FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV TARTALOMJEGYZÉK 1
BEVEZETÉS ......................................................................................1
2
ALAKZAT TÍPUSOK...........................................................................2 2.1 HÁROMSZÖGEK ...............................................................2 2.2 CSATORNÁK ÉS TÉGLALAPOK.........................................3 2.3 ÉKEK ...............................................................................5 2.4 FEJ-VÁLL ALAKZATOK .....................................................6 2.5 DUPLA CSÚCS ÉS DUPLA ALJ............................................6 2.6 TRIPLA CSÚCS ÉS TRIPLA ALJ...........................................7
3
TRENDEK ÉS KITÖRÉSEK ................................................................8
4
ALAKZATOK KERESÉSE ...................................................................9 4.1 KERESÉS KATEGÓRIÁNKÉNT ...........................................9 4.2 KERESÉS TŐZSDÉNKÉNT .................................................9 4.3 KERESÉS SZIMBÓLUM ALAPJÁN ....................................10 4.4 TOVÁBBI BEÁLLÍTÁSOK ................................................10 4.5 ALAKZATJELLEMZŐK ....................................................10 4.6 ALAKZAT MINŐSÉG .......................................................10 4.7 ALAKZATOK .................................................................. 11
5
EREDMÉNYEK ...............................................................................12
6
EREDMÉNYEK FRISSÍTÉSE ............................................................14
7
EREDMÉNY KÉPEK MEGTEKINTÉSE .............................................15
8
KERESÉS TÖRLÉSE.........................................................................16
9
ALKALMAZÁS BEÁLLÍTÁSOK ........................................................17
1 Bevezetés Üdvözöljük az Autochartist használati kézikönyvében. A Technikai Analízis a pénzügyi piacok tanulmányát jelenti, mely az árfolyammozgásokra épül. Azt a feltételezést használja, miszerint az instrumentumok árai minden információt tükröznek a részvénnyel kapcsolatban, beleértve a piaci nézeteket és az elfogadott értéket. A grafikon elemzés a technikai analízisre utal, amelyet az instrumentumok árfolyamának gondos vizsgálatakor végzünk a jól ismert alakzatok azonosítására, amelyek megmutatkoznak az instrumentumok árában; például fej-váll alakzatok (head and shoulders), csatornák (channel), háromszögek (triangle) és ékek (wedge).
A grafikon alakzatok jól dokumentáltak a technikai analízis irodalmában és pszichológiai jelenségeken alapulnak, melyek a vevők és eladók között alakulnak ki a pénzügyi instrumentumok likvid piacán. Az alakzatok nem alkotnak kereskedési rendszert, de előrejelzik egy instrumentum jövőbeni trendjét, ahogy az árfolyam áttöri a pszichológiai szinteket, melyek támaszként/ellenállásként jelennek meg.
2. Alakzat típusok (Patterns) Rengeteg alakzat létezik, mindet a formájuk szerint nevezték el, ahogyan az árfolyam grafikonja kinéz a támasz és ellenállás vonalak között. Az általános alakzatok tartalmaznak háromszögeket, csatornákat, ékeket, és fej-váll alakzatokat.
2.1 Háromszögek (Triangles)
Egy háromszög az egymás felé tartó támasz és ellenállás vonalakból jön létre. Egy ereszkedő ellenállásvonal egyre alacsonyabb szinteken történő profitrealizálásra vagy a termék értékével kapcsolatos bizonytalanságra utal. Emelkedő támasz szinttel kombinálva az árfolyam sarokba van szorítva. Amint a támasz vagy az ellenállás szintje megtörik, a nyomás, mely a bizonytalanság eredményeként alakult ki csökken és a lendület az árfolyam kitörés irányába hat. Többféle variációi lehetnek a háromszögeknek, nevezetesen növekvő és csökkenő háromszögek. Egy növekvő háromszögnek az ellenállás vonala, míg egy csökkenő háromszögnek a támasz vonala vízszintes.
Egy növekvő háromszög gyakran egy bika trend folytatásaként alakul ki, míg ezzel szemben a csökkenő háromszög általában medve piac folytatásaként figyelhető meg.
2.2 Csatornák és téglalapok (Channels and Rectangles)
Egy csatorna az egymással párhuzamos támasz és ellenállás szintek között alakul ki. Ez az alakzat gyakran jelez elő egy relatíve erős trendet (emelkedő vagy csökkenő), amelyben az árfolyam oldalaz, míg ki nem tör. A csatornából való kitörés vagy trendfordulót, vagy az aktuális trend erősségének megváltozását jelzi.
A csatornához hasonlóan, a téglalap alakzat a horizontális támasz és ellenállás szintek között jön létre.
A téglalapokat és csatornákat szokás zászló alakzatként emlegetni a kezdeti trend és a kitörés erősségének függvényében. A zászló alakzat két részből áll, a kezdeti trendet jelképező ereszkedő/emelkedő csatorna, illetve a trend folytatását jelző bika/medve háromszög.
2.3 Ékek (Wedges)
Az ékek, hasonlóan a háromszögekhez a konvergáló ellenállás és támaszvonalak között jönnek létre. Azonban a háromszögekben a támasz- és az ellenállásvonal közül az egyik emelkedő, a másik ereszkedő, míg egy ék esetében támasz és ellenállás vonalai egyaránt lehetnek emelkedőek vagy ereszkedőek. Azokat az ékeket, melyek pozitív lejtésűek, Emelkedő ékeknek (Rising Wedge), és azokat, amelyek negatív lejtésűek Csökkenő ékeknek (Falling Wedge) hívjuk.
Leggyakrabban az ékek az azok irányával ellentétes kitöréseket megelőzően alakulnak ki. Ez azt jelenti, hogy medve kitörések emelkedő ék, bika kitörések csökkenő éket követően várhatóak.
2.4 Fej-váll alakzatok (Head and shoulders)
A fej-váll alakzat az instrumentum árfolyamának mozgását egy ember fejével és vállaival azonosítja. A fej-váll alakzat egy trendfordító alakzat, amely bika trendből megy át medvébe. Az alakzat akkor kezd kialakulni, amikor az árfolyam grafikonja metszi a támasz szintet felfelé, mielőtt a bal váll kirajzolódna, és akkor teljesedik ki, amikor az árfolyam metszi a támasz szintet lefelé miután megformálódott a jobb váll.
A fordított fej-váll alakzat hasonló formájú, eltekintve attól, hogy a teteje az alja, és medve trendből vált át bikába.
2.5 Dupla csúcs és dupla alj (Double Top, Double Bottom)
A dupla csúcs és dupla alj fordító alakzat, melyek kétszer érintik a támasz/ellenállás szinteket, mielőtt megfordítanák a trendet. A trendforduló megerősítéséhez minden esetben erős kezdeti trend és jelentős kitörés szükséges.
2.6 Tripla csúcs és tripla alj (Triple Top, Triple Bottom)
A tripla csúcs és tripla alj fordító alakzat, melyek háromszor érintik a támasz/ellenállás szintet mielőtt megfordítanák a trendet. Ez egy erősebb trendváltó indikátor, mint a dupla csúcs vagy a dupla alj. A trendforduló megerősítéséhez minden esetben erős kezdeti trend és jelentős kitörés szükséges.
3. Trendek és kitörések Az alakzat minőségének fontos mércéje a trend, amely megelőzi azt. Az mindegy, hogy a trend bika vagy medve, de a megelőző trend egyenletessége és hossza részben meghatározza az alakzat megbízhatóságát.
Az alakzatot áttörtnek nevezzük, ha az ár metszette vagy a támasz, vagy az ellenállás szintjét. Ha az ár kitör ugyanabba az irányba, amely irányba a előző trend tartott, akkor az alakzat trendfolytató. Ha a kitörés ellenkező irányba történik, akkor az alakzat trendfordító.
Például egy Bika Trendfordító Háromszög azt jelenti, hogy egy vételi jelzés keletkezett, vagyis a kitörés felfelé valósult meg, az ellenállás szint fölé tört az ár. Mivel ez egy trendfordító alakzat, ez azt jelenti, hogy a megelőző trend ellentétes irányú volt a kitöréssel, vagyis medve volt.
4. Alakzatok keresése Ahhoz, hogy új alakzatokat keressen, kattintson a New gombra az eszköztáron. Ekkor megjelenik egy kereső mező, melyben az ön egyedi kritériumai szerint kereshet.
Kereshet alakzatokat egy adott tőzsdén, adott szimbólumokra, vagy előre meghatározott kategóriájú instrumentumokra. A BPForex Autochartist szolgáltatás maximum 100 találatot jelenít meg a választott időszaktól függetlenül.
4.1 Keresés kategória szerint (Search by Category) A szimbólumok kategóriái csupán egy előre meghatározott logikai csoportja a szimbólumoknak. Például a ’Forex Intraday’ kategória tartalmazni fogja a piacon előforduló összes alakzatot napon belüli időintervallumban. Ahhoz, hogy kategóriánként keressen alakzatokat, válassza a Keresés kategóriánként (Search by Category) gombot és válassza ki a csoportot a legördülő menüből, amelyben keresni szeretne.
4.2 Keresés tőzsde szerint (Search by Exchange) Alakzatok kereséséhez egy adott tőzsdén válassza ki a Keresés tőzsdék szerint (Search by Exchange) gombot és válassza ki azt a tőzsdét, melyen alakzatokat szeretne keresni. Továbbá szükséges, hogy kiválassza azt az idő intervallumot, melyen keresni szeretne. Például válassza ki a NYSE-et, 30 percesen, így a rendszer alakzatokat fog keresni 30 perces napon belüli adatokat használva azon részvények grafikonjain, melyeket a New York Stock Exchange-en jegyzettek.
4.3 Keresés szimbólum alapján (Search by Symbol) Ahhoz, hogy kereskedési jelzéseket kapjon egy adott szimbólumra, válassza ki a Keresés szimbólum szerint (Search by Symbol) gombot és írja be a keresett szimbólum adatait. A BPForex Autochartist nem ellenőrzi a bevitt szimbólum helyességét – ha hibás szimbólumot vitt be, nem fog megjelenni egyetlen alakzat sem.
4.4 Több kritérium Ha megadta, hogy milyen szimbólumra, tőzsdére, vagy csoportra keres, további beállításokat alkalmazhat a különböző füleken a keresőablakban.
4.5 Alakzatjellemzők Az alakzatjellemzőkben kiválaszthatja a jelzések irányát (direction: bullish / bearish / both), a trendváltó jelzéseket (trend change) (trendfolytató / trendfordító / both), az alakzat hosszát (length) gyertyákban, csakúgy, mint az időtávot, amin az alakzat történetét vizsgálni szeretné.
4.6 Alakzat minőség A BPForex Autochartist minőségi jelzésekkel szolgál minden alakzatra, mely valaha azonosítva lett. A kereső alkalmazás lehetőséget nyújt arra, hogy meghatározza azt a minimális alakzat megbízhatóságot, melyet meg szeretne jeleníteni.
Könnyen csábításba eshetünk, hogy az indikátorok minőségét a maximum értékre állítsuk, de ez kevés kereskedési lehetőséget fog eredményezni – nagyon ritka, hogy megtalálja a “tökéletes” alakzatokat. Idővel érezni fogja a különböző minőségjellemzők közötti prioritási sorrendet és azt, hogy hogyan használhatók leginkább az Ön által alkalmazott kereskedési stratégiával.
4.7 Alakzatok Ki tudjuk választani az alakzatokat, mint keresési kritériumokat is az Alakzatok (Patterns) fül alatt a keresési képernyőn. Ne jelölje ki azokat az alakzatokat, melyekre nem szeretne kereskedni.
5. Eredmények Az eredmények két fő részre vannak osztva; teljesült alakzatok és formálódó alakzatok.
• •
A teljesült alakzatok listájában azokat az alakzatokat találja, melyeknek vagy a támasz, vagy az ellenállás szintje megtört. A formálódó alakzatok listájában a még meg nem tört alakzatok láthatóak, lehetőséget adva arra, hogy proaktívan nyisson pozíciókat a piacon.
A következőkben az Eredmények (Results) egyes mezőinek magyarázatát találja: Exchange – Azon tőzsde neve, melyen az adott részvénnyel kereskedhet. Amennyiben a keresésében minden alakzat ugyanazon a tőzsdén lett azonosítva, ez a mező rejtve marad. • Szimbólum (Symbol) – A szimbólum jelzése, melyen az alakzat azonosítva lett. • Intervallum (Interval) – Az adatok idő intervalluma, melyen az alakzat azonosítva lett. Ha minden alakzat az Ön keresésében ugyanazon intervallumba esik, ez az oszlop rejtve marad. • Alakzat neve (Pattern name) – A beazonosított alakzat neve. A különböző alakzatok leírásához nézze meg az Alakzat típusokat. • Irány (Direction) – Az irány, amerre a kitörés megtörtént. A felfelé nyíl azt jelenti, hogy az árfolyam áttörte az ellenállás szintet. A lefelé nyíl az jelenti, hogy az árfolyam áttörte a támasz szintjét. Formálódó alakzat esetén üres nyilakat lát a kitörés várható irányának előrejelzésére. • Idő (Time) – Az az idő, amikor az ár törte az alakzat támasz vagy az ellenállás szintjét. • Trend – Trendfolytató vagy trendváltó-e az alakzat. • Hosszúság (Length) – Az alakzat hossza gyertyákban kifejezve. Például: egy alakzat hossza 30, melyet 60 perces grafikonon talált azt jelenti, hogy az alakzat 30 óra alatt alakult ki. • Minőség (Quality) – Az alakzat egészének minősége – ez az összes egyéb minőségi indikátor átlaga. • Kezdeti Trend (Initial Trend) – A trend minősége, amely megelőzi az alakzatot. Egy hosszabb, egyenletesebb kezdeti trend fontos része a jó minőségű alakzatnak. • Egyenletesség (Uniformity) – Mutatja, mennyire egyenletes a távolság az árfolyam forduló pontjai között a támasz vagy ellenállás szintek közelében. • Egyértelműség (Clarity) – Mennyire világos az alakzat, azaz nem tartalmaz véletlenszerű ármozgásokat az alakzat formálódása közben. • Kitörés (Breakout) – Az a határozottság, ahogy az árfolyam valamelyik irányba kitör a támasz vagy az ellenállás szinten keresztül . Ez a minőségi mérték értelmezhetetlen a formálódó alakzatoknál. • Forgalom (Volume) – A kereskedési forgalom mennyiségében bekövetkező relatív emelkedés a támasz vagy ellenállás szintek áttörésekor. Ez a minőségi mérték értelmezhetetlen formálódó alakzatoknál. •
6. Eredmények frissítése Az eredmények automatikusan frissítésre kerülnek az alkalmazás által. Amikor új eredmények érkeznek, meg fog jelenni egy értesítő a képernyő bal alsó sarkában, hogy informálja Önt erről és egy megnyitható linket ad a megfelelő oldalhoz a BPForex Autochartist alkalmazásban.
Az eredmény új elemei a listán sárga oszloppal vannak jelölve a keresés első oszlopában.
7. Eredmények megtekintése Kattintson duplán a keresési találaton, hogy megnézze a grafikonját – a kép külön ablakban nyílik meg, hogy bővebb információval szolgáljon az eredménnyel kapcsolatban. A szürke terület a képen mutatja a területet, amelyet az árfolyam elérhet. A várható terület nem jelenik meg a kialakuló alakzatoknál.
Fontos megemlíteni, hogy bár a formálódó alakzatokat a Formálódó alakzatok (Emerging pattern) részben megtalálja az eredmények között, előfordulhat, hogy az eredmények többé nem lesznek láthatóak, ha az árfolyam grafikonja olyan módon változik meg, hogy a kialakuló alakzat formája is megváltozik. Ön értesítést fog erről kapni, amikor duplán kattint a korábban formálódott alakzatokra, hogy megnyissa a grafikonjukat.
8. Keresés törlése Ahhoz, hogy törölje a kereső ablakot, kattintson az eszköztáron a Törlés (Delete) gombra. Ez el fogja tüntetni az aktuális keresést a képernyőről. Az alkalmazásban legalább egy aktív kereső ablaknak kell lennie, tehát ha Ön teljesen inaktívvá akarja tenni a ProChartot, akkor egyszerűen jelentkezzen ki a Kijelentkezés (Logoff) opcióra kattintva a Fájl menüben.
9. Alkalmazás beállítások Az alkalmazáson belül változtathat a beállításokon. Kattintson a Beállítási lehetőségek (Settings, Options) menüre, hogy megjelenjen az ablak. • •
•
• • •
•
•
Használjon elkülönített ablakot minden egyes képhez – válassza ki ezt az opciót, ha azt szeretné, hogy minden kép, amelyet előhívott egy különálló ablakban jelenjen meg. Teljesült alakzat értesítések – Beállítás egy teljesült alakzat esetére: o Hang lejátszása – válassza ki ezt az opciót, ha azt szeretné, hogy az alkalmazás hangjelzést adjon, amikor egy teljesült alakzatot talál. o Ablak megjelenítése – válassza ki ezt az opciót, ha azt szeretné, hogy az alkalmazás megjelenítse a felugró ablakokat, amikor egy teljesült alakzatot talál. Formálódó alakzat értesítések – Beállítás egy formálódó alakzat esetére: o Hang lejátszása – válassza ki ezt az opciót, ha azt szeretné, hogy az alkalmazás hangjelzést adjon, amikor egy formálódó alakzatot talál. o Ablak megjelenítése – válassza ezt az opciót, ha azt szeretné, hogy az alkalmazás megjelenítse a felugró ablakokat, amikor formálódó alakzatot talál. Értesítések megjelenítése ablak – Beállítja az értesítés felugró ablakának megjelenítési idejét, amikor egy új grafikon alakzatot észlel. Automatikus kapcsolódás – válassza ki ezt az opciót, ha azt szeretné, hogy az alkalmazás automatikusan kacsolódjon a BPForex Autochartist szolgáltatáshoz, amikor elindítja azt. A kapcsolódás időkorlátja – állítsa be az időkorlátot, amit az alkalmazás használni fog, amikor csatlakozni próbál a BPForex Autochartist szolgáltatáshoz. Betárcsázós felhasználóknak ezt magas értékre kell állítani. Időtúllépés – állítsa be az időkorlátot, amit az alkalmazás használni fog, amikor információt tölt le a BPForex Autochartist szolgáltatásból. Betárcsázós felhasználóknak ezt magas értékre kell állítani. Proxy beállítások – Amennyiben proxy szervert használ, állítsa be a proxy kapcsolódási beállításait a beállítások ablak Proxy részlegében. Kérjen segítséget a beállításokhoz a hálózat kezelőjétől.
