EU-pályázatok – 2014-2020
A gazdaság növekedés a bankoknak is érdeke, a kisvállalati, nagyvállalati szektort egyaránt kell segítenünk és finanszíroznunk Technológiai fejlődés
Mi kell a növekedéshez?
Fizikai tőke felhalmozás
A bankrendszer szerepe:
Vállalat-finanszírozás:
Szelekció:
a megtakarító és a beruházó elválhat
Az életképes vállalatok jutnak forráshoz
(humántőkeakkumuláció)
Nagyvállatok Kis-és középvállalatok Mikró vállalakozások
Népességbővülés
Lakáshitel
• Nemzetközi piactól függ • Bármikor finanszírozhatók • Döntően a belföldi piactól és az állami támogatástól függ • Korlátozottan de finanszírozhatók, de segíthet az EU és az állami támogatások növelése • Kizárólag a belföldi helyi piactól, döntően lakossági fogyasztástól függ • Nehezen állami támogatás mellet finanszírozhatók
2
KKV-k súlya a magyar gazdaságban
0,1%
99,2%
55,8%
34,1%
0,7%
16,9%
19,5%
27,1%
46,2%
3
Az OTP vállalati stratégiaijának egyik pillére a mérethez jobban igazodó és tevékenység optimalizált ügyfélkiszolgálás Vállalatok száma
Nagyvállalatok
Egy vállalkozásra jutó nettó árbevétel
800
kb. 69 Mrd Ft
2.000
kb. 4.4- 4,6 Mrd Ft
10.000
kb.1,2-1,3 Mrd Ft
32.000
kb.195-210 Millió Ft
10 Mrd Ft éves nettó árbevétel felett
Középvállalatok 3-10 Mrd Ft nettó árbevétel között
Kisvállalatok 1.) 500 MFt - 3 Mrd Ft nettó árbevétel között
Kisvállalatok 2.) 100 MFt- 500 MFt nettó árbevétel között
Mikró vállalatok
600.000
kb. 5-10 Millió Ft
100 MFt nettó árbevétel alatt A vállalati szektor megoszlása árbevétel alapján (2014. évi adatok)
4
A makrováltozok alakulásából kis mértékben lassuló gazdasági növekedésre számíthatunk
Várt irány
Utolsó tény (dátum)
Megjegyzés
2,6%
2,1%
1,95% (2015. március.)
-15 bp
1,5% (eop)
2,5% (eop)
• A piaci várakozásokkal egyező mértékben csökkent az alapkamat.
-1,0% (2015. feb.)
+0,4%pont
0,1%
2,8%
• Kicsit emelkedett az infláció, a trendinfláció minimálisan nőtt.
300,1 (márc. 31)
-1,1% (kéthetes)
310,0 (eop)
311,6 (eop)
• 300 közelében látszik stabilizálódni az EUR/HUF.
JB alapkamat
Export
2016 prognózis
+0,2%pont
GDP növekedés
EURHUF
2015 prognózis
• Főként a lakossági és kormányzati fogyasztás húzta a GDP-t.
+3,4% (2014. q4)
Infláció
Változás (előző adathoz képest)
+7,4% (2015. jan.)
-3,6%pont
-
-
• Visszaesett az éves bővülés üteme, a külkereskedelmi mérleg többlete csúcs-közeli volt
A bruttó hazai termék negyedik negyedévi, 3,4 százalékos bővüléséhez az ipar 1,0, az építőipar 0,3, a szolgáltatások 1,2, a mezőgazdaság 0,4 százalékponttal járult hozzá. 5
KKV-k életciklusa és az ehhez igazodó hiteltermékek
Működő tőke finanszírozás
Likviditás menedzselés
Fejlesztés
6
Finanszírozáshoz kapcsolódó főbb megállapítások
7
Ki a jó ügyfél kockázati szempontból? A refinanszírozott forrás/kamattámogat ás esetén megfelel a forrást/támogatást nyújtó feltételeinek
A nem várt kockázatokra biztosítékot tud nyújtani
A működéséből ki tudja termelni a kamatokat és a tőkét (Cash flow alapú finanszírozás)
Az általa fizetett hiteldíj fedezi a bank forrásköltségét/m űködési költségét/kockáza ti költségét
8
Elkötelezettek vagyunk a hazai vállalkozások finanszírozása mellett
2011
OTP Széchenyi 500 Vállalati Hitelprogram
2012
100 milliárd forint keret
Cél: üzleti igényekhez alkalmazkodó rugalmas pénzügyi tervezés biztosítása 2013-2015
OTP Európa Vállalati Beruházási Hitelprogram
100 milliárd forint keret Cél: Beruházás élénkítés
Az OTP részt vesz az MNB Növekedési Hitelprogramjában Az OTP Bank az exportcégek szolgálatában
Export utófinanszírozó bankközi vevőhitelkeret:
OTP Kereskedelmi Faktoring OTP Business 250 Hitelprogram
Új 9
A vállatoknak nyújtott hiteleknél tovább nőtt az OTP piaci részesedése, ami a továbbra is aktív hitelezési tevékenység eredménye OTP Csoport részesedése a magyar vállalatoknak nyújtott hitelekből (%) 13,0 12,4 12,5 12,6 12,8 10,6 7,5
8,1
8,8
9,1
+75%
Az OTP Csoport részesedése a magyar vállalatoknak nyújtott hitelekből 75 százalékkal nőtt 2008 és 2014. között.
2008 2009 2010 2011 2012 2013 14Q1 14Q2 14Q3 14Q4
Magyar vállalatoknak nyújtott hitelek 2014-ben (árfolyamszűrt állományalakulás y/y) Miközben a magyarországi hitelintézeti szektor vállalatoknak történő hitelnyújtása 2,6 százalékkal csökkent az idei első félévben, addig az OTPnél 4,2 százalékkal bővült a vállalati hitelezés
Hitelintézeti rendszer magyarországi vállalatok hitelei
-2,60%
OTP Bank magyarországi vállalatok hitelei
4,20%
Hitelintézeti rendszer -3,50% OTP nélkül
10
500 millió árbevétel feletti társas vállalkozások szegmensében Az OTP Bank 24%-os piaci részesedéssel rendelkezik
Piacrész
Országos 12.903 24% 9.807 1.591
3.096
28% 1.147
TársasNem OTP-s vállalkozások száma
OTP-s
ÉKMR 444
BPR 6.839
1.864
24%
ÉDR
TársasNem OTPvállalkozások s száma
5.472
1.425
OTP-s
1.367 439 Társasvállalkozások száma
Társasvállalkozások száma
Nem OTPs
Nem OTP-s
OTP-s
20%
OTP-s
DAR
1.581
31%
1.088
1.028
493
34% DDR 675 353
TársasNem OTPvállalkozások s száma
TársasNem OTPvállalkozások s száma
OTP-s
OTP-s
Forrás: OPTEN 2014. augusztus és Tranzakciós Adattárház (Társasvállalkozások 500 millió árbevétel felett)
11
& MNB Növekedési Hitelprogram II. szakasz
Kölcsön célja
új beruházás, forgóeszköz finanszírozás, az Európai Uniótól igényelt finanszírozáshoz szükséges önrész, illetve előfinanszírozás biztosítása, Termőföld vásárlásra is felhasználható, lízing is finanszírozható illetve ilyen eredeti célú kölcsön vagy pénzügyi lízing kiváltása.
Célcsak a hitelkérelemtől folyósításig terjedő időszakban kell az ügyfélnek kkv-nak lennie, de kaphatnak csoport Őstermelők és családi gazdálkodók is! Keretösszeg
500 Mrd Ft, amely a Monetáris Tanács döntése alapján 2000 Mrd Ft-ra növelhető I. pillér: új, forint hitelek – keretösszeg 90%-a II. pillér: forint és devizahitel kiváltás – keretösszeg 10 %-a
Hitel futamideje
2013. október 1 –2015. december 31. Beruházási hitelek lehívása 2016. június 30.
A kölcsön futamideje : • forgóeszközhitel esetén maximum 1 év; módosítás 3 évre • beruházási hitel kiváltása esetén maximum 10 év. Hitelkiváltás esetén a kiváltó hitel futamideje eltérhet a kiváltott hitel futamidejétől.
Hitel díj Hittel díj legfeljebb 2,5 %/év, amely tartalmazza az intézményi kezesség (MV Zrt. Hitelgarancia, Garantiqa Zrt., Agrárvállalkozási Hitelgarancia Alapítvány) díját is.
Hitelösszeg
10 Mrd Ft
3 MFt-tól- 3 Mrd Ft-ig 12
MNB és OTP új ügyletek vállalat méret és hitelcél szerinti megbontásban
OTP Bank Nyrt. MNB NHP 2 ütem 1 pillérben szerződött ügyletei, hitelcél és vállalat méret szerinti megbontásban 2015.04.03.-ai adatok alapján
45,0
23,1
11%
10,7 1%
Mrd Ft
26%
31%
43%
53%
79%
35% 19%
Mikrovállalkozás 500MFt árbevételig
Kisvállalkozá s 5003 000MFt árbevételig
Közepes vállalkozás 3 000MFt árbevétel f beruházási hitel
Az OTP Bank értékeinek megállapítása során, csak az árbevételt vettük figyelembe.
Az OTP-nél a forgóeszköz hitelek inkább a jellemzőek.
Az OTP versenyképes árakon nemzetközi színvonalú szolgáltatást biztosít
Támogatott hitelek Refinanszírozott és/vagy támogatott hitelprogramok • MNB Növekedési Hitelprogram 2. ütem • MFB beruházási hitelkonstrukciók • EXIMBANK által refinanszírozott hitel • Export utófinanszírozó bankközi vevőhitelkeret • Export előfinanszírozó refinanszírozási hitelkeret
Treasury szolgáltatások Pénzpiaci műveletek Bankközi terhelés/jóváírás, repo ügyletek, FX, swap Deviza kereskedés Spot deviza ügyletek a határidős piacon Tőzsdei termékekre határidős ügyletek Tőzsdei termékekkel való kereskedés Tőzsdén kívüli termékekkel való kereskedés
Nemzetközi tranzakciók
Nemzetközi átutalások finanszírozás Euró szolgáltatások: SEPA, ill. ExpresszBanki fizetések Bankcsoporton belüli (9 ország) fizetések Globális szolgáltatások valamennyi jelentős devizanemben Saját forrású hitelek, garanciák Okmányos ügyletek Akkreditív • Beruházási hitel • Hálózatban nyújtott projekthitel Okmányos inkasszó Deviza bankgarancia Csekkes ügyletek
• • • •
Zöldkártya hitel Projekt hitel Folyószámla hitel Forgóeszközhitel
Megkönnyítjük a mikro és kisvállalkozások hitelhez jutását
Készletbeszerzéshez
• 500 ezer – 50 millió Ft hitelkeret • szabadon felhasználható • 1 éves futamidő Tárgyi OTP Agrár és Vállalkozói
fedezet nélkül!
Folyószámlahitel • 500 ezer – 50 millió Ft hitelkeret • szabadon felhasználható • 1 éves futamidő • Kedvezményes AVHGA kezességvállalási díj
Tárgyi fedezet nélkül!
• 1 – 25 millió Ft hitelkeret • 1 – 3 éves futamidő Beruházások finanszírozására Tárgyi eszköz, ingatlan, termőföld
OTP LendületPlusz Folyószámlahitel
OTP Új Forrás Forgóeszközhitel
Szabad felhasználású
Átmeneti likviditási nehézségekre
OTP Vállalkozói Jelzáloghitel (NHP2) – Beruházás célú • 5 – 50 millió Ft hitelösszeg Per-, teher• 1 – 10 éves futamidő és • HUF igénymentes ingatlan
OTP Vállalkozói Jelzáloghitel • 1 – 50 millió Ft hitelösszeg • 6 hónap – 15 éves futamidő Per-, teher• HUF és igénymentes • hitelkiváltásra is ingatlan 15
Agrár finanszírozási termékek - Összefoglaló Folyószámla hitel • Agrár és vállalkozói folyószáma hitel • OTP Agrár Széchenyi kártya
Kereskedelmi Faktoring
Forgóeszköz hitel • Területalapú támogatások előfinanszírozása ÚJ! • Egyéb közvetlen támogatások előfinanszírozása • Zöldkártya hitel ÚJ! • Integrátori hitel • Közraktárjegy fedezete mellett nyújtott hitel
MFB hitelprogramok • MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 ÚJ! • MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 ÚJ! • MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitel 2020 ÚJ!
NHP 2. forrásból is!
Beruházási hitel
EXIM Bank
• Birtokfejlesztési hitel • OTP Vállalkozói jelzáloghitel
• Rövid lejáratú export előfinanszírozási hitel • Hosszú lejáratú export előfinanszírozási hitel • Vevőhitel konstrukciók
NHP 2. forrásból is!
Lízing • Gépberuházáshoz kapcsolódó lízing finanszírozások
NHP 2. forrásból is!
Treasury
Számlavezetési megoldások a KKV-k igényihez igazítva
Növekvő számlahasználat
Egyedi ajánlatok Komfort
Elektronikus csatorna használat
Standard DevizaPlusz
Bankfióki ügyintézés Speciális szakmák igényei szerint
Patika
Jog-Ász
Standard
Magas számlaforgalom mellett egyedi kedvezmények Gold Export/import tevékenység esetén deviza tranzakciós kedvezményekkel
e-DevizaPlusz
Könyvelői
Non-profit Terra Non-profit
Aktív számlahasználat esetén
e-számlacsomag
Bázis
Tevékenységi kör specifikus számlacsomagok
Start
Alapvető számlahasználati igények esetén már havi 99 forinttól
www.otppbank.hu A bank honlapján néhány egyszerű kérdés gyors megválaszolásával kiválasztható a megfelelő számlacsomag. Ezt követően telefonos ügyintézőink felhívják a részletek egyeztetéséhez, illetve lehetőség van időpont foglalásra a bankfióki számlanyitáshoz vagy további tanácsadáshoz.
17
OTP Business 250 Hitelprogram meghirdetése
gyors
rugalmas
minimális dokumentáció
kedvező
kedvezményes
OTP testre Business 250 szabott igény szerinti Hitelprogram fedezettség dedikált innovatív kapcsolattartás
Hiteligény célja max. 100 millió Ft-ig tárgyi fedezet nélkül max. 100 millió Ft-ig forgóeszköz hitel készlet, követelés fedezet mellett is Önerő nélkül is, intézményi kezesség esetén A forgóeszköz és beruházási hitelek NHPban is elérhetők! 18
OTP Business 250 Hitelprogram termék paraméterei
•
• •
• •
•
• •
•
• •
• •
19
