BÁZIS IDŐSZAKOT JELENTŐSEN MEGHALADÓ EREDMÉNYEK

TVK-CSOPORT 2004. I. NEGYEDÉVI GYORSJELENTÉSE

„BÁZIS IDŐSZAKOT JELENTŐSEN MEGHALADÓ EREDMÉNYEK” A Tiszai Vegyi Kombinát Rt. (Reuters: TVKD.BU, honlap: www.tvk.hu) a mai napon nyilvánosságra hozta 2004. I. negyedéves eredményeit. A TVK Rt. 2004. I. negyedéves gyorsjelentésében szereplő adatok nem auditáltak és nem tekinthetők véglegesnek. A gyorsjelentésben a „TVK-csoport szintű adatok” a TVK Rt. és érdekeltségeinek nemzetközi pénzügyi jelentési szabványok (IFRS) szerint konszolidált adatait jelöli. A konszolidációba 6 leányvállalat teljeskörűen, 10 társult vállalkozás pedig a tulajdoni hányad alapján került bevonásra. A gyorsjelentés a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, és nem hallgat el olyan tényt, amely a kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából a kibocsátó legjobb tudomása szerint lényeges jelentőséggel bír.

Pénzügyi összefoglaló áttekintés TVK-csoport eredmények (IFRS)

2003. év M Ft

Értékesítés nettó árbevétele EBITDA Üzleti eredmény/veszteség (-) Pénzügyi műveletek vesztesége/nyeresége (-) Társasági adó, halasztott adó Nettó eredmény/veszteség (-) Működési cash flow

150.284 11.993 4.195 -30 1.220* 5.295 21.136

M EUR

593 47 17 0 5 21 83

2003. I. negyedév

2004. I. negyedév

M Ft

M Ft

M EUR

37.430 2.395 481 -170 -37 246 -3.082

154 10 2 -1 0 1 -13

40.962 4.180 2.437 558 -586 2.402 -4.205

M EUR

157 16 9 2 -2 9 -16

változás % Ft

9 75 407 876 -

EUR

2 60 350 800 -

Megjegyzés: Időszaki MNB átlagos devizaközép árfolyammal számolva. * A 2003. évi társasági adó a 1.054 M Ft adó-visszaigénylést tartalmaz a 2000. évi APEH revízió következtében.

2004. I. negyedévben az EBITDA a bázishoz képest 75%-kal növekedett és 4,2 milliárd Ft-ot ért el a magasabb üzemi eredménynek köszönhetően. Az üzemi eredmény növekedését az árfolyam változások számunkra pozitív hatása, az olefin és polimer termékértékesítés mennyiségének a növelése és az értékesítés árteljesítményének a javulása okozta. A bázis időszakhoz viszonyítva a polimer termék jegyzésárak 1-9%-kal csökkentek, míg a vegyipari benzin jegyzésára bázisidőszaki szinten alakult. Az árfolyamváltozás hatásaként alapanyagköltség és árbevétel oldalon egyaránt üzemi eredmény-növekedés jelent meg. 2004. évben társasági adófizetési kötelezettsége van a Társaságnak, amely negatívan befolyásolja a nettó eredményt a bázis időszakhoz viszonyítva. A 2004. I. negyedévi beruházások értéke 13.952 millió Ft, mely 141%-kal magasabb a bázisidőszaki értéknél. A növekedést döntően a Petrolkémiai Fejlesztési Projekt megvalósítása eredményezte, a projekt költsége az összes ráfordítások 95%-át tette ki. Az értékesített polimer termékek mennyisége 11 kt-val magasabb, mint a bázis időszakban. A hazai polimer piacon kimutatott piaci részesedésünk minden termékszegmensben emelkedett. Az olefin termékértékesítésben szintén növekedést tudtunk elérni. Bázis időszakhoz képest a piaci igényekhez jobban illeszkedő ikertermék gyártást valósítottunk meg az elmúlt év harmadik negyedévében elvégzett benzinhidrogénező rendszer módosításának eredményeként.

Az Igazgatóság elnökének és a TVK vezérigazgatójának véleménye Mosonyi György, a TVK Rt. Igazgatóságának elnöke elmondta: „A TVK - a MOL-csoport tagjaként - sikeresen járult hozzá a MOL-csoport eredményességének javulásához, ugyanakkor a TVK gazdasági és pénzügyi biztonságot kap a MOL-csoport egészétől a fejlesztések folytatásához, ahhoz, hogy megvalósuljon stratégiája, domináns petrolkémiai vállalata legyen a közép-európai régiónak. Január elseje óta a petrolkémiai üzleti területek, azaz a termelés, és kereskedelem már integrált módon működnek a Slovnaft hasonló jellegű tevékenységeivel. Az integráció egy eszköz - és nem cél- a hatékonyság-javításban, amelynek során a MOL, a Slovnaft és a TVK tevékenységeit úgy tudjuk racionalizálni, hogy az mindhárom társaságnak többleteredményt hozzon.”

Olvasó Árpád, vezérigazgató hozzáfűzte: „… Az üzleti területek integrációja már sikeresen megtörtént, most folyik az újabb integrációs lépés előkészítése a funkcionális területekre vonatkozóan annak érdekében, hogy a munkaerő-hatékonyságot növelni tudjuk. A hatékonyság-javítási folyamat részeként 2004. február 1-jétől a karbantartó tevékenység kihelyezésre került a MOL-csoporthoz tartozó Petrolszolg Kft-be. Szintén a versenyképességet, a hosszú távú stabilitást alapozza meg az a Petrolkémia Fejlesztési Projekt, amelynek megvalósításának hajrájához érkeztünk. A műszaki kivitelezés a terveknek megfelelően halad, a működő tőke elemekkel való hatékony gazdálkodással, sikeresen biztosítottuk a fejlesztésekhez szükséges pénzügyi forrásokat is. Abban bízunk, hogy a petrolkémiai ciklus - amelynek jelenleg nagyon is az alján vagyunk - felfelé mozog ebben az évben és jövőre is.

FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A JELENTÉSBEN SZEREPLŐ 2004. I. NEGYEDÉVES ADATOK NEM AUDITÁLTAK

2004. május 13.

1

TVK-CSOPORT 2004. I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE

Működési környezet A pirolízis alapanyagok előző negyedévi magas árszintje továbbra is jellemző. Az I. negyedév során folytatódott az alapanyag jegyzésárának emelkedése és további 5-10%-os drágulás következett be előző negyedévhez képest. Az I. negyedév átlagában a vegyipari benzin jegyzési ára 293 USD/t, a vegyipari gázolaj jegyzési ára 291 USD/t volt, ami vegyipari benzin vonatkozásában lényegében azonos a 2003. I. negyedévi átlagárral, gázolaj viszont 7%-kal alacsonyabb a bázis időszaki átlagos jegyzésárnál. A polimer termékek európai piacon jegyzett árai (ICIS’ fd nwe low spot) az I. negyedév során a 7-16%-kal emelkedtek az előző negyedévhez képest, viszont 2003. I negyedévéhez viszonyítva minden termékszegmens jegyzési ára alacsonyabb. Az I. negyedéves viszonylatban az LDPE és a HDPE fúvási típus -1%-kal, a HDPE film –6%-kal, a PP típusok –7-9%-kal térnek el a 2003. I. negyedév átlagos jegyzésáraitól. A vegyipari benzin közel azonos jegyzésára, valamint a polietilén késztermék jegyzésárak csökkenése ellenére a forintban mért integrált petrolkémiai margin 15%-kal emelkedett a bázis időszak I. negyedévéhez viszonyítva a forint és a dollár euróval szembeni gyengülése következtében. 2004. I. negyedévben a bázis időszakhoz viszonyítva a forint az euróhoz képest 7%-kal gyengült, azonban a dollár euróval szembeni gyengülése miatt az USD/HUF árfolyam 8%-kal csökkent. Az EUR/USD keresztárfolyam 1,25 volt, amely 0,2 értékkel haladta meg a 2003. I. negyedéves keresztárfolyamot. Az előző év I. negyedévéhez hasonlított árfolyamváltozások hatásaként alapanyagköltség és árbevétel oldalon egyaránt üzemi eredmény-növekedés jelent meg.

Pénzügyi áttekintés Működési eredmények 2004. I. negyedévben a TVK Rt. értékesítési árbevétele 35.861 millió Ft volt, míg a csoport szintű konszolidált árbevétel 40.962 millió Ft-ot tett ki, amely 7,9%, illetve 9,4%-kal magasabb a 2003. I. negyedév árbevételéhez képest. A csoportszintű árbevétel növekedésében a kereskedelmi leányvállalatok Slovnaft által előállított LDPE és PP értékesítésének megjelenése mutatkozik. A csoportszintű árbevétel 88%-át az anyavállalat árbevétele tette ki. 2003. I. negyedévében a TVK MOL-Chem S.a.r.l. csak 50%-os aránnyal szerepel az árbevételben, míg 2004. I. negyedévében már teljeskörűen szerepel a pénzügyi kimutatásokban, miután 2003. augusztusában 100%-os tulajdonrészt szerzett a TVK Rt. Ugyanakkor az InnoComp Kft. 2003. I. negyedévében a konszolidált körbe tartozott, viszont 2004. I. negyedévében már nem szerepelnek adatai a kimutatásokban, mert 2003. októberében a többségi részesedésünk értékesítésre került. A TVK Rt. egyedi árbevétele 2.617 millió Ft-tal emelkedett 2004. I. negyedévben a bázis időszakhoz képest, ezen belül a polimer szegmens árbevétele 2.225 millió Ft-tal, az olefin szegmensé 179 millió Ft-tal több. A polimerek értékesítési volumen-növekedése a HDPE szegmensben a legjelentősebb (10,9 kt), a PP szegmensben növekedése 3,0 kt, míg az LDPE szegmens 2,5 kt-val csökkent. Az olefin szegmens termék árbevételének emelkedése döntően az értékesített termékek mennyiségének növekedéséből származik. A TVK Rt. termék árbevételének változására ható tényezők, 2003. I. negyedév – 2004. I. negyedév (millió Ft) Árváltozás Árfolyamváltozás Volumenváltozás Összesen hatása hatása hatása Olefin -176 87 268 179 LDPE -29 344 -513 -198 HDPE -481 565 1.867 1.951 PP -931 750 653 472 Összesen -1.617 1.746 2.275 2.404 A TVK Rt. árbevételének 56%-át realizálta belföldi értékesítésből. Az exporton belül a legjelentősebb Lengyelország (22%), Németország (18%), Olaszország (15%), Egyesült Királyság (7%), Franciaország (4%), valamint Ausztria (4%) részesedése. A TVK-csoport árbevételének termelőegységenkénti megoszlása, 2004. I. negyedév (millió Ft) Belföldi értékesítés Export értékesítés Összes árbevétele árbevétel árbevétele Olefin 8.598 0 8.598 LDPE 2.740 2.394 5.134 HDPE 1.851 6.670 8.521 PP 5.795 6.542 12.337 Egyéb tevékenység árbevétele 1.263 8 1.271 Konszolidációs hatás 43 5.058 5.101 Összesen 20.290 20.672 40.962


2


Az összes működési bevétel 41.113 millió Ft-ot ért el, amely a bázis időszakhoz képest 8%-kal magasabb. Ezen belül az egyéb működési bevétel 151 millió Ft-ot tett ki, ami 71%-os csökkenést mutat az előző év hasonló időszakához képest. Az egyéb bevételek változásában meghatározó tényezőként hatott a 264 millió Ft-os bázis időszaki vevő-szállító árfolyamnyereség, mivel 2004. I. negyedévében vevői/szállítói nyereség nem jelent meg. Az anyagköltség 26.083 M Ft-ot tett ki, amely 364 millió Ft-os (-1%) csökkenése ellentétes hatások eredőjeként alakult ki. A vásárolt alapanyagok költsége csökkent döntően az árfolyam változás hatására, ugyanakkor az energia költség emelkedett, amelyben a kazán tápvíz vásárlás, a földgáz áremelés, az energia adó megjelenése, villamos energia költségnövekedés tükröződik.

A TVK Rt. kiemelt alapanyag költségeinek változása, 2003. I. negyedév - 2004. I. negyedév (millió Ft) Volumenváltozás Árváltozás Árfolyam változás Összesen hatása hatása hatása Vegyipari benzin és könnyű -579 64 -1.430 -1.945 szénhidrogének összesen Gázolaj 1.696 -148 -191 1.355 Vegyipari alapanyag összesen 1.117 -84 -1.621 -590 Vásárolt propilén 45 -335 186 -104 Összesen 1.162 -419 -1.435 -694 Az igénybevett anyagjellegű szolgáltatások 384 millió Ft-tal emelkedtek (26%), döntően a karbantartási szolgáltatás költségnek növekedése miatt a belső karbantartási tevékenység kihelyezésével összefüggésben, ugyanakkor más költségsorokon emiatt megtakarítás jelentkezik. Az ELÁBÉ 645 millió Ft-os (11%-os) növekedését a TVK kereskedelmi vállalatain keresztül értékesített, Slovnaft által előállított polimer árualap megjelenése váltotta ki, ugyanakkor a TVK anyavállalatnál felmerülő ELÁBÉ 393 millió Ft-tal csökkent. A személyi jellegű ráfordítások 7%-kal csökkentek, főként az anyavállalatnál végbement tevékenység kiszervezések és létszámhatékonysági intézkedések hatására. A saját termelésű készletek állományváltozása 813 millió Ft volt, amely -1.041 millió Ft-tal tér el a bázis időszaki készletváltozástól annak következtében, hogy minden termékszegmensben jelentősen csökkentek a készletek. A saját előállítású eszközök aktivált értéke 321 millió Ft volt, amelynek bázis negyedévhez viszonyított (227%) növekedése abból ered, hogy a Petrolkémiai Fejlesztési Projekt végrehajtásával kapcsolatban közvetlenül felmerült cégen belüli működési költségek átvezetésre kerültek a befejezetlen beruházások állományába. A TVK-csoport konszolidált üzemi eredménye (EBIT) 2.437 millió Ft-ot ért el 2004. I. negyedévben, szemben az egy évvel korábbi 481 millió Ft-tal. A 1.956 millió Ft-os eredmény-növekedésen belül a TVK Rt. üzemi eredménye 1.972 millió Ft-tal magasabb, mint az egy évvel korábbi időszakban. A Csoport 2004. I. negyedéves eredményéhez a leányvállalatok 212 millió Ft-tal járultak hozzá. A nettó pénzügyi eredmény 558 millió Ft-ot ért el. A pénzügyi bevételek 222%-kal emelkedtek, döntően a devizában kapott hitelek nem realizált árfolyamnyeresége miatt. A pénzügyi ráfordítások 10%-os csökkenése mögött kettős hatás áll. Bázis időszakban a devizában kapott hitelek után nem realizált és realizált árfolyamveszteség jelent meg 417 millió Ft-tal, ugyanakkor a beszámolási időszakban a kamat ráfordítások 284 M Ft-tal emelkedtek a stratégiai projektek megvalósításához lehívott hitelállományhoz kapcsolódóan. 2004. I. negyedéves időszakában a TVK-csoport adózás, rendkívüli tételek és kisebbségi részesedés előtti eredménye 2.995 millió Ft volt. A Csoport idei kimutatásaiban a leányvállalatok és az anyavállalati eredmény után 586 millió Ft értékben társasági adófizetési kötelezettség jelenik meg. A konszolidált nettó eredmény 2.402 millió Ft volt.

Mérlegadatok 2003. március 31. és 2004. március 31. között a TVK-csoport mérleg főösszegének értéke 39%-ot növekedve 184.354 millió Ft-ot tett ki. A konszolidált hosszú lejáratú eszközállomány 2004. I. negyedévben 130.798 millió Ft-ot tettek ki. A tárgyi eszközök és immateriális javak növekedésének hátterében elsősorban a Petrolkémiai Fejlesztési Projekt beruházási ráfordításai állnak. A forgóeszközök értéke 2%-os csökkenés után 53.556 millió Ft-ot ért el. A pénzeszközök állománya 4%-kal csökkenve 4.448 millió Ft-ot, a 3 hónapnál hosszabb lejáratú értékpapíroké pedig 26%-os csökkenés után 5.480 millió Ft-ot tett ki. A két tétel együttes összege, amely a TVK által felhasználható likvid forrásokat mutatja összesen 2.112 millió Ft-os (17%) csökkenést mutat és összesen 9.928 millió Ft-ot ért el. A csökkenésben a megnövekedett beruházási kifizetések játszottak szerepet.


3


A vevőállomány értéke 8%-kal meghaladta az előző év azonos időszakát, így az időszak végi értéke 28.367 millió Ft-ot tett ki. A készletállomány 25%-kal, azaz 2.611 millió Ft-tal csökkent. A készletállomány csökkenését nagyrészt a TVK Rt. saját termelésű készleteinek mennyiségi csökkenése idézte elő, mely csökkenés 1.471 millió Ft-ot tett ki. Az árváltozás 726 millió Ft-tal csökkentette a készletértéket. A TVK Rt. vásárolt készleteinek értéke 88 millió Ft-tal csökkent, továbbá a konszolidációba bevont leányvállalatok készletei 326 millió Ft-tal növelték a készletállományt. Az egyéb követelések 1.774 millió Ft-os növekedésének hátterében elsősorban a Petrolkémiai Fejlesztési Projekthez kapcsolódó ÁFA visszaigénylés áll. 2004. március 31-én a TVK-csoport saját tőkéje 104.723 millió Ft volt, amely 8%-os növekedést mutat. A mérleg szerinti eredmény a bázis időszaki negyedévhez képest 2.156 millió Ft-tal, az eredménytartalék pedig 5.249 millió Ft-tal nőtt és 2.402 millió Ft-ot, illetve 62.799 millió Ft-ot tett ki. A hosszú lejáratú hitelek állománya 432%-kal nőtt és 47.463 millió Ft-ot tett ki az időszak végén. A növekedés a Petrolkémiai Fejlesztési Projekt finanszírozására igénybevett hitelből adódik. A 2002-ben megkötött szindikált hiteléből a Társaság 2003. december 31. és 2004. március 31. között 7.320 millió Ft-ot (28,4 millió EUR) hívott le, melyet a nemzetközi számviteli szabályok szerint a finanszírozás egyszeri költségei 76 millió Ft-tal csökkentettek. 2003. március 31. és 2004. március 31. között a rövid lejáratú kötelezettségek értéke 25%-kal nőtt és az időszak végén 28.193 millió Ft volt. A szállítók és egyéb kötelezettségek állománya 44%-kal nőtt és az időszak végén 26.175 millió Ft volt. A növekedés hátterében az állt, hogy a Petrolkémiai Fejlesztési Projekthez kapcsolódóan a beruházási szállítók állománya változott. A rövid lejáratú hitelek 48%-kal csökkentek és összesen 1.665 millió Ft-ot értek el, ebből a leányvállalatok rövid lejáratú hitelállománya 203 millió Ft-tal csökkent az előző év azonos időszakához képest.

Cash flow A TVK-csoport 2004. I. negyedéves cash flow kimutatása a pénzeszközök 10.186 millió Ft-os csökkenését mutatja, szemben a 2003. I. negyedévi 15.383 millió Ft összegű csökkenéssel. A 2004. I. negyedévi pénzeszközállomány csökkenésének meghatározó tényezője a stratégiai beruházások növekedése volt. Az üzleti tevékenységből származó cash flow -4.205 millió Ft volt a vizsgált időszakban. Az előző év hasonló időszakához viszonyítva az EBITDA 1.785 millió Ft-tal növekedett, amelyből 1.956 millió Ft az üzemi eredmény növekedésével, 171 millió Ft az értékcsökkenés csökkenésével magyarázható. A forgótőke változások (készlet, vevőállomány, szállítóállomány, egyéb követelés és kötelezettség összesen) 2.777 millió Ft-tal csökkentették a pénzáramot, amelynek meghatározó tényezője a szállítóállomány 3.955 millió Ft-os csökkenése volt. Ezen túlmenően az egyéb kötelezettségek 695 millió Ft-tal csökkentette, az egyéb követelések állományának 108 millió Ft, valamint a vevőállomány 1.320 millió Ft, illetve a készletállomány 445 millió Ft összegű csökkenése növelte a pénzáramot a 2003. december 31. és 2004. március 31. között eltelt időszakban. A befektetési tevékenység 10.563 millió Ft-tal mérsékelte a pénzeszközök állományát. Ez a befektetésként megjelenő összeg -3.829 millió Ft-tal tér el az egy évvel korábbi értéktől. A Petrolkémiai Fejlesztési Projekt előkészítésével összefüggésben a beruházások értéke 15.687 millió Ft volt, 10.279 millió Ft-os növekményt mutatva az előző év hasonló időszakához képest. Az adott hitelek, a hosszú lejáratú bankbetétek és követelések változásai a negyedév során 658 millió Ft-tal, a bázis időszakban 4 millió Ft-tal növelték a befektetési cash flowt, amely mögött mindkét időszakban döntően a beruházási előleg-elszámolások állnak. A kamatok és egyéb pénzügyi bevételek a tárgyidőszakban 438 millió Ft-tal, a bázisidőszakban 527 millió Ft-tal járultak hozzá a befektetési cash flow növekedéséhez. A TVK-csoport rövid lejáratú értékpapír-állományának változása az elmúlt év azonos időszakában 1.774 millió Ft-tal csökkentette, a tárgyidőszak során viszont 4.110 millió Ft-tal növelte a pénzáramot. 2004. I. negyedévben a pénzügyi befektetések vásárlása 92 millió Ft-tal, míg 2003. I. negyedévben 195 millió Ft-tal csökkentette a pénzáramot. A finanszírozási tevékenységből származó pénzeszközök a vizsgált időszakban 4.582 millió Ft-tal növelték a pénzeszközöket. Ennek fő összetevői a rövid lejáratú hitelek csökkenése 2.073 millió Ft értékben, valamint a Petrolkémiai Fejlesztési Projekthez kapcsolódó hosszú lejáratú hitel 7.320 millió Ft összegű lehívása.

Alkalmazottak 2004. I. negyedév végén a TVK-csoport konszolidált körének teljes munkaidős záró létszáma 1.729 fő volt, a bázisnál 387 fővel alacsonyabb. Az InnoComp Kft. 2003. október 1-i értékesítése miatt már nem szerepel a jelenlegi záró létszámban, míg 2003. március 31-én 35 fővel még megjelent. Tevékenység kihelyezés miatt létszámcsökkenés jelenik meg egyrészt a műszerész karbantartó szervezet kiszervezése miatt 66 fővel, valamint a gépész karbantartó szervezet és műszaki tervezés tevékenységének kiszervezése folytán 169 fővel. A további csökkenés hátterében döntően az anyavállalati létszám-racionálás hatása húzódik meg.


4


Beruházások A TVK-csoportnál 2004. I. negyedévben felmerült beruházási ráfordítások értéke összesen 13.952 millió Ft-ot ért el, mely közel 141%-kal magasabb a bázisidőszaki értéknél. A növekedést döntően a Petrolkémiai Fejlesztési Projekt megvalósítása eredményezte, a projekt költsége az összes ráfordítások 95%-át tette ki. A projekt megvalósításának tervezett összköltsége 430 millió euró, melyből 2004. március 31-ig 296 millió euró már kifizetésre került. Szintentartó beruházásra és felújításra összesen 598 millió Ft-ot költöttünk. Pénzügyi befektetésként a TVK Erőmű Kft-hez kapcsolódó törzstőke-emelés jelent meg 92 millió Ft értékben. A Petrolkémiai Fejlesztési Projekt tervezési és árubeszerzési tevékenységeivel a befejezés előtt állunk. Folytattuk a kivitelezést, és megkezdtük a felkészülést a létesítmények komplex próbáira. Az első negyedévben a helyszíni kivitelezői átlaglétszám jelentősen megemelkedett, 1700 főről 2700-ra. A negyedév eseményeit az alábbiak szerint foglaljuk össze. Az Olefin-2 projekt esetében a figyelem középpontjában teljes egészében a helyszíni kivitelezés és annak komplettírozása állt. A bontókemencéknél a befejező szereléseket végeztük, emellett a készülékek telepítése és az acélszerkezetek szerelése is befejeződött. Továbbfolytak a villamos és műszeres, valamint a szakipari munkák. A helyszíni csőszerelést és a nyomáspróbákat kiemelten kezeltük. Határidőre teljesítettük a hűtőtorony készre szerelését, és megkezdtük annak tesztelését. Felkészültünk az előttünk álló komplex próbák lefolytatására. A Polietilén-4 projekt több területén befejeztük a kivitelezést, valamint lezártuk az építészeti, az acélszerkezet-szerelési és készüléktelepítési tevékenységeket. A helyszíni csőszerelési munkák befejezése előtt állunk, és megkezdtük a nyomáspróbákat is. A villamos, a műszeres és a szakipari kivitelezés továbbra is intenzíven folyt. A logisztikai területen elértük a mechanikai komplettség állapotát. Megkezdtük az előkészületeket a komplex próbák lefolytatására. A Kiszolgáló létesítmények projekt esetében folytattuk az egyes alprojektek kivitelezését, két területen – az etilén tároló rendszer villamos energia ellátása és a szennyvíztisztító korszerűsítése – lezártuk a munkákat. Az etilén tartály építésével ütemterv szerint a befejezéshez közeledünk. Folytattuk a csőszerelést az üzemközi termék és szolgáltató vezeték hálózaton, valamint az új üzemek villamos energia ellátásának kiépítését. A Petrolkémiai Fejlesztési Projekt beruházási ráfordításainak alakulása előleg nélkül, 2003. I. negyedév - 2004. I. negyedév (millió Ft) Petrolkémiai Fejlesztési Projekt Olefin-2 gyár létesítése PE-4 gyár létesítése Egyéb ráfordítás

2003. I. negyedév 5.511 4.313 693 505

2004. I. negyedév 13.262 8.409 5.782 -929

2004. I. negyedévében a projektre elszámolt bankköltségeken negatív összeg jelent meg, mert a beruházási hiteleken elszámolt árfolyam-nyereség egy része beruházás-ráfordítás csökkentésként kerül elszámolásra. Tiszaújváros, 2004. május 13.

Olvasó Árpád vezérigazgató


5

TVK-CSOPORT 2004. I. NEGYEDÉVI GYORSJELENTÉSE 1. SZÁMÚ MELLÉKLET PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Igen

Nem

Auditált

X

Konszolidált

X

Számviteli elvek

Magyar

IFRS

X

Egyéb

PK4. 2004. I. NEGYEDÉVES EREDMÉNYKIMUTATÁS TVK-csoport IFRS konszolidált és nem auditált adatai (millió Ft-ban)

2003. év

2003. I. negyedév

2004. I. negyedév

Változás

Millió Ft

Millió Ft

Millió Ft

%

150.284 1.394

Értékesítés árbevétele Egyéb működési bevételek

37.430

40.962

9,4

513

151

-70,6

151.678 94.417 7.747 22.313 532

Összes működési bevétel Anyagköltség Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások ELÁBÉ Közvetített szolgáltatások

37.943 26.447 1.479 5.785 102

41.113 26.083 1.863 6.430 225

8,4 -1,4 26,0 11,1 120,6

125.009 6.103 1.842 2.318

Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű kifizetések Bérjárulékok

33.813 1.496 412 540

34.601 1.459 289 533

2,3 -2,5 -29,9 -1,3

10.263 7.798 4.656 -1.192 1.435 147.483 4.195 1.163 1.193

Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb működési költségek STK állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke Összes működési költség Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye, EBIT Pénzügyi műveletek bevételei Pénzügyi műveletek ráfordításai

2.448 1.914 1.239 1.854 98 37.462 481 306 476

2.281 1.743 1.185 813 321 38.676 2.437 987 429

-6,8 -8,9 -4,4 -56,1 227,6 3,2 406,7 222,5 -9,9

-170 311 37 0 0

558 2.995 263 0 323

-30 4.165 152 -1.054 -318

Nettó pénzügyi eredmény Adózás, rendkívüli tételek és kisebbségi részesedés előtti eredmény Társasági adó Adókedvezményből származó bevétel Halasztott adó

5.385 -90

Kisebbségi részesedés előtti eredmény Kisebbségi részesedés az adózott eredményből

274 -28

2.409 -7

863,0 779,2 -

5.295

Nettó eredmény

246

2.402

876,4


2004. május 13.

6


2. SZÁMÚ MELLÉKLET PK3. MÉRLEGKIMUTATÁS 2004. MÁRCIUS 31. TVK-csoport IFRS konszolidált és nem auditált adatai (millió Ft-ban) 2003. XII. 31. Millió Ft 119.253 4.157 112.368 308 2.420 62.828 6.856 25.527 9.488 6.299 14.658 182.081 102.361 24.501 15.022 57.543 5.295

2003. III. 31. Befektetett eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök Pénzügyi befektetések Egyéb befektetett eszközök Forgóeszközök Készletek Vevőkövetelések, nettó Rövid lejáratú befektetések Egyéb forgóeszközök Pénzeszközök és pénzegyenértékesek ÖSSZES ESZKÖZ Saját tőke Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény

2004. III. 31.

Változás

Millió Ft 78.015 3.700 69.810 1.139 3.366

Millió Ft 130.798 4.087 124.641 308 1.762

% 67,7 10,5 78,5 -73,0 -47,7

54.476 10.494 26.338 7.422 5.604 4.618

53.556 7.883 28.367 5.480 7.378 4.448

-1,7 -24,9 7,7 -26,2 31,7 -3,7

132.491 97.326 24.508 15.022 57.550 246

184.354 104.723 24.500 15.022 62.799 2.402

39,1 7,6 0,0 0,0 9,1 876,4

39 46.216 42.566 3.038 269 343

Kisebbségi részesedés Hosszú lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú hitelek éven túli része Céltartalékok várható kötelezettségekre Halasztott adó kötelezettségek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

362 12.290 8.927 2.776 587 0

46 51.392 47.463 3.034 592 303

-87,3 318,2 431,7 9,3 0,9 -

33.465 29.082 621 3.762

Rövid lejáratú kötelezettségek Szállítók és egyéb kötelezettségek Céltartalékok várható kötelezettségekre Rövid lejáratú hitelek

22.513 18.170 1.115 3.228

28.193 26.175 353 1.665

25,2 44,1 -68,3 -48,4

132.491

184.354

39,1

182.081

KÖTELEZETTSÉGEK ÉS SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN

PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek 1 Nem volt. 1 Azon pénzügyi kötelezettségek, amelyek a pénzügyi értékelése szempontjából jelentőséggel bírnak, de amelyek a mérlegben nem jelennek meg (pl. kezességvállalás, garanciavállalás, záloggal kapcsolatos kötelezettség, stb.)


7


3. SZÁMÚ MELLÉKLET 2004. I. NEGYEDÉVES SAJÁT TŐKE MOZGÁSOK TVK-csoport IFRS konszolidált és nem auditált adatai (millió Ft-ban) Jegyzett tőke

Egyenleg 2003. január 1-jén 2002-es eredmény átvezetése Egyéb Külső tulajdonosoknak fizetett osztalék Visszavásárolt dolgozói részvények Cash-flow fedezeti ügylet elszámolása 2003. évi eredmény Egyenleg 2003.december 31-én 2003-as eredmény átvezetése Visszavásárolt dolgozói részvények Kifizetések az eredménytartalék terhére 2004. I. negyedévi eredmény Egyenleg 2004.március 31-én

Eredménytartalék

Mérleg szerinti eredmény

Tőketartalék

Saját tőke

24.510 0 0

55.761 1.819 6

15.022 0 0

1.819 -1.819 0

97.112 0 6

0

-13

0

0

-13

-9

0

0

0

-9

0 0 24.501 0

-30 0 57.543 5.295

0 0 15.022 0

0 5.295 5.295 -5.295

-30 5.295 102.361 0

-1

0

0

0

-1

0 0 24.500

-39 0 62.799

0 0 15.022

0 2.402 2.402

-39 2.402 104.723


8


4. SZÁMÚ MELLÉKLET PK5. 2004. I. NEGYEDÉVI CASH FLOW KIMUTATÁS TVK-csoport IFRS konszolidált és nem auditált adatai (millió Ft-ban)

2003. I. negyedév

2004. I. negyedév

Millió Ft

Millió Ft

I. ÜZEMI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ NETTÓ KÉSZPÉNZ Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (EBIT) Értékcsökkenési leírás Készletek értékvesztése Tárgyi eszközök értékvesztésének visszaírása Tárgyi eszközök eladásából származó nyereség/veszteség Változás a környezetvédelmi céltartalékban Változás az egyéb céltartalékban Változás a készletekben Változás a vevők állományában Változás az egyéb követelésekben Változás a szállítók állományában Változás az egyéb rövid lejáratú kötelezettségekben

481 1.914 76 -70 -16 -251 116 -1.564 -4.160 -1.234 787 839

2.437 1.743 -3 0 -1 -138 -134 -1.119 -2.840 -1.126 -3.168 144

-3.082

-4.205

-5.408

-15.687

112 -195 4 -1.774 527

10 -92 658 4.110 438

II. BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGRE FELHASZNÁLT NETTÓ KÉSZPÉNZ III. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ (ÉS AZOKRA FELHASZNÁLT) NETTÓ KÉSZPÉNZ

-6.734

-10.563

Hosszú lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség Rövid lejáratú hitelek változásai Fizetett kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások Visszavásárolt saját részvénytőke III. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ (ÉS AZOKRA FELHASZNÁLT) NETTÓ KÉSZPÉNZ

2.473 -8.003 0 59 -94 -2

7.320 0 -40 -2.073 -624 -1

-5.567

4.582

18.639 3.256

14.632 4.446

-15.383

-10.186

I. ÜZEMI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ NETTÓ KÉSZPÉNZ II. BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉG Beruházások Tárgyi eszközök értékesítéséből származó készpénz Pénzügyi befektetések vásárlása Adott hitelek és hosszú lejáratú bankbetétek, követelések változásai Rövid lejáratú értékpapírok állományváltozásai Kamatok és egyéb pénzügyi bevétel

KÉSZPÉNZ ÉS KÉSZPÉNZEGYENÉRTÉK NETTÓ (CSÖKKENÉSE)/NÖVEKEDÉSE Készpénz és készpénzegyenérték az időszak elején Készpénz és készpénzegyenérték az időszak végén KÉSZPÉNZ ÉS KÉSZPÉNZEGYENÉRTÉK NETTÓ (CSÖKKENÉSE)/NÖVEKEDÉSE


9


5. SZÁMÚ MELLÉKLET PK2. KONSZOLIDÁCIÓS KÖRBE TARTOZÓ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK Név TVK Ingatlankezelő Kft. TVK-Automatika Ip. Szolg. és Ker. Kft. TVK Inter-Chemol GmbH. (ezer EUR) VIBA-TVK Termelő és Kereskedelmi Kft. TVK UK Ltd. (ezer GBP) TVK Polisec Vagyonvédelmi Szolg. és Tanácsadó Kft. TVK Italia S.r.l. (ezer EUR) TVK Erőmű Term. Szolg. Kft. Tiszai Hulladékégető Kft. TVK -France S.a.r.l. (EUR) Chemopetrol Termelő és Kereskedelmi Kft. TVK Austria GmbH (EUR) TVK Polska Spzoo. (ezer PLN) TiszaChem Kereskedelmi Kft. (végelszámolás alatt) Tűzoltó és Műszaki Mentő Kft. TVK Holding AG (ezer EUR) (végelszámolás alatt)

Törzs/ Tulajdoni hányad Szavazati jog1 (%) Alaptőke* 2 970 000 100,00% L 350 000 51,00% L 615 100,00% L 205 000 40,00% T 200 100,00% L 14 300 100,00% L 100 100,00% L 3 225 000 26,00% T 25 000 49,96% T 76 225 100,00% L 30 000 66,66% L 36 336 51,00% L 109 100,00% L 3 000 100,00% L 3 000 30,00% T 16 082 100,00% L

Besorolás 2 L T L T L T L T T L T L T T T T

1

A konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaság közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog Teljes (L); Közös vezetésű (K); Társult (T) A szavazati arány minden esetben megegyezik a tulajdoni hányad mértékével. * A törzstőke/alaptőke ezer forintban értendő, ettől eltérő esetben valutában szerepel a jegyzett tőke összege.

2

6. SZ. MELLÉKLET FŐBB KÜLSŐ TÉNYEZŐK

Vegyipari benzin FOB med USD/t Gázolaj CIF med USD/t Etilén ICI's lor fd NWE contract EUR/t Propilén ICI's lor fd NWE contract EUR/t LDPE Film ICI's lor fd NWE low EUR/t HDPE Film ICI's lor fd NWE low EUR/t HDPE Blow ICI's lor fd NWE low EUR/t PP Homo rafia ICI's lor fd NWE low EUR/t PP Homo Injection ICI's lor fd NWE low EUR/t PP Kopo ICI's lor fd NWE low EUR/t EUR/HUF USD/HUF EUR/USD

2003. I. negyedév

2003. IV. negyedév

2004. I. negyedév

Vált. % Q1/Q1

Vált. % Q1/Q4

294 312 575 520 820 740 694 792 804 844 243,6 226,9 1,074

267 276 512 425 695 643 628 688 686 725 259,9 218,7 1,188

293 291 580 475 813 697 687 734 734 780 260,3 208,1 1,251

-0,3 -6,7 0,9 -8,7 -0,9 -5,8 -1,2 -7,3 -8,7 -7,6 6,9 -8,3 16,5

9,7 5,4 13,3 11,8 17,0 8,4 9,2 6,7 7,0 7,6 0,2 -4,8 5,3


10


7. SZÁMÚ MELLÉKLET ST1. RENDKÍVÜLI BEJELENTÉSEK 2004. ÉVBEN A JELENTÉS KÉSZÍTÉSÉIG Dátum 2004.02.13. 2004.02.13. 2004.02.16. 2004.02.16. 2004.02.16. 2004.02.16. 2004.02.19. 2004.02.19. 2004.03.12.

Megjelenés helye Magyar Tőkepiac Napi Gazdaság Magyar Tőkepiac Napi Gazdaság Magyar Tőkepiac Napi Gazdaság Magyar Tőkepiac Napi Gazdaság BÉT honlap

2004.03.29. Magyar Tőkepiac 2004.03.29. Napi Gazdaság 2004.04.09. BÉT honlap 2004.04.13. 2004.04.13. 2004.04.13. 2004.04.13. 2004.04.15. 2004.04.15.

Magyar Tőkepiac Napi Gazdaság Magyar Tőkepiac Napi Gazdaság Magyar Tőkepiac Napi Gazdaság

2004.04.21. BÉT honlap 2004.04.29. Magyar Tőkepiac Napi Gazdaság 2004.04.29. Magyar Tőkepiac Napi Gazdaság 2004.04.29. BÉT honlap 2004.04.29. Magyar Tőkepiac Napi Gazdaság

2004.05.03. Magyar Tőkepiac Napi Gazdaság

Tárgy, rövid tartalom Tájékoztatás a TVK Rt. 2003. éves gyorsjelentésének elkészültéről, annak megtekintési helyeiről. A TVK Rt. 2003. éves gyorsjelentése. Az Igazgatóság döntése értelmében aláírásra kerültek a TVK Rt. karbantartási tevékenységének kiszervezésére vonatkozó szerződései. A TVK Rt. a jogszabályok által feljogosított gázfogyasztók közül hazánkban harmadikként lépett ki a szabadpiacra. A TVK Rt. – a számára összességében kedvezőbb feltételeket biztosító MOL Földgázellátó Rt.-vel írt alá szerződést. A társaság egy új részvénykönyv nyilvántartó program felállításához részvényesi megfeleltetést kért a KELER Rt-től. Tájékoztatás a társaság tulajdonosi struktúrájáról. A TVK Rt. Igazgatóságának hirdetménye a társaság 2004. évi rendes közgyűlése összehívásáról. Nyilatkozat a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlásokkal kapcsolatosan. Közlemény a TVK Rt. 2003. évi gazdálkodásának legfontosabb adatairól Igazgatósági hirdetmény a társaság 2004. évi rendes közgyűlése napirendjének kiegészítéséről. Az 5%-ot meghaladó tulajdonosi részesedéssel rendelkező, részvénykönyvbe bejegyzett részvényesei személyében változás történt. A Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. Részvénykönyvben nyilvántartott tulajdoni hányada – a 2004. április 13-án teljesített részvénykönyvi törléssel – 8,02%-ról 0%-ra csökkent. A Hermész Mérnöki Tanácsadó és Nagykereskedelmi Kft. 2004. április 13-án a TVK Rt. Részvénykönyvébe bejegyzésre került 8,02% tulajdoni hányaddal. A TVK Rt. Igazgatóságának előterjesztései a 2004. évi rendes közgyűlésre Dr. Bánhegyi Ferenc, a TVK Rt. 2002. április 26-án megválasztott felügyelő bizottsági tagja bejelentette, hogy tisztségéről a TVK Rt. 2004. évi Rendes Közgyűlése berekesztésének időpontjával lemond. Tájékoztatás a TVK Rt. 2003. üzleti évről készített éves jelentésének elkészültéről, annak megtekintési helyeiről. Tulajdonosi struktúra 2004. április 28-án Tájékoztatás a TVK Rt. 2004. évi rendes közgyűlésének határozatairól. A közgyűlés: - 99,94%-os többséggel elfogadta a társaság 2003. évi gazdálkodásáról szóló igazgatósági jelentést (üzleti jelentést). - 62,44%-os többséggel elfogadta a TVK Rt. magyar számviteli törvény előírásai szerint készített egyedi éves beszámolóját 2003. évről, a TVK Rt. nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített pénzügyi kimutatását 2003. évről, valamint a TVK-csoport magyar számviteli törvény előírásai szerint készített konszolidált éves beszámolóját 2003. évről és a TVK-csoport nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatását 2003. évről. A közgyűlés tudomásul vette, hogy a társaság 2003. évi adózás előtti eredménye 5.862 MFt, adózott nyeresége 5.851 MFt; és a 2003. évi eredmény után fizetendő osztalékot – figyelembe véve a stratégiai fejlesztési projektre vonatkozó finanszírozási igényeket –részvényenként 0 Ft-ban határozta meg azzal, hogy az adózott nyereséget a társaság az eredménytartalékba vezesse át. - 100%-os többséggel hozott határozatában elrendelte a TVK törzsrészvények dematerializált értékpapírrá történő átalakítását. - 100%-os többséggel az Alapszabály dematerializációval érintett 7.1. (a), 7.3. pontjait módosította, valamint a 7.4., 7.6. pontjait törölte. - Háromnegyedes többség hiányában elvetette az Alapszabály 8.1. pontjának módosítását. - 100%-os többséggel elfogadta az Alapszabály 8.7. pontjának módosítását. - 100%-os többséggel kiegészítette az Alapszabály 5. pontját. - Háromnegyedes többség hiányában elvetette az Alapszabály 7.8. pontjának módosítását. - 100%-os többséggel elfogadta az Alapszabály 9.1. (2) pontjának törlését és a 11., 13. a., f., j., pontjainak módosítását. - Háromnegyedes többség hiányában elvetette az Alapszabály 14. pontjának módosítását. - 99,89%-os többséggel elfogadta az CE OIL and Gas Beteiligung und Verwaltung AG részvényes képviselőjének az Alapszabály 14. pontjának módosítására vonatkozó indítványát. - Háromnegyedes többség hiányában elvetette az Alapszabály 17.6 pontjának módosítását. - 100%-os többséggel elfogadta az Alapszabály 26.b. és 30. pontjainak módosítását. - 99,96%-os többséggel megállapította az igazgatósági tagok tiszteletdíját 2004. évtől. - 62,44%-os többséggel megválasztotta a MOL Rt. Részvényes indítványára Simola József urat a Felügyelő Bizottság tagjává a jelen közgyűlés bezárásával kezdődően öt éves időtartamra. - 99,96%-os többséggel megállapította a felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíját 2004. évtől. - 100%-os többséggel megválasztotta a társaság könyvvizsgálójának az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft-t (kijelölt könyvvizsgáló: Szilágyi Judit) a 2004. üzleti évre a 2005. évi rendes közgyűlés berekesztésének időpontjáig. - 100%-os többségel megállapította a könyvvizsgáló díjazását a megbízás teljes időtartamára, és felhatalmazta az Igazgatóságot megbízási szerződés megkötésére. A TVK Rt. 2003. éves jelentése.


11


8. SZÁMÚ MELLÉKLET TULAJDONOSI STRUKTÚRA -% ÉS SAJÁT RÉSZVÉNYEK RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke Tulajdonosi kör megnevezése

Teljes alaptőke Tárgyév elején Időszak végén (2004. 01. 01.) (2004. 03. 31.) 2 3 2 % % Db % %3 Db 67,92 ua. 16 586 425 68,44 ua. 16 716 408 19,51 ua. 4 765 298 26,76 ua. 6 534 773 0,20 ua. 49 988 1,37 ua. 334 913 0,00 ua. 65 0,02 ua. 4 393 0,04 ua. 10 748 0,04 ua. 10 748 - -. -

Bevezetett sorozat Tárgyév elején Időszak végén (2004. 01. 01.) (2004. 03. 31.) 2 3 2 % % Db % %3 Db 68,44 ua. 16 586 425 68,98 ua. 16 716 408 19,66 ua. 4 765 298 26,96 ua. 6 534 773 0,21 ua. 49 988 1,38 ua. 334 913 0,00 ua. 65 0,02 ua. 4 393 0,04 ua. 10 748 0,04 ua. 10 748 -

Belföldi intézményi/társaság Külföldi intézményi/társaság Belföldi magánszemély Külföldi magánszemély Munkavállalók, vezető tisztségviselők Saját tulajdon Államháztartás részét képező tulajdonos* Nemzetközi Fejlesztési Intézmények Egyéb TVK Rt. dolgozói részvények 0,77 ua. 189 000 0,77 ua. 189 000 ua. Nem megfeleltetett törzsrészvények 11,60 ua. 2 833 067 2,64 ua. 644 356 11,69 2 833 067 2,66 ua. 644 356 ÖSSZESEN 100 ua. 24 423 843 100 ua. 24 423 843 100 ua. 24 234 843 100 ua. 24 234 843 * A belföldi intézményi tulajdonosok között is szerepel 2 Tulajdoni arány 3 A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. Ha a tulajdoni hányad és a szavazati jog megegyezik, csak a tulajdoni hányad oszlopot kell kitölteni és benyújtani/közzétenni a tény feltüntetése mellett!

RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben Január 1. 0 0 0

Társasági szinten Leányvállalatok Mindösszesen

Március 31. 0 0 0

Június 30. -

Szeptember 30. -

December 31. -

RS3/1. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a bevezetett sorozatra vonatkozóan Név Magyar Olaj- és Gázipari Rt. CE Oil & Gas Beteiligung und Verwaltung AG BorsodChem Rt. Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. * Hermész Mérnöki Tanácsadó és Nagykereskedelmi Kft. **

Nemzetiség 1 B (HU)

Tevékenység 2 T

Mennyiség (db) 10 821 029

Részesedés (%) 44,65

Szavazati jog (%)3,4 44,65

Megjegyzés szakmai befektető

K (AT)

T

3 905 871

16,12

16,12

nincs adat

B (HU) B (HU) B (HU)

T T T

3 760 979 1 958 743 1 958 743

15,52 8,08 8,08

15,52 8,08 8,08

szakmai befektető pénzügyi befektető pénzügyi befektető

1

Belföldi (B), Külföldi (K) Gazdasági Társaság (T) 3 Két tizedesjegyre kerekítve kell megadni 4 A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. * 2004. április 13-ig ** 2004. április 13-tól 2

RS3/2. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a teljes alaptőkére vonatkozóan Név Magyar Olaj- és Gázipari Rt. CE Oil & Gas Beteiligung und Verwaltung AG BorsodChem Rt. Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. * Hermész Mérnöki Tanácsadó és Nagykereskedelmi Kft. **

Nemzetiség 1 B (HU)

Tevékenység 2 T

Mennyiség (db) 10 821 029

Részesedés (%) 44,31

Szavazati jog (%)3,4 44,31

szakmai befektető

K (AT)

T

3 905 871

15,99

15,99

nincs adat

B (HU) B (HU) B (HU)

T T T

3 760 979 1 958 743 1 958 743

15,40 8,02 8,02

15,40 8,02 8,02

szakmai befektető pénzügyi befektető pénzügyi befektető


Megjegyzés

12


TSZ2. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő)

Társasági szinten Csoport szinten

Bázis időszak vége 2003. 03. 31. 2.035 2.116

Tárgyév eleje 2004. 01. 01. 1.873 1.918

Tárgyidőszak vége 2004. 03. 31. 1.689 1.729

TSZ3. Vezető állású személyek és a kibocsátó működését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak Jelleg 1

IT IT

1

Név

IT IT

Mosonyi György Michel-Marc Delcommune Áldott Zoltán Olvasó Árpád

IT IT IT IT FB

Bács Zalán Horváth Zoltán Fred Faiz Molnár József Dr. Bánhegyi Ilona

FB

Dr. Huszár András

FB FB

Keményné Újvári Ildikó Magyar Tamás

FB FB SP SP

Dr. Bánhegyi Ferenc Simola József Olvasó Árpád Bács Zalán

SP

Nagy András

SP SP SP

Deák Árpád Kosztolányi Ágnes Sebestyén László

Beosztás

Megbízás kezdete

Megbízás vége /megszűnése/ megválasztási időtartam 5 évre megválasztva 5 évre megválasztva

Saját részvény tulajdon (db)

5 évre megválasztva 5 évre megválasztva 2002.04.26.

0 0

5 évre megválasztva 5 évre megválasztva 5 évre megválasztva 5 évre megválasztva 5 évre megválasztva

0 0 0 0 0

5 évre megválasztva

0

5 évre megválasztva 5 évre megválasztva 2003.12.17. 2004.04.29. 5 évre megválasztva Határozatlan Határozatlan

0 0 0 0 0 0

2002. 03. 01.

Határozatlan

0

2001. 06. 01. 2002. 02. 01. 2004. 01. 01.

Határozatlan Határozatlan Határozatlan

0 0 0

Igazgatóság elnöke Igazgatósági tag

2002.04.26. 2000.11.03.

Igazgatósági tag Igazgatósági tag Igazgatóság elnöke Igazgatóság elnökhelyettese Igazgatósági tag Igazgatósági tag Igazgatósági tag Igazgatósági tag FB tag FB elnök FB tag FB elnök-helyettes FB tag, dolgozói képviselő FB tag, dolgozói képviselő FB elnök-helyettes FB tag FB tag Vezérigazgató Gazdálkodási és pénzügyi vezérigazgatóhelyettes Polimer marketing és értékesítési vezérigazgató- helyettes Petrolkémiai projekt koordinációs igazgató Humán erőforrás igazgató Termelési igazgató

2002.04.26. 2000.08.29. 2000.09.21. 2002.04.26. 2002.04.26. 2001.04.20. 2000.11.03 2001.04.20. 2000.08.29. 2000.09.15. 2003.04.24. 2003.12.17. 2000.04.28. 2001.04.20. 2001.04.20. 2002.04.26. 2004.04.29. 2003.07.01. 2003.07.01.

0 0

Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB)


13

BÁZIS IDŐSZAKOT JELENTŐSEN MEGHALADÓ EREDMÉNYEK

Recommend Documents