2014. március 4. kedd
Várható fontosabb makrogazdasági adatok 2014. márc. 4. K.
Idő
Esemény/Indikátor
Takarék bank
Várakozás*
Előző
* Bloomberg poll
Piaci adatok Devizaárfolyamok és bankközi kamatlábak alakulása
Hazai és nemzetközi referenciahozamok alakulása
Devizaárfolyamok
EURIBOR
311.85
312.01
USD/JPY
101.85
101.87
O/N
1.98
1w
0.184
USD/HUF
226.54
226.86
GBP/USD
1.6686
1.6689
2W
2.70
2w
0.194
CHF/HUF
256.40
256.66
USD/CHF
0.8834
0.8838
1M
2.70
1m
0.218
EUR/USD
1.3758
1.3762
EUR/JPY
140.12
140.18
3M
2.75
3m
0.286
EUR/PLN
4.1955
4.1980
EUR/GBP
0.8242
0.8248
6M
2.86
6m
0.384
EUR/CZK
27.348
27.382
EUR/CHF
1.2157
1.2160
9M
2.88
9m
0.467
EUR/RON
4.515
4.520
USD/TRY
2.2123
2.2134
12 M
2.89
12m
0.549
ÁKK ref. hozam/változas
10 éves hozamok (vetel)
3M
2.90
0.03 HU10Y
6.210
6M
2.91
0.08 CZ10Y
2.192
1Y
3.26
0.10 PL10Y
4.423
3Y
4.99
0.06 EU10Y
1.588
5Y
5.15
0.07 CH10Y
10Y
6.11
15Y
6.55
Árupiacok Határidős indexek
BUBOR
EUR/HUF
BRT DAX
9435
CDS spread
0.100 magyar
243.21
4.85
56.42
2.68
0.000 lengyel
82.34
0.57
0.025 román
172.42
5.78
0.925
0.000 ukrán
1135.11
-9.77
0.10 US10Y
2.640
0.032 török
0.00
20.67
0.10 JP10Y
0.585
0.002 orosz
226.56
-12.76
-0.001 cseh
IT10Y
3.464
0.003 olasz
151.67
-0.25
ES10YT
3.513
0.014 spanyol
129.67
-0.42
3087
0.95%
110.5 0.62% CAC-40
WTI
104.1 4333
Arany
1337.88
1.00% Eurostoxx50
Forrás: Reuters, Takarékbank
Napi összefoglaló Az ukrán fejlemények rángatják a hangulatot
Rendkívül negatív hangulat alakult ki a piacokon, miután szombaton az orosz parlament felhatalmazást adott Putyinnak az ukrajnai katonai beavatkozásra, abban az esetben, ha a Krím-félszigeten élő oroszok védelmére kell kelni. Ezt követően az ideiglenes ukrán államfő elrendelte az ukrán hadsereg riadókészültségbe helyezését. Fegyveres konfliktusra ugyan eddig nem került sor, a Krím-félszigeten tartózkodó orosz katonák számos stratégiai álláspontot elfoglaltak. Az egész nyugati világ elítélte az orosz lépéseket, szankciókat helyezve kilátásba, a konfliktus a hideg háború újraéledéséhez vezethet. Megijedtek a befektetők egy hírre, hogy Oroszország ultimátumot adott kedd hajnali 4 óráig, hogy Ukrajna vonuljon ki a Krím-félszigetről, később azonban orosz illetékesek cáfolták a hírt. Az ukrán események miatt mindenhol szakadtak a tőzsdék, a legnagyobb mértékben, több mint 11%-kal az orosz tőzsde zuhant. A régiós devizákkal az élen nagyot gyengültek a feltörekvő devizák, erősödött a dollár, a svájci frank, a jen, az arany valamint az ellátási aggodalmak miatt szárnyaltak az olajárak. Pedig lett volna minek örülni, hiszen az amerikai adatok kivétel nélkül jobbak lettek a várakozásoknál.
Erősödött a forint, felpattant a BUX
Ukrajnán a világ szeme: fordulnak a piacok
Az ukrán eseményeket és a feltörekvő piacokat követve nagyot gyengült a forint, azonban a régió vesztese a zloty volt, míg a cseh korona alig gyengült. Átlagfeletti, 16,5 milliárdos forgalom mellett nagyot zuhant a BUX. Az esést az ukrán és orosz érdekeltséggel rendelkező OTP vezette, de exportkitettsége miatt nagyot gyengült a Richter is. Óriásit esett a MOL és a Magyar Telekom is. Miután az oroszok nem rohanták le a Krím-félszigetet, Putyin visszavonta az Ukrán határ közelében tartott hadgyakorlatot, az orosz fél pedig hajlandó bizonyos feltételek mellett tárgyalni Ukrajna sorsáról, jelentős megkönnyebbülés látszik a piacokon. Mínuszból pluszba fordultak a távol-keleti piacok, az európai tőzsdéken felpattanás várható, erősödtek a feltörekvő devizák, estek az olajárak és az arany, erősödött az euró, gyengült a jen és a svájci frank. Erősödéssel kezdte a napot a forint, a BÉT-en is nagyobb mértékű pozitív korrekció várható.
Forint- és régiós árfolyamok Nagyot gyengült a forint
Régiós devizaárfolyamok változása záró
napi
napi %
heti
heti %
EUR/HUF
312.89
3.10
1.00%
3.31
1.07%
USD/HUF
227.73
3.24
1.44%
2.50
1.11%
CHF/HUF
257.97
2.79
1.09%
4.51
1.78%
EUR/PLN
4.2228
0.07
1.62%
0.06
1.54%
EUR/CZK
27.326
0.02
0.09%
0.00
0.01%
Gyengült, reggelre erősödött a forint Erősödött, reggelre gyengült a svájci (EUR/HUF) frank (CHF/HUF) 315
259 200 napos mozgóátlag
255
310
200 napos mozgóátlag
251
305 247
300 243
295 dec..03
dec..25
Zuhant, reggel (EUR/PLN)
jan..16
febr..07
erősödött
márc..01
a
239 dec..03
dec..25
jan..16
febr..07
márc..01
zloty Kissé gyengült, reggelre erősödött a korona (EUR CZK)
4.27
27.8 200 napos mozgóátlag
200 napos mozgóátlag
4.24 27.6 4.21
4.18 27.4 4.15
4.12 dec..03
dec..25
jan..16
febr..07
márc..01
27.2 dec..03
dec..25
jan..16
febr..07
márc..01
Magyar állampapírpiac Emelkedtek a hozamok
Vegyesen mozogtak a régiós CDS-felárak
Az ukrán feszültségek hatására emelkedtek a hozamok az állampapírpiacon. A rövid hozamok 3-10bp-tal, a hosszú hozamok pedig 6-10bp-tal kerültek feljebb. A külföldiek kezében levő állampapír állomány múlt csütörtökön 39 milliárddal 4.665 milliárd forintra csökkent. A kockázatkerülő hangulat ellenére vegyesen mozogtak a periférikus, valamint a régiós törlesztéskockázati felárak. A magyar CDS felár 240bp felett ingadozott. Állampapír hozamok (%)
Régiós 5-éves CDS felárak (bázispont) 400
7 6
300
5 200
4 3 hónapos
3 2 13/02
100
1 éves 3 éves 10 éves
13/05
13/08
13/11
0 13/02
14/02
magyar
cseh
orosz
török
13/05
13/08
lengyel román
13/11
14/02
Magyar részvények Nagyot zuhant a BUX
Magyar részvénypiac záró
napi
napi %
heti
heti %
BUX
17115.16
-629.76
-3.55%
-1106.78
-6.07%
OTP
3780
-209.00
-5.24%
-447.00
-10.57%
MOL
12900
-295.00
-2.24%
-690.00
-5.08%
326
-9.00
-2.69%
-8.00
-2.40%
3863
-137.00
-3.43%
-137.00
-3.43%
MagyarTelekom Richter
Nagyot esett a BUX
Beszakadt az OTP 4700
19800 19300
4400 18800 18300
4100
17800
3800 17300 16800 dec..03
200 napos mozgóátlag
dec..25
jan..16
200 napos mozgoatlag
febr..07
márc..01
3500 dec..03
dec..25
jan..16
febr..07
márc..01
Nemzetközi devizapiac Gyengült, reggel erősödött az euró
Nemzetközi devizaárfolyamok változása záró
napi
napi %
heti
heti %
EUR/USD
1.3734
-0.0068
-0.49%
0.0000
0.00%
EUR/CHF
1.2126
-0.0002
-0.12%
-0.0081
-0.66%
EUR/JPY
139.3
-1.20
-0.85%
-1.49
-1.06%
USD/JPY
101.43
-0.37
-0.36%
-1.04
-1.01%
USD/CHF
0.8831
0.0036
0.41%
-0.0057
-0.64%
Gyengült, reggel erősödött az euró Erősödött, (EUR/USD) (EUR/JPY) 1.39
146
1.38
144
1.37
142
1.36
140
1.35
reggel
a
jen
138 200 napos mozgóátlag
200 napos mozgóátlag
1.34 dec..03
gyengült
dec..25
jan..16
febr..07
márc..01
136 dec..03
dec..25
jan..16
febr..07
Nemzetközi részvénypiacok Nagyot zuhantak az európai, és az amerikai tőzsdék
Nemzetközi részvénypiacok záró Dow Jones
napi
napi %
heti
heti %
16168.03
-153.68
-0.94%
-39.11
-0.24%
SP 500
1845.73
-13.72
-0.74%
-1.88
-0.10%
Nasdaq
4277.301
-30.82
-0.72%
-15.67
-0.36%
DAX CAC-40
9358.89 4290.87
-333.19 -117.21
-3.44% -2.66%
-350.05 -128.26
-3.61% -2.90%
FTSE100
6708.35
-101.35
-1.49%
-157.51
-2.29%
Nikkei 225
14721.48
69.25
0.47%
-330.12
-2.19%
Hang Seng
22710.39
209.72
0.93%
374.94
1.68%
1954.11
-10.58
-0.54%
-10.75
-0.55%
Kospi
Zuhant a DAX
Esett a Dow Jones
9900
16700
9700
16350
9500
16000 9300
15650
9100
200 napos mozgóátlag 200 napos mozgóátlag
8900 dec..03
dec..25
jan..16
febr..07
márc..01
15300 dec..03
dec..25
jan..16
febr..07
márc..01
Árupiacok Emelkedtek, reggel estek az olajárak
Árupiacok záró
napi
napi %
heti
heti %
Arany
1350.29
24.50
1.85%
13.69
1.02%
Brent
111.2
2.13
1.95%
0.56
0.51%
WTI
104.92
2.33
2.27%
2.10
2.04%
Búza
626.75
27.75
4.63%
9.00
1.46%
464
6.50
1.42%
12.50
2.77%
Kukorica
Emelkedett, reggel esett a Brent
Emelkedett, reggel esett az arany
114
1370 200 napos mozgóátlag
112
1320
110 1270
108 1220
106
200 napos mozgóátlag
104 dec..03
dec..25
jan..16
febr..07
márc..01
1170 dec..03
dec..25
jan..16
febr..07
márc..01
Kapcsolatok Közgazdasági Kutatás és Elemzés Oszlay András – osztályvezető Suppan Gergely – szenior elemző
+ 36 1 457 8946 + 36 1 457 8942
[email protected] [email protected]
+ 36 1 457 8989
[email protected]
+ 36 1 457 8988 + 36 1 457 8980 + 36 1 457 8982 + 36 1 457 8972 + 36 1 457 8939
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
+ 36 1 457 8984 + 36 1 457 8985 + 36 1 457 8987 + 36 1 457 8986
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
+ 36 1 457 8930 + 36 1 457 8941 + 36 1 457 8938 + 36 1 457 8932 + 36 1 457 8931
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
+36 1 225 4216 +36 1 225 4213 +36 1 225 4220 +36 1 225 4219
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
+36 1 457 8981
[email protected]
+36 1 457 8913 +36 1 457 8912
[email protected] [email protected]
Pénz- és Tőkepiaci Üzletág Breznay Endre - igazgató
Deviza kereskedelem Bodonyi Erzsébet Felkai Gábor Szabados Géza Szűcs Róbert Takács Gergely
Kötvény kereskedelem Molnár István - igazgató Kónya Péter Pardi Erika Racskó Adrián
Részvény kereskedelem Galbavy Péter Kerényi Eszter Szabó Péter Szegedi Attila Zillich István
Private Banking Szabó Ákos - igazgató Kalapos Zsuzsanna Mikó Péter Pohl András
Strukturált termékek Szerencsi Péter
Ügyfélkapcsolat Ballai Viktória Orbánné Pál Gabriella
Cím: FAX: Homepage: Reuters
H-1122 Budapest, Pethényi köz 10. + 36 1 457 8997, + 36 1 201 2576 www.takarekbank.hu MTBH
Ezt az elemzést a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. munkatársai készítették. A jelen befektetési elemzésben közölt megállapítások objektív és független magyarázatot tartalmaznak. Az itt közölt információk hiteles forrásból származnak, mindazonáltal az információk valóságának megfelelőségéről, helytállóságáról a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. biztosítékot nem kapott, ezért a dokumentumban leírtak teljességével és pontosságával kapcsolatban sem a dokumentum készítői, sem a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. semmilyen felelősséget, illetve szavatosságot nem vállalnak. Az elemzésben közölt előrejelzésekre, becslésekre és véleményekre a piaci viszonyok változása hatással lehet, azok megváltoztathatóak külön figyelmeztetés nélkül. Az elemzésben kialakított vélemények nem tekinthetőek befektetési ajánlatnak, vásárlásra vagy eladásra történő felhívásnak.
