Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv - menedzsment / kontrolling - v.2.108.000

Készítette: Győrfi Tünde Lektorálta: Gurdon Ferenc IMA ERP Kft, 2012. © Minden jog fenntartva.

Tartalomjegyzék I.

Árajánlat kérés............................................................................................................................... 10

Árajánlat kérő készítés ................................................................................................. 11 Szám ......................................................................................................................... 11 Szállítói rendelés szám ............................................................................................. 11 Szállítói hivatkozási szám ........................................................................................ 11 Vonalkód .................................................................................................................. 11 Partner adatok ........................................................................................................... 11 Árajánlat kérő dátuma .............................................................................................. 12 Árajánlat kérő lábléc szövege .................................................................................. 12 Foglalkoztatott nevében ........................................................................................... 12 Cikk .......................................................................................................................... 12 Saját cikkszám .......................................................................................................... 12 Megnevezés .............................................................................................................. 12 Mennyiség ................................................................................................................ 12 Mértékegység ........................................................................................................... 12 Rendelést készít ........................................................................................................ 12 Előnézet .................................................................................................................... 12 OK ............................................................................................................................ 13 Mégse ....................................................................................................................... 13 Árajánlat kérő lábléc szöveg sablon ............................................................................. 13

1.

2. II.

Bejövő ajánlat ................................................................................................................................ 14

Bejövő ajánlat rögzítés ................................................................................................. 15

1. a.

Alapadatok ........................................................................................................................... 15

Árajánlat igény neve................................................................................................. 15 Foglalkoztatott.......................................................................................................... 15 Keltezés .................................................................................................................... 15 E-mail ....................................................................................................................... 15 Telefon ..................................................................................................................... 15 Város ........................................................................................................................ 15 b.

Tárgy..................................................................................................................................... 16

Partner ...................................................................................................................... 16 Cím ........................................................................................................................... 16 Szűrés ....................................................................................................................... 16 Tárgy ........................................................................................................................ 16 c.

Címzett ................................................................................................................................. 16

Partner ...................................................................................................................... 16 Cím ........................................................................................................................... 16 Szűrés ....................................................................................................................... 16 Címzettek ................................................................................................................. 16 d.

Felhasználó által megadott pontok...................................................................................... 16

e.

Feltöltött állományok........................................................................................................... 17

f.

Feltöltött fényképek............................................................................................................. 17

www.imaerp.hu

Felhasználói kézikönyv – menedzsment / kontrolling

Oldal: 2 / 70

III.

Árajánlat küldés ........................................................................................................................ 18

Árajánlat ....................................................................................................................... 19 Előnézet .................................................................................................................... 19 Elküldve ................................................................................................................... 19 Elfogadott verzió ...................................................................................................... 19 Nem elfogadott ......................................................................................................... 19 E-mail ....................................................................................................................... 19 E-mail küldése Outlookkal ....................................................................................... 19 Szerződést készít ...................................................................................................... 20

1.

a.

Alapadatok ........................................................................................................................... 21

Iktatószám ................................................................................................................ 21 Árajánlat neve .......................................................................................................... 21 Foglalkoztatott.......................................................................................................... 21 Keltezés .................................................................................................................... 21 E-mail ....................................................................................................................... 21 Telefon ..................................................................................................................... 21 Város ........................................................................................................................ 21 Számlázható ............................................................................................................. 21 Számlázva................................................................................................................. 22 b.

Tárgy..................................................................................................................................... 22

Partner ...................................................................................................................... 22 Cím ........................................................................................................................... 22 Szűrés ....................................................................................................................... 22 Tárgy ........................................................................................................................ 22 c.

Címzett ................................................................................................................................. 22

Partner ...................................................................................................................... 22 Cím ........................................................................................................................... 22 Szűrés ....................................................................................................................... 22 Címzettek ................................................................................................................. 22 d.

Felhasználó által megadott pontok...................................................................................... 23

e.

Vállalási ár ............................................................................................................................ 23

Anyaglista és szolgáltatások összege kimutatva ...................................................... 23 Leírás ........................................................................................................................ 23 Összegző sor kimutatva ............................................................................................ 23 Részárak kimutatva .................................................................................................. 24 i. Anyaglista/Szolgáltatás karton............................................................................... 24 Cikk .......................................................................................................................... 24 Anyag (szolgáltatások esetén: Megnevezés) ............................................................ 24 Mennyiség ................................................................................................................ 24 Mértékegység ........................................................................................................... 24 Egységár ................................................................................................................... 24 Pénznem ................................................................................................................... 25 Összeg ...................................................................................................................... 25 f.

Határidők.............................................................................................................................. 25

Árajánlat határidő szöveg sablon ............................................................................. 25 Leírás ........................................................................................................................ 25

www.imaerp.hu


Oldal: 3 / 70

Határidő karton ......................................................................................................... 25 g.

Garancia ............................................................................................................................... 26

Árajánlat garancia szöveg sablon ............................................................................. 26 Leírás ........................................................................................................................ 26 h.

Fizetési mód ......................................................................................................................... 26

Árajánlat fizetési mód szöveg sablon ....................................................................... 26 Leírás ........................................................................................................................ 26

2. 3. 4. IV.

i.

Árajánlat érvényességi ideje ................................................................................................ 27

j.

Feltöltött állományok ........................................................................................................... 27

Árajánlat fizetési mód szöveg sablon ........................................................................... 28 Árajánlat garancia szöveg sablon ................................................................................. 28 Árajánlat határidő szöveg sablon ................................................................................. 28 Megrendelés............................................................................................................................. 29

1.

2. V.

Rendelés ....................................................................................................................... 30 Szám ......................................................................................................................... 30 Szállítói rendelés szám ............................................................................................. 30 Szállítói hivatkozási szám ........................................................................................ 30 Vonalkód .................................................................................................................. 30 Partner adatok ........................................................................................................... 31 Rendelés dátuma ...................................................................................................... 31 Rendelés lábléc szövege ........................................................................................... 31 Foglalkoztatott nevében ........................................................................................... 31 Cikk .......................................................................................................................... 31 Saját cikkszám .......................................................................................................... 31 Megnevezés .............................................................................................................. 31 Mennyiség ................................................................................................................ 31 Mértékegység ........................................................................................................... 32 Előnézet .................................................................................................................... 32 OK ............................................................................................................................ 32 Mégse ....................................................................................................................... 32 Rendelés lábléc szöveg sablon ..................................................................................... 32 Belső munkafolyamatok ellenőrzése............................................................................................. 33

1. 2. VI.

Szállítói számlát aláíró felhasználók ............................................................................ 33 Visszaigazolás nélkül fizetett számlák ......................................................................... 34 Címkék ...................................................................................................................................... 35

1. 2. 3. VII.

1.

Címkék ......................................................................................................................... 35 Címke kimutatás........................................................................................................... 36 Címkék időszakonként ................................................................................................. 37 Controlling ................................................................................................................................ 38

Bevétel – Költség ellenőrzés ........................................................................................ 38

VIII.

Értékesítés jogcímenként ......................................................................................................... 39

IX.

Jelentések ................................................................................................................................. 39

X.

Likviditás nyomon követés ............................................................................................................ 40

XI.

Munkaszám statisztika ............................................................................................................. 41

www.imaerp.hu


Oldal: 4 / 70

XII.

Számla statisztika - egyszerűsített ............................................................................................ 42

XIII.

Számla statisztika ..................................................................................................................... 43

XIV.

Szerződések .............................................................................................................................. 44

Domain szerződés ........................................................................................................ 44 Név ........................................................................................................................... 44 Partner ...................................................................................................................... 44 Sablon ....................................................................................................................... 44

1.

a.

Partner címek ....................................................................................................................... 44

b.

Partner kapcsolattartók ....................................................................................................... 44

c.

Saját kapcsolattartók ........................................................................................................... 45

d.

Szerződés tárgyai ................................................................................................................. 45

i. Leírás...................................................................................................................... 45 ii. Karton ................................................................................................................. 45 Tárgy ........................................................................................................................ 45 Mennyiség ................................................................................................................ 45 Mértékegység ........................................................................................................... 45 Egységár ................................................................................................................... 45 Összeg ...................................................................................................................... 46 Mettől - Meddig ....................................................................................................... 46 Időszak ..................................................................................................................... 46 e.

Határidők.............................................................................................................................. 46

i. Leírás...................................................................................................................... 46 ii. Karton ................................................................................................................. 46 Megnevezés .............................................................................................................. 46 Határidő dátuma ....................................................................................................... 46 f.

Garancia ............................................................................................................................... 46

g.

Domain név .......................................................................................................................... 47

Domain neve ............................................................................................................ 47 Szülődomain ............................................................................................................. 47 Tulajdonos neve ....................................................................................................... 47 Tulajdonos címe ....................................................................................................... 47 Tulajdonos azonosító száma..................................................................................... 47 Online tárhely ........................................................................................................... 47 Regisztrátor .............................................................................................................. 47 Regisztráció dátuma ................................................................................................. 47 Transzfer dátuma ...................................................................................................... 47 Lemondás dátuma .................................................................................................... 47 h.

Ftp hozzáférés ...................................................................................................................... 48

Könyvtár ................................................................................................................... 48 Felhasználónév ......................................................................................................... 48 Jelszó ........................................................................................................................ 48 Havi quota ................................................................................................................ 48 Mértékegység ........................................................................................................... 48 Online tárhely ........................................................................................................... 48

www.imaerp.hu


Oldal: 5 / 70

i.

E-mail címek ......................................................................................................................... 48

Felhasználónév ......................................................................................................... 48 Jelszó ........................................................................................................................ 48 Havi quota ................................................................................................................ 48 Mértékegység ........................................................................................................... 48 Online tárhely ........................................................................................................... 49 j.

Adatbázisok .......................................................................................................................... 49

Adatbázis .................................................................................................................. 49 Adatbázis típusa ....................................................................................................... 49 Quota ........................................................................................................................ 49 Mértékegység ........................................................................................................... 49 Online tárhely ........................................................................................................... 49 Adatbázis felhasználó ............................................................................................... 49 Gépészeti kivitelezés .................................................................................................... 50

2. a.

Alapadatok ........................................................................................................................... 50

Szerződés száma....................................................................................................... 50 Szerződés neve ......................................................................................................... 50 Partner ...................................................................................................................... 50 Sablon ....................................................................................................................... 50 Beruházás neve ......................................................................................................... 50 Beruházás rövid leírása ............................................................................................ 50 Beruházás helyszíne ................................................................................................. 51 Helyszín .................................................................................................................... 51 Dátum ....................................................................................................................... 51 Hiánypótlások határideje .......................................................................................... 51 b.

Partner címek ....................................................................................................................... 51

c.


d.


e.

A szerződés tárgya, helyszíne............................................................................................... 51

f.

Felügyelet ............................................................................................................................. 52

g.

Határidők.............................................................................................................................. 52

i. Leírás...................................................................................................................... 52 ii. Karton ................................................................................................................. 52 Megnevezés .............................................................................................................. 52 Határidő dátuma ....................................................................................................... 52 h.

A szolgáltatások átvétele ..................................................................................................... 52

i.

Garancia ............................................................................................................................... 52

j.

Számlázás, fizetés................................................................................................................. 53

Anyaglista és szolgáltatások összege kimutatva ...................................................... 53 Leírás ........................................................................................................................ 53 Összegző sor kimutatva ............................................................................................ 53 Részárak kimutatva .................................................................................................. 53 i. Anyaglista/Szolgáltatás karton............................................................................... 54 Cikk .......................................................................................................................... 54 www.imaerp.hu


Oldal: 6 / 70

Megnevezés .............................................................................................................. 54 Mennyiség ................................................................................................................ 54 Mértékegység ........................................................................................................... 54 Egységár ................................................................................................................... 54 Pénznem ................................................................................................................... 55 Összeg ...................................................................................................................... 55 k.

Szerződésmódosítások, a szerződés felbontása .................................................................. 55

l.

További megállapodások ..................................................................................................... 55

m.

Bírói illetékesség .................................................................................................................. 55

n.


o.

Történet ............................................................................................................................... 55

i.

Műveletek .............................................................................................................. 56 Előnézet .................................................................................................................... 56 Elfogadott verzió ...................................................................................................... 56 Nem elfogadott ......................................................................................................... 56

p.

Teljesítés igazolási jegyzőkönyv ........................................................................................... 56

q.

Hiánypótlási jegyzőkönyv ..................................................................................................... 56

r.

E-mail küldése Outlookkal.................................................................................................... 56

Karbantartási és javítási szerződés ............................................................................... 57

3. a.

Alapadatok ........................................................................................................................... 57

Szerződés száma....................................................................................................... 57 Szerződés neve ......................................................................................................... 57 Partner ...................................................................................................................... 57 Sablon ....................................................................................................................... 57 Helyszín .................................................................................................................... 57 Dátum ....................................................................................................................... 57 b.

Partner címek ....................................................................................................................... 58

c.


d.


e.

A szerződés tárgya, helyszíne............................................................................................... 58

f.

Felügyelet ............................................................................................................................. 58

g.

Határidők.............................................................................................................................. 58

h.

A szolgáltatások átvétele ..................................................................................................... 58

i.

Számlázás, fizetés................................................................................................................. 59

Anyaglista és szolgáltatások összege kimutatva ...................................................... 59 Leírás ........................................................................................................................ 59 Összegző sor kimutatva ............................................................................................ 59 Részárak kimutatva .................................................................................................. 59 i. Anyaglista/Szolgáltatás karton............................................................................... 60 Cikk .......................................................................................................................... 60 Megnevezés .............................................................................................................. 60

www.imaerp.hu


Oldal: 7 / 70

Mennyiség ................................................................................................................ 60 Mértékegység ........................................................................................................... 60 Egységár ................................................................................................................... 60 Pénznem ................................................................................................................... 61 Összeg ...................................................................................................................... 61 j.

Berendezések ....................................................................................................................... 61

k.

Időszakos karbantartás ........................................................................................................ 61

l.

Szerződésmódosítások, a szerződés felbontása .................................................................. 61

m.

További megállapodások ..................................................................................................... 61

n.

Bírói illetékesség .................................................................................................................. 61

o.


p.

Történet ............................................................................................................................... 62

ii.

q.

Műveletek ........................................................................................................... 62 Előnézet .................................................................................................................... 62 Elfogadott verzió ...................................................................................................... 62 Nem elfogadott ......................................................................................................... 62 E-mail küldése Outlookkal.................................................................................................... 62

Szállítói szerződések .................................................................................................... 63 Iktatószám ................................................................................................................ 63 Partner ...................................................................................................................... 63 Érkezett..................................................................................................................... 63 Cím ........................................................................................................................... 63 Szűrés ....................................................................................................................... 63

4.

a.

Tárgy..................................................................................................................................... 63

b.

Címzett ................................................................................................................................. 63

c.


Szerződés...................................................................................................................... 66

5. a.

Alapadatok ........................................................................................................................... 66

Név ........................................................................................................................... 66 Partner ...................................................................................................................... 66 Sablon ....................................................................................................................... 66 Szerződéskötés dátuma ............................................................................................ 67 Szerződés érvényességi ideje ................................................................................... 67 b.

Partner címek ....................................................................................................................... 67

c.


d.


e.

Szerződés tárgyai ................................................................................................................. 67

i. Leírás...................................................................................................................... 67 ii. Karton ................................................................................................................. 68 Tárgy ........................................................................................................................ 68 Mennyiség ................................................................................................................ 68 Mértékegység ........................................................................................................... 68 www.imaerp.hu


Oldal: 8 / 70

Egységár ................................................................................................................... 68 Összeg ...................................................................................................................... 68 Mettől - Meddig ....................................................................................................... 68 Időszak ..................................................................................................................... 68 f.

Határidők.............................................................................................................................. 69

i. Leírás...................................................................................................................... 69 ii. Karton ................................................................................................................. 69 Megnevezés .............................................................................................................. 69 Határidő dátuma ....................................................................................................... 69 g. XV.

Garancia ............................................................................................................................... 69 Hivatkozásjegyzék .................................................................................................................... 70

www.imaerp.hu


Oldal: 9 / 70

I. Árajánlat kérés Az árajánlat kérések egyszerű felülete az IMA Menedzsment / Kontrolling modul – Árajánlat – Árajánlat kérő menüpontja alatt található. Egyszerű felület általános leírása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - I/d/iii pont.

www.imaerp.hu


Oldal: 10 / 70

1. Árajánlat kérő készítés Az IMA Menedzsment / Kontrolling modul – Árajánlat – Árajánlat kérő menüpont alatt árajánlat kérő készíthető.

Szám A „Szám” mező automatikusan kitöltődik, ha van beállítva árajánlat kérő számozási kör. Ki kell tölteni, ha nincs beállítva számozási kör, vagy kézi van beállítva. Számozási kör lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/3/e pont. Szállítói rendelés szám A „Szállítói rendelés szám” értelemszerűen kitöltendő. Szállítói hivatkozási szám A „Szállítói hivatkozási szám” értelemszerűen kitöltendő. Vonalkód Az árajánlat kérő vonalkódja az IMA által generált automatikus vonalkód. IMA vonalkódokkal kapcsolatos információk lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános II/1/g pont. Vonalkód típus lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - II/1/a/Vonalkód típus pont. Felhívjuk a figyelmet, hogy az árajánlat kérő típusú vonalkódokon belüli sorszám nem kell megegyezzen az árajánlat számával! Partner adatok Az árajánlat kérőn a „Partner” mező értékkészletében azok a partnerek találhatóak meg, melyek szállító típusú partnerként kerültek rögzítésre. Az adott partner nevének kiválasztása után a „Cím” mező értékkészletében kiválaszthatóvá válik az adott partnerhez felvett bármelyik címadat. Illetve az adószám mezőben az adott partnerhez berögzített adószám adat töltődik ki. Partnerek kezelése lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/6 pont.

www.imaerp.hu


Oldal: 11 / 70

Árajánlat kérő dátuma Az „Árajánlat kérő dátuma” mező automatikusan kitöltődik a mai nappal. Árajánlat kérő lábléc szövege Az „Árajánlat kérő lábléc szövege” mező legördülő értékkészletéből kiválasztandó az árajánlat kérő lábléc szövege sablonok közül a megfelelő. Árajánlat kérő lábléc szövege sablon megjegyzés sablon lásd I/2 pont. Foglalkoztatott nevében A „Foglalkoztatott nevében” mező legördülő értékkészlete a foglalkoztatott nyilvántartásból jön. Foglalkoztatottak nyilvántartása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/7 pont. Cikk A „Cikk” mező legördülő értékkészlete a készlet modulban található cikkek megnevezését és saját cikkszámát tartalmazza. Cikkek lásd IMA felhasználói kézikönyv – készlet. Saját cikkszám A „Saját cikkszám” mező automatikusan kitöltődik a kiválasztott cikk saját cikkszámával. Cikkek lásd IMA felhasználói kézikönyv – készlet. Megnevezés A „Megnevezés” mező automatikusan kitöltődik a kiválasztott cikk megnevezésével. Cikkek lásd IMA felhasználói kézikönyv – készlet. Mennyiség A „Mennyiség” szabadon kitöltendő. Mértékegység A „Mértékegység” legördülő listája a mértékegység törzsadatból jön. Mértékegység törzsadat lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/2/b pont. Rendelést készít A „Rendelést készít” gombra kattintáskor az árajánlat kérőből megrendelés karton készül. Előnézet Gombok leírása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - I/4/Előnézet pont.

www.imaerp.hu


Oldal: 12 / 70

OK Gombok leírása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - I/4/OK pont. Mégse Gombok leírása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - I/4/Mégse pont.

2. Árajánlat kérő lábléc szöveg sablon

Az IMA - Menedzsment / Kontrolling modul – Árajánlat – Árajánlat kérő lábléc szöveg sablon menüpontban elkészített árajánlat kérő lábléc szöveg sablonok, az árajánlat kérők kartonján, az „Árajánlat kérő lábléc szöveg” mező legördíthető értékkészleteként jelennek meg. Árajánlat kérő készítés lásd I/1 pont.

www.imaerp.hu


Oldal: 13 / 70

II. Bejövő ajánlat A bejövő ajánlat rögzítések egyszerű felülete az IMA Menedzsment / Kontrolling modul – Árajánlat – Bejövő ajánlatkérés menüpontja alatt található. Egyszerű felület általános leírása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - I/d/iii pont.

www.imaerp.hu


Oldal: 14 / 70

1. Bejövő ajánlat rögzítés

a. Alapadatok Árajánlat igény neve Az „Árajánlat igény neve” mező értelemszerűen kitöltendő. Foglalkoztatott A „Foglalkoztatott” mező legördülő értékkészletéből kiválasztott személynév kerül feltűntetésre az árajánlat aláírójaként. A „Foglalkoztatott” mező értékkészlete a foglalkoztatottak nyilvántartásából jön. Foglalkoztatottak nyilvántartása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/7 pont. Keltezés A „Keltezés” mező értelemszerűen kitöltendő. E-mail A „Foglalkoztatott” mező legördülő értékkészletéből kiválasztott személyhez tartozó e-mail cím kerül feltűntetésre az árajánlat aláírásában, az aláíró elérhetőségekét. A „Foglalkoztatott” mező értékkészlete a foglalkoztatottak nyilvántartásából jön. Foglalkoztatottak nyilvántartása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/7 pont. Telefon A „Foglalkoztatott” mező legördülő értékkészletéből kiválasztott személyhez tartozó telefonszám kerül feltűntetésre az árajánlat aláírásában, az aláíró elérhetőségeként. A „Foglalkoztatott” mező értékkészlete a foglalkoztatottak nyilvántartásából jön. Foglalkoztatottak nyilvántartása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/7 pont. Város A „Város” mező értelemszerűen kitöltendő.

www.imaerp.hu


Oldal: 15 / 70

b. Tárgy Partner A „Partner” mező értékkészlete a partner nyilvántartásból jön. Partner nyilvántartás lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/6 pont. Cím A „Cím” mezőben kiválasztandó a partnerhez tartozó címadatok valamelyike. Partner nyilvántartás lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/6 pont. Szűrés Szűrés leírása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - I/3/d/ii/Szűrés panel pont. Tárgy A „Tárgy” mező értelemszerűen kitöltendő. c. Címzett Partner A „Partner” mező értékkészlete a partner nyilvántartásból jön. Partner nyilvántartás lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/6 pont. Cím A „Cím” mezőben kiválasztandó a partnerhez tartozó címadatok valamelyike. Partner nyilvántartás lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/6 pont. Szűrés Szűrés leírása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - I/3/d/ii/Szűrés panel pont. Címzettek „Új” címzett felvételekor a legördülő mezőből kiválasztható az adott partnerhez tartozó kapcsolattartó személyek közül a megfelelő, vagy az üres mező kitöltendő. Partner nyilvántartás lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/6 pont. d. Felhasználó által megadott pontok A Felhasználó által megadott pontokban rögzített egyes szakaszok adják az árajánlat szövegezését. A felrögzített szövegek formázhatóak, illetve a szakaszok sorrendje a fel és lefele nyíl segítségével módosítható.

www.imaerp.hu


Oldal: 16 / 70

e. Feltöltött állományok Feltöltött állományok lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - I/4/Feltöltött állományok pont. f. Feltöltött fényképek Feltöltött fényképek lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - I/4/Feltöltött állományok pont. Feltöltött képek mérete lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - II/1/f pont.

www.imaerp.hu


Oldal: 17 / 70

III. Árajánlat küldés A kiküldött árajánlatok egyszerű felülete az IMA Menedzsment / Kontrolling modul – Árajánlat – Árajánlat menüpontja alatt található. Egyszerű felület általános leírása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - I/d/iii pont.

www.imaerp.hu


Oldal: 18 / 70

1. Árajánlat

Az IMA Menedzsment / Kontrolling modul – Árajánlat – Árajánlat menüpont alatt nyomtatvány felületen készíthető el, esetleg a korábban megírt sablonok felhasználásával a kiküldésre kerülő árajánlat. Nyomtatvány felület lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános – IV/2/a/Nyomtatványok pont. Előnézet Gombok leírása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - I/4/Előnézet pont. Elküldve Az Elküldve panelbe minden esetben egy új bejegyzés kerül, amikor az „E-mail küldése Outlookkal” gombra kattintás történik. Elfogadott verzió Az elküldve panelben az adott bejegyzésen állva, jobb egérgomb kattintással, a verzió elfogadott állapotúvá állítható. Az elfogadott verzió mellé az elfogadás oszlopba ikon kerül. Nem elfogadott Az elküldve panelben az elfogadott bejegyzésen állva, jobb egérgomb kattintással, a verzió visszaállítható nem elfogadott állapotúvá. E-mail A dokumentum az „E-mail” gombra történő kattintással nem Outlook-ból, hanem más a gépen használt levelezőprogramból e-mail-ben elküldhető, amennyiben minden szükséges adat kitöltése megtörtént. E-mail küldése Outlookkal A dokumentum az „E-mail küldése Outlookkal” gombra történő kattintással Outlook-on keresztül e-mail-ben elküldhető, amennyiben minden szükséges adat kitöltése megtörtént.

www.imaerp.hu


Oldal: 19 / 70

Szerződést készít A „Szerződést készít” gombra kattintáskor egy felugró ablak legördíthető listájából ki kell választani a szükséges szerződés típust. Majd a szerződés kartonon végezhetőek el további módosítások, ha szükségesek. Szerződés lásd XIV/5 pont.

www.imaerp.hu


Oldal: 20 / 70

a. Alapadatok Iktatószám Az „Iktatószám” mező automatikusan kitöltődik, ha van beállítva szerződés számozási kör. Ki kell tölteni, ha nincs beállítva számozási kör, vagy kézi van beállítva. Számozási kör lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/3/e pont. Árajánlat neve Az „Árajánlat neve” mező értelemszerűen kitöltendő. Foglalkoztatott A „Foglalkoztatott” mező legördülő értékkészletéből kiválasztott személynév kerül feltűntetésre az árajánlat aláírójaként. A „Foglalkoztatott” mező értékkészlete a foglalkoztatottak nyilvántartásából jön. Foglalkoztatottak nyilvántartása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/7 pont. Keltezés A „Keltezés” mező értelemszerűen kitöltendő. E-mail A „Foglalkoztatott” mező legördülő értékkészletéből kiválasztott személyhez tartozó e-mail cím kerül feltűntetésre az árajánlat aláírásában, az aláíró elérhetőségekét. A „Foglalkoztatott” mező értékkészlete a foglalkoztatottak nyilvántartásából jön. Foglalkoztatottak nyilvántartása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/7 pont. Telefon A „Foglalkoztatott” mező legördülő értékkészletéből kiválasztott személyhez tartozó telefonszám kerül feltűntetésre az árajánlat aláírásában, az aláíró elérhetőségeként. A „Foglalkoztatott” mező értékkészlete a foglalkoztatottak nyilvántartásából jön. Foglalkoztatottak nyilvántartása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/7 pont. Város A „Város” mező értelemszerűen kitöltendő. Számlázható A „Számlázható” mező alapértelmezetten nincs bepipálva. A „Számlázható” mező bepipálásakor az árajánlatok listájában az adott árajánlat sorában a „Számlázható” oszlopban ikon jelzi, hogy a bepipálás megtörtént. Valamint a pipálást végző felhasználó „Felhasználó neve” is kijelzésre kerül.

www.imaerp.hu


Oldal: 21 / 70

Számlázva A „Számlázva” mező alapértelmezetten nincs bepipálva. A „Számlázva” mező bepipálásakor az árajánlatok listájában az adott árajánlat sorában a „Számlázva” oszlopban ikon jelzi, hogy a bepipálás megtörtént. b. Tárgy Partner A „Partner” mező értékkészlete a partner nyilvántartásból jön. Partner nyilvántartás lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/6 pont. Cím A „Cím” mezőben kiválasztandó a partnerhez tartozó címadatok valamelyike. Partner nyilvántartás lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/6 pont. Szűrés Szűrés leírása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - I/3/d/ii/Szűrés panel pont. Tárgy A „Tárgy” mező értelemszerűen kitöltendő. c. Címzett Partner A „Partner” mező értékkészlete a partner nyilvántartásból jön. Partner nyilvántartás lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/6 pont. Cím A „Cím” mezőben kiválasztandó a partnerhez tartozó címadatok valamelyike. Partner nyilvántartás lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/6 pont. Szűrés Szűrés leírása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - I/3/d/ii/Szűrés panel pont. Címzettek „Új” címzett felvételekor a legördülő mezőből kiválasztható az adott partnerhez tartozó kapcsolattartó személyek közül a megfelelő, vagy az üres mező kitöltendő. Partner nyilvántartás lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/6 pont.

www.imaerp.hu


Oldal: 22 / 70

d. Felhasználó által megadott pontok A Felhasználó által megadott pontokban rögzített egyes szakaszok adják az árajánlat szövegezését. A felrögzített szövegek formázhatóak, illetve a szakaszok sorrendje a fel és lefele nyíl segítségével módosítható. e. Vállalási ár

Anyaglista és szolgáltatások összege kimutatva Az „Anyaglista és szolgáltatások összege kimutatva” mező alapértelmezetten be van pipálva, azaz az árajánlat vállalási ár bekezdésében szerepel egy összesítő mező az anyaglistáról és szolgáltatásokról összesen. Árajánlat küldés anyaglista/szolgáltatás karton lásd III/1/e/i pont. Leírás A „Leírás” mező a vállalási árral kapcsolatos szöveges információk megadására szolgál, szabadon kitölthető. Összegző sor kimutatva Az „Összegző sor” mező alapértelmezetten be van pipálva, azaz az anyaglistára/szolgáltatásra vonatkozóan külön is szerepel egy-egy összesítő mező az árajánlaton. Árajánlat küldés anyaglista/szolgáltatás karton lásd III/1/e/i pont.

www.imaerp.hu


Oldal: 23 / 70

Részárak kimutatva A „Részárak kimutatva” mező alapértelmezetten be van pipálva, azaz anyaglista/szolgáltatás egyes tételeinek az árai külön is szerepelnek az árajánlaton. Árajánlat küldés anyaglista/szolgáltatás karton lásd III/1/e/i pont. i.

az

Anyaglista/Szolgáltatás karton

Az anyaglista/szolgáltatás tételek kartonon az anyaglista/szolgáltatás tételei tételenként vehetőek fel. Cikk A „Cikk” mező csak az anyaglista kartonon szerepel, legördülő értékkészlete a készlet modulban található cikkek megnevezését és saját cikkszámát tartalmazza. Cikkek lásd IMA felhasználói kézikönyv – készlet. Anyag (szolgáltatások esetén: Megnevezés) Az „Anyag” (szolgáltatások esetén: „Megnevezés”) mező szabadon kitölthető. Mennyiség A „Mennyiség” szabadon kitöltendő. Mértékegység A „Mértékegység” legördülő listája a mértékegység törzsadatból jön. Mértékegység törzsadat lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/2/b pont. Egységár Az „Egységár” nettó értékkel töltendő ki. Az „Egységár” mezőben a tizedes jegyek száma megegyezik a fő beállítások menüpontban beállított tizedesek számával. Tizedesek száma beállítása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános – II/1/a/Tizedesek száma pont.

www.imaerp.hu


Oldal: 24 / 70

Pénznem A „Pénznem” mező alapértelmezetten nincs kitöltve, azaz az adott tétel egységára és az összege forintban kerülnek rá az árajánlatra. Amennyiben a „Pénznem” mező értéke a legördülő menü értékkészletéből kitöltésre kerül, akkor az adott tétel egységára és az összege az adott pénznemben értendők. Illetve az összegző sorok a kiválasztott pénznemben is feltűntetésre kerülnek. Pénznem leírása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/3/d pont. Összeg Az „Összeg” mező automatikusan kitöltődik a „Mennyiség” és az „Egységár” mezők szorzatával. Az „Összeg” mezőben a tizedes jegyek száma megegyezik a fő beállítások menüpontban beállított tizedesek számával. Árajánlat küldés mennyiség lásd III/1/e/i/Mennyiség pont. Árajánlat küldés egységár lásd III/1/e/i/Egységár pont. Tizedesek száma beállítása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános – II/1/a/Tizedesek száma pont. f. Határidők Árajánlat határidő szöveg sablon Az „Árajánlat határidő szöveg sablon” gombra történő kattintás során egy felugró ablakban kiválasztható az árajánlat határidő sablon szövegek közül a megfelelő, vagy új sablon hozható létre. Árajánlat határidő szöveg sablon lásd III/4 pont. Leírás A „Leírás” mező a határidővel kapcsolatos szöveges információk megadására szolgál, szabadon kitölthető. Illetve az „Árajánlat határidő szöveg sablon” gomb használatakor az adott sablon szövege kerül ide beemelésre. Határidő karton A határidő kartonon az egyes határidők megnevezései és dátumai vehetőek fel.

www.imaerp.hu


Oldal: 25 / 70

g. Garancia Árajánlat garancia szöveg sablon Az „Árajánlat garancia szöveg sablon” gombra történő kattintás során egy felugró ablakban kiválasztható az árajánlat garancia sablon szövegek közül a megfelelő, vagy új sablon hozható létre. Árajánlat garancia szöveg sablon lásd III/3 pont. Leírás A „Leírás” mező a garanciával kapcsolatos szöveges információk megadására szolgál, szabadon kitölthető. Illetve az „Árajánlat garancia szöveg sablon” gomb használatakor az adott sablon szövege kerül ide beemelésre. h. Fizetési mód A fizetési mód menüpontba beemelésre kerül, a címzett menüpontban kiválasztott partner kartonján szereplő fizetési mód és fizetési határidő számítás. Árajánlat címzett menüpont lásd III/1/c pont. Partner nyilvántartás lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/6 pont. Fizetési mód, fizetési határidő számítás lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános – IV/6/b/ii/Fizetési mód, Fizetési határidő számítás pont. Árajánlat fizetési mód szöveg sablon Az „Árajánlat fizetési mód szöveg sablon” gombra történő kattintás során egy felugró ablakban kiválasztható az árajánlat fizetési mód sablon szövegek közül a megfelelő, vagy új sablon hozható létre. Árajánlat fizetési mód szöveg sablon lásd III/2 pont. Leírás A „Leírás” mező a fizetési móddal kapcsolatos szöveges információk megadására szolgál, szabadon kitölthető. Illetve az „Árajánlat fizetési mód szöveg sablon” gomb használatakor az adott sablon szövege kerül ide beemelésre.

www.imaerp.hu


Oldal: 26 / 70

i. Árajánlat érvényességi ideje Az „Árajánlat érvényességi ideje” ablakban a dátum mező szabadon kitölthető, vagy megadható a napok száma, melyet az IMA automatikusan a keltezés napjától számol. j. Feltöltött állományok Feltöltött állományok lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - I/4/Feltöltött állományok pont.

www.imaerp.hu


Oldal: 27 / 70

2. Árajánlat fizetési mód szöveg sablon

Az IMA Menedzsment / Kontrolling modul – Árajánlat – Árajánlat fizetési mód sablon menüpont alatt olyan fizetési módra vonatkozó szöveg sablonok hozhatóak létre, melyek az árajánlatok fizetési mód szakaszába beemelhetőek.

3. Árajánlat garancia szöveg sablon

Az IMA Menedzsment / Kontrolling modul – Árajánlat – Árajánlat garancia sablon menüpont alatt olyan garanciára vonatkozó szöveg sablonok hozhatóak létre, melyek az árajánlatok garancia szakaszába beemelhetőek.

4. Árajánlat határidő szöveg sablon

Az IMA Menedzsment / Kontrolling modul – Árajánlat – Árajánlat határidő sablon menüpont alatt olyan határidőkre vonatkozó szöveg sablonok hozhatóak létre, melyek az árajánlatok határidő szakaszába beemelhetőek.

www.imaerp.hu


Oldal: 28 / 70

IV. Megrendelés A megrendelések egyszerű felülete az IMA Menedzsment / Kontrolling modul – Árajánlat – Rendelés menüpontja alatt található. Egyszerű felület általános leírása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - I/d/iii pont.

www.imaerp.hu


Oldal: 29 / 70

1. Rendelés

Rendelés az IMA-ban két helyről indulva is készíthető. Rendelés készíthető meglévő árajánlat kérésből lásd I/1 pont. Illetve rendelés készíthető az IMA - Menedzsment / Kontrolling modul – Árajánlat - Rendelés menüpontja alatt. Szám A „Szám” mező automatikusan kitöltődik, ha van beállítva rendelés számozási kör. Ki kell tölteni, ha nincs beállítva számozási kör, vagy kézi van beállítva. Számozási kör lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/3/e pont. Szállítói rendelés szám A „Szállítói rendelési szám” értelemszerűen kitöltendő. Szállítói hivatkozási szám A „Szállítói hivatkozási szám” értelemszerűen kitöltendő. Vonalkód A rendelés vonalkódja az IMA által generált automatikus vonalkód. IMA vonalkódokkal kapcsolatos információk lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános II/1/g pont. Vonalkód típus lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - II/1/a/Vonalkód típus pont. Felhívjuk a figyelmet, hogy a rendelés típusú vonalkódokon belüli sorszám nem kell megegyezzen a rendelés számával!

www.imaerp.hu


Oldal: 30 / 70

Partner adatok A rendelésen a „Partner” mező értékkészletében azok a partnerek találhatóak meg, melyek szállító típusú partnerként kerültek rögzítésre. Az adott partner nevének kiválasztása után a „Cím” mező értékkészletében kiválaszthatóvá válik az adott partnerhez felvett bármelyik címadat. Illetve az adószám mezőben az adott partnerhez berögzített adószám adat töltődik ki. Partnerek kezelése lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/6 pont. Rendelés dátuma A „Rendelés dátuma” mező automatikusan kitöltődik a mai nappal. Rendelés lábléc szövege A „Rendelés lábléc szövege” mező legördülő értékkészletéből kiválasztandó a rendelés lábléc szövege sablonok közül a megfelelő. Rendelés lábléc szövege sablon megjegyzés sablon lásd IV/2 pont. Foglalkoztatott nevében A „Foglalkoztatott nevében” mező legördülő értékkészlete a foglalkoztatott nyilvántartásból jön. Foglalkoztatottak nyilvántartása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/7 pont. Cikk A „Cikk” mező legördülő értékkészlete a készlet modulban található cikkek megnevezését és saját cikkszámát tartalmazza. Cikkek lásd IMA felhasználói kézikönyv – készlet. Saját cikkszám A „Saját cikkszám” mező automatikusan kitöltődik a kiválasztott cikk saját cikkszámával. Cikkek lásd IMA felhasználói kézikönyv – készlet. Megnevezés A „Megnevezés” mező automatikusan kitöltődik a kiválasztott cikk megnevezésével. Cikkek lásd IMA felhasználói kézikönyv – készlet. Mennyiség A „Mennyiség” szabadon kitöltendő.

www.imaerp.hu


Oldal: 31 / 70

Mértékegység A „Mértékegység” legördülő listája a mértékegység törzsadatból jön. Mértékegység törzsadat lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/2/b pont. Előnézet Gombok leírása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - I/4/Előnézet pont. OK Gombok leírása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - I/4/OK pont. Mégse Gombok leírása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - I/4/Mégse pont.

2. Rendelés lábléc szöveg sablon

Az IMA - Menedzsment / Kontrolling modul – Árajánlat – Rendelés lábléc szöveg sablon menüpontban elkészített rendelés lábléc szöveg sablonok, a rendelések kartonján, a „Rendelés lábléc szöveg” mező legördíthető értékkészleteként jelennek meg. Rendelés lásd IV/1 pont.

www.imaerp.hu


Oldal: 32 / 70

V.

Belső munkafolyamatok ellenőrzése

1. Szállítói számlát aláíró felhasználók

Az IMA Menedzsment / Kontrolling modul – Belső munkafolyamatok ellenőrzése – Szállítói számlát aláíró felhasználók menüpont alatt, felhasználók szerint felsorolva láthatóak a jóváhagyásra váró szállítói számlák visszaigazolásaival kapcsolatos adatok. A „Karton” gombra kattintás után a szállítói számlát aláíró felhasználók felugró ablakban látható az adott felhasználó részére kiadott összes szállítói számla a hozzájuk tartozó iratokkal, bizonylatokkal. Szállítói számlák lásd IMA felhasználói kézikönyv – számlázás – II/1 pont. Számlák visszaigazolása lásd IMA felhasználói kézikönyv – számlázás – II/7 pont.

www.imaerp.hu


Oldal: 33 / 70

2. Visszaigazolás nélkül fizetett számlák

A Menedzsment / Kontrolling modul – Belső munkafolyamatok ellenőrzése – Visszaigazolás nélkül fizetett számlák menüpont alatt, azon visszaigazolásra kiadott, de a visszaigazoló felhasználó által még nem lekezelt, illetve visszaigazolásra nem kiadott számlák, illetve igények láthatóak, melyek részben, vagy teljesen ki lettek egyenlítve. Szállítói számlák lásd IMA felhasználói kézikönyv – számlázás – II/1 pont. Számlák visszaigazolása lásd IMA felhasználói kézikönyv – számlázás – II/7 pont.

www.imaerp.hu


Oldal: 34 / 70

VI. Címkék 1. Címkék

A Menedzsment / Kontrolling modul – Címkék menüpontjában a címkék és számlák összekötései találhatóak név szerint és összegszerűen. Címkék kezelése lásd IMA felhasználói kézikönyv – számlázás – X pont.

www.imaerp.hu


Oldal: 35 / 70

2. Címke kimutatás

A Menedzsment / Kontrolling modul – Címke kimutatás menüpontjában a megfelelő időszak beállítása és a kívánt címke/címkék kiválasztása után az aktualizálás gombra kattintva megjelennek a terv, tény és eredmény adatok. A „Részletek” gombra kattintás után a Címke kimutatás ablakban láthatóak az adott címkéhez, illetve címkékhez tartozó részletek a címke nevével, összegével és bizonylat számával. Címkék kezelése lásd IMA felhasználói kézikönyv – számlázás – X pont.

www.imaerp.hu


Oldal: 36 / 70

3. Címkék időszakonként

A Menedzsment / Kontrolling modul – Címkék időszakonként menüpontban a megfelelő időszak beállítása, a címke/címkék kiválasztása, a terv, tény, vagy eredmény adatok kimutatásának kiválasztása, illetve az ábrázolási forma kiválasztása után, az aktualizálás gombra kattintva, grafikus formában jelennek meg a kívánt adatok.

www.imaerp.hu


Oldal: 37 / 70

VII. Controlling 1. Bevétel – Költség ellenőrzés

A Menedzsment / Kontrolling modul – Controlling – Bevétel – Költség ellenőrzés menüpontjában a bevételek és költségek az egyes költségnemek alatt, a megfelelő számlaosztályba, számlacsoportba sorolva az egyes számlasorokhoz tartozóan ezerben értendően, különböző időszakokra vonatkozóan, illetve akár egyéb szűrési lehetőségekkel kombinálva kérdezhetőek le. Számlatükör lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/1/c pont.

www.imaerp.hu


Oldal: 38 / 70

VIII. Értékesítés jogcímenként

A Menedzsment / Kontrolling modul – Értékesítés jogcímenként menüpontjában a kiválasztott jogcímekre és időszakra kérdezhetőek le a számla adatok, pénzügyi összesítő adatok, valamint mértékegységenkénti mennyiségi összesítő kimutatás található a felületen. Jogcím lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/2/b/Jogcím pont. A „Nyomtatás” gomb alatt az adott sor számlája, illetve a teljes lista előnézete tekinthető meg, illetve nyomtatható.

IX. Jelentések A Menedzsment / Kontrolling modul - Jelentések menüpontban, a menedzsment számára fontos különböző jelentések, a jelentés felületek formájában jelennek meg. Jelentés felület lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános – I/3/d/v pont.

www.imaerp.hu


Oldal: 39 / 70

X.

Likviditás nyomon követés

Likviditás nyomon követés lásd IMA felhasználói kézikönyv – számlázás – VIII/b pont.

www.imaerp.hu


Oldal: 40 / 70

XI. Munkaszám statisztika

A Menedzsment / Kontrolling modul – Munkaszám statisztika menüpontjában, a számlatükör 5-ös, 8-as és 9-es számlaosztálya alá könyvelt és a kiválasztott munkaszám alá sorolt bevételek és költségek összesítései szűrhetőek le grafikus megjelenítéssel. Az „Összegek listázása – Bevétel” linkre kattintás után, felugró ablakban láthatóak a bevételek, a 9-es számlaosztály főkönyvi számlaszámaira könyvelt összegekkel. Az „Összegek listázása – Költségek” linkre kattintás után, felugró ablakban láthatóak a költségek, az 5-ös és a 8-as számlaosztály főkönyvi számlaszámaira könyvelt összegekkel. Számlatükör lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/1/c pont.

www.imaerp.hu


Oldal: 41 / 70

XII. Számla statisztika - egyszerűsített

A Menedzsment / Kontrolling modul – Számla statisztika – egyszerűsített menüpontjában, a kiválasztott partner vevői-, szállítói számláiról, illetve egyenlegéről szűrhető le grafikus megjelenítés.

www.imaerp.hu


Oldal: 42 / 70

XIII. Számla statisztika

A Menedzsment / Kontrolling modul – Számla statisztika menüpont alapfunkciója megegyezik a IX pontban leírtakkal. A „Számlák listája” linkre kattintás után felugró ablakban az adott típusú számlák láthatóak, illetve jelentés felületen is megjeleníthetőek. A „Kiegyenlítetlen számlák” linkre kattintás után a felugró ablakban az adott szűrésnek megfelelő és kiegyenlítetlen számlák láthatóak, illetve jelentés felületen is megjeleníthetőek. A „Kiegyenlített számlák” linkre kattintás után a felugró ablakban az adott szűrésnek megfelelő és kiegyenlített számlák láthatóak, illetve jelentés felületen is megjeleníthetőek. A „Részlegesen kiegyenlített számlák” linkre kattintás után a felugró ablakban az adott szűrésnek megfelelő és részlegesen kiegyenlített számlák láthatóak, illetve jelentés felületen is megjeleníthetőek.

www.imaerp.hu


Oldal: 43 / 70

XIV. Szerződések

1. Domain szerződés A domain szerződések egyszerű felülete az IMA Menedzsment / Kontrolling modul – Szerződések – Domain menüpontja alatt található. Egyszerű felület általános leírása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - I/d/iii pont. Név A „Név” mező értelemszerűen kitöltendő. Partner A „Partner” mező értékkészlete a partner nyilvántartásból jön. Partnerek kezelése lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/6 pont. Sablon A „Sablon” mező alapértelmezetten nincs bepipálva. Amennyiben a „Sablon” mező bepipálásra kerül az adott domain szerződés, szerződésszám nélkül sablonként kerül lementésre, melyből másolással szerződésszámmal ellátott szerződés készíthető. a. Partner címek Az adott partner nevének kiválasztása után a „Partner címek” mező értékkészletében kiválaszthatóvá válik az adott partnerhez felvett bármelyik címadat. Partnerek kezelése lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/6 pont. b. Partner kapcsolattartók Az adott partner nevének kiválasztása után a „Partner kapcsolattartók” mező értékkészletében kiválaszthatóvá válnak az adott partnerhez felvett kapcsolattartók. Illetve megadható az adott partner elérhetőségi ideje. Partnerek kezelése lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/6 pont.

www.imaerp.hu


Oldal: 44 / 70

c. Saját kapcsolattartók A „Saját kapcsolattartók” mező értékkészletében kiválaszthatóvá válnak a foglalkoztatott nyilvántartásban szereplő személyek. Illetve megadható az adott foglalkoztatott elérhetőségi ideje. Foglalkoztatottak nyilvántartása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/7 pont. d. Szerződés tárgyai i.

Leírás

A „Leírás” mező a szerződés tárgyával kapcsolatos szöveges információk megadására szolgál, szabadon kitölthető. ii.

Karton

A „Szerződés tárgyai karton” kitöltésével a szerződés tárgyára vonatkozó részletes adatok adhatóak meg táblázatos formában. Tárgy A „Tárgy” mező szabadon kitölthető. Mennyiség A „Mennyiség” mező szabadon kitöltendő. Mértékegység A „Mértékegység” mező legördülő listája a mértékegység törzsadatból jön. Mértékegység törzsadat lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/2/b pont. Egységár Az „Egységár” mező nettó értékkel töltendő ki. Az „Egységár” mezőben a tizedes jegyek száma megegyezik a fő beállítások menüpontban beállított tizedesek számával. Tizedesek száma beállítása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános – II/1/a/Tizedesek száma pont.

www.imaerp.hu


Oldal: 45 / 70

Összeg Az „Összeg” mező automatikusan kitöltődik a „Mennyiség” és az „Egységár” mezők szorzatával. Az „Összeg” mezőben a tizedes jegyek száma megegyezik a fő beállítások menüpontban beállított tizedesek számával. Domain szerződés mennyiség lásd XIV/1/d/ii/Mennyiség pont. Domain szerződés egységár lásd XIV/1/d/ii/Egységár pont. Tizedesek száma beállítása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános – II/1/a/Tizedesek száma pont. Mettől - Meddig A „Mettől” és „Meddig” dátum mezőkben a szerződés tárgyára vonatkozó érvényességi időtartamot lehet megadni. Időszak Az „Időszak” mezőben a szerződés tárgyának esedékességére vonatkozó időszakot lehet megadni. e. Határidők i.

Leírás

A „Leírás” mező a szerződés határidejével kapcsolatos szöveges információk megadására szolgál, szabadon kitölthető. ii.

Karton

A „Határidők karton” kitöltésével a szerződés egy-egy határidejére vonatkozó részletes adatok adhatóak meg táblázatos formában. Megnevezés A „Megnevezés” mező szabadon kitölthető. Határidő dátuma A „Határidő dátuma” mező szabadon kitöltendő. f. Garancia A „Garancia” mező a szerződésbe foglalt garanciákkal kapcsolatos szöveges információk megadására szolgál, szabadon kitölthető.

www.imaerp.hu


Oldal: 46 / 70

g. Domain név Domain neve A „Domain neve” mező szabadon kitölthető. Szülődomain A „Szülődomain” mező legördülő listája az adott szerződésen belül korábban felvett domain nevekből jön. Tulajdonos neve A „Tulajdonos neve” mező szabadon kitölthető. Tulajdonos címe A „Tulajdonos címe” mező szabadon kitölthető. Tulajdonos azonosító száma A „Tulajdonos azonosító száma” mező szabadon kitölthető. Online tárhely Az „Online tárhely” mező legördülő listája az online tárhely törzsadatból jön. Online tárhely törzsadat lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/2/b pont. Regisztrátor A „Regisztrátor” mező értékkészlete a partner nyilvántartásból jön. Partnerek kezelése lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/6 pont. Regisztráció dátuma A „Regisztráció dátuma” mező értelemszerűen kitöltendő. Transzfer dátuma A „Transzfer dátuma” mező értelemszerűen kitöltendő. Lemondás dátuma A „Lemondás dátuma” mező értelemszerűen kitöltendő.

www.imaerp.hu


Oldal: 47 / 70

h. Ftp hozzáférés Könyvtár A „Könyvtár” mező szabadon kitölthető. Felhasználónév A „Felhasználónév” mező szabadon kitölthető. Jelszó A „Jelszó” mező szabadon kitölthető. Havi quota A „Havi quota” mező szabadon kitölthető. Mértékegység A „Mértékegység” mező legördülő listája a mértékegység törzsadatból jön. Mértékegység törzsadat lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/2/b pont Online tárhely Az „Online tárhely” mező legördülő listája az online tárhely törzsadatból jön. Online tárhely törzsadat lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/2/b pont. i. E-mail címek Felhasználónév A „Felhasználónév” mező szabadon kitölthető. Jelszó A „Jelszó” mező szabadon kitölthető. Havi quota A „Havi quota” mező szabadon kitölthető. Mértékegység A „Mértékegység” mező legördülő listája a mértékegység törzsadatból jön. Mértékegység törzsadat lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/2/b pont.

www.imaerp.hu


Oldal: 48 / 70

Online tárhely Az „Online tárhely” mező legördülő listája az online tárhely törzsadatból jön. Online tárhely törzsadat lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/2/b pont. j. Adatbázisok Adatbázis Az „Adatbázis” mező szabadon kitölthető. Adatbázis típusa Az „Adatbázis típusa” mező szabadon kitölthető. Quota A „Quota” mező szabadon kitölthető. Mértékegység A „Mértékegység” mező legördülő listája a mértékegység törzsadatból jön. Mértékegység törzsadat lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/2/b pont. Online tárhely Az „Online tárhely” mező legördülő listája az online tárhely törzsadatból jön. Online tárhely törzsadat lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/2/b pont. Adatbázis felhasználó Az „Adatbázis felhasználó” ablakban az „Adatbázis felhasználónév” mező mező szabadon kitölthető.

www.imaerp.hu


Oldal: 49 / 70

2. Gépészeti kivitelezés

A gépészeti kivitelezés szerződések egyszerű felülete az IMA Menedzsment / Kontrolling modul – Szerződések – Gépészeti kivitelezés menüpontja alatt található. Egyszerű felület általános leírása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - I/d/iii pont. a. Alapadatok Szerződés száma A „Szám” mező automatikusan kitöltődik, ha van beállítva szerződés számozási kör. Ki kell tölteni, ha nincs beállítva számozási kör, vagy kézi van beállítva. Számozási kör lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/3/e pont. Szerződés neve A „Szerződés neve” mező szabadon kitölthető. Partner A „Partner” mező értékkészlete a partner nyilvántartásból jön. Partnerek kezelése lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/6 pont. Sablon A „Sablon” mező alapértelmezetten nincs bepipálva. Amennyiben a „Sablon” mező bepipálásra kerül az adott gépészeti kivitelezés szerződés, szerződésszám nélkül sablonként kerül lementésre, melyből másolással szerződésszámmal ellátott szerződés készíthető. Beruházás neve A „Beruházás neve” mező szabadon kitölthető. Beruházás rövid leírása A „Beruházás rövid leírása” mező szabadon kitölthető.

www.imaerp.hu


Oldal: 50 / 70

Beruházás helyszíne A „Beruházás helyszíne” mező szabadon kitölthető. Helyszín A „Helyszín” mező szabadon kitölthető. Dátum A „Dátum” mező szabadon kitöltendő. Hiánypótlások határideje A „Hiánypótlások határideje” mező szabadon kitöltendő. b. Partner címek Az adott partner nevének kiválasztása után a „Partner címek” mező értékkészletében kiválaszthatóvá válik az adott partnerhez felvett bármelyik címadat. Partnerek kezelése lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/6 pont. c. Partner kapcsolattartók Az adott partner nevének kiválasztása után a „Partner kapcsolattartók” mező értékkészletében kiválaszthatóvá válnak az adott partnerhez felvett kapcsolattartók. Illetve megadható az adott partner elérhetőségi ideje. Partnerek kezelése lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/6 pont. d. Saját kapcsolattartók A „Saját kapcsolattartók” mező értékkészletében kiválaszthatóvá válnak a foglalkoztatott nyilvántartásban szereplő személyek. Illetve megadható az adott foglalkoztatott elérhetőségi ideje. A „Saját kapcsolattartók” mezőben kiválasztott foglalkoztatottak a szerződés „Felügyelet” pontjában szerepelnek. Foglalkoztatottak nyilvántartása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/7 pont. Gépészeti kivitelezés felügyelet lásd XIV/2/f pont. e. A szerződés tárgya, helyszíne A „A szerződés tárgya, helyszíne” mező szabadon kitöltendő.

www.imaerp.hu


Oldal: 51 / 70

f. Felügyelet A „Felügyelet” mező szabadon kitöltendő. A „Saját kapcsolattartók” mezőben kiválasztott foglalkoztatottak a szerződés ezen pontjában szerepelnek. Gépészeti kivitelezés saját kapcsolattartók lásd XIV/2/d pont. g. Határidők i.

Leírás


Karton

A „Határidők karton” kitöltésével a szerződés egy-egy határidejére vonatkozó részletes adatok adhatóak meg táblázatos formában. Megnevezés A „Megnevezés” mező szabadon kitölthető. Határidő dátuma A „Határidő dátuma” mező szabadon kitöltendő. h. A szolgáltatások átvétele A „A szolgáltatások átvétele” mező szabadon kitöltendő. i. Garancia A „Garancia” mező a szerződésbe foglalt garanciákkal kapcsolatos szöveges információk megadására szolgál, szabadon kitölthető.

www.imaerp.hu


Oldal: 52 / 70

j. Számlázás, fizetés

Anyaglista és szolgáltatások összege kimutatva Az „Anyaglista és szolgáltatások összege kimutatva” mező alapértelmezetten be van pipálva, azaz a szerződés számlázás, fizetés bekezdésében szerepel egy összesítő mező az anyaglistáról és szolgáltatásokról összesen. Gépészeti kivitelezés anyaglista/szolgáltatás karton lásd XIV/2/j/i pont. Leírás A „Leírás” mező a számlázzal, fizetéssel kapcsolatos szöveges információk megadására szolgál, szabadon kitölthető. Összegző sor kimutatva Az „Összegző sor” mező alapértelmezetten be van pipálva, azaz az anyaglistára/szolgáltatásra vonatkozóan külön is szerepel egy-egy összesítő mező a szerződésben. Gépészeti kivitelezés anyaglista/szolgáltatás karton lásd XIV/2/j/i pont. Részárak kimutatva A „Részárak kimutatva” mező alapértelmezetten be van pipálva, azaz anyaglista/szolgáltatás egyes tételeinek az árai külön is szerepelnek a szerződésben. Gépészeti kivitelezés anyaglista/szolgáltatás karton lásd XIV/2/j/i pont.

www.imaerp.hu


az

Oldal: 53 / 70

i.


Az anyaglista/szolgáltatás tételek kartonon az anyaglista/szolgáltatás tételei tételenként vehetőek fel. Cikk A „Cikk” mező csak az anyaglista kartonon szerepel, legördülő értékkészlete a készlet modulban található cikkek megnevezését és saját cikkszámát tartalmazza. Cikkek lásd IMA felhasználói kézikönyv – készlet. Megnevezés A „Megnevezés” mező csak a szolgáltatás kartonon szerepel, szabadon kitölthető. Mennyiség A „Mennyiség” szabadon kitöltendő. Mértékegység A „Mértékegység” legördülő listája a mértékegység törzsadatból jön. Mértékegység törzsadat lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/2/b pont. Egységár Az „Egységár” nettó értékkel töltendő ki. Az „Egységár” mezőben a tizedes jegyek száma megegyezik a fő beállítások menüpontban beállított tizedesek számával. Tizedesek száma beállítása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános – II/1/a/Tizedesek száma pont.

www.imaerp.hu


Oldal: 54 / 70

Pénznem A „Pénznem” mező alapértelmezetten nincs kitöltve, azaz az adott tétel egységára és az összege forintban kerülnek rá a szerződésre. Amennyiben a „Pénznem” mező értéke a legördülő menü értékkészletéből kitöltésre kerül, akkor az adott tétel egységára és az összege az adott pénznemben értendők. Illetve az összegző sorok a kiválasztott pénznemben is feltűntetésre kerülnek. Pénznem leírása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/3/d pont. Összeg Az „Összeg” mező automatikusan kitöltődik a „Mennyiség” és az „Egységár” mezők szorzatával. Az „Összeg” mezőben a tizedes jegyek száma megegyezik a fő beállítások menüpontban beállított tizedesek számával. Gépészeti kivitelezés anyaglista/szolgáltatás mennyiség lásd XIV/2/j/i/Mennyiség pont. Gépészeti kivitelezés anyaglista/szolgáltatás egységár lásd XIV/2/j/i/Egységár pont. Tizedesek száma beállítása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános – II/1/a/Tizedesek száma pont. k. Szerződésmódosítások, a szerződés felbontása A „Szerződésmódosítások, a szerződés felbontása” mező szabadon kitöltendő. l. További megállapodások A „További megállapodások” mező szabadon kitöltendő. m. Bírói illetékesség A „Bírói illetékesség” mező szabadon kitöltendő. n. Feltöltött állományok Feltöltött állományok lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - I/4/Feltöltött állományok pont. o. Történet A Történet panelbe minden esetben egy új bejegyzés kerül, amikor az „E-mail küldése Outlookkal” gombra kattintás történik. Gépészeti kivitelezés e-mail küldése Outlookkal lásd XIV/2/r pont.

www.imaerp.hu


Oldal: 55 / 70

i.

Műveletek

Előnézet Gombok leírása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - I/4/Előnézet pont. Elfogadott verzió A történet panelben a „Műveletek” gomb legördülő menüjéből, illetve az adott bejegyzésen állva, jobb egérgomb kattintással az „Elfogadott verzió” választásával a verzió elfogadott állapotúvá állítható. Az elfogadott verzió mellé az elfogadás oszlopba ikon kerül. Nem elfogadott A történet panelben a „Műveletek” gomb legördülő menüjéből, illetve az elfogadott bejegyzésen állva, jobb egérgomb kattintással az „Nem elfogadott” választásával, a verzió visszaállítható nem elfogadott állapotúvá. p. Teljesítés igazolási jegyzőkönyv A történet panelben a „Műveletek” gomb legördülő menüjéből, illetve a láblécben a „Teljesítés igazolási jegyzőkönyv” gombra kattintással a teljesítés igazolási jegyzőkönyv jelentés nyílik meg, az adott gépészeti kivitelezés karton alapadataival és partner adataival. Gépészeti kivitelezés alapadatok lásd XIV/2/a pont. Gépészeti kivitelezés partner adatok lásd XIV/2/b pont. q. Hiánypótlási jegyzőkönyv A történet panelben a „Műveletek” gomb legördülő menüjéből, illetve a láblécben a „Hiánypótlási jegyzőkönyv” gombra kattintással a hiánypótlási jegyzőkönyv jelentés nyílik meg, az adott gépészeti kivitelezés karton alapadataival, partner adataival és a hiánypótlás határidejével. Gépészeti kivitelezés alapadatok lásd XIV/2/a pont. Gépészeti kivitelezés partner adatok lásd XIV/2/b pont. r. E-mail küldése Outlookkal A dokumentum az „E-mail küldése Outlookkal” gombra történő kattintással Outlook-on keresztül e-mail-ben elküldhető, amennyiben minden szükséges adat kitöltése megtörtént.

www.imaerp.hu


Oldal: 56 / 70

3. Karbantartási és javítási szerződés

A karbantartási és javítási szerződések egyszerű felülete az IMA Menedzsment / Kontrolling modul – Szerződések – Karbantartási és javítási szerződés menüpontja alatt található. Egyszerű felület általános leírása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - I/d/iii pont. a. Alapadatok Szerződés száma A „Szám” mező automatikusan kitöltődik, ha van beállítva szerződés számozási kör. Ki kell tölteni, ha nincs beállítva számozási kör, vagy kézi van beállítva. Számozási kör lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/3/e pont. Szerződés neve A „Szerződés neve” mező szabadon kitölthető. Partner A „Partner” mező értékkészlete a partner nyilvántartásból jön. Partnerek kezelése lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/6 pont. Sablon A „Sablon” mező alapértelmezetten nincs bepipálva. Amennyiben a „Sablon” mező bepipálásra kerül az adott karbantartási és javítási szerződés, szerződésszám nélkül sablonként kerül lementésre, melyből másolással szerződésszámmal ellátott szerződés készíthető. Helyszín A „Helyszín” mező szabadon kitölthető. Dátum A „Dátum” mező szabadon kitöltendő.

www.imaerp.hu


Oldal: 57 / 70

b. Partner címek Az adott partner nevének kiválasztása után a „Partner címek” mező értékkészletében kiválaszthatóvá válik az adott partnerhez felvett bármelyik címadat. Partnerek kezelése lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/6 pont. c. Partner kapcsolattartók Az adott partner nevének kiválasztása után a „Partner kapcsolattartók” mező értékkészletében kiválaszthatóvá válnak az adott partnerhez felvett kapcsolattartók. Illetve megadható az adott partner elérhetőségi ideje. Partnerek kezelése lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/6 pont. d. Saját kapcsolattartók A „Saját kapcsolattartók” mező értékkészletében kiválaszthatóvá válnak a foglalkoztatott nyilvántartásban szereplő személyek. Illetve megadható az adott foglalkoztatott elérhetőségi ideje. A „Saját kapcsolattartók” mezőben kiválasztott foglalkoztatottak a szerződés „Felügyelet” pontjában szerepelnek. Foglalkoztatottak nyilvántartása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/7 pont. Karbantartási és javítási szerződés felügyelet lásd XIV/3/f pont. e. A szerződés tárgya, helyszíne A „A szerződés tárgya, helyszíne” mező szabadon kitöltendő. f. Felügyelet A „Felügyelet” mező szabadon kitöltendő. A „Saját kapcsolattartók” mezőben kiválasztott foglalkoztatottak a szerződés ezen pontjában szerepelnek. Karbantartási és javítási szerződés saját kapcsolattartók lásd XIV/3/d pont. g. Határidők A „Határidő dátuma” mező szabadon kitöltendő. h. A szolgáltatások átvétele A „A szolgáltatások átvétele” mező szabadon kitöltendő.

www.imaerp.hu


Oldal: 58 / 70

i. Számlázás, fizetés

Anyaglista és szolgáltatások összege kimutatva Az „Anyaglista és szolgáltatások összege kimutatva” mező alapértelmezetten be van pipálva, azaz a szerződés számlázás, fizetés bekezdésében szerepel egy összesítő mező az anyaglistáról és szolgáltatásokról összesen. Leírás A „Leírás” mező a számlázzal, fizetéssel kapcsolatos szöveges információk megadására szolgál, szabadon kitölthető. Összegző sor kimutatva Az „Összegző sor” mező alapértelmezetten be van pipálva, azaz az anyaglistára/szolgáltatásra vonatkozóan külön is szerepel egy-egy összesítő mező a szerződésben. Részárak kimutatva A „Részárak kimutatva” mező alapértelmezetten be van pipálva, azaz anyaglista/szolgáltatás egyes tételeinek az árai külön is szerepelnek a szerződésben. Karbantartási és javítási szerződés anyaglista/szolgáltatás karton lásd XIV/3/i/i pont.

www.imaerp.hu


az

Oldal: 59 / 70

i.


Az anyaglista/szolgáltatás tételek kartonon az anyaglista/szolgáltatás tételei tételenként vehetőek fel. Cikk A „Cikk” mező csak az anyaglista kartonon szerepel, legördülő értékkészlete a készlet modulban található cikkek megnevezését és saját cikkszámát tartalmazza. Cikkek lásd IMA felhasználói kézikönyv – készlet. Megnevezés A „Megnevezés” mező csak a szolgáltatás kartonon szerepel, szabadon kitölthető. Mennyiség A „Mennyiség” szabadon kitöltendő. Mértékegység A „Mértékegység” legördülő listája a mértékegység törzsadatból jön. Mértékegység törzsadat lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/2/b pont. Egységár Az „Egységár” nettó értékkel töltendő ki. Az „Egységár” mezőben a tizedes jegyek száma megegyezik a fő beállítások menüpontban beállított tizedesek számával. Tizedesek száma beállítása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános – II/1/a/Tizedesek száma pont.

www.imaerp.hu


Oldal: 60 / 70

Pénznem A „Pénznem” mező alapértelmezetten nincs kitöltve, azaz az adott tétel egységára és az összege forintban kerülnek rá a szerződésre. Amennyiben a „Pénznem” mező értéke a legördülő menü értékkészletéből kitöltésre kerül, akkor az adott tétel egységára és az összege az adott pénznemben értendők. Illetve az összegző sorok a kiválasztott pénznemben is feltűntetésre kerülnek. Pénznem leírása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/3/d pont. Összeg Az „Összeg” mező automatikusan kitöltődik a „Mennyiség” és az „Egységár” mezők szorzatával. Az „Összeg” mezőben a tizedes jegyek száma megegyezik a fő beállítások menüpontban beállított tizedesek számával. Karbantartási és javítási szerződés anyaglista/szolgáltatás mennyiség lásd XIV/3/i/i/Mennyiség pont. Karbantartási és javítási szerződés anyaglista/szolgáltatás egységár lásd XIV/3/i/i/Egységár pont. Tizedesek száma beállítása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános – II/1/a/Tizedesek száma pont. j. Berendezések A „Berendezések” mező szabadon kitöltendő. k. Időszakos karbantartás A „Időszakos karbantartás” mező szabadon kitöltendő. l. Szerződésmódosítások, a szerződés felbontása A „Szerződésmódosítások, a szerződés felbontása” mező szabadon kitöltendő. m. További megállapodások A „További megállapodások” mező szabadon kitöltendő. n. Bírói illetékesség A „Bírói illetékesség” mező szabadon kitöltendő. o. Feltöltött állományok Feltöltött állományok lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - I/4/Feltöltött állományok pont.

www.imaerp.hu


Oldal: 61 / 70

p. Történet A Történet panelbe minden esetben egy új bejegyzés kerül, amikor az „E-mail küldése Outlookkal” gombra kattintás történik. Karbantartási és javítási szerződés e-mail küldése Outlookkal lásd XIV/3/q pont. ii.

Műveletek

Előnézet Gombok leírása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - I/4/Előnézet pont. Elfogadott verzió A történet panelben a „Műveletek” gomb legördülő menüjéből, illetve az adott bejegyzésen állva, jobb egérgomb kattintással az „Elfogadott verzió” választásával a verzió elfogadott állapotúvá állítható. Az elfogadott verzió mellé az elfogadás oszlopba ikon kerül. Nem elfogadott A történet panelben a „Műveletek” gomb legördülő menüjéből, illetve az elfogadott bejegyzésen állva, jobb egérgomb kattintással az „Nem elfogadott” választásával, a verzió visszaállítható nem elfogadott állapotúvá. q. E-mail küldése Outlookkal A dokumentum az „E-mail küldése Outlookkal” gombra történő kattintással Outlook-on keresztül e-mail-ben elküldhető, amennyiben minden szükséges adat kitöltése megtörtént.

www.imaerp.hu


Oldal: 62 / 70

4. Szállítói szerződések

A szállítói szerződések egyszerű felülete az IMA Menedzsment / Kontrolling modul – Szerződések – Szállítói szerződések menüpontja alatt található. Egyszerű felület általános leírása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - I/d/iii pont. Iktatószám Az „Iktatószám” mező automatikusan kitöltődik, ha van beállítva szerződés számozási kör. Ki kell tölteni, ha nincs beállítva számozási kör, vagy kézi van beállítva. Számozási kör lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/3/e pont. Partner A „Partner” mező értékkészlete a partner nyilvántartásból jön. Partnerek kezelése lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/6 pont. Érkezett Az „Érkezett” mező szabadon kitölthető dátum mező. Cím A „Cím” mezőben kiválasztandó a partnerhez tartozó címadatok valamelyike. Partner nyilvántartás lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/6 pont. Szűrés Szűrés leírása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - I/3/d/ii/Szűrés panel pont. a. Tárgy A „Tárgy” mező értelemszerűen kitöltendő. b. Címzett „Új” címzett felvételekor a legördülő mezőből kiválasztható az adott partnerhez tartozó kapcsolattartó személyek közül a megfelelő, vagy az üres mező kitöltendő.

www.imaerp.hu


Oldal: 63 / 70

Partner nyilvántartás lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/6 pont.

www.imaerp.hu


Oldal: 64 / 70

c. Feltöltött állományok Feltöltött állományok lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - I/4/Feltöltött állományok pont.

www.imaerp.hu


Oldal: 65 / 70

5. Szerződés

A szerződések egyszerű felülete az IMA Menedzsment / Kontrolling modul – Szerződések – Szerződés menüpontja alatt található. Egyszerű felület általános leírása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - I/d/iii pont. Szerződés az IMA-ban két helyről indulva is készíthető. Szerződés készíthető kiküldött árajánlatból lásd III/1 pont. Illetve szerződés készíthető az IMA - Menedzsment / Kontrolling modul – Szerződések Szerződés menüpontja alatt. a. Alapadatok Név A „Név” mező értelemszerűen kitöltendő. Partner A „Partner” mező értékkészlete a partner nyilvántartásból jön. Partnerek kezelése lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/6 pont. Sablon A „Sablon” mező alapértelmezetten nincs bepipálva. Amennyiben a „Sablon” mező bepipálásra kerül az adott szerződés, szerződésszám nélkül sablonként kerül lementésre, melyből másolással szerződésszámmal ellátott szerződés készíthető.

www.imaerp.hu


Oldal: 66 / 70

Szerződéskötés dátuma A „Szerződéskötés dátuma” mező értelemszerűen kitöltendő. Szerződés érvényességi ideje A „Szerződés érvényességi ideje” mező egy osztott mező, melyben értelemszerűen megadható vagy a szerződés lejártának konkrét napja, vagy azon napok száma, melyek a szerződéskötés dátumától számolódnak”. Amennyiben az adott felhasználó kartonján a „Szerződések lejáratának figyelmeztetése” mező bepipálásra kerül, az adott felhasználó Kezdő oldalán, az Üzenetek panelben a Fő beállításoknak megfelelően megjelenik figyelmeztetés a szerződések lejárta előtt. Kezdő oldal lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános. Fő beállítások szerződés lejáratának figyelmeztetésére lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános. Felhasználók lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános. b. Partner címek Az adott partner nevének kiválasztása után a „Partner címek” mező értékkészletében kiválaszthatóvá válik az adott partnerhez felvett bármelyik címadat. Partnerek kezelése lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/6 pont. c. Partner kapcsolattartók Az adott partner nevének kiválasztása után a „Partner kapcsolattartók” mező értékkészletében kiválaszthatóvá válnak az adott partnerhez felvett kapcsolattartók. Illetve megadható az adott partner elérhetőségi ideje. Partnerek kezelése lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/6 pont. d. Saját kapcsolattartók A „Saját kapcsolattartók” mező értékkészletében kiválaszthatóvá válnak a foglalkoztatott nyilvántartásban szereplő személyek. Illetve megadható az adott foglalkoztatott elérhetőségi ideje. Foglalkoztatottak nyilvántartása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/7 pont. e. Szerződés tárgyai i.

Leírás

A „Leírás” mező a szerződés tárgyával kapcsolatos szöveges információk megadására szolgál, szabadon kitölthető.

www.imaerp.hu


Oldal: 67 / 70

ii.

Karton

A „Szerződés tárgyai karton” kitöltésével a szerződés tárgyára vonatkozó részletes adatok adhatóak meg táblázatos formában. Tárgy A „Tárgy” mező szabadon kitölthető. Mennyiség A „Mennyiség” mező szabadon kitöltendő. Mértékegység A „Mértékegység” mező legördülő listája a mértékegység törzsadatból jön. Mértékegység törzsadat lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/2/b pont. Egységár Az „Egységár” mező nettó értékkel töltendő ki. Az „Egységár” mezőben a tizedes jegyek száma megegyezik a fő beállítások menüpontban beállított tizedesek számával. Tizedesek száma beállítása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános – II/1/a/Tizedesek száma pont. Összeg Az „Összeg” mező automatikusan kitöltődik a „Mennyiség” és az „Egységár” mezők szorzatával. Az „Összeg” mezőben a tizedes jegyek száma megegyezik a fő beállítások menüpontban beállított tizedesek számával. Szerződés tárgyai mennyiség lásd XIV/5/e/ii/Mennyiség pont. Szerződés tárgyai egységár lásd XIV/5/e/ii/Egységár pont. Tizedesek száma beállítása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános – II/1/a/Tizedesek száma pont. Mettől - Meddig A „Mettől” és „Meddig” dátum mezőkben a szerződés tárgyára vonatkozó érvényességi időtartamot lehet megadni. Időszak Az „Időszak” mezőben a szerződés tárgyának esedékességére vonatkozó időszakot lehet megadni.

www.imaerp.hu


Oldal: 68 / 70

f. Határidők i.

Leírás


Karton

A „Határidők karton” kitöltésével a szerződés egy-egy határidejére vonatkozó részletes adatok adhatóak meg táblázatos formában. Megnevezés A „Megnevezés” mező szabadon kitölthető. Határidő dátuma A „Határidő dátuma” mező szabadon kitöltendő. g. Garancia A „Garancia” mező a szerződésbe foglalt garanciákkal kapcsolatos szöveges információk megadására szolgál, szabadon kitölthető.

www.imaerp.hu


Oldal: 69 / 70

XV. Hivatkozásjegyzék Árajánlat címzett menüpont Árajánlat fizetési mód szöveg sablon Árajánlat garancia szöveg sablon Árajánlat határidő szöveg sablon Árajánlat kérő készítés Árajánlat kérő lábléc szöveg sablon Árajánlat küldés Árajánlat küldés anyaglista/szolgáltatás karton Árajánlat küldés egységár Árajánlat küldés mennyiség Bejövő ajánlat címzett Domain szerződés egységár Domain szerződés mennyiség Gépészeti kivitelezés alapadatok Gépészeti kivitelezés anyaglista/szolgáltatás egységár Gépészeti kivitelezés anyaglista/szolgáltatás karton Gépészeti kivitelezés anyaglista/szolgáltatás mennyiség Gépészeti kivitelezés e-mail küldése Outlookkal Gépészeti kivitelezés felügyelet Gépészeti kivitelezés partner adatok Gépészeti kivitelezés saját kapcsolattartók Karbantartási és javítási szerződés anyaglista/szolgáltatás egységár Karbantartási és javítási szerződés anyaglista/szolgáltatás karton Karbantartási és javítási szerződés anyaglista/szolgáltatás mennyiség Karbantartási és javítási szerződés e-mail küldése Outlookkal Karbantartási és javítási szerződés felügyelet Karbantartási és javítási szerződés saját kapcsolattartók Rendelés Rendelés lábléc szövege sablon megjegyzés sablon Szerződés tárgyai egységár Szerződés tárgyai mennyiség

www.imaerp.hu

III/1/c III/2 III/3 III/4 I/1 I/2 III/1 III/1/e/i III/1/e/i/Egységár III/1/e/i/Mennyiség II/1/c XIV/1/d/ii/Egységár XIV/1/d/ii/Mennyiség XIV/2/a XIV/2/j/i/Egységár XIV/2/j/i XIV/2/j/i/Mennyiség XIV/2/r XIV/2/f XIV/2/b XIV/2/d XIV/3/i/i/Egységár XIV/3/i/i XIV/3/i/i/Mennyiség XIV/3/q XIV/3/f XIV/3/d IV/1 IV/2 XIV/5/e/ii/Egységár XIV/5/e/ii/Mennyiség


Oldal: 70 / 70

Felhasználói kézikönyv

Recommend Documents