M!anyag-feldolgozás Magyarországon 2013-ban

M!anyagipari stratégia

M!anyag-feldolgozás Magyarországon 2013-ban Buzási Lajosné* f"munkatárs

1. Bevezetés 1. táblázat. A m!anyag-feldolA magyar m!anyagipar helye az ipar és vegyipar egészében gozó eljárásokkal el"2001–2013 között, folyó áron állított termékek 2001 2007 2008** 2009 2010 2011 2012 2013 2013/2001 2013/2012 Ágazat % % milliárd forint mennyiségér"l a „M!Ipar 12 541 20 624 20 952 17 983 21 448 22 647 23 141 23 658 189 102 anyagipari szakmai * Vegyipar 1 767 3 375 3 814 3 112 3 900 4 654 4 977 4 949 280 99 jelentés” kitöltésével M!anyagipar 561 1 182 1 225 954 1 186 1 335 1 432 1 612 287 113 számolnak be a vállaalapanyag 240 607 572 432 579 686 748 918 383 123 latok. A közlemény a feldolgozás 321 575 653 522 607 649 684 694 216 101 beküldött adatok öszM!anyagipar 4,47 5,73 5,85 5,31 5,53 5,89 6,19 6,81 szesítése és elemzése részesedése, % *gyógyszeriparral együtt, **korrigált, TEÁOR’ 08 szerint alapján készült. Forrás: KSH Összesen 360 olyan céghez küldtük ki az adatlapokat, amelyekr"l feltételeztük, hogy 50 t/év feletti mennyiséget dolgoznak fel, ami nem jelenti természetesen a m!anyag-feldolgozással foglalkozó vállalatok összességét, ez a szakma sajátosságait figyelembe véve, nem is lehet cél. Részben gyorsan változik a tényleges feldolgozók száma, részben sok olyan kis cég van, amely csak néhány tonnát dolgoz fel. 2013. évi felmérésünkben növekedést tapasztaltunk, sajnos azonban több cég került az 50 tonnás feldolgozási határ alá, amely a felmérés alsó határa. Sikerült viszont néhány olyan vállalkozást is elérni, amelyek eddig nem adtak adatokat, többen vi1. ábra. A vegyipar szerkezete 2013-ban szont elvéreztek a gazdasági helyzet miatt, s"t akadtak olyanok is, amelyek csak néhány hónapig m!ködtek. Az adatlapokat 348 cég töltötte ki és adott értékelhet" alaposan megérezte, de 2010-ben megindult a visszakaadatokat. A statisztikai úton megfigyelt mennyiségek paszkodás a korábbi években elért eredményekhez, és a részaránya változatlanul csaknem teljes kör!, a hazai kedvez" folyamat 2011-ben és 2012-ben is folytatódott, m!anyag-feldolgozás reprezentációja mintegy 98%, ami 2013-ban viszont 1%-os visszaesés következett be. megítélésünk szerint jó. A m!anyagipar értékben kifejezett növekedésének mértéke már 2012-ben is meghaladta az ipar egészének a 2. A m!anyag-feldolgozás gazdasági környezete növekedését, és ez 2013-ra még inkább igaz, jóval megA m!anyagipar, és ezen belül els"sorban a m!anyag- haladta a fejl"dés mértéke a teljes vegyiparét. 2013-ban a feldolgozóipar tipikus háttéripar. Növekedése és lehet"- m!anyagiparon belül mind 2001-hez, mind 2012-hez viségei szoros összefüggésben vannak a gazdasági környe- szonyítva az alapanyagipar fejl"dése nagyobb volt, mint zettel. A termékek nagy része nem önállóan jelenik meg a feldolgozóiparé. a mindennapi életben, hanem alkatrészként és részegyAz árbevétel alakulásának fontos tényez"je az alapségként. A m!anyagipar szerepe és helye az ipar, és a anyag árak változása. 2013-ban az egyes hazai m!anyavegyipar egészében a 1. táblázat szerint alakult. gok árai március-áprilisig stagnáltak, a világpiaci tendenA vegyipar szerkezetét, benne a m!anyagiparral, a ciáknak megfelel"en. Májustól kisebb-nagyobb csökke2013. évi adatok alapján, az 1. ábrán mutatjuk be. nés után er"teljesebb emelkedés szeptember-októberig, Az 1. táblázat jól tükrözi, hogy az általános válságot a majd az év végére újabb csökkenés következett. vegyipar, és azon belül háttériparként a m!anyagipar is A hazai gyártású alapanyagok, valamint az S-PVC *Magyar

M!anyagipari Szövetség

2014. 51. évfolyam 7. szám

245

M!anyagipari stratégia

2. ábra. Alapanyag árak alakulása 2013-ban. Megjegyzés: az S-PVC cs"anyag és a HDPE fröccsanyag árak, nyugat-európai adatok

cs"anyag és a HDPE fröccsanyag 2013. évi nyugat-európai árait szemlélteti a 2. ábra. 3. M!anyag alapanyagok Magyarországon 2013-ban 1478 ezer tonna m!anyag alapanyagot állítottak el", ami közel 10%-kal több az egy évvel korábbi szinthez képest, de a majdnem folyamatos növekedés ellenére még mindig nem értük el a 2007. évi szintet (2.!táblázat). A polietilének gyártása 8,6%-kal 385,1 ezer tonnára növekedett, ezen belül a kis s!r!ség!é óriási, 45%-kal, 24,81 ezer tonnára tovább csökkent, a közepes és nagy s!r!ség!é biztosította a b"vülést, +16,4%-kal 360,3 ezer tonnát ért el. A polipropilén el"állítása szintén b"vült, 6,1%-kal, 271,1 ezer tonnát tett ki. A PVC termelése a 2009. évi nagymérték! visszaesés után némi javulást mutatott már 2010-ben is, és 2011-ben tovább növekedett 11,5%-kal, 2012-ben viszont csökkent, 8,5%-kal, majd 2013-ban ismét jelent"sen növekedett 13,3%-kal, 272,3 ezer tonnát állítottak el" bel"le. Az ütésálló polisztirol gyártása kissé visszaesett, 1,7%kal 70,4 ezer tonnára, ugyanakkor a habosíthatóé b"vült, 8,1%-kal 49,6 ezer tonnát ért el; így a polisztirolok el"állítása összesen 2,1%-kal 120,0 ezer tonnára növekedett. 2007 2008 M!anyag Az MDI kibocsátása 11%Polietilén 501,0 449,5 kal, 180,3 ezer tonnára növePolipropilén 278,9 283,5 kedett, míg a TDI-é még naPVC 356,3 314,1 gyobb mértékben, 14,6%-kal, Polisztirol 103,3 96,6 169,4 ezer tonnára b"vült. Összesen 1158,1 1239,5 Mindkét termék a legnaEgyéb 267,9 356,5 gyobb értékét érte el a bemuMindösszesen 1596,0 1434,0 tatott id"szakban. 246

Az egyéb m!anyag alapanyagok között jelent"s az amingyanta, kisebb mennyiségben termelnek az országban cellulóz alapú m!anyagokat, poliamidot, ioncserél"és epoxigyantát. Ezen anyagok termelése is b"vült 9,4%os mértékben. A m!anyag alapanyagok hazai termelésének szerkezete és típusválasztéka eltér az igényekt"l. Nem gyártunk pl. pasztázható PVC-t és m!szaki m!anyagokat sem, a kevés poliamidtól eltekintve. Az import mennyisége 2013-ban az el"z" évihez viszonyítva 6,4%-kal növekedett, és 764 700 tonnát ért el. A 3. táblázatban látható, hogy az egyéb kategóriában szerepl" m!szaki m!anyagok importja növekedett nagyobb mértékben. Az összes polietilén import növekedett (8,9%-kal), és 124 200 tonnát tett ki. A polipropilén behozatala hasonló mértékben, 8,7%-kal b"vült 96 100 tonnára. A PVC importja er"södött a legnagyobb mértékben 14,6%-kal, 51 900 tonnára. Az er"södés a PVC por 23,2%-os többlet behozatalából adódott, mert a lágy PVC granulátumból kevesebbet importáltunk, mint el"z" évben, míg a keményb"l ugyanannyit. Az összes polisztirol importja csökkent 2012-hez képest, mind a habosítható, mind a normál, ütésálló típusnál. A habosítható 20 400 tonnáról 19 300 tonnára esett vissza, míg a normál és ütésállóé 15 100 tonnáról 11 700 tonnára. Összesen 31 000 tonna polisztirolt vásároltunk külföldr"l, mintegy 13%-kal kevesebbet, mint egy évvel korábban. 2013-ban a m!szaki m!anyagok importja nagyobb volt az el"z" évinél, kivéve a polikarbonát, a PET és a telítetlen poliésztergyanta esetében. Az alapanyagok exportja (4. táblázat) gyakorlatilag a termeléssel arányosan változott, növekedés volt tapasztalható szinte minden anyagnál, kivéve a habosítható polisztirolt. 2013-ban az összes mennyiség, a vizsgált id"szakban elérte a legnagyobb értéket. A m!anyag alapanyagok exportja 2013-ban az el"z" évihez viszonyítva 11,0%-kal 1 540 600 tonnára n"tt. A polietilének kivitele 15,5%-kal 373 300 tonnára b"vült, a polipropilénnél kisebb mértékben, de szintén er"södést tapasztaltunk 8,3%-kal, 202 000 tonnát tett ki, míg a PVC kivitele ismét egy nagyobb arányú növekedést mu2. táblázat. M!anyagok termelése 2007–2013 között 2009

2010 2011 2012 2013 2013/2012 2013/2007 % % kilo tonna 460,6 483,2 454,1 354,6 385,1 108,6 76,9 275,7 268,4 278,9 255,4 271,1 106,1 97,2 206,4 235,6 262,7 240,4 272,3 113,3 76,4 93,1 106,0 124,8 117,5 120,0 102,1 116,2 1143,7 1035,8 1120,5 967,9 1048,5 108,3 90,5 290,3 255,2 299,6 383,1 429,5 112,1 160,3 1291,0 1377,0 1420,0 1351,0 1478,0 109,4 92,6

2014. 51. évfolyam 7. szám

tatott 12,6%-kal, 249 300 tonnára ala3. táblázat. kult. M!anyagok importja 2007–2013 között A polisztirolok exportja az el"z" év2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013/2012 M!anyag hez képest, 1,9%-kal, 105 600 tonnára % kilo tonna Polietilén 103,6 101,4 107,5 113,1 114,4 114,0 124,2 108,9 csökkent, ezen belül az ütésálló típusoPolipropilén 86,3 84,4 88,8 87,2 83,6 88,4 96,1 108,7 ké 11,3%-kal 60 400 tonnára esett viszPVC 42,4 39,4 41,0 37,4 43,3 45,3 51,9 114,6 sza, a habosítható típusé viszont 14,4%Polisztirol 64,2 57,5 55,9 36,5 37,3 35,5 31,0 87,3 kal 45 200 tonnára b"vült. PET 35,4* 41,3 54,1 61,1 63,7 63,5 62,3 98,1 Az egyéb kategóriában az izocianáÖsszesen. 331,9 324 347,3 335,3 342,3 346,7 365,5 105,4 tok, illetve a PUR alapanyagok exportEgyéb 231,9 254,3 258,9 289,9 336,7 371,7 399,2 107,4 ja 16,6%-kal 294 400 tonnáról Mindösszesen 563,8 578,3 606,2 625,2 679,0 718,4 764,7 106,4 343 400 tonnára tovább n"tt. *valószín!leg téves adatszolgáltatás a KSH részér"l A látszólagos m!anyag-felhasználás 2013-ban 3,0%-kal növekedett, 681 400 tonnáról 702 100 tonnára, és 4. táblázat. az elmúlt 7 évben az 5. táblázat szerint M!anyagok exportja 2007–2013 között alakult. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013/2012 M!anyag A m!anyagok feldolgozása és fel% kilo tonna Polietilén 432,0 392,6 425,4 443,1 412,5 323,3 373,3 115,5 használása hosszabb távon – 1988 és Polipropilén 204,3 211,0 216,1 211,1 213,3 186,6 202,0 108,3 2007 között – az 1992. évi mélypont PVC 303,0 266,5 170,7 214,9 235,2 221,5 249,3 112,6 után folyamatosan növekedett. 2008Polisztirol 85,1 79,0 82,2 92,7 108,2 107,6 105,6 98,1 ban és 2009-ben 6, illetve 10%-os viszÖsszesen 1024,4 949,1 894,4 961,8 969,2 839,0 930,2 110,9 szaesés következett be. 2010-ben 1,4%Egyéb 273,4 300,9 297,2 324,6 434,9 548,6 610,4 111,3 os volt a növekedés, 2011-ben és 2012Mindösszesen 1297,8 1250,0 1191,6 1286,4 1404,1 1387,6 1540,6 111,0 ben viszont az elméleti felhasználási adatok nem érték el a korábbi évek eredményeit. 2013-ban ismét növeke5. táblázat. dést tapasztaltunk, hasonlóan az általáLátszólagos m!anyag-felhasználás 2007–2013 között nos gazdasági helyzethez. Az egyes 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013/2012 M!anyag % anyagokat illet"en a polipropilén, a kilo tonna Polietilén 172,6 158,3 142,5 153,2 156,0 145,3 136,0 93,6 PVC, az ABS, SAN, a poliakrilátok, a Polipropilén 160,9 156,9 148,4 144,5 149,2 157,2 165,2 105,1 POM, a PET és a különféle gyanták esePVC 95,7 87,0 76,7 63,3 70,8 64,2 74,9 116,7 tében következett be b"vülés a felhaszPolisztirol 82,4 75,1 66,8 49,8 53,9 45,4 45,4 100,0 nálásban. Visszaesést tapasztaltunk a Összesen 511,6 477,3 434,4 410,8 429,9 412,1 421,5 102,3 PUR anyagoknál, a polikarbonátnál és Egyéb 317,8 303,4 271,2 305,0 265,0 269,3 280,6 104,2 a polietilének alkalmazásában. Mindösszesen 829,4 780,7 705,6 715,8 694,9 681,4 702,1 103,0 A m!anyagipar nemzetközileg is elfogadott jelz"száma az egy f"re jutó látszólagos m!anyag-felhasználás, ami szoros korrelációban van a m!anyag-feldolgozással. A m!anyag-felhasználásba beleértik azokat a – túlnyomó részben – h"re keményed" gyantákat, amelyeket köt"- és segédanyag formájában a fa-, a festék- és a ragasztógyártásban alkalmaznak. Ez a szám mérhet" össze a nyugat-európai és más országokra vonatkozó adatokkal. Magyarország a 2013. évi 70,2 kg-mal a középmez"nyben helyezkedik el. 4. A m!anyag-feldolgozó cégek száma és nagysága Elemzésünk 348 cég által kitöltött adatlap feldolgozásán alapul, ami több, mint a 2012. évi adat. Több cég jóval kisebb mennyiséget dolgozott fel a korábbiaknál. Voltak olyan cégek, amelyek rendelésállománya nem 2014. 51. évfolyam 7. szám

3. ábra. M#anyag-feldolgozás Magyarországon 1998–2013 között

tudta biztosítani a teljes évi munkát, és volt olyan is, amely el"ször szolgáltatott adatot. A statisztikailag meg247

M!anyagipari stratégia figyelt vállalatok termelésének egymás utáni éveit összehasonlítva a 3. ábra szerinti láncindexek adódnak. A 15 legnagyobb vállalat listáját összehasonlítva az el"z" évivel, megállapítható, hogy az els" három helyen álló cégek ugyanazok, mint el"z" évben, a többieknél kisebb nagyobb átrendez"dések történtek, a cégek sorrendje megváltozott (6. táblázat). 6. táblázat. A 15 legnagyobb cég 2012-ben és 2013-ban, a feldolgozott m!anyag mennyiségek szerint Helyezés a m!anyag-feldolgozás mennyisége szerint 2012 2013 2 1 1 2 3 3 6 4 8 5 7 6 9 7 4 8 12 9 11 10 15 11 10 12 23 13 16 14 18 15

Cég neve Prysmian MKM Magyar Kábel M!vek Kft. Jász-Plasztik Kft. Taghleef Industries Kft. Resilux Hungaria Kft. Paccor Hungary Zrt. Graboplast Padlógyártó Kft. Ongropack Kft. CSI Hungary Kft. PipeLife M!anyagipari Kft. LEGO Manufacturing Kft. Mondi Szada Kft. Alpla M!anyag Csomagolóipari Kft. Bericap Bt.. Wavin Kft. Epack Kft.

A cégek nagyság szerinti megoszlását és a feldolgozott mennyiségben való részesedését mutatja a 7. táblázat. A hazai ipar koncentrációját jól jelzi, hogy a 20 legnagyobb cég a 2013-ban feldolgozott mennyiségnek közel a felét, 48,1%-át képviseli, és a 2000 tonnánál többet gyártó 79 cég már összesen mintegy 81%-át. Ismereteink szerint adatgy!jtésünkb"l csak ennél kisebb vállalkozások maradhattak ki.

Gyártott termék Vállalatnagyság >10 000 t 5000–10 000 t 2000–5000 t >2000 t összesen 1000–2000 t 500–1000 t >500 t összesen <500 t Adatszolgáltatók

248

Cégek száma 19 19 39 77 67 33 177 150 327

2013-ban a legnagyobbak termelése – eltér"en a korábbi évekt"l – kismértékben visszaesett, az els" 15 által el"állított m!anyag termék mennyisége 2,4%-kal 2012hez képest, annak ellenére, hogy az összes mennyiség növekedett. 5. A hazai m!anyag-feldolgozás tevékenységek szerint 5.1. A m!anyag-feldolgozás technológiai csoportonként A m!anyag-feldolgozás egészének növekedése felmérésünk szerint 2007 és 2013 között (8. táblázat) 11% volt. A 2013. évi adatok 3,7%-kal haladták meg a 2012. évieket. Ebben közrejátszott az autóipari és a m!szaki cikkekhez történ" beszállítás növekedése. Másfel"l a gyártók egyre inkább igyekeznek a célnak megfelel", de kisebb súlyú terméket el"állítani, vékonyabbak a fóliák, a véd"csövek. Az ásványvizet és az egyéb palackos üdít"italokat ma már a rekeszek helyett a lényegesen kisebb súlyú zsugorfóliás gy!jt"csomagolásban forgalmazzák. 8. táblázat. M!anyag termékek gyártása 2007–2013 között, kt Termékek Fólia Fröccstermék Cs" Üreges test Hab Kábel/huzal Lemez Profil Padló Egyéb Mindösszesen

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 163 186 147 152 156 171 179 176 185 190 210 209 238 242 57 51 39 36 40 38 46 68 67 75 78 80 80 89 74 81 84 95 91 81 75 38 38 29 32 47 50 53 42 35 31 31 33 37 32 21 20 17 15 14 9 9 32 36 25 24 20 20 21 64 64 55 66 72 62 69 735 763 692 739 762 786 815 Forrás: MMSZ

Részletesen vizsgálva a 2013. évi statisztikai adatokat, néhány fontosabb tényez"t emelünk ki. –#A fóliagyártás a tel7. táblázat. jes id"szakban a m!aM!anyag-feldolgozó cégek nagyság szerinti megoszlása nyag-feldolgozás hol els", hol második legna2011 2012 2013 gyobb volument jelent" Mennyiség Mennyiség Mennyiség Cégek Cégek száma száma kt % kt % kt % területe. Most az utóbbi 363,7 47,6 19 367,2 48,4 20 391,9 48,1 öt évben a második helyre 136,3 17,8 22 158,8 19,8 22 158,8 19,5 került. A mennyiségi nö117,3 15,4 39 109,9 13,7 37 106,9 13,1 vekedés 4,7% volt 2012617,3 80,8 80 657,7 81,9 79 657,6 80,7 hez viszonyítva. A fóliák 93,6 12,3 64 88,9 11,1 61 91,8 11,3 részaránya is növekedett, 24,1 3,2 44 31,2 3,9 56 40,6 5,0 míg 2007-ben 22,2, 2008735,0 96,3 188 777,8 96,9 196 790,0 97,0 ban 24,4, 2009-ben 21,2, 28,9 3,7 147 25,5 3,1 152 25,4 3,0 2010-ben és 2011-ben 763,9 100,0 335 790,0 100,0 348 815,4 100,0 20,5, 2012-ben 21,3 és Forrás: MMSZ 2014. 51. évfolyam 7. szám

végül 2013-ban 22,0%-os volt. Ugyanakkor joggal feltételezhet", hogy csökkent a f" terméktípusok vastagsága, az azonos tömeg! fólia mennyisége, pl. ugyanazon súlyú csomagolószer, lényegesen nagyobb mennyiség! termék csomagolására alkalmas. A cikkcsoportban meghatározó a BOPP fólia gyártás, a 2004-ben megvalósult beruházás eredményeképpen jelent"s növekedés tapasztalható azóta is folyamatosan. Változó mérték! az egészségügyi fóliák mennyisége, a többi típust inkább a szinten maradás jellemezte. –#Az elmúlt id"szakban az egyik legdinamikusabban b"vül" szakterület a fröccstermékek, els"sorban a nagy érték! m!szaki cikkek, alkatrészek gyártása volt. A 2006. évi visszaesés mögött a háztartási m!anyag cikkek termelésének visszaesése áll, 2007, 2008 és 2009-ben viszont jelent"sen növekedett az alkatrész szegmens által jelentett fröccstermékek mennyisége. 2009 óta a legnagyobb cikkcsoporttá vált ez a területe a m!anyag-feldolgozásnak. A töretlenül növekv" ágazatban 2013-ban kisebb mérték! er"södés következett be a cikkcsoportban 1,7%-kal, köszönhet" ez valószín!leg a hazai autógyártás fellendülésének. Az alágazat részesedése 29,7%-os az összes feldolgozásban. –#A gyártott csövek mennyisége a vizsgált id"szakban elég nagy ingadozást mutatott, a 2007-ig tartó növekedés után 2008-ban 10,5%-os, 2009-ben 23,5%-os, 2010-ben pedig 7,7%-os csökkenés következett be. Az exportlehet"ségek hatására, 2011-ben 11%-os növekedést tapasztalhattunk. 2012-ben ismét csökkent a termelés 5%-kal, míg 2013-ban növekedést tapasztaltunk 5,6%-os mértékben. A termelés er"teljesebb fellendülésének elmaradása a piaci igények stagnálásából adódott, sajnos az épít"ipar az egész magyar gazdaság még mindig az alul teljesít" ágazatának számít, bár most némi mozgolódás mutatkozik. –#A habtermékek mennyisége folyamatosan növekedett az elmúlt években, de sajnos a legutolsó három évben ez a lendület is megtört az épít"ipar el"bbiekben említett helyzete, valamint a DOW kivonulása miatt. Legutóbb 7,4%-os visszaesés mutatkozott, ami a 2007. évi szintet jelenti gyakorlatilag. Ezt a negatív hatást talán az ismét meginduló szigetelési, felújítási pályázatok kompenzálják. –#Az üreges testek mennyiségében szintén évek óta örvendetesen folyamatos a növekedés, ami ugyan 2012ben megállt, 2013 viszont 11,3%-os b"vülést hozott. Változatlanul meghatározó a fogyasztói igényekhez igazodva rendkívül dinamikusan b"vül" PET felhasználás egyre magasabb szintje. A nem PET-b"l készült kisebb méret! flakonok termelése változó értékeket mutat, a ballonok, hordók mennyisége is növekedett kissé. –#A kábel/huzal termékcsoport a 2012. évi szinthez képest ismét nagyobb értéket mutat 6%-kal, elérve ezzel az eddigi legnagyobb mennyiséget. 2014. 51. évfolyam 7. szám

–#A lemezgyártás a 2008-ban megkezd"dött csökkenést folytatta 2009-ben és 2010-ben, míg 2011-ben 6,5%-os er"södést mutatott. A folyamat nem állt le, 2012-ben ismét er"södést tapasztaltunk 12,1%-os mértékben, majd 2013-ban jelent"s, 13,5%-os visszaesés következett be. –#A profilok termelt mennyisége eddig sohase látott mértékben visszaesett 2012-ben, ami szoros kapcsolatban áll az épít"ipar jelenlegi helyzetével, 35,7%-os csökkenés következett be. 2013-ban a mennyiség ugyanakkora volt, mint 2012-ben. –#A m!anyagpadló-gyártás 2008 végéig a m!anyagfeldolgozóipar sikertörténetének számított. Sajnos a gazdasági válság épít"ipari vonatkozása 2011-ben 16,7%-os visszaesést idézett el" e termékcsoportnál, annak ellenére, hogy az egyetlen hazai gyártó folyamatosan magas színvonalú, speciális választékot biztosít. 2012-ben nem csökkent tovább a mennyiség, és 2013-ban némi javulás mutatkozik 4,5%-os mértékben, valószín!leg az exportlehet"ségek kiaknázása révén. Felmérésünk alapján a m!anyag-feldolgozóipar 2013ban 3–4% körüli b"vülést mutatott, magasabbat az egész ipar, és azon belül a vegyipar növekedésénél. Továbbra is korszer! a termékválaszték, jelent"s a nagy érték! m!szaki m!anyagok felhasználása. Az ágazat tevékenységét még mindig nehéz érték adatok alapján bemutatni. Feltételezve, hogy a „M!anyagipar helye az iparban termelési érték alapján” táblázatban szerepl" KSH adat azonos vállalati körre vonatkozik, a 2013. évi m!anyagfeldolgozó termelési érték 2001-hez viszonyítva 116%kal emelkedett, és az el"z" évit 1%-kal haladta meg. 5.2. M!anyag-feldolgozás polimer típusonként A 9. táblázat a nagy tömegben gyártott és a m!szaki m!anyagok feldolgozási adatait mutatja a vizsgált id"szakban. 2012-ben az el"z" évhez képest a kemény PVC-nél, a PE-LD-nél, a PE-HD-nél tapasztaltunk csökkenést, a PS stagnált, a többi nagy tömegben gyártott alapanyagnál növekedést láthattunk. A m!szaki m!anyagok felhasználása követte a nemzetközi trendet, feldolgozásuk mennyisége összességében 2012-ben jelent"sen növekedett, az el"z" évi felhasználást 18 100 tonnával múlta felül. A kiemelt tételeken belül egyedül a PC/ABSnél tapasztaltunk csökkenést. 5.2.1. Polietilének 5.2.1.1. Kis s!r!ség! polietilén A magyar statisztika jelenleg még nem különíti el a hagyományos kis s!r!ség! és a korszer!bb lineáris kis s!r!ség! polietilénb"l gyártott termékeket. Összességében a felhasználás növekedése hat év vonatkozásában 2013-ra mintegy 4,7%-kal kisebb volt, a bemutatott id"szakban a legalacsonyabb érték!re csökkent (10. táblázat). 249

M!anyagipari stratégia –#Változatlanul 9. táblázat. meghatározó cikkMagyarország m!anyag-feldolgozása f"bb polimer típusok szerint 2007–2013 között csoport a fólia, és Év 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 M!anyag kt % kt % kt % kt % kt % kt % kt % végre meghaladNagy tömegben gyártott m!anyagok tuk egyel"re a K-PVC 79,1 10,9 72,6 9,5 57,7 8,3 53,1 7,2 55,4 7,3 50,1 6,2 57,7 7,1 2007-es értéket L-PVC 64,3 8,9 71,7 9,4 52,8 7,6 55,1 7,5 63,1 8,3 82,9 10,3 70,1 8,6 majdnem 1,5%PE-LD 114,1 15,7 146,9 19,3 107,7 15,6 112,3 15,2 104,8 13,7 104,1 13,0 111,1 13,6 kal, de a nagy viszPE-HD 71,6 9,9 66,9 8,8 57,4 8,3 57,4 7,8 71,5 9,4 68,8 8,6 78,9 9,7 szaesés el"tti állaPP 156,4 21,6 158,5 20,8 152,8 22,1 159,0 21,5 166,5 21,8 178,0 22,2 183,7 22,5 potot (2008. évi érPS 71,3 9,8 65,7 8,6 68,7 9,9 75,8 10,3 73,5 9,6 73,2 9,1 56,9 7,0 ték) még messze PET 52,9 7,3 49,7 6,5 56,8 8,2 59,4 8,0 66,1 8,7 68,0 8,5 73,0 9,0 nem közelítettük M!szaki m!anyagok ABS 18,0 2,4 16,3 2,1 30,1 4,3 31,2 4,2 34,6 4,5 35,3 4,4 32,2 4,0 meg, 25% hiányPA 13,2 1,8 13,1 1,7 11,5 1,7 18,3 2,5 17,8 2,3 20,6 2,6 23,4 2,9 zik. Az összes PBT 1,6 0,2 3,5 0,5 3,7 0,5 6,1 0,8 7,2 0,9 9,0 1,1 9,9 0,2 gyártás kb. 72%-a PC 7,7 1,1 8,7 1,1 6,4 0,9 9,4 1,3 6,7 0,9 20,0 2,5 17,4 2,1 csomagolóanyag, PC/ABS 6,3 0,9 15,1 2,0 12,0 1,7 8,3 1,1 7,6 1,0 5,8 0,7 5,8 0,7 jelent"s továbbá a POM 2,5 0,3 2,5 0,3 2,3 0,3 3,6 0,5 2,7 0,4 3,2 0,4 3,0 0,4 mez"gazdasági Forrás: MMSZ felhasználás is. –#A kábelipari felhasználásban kisebb mérték!, 0,1%-os csökkenést ta10. táblázat. pasztaltunk. PE-LD feldolgozás 2007–2013 között, kt –#A fröccstermékek mennyisége kissé növekedett az Termékek 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fólia 77,2 104,5 67,0 67,4 70,2 71,5 78,3 el"z" évhez viszonyítva, a válság el"tti id"szakra visszaKábelbevonat 3,1 2,8 2,4 4,0 3,8 4,0 3,9 csúszva, részaránya is nagyobb lett, a tavalyi 8,9%-ról Fröccstermék 10,7 20,4 19,2 20,6 10,7 9,3 10,2 2013-ban 9,2%-ra n"tt. Egyéb 18,2 19,3 19,1 20,2 20,1 19,3 17,7 –#A habgyártáshoz felhasznált PE-LD mennyisége Összesen 109,2 147,0 107,7 112,2 104,8 104,1 110,8 2013-ban érte el az id"szak legnagyobb értékét, 2012höz viszonyítva jelent"s, 23,3%-os er"södést tapasztalhattunk. –#Az egyéb termékeknél a legjelent"sebb tétel 201311. táblázat. ban is a tetrapak dobozokhoz felhasznált mennyiség volt. PE-HD feldolgozás 2007–2013 között, kt A felhasználási szerkezetet a nyugat-európaival összeTermékek 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Cs" 21,4 19,5 14,4 13,5 15,9 13,5 14,3 hasonlítva nem mutatkozik lényeges eltérés, ott is a fólia Fröccstermék 20,1 11,7 9,8 11,4 18,1 17,8 24,0 a meghatározó. Nyugat-Európában lényegében nem válÜreges test 11,8 12,7 14,2 15,0 14,9 15,0 16,6 tozott a feldolgozás technológiai csoportonkénti struktúFólia 15,0 19,0 15,0 13,9 19,6 19,5 21,0 ra az elmúlt 5 évben. 5.2.1.2. Nagy s!r!ség! polietilén A PE-HD alapú termékek el"állítása – a bemutatott id"szakban – 2007-ben érte el legmagasabb értékét, majd els"sorban a cs"gyártás csökkenése miatt, folyamatosan hanyatlott. 2011-ben gyakorlatilag minden nagy cikkcsoportban n"tt a feldolgozott mennyiség, míg 2012-re minden kategóriában csökkenést tapasztaltunk, kivéve az üreges testeket, ahol stagnálás volt. 2013-ban viszont csaknem 15%-os volt a növekedés (11. táblázat). A 2013-ban el"állított PE-HD termékek mennyiségében minden csoportban kisebb-nagyobb mérték! növekedést tapasztaltunk, a fröccstermékeknél a legnagyobbat, 35%-osat. 2013-ban volt a bemutatott id"szak legnagyobb összmennyisége is, ami már talán egy kicsit a ha-

250

Egyéb Összesen

4,0 72,3

4,0 66,9

4,0 57,4

3,6 57,4

3,0 71,5

3,0 68,8

3,0 78,9

zai épít"ipar javulására is utalhat, és mindenképpen er"södést láttunk az üreges testeknél is. 5.2.2. Polipropilén A statisztikai úton megfigyelt vállalatok 2003 és 2008 között ~22%-kal b"vítették polipropilén alapú termékeik gyártását, sajnos ez a kedvez" folyamat 2009-ben kissé megtorpant, 3,6%-kal maradt el a fogyasztás az el"z" évit"l, jóval kisebb mértékben, mint az összes feldolgozási csökkenés mértéke. 2010-ben er"södött, majd 2011ben és 2012-ben tovább növekedett, és 2012-ben elérte az eddigi, és a most bemutatott id"szak legmagasabb ér-

2014. 51. évfolyam 7. szám

12. táblázat. PP feldolgozás 2007–2013 között, kt Termékek Fröccstermék Fólia Lemez Üreges test Egyéb Összesen

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 62,7 65,2 67,8 65,5 72,5 80,2 80,9 47,9 44,0 48,1 51,8 47,1 58,1 60,5 9,8 9,6 7,0 7,8 8,4 8,3 8,5 3,7 4,2 3,9 3,0 1,5 1,0 2,4 32,7 35,5 26,0 30,9 37,0 30,4 31,4 156,7 158,5 152,8 159,0 166,5 178,0 183,7

tékét. Továbbra is ez az anyag a legnagyobb részesedés! a feldolgozásban (12. táblázat). –#A PP alapú termékeknél a két legfontosabb cikkcsoport a fröccstermékek és a fóliák. A fröccstermékek 0,9%-os b"vülést mutattak, míg a fóliáknál 4,1%-os mérték! er"södést tapasztaltunk 2013-ban. A fröccstermékek a bemutatott id"szak legjobb eredményét hozták. Ezek között ma már a legnagyobb tétel az egyéb kategóriával jelölt gyártás, ami a változatlanul jelent"s kupakgyártást takarja. Nem sokkal marad el emögött az alkatrészgyártás sem, és számottev" a háztartási m!anyag cikkek el"állítása is, ahol 28%-os többletgyártás mutatkozott tavaly. Az alkatrészgyártást kedvez"en befolyásolja az autóipari beszállítói növekedés. Pl. beindult a MAGYAR SUZUKI ZRT. mellett a kecskeméti MERCEDES gyár is, és b"vített a gy"ri AUDI is. A 2004. évi új beruházás eredményeként jelent"sen b"vült BOPP fóliagyártás 2010-re csúcsformába ért, bizonyítva, hogy a csomagolási ágazatot nem rengette meg a gazdasági válság. Ezt az értéket is meghaladta azóta az ágazat és 2012-ben 23,4%-kal, 2013-ban 4,1%-kal b"vült a PP fóliák termelése, elérve a legmagasabb mennyiséget a vizsgált id"szakban. –#A lemez kategóriában három éves szintfenntartás után 27%-os nagyarányú visszaesés következett be 2009-ben, 2010-ben és 2011-ben pedig növekedési folyamat látszik megindulni, mert 7,7%-os b"vülést tapasztaltunk 2011-ben, ez tartott ki még 2013-ban is. –#Az üreges testek gyártása 2008-ban érte el a csúcspontját. 2010-hez képest már 28,6%-os, majd 2011-ben további súlyos, 50%-os visszaesés volt tapasztalható. Nem volt ez másképp 2012-ben sem, mert további 33,3%-os csökkenés következett be, míg 2013 nagy arányú, 240%-os b"vülést hozott. –#Az egyéb termékcsoport mennyiségében is növekedés következett be, 3,3%-os mértékben, ez valójában a szál és a szálból készült termékeket (pl. sz"nyeg hátoldal, zsák, kötöz" zsineg) jelenti, amelyek majdnem a háromnegyedet teszik ki, a többi nagyjából a pántoló szalagot fedi. A PP felhasználás dinamikus b"vülését prognosztizálják általában a szakért"k, ez a tendencia talán Magyarországon is kezd érvényesülni. A PP részesedése a m!anyag-feldolgozáson belül teljesen azonosan alakult a vi2014. 51. évfolyam 7. szám

lág m!anyagiparában tapasztalható 22,5%-hoz. Leger"teljesebb növekedés az üreges testek területén volt. 5.2.3. PVC 5.2.3.1. Kemény PVC A kemény PVC felhasználása 2003 és 2008 között sz!k határok között ingadozott, 2009-ben és 2010-ben viszont nagyobb mértékben csökkent, er"teljes hanyatlás következett be, amit 2011-ben is csak kismérték!, 4,3%os növekedés korrigált. 2012-ben viszont ismét nagyobb mértékben, mintegy 9,5%-kal csökkent a PVC felhasználás. Ebben óriási szerepet játszott a piaci – f"leg az épít"ipari – igények (csövek, profilok) nagyfokú visszaesése. A kemény PVC termékek gyártásának csökkenése az utóbbi hat év távlatában meghaladja a 35%-ot is (13. táblázat). 13. táblázat. Kemény PVC termékek gyártása 2007–2013 között, kt Termékek Cs" Fólia Profil Lemez Fröccstermék Egyéb Összesen

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 30,9 29,2 20,7 18,9 21,0 19,7 25,5 14,8 13,0 12,7 11,1 11,6 11,9 11,8 18,9 18,4 15,0 12,6 12,6 6,9 7,4 9,5 9,2 6,4 7,9 8,9 9,9 11,0 1,7 1,6 1,1 1,3 1,1 1,2 1,4 1,1 1,2 1,8 1,3 0,2 0,5 0,6 76,8 72,6 57,7 53,1 55,4 50,1 57,7

2006-ban b"vült a gyártás 2005-hez viszonyítva, de összességében csak a 2002–2003-as évek szintjén volt, és ez a mennyiség stagnált az azóta eltelt években, így 2008-ban, míg 2009-ben és 2010-ben is további csökkenést tapasztaltunk. 2012 sem hozott változást, különösen a profiltermékb"l 45,2%-kal esett vissza a gyártás 2011hez képest. A nagy érték! ablakprofiloknál továbbra is igénynövekedés várható a felújítások miatt is, csak kérdés, hogy a magyar gyártók mekkora hányadot tudnak megszerezni a piacból. Nyugat-Európában 2004-ben az összes PVC felhasználáson belül már 28% volt a kemény PVC profilok részaránya, míg ez az érték nálunk 26%-ot ért el 2009-ben, ez 2010-ben tovább hanyatlott 23,7%-ra, 2011-re pedig 22,8%-ra csökkent. 2012-ben már csak egy cég gyártott Magyarországon ablakprofilt, ami az import javára billentezze a mérleget. Eközben a PLASTICS EUROPE piaci elemz" csoportja a 2010–2016 közötti id"szakra világszerte 3,9%-os növekedést valószín!sített a PVC-re vonatkozóan. Ez az el"rejelzés Magyarországon most 2013-ban valósult meg egyszerre, behozva az elmúlt évek lemaradásait, mert 15,2%-os növekedést tapasztunk a kemény PVC felhasználásban. Minden termékcsoport növekedett, kivéve a fóliát, ahol 0,8%-os volt a visszaesés. Ez a növekedés az épít"ipar élénkülésének eredménye. 251

M!anyagipari stratégia –#Az összes kemény PVC terméken belül a csövek (29,4%-os), a profilok (7,3%), a lemez (11,1%-os), a fröccstermék (16,7%-os) és az egyéb kategóriákban (20%-os) tapasztaltunk növekedést. –#A csövek piaca a beruházási lehet"ségek függvényében változik, középtávon a csatornacsöveknél várható jelent"sebb felhasználás. A bemutatott id"szakban jól látható, hogy 2007-t"l folyamatosan csökken a termelés a hazai épít"iparral együtt, bár az export lehet"ségek hatására a 2011-ben kissé n"tt a gyártás. A 2012. évi csökkenés után 2013 örvendetes 29,4%-os b"vülést hozott, az épít"ipar élénkülésével. –#A kemény PVC fóliák mennyisége a vizsgált id"szakban lassan, de folyamatosan csökken, a 2007-ben mutatott értéket azóta sem érte el. Talán enyhe kis emelkedés (2–3%) volt 2011–2012-ben. 2013-ban már ez az enyhe növekedés sem volt tapasztalható, hanem hajszálnyi csökkenés következett be. –#A kemény PVC lemezeknél a korábbi, mintegy 30%-os csökkenés után 2009-hez képest 23%-os növekedést tapasztaltunk 2010-ben, majd 2011-ben egy szerényebb, de további b"vülés következett be, 12,7%-os mértékben. 2012 és 2013 ismét er"södést hozott 11,2 és 11,1%-os mértékben. –#A kemény PVC-b"l gyártott üreges testek mennyisége is folyamatosan csökken, és már évek óta egy alacsony szintre állt be. Bizonyos területeket még megtart, els"sorban a gyógyszeripar és a háztartási kemikáliák területén. Valójában új üregestest-gyártó kapacitások PVC alapon már régen nem valósultak meg. 5.2.3.2. Lágy PVC A lágy PVC termékek mennyisége 2013-ban összességében jó eredménnyel zárta az évet, 5,4%-kal haladta meg az el"z" évi értéket (14. táblázat). 14. táblázat. Lágy PVC termékek gyártása 2007–2013 között, kt Termékek Kábelbevonat Padló Fólia Egyéb Összesen

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 28,4 30,5 21,9 22,0 35,2 39,5 42,4 31,3 36,4 24,7 24,5 20,0 20,3 20,8 1,8 0,9 1,1 1,4 1,9 2,9 3,1 2,8 3,9 5,1 7,2 6,0 3,9 3,9 64,3 71,7 52,8 55,1 63,1 66,6 70,2

A GRABOPLAST ZRT. beruházásainak és hatékony piaci munkájának eredményeként a padlógyártás a 2004 és 2008 közötti években csúcspontjára ért. 2009-ben viszont, a gazdasági válság hatására, az export piacok is besz!kültek, így nagymérték!, 32%-os visszaesés következett be e sikerterméknél, amit 2010 és 2011-ben további mélyrepülés követett. A maximális éves 36 400 t termelés 2013-ra 43%-kal esett vissza. A kábelbevonatok ter252

melésér"l ugyanaz mondható el, ami a padlógyártásról, szintén nagymértékben csökkent 2009-ben, de legalább ez a szegmens 2010 után er"teljesen megindult felfelé. 2011-ben látványosan, 60%-kal n"tt 2010-hez viszonyítva, és 2012-ben újabb 12,2%-os, majd 2013-ban 7,3%-os er"södésnek lehettünk tanúi. 5.2.4. Polisztirol Az értékelésben együtt szerepeltetjük az összes polisztirol típust. A hazai PS feldolgozás az elmúlt néhány évben lelassult. 2013-ban drasztikusan csökkent, 22,3%-kal maradt el az el"z" évit"l. A 2007 és 2013 között hullámzott a PS-ból el"állított termékek volumene (15. táblázat). 15. táblázat. PS feldolgozás 2007–2013 között, kt Termékek Lemez és fólia Fröccstermék Hab Egyéb Összesen

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 23,8 19,0 17,8 18,3 17,2 19,7 12,9 21,7 17,3 17,7 20,0 20,6 23,2 21,1 28,1 28,9 33,1 37,2 35,4 30,2 22,9 0,4 0,4 0,1 0,3 0,3 0,1 0,0 74,0 65,6 68,7 75,8 73,5 73,2 56,9

A bemutatott id"szakban a 2010. év jelentette a csúcsot. Valószín!, hogy az autó- és készülékalkatrészek gyártói megrendel"i el"írás alapján dolgoznak, nem választhatják meg szabadon az alapanyag típusát. 2012-ben mintegy 13%-os növekedést tapasztaltunk a fröccsöntött termékeknél, és várható, hogy az autóipari alkatrészgyártás b"vülése tovább javít a helyzeten. Ez egyel"re 2013ban nem következett be, csaknem 10%-os visszaesést tapasztaltunk. A habgyártás sajnos 24%-kal tovább csökkent, els"sorban az épít"ipari szigetel"anyagok területén. A továbbiakban remélhet"leg növekedésre lehet számítani, mert a felújításokra, utólagos házszigetelésekre ismét pályázatokat indítanak. Magyarországon 2013-ban a polisztirolok a teljes m!anyag-feldolgozás 7,0%-át tették ki, ami további 2,1%os részarány csökkenés 2012-hez képest. 5.2.5. Poli(etilén-tereftalát) Hazánkban a PET dönt" többségéb"l palack készül, azaz üdít"italos, ásványvizes, más élelmiszeripari italok és termékek, pl. olaj, ecet, bor, sör stb., valamint háztartási vegyszerek tárolására szolgáló palackok el"formáit fröcscsöntik bel"le. Az adatszolgáltatók 2013-ban 8940 tonna fúvott terméket jelentettek, de ebben nincsenek benne azok a mennyiségek, amelyeket közvetlenül egy ciklusban gyártottak. Bár több cég kísérletezik PET fólia gyártásával, lassan növekszik a mennyiség. 2013-ban jelent"sen, 7,4%-kal n"tt az összes PET felhasználás (16. táblázat). 2014. 51. évfolyam 7. szám

5.2.6. M!szaki m!anyagok 16. táblázat. A felhasznált mennyiségekr"l – PET feldolgozás 2007–2013 között, kt ezek dönt" többsége importból szár2013/2012 2013/2007 PET 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 % % mazik – joggal feltételezzük, hogy 52,9 49,7 56,8 59,4 66,1 68,0 73,0 107,4 138,0 ezeket valójában fel is dolgozzák (17. táblázat). A növekedés 7 év viszonylatában majdnem másfélszeres volt. Az el"17. táblázat. z" évhez viszonyítva 6,2%-os viszM!szaki m!anyagok felhasználása 2007–2013 között, kt szaesést tapasztaltunk, viszont a M!szaki 2013/2007 2013/2012 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 m!anyagok % % nem részletezett egyéb soron 18%ABS, SAN stb. 18,0 17,8 31,0 31,2 36,7 38,8 33,4 185,6 86,1 os növekedés mutatkozott. A m!szaPC + blend 15,4 23,8 18,4 17,7 14,3 25,9 23,2 150,7 89,6 ki m!anyagok feldolgozásában túlPoliacetál 3,3 3,3 2,4 3,6 2,7 3,2 3,0 90,9 93,8 léptük a nyugat-európai 10% körüli PA 19,6 22,0 18,0 18,3 18,1 20,6 23,4 119,4 113,6 értéket (Magyarországon 11,2%). Összesen 56,3 66,9 69,8 70,8 71,8 88,5 83,0 147,4 93,8 Az alapanyagimport statisztikában a fentiekt"l eltér", jóval nagyobb számok jelennek meg, ami több okra vezethet" vissza: –#az adatszolgáltatók köréb"l ezeket az anyagokat feldolgozók nagyobb hányadban hiányoznak, mint a feldolgozás egészéb"l, sok egészen kis cég dolgoz fel ilyen anyagokat, –#az adatszolgáltatók sok esetben nem adták meg az egyéb soron szerepl" anyagok részletes bontását. A m!szaki m!anyagok dönt" többségét fröccsöntéssel dolgozták fel. A poliamidból els"sorban autóipari- és elektromos berendezések alkatrészei, kisebb mennyiségben fröccsöntött háztartási cikkek készültek, valamint használtak zárórétegként fóliagyártásban és többréteg! 8. ábra. A hazai m#anyag-felhasználás területenkénti megoszlása 2013-ban flakon gyártásánál is. Az ABS legnagyobb mennyiségét a játékgyártás igényli, majd ezt követik a háztartási cikkek, az autó- és elektromos termékeket gyártó ipar jóval 6. Összefoglalás kisebb mennyiséget alkalmaz. PC-b"l és blendjeikb"l elA 2013-ban el"állított m!anyag termékek mennyisége s"sorban elektromos és elektronikus berendezések házai – gy!jtésünk alapján – 3,7%-kal növekedett 2012-hez és egyéb alkatrészei készültek, valamint a járm!ipar is képest. Korszer!södött a termékválaszték, továbbra is jenagy felhasználónak bizonyult. lent"s mennyiség! a nagy érték! m!szaki m!anyagok felhasználása. Az ágazat értékben kifejezett tevékenysé5.3. A m!anyag termékek felhasználási területei ge a KSH adatok alapján hasonló növekedést mutatott az A termékek felhasználás szerinti besorolását az adat- ipari átlag növekedéssel. A 2013. évi termelési érték szolgáltató feldolgozó vállalatok adatai alapján végeztük 2001-hez viszonyítva több mint kétszeresére n"tt, 2012el, ami nem esik egybe teljesen a tényleges felhasználás- hez képest pedig 1%-kal b"vült. A statisztikailag nyosal, mert jelent"s mennyiség! termék-exportot is tartal- mon követett m!anyag-feldolgozás a mennyiségi adatok maz, és nem szerepel benne az import. A kett" mennyisé- szerint az elmúlt 7 évben több mint 10%-kal n"tt. ge közelít egymáshoz, az export 419 700 tonna, az imA gyártott mennyiségb"l 2013-ban 11,0%-kal több port 453 400 tonna, a felhasználási terület nyilván nem terméket, 419 700 tonnát, exportáltak 2183 millió USD fedi pontosan egymást, de a vámtarifaszám szerinti beso- értékben, a m!anyag termékek importja mennyiségben rolás nem bontható a felhasználási cél szerint, így ett"l a 453 400 tonna volt, ami 18,3%-os növekedést jelentett korrekciótól kénytelenek vagyunk eltekinteni. A hazai az el"z" évhez képest (2650 millió USD). 2013-ban a felhasználás megoszlása nagyon hasonló a nemzetközi m!anyagipari ágazat pénzügyi mérlege az el"z" évi statisztikákhoz, meghatározó a csomagolóipar, jelent"s 763,4 millió USD-vel szemben kissé visszaesett, de poaz épít"ipar (8. ábra). zitív maradt, 605,9 millió USD többletet mutatott.

2014. 51. évfolyam 7. szám

253