Ekspor Bulan Juni 2014 Menguat Kementerian Perdagangan 5 Agustus 2014
1
Neraca perdagangan non migas bulan Juni 2014 masih surplus… • Neraca perdagangan Juni 2014 mengalami defisit USD 305,1 juta, dipicu oleh defisit migas sebesar USD 604,3 juta, sementara neraca perdagangan non migas masih surplus sebesar USD 299,2 juta… Neraca Perdagangan Bulanan : Juni 2014 USD Miliar
Non Migas
Migas
Total
3.00
1.5 2.00
0.8 0.8
1.00
-
-0.1
-0.3
0.7 0.1
0.1
-0.8
-0.5
(1.00)
0.3
-0.4 0.0
0.1
-0.3 (0.6)
Mei
Jun
-0.9
(2.00)
-1.7
-2.3
-2.0
(3.00) Jan'13
Feb
Mar
Sumber: BPS (diolah Puska Daglu)
Apr
Mei
Juni
Juli
Ags
Sep
Okt
Nov
Des
Jan '14
Feb
Mar
Apr
The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia
2
Perdagangan Non Migas dengan India dan AS Menyumbang Surplus Terbesar… • India, AS, Uni Emirat Arab, Belanda, dan Pilipina penyumbang surplus non migas terbesar selama bulan Juni 2014 yang jumlahnya mencapai USD 2,0 miliar ... • Sementara RRT, Thailand, Jepang, Australia dan Korea Selatan menyebabkan defisit non migas terbesar yang jumlahnya mencapai USD 2,7 miliar Mitra Dagang Indonesia Penyumbang Surplus dan Defisit Non Migas Terbesar Juni 2014
USD Miliar 0.6 0.6
Juni 2013
0.5 0.6 0.3 0.3 0.3 0.1
0.2 0.3
0.3 0.1
0.1
0.2
0.2 0.0
0.1
0.1
0.1 0.1
-0.1-0.1 -0.1-0.1 -0.1-0.1
-0.1-0.2 -0.2-0.1 -0.2 -0.3 -0.3-0.3 -0.3 -0.3
-0.5-0.5
-1.0 -1.3
Mitra Dagang Penyumbang Surplus Perdagangan Non Migas Terbesar
Sumber: BPS (diolah Puska Daglu)
Mitra Dagang Penyebab Defisit Perdagangan Non Migas Terbesar
The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia
3
Ekspor non migas Juni 2014 naik 1,4% (MoM), dan impornya naik 11,4%
• • • •
Total ekspor Juni 2014 naik 4,0% (MoM), dan impor naik 6,4% (MoM) Ekspor non migas Juni 2014 naik 1,4% (MoM), dan impornya naik 11,4% Ekspor Semester I 2014 turun 2,5% (YoY) , sementara impor turun 4,7% … Ekspor non migas Semester I 2014 turun 2,1% (YoY), sementara impor turun 5,7%… Perkembangan Ekspor Impor Nilai (USD Juta) Juni 2014
Uraian Ekspor
Impor
Semester I 2014
Selisih
Ekspor
Impor
Selisih
Growth Juni 2014 MoM (%)
Growth Semester I 2014 YoY (%)
Ekspor
Ekspor
Impor
Impor
Total
15,416.0
15,721.1
-305.1
88,831.1
89,977.0
-1,145.9
4.0
6.4
-2.5
-4.7
Migas
2,790.3
3,394.6
-604.3
15,689.4
21,796.3
-6,106.9
17.5
-8.4
-3.9
-1.4
Minyak Mentah
990.3
1,160.9
-170.6
4,629.4
6,912.6
-2,283.2
28.6
-10.5
-10.1
0.2
Hasil Minyak
319.3
2,033.7
-1,714.4
1,938.6
13,330.6
-11,392.0
5.6
-6.6
-6.3
-2.4
1,480.7
199.9
1,280.7
9,121.4
1,553.1
7,568.3
13.6
-14.1
0.1
0.3
12,625.7
12,326.5
299.2
73,141.7
68,180.7
4,961.0
1.4
11.4
-2.1
-5.7
Gas Nonmigas
Sumber: BPS (diolah Puska Daglu) The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia
4
Ekspor Non Migas Semester II 2014 Diperkirakan Menguat... • Mengacu pada tahun 2013, ekspor non migas semester II 2014 diperkirakan menguat dibanding Semester I... • Penguatan ekspor non migas mendorong neraca perdagangan semester II 2014 menjadi lebih baik... • Penguatan ekspor non migas semester II 2014 didukung peningkatan ekspor konsentrat tembaga dan batubara, serta beberapa produk ekspor non migas lainnya... Perkembangan Neraca Perdagangan Nilai (USD Juta)
Uraian
Total Migas Minyak Mentah Hasil Minyak Gas Nonmigas
Semester I 2013
Semester II 2013 Ekspor
Impor
Growth Sem II 2013 Growth Semester I thd Sem I 2013 (%) 2014 YoY (%)
Semester I 2014
Ekspor
Impor
Selisih
Selisih
Ekspor
91,068.8 16,328.1 5,150.0 2,069.3 9,108.7 74,740.7
94,410.6 22,107.1 6,897.1 13,662.1 1,547.9 72,303.5
-3,341.9 91,483.0 96,011.1 -4,528.1 88,831.1 -5,779.1 16,304.9 26,946.6 -10,641.7 15,689.4 -1,747.2 5,054.7 9,118.5 -4,063.7 4,629.4 -11,592.7 2,229.8 15,950.1 -13,720.3 1,938.6 7,560.8 9,020.5 1,878.0 7,142.4 9,121.4 2,437.2 75,178.1 69,064.5 6,113.6 73,141.7
Impor
Selisih
89,977.0 21,796.3 6,912.6 13,330.6 1,553.1 68,180.7
-1,145.9 -6,106.9 -2,283.2 -11,392.0 7,568.3 4,961.0
Ekspor 0.5 -0.1 -1.8 7.8 -1.0 0.6
Impor 1.7 21.9 32.2 16.7 21.3 -4.5
Ekspor
Impor
-2.5 -3.9 -10.1 -6.3 0.1 -2.1
-4.7 -1.4 0.2 -2.4 0.3 -5.7
Sumber: BPS (diolah Puska Daglu) The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia
5
EKSPOR KONSENTRAT TEMBAGA SEMESTER II 2014 DIPERKIRAKAN NAIK... • Selama Semester I 2014, ekspor konsentrat tembaga hanya sebesar USD 137,5 juta atau 0,06 juta ton.. • Namun, setelah dikeluarkannya persetujuan ekspor produk pertambangan hasil pengolahan kepada 5 perusahaan (termasuk Freeport), maka ekspor konsentrat tembaga tahun 2014 diperkirakan akan mencapai USD 2,3 miliar atau 1,1 juta ton...
Sumber: Konsolidasi Laporan Surveyor (Diolah Dekintam) The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia
6
EKSPOR BATUBARA SEMESTER II 2014 JUGA DIPERKIRAKAN NAIK... • Dengan dikeluarkannya ketentuan ekspor Batubara & Produk Batubara (Permendag No. 39/M-DAG/PER/7/2014) yang mulai berlaku 1 September 2014, maka nilai ekspor batubara di tahun 2014 diperkirakan meningkat 17,19% YoY dan volumenya diperkirakan meningkat 16,52% YoY...
Sumber: Konsolidasi Laporan Surveyor (Diolah Dekintam) The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia
7
Beberapa produk ekspor cukup prospektif di Semester II 2014... No
Produk
Faktor Pendorong
1
Otomotif
• Trend permintaan konsumen dunia untuk kendaraan yang selama ini merupakan output pabrikan otomotif Indonesia. • Berubahnya investasi dan output pabrikan otomotif di ASEAN, dari Thailand, ke Indonesia.
2
Kakao
• Optimisme pencapaian target produksi kakao nasional dan perbaikan harga.
3
Kopi
• Meningkatnya produksi kopi nasional. • Peningkatan harga kopi di pasar dunia. • Menurunnya pasokan kopi dari negara pesaing (Brazil) akibat cuaca buruk.
4
Udang
• Peluang mengisi pasokan dunia menggantikan Vietnam, Thailand, dan RRT yang mengalami masalah penyakit EMS (early mortality syndrome). • Potensi menggantikan pasokan udang Thailand ke pasar AS dan Eropa karena kasus dugaan terkait perbudakan dalam rantai perdagangan ikan.
5
Furniture
• Keikutsertaan Indonesia pada berbagai program promosi di berbagai negara tujuan ekspornya. • Keunggulan komparatif furniture Indonesia.
Sumber: Ditjen PEN, Kemendag dan berbagai sumber The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia
8
EKSPOR PERTAMBANGAN JUNI 2014 TURUN TAJAM • • • •
Ekspor Indonesia didominasi sektor industri (67,3%) yang naik sebesar 12,0% (YoY) . Ekspor pertambangan turun signifikan, sebesar 22,9%. Ekspor pertanian meningkat sebesar 15,7%. Ekspor migas turun sebesar 0,4 % lebih baik dari tahun lalu yang turun sebesar 3,4%. Struktur Ekspor Menurut Sektor Juni 2014
Pertanian 3.3%
Pertambangan 11.3%
Industri 67.3%
-22.9
1.7
-5.6
2.3 10.4 9.3
Industri Pertanian
-0.4 -3.4
2.8 2.8
Migas
Pertambangan Migas 18.1%
Pertumbuhan yoy (%)
Ekspor Menurut Sektor (USD Miliar)
0.5 0.4
12.0 -4.5
15.7 Jun 2014
-2.6
Jun 2013
Sumber: BPS (diolah Puska Daglu) The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia
9
Ekspor non migas ke emerging market naik signifikan… • Selama Juni 2014, ekspor non migas ke Afrika Selatan, Hongkong, Bangladesh, dan Uni Emirat Arab naik signifikan… • Demikian pula ke negara mitra dagang utama yaitu Amerika Serikat, Jepang, Thailand, dan Belanda… Nilai Ekspor Non Migas Terbesar Juni 2014
Kenaikan Ekspor Non Migas Terbesar Juni 14
NILAI EKSPOR NON MIGAS TERBESAR ∆ USD SHARE NEGARA USD JUTA JUTA (%) UNITED STATES CHINA JAPAN INDIA SINGAPORE MALAYSIA KOREA, REPUBLIC OF THAILAND TAIWAN NETHERLANDS Sumber: BPS (diolah Puska Daglu)
1,408.7 1,329.3 1,214.4 949.3 871.1 574.2 474.7 439.9 372.4 349.3
120.0 (115.4) 52.6 (124.5) (45.2) (57.8) (6.4) 44.9 25.2 32.2
11.2 10.5 9.6 7.5 6.9 4.5 3.8 3.5 2.9 2.8
KENAIKAN EKSPOR NON MIGAS TERBESAR ∆ USD GROWTH NEGARA JUTA (%, MoM) SOUTH AFRICA UNITED STATES HONG KONG UNITED ARAB EMIRATES JAPAN BANGLADESH PAKISTAN THAILAND PHILIPPINES NETHERLANDS
Ministry of Trade of the Republic of Indonesia The MinistryThe of Trade of the Republic of Indonesia
140.8 120.0 76.1 66.8 52.6 48.8 47.2 44.9 34.4 32.2
150.9 9.3 33.2 28.5 4.5 28.9 22.3 11.4 11.7 10.2 10
Ekspor Beberapa Produk Naik selama bulan Juni 2014… • Di bulan Juni 2014, produk ekspor yang naik signifikan antara lain Kapal Laut, Perhiasan/Permata, dan Alumunium serta Pakaian jadi bukan rajutan masing-masing 110%, 109%, 46,8% dan 23,1% (MoM)... Kenaikan Ekspor Non Migas (USD) Terbesar Juni 2014
Nilai Ekspor Non Migas Terbesar Juni 2014
HS URAIAN BARANG 15 27 85 71 40 84 38 87 64 62
Lemak & minyak hewan/nabati Bahan bakar mineral Mesin/peralatan listrik Perhiasan/Permata Karet dan Barang dari Karet Mesin-mesin/Pesawat Mekanik Berbagai produk kimia Kendaraan dan Bagiannya Alas kaki Pakaian jadi bukan rajutan
USD JUTA 1,902.8 1,744.1 802.0 649.0 573.4 489.5 404.5 388.9 387.9 370.8
Growth (%, Share (%) HS URAIAN BARANG MoM) -1.7 -7.4 2.2 109.2 -6.6 0.1 3.9 11.9 -0.5 23.1
15.1 13.8 6.4 5.1 4.5 3.9 3.2 3.1 3.1 2.9
71 Perhiasan/Permata 62 Pakaian jadi bukan rajutan 87 Kendaraan dan Bagiannya 3 Ikan dan Udang 74 Tembaga 9 Kopi, Teh, Rempah-rempah 89 Kapal laut 76 Aluminium 75 Nikel 85 Mesin/peralatan listrik
USD JUTA 649.0 370.8 388.9 273.4 221.6 164.4 39.1 55.6 109.1 802.0
∆ USD Growth JUTA (%, MoM) 338.8 69.5 41.4 31.0 28.7 21.5 20.5 17.7 17.7 16.9
109.2 23.1 11.9 12.8 14.9 15.1 111.0 46.8 19.4 2.2
Sumber: BPS (diolah Puska Daglu) Ministry of Trade of the Republic of Indonesia The MinistryThe of Trade of the Republic of Indonesia
11
Nilai dan Volume Ekspor Produk Perhiasan/Permata Naik Signifikan di Bulan Juni 2014 (MoM) Juni 2014
HS
15 27 85 71 40 84 38 87 64 62 44 48 61 03 29
URAIAN
USD JUTA
% GROWTH NILAI YOY
% GROWTH NILAI MOM
RIBU TON
% GROWTH VOLUME YOY
% GROWTH VOLUME MOM
TOTAL EKSPOR
15,416.0
4.5
4.0
45,106.7
-16.7
-4.9
TOTAL NON MIGAS Lemak & minyak hewan/nabati Bahan bakar mineral Mesin/peralatan listrik Perhiasan/Permata Karet dan Barang dari Karet Mesin-mesin/Pesawat Berbagai produk kimia Kendaraan dan Bagiannya Alas kaki Pakaian jadi bukan rajutan Kayu, Barang dari Kayu Kertas/Karton Barang-barang rajutan Ikan dan Udang Bahan kimia organik
12,625.7 1,902.8 1,744.1 802.0 649.0 573.4 489.5 404.5 388.9 387.9 370.8 340.2 319.2 313.6 273.39 245.8
5.6 15.4 -11.0 -6.1 252.2 -23.6 -3.9 42.6 23.5 15.5 10.2 11.9 4.0 -1.3 15.1 14.3
1.4 -1.7 -7.4 2.2 109.2 -6.6 0.1 3.9 11.9 -0.5 23.1 -4.2 -2.2 5.7 12.8 -21.3
41,235.5 2,200.8 33,893.2 43.2 0.2 270.3 52.0 414.6 43.6 19.9 17.5 443.3 356.8 23.9 70.55 213.9
-18.1 3.1 0.9 -2.0 19.1 -0.1 -6.5 0.7 16.4 9.2 5.0 2.3 3.6 4.3 -1.8 -6.6
-6.7 -1.3 -7.1 4.1 14.9 -4.3 -1.7 5.0 1.1 -0.2 19.2 -14.6 -4.5 7.8 -5.2 -32.8
SUBTOTAL 15 KOMODITI NON MIGAS LAINNYA
9,205.1 3,420.6
7.5 0.7
2.5 -1.4
38,063.7 3,171.7
1.0 -74.9
-6.9 -4.3
TOTAL MIGAS Minyak Mentah Hasil Minyak Gas
2,790.3 990.3 319.3 1,480.6
-0.4 12.8 -6.9 -6.3
17.5 28.6 5.6 13.6
3,871.3 1,359.4 482.2 2,029.7
2.2 25.1 -10.8 -6.0
19.8 35.5 0.8 15.9
Sumber: BPS (diolah Puska Daglu)
The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia
12
Impor Seluruh Jenis Barang Meningkat di Bulan Juni 2014… • Impor barang konsumsi, bahan baku/penolong dan barang modal naik masing-masing sebesar 10,5%; 5,4% dan 9,6% dibanding bulan lalu… • Impor bulan Juni 2014 masih tetap didominasi bahan baku/penolong (76,1%) dan barang modal (16,6%)...
Struktur Impor Juni 2014 Barang Konsumsi 7.4%
Barang Konsumsi 7.1% Barang Modal 16.1%
Nilai & Pertumbuhan Impor Juni 2014
Barang Modal 16.6% Bahan Baku/ Penolong 76.8%
Mei 2014
Bahan Baku/ Penolong 76.1%
Pertumbuhan (%, MoM)
Nilai (USD Miliar) Barang Konsumsi
10.5
1.2 -7.5
1.0
Bahan Baku/ Penolong Barang Modal
Juni 2014
12.0 11.3
5.4 -8.9
2.6
2.4
9.6 Juni 2014 Mei 2014
-11.1
Sumber: BPS (diolah Puska Daglu) The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia
13
Impor Beberapa Produk Non-Migas naik di Bulan Juni 2014 ... • Peningkatan impor selama Juni 2014 dipicu oleh naiknya impor beberapa barang kebutuhan industri dalam negeri antara lain Gula dan Kembang Gula, Bubur Kayu/Pulp, Besi dan Baja, Kendaraan dan Bagiannya… • Di sektor migas, impor Gas turun signifikan 14,1% (MoM) … JUNI 2014 HS
84 85 72 39 29 87 73 23 10 17 12 38 52 47 40
URAIAN
USD JUTA
%GROWTH NILAI MOM
%GROWTH NILAI YOY
RIBU TON
%GROWTH VOLUME MOM
%GROWTH VOLUME YOY
TOTAL IMPOR
15,721.1
6.4
0.5
12,880.2
5.6
8.0
TOTAL NON MIGAS Mesin-mesin / Pesawat Mekanik Mesin / Peralatan Listik Besi dan Baja Plastik dan Barang dari Plastik Bahan Kimia Organik Kendaraan dan Bagiannya Benda-benda dari Besi dan Baja Ampas / Sisa Industri Makanan Gandum-ganduman Gula dan Kembang Gula Biji-bijian berminyak Berbagai Produk Kimia Kapas Bubur Kayu / Pulp Karet dan Barang dari Karet
12,326.5 2,422.9 1,398.2 823.1 681.6 613.0 569.5 418.7 390.0 328.6 213.3 198.9 191.9 182.1 181.9 176.0
11.4 18.2 -0.5 20.8 7.7 14.7 16.0 28.6 15.5 -4.4 43.7 12.1 2.5 -19.9 33.7 10.2
1.8 14.8 -20.3 5.0 10.5 22.9 0.5 13.2 38.7 25.1 -43.6 26.4 17.7 -9.0 23.7 -8.8
9,139.5 249.0 81.5 1,241.0 322.3 391.3 79.9 168.8 608.8 1,048.4 462.1 292.3 71.0 55.4 429.1 53.3
11.8 17.4 16.1 26.8 6.2 18.5 19.8 15.7 15.4 -7.3 43.0 11.4 -1.2 -19.9 34.8 10.5
15.9 -0.6 -10.0 10.7 11.1 34.0 -2.4 -6.3 21.4 42.8 -36.4 34.1 30.0 -11.1 21.7 1.1
SUBTOTAL 15 KOMODITI UTAMA NON-MIGAS LAINNYA
8,789.6 3,536.9
12.1 9.6
20.7 0.4
5,554.4 3,585.0
14.3 8.2
36.3 12.2
TOTAL MIGAS Minyak Mentah Hasil Minyak Gas
3,394.6 1,160.9 2,033.7 199.9
-8.4 -10.5 -6.6 -14.1
-3.9 4.0 -7.2 -9.9
3,740.8 1,384.6 2,126.7 229.5
-7.1 -9.5 -4.3 -16.0
-7.4 -1.5 -9.6 -19.1
Sumber: BPS (diolah Puska Daglu)
The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia
14
Impor Mesin serta Besi dan Baja Bulan Juni 2014 naik signifkan … • Selama bulan Juni 2014 , impor Mesin-mesin/Pesawat Mekanik (HS 84) naik USD 373,4 juta (18,2% dari bulan Mei 2014) serta Besi dan baja naik sebesar USD 141,8 juta atau 20,8%.. • Sebagian besar impor komoditi utama mengalami peningkatan... Peningkatan Impor non Migas (USD) Bulan Juni 2014 Terbesar
Nilai Impor Non Migas Bulan Juni 2014 Terbesar HS URAIAN BARANG 84 85 72 39 29 87 73 23 10 17
Mesin-mesin / Pesawat Mekanik Mesin / Peralatan Listik Besi dan Baja Plastik dan Barang dari Plastik Bahan Kimia Organik Kendaraan dan Bagiannya Benda-benda dari Besi dan Baja Ampas / Sisa Industri Makanan Gandum-ganduman Gula dan Kembang Gula
USD Growth Share JUTA (%,MoM) (%) 15.4 2,422.9 18.2 8.9 1,398.2 -0.5 5.2 823.1 20.8 4.3 681.6 7.7 3.9 613.0 14.7 3.6 569.5 16.0 2.7 418.7 28.6 2.5 390.0 15.5 2.1 328.6 -4.4 1.4 213.3 43.7
USD ∆ USD Growth JUTA JUTA (%,MoM) Mesin-mesin / Pesawat Mekanik 2,422.9 373.4 18.2 Besi dan Baja 823.1 141.8 20.8 Benda-benda dari Besi dan Baja 93.1 418.7 28.6 Kendaraan dan Bagiannya 78.6 569.5 16.0 Bahan Kimia Organik 78.4 613.0 14.7 Gula dan Kembang Gula 64.8 213.3 43.7 Ampas / Sisa Industri Makanan 52.2 390.0 15.5 Plastik dan Barang dari Plastik 48.5 681.6 7.7 Bubur Kayu / Pulp 45.9 181.9 33.7 Kapal Laut dan Bangunan Terapung 34.3 99.6 52.5
HS URAIAN BARANG 84 72 73 87 29 17 23 39 47 89
Sumber: BPS (diolah Puska Daglu) Ministry of Trade of the Republic of Indonesia The MinistryThe of Trade of the Republic of Indonesia
15
TERIMA KASIH
16
