Český trh s biopotravinami 2008 a předpokládaný vývoj
Tom Václavík
Green Marketing | Tom Václavík | Český trh s biopotravinami
Český trh s biopotravinami 2008 Základní data
• • • • •
Celková spotřeba: 1,8 mld. Kč Meziroční nárůst: 40 % (2007/2008) Podíl bio na celkové spotřebě: 0,75 % (+36 %) Spotřeba na obyvatele: 176 Kč Podíl dovozů na spotřebě: 57 % (- 5 %)
Green Marketing | Tom Václavík | Český trh s biopotravinami
2
Růst spotřeby biopotravin v ČR 2005 až 2008 2
80
70
1,8
70
1,6 60 1,4
49 50
1,2
40 40
1
1,80
30
1,29 20
0,6
16 0,4
0,76 10
0,8
0,51
0,2
0
0
2005
2006
Celková spotřeba biopotravin v mld. Green Marketing | Tom Václavík | Český trh s biopotravinami
2007
Meziroční nárůst v %
2008
% podíl spotřeby biopotravin na cekové spotřebě potravin a nápojů v ČR 0,8
0,75
0,7
0,6
0,55
0,5
0,4
0,35
0,3
0,2
0,18
0,1
0
2005
2006
Green Marketing | Tom Václavík | Český trh s biopotravinami
2007
2008
Růst spotřeby biopotravin v ČR na obyvatele 2005 až 2008 hodnoty jsou uvedeny v Kč na obyvatele a rok 200
176
180 160 140
126 120 100
74
80 60
50
40 20 0
2005
2006
Green Marketing | Tom Václavík | Český trh s biopotravinami
2007
2008
Vývoj spotřeby biopotravin dle kategorií v ČR 2005 až 2008 100% 90% 80%
Zpracované biopotraviny 40,0
45,0
47,5
46,0
Maso, výrobky z masa
70%
Nápoje
60% 50%
20,0
Pečivo čerstvé i trvanlivé 15,0 21,0
40%
12,0
10% 0%
12,0
22,0
8,0
30% 20%
Mléko a mléčné výrobky
6,5
6,0
10,5
11,0
1,5 5,5 6,0 1,5
3,0 6,0 5,0 1,0
2007
2008
15,0
4,0 3,5 5,5 3,0
3,0 3,0 7,0 4,0
2005
2006
Green Marketing | Tom Václavík | Český trh s biopotravinami
Ovoce a zelenina Obilniny, luštěniny, ořechy Byliny, koření
Vývoj podílu biopotravin z dovozu na celkové spotřebě 2005 až 2008 100% 90% 80%
46
44
54
56
2005
2006
38
43
70% 60% 50% 40% 30%
62
57
20% 10% 0%
Dovoz Green Marketing | Tom Václavík | Český trh s biopotravinami
2007
Český původ
2008
Vývoj podílu distribučních kanálů na prodeji biopotravin 2005 až 2008 100% 90%
Supermarkety/hypermarkety 80% 70%
Prodejny zdravé výživy a biopotravin
57,0 67,0
67,5
60%
72,0
Prodejny potravin
50%
Farmy a ostatní přímý prodej
40%
Lékárny
30%
Gastro
37,0 20%
28,0
10% 0%
2,0 4,0 2005
22,5
19,0
3,0 2,0
2,5 2,0 5,0 0,5
3,0 1,4 4,0 0,6
2006
2007
2008
Green Marketing | Tom Václavík | Český trh s biopotravinami
Maloobchod v roce 2008 • Bioprodejny mají problémy, úbytek zákazníků, silná konkurence supermarketů a drogerií; Bio-Cafes zavírá pobočky • dm drogerie: nejucelenější sortiment, zařazuje české výrobce, ekodrogerii a biokosmetiku • Nárůst podílu privátních bioznaček: Albert BIO, Tesco Organic, Natur*Pur, Little Bee • Zastoupení kategorií v MO (podle počtu výskytů): – mléko a mléčné výrobky, cereálie a výrobky z obilí, nápoje nealkoholické, pečivo trvanlivé a pekárenské výrobky a obiloviny – mají všechny MO řetězce – Kojenecká a dětská výživa: největší kategorie (HiPP, Little Bee, Bio Hamánek) – Mléko a mléčné výrobky (Olma, NaturPur, Andechser Natur, Mlékarna Valašské Meziříčí, Lacrum, Polabské mlékárny, Ekomilk) Green Marketing | Tom Václavík | Český trh s biopotravinami
9
Klíčové kategorie biopotravin v maloobchodních řetězcích unikátní výskyt položek zalistovaných ve sledovaných řetězcích Kojenecká a dětská výživa
146
Mléko a výrobky z mléka
107
Pečivo trvanlivé a pekárenské výrobky
106
Cereálie a výrobky z obilí
80
Nápoje nealkoholické
67
Maso a výrobky z masa
51
Těstoviny
40
Čaje
38
Obiloviny
37
Koření a kořenící přípravky
33
Čerstvá zelenina
33
Sladidla, cukr, med, sirupy
32
Ořechy a semena
31
Ostatní
230
Zdroj: Green marketing Cenový BIOmonitor, únor 2009 Green Marketing | Tom Václavík | Český trh s biopotravinami
Výrobci v roce 2008 • Nárůst počtu bio výrobců: + 67 % (422) • Ne všichni již začali vyrábět • Nejvíce položek do MO dodávají: Alnatura, Pro-bio, Country life, HiPP
Green Marketing | Tom Václavík | Český trh s biopotravinami
11
Klíčoví dodavatelé biopotravin do maloobchodních řetězců unikátní výskyt položek zalistovaných ve sledovaných řetězcích Pro-Bio Country Life HiPP czech Bauer BIO Biopark Ing. Jan Štěrba Hamé BioNebio Racio Olma Kaperi CZ Kotanyi Emco TopBio Pfanner Masokombinát Plzeň Jatky Tismice Cano CZ Amylon Ostatní
111 83 77 35 29 25 19 10 9 9 8 7 7 6 6 6 6 6 6 566
Zdroj: Green marketing Cenový BIOmonitor, únor 2009 Green Marketing | Tom Václavík | Český trh s biopotravinami
Spotřebitelé v roce 2008 • • • • • • •
Biopotraviny nejčastěji nakupují ženy (48 %), VŠ (56 %) a lidé ve věku 25-34 let (50 %). Potenciálem je věková skupina do 24 let, která se nad tématem ještě definitivně nezamyslela. O existenci a prodeji biopotravin ví 92 % dotázaných, kupují je 2/5. Pokud domácnost biopotraviny nakupuje, činí tak většinou pravidelně (35 % nakupuje 1x měsíčně nebo častěji) a v průměru utratí cca 500 Kč za měsíc. Nejvyšší frekvenci nákupu, stejně jako nejvyšší vydané částky deklarují lidé s maturitou a ve věku 25-34 let. Hlavním důvodem, proč biopotraviny nekupují, je pro největší část dotázaných jejich vysoká cena (29 %). Z postojových výroků je zřetelný souhlas s faktem, že jsou biopotraviny jsou zdravější než běžné potraviny (76 %). Nadpoloviční většina (60 %) nepovažuje pěstování biopotravin za přechodnou módu *Zdroj: Ekologické zemědělství a biopotraviny, říjen 2008, STEM/MARK Green Marketing | Tom Václavík | Český trh s biopotravinami 13
Očekávaný vývoj 2009 • Informační kampaň SZIF: rozšíření spotřebitelské základny • Nové výrobky na trhu • Vlastní bioznačka BILLA… • …další růst podílu obchodních řetězců • Restaurace zařazují biopotraviny • Růst spotřeby do 30 % vzhledem k ekonomické situaci Green Marketing | Tom Václavík | Český trh s biopotravinami
14
Z obsahu ročenky: Trh s biopotravinami ve světě Nové produkty na trhu v CR a SR Hlavní události 2007 Struktura trhu v ČR a SR Produktová analýza Maloobchodní prodej v ČR a SR Analýza spotřebitelů biopotravin Nové trendy v chování spotřebitelů Jak správně komunikovat biopotraviny Předpověď budoucího vývoje Přehled českého trhu s výrobky Fair Trade
Green Marketing | Tom Václavík | Český trh s biopotravinami
15
Děkuji vám za pozornost Tom Václavík – Green marketing Tel. +420 541 263 456
[email protected] www.greenmarketing.cz
Green Marketing | Tom Václavík | Český trh s biopotravinami
