MEGTAKARÍTÁSI SZOKÁSOK AZ ERSTE BANK EGYES PIACAIN reprezentatív felmérés a 15 év feletti lakosság körében (Ausztria, Magyarország, Csehország, Szlovákia, Ukrajna)
2011. augusztus
Főbb megállapítások
1
A takarékoskodás a magyarok 68 százalékának fontos, ez a vizsgált országok legmagasabb értéke. A megkérdezettek közül szintén Magyarországon a legmagasabb az aránya (54 százalék) azoknak, akiknek az elmúlt öt évben fontosabbá vált a takarékoskodás. A megkérdezett magyarok 82 százaléka félretesz pénzt, ha marad felesleges, de rendszeresen csak 43 százalékuk képes megtakarítani. (Ennél csak Ukrajnában kevesebb a rendszeres megtakarítók aránya: 33 százalék) Magyarországon a legnépszerűbb befektetési forma az életbiztosítás és a készpénz megtakarítás. A lakástakarék aránya viszont alacsony itthon, míg Csehországban ez a leggyakoribb megtakarítási forma és Ausztriában, valamint Szlovákiában is kifejezetten népszerű. A rendszeres, havi átlag megtakarítás Magyarországon 14705 Ft (~50 EUR.) Ezzel a régióban csak Ukrajnát előzzük meg (~41 EUR), Csehország (~87 EUR) és Szlovákia (89 EUR) azonos szinten áll, míg Ausztria ebből a szempontból is kiemelkedik (168 EUR). Megtakarításaik összegével legkevésbé a magyarok elégedettek: 47 százalékuk egyáltalán nem elégedett, míg csupán 5 százalék válaszolt úgy, hogy elégedett a félretett összeg nagyságával.
A befektetések, megtakarítások jövőjét illetőek a magyarok a legborúlátóbbak: a válaszadók 43 százaléka mondta azt, hogy a következő öt évben csökkenni fognak megtakarításai.
A felmérés felépítése A felmérés célja
Módszer / mintavétel
Mintaméretek
Időzítés
Kapcsolat
2
Az alábbiakban bemutatjuk az Ausztriában, Csehországban, Magyarországon, Szlovákiában és Ukrajnában végzett 2011. évi Megtakarítási Felmérés eredményeit. Az elemzés a lakosság megtakarítással kapcsolatos szokásait, hozzáállását, motivációit és aggodalmait veszi górcső alá. Az egyes országokra vonatkozó eredmények külön beszámolóban is rendelkezésre állnak. • telefonos megkérdezés, országos minta (Ukrajnában csak a százezer lakosnál nagyobb városokban) • a banki termékeket és szolgáltatásokat használható, 15 év feletti lakosság Ausztria: Csehország: Szlovákia: Magyarország: Ukrajna:
n = 900 n = 501 n = 505 n = 500 n = 500
A felmérés 2011. júliusában és augusztusában zajlott. Ausztriában, Csehországban és Ukrajnában a tendencia fejlődést mutat az előző, 2010 júliusában végzett felméréshez képest. Kutatási Igazgató Ansgar Löhner Tel: 0043/ 732 77 22 55 - 208 mob.: 0043/ 676 9164650
[email protected]
Projektvezető Astrid Heinrich Tel: 0043/ 732 77 22 55 - 217
[email protected]
A takarékoskodás fontossága
3
1. kérdés: „Általánosságban mennyire fontosnak értékeli a takarékoskodást? Az Ön számára mennyire fontos, hogy pénzt tegyen félre?"
15 év feletti népesség
+ / - különbség 2010-hez képest
Csehország (n=501)
Ausztria (n=900)
Szlovákia (n=505)
%
Magyarország (n=500)
Ukrajna (n=500)
A takarékoskodás -
28 Nagyon fontos - 1
39
-1
21
-2
43
+4
58
33 Elég fontos - 2
36
Kevéssé fontos - 4 Egyáltalán nem fontos - 5 Average
45
+1
19
Valamennyire fontos - 3
-6
9
+1
14
+2
11
25
-6
24
+2
25
18
+1
5 1
+1 -2
11
+6
10
5 2
3 5
-3 +3
1,9
0,0
2,4
+0,2
2,4
1,7
2,0
0,0
11
A takarékoskodás fontosságának alakulása
4
2. kérdés: „Fontosabbá vált az Ön számára a takarékoskodás az elmúlt években, vagy inkább veszített jelentőségéből?"
2011 2010
Az elmúlt évekhez képest a takarékoskodás jelentősége számomra csökkent 34
nem változott
növekedett 40
26
Ausztria (n=900)
Csehország (n=501)
Szlovákia (n=505)
Magyarország (n=500)
28
35
29
35 21
39
21
52
20
26
38
12 Ukrajna (n=500) 8
40
38
36 40
27
54
50 52
%
Az emberek hozzáállása a pénzügyekhez és a takarékoskodáshoz
5
3. kérdés: „Különböző állításokat hall most a takarékoskodással kapcsolatban. Kérem, válassza ki, melyik vonatkozik Önre és melyik nem. Kérem, válaszoljon igennel, vagy nemmel. Az állítások a következők: "
15 év feletti népesség
+ / - különbség 2010-hez képest
Ausztria
Csehország
Szlovákia
(n=900)
(n=501)
(n=505)
Ha marad pénzem, rögtön félreteszek Néha többet, máskor kevesebbet Rendszeresen teszek félre bizonyos összeget Kétszer meggondolom, mire költöm a pénzt
-1
63
+3
65
-2
+3
65
+10
28
Csak akkor teszek félre, amikor valamit vásárolni tervezek
21
+2
Nagyon érdekelnek a pénzről és a megtakarításokról szóló médiabeszámolók
56
Odafigyelek arra, amit banki tanácsadóm mond a takarékoskodásról
37
Nem nagyon ismerem a pénz és a megtakarítások témakörét Ügyetlenül kezelem a pénzt, folyton kifolyik a kezem közül
66
24
9
56
24
33
+3
+4
31
+5
-1
20
+2
(n=500) 67
43
85
46
33
56
53
36
40
47
28
36
9
34
16
-10
+4
33
82
34
17
Ukrajna
82
57
+1
+2
Magyarország (n=500) 72
+6
50
+1
+5
%
+6
-6
+3
+3
31
+6
28
-4
A megtakarítási termékek elterjedtsége
6
4. kérdés: „Ön az alábbiak közöl mely megtakarítási termékkel rendelkezik?" Bázis: 15 év feletti lakosság + / - Változás 2010-hez képest
Ausztria (n=900)
Betétkönyv, -kártya
86 +3
Lakástakarék
64
Életbiztosítás,
46
tőkegarancia Értékpapírok, alapok, befektetési alapok Államilag garantált nyugdíjbiztosítás
27 22
Készpénzmegtakarítás otthon, vagy banki széfben
4
Egyik sem, nem takarékoskodom
2
+6
+3 +2 +3
+1 -1
Csehország
Szlovákia
(n=501)
(n=505)
Lakástakarék
52
Államilag garantált nyugdíjbiztosítás Életbiztosítás, tőkegarancia
0
44
+8
42
+4
37
Értékpapírok, alapok befektetési alapok
-2
Készpénzmegtakarítás otthon, vagy banki széfben
+1
26
-2
10
Egyik sem, nem takarékoskodom
+1
Betétkönyv, -kártya, -számla
27
(n=500)
Lakástakarék Alapok, befektetési alapok
Kártyaszámla
Takarékszámla, -betét
23 7
látra szóló számla Államilag garantált nyugdíjbiztosítás
6
Életbiztosítás
Banki széf Készpénzmegtakarítás otthon, vagy banki széfben
Egyik sem, nem takarékoskodom
32
30
Értékpapírok, befektetési alapok
+6
15
Folyószámla,
Államilag garantált nyugdíjbiztosítás
-5
8
-5
3
0
3
+1
0
-1
0
0
20 Készpénzmegtakarítás otthon, vagy banki széfben Egyik sem, nem takarékoskodom
37 28
50
23
28
nyugdíjmegtakarítás Értékpapírok, alapok, befektetési alapok
Készpénzmegtakarítás otthon, vagy banki széfben Egyik sem, nem takarékoskodom 3
(n=500) 30
Életbiztosítás, tőkegarancia Lakástakarék
Betétkönyv
18
Ukrajna
Életbiztosítás, tőkegarancia
48
Államilag garantált
Betétkönyv, -kártya
Magyarország
Betétszámla
+3 0
%
24 9
34
Pillanatnyi havi megtakarítás
7
5. kérdés: „Jelenleg mennyi pénzt tesz félre? Ha a megtakarítási terve nem havi bontású, kérjük, számolja ki az egyhavi összeget. Az Ön havi megtakarításának összege -" Bázis: megtakarítások + / - változás 2010-hez képest
0 euró / semmi
Osztrák megtakarítások (n=885) 5
-1 19
legfeljebb 50 euró
24
51-100 euró
28
101-200 euró 18
201-500 euró 500 euró felett Átlag
0 korona / semmi
+1
5
168 euró
+1 -2
501-750 korona
0
1001-2500 korona
0
2501-5000 korona
8
49
10 001 – 20 000 forint
27 17 11
24
+4
0 euró / semmi
+6
legfeljebb 20 euró
10
15
+2
41 – 60 euró
14
-4
61 – 100 euró
-5
101 – 200 euró 200 euró fölött
Átlag
- 496 korona
+1 67 +6
legfeljebb 550 hrivnya
551 – 1100 hrivnya
17
-3
9 6
-3
11
14 705 forint 50 euró
Átlag 460 hrivnya 41 euró
11
21 - 40 euró
-4
2163 korona 87 euró
13
+1
Ukrán megtakarítások (n=383)
1100 hrivnya felett
Átlag
18
0 hrivnya / semmi
legfeljebb 10 000 forint
30 000 forint felett
5
5000 korona felett
Magyar megtakarítások (n=399)
20 001 – 30 000 forint
17
legfeljebb 500 korona
Átlag
0 forint / semmi
5
751-1000 korona
+ 3 euró
Szlovák megtakarítások% (n=492)
Cseh megtakarítások (n=449)
- 48 hrivnya
21 12 14 89 euró
Elégedettség a jelenleg félretett összeggel
8
6. kérdés: „Inkább elégedett a jelenleg félretett összeggel, vagy inkább nem?”
Megtakarítással rendelkezők
+ / - változás 2010-hez képest
Csehország (n=449)
Ausztria (n=885)
Szlovákia (n=492)
%
Magyarország (n=399)
Ukrajna (n=383)
A jelenlegi megtakarítással 9 Nagyon elégedett vagyok - 1
21
-3
8
-2
5
2 8
+1 -3
23
0
30
-1
38
+5
3,9
+0,1
13 27
22 -6
21 Inkább elégedett vagyok - 2
30
-4
24 15 39
Félig-meddig elégedett vagyok
27
+1
15
+3
47 Kevésbé vagyok elégedett - 4
18
+5
Egyáltalán nem vagyok elégedett - 5
4
-1
2,6
+0,2
Átlag
14
+1
11
+7
2,9
+0,3
30
3,4
3,8
Megtakarítási motivációk
9
7. kérdés: „Mindent összevetve Ön miért tesz félre ? Különféle választási lehetőségeket fog hallani a megtakarítási motivációkkal kapcsolatban, kérem, jelölje meg az Önre leginkább illő állítást!”
Megtakarítással rendelkezők
+ / - változás 2010-hez képest
Ausztria
Csehország
Személyes indíttatás a megtakarításra:(n=885)
Magyarország
Szlovákia
(n=449)
%
(n=492)
(n=399)
Ukrajna (n=383)
Biztonság:
86
Pénzügyi tartalék vészhelyzet esetére Nyugdíj-előtakarékosság, hogy előbb nyugdíjba mehessek, ill. az idősotthoni ellátásom biztosított legyen
50
93
0
89
0
+1
68
-8
+8
68
-6
71
+9
72
-1
69
83
55
64
45
19
-6
+6
Vásárlás Kisebb-nagyobb tartós fogyasztási cikkek, lakásfelújítás
76 52
Jövőbeli vásárlás okán
Nyaralás
25
Gyermek taníttatására, saját továbbképzésre
*)
Különösebb ok és cél nélkül
1
*) csak Ukrajnában szerepelt a kérdés
24
0
-2
1
*)
+1
1
49
21
28
-6
*)
40
12
2
28
+4
27
+3
21
*)
6
+4
+7
+4
Megtakarítási tervek a következő 5 évre 10 8. kérdés: „Mi gondol, az elkövetkező öt évben inkább többet, vagy inkább kevesebbet fog megtakarítani, mint most?”
Megtakarítással rendelkezők
+ / - változás 2010-hez képest
Ausztria Megtakarításaim következő (n=885) 5 évben a maihoz képest :
Inkább növekednek
21
Nagyjából szinten maradnak
Inkább csökkennek
+1
54
25
Csehország
Szlovákia
(n=449)
(n=492)
22
-7
+6
-1
53
25
+4
Magyarország
(n=399)
22
-2
Ukrajna
(n=383)
22
51
27
%
33
36
43
0
45
22
0
0
Aggodalmak a megtakarításokkal kapcsolatban
11
9. kérdés: „Tudjuk, hogy számos aggodalom kapcsolódik a megtakarításhoz. Ön most ilyen kérdéseket fog hallani. Kérem, jelezze, hogy Ön is osztja-e a szóban forgó aggodalmakat.” + / - változás 2010-hez képest
Megtakarítással rendelkezők Ausztria Aggodalmak (n=885) a megtakarításokkal kapcsolatban: Deviza leértékelődik / a pénz elveszíti vásárlóerejét / nagy infláció
75
56
0
Egyre kevésbé éri meg takarékoskodni
56
+10
30
24
-1
Csődbe megy a bank
21
-2
7
(n=449)
(n=492) 62
54
65
35
+2
Félek, hogy nem gyűjtöttem eleget a jövőhöz
A fentiek közül egyik sem
Szlovákia
+5
A befektetések veszítenek értékükből, a piacok visszaesnek
Hamarosan már nem tudok majd félretenni
Csehország
-4
40
30
10
53
+4
54
-3
53
75
14
59
38
21
2
+2
25
60
32
0
-8
+1
21
35
36
11
(n=383)
48
50
+2
Ukrajna
78
42
+3
-1
Magyarország (n=399)
+1
+5
%
+10
+1
-5
0
Indokok a takarékoskodás ellen
12
4. kérdés: „Ön az alábbiak közül mely megtakarítási termékkel rendelkezik?” 10. kérdés: „Miért nem takarékoskodik jelenleg? Lehetséges válaszokat hall most, kérem, válassza ki az Önre leginkább illő állítást."
15 év feletti lakosság Ausztria (n=900) A megtakarítási terméket nem használók / megtakarítással nem rendelkezők
Megtakarítással nem rendelkezők
2
Csehország (n=501) 10
Ausztria (2%=100%, n=16)*)
Szlovákia (n=505)
%
Magyarország (n=500)
3
Csehország (10%=100%, n=52)
Ukrajna (n=500)
20
Szlovákia (3%=100%, n=13)*)
23
Magyarország (20%=100%, n=101)
Ukrajna (23%=100%, n=117)
Indokok a takarékoskodás ellen: Pénzügyileg nem lehetséges jelenleg
84
9x
86
8x
Még nem gondoltam takarékoskodásra
1x
13
1x
6
Inkább elköltöm a pénzt
3x
17
9x
8
Máshol, nagyobb hozammal fektetem be a pénzem
4x
5x
3
10
Nem bízom a pénzpiacokban
5x
**)
**)
**)
Saját vállalkozásba fektetek be
**)
**)
**)
**)
*) A kisszámú előfordulás miatt itt abszolút számok szerepelnek százalékok helyett **) Nem szerepelt a kérdések között
69 1 20 3
10
Az emberek viszonya a takarékoskodáshoz
13
14. kérdés: Egy utolsó kérdés a pénzügyi befektetésekkel, azaz a kötvényekkel, részvényekkel, alapokkal stb. kapcsolatban. Mi a véleménye a kötvénybe, részvénybe, alapokba stb. való befektetésről?" + / - változás 2010-hez képest
15 év feletti lakosság Ausztria
Vélemény a kötvényekbe, alapokba részvényekbe tett befektetésről (n=900) Határozottan pozitív - 1
3
-2
Inkább pozitív - 2
16
0
37
+4
Semleges - 3
Csehország
Szlovákia
Magyarország
Ukrajna
(n=501)
(n=505)
(n=500)
(n=500) 3
-1
16
-3
48
-1
18
0
15
+4
3,3
+0,2
4
-1
3
2
13
-7
12
12
51 56
Inkább negatív - 4
28
%
+3
64
+2 17 15
Határozottan negatív - 5
Átlag
0 16
16
3,4
-4
0,0
12
+5
3,2
+0,2
18 6 3,4
3,1
Részletes magyar adatok
Az emberek hozzáállása a pénzügyekhez és a takarékoskodáshoz
15
3. kérdés: „Különböző állításokat hall most a takarékoskodással kapcsolatban. Kérem, válassza ki, melyik vonatkozik Önre és melyik nem. Kérem, válaszoljon igennel, vagy nemmel. Az állítások a következők: "
15 év feletti népesség Magyarországon Összesen
Férfiak
Nők
(n=500)
(n=245)
(n=255)
Kétszer meggondolom, mire költöm a pénzt Ha marad pénzem, rögtön félreteszek Néha többet, máskor kevesebbet Rendszeresen teszek félre bizonyos összeget
88
82
79
86
38
Nem nagyon ismerem a pénz és a megtakarítások témakörét 9
51
36
38
33
36
37
35
12
6
45
13
44
35
55
23
40
35
46
44
31
10
80
36
29
26
89
76
47
45
Erste Bank ügyfelek (n=51) 86
87
46
36
50+ éves (n=169) 86
84
26
42
30 - 49 éves (n=190)
71
48
41
47
Nagyon érdekelnek a pénzről és a megtakarításokról szóló médiabeszámolók
folyton kifolyik a kezem közül
76
33
Odafigyelek arra, amit banki tanácsadóm mond a takarékoskodásról
Ügyetlenül kezelem a pénzt,
82
43
Csak akkor teszek félre, amikor valamit vásárolni tervezek
15 - 29 éves (n=140)
%
37
34
5
21
4
A megtakarítási termékek elterjedtsége
16
4. kérdés: „Ön az alábbiak közül mely megtakarítási termékkel rendelkezik?”
15 év feletti népesség Magyarországon
+ / - változás 2009-hez képest
Megtakarítási termékek
Összesen
Férfiak
Nők
(n=500)
(n=245)
(n=255)
Életbiztosítás, tőkegarancia
30
Betétkönyv, -kártya, -számla
27
Államilag garantált nyugdíjbiztosítás
Lakástakarék Alapok, befektetési alapok
23
32
+2
27
27
+3
22
6
8
3
6
+2
6
6
3
Egyik sem, nem takarékoskodom *) Más megfogalmazás, mint 2009-ben
20
30
*)
*)
18
22
25
16
25
13
42
20
7
42
29
5
7
30
37
29
33
12
Erste Bank ügyfelek (n=51)
27
29
17
+2
30
50+ éves (n=169)
43
20
7
Készpénzmegtakarítás otthon, vagy banki széfben
30 - 49 éves (n=190)
15
26
23
-6
15 - 29 éves (n=140)
%
5
25
25
43
6
Havi megtakarítás jelenleg
17
5. kérdés: „Jelenleg mennyi pénzt tesz félre? Ha a megtakarítási terve nem havi bontású, kérjük, számolja ki az egyhavi összeget. Az Ön havi megtakarításának összege -“
Megtakarítással rendelkezők Magyarországon
+ / - változás 2009-hez képest
Összesen
Férfiak
Nők
(n=399)
(n=200)
(n=199)
15 - 29 éves (n=106)
30 - 49 éves (n=166)
%
50+ éves (n=128)
Erste Bank ügyfelek (n=48) *)
Havonta félretett összeg jelenleg: 0 forint / semmi
8
-8
legfeljebb 10 000 forint
49
10 001 – 20 000 forint
20 001 – 30 000 forint
30 000 forint felett
Átlagos összeg *) Figyelem! Kevés válaszadó
24
8
8
5
46
+13
52
27
-4
5
65
21
22
40
-3
10
9
5
15
11
+3
10
11
4
13
+438 HUF
14 231 forint
15 181 forint
10 910 forint
18 012 forint
49
47
28
9
14 705 forint
9
14
19
10
18
6
14
13 535 forint
17
20 699 forint
Megtakarítási tervek a következő 5 évre 18 8. kérdés: „Mi gondol, az elkövetkező öt évben inkább többet, vagy inkább kevesebbet fog megtakarítani, mint most?"
Megtakarítással rendelkezők Magyarországon
+ / - változás 2009-hez képest
Megtakarításaim következő 5 évben a maihoz képest :
Inkább növekednek
Nagyjából szinten maradnak
Inkább csökkennek
*) Figyelem! Kevés válaszadó
Összesen
Férfiak
Nők
(n=399)
(n=200)
(n=199)
+9
22
36
43
-20
+13
26
34
40
15 - 29 éves (n=106)
18
44
38
45
27
29
30 - 49 éves (n=166)
18
%
50+ éves (n=128)
26
8
38
44
Erste Bank ügyfelek (n=48) *)
40
52
33
41
Aggodalmak a megtakarításokkal kapcsolatban
19
9. kérdés: „Tudjuk, hogy számos aggodalom kapcsolódik a megtakarításhoz. Ön most ilyen kérdéseket fog hallani. Kérem, válassza ki, amelyik tényező a leginkább aggasztja."
Megtakarításokkal rendelkezők Magyarországon
+ / - Diff. to 2009
Összesenl
Férfiak
Nők
(n=399)
(n=200)
(n=199)
15 - 29 éves (n=106)
30 - 49 éves (n=166)
%
50+ éves (n=128)
Erste Bank ügyfelek (n=48) *)
Aggodalmak a megtakarításokkal kapcsolatban: Deviza leértékelődik / a pénz elveszíti vásárlóerejét / nagy infláció
78
+3
80
77
81
76
78
Félek, hogy nem gyűjtöttem eleget a jövőhöz
60
+20
52
67
48
64
63
Hamarosan már nem tudok majd félretenni
59
+19
56
62
46
61
67
A befektetések veszítenek értékükből, a piacok visszaesnek Egyre kevésbé éri meg takarékoskodni A bank csődbe megy
A fentiek közül egyik sem 2 *) Figyelem! Kevés válaszadó
48
35
21
48
+20
38
+23
2
45
32
18
+12
+1
48
24
3
36
14
3
53
40
42
21
2
64
52
48
26
72
33
27
2
20
2
Az emberek viszonya a takarékoskodáshoz
20
14. kérdés: Egy utolsó kérdés a pénzügyi befektetésekkel, azaz a kötvényekkel, részvényekkel, alapokkal stb. kapcsolatban. Mi a véleménye a kötvénybe, részvénybe, alapokba stb. való befektetésről?"
15 év feletti népesség Magyarországon
+ / - változás 2009-hez képest
(n=245)
(n=255)
15 - 29 éves (n=140)
-5
2
2
2
-3
12
12
13
Összesen Vélemény a kötvényekbe, alapokba (n=500) részvényekbe tett befektetésről 2 Határozottan pozitív - 1 12 Inkább pozitív - 2
Semleges - 3
64
Férfiak
Nők
%
30 - 49 éves (n=190)
50+ éves (n=169)
Erste Bank ügyfelek (n=51)
1 12
2
2
11 23
+10
62
63
67
61
70 64
Inkább negatív - 4 Határozottan negatív - 5 Átlag
16
-1
20
18
12
17 4
13 6
-2
4
3,1
+0,1
3,1
8
3,1
1 3,0
7
8
7
3,2
3,2
2,9
