FASTER FORWARD ELEMENTS RELEASENOTES 9.2.1
Inhoud CRM................................................................................................................................................................. 3 Contactpersonen weergeven bij zoekresultaten .................................................................................. 3 Gearchiveerde documenten weergeven ............................................................................................... 3 HDN ................................................................................................................................................................ 4 HDN bericht niet meer te verwijderen indien verwerkt ...................................................................... 4 Lead inbox ..................................................................................................................................................... 5 Mobiel telefoonnummer opgenomen in lead inbox ............................................................................ 5 Matching criteria lead-inbox uitgebreid met e-mailadres ................................................................... 5 Track & Trace ................................................................................................................................................. 5 Output naar Excel uitgebreid met adviseur en dossierstatus ............................................................ 5 Workflow ........................................................................................................................................................ 6 Workflowactie vergoedingen royeren .................................................................................................... 6 Niet meer te verwijderen indien opgestart in andere workflow ........................................................ 6 Vragensysteem .............................................................................................................................................. 6 Taak aanmaken vanuit vraag nu gekoppeld aan dossier en offerte ................................................. 6
Releasenotes 9.2.1
2
CRM Contactpersonen weergeven bij zoekresultaten Er wordt in Faster Forward Elements steeds meer gebruik gemaakt van dossiers voor zakelijke klanten. Wanneer er nu een van uw klanten u belt en er wordt gezocht op de achternaam van deze persoon, wordt alleen het privé dossier getoond. Vanaf nu kan Faster Forward een instelling aanzetten waarmee wanneer er op de achternaam van deze persoon gezocht wordt, niet alleen de privé dossiers getoond worden, maar ook alle zakelijke dossiers met de organisatie waar deze persoon als “contactpersoon“ is gekoppeld.
Gearchiveerde documenten weergeven Een document is gearchiveerd (doordat het gekoppelde product is gearchiveerd) maar staat in een map waar verder geen andere documenten in staan, deze map lijkt dan leeg maar kan niet worden verwijderd. Dit gebeurde doordat er nog gearchiveerde documenten in staan, maar deze ziet u niet. Dit was verwarrend.
Releasenotes 9.2.1
3
Er is een extra optie beschikbaar “toon gearchiveerde contracten”. Hierdoor worden alle documenten, inclusief de documenten die aan gearchiveerde contracten staan gekoppeld, getoond. Nu kunnen deze documenten verplaatst of verwijderd worden zodat de “schijnbaar” lege map ook verwijderd kan worden.
Aan het grijze icoontje (zie links naast “voorbeeld”) is te herkennen dat het om een gearchiveerd contract gaat, wanneer u het vinkje aanzet wordt dit gedurende uw sessie (tot u uitlogt) onthouden voor het betreffende dossier.
HDN HDN bericht niet meer te verwijderen indien verwerkt In een enkel geval kon het voorkomen dat een belangrijk (reeds verwerkt) HDN bericht verwijderd werd. Wanneer er meerdere gebruikers aan het werk zijn in de HDN inbox of als een gebruiker zelf meerdere schermen met de HDN inbox open had staan kon bovenstaand scenario voor komen. Dit is nu niet meer mogelijk, zodra een gebruiker een HDN bericht verwerkt kan deze niet meer verwijderd worden. Ongeacht of er meerdere gebruikers werkzaam zijn in de HDN inbox of dat er meerdere tabbladen van de HDN inbox open staan.
HDN AX versie 15.0.9 Faster Forward Elements is aangepast aan de nieuwe HDN versie AX 15.0.9 zodat wij weer voldoen aan de HDN standaard
Releasenotes 9.2.1
4
Lead inbox Mobiel telefoonnummer opgenomen in lead inbox Het is nu mogelijk het mobiele telefoonnummer op te nemen in de lead inbox webservice. Voorheen was het alleen mogelijk het Algemeen telefoonnummer in Faster Forward Elements te vullen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Faster Forward of, indien u aangesloten bent via een reseller, met uw contactpersoon. Wij hebben documentatie beschikbaar met informatie voor de beheerder van uw website.
Matching criteria lead-inbox uitgebreid met e-mailadres Bij een binnenkomende lead kan nu het e-mailadres toegevoegd worden als extra matching criteria. Neem contact op met onze support afdeling via
[email protected] of indien u aangesloten bent via een reseller via uw contactpersoon indien u hier gebruik van wilt maken.
Track & Trace Output naar Excel uitgebreid met adviseur en dossierstatus In het Track & Trace overzicht kan er linksboven gekozen worden voor een export in Excel formaat. Deze export is uitgebreid met de volgende kolommen:
De adviseur van het product
De dossierstatus
Tevens zijn de kolommen in een meer logische volgorde gezet. Let op: de export in Excel formaat is aangepast, het overzicht in Faster Forward Elements zelf is ongewijzigd gebleven.
Releasenotes 9.2.1
5
Workflow Workflowactie vergoedingen royeren De workflowactie "Vergoedingen royeren -> vergoedingen verwijderen" verwijderde alle niet geboekte vergoedingen. Dit was onjuist, de workflow actie "Vergoedingen royeren -> vergoedingen verwijderen" mag enkel openstaande ÉN niet-gematchte vergoedingen verwijderen. Het zal nu niet meer gebeuren dat -niet geboekte maar wel gematchte- vergoedingen toch verwijderd worden door de workflow.
Niet meer te verwijderen indien opgestart in andere workflow Workflows kunnen binnen uw systeem andere workflows opstarten, deze workflow wordt in een actie geselecteerd. Er werd voorheen bij het verwijderen van een workflow niet gecontroleerd of de workflow die u wilde verwijderen reeds was opgestart in een andere workflow. Hierdoor kon u deze per ongeluk verwijderen. Dit is aangepast. Indien een workflow gestart wordt in een andere workflow kan deze niet meer per ongeluk verwijderd worden.
Vragensysteem Taak aanmaken vanuit vraag nu gekoppeld aan dossier en offerte In het vragensysteem is het mogelijk om met een workflow onder een vraag een taak aan te maken. Een vraag kan gekoppeld zijn aan alleen een dossier of aan een dossier én product. De aangemaakte taak werd echter niet gekoppeld aan het dossier of het dossier en product.
Als door de workflow nu een taak wordt aangemaakt onder een vraag die gekoppeld is aan een dossier of een dossier en product, is de taak ook gekoppeld aan ditzelfde dossier of het dossier en het product waarbij de vraag hoort.
Releasenotes 9.2.1
6
