Makroprostředí září 2004
Demografická data Rozloha
78.866 km2
Počet obyvatel ve věku 4+ let
9.690.823
Počet obyvatel ve věku 15+ let
8.481.309
z toho
Muži Ženy Hospodyně Přednostové
Počet domácností
1.209.514 1.416.951 1.605.010 1.314.282 1.530.820 1.218.051 1.396.200
3.738.100 Kraje (počet obyvatel)
Věková struktura 4-14 let 15-24 let 25-34 let 35-44 let 45-54 let 55-64 let 65+ let
4.087.500 (48%) 4.393.800 (52%) 3.738.100 3.738.100
(12,5 %) (14,6 %) (16,6 %) (13,6 %) (15,8 %) (12,6 %) (14,4 %)
Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký
1.108.152 1.071.304 593.351 521.988 288.225 776.032 404.906
Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský
520.675 480.590 491.339 1.066.646 604.947 563.598 1.199.072
Zdroj: ATO Mediaresearch, leden 2004
Vybavení televizních domácností barevný televizor počet televizí: 1 2 3+ teletext kabel nebo satelit příjem
96,9 % 73,5 % 23,2 % 3,3 % 67,6 % 30,1 %
dálkový ovladač širokoúhlá obrazovka přípojka k internetu* videorekordér osobní počítač* DVD
90,9 % 17,6 % 15,4 % 53,7 % 29,6 % 6,0 %
Zdroj: Mediaresearch, 2003 * Mediaresearch – Life Style Survey
Vývoj hrubého domácího produktu (HDP) v% 8
5,9 2,7
4
3,9
3,9 1,0
0,6
2,6
0,5
3,1 3,1 3,2 1,5
0
-1 -4
-3,3
-8
-12 1991
-11,5 1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005 Zdroj: MF ČR , září 2004
Inflace Roční míra v % 25
20,8 20 15
11,1
10 9,7 9,7
10
10,7 8,5 3,9 4,7
5
2,1
1,8
2,9 2,8 0,1
0 1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Zdroj: MF ČR, září 2004
Nezaměstnanost Míra nezaměstnanosti v % 12
9,2 8,5 9 8,5
9
9,9 10,310,4
6,0 6
4,1
3
3,5 3,2 3,5 2,9 2,6
4,3
0 1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Zdroj: MF ČR, září 2004
Spotřeba domácností Vývoj v % 12,5 9,5
7,9
6,5
4,9 2,4
3,5
1,7
2,9
2,6
3,5
2,8
3,4
0,5 -2,5
-1,6 1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Zdroj: MF ČR, září 2004
Reklamní výdaje do médií Vývoj čistých výdajů v mld. Kč 21 18 15 12 9
9,9
11,12
12,32
12,87
14,02
15,09
15,92
16,39
17,13
17,705
2004
2005
8,235
6 3 0 1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Netto úroveň • bez mediálních barterů • bez autopromotion médií • po odečtení všech slev a mediabuyerských bonusů • včetně agenturní provize či případné provize mediálních zastupitelství Zdroj: ARBOmedia, září 2004 - odhady
Tisk
2
1
TV Rádio Outdoor
0,18 0,21 0,22 0,20 0,20 0,21 0,22 0,23 0,235 0,24 0,25
0 0,00 0,00 0,02 0,03 0,06 0,11 0,16 0,19 0,235 0,31 0,4
1,1 1,1 1,05
5,30 5,65 6,25 7 7,6 7,85 8,4 8,62
8
0,74 0,88 0,95 0,95 0,96 1,02 1,07
3,80 4,40
7
5,75 5,84 5,98 6,125
9
1,05 1,13 1,2 1,26
3,10
5 4,30 4,80 5,00 5,10 5,45 5,6
6
0,59 0,71 0,74 0,85 0,91 0,99 1,04
4 3,62
Reklamní výdaje do médií Vývoj čistých výdajů v mld. Kč podle médií 10
1995 1996 1997 1998
1999 2000 2001 2002
2003 2004 2005
3
Internet Ostatní
Zdroj: ARBOmedia, září 2004 - odhady
Reklamní výdaje do médií Podíl médií v %, 2004
TV 48,7%
Rádio 7,0%
Tisk 34,9%
Outdoor 6,1% Internet 1,8% Ostatní 1,4% Zdroj: ARBOmedia, září 2004 - odhady
Reklamní výdaje do médií Vývoj podílu médií v % 100%
80%
60%
40%
20%
0% Os tatní
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
2,1
3,2
1,6
1,5
1,9
2,2
2,1
Internet
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
1,9
1,6
1,6
1,5
1,5
1,4
1,4
1,4
1,4
0,1
0,2
0,4
0,8
1,1
1,2
1,4
1,8
2,3
Outdoor
2,1
8,3
12,7
9,6
8,8
9
8,9
8,5
7,7
7,5
7,2
7,1
6,9
6,7
6,1
5,9
Rádio
2,1
6,1
5,3
6,6
7,1
7,2
7,2
6,7
6,9
7,1
7
6,9
6,6
6,9
7
7,1
TV
10,7
12
22,2
27,9
34,1
37,6
38,4
39,6
43
43,9
44,6
46,4
47,7
47,9
48,7
48,7
Tis k
82,9
70,5
58,3
54,4
48
44
43,4
43,2
40,6
39,6
38,9
37,1
36,1
35,6
34,9
34,6
Zdroj: ARBOmedia, září 2004 - odhady
Reklamní výdaje do médií Porovnání vývoje hrubých a čistých výdajů do médií • stále rostoucí rozdíl • vyšší podíl slev, klientských podmínek • netransparentní prostředí
TV Tisk Radio Ostatní Total
1999 hrubý
1999 č istý (odhad)
2000 hrubý
2000 čistý (odhad)
2001 hrubý
2001 č istý (odhad)
2002 hrubý
2002 čistý (odhad)
2003 hrubý
2003 č istý (odhad)
2004 hrubý
2004 čistý (odhad)
A-Connect
ARBOmedia
A-Connect
ARBOmedia
A-Connect
ARBOmedia
A-Connect
ARBOmedia
A-Connect
ARBOmedia
A-Connect
ARBOmedia
11,43 10,00 1,14 0,00 22,57
5,65 5,1 0,91 1,16 12,82
13,68 11,31 1,45 1,22 27,65
6,25 5,45 0,99 1,23 13,92
14,57 11,67 1,38 1,81 29,43
7,0 5,6 1,04 1,29 14,93
15,06 12,93 1,62 2,00 31,61
7,6 5,75 1,05 1,33 15,73
16,24 13,48 2,03 1,76 33,51
7,85 5,84 1,13 1,34 16,16
8,35 5,98 1,2 1,40 16,16
40 35
Gross
Netto
30 25 20 15 10 5 0
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Zdroj: A-Connect, ANR – hrubá, ARBOmedia - čistá data; bez internetu
Reklamní výdaje do médií Sezónní vývoj v mil. Kč 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 I.
II. 1994
III. 1995
IV. 1996
V. 1997
VI. 1998
VII. 1999
VIII. 2000
IX. 2001
X. 2002
XI. 2003
XII. 2004
Zdroj: Monitoring reklamy, hrubá data, bez sponzoringu, A-CONNECT 1994- 07/2004
Reklamní výdaje do médií Top kategorií podle inzertní aktivity 2003
2004
22,2%
21,9%
15,5%
13,8%
12,0%
11,7%
9,1%
9,2%
8,4% 7,5%
8,7% 6,5%
11,3%
12,4%
0%
Kategorie 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
POTRAVINY VYBAVENÍ DOMÁCNOSTÍ A KANCELÁŘÍ DROGISTICKÉ ZBOŽÍ, PARFUMERIE MOTORISMUS VOLNÝ ČAS FINANCE ZDRAVOTNICTVÍ NEKOMERČNÍ AKTIVITY, MALÉ FORMÁTY OBCHODNÍ, MARKETINGOVÉ, OBCHODNÍ SPOL SLUŽBY OSTATNÍ
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
9.
8.
10.
11.
Zdroj: Monitoring reklamy, hrubá data, bez sponzoringu, A-CONNECT 2003 – 07/2004
Top zadavatelů reklamy Top 20 2003 DANONE a.s. 2 PROCTER & GAMBLE CR 3 EUROTEL a.s. 4 NESTLE a.s. 5 RADIOMOBIL a.s. 6 KARLOVARSKE MINERALNI VODY a.s. 7 UNILEVER CR 8 VOLKSWAGEN A.G. 9 CESKY MOBIL a.s. 10 CESKA POJISTOVNA 11 RECKITT BENCKISER 12 HENKEL 13 SAZKA 14 ALPHADUCT 15 PLZENSKY PRAZDROJ a.s. 16 PSA 17 KOMERCNI BANKA 18 FERRERO s.r.o. 19 CESKA SPORITELNA a.s. 20 CESKY TELECOM a.s. 1
leden-červenec 2004
výdaje (Kč) podíl 1 085 125 678
3,24%
987 260 955
2,95%
935 764 543
2,79%
860 877 948
2,57%
811 879 281
2,42%
704 962 662
2,10%
676 294 903
2,02%
635 236 029
1,90%
627 203 901
1,87%
548 265 231
1,64%
534 924 001
1,60%
406 966 017
1,21%
371 414 124
1,11%
361 066 132
1,08%
353 742 561
1,06%
337 355 798
1,01%
330 120 907
0,98%
305 572 288
0,91%
301 299 593
0,90%
262 450 673
0,78%
NESTLE a.s. 2 CESKY MOBIL a.s. 3 EUROTEL a.s. 4 RECKITT BENCKISER 5 DANONE a.s. 6 OPAVIA_LU a.s. 7 RADIOMOBIL a.s. 8 VOLKSWAGEN A.G. 9 UNILEVER CR 10 HENKEL CR 11 PROCTER & GAMBLE CR 12 PLZENSKY PRAZDROJ a.s. 13 COCA COLA COMPANY 14 KOFOLA KRNOV a.s. 15 PSA 16 L'OREAL CR 17 KARLOVARSKE MINERALNI VODY a.s. 18 LIDL CR 19 AGENTURA ATS PRAHA 20 KRAFT FOODS CR s.r.o. 1
výdaje (Kč) podíl 441 451 959
2,23%
410 050 215
2,07%
386 176 061
1,95%
366 802 562
1,85%
364 382 070
1,84%
362 886 208
1,83%
347 541 979
1,75%
347 447 562
1,75%
320 435 299
1,62%
313 476 851
1,58%
260 502 139
1,31%
233 457 063
1,18%
220 175 044
1,11%
215 585 580
1,09%
211 868 329
1,07%
207 955 879
1,05%
196 208 437
0,99%
193 481 636
0,98%
186 700 713
0,94%
178 769 941
0,90%
Zdroj: Monitoring reklamy, hrubá data, bez sponzoringu, A-CONNECT 2003 – 07/2004
Top značek Top 20 2003
výdaje (Kč)
leden-červenec 2004
podíl
výdaje (Kč)
podíl
1
EUROTEL
260 755 546
0,78%
1
OSKAR
409 103 461
2,06%
2
KARLOVARSKA KORUNNI
212 447 439
0,63%
2
EUROTEL
386 176 061
1,95%
3
LIDL CR
192 495 769
0,57%
3
OPAVIA
362 846 784
1,83%
4
AGENTURA ATS PRAHA
183 948 493
0,55%
4
T_MOBILE
347 541 979
1,75%
5
AAA AUTO
168 788 867
0,50%
5
DANONE
336 420 773
1,70%
6
MATTONI
154 957 282
0,46%
6
LIDL CR
193 481 636
0,98%
7
MOUNTFIELD
152 131 513
0,45%
7
AGENTURA ATS PRAHA
186 700 713
0,94%
8
TESCO
140 209 059
0,42%
8
MOUNTFIELD
165 361 431
0,83%
9
GAMBRINUS SVETLY
133 950 329
0,40%
9
NESTLE
150 590 947
0,76%
10
T_MOBILE
116 334 682
0,35%
10
WRIGLEY'S
148 729 330
0,75%
11
CESKA POJISTOVNA DYNAMIK
114 572 477
0,34%
11
CESKY TELECOM
138 735 209
0,70%
12
OSKAR
108 547 639
0,32%
12
ORION
138 049 409
0,70%
13
PILSNER URQUELL
108 044 570
0,32%
13
SKODA
135 119 262
0,68%
14
DATART
106 807 380
0,32%
14
CESKA POJISTOVNA
132 128 227
0,67%
15
REFERENDUM O VSTUPU DO EU
104 292 345
0,31%
15
NIVEA
130 530 970
0,66%
16
SPORTKA JACKPOT
96 276 366
0,29%
16
WALMARK
128 637 087
0,65%
17
SAZKA
94 453 119
0,28%
17
GAMBRINUS
126 862 532
0,64%
18
COCA COLA
92 144 799
0,27%
18
CESKA SPORITELNA
124 917 854
0,63%
19
MC DONALD'S
89 023 406
0,27%
19
PEUGEOT
120 548 958
0,61%
20
MAGNESIA
87 516 035
0,26%
20
TESCO
114 391 448
0,58%
Zdroj: Monitoring reklamy, hrubá data, bez sponzoringu, A-CONNECT 2003 – 07/2004
Legislativní limity Reklamní vysílání TV maximum z vysílacího času za DEN maximum z vysílacího času za HODINU přerušování programu alkohol cigarety léky
Rádio
soukromé
veřejnoprávní
soukromé
veřejnoprávní
15%
1%
20%
3+5'
20%
10%
-
povoleno zakázáno speciální omezení zakázáno speciální omezení
-
-
po 22:00 po 22:00 speciální omezení
*3+5 min - změněné limity platné pro veřejnoprávní rozhlas od roku 1998 - 3 min/den pro každou celoplošnou stanici - 5 min/den pro každou regionální stanici
Očekávání v roce 2004 Faktory ovlivňující český mediální trh v roce 2004 •
makro prostředí – potvrzení pozitivních signálů ze začátku roku – – – –
světové i evropské mediální trhy rostou stabilní výkonnost české ekonomiky pozitivní vliv sportovních událostí legislativa a vstup do EU •
•
zadavatelé – –
•
silná 1. polovina roku rozdílný vývoj aktivity významných sektorů • mobilní operátoři zůstávají vysoce aktivní • některé FMCG s menší aktivitou
mediální agentury –
•
ustálení turbulentního vývoje
média –
vliv velkých událostí na obsah médií i reklamu
–
koncentrace a konsolidace
• • •
•
dosud bez zásadních nových dopadů na rozhodující mediální typy
sport, EU, programové eventy GES, PPF, MAFRA, vydavatelství, vysílatelé crossmediální koncepty
výdaje do médií – –
vyšší tempo v první části roku (pokračuje trend 2. pololetí 2003) nepatrné navýšení odhadů
ARBOmedia Janáčkovo nábřeží 51 150 00 Praha Česká republika Telefon: Fax: URL: email:
251 082 111 251 082 102 http://www.arbomedia.cz
[email protected]
Podíl inzertních výdajů do médií v evropských zemích 2002 (v %)
TV
Deníky
Časopisy
Ostatní tisk
Rádio
Outdoor
Internet
Kino
100%
80%
60%
40%
20%
sk o
em bu r
rs ko
Lu c
ko
Šv ýc a
Fi ns
Ir s ko
R ak ou sk o
N or sk o
ci e Fr an
Itá l ie
D án sk o
Ř ec ko
R um un
sk o M aď ar sk o Šp an ěl sk Ve o lk á Br itá ni e N iz oz em í N ěm ec ko Šv éd sk o
0%
Zdroj: International Key Facts – Television 2003
