Checklist aangifte inkomstenbelasting 2014

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2014 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld. Wij verzoeken u vriendelijk de vragen, voor zover van toepassing, in te vullen en de gevraagde stukken (bij voorkeur kopieën) mee te sturen.

Persoonlijke gegevens Deze gegevens vindt u grotendeels op de uitnodiging tot het doen van aangifte. Stuur de aangiftebrief mee.

Uw gegevens: Naam en voorletters: Adres: Postcode en woonplaats: BSN (sofinummer): Geboortedatum: Bankrekening voor evt. teruggave:

Echtgeno(o)t(e) / partner: Naam en voorletters: BSN (sofinummer):

Kinderen Heeft u thuiswonende kinderen? Zo ja: vul hieronder de voorletters, geboortedata en sofinummers van de kinderen in. Voorletters

Geboortedatum

Sofinummer (BSN)

Voor gehuwden:  Bent u het hele jaar 2014 gehuwd geweest?

Ja / Nee

 Bent u in 2014 gehuwd?

Ja / Nee

Zo ja, vanaf d.d.

:

 Bent u in 2014 duurzaam gescheiden gaan leven?

Ja / Nee

Zo ja, vanaf d.d.

:

 Bent u in 2014 gescheiden?

Ja / Nee

Zo ja, vanaf d.d.

:

Voor ongehuwden:  Woonde u in het hele jaar 2014 samen?

Ja / Nee

 Heeft u een samenlevingsovereenkomst?

Ja / Nee

 Stond u beide het gehele jaar op hetzelfde adres ingeschreven?

Ja / Nee

Zo nee, welke periode

:

Ja / Nee

Zo ja, vanaf d.d.

:

 Bent u in 2014 gaan samenwonen?

Werk en overige inkomsten Inkomsten van werkgevers, pensioenen e.d. Had u in 2014:  Inkomsten uit dienstbetrekking.  Een uitkering (van UWV, Sociale Verzekeringsbank en dergelijke).  Een pensioenuitkering of een lijfrente-uitkering, waarop loonheffing is ingehouden. In alle gevallen: een kopie van de jaaropgave(n) 2014 van werkgever(s) of uitkeringsinstantie(s) meesturen.

Woon/werkverkeer met openbaar vervoer Heeft u regelmatig met het openbaar vervoer naar uw werk gereisd? Zo ja dan opgeven:

Uzelf  De afstand op uw OV-verklaring of reisverklaring van uw werkgever  Het aantal dagen per week waarop u doorgaans per openbaar vervoer naar uw werk reisde

Partner

:

:

:

:

 Indien u niet het gehele jaar reisde: de reisperiode

:

:

 De reiskostenvergoeding die u van uw werkgever ontving (jaarbedrag)

:€

:€

Andere inkomsten Heeft u naast uw inkomsten uit dienstbetrekking nog inkomsten uit andere werkzaamheden? Zo ja, dan een opgave van:  

De ontvangen inkomsten De betaalde kosten

Graag een specificatie bijvoegen.

Alimentatie Heeft u partneralimentatie ontvangen? Zo ja: Uzelf

Partner

 Ontvangen alimentatie (niet het bedrag voor de kinderen meegerekend)

:€

:€

 Naam ex-partner (betaler van de alimentatie)

:

:

 Adres

:

:

 Postcode en woonplaats

:

:

Eigen woning Als u de eigenaar en tevens bewoner bent van uw eigen (hoofd)woning: ATTENTIE : Nieuw in de aangifte dit jaar wordt er gevraagd naar de datum waarop u uw huidige hypotheek heeft afgesloten, graag dus deze datum opzoeken. Zonder de juiste datum kunnen wij de aangifte niet afwerken.  Woz-waarde welke staat vermeld op de gemeentelijke aanslag van 2014 (graag kopie bijvoegen)  Betaalde hypotheekrente, niet zijnde aflossingen of premies (graag kopie jaaropgaaf bijvoegen)  Restant hypotheekschuld per 31 december 2014 (graag kopie jaaropgaaf bijvoegen)  Datum aangaan huidige hypotheek, bij meerder delen van de hypotheek kunnen dit afwijkende data zijn

:

: :

 Als u tijdelijk twee woningen (geen tweede woning) heeft (gehad): graag beide Woz-beschikkingen. Als u in 2014 een woning heeft verkocht of gekocht:  Een kopie van de afrekening van de notaris van zowel de verkoop van de oude woning (voor zover al van toepassing) en van de aankoop van de woning.  Taxatiekosten voor het aangaan van hypotheek (nieuwe woning)

:€

 Per welke datum woont u in de nieuwe woning?

:

 Heeft u in 2014 uw hypotheek verhoogd?  Heeft u deze verhoging gebruikt ter verbetering of onderhoud van uw woning?

Ja / Nee

Zo ja, met hoeveel

Ja / Nee

Zo ja, specificatie meesturen

:€

Heeft u in 2014 voor het eerste een eigen woning gekocht of een bestaande hypotheek verhoogd?  Zo ja, graag een kopie van de leenovereenkomst. Let op! Voor deze nieuwe leningen gelden sinds 1 januari 2013 nieuwe regels. Bent u deze lening in 2013 aangegaan bij een ander dan een reguliere kredietinstelling, dan geldt voor deze leningen bovendien een informatieplicht bij de aangifte.

Andere onroerende zaken Tweede woning Heeft u een vakantiehuis of een tweede woning in Nederland of in het buitenland? Zo ja, onderstaande gegevens invullen Adres vakantiehuis, tweede woning

Woz waarde welke staat vermeld op de aanslag gemeentelijke belastingen 2014

Andere onroerende zaken Heeft u andere onroerende zaken in Nederland of in het buitenland? Zo ja, onderstaande gegevens invullen Adres overige onroerende zaken

Woz waarde welke staat vermeld op de aanslag gemeentelijke belastingen 2014

Overige bezittingen en schulden (in Nederland en buitenland) Bankrekeningen, spaartegoeden en vorderingen  Van alle bank- en girorekeningen het saldo per 1 januari 2014 (kopie jaaroverzicht). De bank- en spaarrekening van uw minderjarige kinderen dienen eveneens in uw aangifte opgenomen te worden.  Van al uw vorderingen het saldo per 1 januari 2014 (specificatie meesturen).

Effecten en andere beleggingen (in de ruimste zin van het woord, maar exclusief onroerende zaken):   

Een overzicht van de waarde per 1 januari 2014 (bijvoorbeeld de fondsenstaat van uw bank) Het bedrag van de in 2014 ingehouden dividendbelasting Geef beleggingen in durfkapitaal en groene beleggingen apart aan. Hiervoor kunnen vrijstellingen gelden.

Schulden Alle schulden zoals schulden voor de aanschaf van een tweede woning, boot, caravan, schulden aan banken, creditcardmaatschappijen, warenhuizen, leveranciers van gas, water, electra, internet en telefonie etc. (maar niet de schuld die is aangegaan voor de eigen woning).  Graag een overzicht met waarden daarvan per 1 januari 2014.

Bijzondere aftrekposten Ziektekosten Als u in 2014 een aanzienlijk bedrag aan ziektekosten heeft betaald die niet zijn vergoed door uw verzekering, heeft u mogelijk recht op een aftrek wegens ziektekosten. Onder ziektekosten vallen de niet-vergoede kosten van artsen, ziekenhuizen, door een arts voorgeschreven behandelingen en medische hulpmiddelen (met uitzondering van brillen of contactlenzen en ooglaserbehandelingen). Ook dieetkosten en vervoerskosten kunnen onder voorwaarden in aftrek worden gebracht. De premies voor uw ziektekostenverzekering en begrafenisverzekering worden niet meer als ziektekosten aangemerkt. Ook de eigen bedrage op grond van AWBZ en WMO is niet langer aftrekbaar. Onder de categorie hulpmiddelen zijn de bril en lenzen niet meer aftrekbaar. Let op: Er geldt een inkomensafhankelijke drempel voor de aftrek van ziektekosten. Het kan zijn dat uw totale kosten niet boven deze drempel komen, waardoor er geen aftrek ontstaat.  Stuur een specificatie van de betaalde bedragen mee

Scholingskosten Heeft u meer dan € 250,- kosten gemaakt voor scholing van uzelf of uw partner/echtgenoot (dus niet de kosten voor u kinderen)? Dit kan zijn voor een opleiding voor een nieuw beroep of voor een opleiding om uw huidige beroep beter te kunnen uitoefenen.  Stuur een specificatie van de betaalde bedragen mee

Alimentatie Heeft u alimentatie betaald aan uw ex-partner? Zo ja, onderstaande gegevens invullen. Uzelf  Betaalde alimentatie (niet het bedrag voor de kinderen meegerekend)

Partner

:€

:€

:

:

 Adres

:

:

 Postcode en woonplaats

:

:

 Naam ex-partner (ontvanger van de alimentatie)

Lijfrentepremies Heeft u in 2014 premie betaald voor een lijfrenteverzekering? Zo ja, onderstaande gegevens invullen. Uzelf

Partner

 Bedrag betaalde premie in 2014

:€

€

 Verzekeringsmaatschappij

:

:

 Graag een kopie van de polis meesturen.

Arbeidsongeschiktheidspolis Heeft u in 2014 premie betaald voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Zo ja, onderstaande gegevens invullen. Uzelf

Partner

 Bedrag betaalde premie in 2014

:€

€

 Verzekeringsmaatschappij

:

:

 Graag een kopie van de polis meesturen.

Giften Heeft u giften gedaan aan kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instellingen? Denk ook aan eventueel vrijwilligerswerk, waarbij u heeft afgezien van een kostenvergoeding waar u wel recht op had. Giften moeten schriftelijk kunnen worden aangetoond.  Stuur een specificatie van de betaalde bedragen mee.

Levensonderhoud kinderen jonger dan 21 Draagt u voor minimaal € 416,- per kwartaal bij aan het levensonderhoud van uw minderjarige kinderen waarvoor u geen recht op kinderbijslag heeft? Bijvoorbeeld ‘kinderalimentatie’. Geef een specificatie van de per kind (met voorletter(s) en geboortedatum) betaalde (maand)bedragen. Het gaat niet alleen om rechtstreeks betaalde bedragen, maar ook om door u betaalde kleding, vakanties etc. Naam kind

Geboortedatum

Bijdrage per kwartaal € € € €

Ouderschapsverlof Heeft u in 2014 ouderschapsverlof opgenomen? U heeft recht op de ouderschapsverlofkorting als u gebruik heeft gemaakt van uw wettelijk recht op ouderschapsverlof en uw beschikt over een door de werkgever ondertekende verklaring dat er ouderschapsverlof is opgenomen. Totaal aantal uren opgenomen verlof:  Stuur een kopie van de verklaring van de werkgever mee.

……………………..

Aanslagen Indien aanwezig meesturen:  Voorlopige aanslag(en)/teruggave(n)  Eventuele beschikkingen kinderopvangtoeslag 2014, huurtoeslag 2014 of zorgtoeslag 2014.

Legitimatiebewijs Wij verzoeken u vriendelijk een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen.

Overig informatie Deze vragenlijst bestrijkt alleen de meest voorkomende situaties. Wij verzoeken u ons de onderwerpen te melden die in dit formulier niet zijn opgenomen maar die voor uw aangifte wel van belang kunnen zijn. Neem contact met ons op indien u twijfelt. Liever een vraag teveel dan een onjuiste aangifte! Het is aan te raden om in ieder geval contact met ons op te nemen als een van de volgende situaties op u van toepassing is:    

U bent gescheiden of gescheiden gaan leven in 2014; U gaat binnenkort scheiden of gescheiden leven; U heeft in 2014 een erfenis of een schenking ontvangen, of u heeft zelf een schenking gedaan; U heeft recht op een (onverdeeld) aandeel in een erfenis.