Návštěvníci z Číny a Japonska např. pouze fotografovali, k nelibosti vystavovatelů. 1/4 návštěvníků stánku CzechTrade H003 byla ze zahraničí (ze Švédska, Norska, Německa, Islandu, ale i z Estonska, Slovenska, Venezuely, Číny a Japonska). Celkem 35 obchodníků s nábytkem projevilo zájem o jednu či více vystavujících firem z ČR, 16 firem mělo zájem o jiný druh nábytku (16 poptávek na školní, hotelový nábytek, nábytkové dílce z borovice, atd.), zbytek návštěvníků měl zájem o obecné ekonomické a obchodní informace o ČR. S podobným zaměřením jako stánek CzechTrade, vystavovala ekonomická sekce velvyslanectví Polska, dále jako celek-země Lotyšsko a Slovensko a zahraniční firmy samostatně.
Příští ročník skandinávského veletrhu nábytku v Kodani
Příští ročník veletrhu Copenhagen International Furniture Fair se bude konat ve dnech 13. až 17. května 2007. Kancelář CzechTrade v Dánsku by zde ráda zopakovala podobnou formu prezentace nábytkářského průmyslu ČR.
III.
Realizace projektu – Czech na veletrhu
O firmy z ČR byl na veletrhu zájem a všech 12 výrobců nábytku získalo řadu obchodních kontaktů na dánské a zahraniční firmy se zájmem o spolupráci, a to z Dánska, Islandu, Irska, Švédska, ale i z Estonska a sousedního Slovenska.
Po skončeném veletrhu 07.05. byly vypracovány seznamy dánských a zahraničních firem, které navštívily stánek CzechTrade H 003 a projevily zájem o obchodní spolupráci. Podobně byly do centrály předány poptávky z veletrhu na jiný druh nábytku než byl ve stánku CzechTrade v Bella Centru v nabídce. Celkem 16 poptávek bylo námi zpracováno a dánské firmy obdržely z Odboru exportních příležitostí agentury CzechTrade kontakty na výrobce i dodavatele z ČR. Vznikly tak nové obchodní příležitosti pro výrobce nábytku z ČR a veškeré informace získané na veletrhu poslouží pro další navazující práci CzechTrade v oblasti nábytkářského průmyslu. V dalších měsících je třeba dbát na udržení získaných obchodních kontaktů na veletrhu, ověřit zájem firem a sledovat vývoj obchodních jednání a úspěšných případů vygenerovaných jak z vlastní prezentace, tak i z poptávek. Získané kontakty jsou vyvěšeny na webu CzechTrade.
IV.
Celkové zhodnocení naplnění cílů projektu
CÍLE TÉTO AKCE BYLY: • prezentace České republiky jako partnera pro dodávky a subdodávky nábytku • možnost oslovení dánských partnerů • podpořit atraktivitu České republiky v Dánsku a v ostatních skandinávských zemích, nabídnout českým firmám vyšší počet poptávek od dánských nábytkářských firem • zvýšit povědomí zahraničních subjektů o možnosti využití služeb agentury CzechTrade
Z prezentace bylo vygenerováno celkem 16 poptávek na jiný druh nábytku než byl prezentován na veletrhu (SINPRO), a to nám dalo podnět pro náplň resp. doplnění prezentace v příštím roce na veletrhu Copenhagen Furniture Fair 2007.
Celá akce jen zvýšila povědomí dánských a zahraničních subjektů na veletrhu o možnosti využití asistence ZK Kodaň a služeb agentury CzechTrade a současně i o nábytkářském průmyslu ČR.
Doporučujeme zařadit veletrhu nábytku Copenhagen International Furniture Fair 2007 do akcí v rámci programu OPPP.
Josef T. Franěk ředitel ZK CzechTrade Kodaň Ing. Iveta Miškovská Odbor exportních příležitostí CzechTrade Praha Květen 2006
