III-41/4375/2013. sz. határozat 1. sz. melléklete
A MIK Zrt. 2013. évi INGATLANGAZDÁLKODÁSI TERVJAVASLATA I. BÉRLEMÉNYSZOLGÁLTATÁS Az ingatlangazdálkodási feladatok közül az önkormányzati lakások és nem lakáscélú helyiségek üzemeltetésével, kezelésével, ill. fenntartásával kapcsolatos bevételi és kiadási előirányzatok az állami támogatásból megvalósított ingatlanok adataival összevontan szerepelnek. Mind a bevételi, mind a kiadási adatok áfa nélküli nettó értékek. Adatok: eFt-ban Megnevezés
2012. évi terv
Bérleménydíj előírás Lakásbérleti díj 720 684 Egyéb bérleti díjak 86 321 Fűtési díjak 41 502 Helyiségek bérleti díja 270 251 FPP bérleti díj előírás 607 770 Bérbeadással kapcs.egyéb bevételek 14 920 Földbérlemények 5 000 Bérleménydíj előírás összesen: 1 746 628 Tárgyidőszaki hátralékképződés - 254 015 Előző időszaki hátralékára befizetés 203 500 Bérleti jog átruházási díj 3 500 FPP speciális bevételei 6 000 Egyéb bevételek 29 000 Bevétel összesen: 1 734 613 Közületi bérbeszámítás technikai bevétele Bérleménydíj bevételi előirányzat: 1 734 613
2012. évi várható 716 845 87 267 43 514 304 101 612 298 13 738 5 835 1 783 598 -264 830 158 527 2 454 7 229 20 672 1 707 650 24 253 1 731 903
2013. évi terv 732 156 88 722 39 096 281 169 646 342 13 214 6 000 1 725 055 -250 293 154 753 2 500 5 000 25 000 1 743 659 1 743 659
2012. évi teljesülés A l a k á s o k vonatkozásában bérleti díj előírása 99,48 %-os szinten, a h e l y i s é g e k é 112,53 %-os az FPP helyiségeké 100,75 %-os értéken teljesült. A földbérlemények előírása a tervszintet meghaladóan 0,83 MFt-tal magasabban realizálódik. A kapcsolódó előírások ( fűtés, szemét ..) a tervnél 1,8 MFt-tal magasabban realizálódtak. Az összes bérleménydíj előírás értéke 1.783,89 M Ft, mely fenti tényezőket figyelembe véve 102,13 %-os, a tervezettől 37,25 MFt-tal magasabban alakult. A hátralékképződési mutatók mind a tárgyidőszaki hátralékképződés esetében, mind az előző időszaki befizetésnél a tervezetthez képest negatív eredménnyel alakultak. A hátralékképződés adatainak együtteséből adódik, hogy a halmozott hátralék-állomány a lakosság körében 57,8 MFt-tal nőtt, amely egy havi lakossági bérleti díjelőírás közel kétharmadának felel meg. A közület esetében ugyanez az adat 48,6 MFt, amely egy havi kiszámlázáshoz viszonyítva 49 %-os érték. A halmozott hátralék a leírások után 91 MFt-tal nőtt.
Az egyéb bevételeknél jelentősebb eltérés a késedelmi kamatnál van, amely 39,39 %-os teljesülével elmarad a várakozástól. A hátralék alakulására kedvezőtlenül hatott a rokkantnyugdíjakból való letiltások részleges leállítása, és az adósságkezelési szabályok megváltoztatása. A behajtási cselekmények száma évről-évre nő, lakosság fizetőképessége viszont tendenciózusan romlik, így a jelentős erőfeszítések ellenére is ebben az évben a halmozott hátralékok növekedése következett be. A rendelkezésre álló bérleti díj bevétel fentiek alapján várhatóan a tervszinthez közel realizálódik, 98,60 %-kal, 1.710,6 MFt értékben, ami 24,0 MFt-os elmaradás a tervhez képest. 2013. évi terv A lakosságnál a 2012. évi fogyasztói árindexnél alacsonyabb mértékű, a közületnél infláció szintű díjemelés történik. Az előírások tervezésénél 2013. évben a kötvények finanszírozásához szükséges lakás és kereskedelmi célú ingatlan értékesítés miatt, bérleti díj kieséssel is számolni kell. Az emelések, illetve a kiesések, együttes hatásaként mindössze 22,8 MFt-os – 1,28 %- előírás növekmény kalkulálható. A hátralékok 2012-ben tapasztalt növekedési ütemének megfékezése érdekében 2013. év február hónaptól új követeléskezelési szabályzat lép életbe a holding keretszabályzata alapján, új követeléskezelési, behajtási elemek beiktatásával. A lakosság esetében is bevezetésre kerül a késedelmes fizetések utáni azonnali kamat kiterhelés, illetve a személyes felkeresés bevezetését is tervezzük. A hátralékoknál érdemi javulás azonban, a továbbra is stagnáló gazdasági adatok alapján nem prognosztizálható, erőteljes behajtás mellett sem. A bevételeknél 33 MFt-os növekményt várunk, az összes realizálható bevétel 1.743,7 MFt-ra tehető. A bevételek felhasználását az alábbiak szerint foglaltuk össze: Adatok: eFt-ban Megnevezés
2012. évi terv
Ingatlankezelési és nyilvántart. normatíva 624 760 Közüzemi költség 470 000 Kezelői díjak 74 335 Bonyolítói díjak 22 953 Lakásleadás térítési díja, helyiség bérleti jog 1 000 Egyéb felhasználások 8 000 Kezelési – üzemeltetési kiadások 1 201 048
2012. évi várható 624 760 537 608 73 536 19 675 1 791 9 455 1 266 825
2013. évi terv 649 760 563 700 74 953 17 946 35 000 7 500 1 348 859
2012. év: A normatív ingatlankezelési kiadások 4 éves szünet után 2012-ben az infláció szintjével emelkedtek. A közüzemi díjak a tervezetthez képest jelentős túllépést mutatnak, amelyben az egyik korábbi gázszolgáltatóval történő elhúzódó elszámolás, illetve a társasházak üzemeltetési költségeinek vártnál magasabb szintje játszott szerepet. A társasházaknál tapasztalható volt, hogy az üzemeltetést veszélyeztető közös költség hátralék szint miatt, a közös költséget emelték magasabb mértékkel. A kezelői díj, a bonyolítói díj, illetve az egyéb kiadások összességében közel tervszinten alakultak.
2013. év: Az ingatlangazdálkodás területén a hatékonyság javítása érdekében szükségessé vált intézkedések, - mint pl. a felerősített hátralékkezelés, a bérleti jogviszonyok rövidebb időre történő megkötése és a jogosultságok, valamint a bérlői magatartás és rendeletetés-szerű használat gyakoribb felülvizsgálata, az avult telepek felszámolását célzó többletfeladatok végrehajtása, az adminisztrációs és műszaki állomány minőségi fejlesztését is igényli, amely alátámasztja a normatíva emelés szükségességét, a meglévő kezelt bérleményszám és terület mellett is. Fentiek alapján az éves inflációtól alacsonyabb mértékű 4 %-os, összességében 25 millió Ftos nagyságrendű normatíva emelést kértünk az előirányzatban figyelembe venni. A közüzemi és egyéb kiadásokat inflációs emeléssel, illetve bázis alapon terveztük. A karbantartási keret terhére 35 MFt elkülönítésre került az avult telepek felszámolása érdekében szükséges kiadásokra lakásleadás térítési díja jogcímen, amelyet konkrét bérleti jogok visszavásárlására, illetve üres lakások felújítására kívánunk felhasználni. A karbantartási célú felhasználások az alábbiak szerint alakulnak: Adatok: eFt-ban Megnevezés
2012. évi terv
Gyorshibaelhárítás Üres lakás felújítás és bérbeszámítás Állagmegóvás és pollenvédelem Érintésvédelem TÉK, részleges felújítás, bontás Karbantartási felhasználások összesen:
255 000 60 000 42 000 15 000 30 000 402 000
2012. évi várható 244 862 26 307 41 478 7 427 12 565 332 639
2013. évi terv 239 800 17 500 45 000 7 500 8 000 317 800
Tárgyév: A megüresedett, illetve a hasznosításra átvett ingatlanok állagmegóvása őrzése elengedhetetlen Az intézményi hálózat átszervezése kapcsán egyre több intézmény kerül át társaságunkhoz hasznosításra. A felhasználás itt tervszintű volt. Mivel a Lakásalap évek óta forráshiányos, az üres lakások felújítására a karbantartási keretből különítettünk el. Jelentős nagyságrendet képvisel a lakók által a beköltözéskor elvégzett bérbeadói feladatot jelentő felújítás összege, amelyet bérbeszámítással rendezünk. A felújítási tartalom meghatározásakor a szűkös források miatt az éppen szükséges minimumra törekszünk, ez látszik a tényadat 50 % alatti teljesülésén. A bevételi adatok tervezettől elmaradó realizálódása, illetve a közüzemi kiadások nagyságrendje miatt a karbantartási kiadások visszafogásra kerültek, gyakorlatilag a halaszthatatlan munkálatok kerülnek elvégzésre. A kötvényalapra történő átvezetésnél 2012. évben jelentős az eltérés a terv, illetve a tény között. A kötvény finanszírozásához kapcsolódóan az októberi közgyűléssel jóváhagyásra került, hogy a PPP bérleti díjak közüzemi költségekkel csökkentett befolyt bevétele a kötvény visszafizetéséhez legyen rendelve. Ez kiadásként jelentkezik a bérleményszolgáltatásnál. A PPP lakások kötvény fedezetként elszámolható bevétele 2006-2012 években összesen 96 MFt, amelyből 90,2 MFt, költségvetési kiadása áthúzódik 2013-ra, mivel előirányzat túllépést generált volna.
Fentiek lapján 2012-ben a tervezett 80 MFt-os megtakarítással szemben a költségvetési könyvelt egyenleg 59 MFt-os megtakarítás, az áthúzódó kiadást is figyelembe véve ténylegesen 31,3 MFt-os túllépés keletkezett. 2013. évre, figyelemmel a realizálható bevételek nagyságrendjére, a lakásleadás térítési díjra elkülönített összegre, a kötvény átvezetésre a karbantartási kiadások további mérséklése várható.
Összesített adatok Megnevezés
Adatok: eFt-ban 2012. évi terv
Bevételi előirányzat összesen: 1 734 613 Kezelési – üzemeltetési kiadások 1 201 048 Karbantartási felhasználások összesen: 402 000 Közületi bérbeszámítás technikai kiadás Kötvényalapra történő átvezetés 51 565 Kiadások összesen: 1 654 613 Tárgyévi költségvetési egyenleg 80 000 Áthúzódó kiadás (Kötvény PPP lak) Tárgyévi bérleti díj maradvány 80 000
2012. évi várható 1 731 903 1 266 825 332 639 21 216 52 269 1 672 949 58 954 - 90 235 - 31 284
2013. évi terv 1 743 659 1 348 859 317 800 77 500 1 743 659 0 0
Az előző évek bérleti díj maradványait is figyelembe véve, a pénzügyileg finanszírozott forráshiány 2013. év végén 279,7 MFt. 2013. évre a bérleményszolgáltatás bevételeinek és kiadásainak egyensúlyban tartása a reális lehetőség. Nagyságrendi megtakarítás, költségvetési befizetés az ágazatból nem teljesíthető. Amennyiben mégis keletkezne megtakarítás annak a kötvények visszafizetéséhez rendelését javasoljuk, mivel az értékesítési bevételek bizonytalanok. Ettől eltérő javaslat, csak a kötvényekkel kapcsolatos állami tartozásátvállalás esetén tehető.
II. LAKÁSALAP-GAZDÁLKODÁS A 2012. évi költségvetésbe a lakásalaphoz kapcsolódóan 76,5 MFt bevételi és kiadási előirányzat került be azzal, hogy a kötvény fedezetét biztosító lakás értékesítések teljesült adatai alapján év közben kerülnek az előirányzatok módosításra. A normál bevételek összességében 83,9 MFt értékben realizálódtak, a régóta húzódó Rompetrol értékesítési bevétel befolyásának köszönhetően. A fix törlesztő részlet, illetve tehermentesítési bevételek a tervezett kevéssel túlhaladó szinten alakultak
Adatok: e Ft-ban Lakásalap
2012. Éves terv
NYITÓ Lakásalap maradvány:
2012. Éves tény
2013. Éves Terv
- 168.616
- 168.616
- 155 108
Készpénzes lakásértékesítés Tehermentesítés Törlesztő részletek+ késedelmi kamat Szolgálati lakás ért. bev.
45.000 6.000 25.000 500
50.300 6.226 26.736 647
1.000 6.000 25.500 500
Tárgyévi bevételek:
76.500
83.908
33.000
Társasház felújítási hozzájárulás és Panel program önrész Díjak, költségek
52.500 24.000
43.006 10.664
24.000 9.000
Összes felhasználás:
76.500
53.670
33.000
Panel Program önrész szükséglete Előfinanszírozás költsége ZÁRÓ Lakásalap maradvány:
16 500 16.730 - 168.616
- 155.108
- 171 608
A forráshiány tárgyidőszakban mintegy 13,5 MFt-tal csökkent. 2013-ra 33 MFt bevétel várható a törlesztő részletekből. Ez a normál társasházi felújítási hozzájárulásokra a bonyolítói díjakra elég. A költségvetésben kiadási előirányzatként 2013. évre a bevétellel azonos összegű 33 MFt összeg szerepel. Továbbra sem biztosított a Panel programos önrész forrása. A forráshiány tovább fog nőni. Erre minden évben kértünk külön forrás biztosítását, hiszen már 2009-ben is nyilvánvaló volt, hogy a lakásalap bevételei nem elegendőek e jelentős nagyságrendű kiadás finanszírozására. Társaságunk a lakossági támogatási program kiemelt jelentősége miatt az Önkormányzati vállalt kötelezettséget a bevételeken túl is teljesítette. A költségvetési forrás igénylés érvről évre elutasításra került. A jelenlegi előfinanszírozás tulajdonképpen ebből fakad, hiszen 2009-2012. évek között összesen 220.855 eFt került kifizetésre ezen a jogcímen. A 2013 évre várható összege 16,5 MFt.
KÖTVÉNYES LAKÁSALAP Kötvényes Lakásalap
Adatok: e Ft-ban 2012. Éves terv
2012. Éves tény
2013. Éves Terv
Készpénzes lakásértékesítés Törlesztő részletek, tehermentesítés
13.000 12.000
10.048
190.000 10.000
Tárgyévi bevételek:
25.000
10.048
200.000
Értékesítési díjak, költségek Kötvényalapra történő átvezetés
3.000 22.000
390 9.658
15.000 185.000
Összes felhasználás:
25.000
10.048
200.000
A kötvény visszafizetéshez szükséges bevételek területén a lakáspiac kritikus állapota tükröződik a 2012. évi számadatokon. 2012. év decemberében jóváhagyásra került az első lakáscsomag 26 db lakást érintően, már az új lakásértékesítési rendeletnek megfelelően. III.
ÖNKORMÁNYZATI INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE
2012. tárgyévi ingatlanértékesítési előirányzatként 120 MFt szerepelt a költségvetésben, amelyet 161 MFt-ra emelt az előző évről áthúzódó előirányzat 41.031 e Ft-os összege. 2012. évi realizált bevétel ingatlan típusonként részletezve (adatok Ft-ban) Realizált értékesítési bevétel Garázs, garázs alatti terület Építési telek Telek kiegészítés Magánszemély által elf.terület Nem lakás célú helyiség Szolgálati. Garázs Késedelmi kamat Ingatlangazdálkodás bruttó bevétele
ÖSSZESEN 6.121.018 34.557.120 6.730.000 4.650.000 14.870.000 36.432 1.872 66.966.442
Pénzügyi elszámolás Önkormányzatnak beutalt összeg: Csereérték Fizetendő áfa: Bevételi előirányzat teljesülés
52.773.109 1.431.000 - 6.400.620 47.803.471
A tárgyévi pénzmaradvány 13.976.085 Ft január hónapban került befizetésre.
2013. évi ingatlanértékesítési előirányzatok
2013-ban a költségeket fedező mintegy 25 MFt-os bevételen túl minden értékesítési bevétel a kötvény visszafizetését kell, hogy szolgálja. A kötvény kötelezettségek teljesítéséhez 300 MFt kereskedelmi és 200 MFt lakásértékesítési bevétel kell.
Az ingatlan értékesítés a megbízási szerződés szerint pénzforgalommal érintett előirányzat, azaz az értékesítési bevételek közvetlenül beutalásra kerülnek az Önkormányzat számlájára. A kereskedelmi célú ingatlanértékesítés kötvények visszafizetéséhez rendelése, a hozzárendelt bevételek erejéig pénzforgalom nélküli előirányzatnak minősül, ezért e tekintetben szükséges a megbízási szerződés módosítása.
Az előző évről, évekről áthúzódó ingatlan értékesítési előirányzatok törlését indítványozzuk, mivel a tárgyévi értékesítésnél a kötvény visszafizetésnek prioritást kell kapnia.
IV. KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS
A kötvény 4 éves prolongációját a bank jóváhagyta, de tárgyévi felhalmozási kötelezettség előírása mellett, amely év végére forráshiány kialakulását vetítette elő, amelynek mérséklésére költségvetési beavatkozás lett volna szükséges a bérleményszolgáltatásnál, illetve az ingatlan értékesítésnél jelzett előirányzat átcsoportosításokkal. E törekvéseinket a Tulajdonos önkormányzat forráshiány miatt elutasította.
A Közgyűlés októberi ülésén jóváhagyta a kötvénnyel kapcsolatos elszámolási elveket, amely alapján megosztásra kerülnek a MIK Zrt. és az Önkormányzat között a kamatköltségek, a kamatbevételek és a felhalmozási kötelezettség.
Új kötvény finanszírozási tételként jóváhagyásra került a PPP lakások befolyt bevétele 2006tól visszamenőleg, amely korábban a bérleményszolgáltatás bevételeként került elszámolásra. A MIK Zrt. 2012. évben összesen 565 MFt saját hasznosítási bevételt biztosított a kötvényalap számára, amely az Ipari Parkból származó bérleti díjból, illetve értékesítési bevételből, a Szemere u. 5. sz. bérbe adásából illetve egyéb hasznosítási bevételből származott.
A vizsgált időszakban a forráshiány az ipari parki terület értékesítések alapján jelenleg a 2011. évi 229,3 MFt-os záró állományhoz képest 40 MFt-ra mérséklődött.
A 2013. évi PPP kiadások, a felhalmozási és kamatfizetési kötelezettségek teljesítéséhez a képződő kamatokon, az FPP és PPP többletbevételeken, illetve a MIK Zrt. által biztosított bevételeken túl összesen 500 MFt értékesítési bevételre van szükség. Ennek összetételét 200 MFt-os lakásértékesítésből 300 MFt-ot pedig kereskedelmi célú ingatlanok értékesítéséből tervezzük.
VÁROST ÉPÍTÜNK I. KÖTVÉNY
adatok eFt-ban
2005-2011
2012. várható
Halmozott
2013. terv Halmozott
1 961 250 61 050 2 022 300
1 961 250 61 050 2 022 300
1 961 250 61 050 2 022 300
525 004 143 979 952 721 271 915 27 327
525 004 143 979 952 721 271 915 27 327
525 004 143 979 952 721 271 915 27 327
106 528
106 528
106 528
2 027 474
2 027 474
2 027 474
-5 174
-5 174
-5 174
KIBOCSÁTÁS, FELHASZNÁLÁS
1 2 I. ( 1;2)
Fejlesztési források Kibocsátott kötvény értéke Fejlesztésre fordítható bevételek Fejlesztési források összesen Fejlesztési költségek
3 4 5 6 7 8 II. ( 3;8) III. = I.-II.
Fonoda úti ingatlanfejlesztés József A.53.ingatlanfejlesztés Belvárosi rehabilitáció Kis-hunyad u. 9 Iparterület előkészítés Repülőtéri ingatlan vásárlás, egyéb MIK felhasználás Fejlesztési kölségek Felhasználások egyenlege
BEVÉTELEK, MEGTÉRÜLÉS 9 10
Pénzbevételek Kamat bevételek FPP többlet bevételek
12
MIK célú felhasználás kamat áthárítás
52 968 142 504 6 337
186 103 1 029 754 18 235
54 075 77 500 7 125
240 178 1 107 254 25 360
11 IV. (9;11) 12 13 14
Egyéb bevételek ( ing ért, tám. Ip park hazsn) 80 210 106 528 Bevételek összesen 1 112 493 308 337 HOLCIM támogatás Fonoda u. -7 463 Ingatlan vásárlásra átcsop. Többlet bevétel-24 ( Fonoda 987 ) Felújításra átcsoportosított többlet bevétel -28 600
186 738 1 420 830 -7 463 -24 987 -28 600
300 000 438 700
486 738 1 859 530 -7 463 -24 987 -28 600
V. (12;14)
Fejlesztésre fordított pénzbevételek
VI. =IV.-V.
Megtérülési bevételek össz:
15 16
Pénzügyi költségek Kibocsátás költségei Kamatfizetés
18
Egyéb költség (szla vezetés)
VII. (15;18) VIII. = VI.-VII.
133 135 887 250 11 898
-61 050
0
-61 050
0
-61 050
1 051 443
308 337
1 359 780
438 700
1 798 480
37 144 371 843
120 603
37 144 492 446
135 600
37 144 628 046
2 386
260
2 646
18
2 664
Pénzügyi költségek összesen:
411 373
120 863
532 236
135 618
667 854
Megtérülési egyenleg
640 070
187 474
827 544
303 082
1 130 626
634 896 844 000 -209 104
187 474 190 000 -2 526
822 370 1 034 000 -211 630
303 082 190 000 113 082
1 125 452 1 224 000 -98 548
bázis +III.+VIII HALMOZOTT PÉNZMARADVÁNY ELHELYEZETT ÓVADÉK TÉNYLEGES PÉNZMARADVÁNY
VÁROST ÉPÍTÜNK II. KÖTVÉNY 2006-2011
2012 várható
adatok eFt-ban Halmozott
2013
Halmozott
KIBOCSÁTÁS, FELHASZNÁLÁS 1 2
Fejlesztési források Kibocsátott kötvény értéke Fejlesztésre fordítható bevételek
1 770 997
1 770 997 0
I. ( 1;2)
Fejlesztési források összesen
1 770 997
1 770 997
1 770 997 184 000 800 000 765 727
Fejlesztési költségek 3
Szemere u. 5. ingatlan vásárlás
4
Portfóliós befizetés
5
PPP konstrukció bérleti díja
184 000 800 000 463 087
116 640
184 000 800 000 579 727
6
Belváros felújítása, iparterületek Miskolci Ipari Park felhasználás
145 985 515 777
468 0
146 453 515 777
2 108 849
117 108
2 225 957
186 000
2 411 957
-337 852
-117 108
-454 960
-186 000
-640 960
200 619
59 966
260 585
55 185
315 770
1 206 687 169 717 34 179
10 048 62 773 356 128
1 216 735 232 490 390 307
200 000 60 000 16 980
1 416 735 292 490 407 287
7
II. ( 3;7)
III = I.-II.
Fejlesztési költségek Felhasználások egyenlege
186 000
146 453 515 777
BEVÉTELEK, MEGTÉRÜLÉS
8
Pénzbevételek Kamat és árfolyamkülönbözet
9
Portfóliós lakás értékesítés bevétele
10
Szemere 5 hasznosítási bevétel
11
Ipari park hasznosítási bevétel MIK célú felhasználás kamat áthárítás
12 IV. (8;12) V. VI. =IV.-V.
Bevételek összesen
Megtérülési bevételek össz: Pénzügyi költségek Kibocsátás költségei
14
Kamat fizetés
15
Értékesítés járulékos költségei
16
Egyéb költség
VIII. = VI.-VII.
bázis +III.+VIII.
33 755
128 312
37 965
166 277
522 670
2 228 429
370 130
2 598 559
1 705 759
522 670
0 2 228 429
370 130
2 598 559
10 840 262 117 128 167 1 052 402 176
95 406 390 265 96 061
107 300 15 000 18 122 318
10 840 464 823 143 557 1 335 620 555
1 303 583
426 609
247 812
1 978 004
965 731 985 700 -19 969
309 501 118 000 191 501
61 812 118 000 -56 188
1 337 044 1 221 700 115 344
Fejlesztésre fordított pénzbevételek
13
VII. (13;16)
94 557
1 705 759
Pénzügyi költségek összesen: Megtérülési egyenleg HALMOZOTT PÉNZMARADVÁNY
HALMOZOTT ELHELYEZETT ÓVADÉK TÉNYLEGES PÉNZMARADVÁNY
Miskolc, 2013. február 18.
10 840 357 523 128 557 1 317 498 237 0 1 730 192 0 1 275 232 1 103 700 171 532
Szélyes Domokos vezérigazgató
