2014. december 2. kedd
Várható fontosabb makrogazdasági adatok 2014. dec. 2. K.
Idő
Esemény/Indikátor*
Takarék bank
Várakozás**
16:00 Építőipari kiadások SZK, okt. hó/hó USA * SZK: szezonális hatásoktól megszűrt idősor ** Bloomberg poll
Előző
0,6%
-0,4%
Piaci adatok Devizaárfolyamok és bankközi kamatlábak alakulása
Hazai és nemzetközi referenciahozamok alakulása
Devizaárfolyamok
EURIBOR
306.20
306.56
USD/JPY
118.65
118.66
O/N
1.30
1w
0.001
USD/HUF
245.81
246.15
GBP/USD
1.5712
1.5716
2W
2.10
2w
0.001
CHF/HUF
254.36
254.85
USD/CHF
0.9660
0.9663
1M
2.10
1m
0.020
EUR/USD
1.2455
1.2456
EUR/JPY
147.76
147.81
3M
2.10
3m
0.082
EUR/PLN
4.1749
4.1784
EUR/GBP
0.7925
0.7928
6M
2.14
6m
0.180
EUR/CZK
27.588
27.620
EUR/CHF
1.2032
1.2034
9M
2.16
9m
0.257
EUR/RON
4.430
4.435
USD/TRY
2.2140
2.2185
12 M
2.17
12m
0.331
ÁKK ref. hozam/változas
10 éves hozamok (vetel)
3M
1.61
-0.03 HU10Y
3.620
6M
1.63
-0.01 CZ10Y
0.670
1Y
1.62
-0.06 PL10Y
2.458
3Y
2.54
0.00 EU10Y
0.745
5Y
2.98
0.01 CH10Y
0.310
10Y
3.52
0.00 US10Y
15Y
3.83
0.00 JP10Y
Árupiacok Határidős indexek
BUBOR
EUR/HUF
BRT DAX
9990.5
CDS spread 164.36
0.02
44.06
0.88
0.059 lengyel
66.27
-1.01
0.016 román
132.80
1.52
0.002 ukrán
1627.50
15.00
2.231
0.013 török
157.70
11.84
0.421
-0.001 orosz
339.66
25.35
IT10Y
2.029
0.013 olasz
109.00
0.73
ES10YT
1.869
0.036 spanyol
77.50
-1.36
72.04 0.31% CAC-40
WTI
0.000 magyar -0.064 cseh
68.46 4390
Arany
1206.7
0.45% Eurostoxx50
3244
0.50%
Forrás: Reuters, Takarékbank
Napi összefoglaló Csalódások napja
Erősödött a forint, esett a BUX
A vártnál gyengébb kínai beszerzési menedzser index csalódást okozott, emellett mind a német, mind az euró-övezeti BMI-ket lefelé módosították. Keserű szájízt hagyott maga után az is, hogy a hálaadásnapi hétvégén az amerikai kiskereskedelmi forgalom mintegy 11%-kal esett vissza. Mindezek hatására estek az európai és az amerikai tőzsdék. Jelentős eséssel folytatták a lejtmenetet az olajárak, a nap második felében azonban meredeken felfelé korrigáltak, mivel csökkentek az amerikai olajpala termelésre vonatkozó kérelmek. A kedvezőtlen hangulatban gyengült a dollár és a jen, míg az orosz rubel kivételével többnyire erősödtek a feltörekvő devizák. A feltörekvő devizákkal együtt kismértékben erősödött a forint. Kissé erősödtek a régiós devizák is, amelyekre kedvezően hatott, hogy a hazai mellett a cseh és a lengyel beszerzési menedzser indexek is jobbak lettek a vártnál. Átlag alatti, 5,2 milliárdos forgalomban esett a BUX. Minden vezető részvény esett, a MOL-t az olajárak, az OTP-t az európai bankrészvények esése, a Richtert pedig a rubel zuhanása húzta le.
Javul a hangulat
Többnyire jelentős emelkedéssel zártak a távol-keleti tőzsdék, az olaj- és nyersanyagtermelőket az olaj pozitív korrekciója, a kínai részvényeket a várható további monetáris lazítások húzták feljebb. Emelkedés várható az európai tőzsdéken is, különösen, hogy egyes információk szerint tűzszünetet kötöttek a luganszki régióban. Minimálisan erősödik a dollár az euróval, a jennel és a feltörekvő devizákkal szemben, míg a tűzszünet hírére megugrott a rubel. Kissé gyengül a forint is. Amennyiben valóban létrejön a tűzszünet a kelet-ukrajnai régióban, nagyobb emelkedésre lehet számítani a BÉT-en is, a MOL pedig követheti az energiacégek emelkedését. Újra ereszkednek az olajárak, de jóval kisebb mértékben a tegnapi felpattanáshoz képest.
Forint- és régiós árfolyamok Erősödött a forint
Régiós devizaárfolyamok változása záró
napi
napi %
heti
heti %
EUR/HUF
305.82
-0.37
-0.12%
0.39
0.13%
USD/HUF
245.15
-0.79
-0.32%
-0.36
-0.15%
CHF/HUF
254.34
-0.31
-0.12%
0.36
0.14%
EUR/PLN
4.1743
-0.01
-0.17%
-0.02
-0.40%
EUR/CZK
27.566
-0.04
-0.14%
0.00
0.02%
Erősödött a forint (EUR/HUF)
Gyengült a dollár (USD/HUF)
318
252
315
249
200 napos mozgóátlag
200 napos mozgóátlag
312
246
309
243
306
240
303 szept..02
szept..24
okt..16
nov..07
nov..29
Erősödött a zloty (EUR/PLN)
237 szept..02
szept..24
okt..16
nov..07
nov..29
Erősödött a korona (EUR/CZK)
4.25
27.9 200 napos mozgóátlag
200 napos mozgóátlag
27.8 4.22
27.7
27.6
4.19
27.5 4.16 szept..02
szept..24
okt..16
nov..07
nov..29
27.4 szept..02
szept..24
okt..16
nov..07
nov..29
Magyar állampapírpiac Csökkentek a rövid hozamok
Csökkent a magyar CDS-felár
Csökkentek a rövid hozamok az állampapírpiacon. A hozamgörbe rövid szakasza 1-6bp-tal süllyedt, ezzel szemben a hosszú hozamok stagnáltak, ill. az 5 éves hozam 1bp-tal emelkedett. A külföldi befektetők állampapír állománya múlt csütörtökön 12 milliárddal 4.996 milliárd forintra csökkent. A mai állampapír-aukción 30 milliárd forintnyi három hónapos kincstárjegyet kínál fel az ÁKK. A múlt heti aukción 1,62%-os volt az átlaghozam, és a tegnapi másodpiaci jegyzések is ezen szint körül voltak. Vegyesen mozogtak a periférikus és régiós törlesztéskockázati felárak, míg „elszállt” (csaknem 350 bázispontig lőtt ki) az orosz CDS felár. Az ötéves magyar CDS-felár 162bp közelébe mérséklődött. Állampapír hozamok (%)
Régiós 5-éves CDS felárak (bázispont)
7
350
6
300
magyar
cseh
lengyel
orosz
török
román
250
5
200
4
150
3 2 1 13/11
100 3 hónapos 1 éves 3 éves 10 éves
14/02
50
14/05
14/08
0 13/11
14/11
14/02
14/05
14/08
14/11
Magyar részvények Esett a BUX
Magyar részvénypiac záró
napi
napi %
heti
heti %
BUX
17086.34
-263.75
-1.52%
-276.33
-1.59%
OTP
3913
-53.00
-1.34%
-57.00
-1.44%
MOL
11780
-120.00
-1.01%
-305.00
-2.52%
334
-5.00
-1.47%
-6.00
-1.76%
3730
-105.00
-2.74%
-38.00
-1.01%
MagyarTelekom Richter
Gyengült a BUX
…amelyet főként a Richter húzott le
18900
4250
18600
200 napos mozgóátlag
4100
18300 18000
3950
17700 17400
3800
17100 16800 szept..02
200 napos mozgóátlag
szept..24
okt..16
nov..07
nov..29
3650 szept..02
szept..24
okt..16
nov..07
nov..29
Nemzetközi devizapiac Gyengült a dollár
Nemzetközi devizaárfolyamok változása záró
napi
napi %
heti
heti %
EUR/USD
1.2469
0.0019
0.15%
0.0027
EUR/CHF
1.2028
0.0019
0.06%
0.0007
0.06%
EUR/JPY
147.6
0.00
0.00%
0.49
0.33%
USD/JPY
118.39
-0.22
-0.19%
0.13
0.11%
USD/CHF
0.9643
-0.0012
-0.12%
-0.0020
-0.21%
Gyengült a dollár (EUR/USD)
0.22%
Erősödött az euró (EUR/JPY) 149
1.32
200 napos mozgóátlag
146 200 napos mozgóátlag
1.29 143
140
1.26 137
1.23 szept..02
szept..24
okt..16
nov..07
134 szept..02
nov..29
szept..24
okt..16
nov..07
nov..29
Nemzetközi részvénypiacok Estek az európai és az amerikai tőzsdék
Nemzetközi részvénypiacok záró
napi
napi %
heti
heti %
Dow Jones
17776.8
-51.44
-0.29%
-33.26
-0.19%
SP 500
2053.44
-14.12
-0.68%
-10.06
-0.49%
Nasdaq
4727.347
-64.28
-1.34%
14.38
0.31%
DAX CAC-40
9963.51 4377.33
-17.34 -12.85
-0.17% -0.29%
177.97 8.89
1.82% 0.20% -1.09%
FTSE100
6656.37
-66.25
-0.99%
-73.42
Nikkei 225
17663.22
73.12
0.42%
255.60
1.47%
Hang Seng
23687.66
320.21
1.37%
-150.21
-0.63%
1965.83
0.61
0.03%
-14.38
-0.73%
Kospi
Esett a DAX
Esett a Dow Jones
10000
18000 200 napos mozgóátlag
200 napos mozgóátlag
17550
9600
17100 9200
16650 8800
8400 szept..02
16200
szept..24
okt..16
nov..07
nov..29
15750 szept..02
szept..24
okt..16
nov..07
nov..29
Árupiacok Felfelé korrigáltak az olajárak
Árupiacok záró
napi
napi %
heti
heti %
Arany
1210.43
43.39
3.72%
13.33
1.11%
Brent
72.54
2.39
3.41%
-7.14
-8.96%
WTI Búza Kukorica
69
2.85
4.31%
-7.51
-9.82%
606.75
29.50
5.11%
59.50
10.87%
375.5
-0.25
-0.07%
2.75
0.74%
Felpattant a Brent
…csakúgy, mint a WTI 97
105 100 200 napos mozgóátlag
95
92
200 napos mozgóátlag
87
90
82
85 77
80
72
75
67
70 65 szept..02
szept..24
okt..16
nov..07
nov..29
62 szept..02
szept..24
okt..16
nov..07
nov..29
Kapcsolatok Közgazdasági Kutatás és Elemzés Oszlay András – osztályvezető Fórián Zoltán – szenior agrárelemző Suppan Gergely – szenior elemző
+36 1 457 8946 +36 1 457 8964 +36 1 457 8942
[email protected] [email protected] [email protected]
+36 1 457 8989
[email protected]
+36 1 457 8983 +36 1 457 8988 +36 1 457 8980 +36 1 457 8982 +36 1 457 8972 +36 1 457 8939
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
+36 1 457 8984 +36 1 457 8985 +36 1 457 8987 +36 1 457 8986 +36 1 457 8938
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
+36 1 457 8930 +36 1 457 8941 +36 1 457 8932 +36 1 457 8931
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
+36 1 225 4220 +36 1 225 4219
[email protected] [email protected] [email protected]
+36 1 457 8981
[email protected]
+36 1 457 8913 +36 1 457 8912
[email protected] [email protected]
Pénz- és Tőkepiaci Üzletág Farkas Róbert - igazgató
Deviza kereskedelem Bálint Gábor Bodonyi Erzsébet Felkai Gábor Szabados Géza Szűcs Róbert Takács Gergely
Kötvény kereskedelem Molnár István - igazgató Kónya Péter Pardi Erika Racskó Adrián Szabó Péter
Részvény kereskedelem Galbavy Péter Kerényi Eszter Szegedi Attila Zillich István
Private Banking Burány Gábor Mikó Péter Pohl András
Strukturált termékek Szerencsi Péter
Ügyfélkapcsolat Ballai Viktória Orbánné Pál Gabriella
Cím: FAX: Homepage: Reuters
H-1122 Budapest, Pethényi köz 10. + 36 1 457 8997, + 36 1 201 2576 www.takarekbank.hu MTBH
Ezt az elemzést a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. munkatársai készítették. A jelen befektetési elemzésben közölt megállapítások objektív és független magyarázatot tartalmaznak. Az itt közölt információk hiteles forrásból származnak, mindazonáltal az információk valóságának megfelelőségéről, helytállóságáról a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. biztosítékot nem kapott, ezért a dokumentumban leírtak teljességével és pontosságával kapcsolatban sem a dokumentum készítői, sem a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. semmilyen felelősséget, illetve szavatosságot nem vállalnak. Az elemzésben közölt előrejelzésekre, becslésekre és véleményekre a piaci viszonyok változása hatással lehet, azok megváltoztathatóak külön figyelmeztetés nélkül. Az elemzésben kialakított vélemények nem tekinthetőek befektetési ajánlatnak, vásárlásra vagy eladásra történő felhívásnak.
