Az alapanyag-termelés és feldolgozás helyzete és kilátásai
Problémák és megoldások a zöldség-és gyümölcs-feldolgozásban 2016. február 11. Dr. Felkai Beáta Olga Élelmiszer-feldolgozási Főosztály
Élelmiszeripar számokban
1992-ben 1600 db vállalkozás, jelenleg több mint 5200 db; létszám: 180 ezer fő, most 95 ezer fő; export arány: 15%, most 30%; minden évben negatív pénzügyi eredmény; üzemi eredmény pozitív (125 mrd 2002-ben és most is); adózott eredmény a vizsgált időszakban 3 esetben negatív; jegyezett tőke közel annyi most, mint 1992-ben; külföldi aránya 32 %, most 50%. Forrás: NAV
2016. 02. 11.
2
Konzervipar története 1776 Franciaországban üvegbe hőkezelt gyümölcs-, zöldség- és hús alapú élelmiszereket – 1804 első konzervgyár + Napóleon + Pasteur; kisipari módon cukrászok, majd 1861-ben Fiume Halés főzelékkonzervgyár; konzerv luxustermék – hadsereg ellátása (hús, kávé); századfordulón konzervgyárak: Kecskemét (ex/im) I. vh. – termékek 90%-a a hadseregé, majd 7 cég csak Monarchia összeomlása, államosítás, gazdasági válság – export, szakember és gép hiány; 2016. 02. 11.
3
Konzervipar története – II. 1932. után fellendülés + paradicsom évtizede (export 91%-a) háborús fellendülés majd pusztulás, tőkehiány – megoldás: 1945 Szovjet Kereskedelmi Kirendeltség ajánlata – államosítás, gépfejlesztés, szerződéses termeltetés, fajtanemesítések 1960-as évek: szovjet-magyar kapcsolatok fejlesztése (INTERKOZMOSZ), tsz, kapacitás, tömegtermelés 1968-tól kisüzemek: profiltisztítás, belföld konzervnagyhatalom, teljes belföldi ellátás 1980-as évek: mennyiségről minőség, csomagolás, gyártmányfejlesztés (bio, diétás) – évtized vége: piac összeomlott (tsz is, termőterület csökkent privatizáció: kevés érdeklődés (pl.: bébiétel) 2016. 02. 11.
4
Hűtőipar története
1793 – hűtési eljárás; 1881 – hűtőház (London, Boston, Bréma), 1906 – Budapesti Hűtőház; 1930 – blansírozás – zgy fagyasztás 1943 – Diószeg – gyorsfagyasztó üzem: FRIGELITE – Csepel-sziget – Mgi Ipari Rt+ELITE növekvő igények: Győr, Mezőtúr, Debrecen 1950: állami döntés hűtőlánc fejlesztésről – hűtőházak, hűtőalagutak 1970-es évek: feldolgozó gyárak épültek be a hűtőiparba, export jelentős, korszerű vonalak (hasábburgonya), főtt tésztagyártás, társadalmi étkeztetés 1980-as évek: rekonstrukció, bővítés – nagyberuházások helyett 1988 önálló vállalatok – együttműködés – közös export (eleinte) 1989-1990-tól: privatizáció, hazai és külföldi tőke
2016. 02. 11.
5
Légyártás története Eleinte gyümölcs- és zöldséglé készítményt konzervgyárak készítettek 1980-as évek: termékfejlesztés, állami gazdaságok szerepe nő (1983-ban termelés 50 %-a az övék, ekkor 13 hazai gy, 2 hazai z, 2 citrus – 69 változat) csomagolás fejlődése – üveg helyett 1975-ben 0,6 l/fő, 1995-ben 20 l/fő privatizáció 2016. 02. 11.
6
Zöldség-gyümölcs feldolgozás az élelmiszeriparban 25,0
20,0
százalék
15,0
10,0
5,0
0,0
Üzemszám
2016. 02. 11.
Létszám
Árbevétel
Forrás: NAV
Exportárbevétel
7
Burgonya feldolgozás Megnevezés
2010
2011
2012
2013
2014
TÉ részesedés (%) Üzemszám (db)
14
13
10
9
10
Létszám (fő)
500
375
304
34
49
Értékesítés árbevétele (mrd Ft)
17,6
12,1
11,7
0,7
1,1
Exportárbevétel (mrd Ft)
1,6
3,3
4,0
0,0
0,1
Üzemi eredmény (mrd Ft)
-0,3
-0,5
-0,7
-0,01
0
Adózott eredmény (mrd Ft)
-0,4
-0,6
-0,8
-0,01
-0
Forrás: NAV
2016. 02. 11.
8
Gyümölcs-, zöldséglé gyártása Megnevezés TÉ részesedés (%) Üzemszám (db) Létszám (fő) Értékesítés árbevétele (mrd Ft) Exportárbevétel (mrd Ft) Üzemi eredmény (mrd Ft) Adózott eredmény (mrd Ft)
2010 2011 2012 2013 1,2 0,8 0,9 0,9 65 67 62 62 1079 1001 1033 976 61,8 59,7 66,2 58,6 31,0 29,1 36,1 34,5 3,4 -1,0 3,9 4,2 2,6 -2,6 2,7 3,5
2014 0,7 66 941 58,2 18,6 2,6 2,4
Forrás: NAV
2016. 02. 11.
9
Egyéb gyümölcs- és zöldségfeldolgozás, tartósítás Megnevezés TÉ részesedés (%) Üzemszám (db) Létszám (fő) Értékesítés árbevétele (mrd Ft) Exportárbevétel (mrd Ft) Üzemi eredmény (mrd Ft) Adózott eredmény (mrd Ft)
2016. 02. 11.
2010 2011 2012 2013 6,0 7,3 7,4 6,9 385 396 376 423 6535 6744 6740 6592 171,6 196,7 217,9 221,3 97,6 114,6 129,7 131,7 7,4 11,9 11,6 7,3 3,1 6,2 10,4 3,6
2014 7,6 403 6803 254,8 166,8 10,9 2,5
Forrás: NAV
10
Alágazat 2014 diagramban szakágmegoszlás 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%
0%
Forrás: NAV
2016. 02. 11.
1031
1032
1039 11
Gyümölcs-, zöldséglé gyártás (2014. év) 100% 90%
80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
Üzemszám
Forrás: NAV
2016. 02. 11.
Létszám
mikro
Árbevétel
kis
Exportárbevétel
kozep
Üzemi eredmény
Adózott eredmény
nagy 12
Egyéb gyümölcs- és zöldségfeldolgozás, -tartósítás (2014. év*) 100%
80%
60%
40%
20%
0%
Üzemszám
Létszám
Árbevétel
Exportárbevétel
Üzemi eredmény
Adózott eredmény
-20%
Forrás: NAV
mikro
kis
kozep
nagy
* Részben korrigált, nem teljes adat
2016. 02. 11.
13
Zöldség-gyümölcs feldolgozás 2013. év adatai Tőkeerősség (%) Létszám arányos árbevétel (E Ft/fő) Árbevétel arányos üzemi eredmény (Ft/100 Ft) Árbevétel arányos adózott eredmény (Ft/100 Ft) Saját tőke arányos nyereség (Ft/100 Ft) Likviditási ráta (együttható)
1032 49,13 60 018 7,16
1039 38,24 33 570 3,29
Élip 38,42 36 424 2,87
6,05
1,61
1,92
14,04 1,45
4,54 1,46
7,54 1,21
Forrás: NAV
2016. 02. 11.
14
Beruházások élelmiszeripar értékéhez viszonyítva 12,00
10,00
százalék
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1031
1032
1039
Forrás: NAV
2016. 02. 11.
15
Meghatározó vállalkozások piacvezető cégek (TOP20-ban 3 db) hazai szinten jelentős a koncentráció Koncentráció
1031
1032
1039
CR3
98
76
36
CR5
99
87
45
CR10
100
96
60
EU szinten is jellemző a nagyvállalatok jelenléte – ebből néhány Magyarországon is termel 2016. 02. 11.
16
Jegyzett tőke összetétel (2010-2014) 1600
7 000
1400
6 000 5 000
1000
millió HUF
millió HUF
1200 800 600 400
4 000
3 000 2 000
200 1 000
0 2010
belf. magán
2012
2013 belf. társas
2014
0 2010
egyéb
2011
külföldi
10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0
belf. magán
2013 belf. társas
2014 egyéb
15 000
10 000
5 000 2010 külföldi
2011 belf. magán
2012
2013
belf. társas
2014 egyéb
0 Burgonya külföldi
2016. 02. 11.
2012
20 000
millió HUF
millió HUF
külföldi
2011
belf. magán
Lé
Egyéb zgy
belf. társas17 egyéb
Amit a szakágazatról látunk élipben a cégek 20 százaléka exportál, itt 25 százalék, exportárbevétel aránya 30-35 élipben, 1031 volt 40 is, most szinte nulla, 1032-ben 50 százalék, 1039-ben 57-62 százalék (utolsó 5 évben) munkaerő száma csökken, jövedelmi viszonyok elmaradottak fogyasztás módszertana nemzetközileg zavaros (burgonya, gyümilé, olajos magvak) , KSH – háztartási felvétel, mérlegek (fő/kg) Zöldségfélék és gyümölcsök
2000
2005
217,7
197,8
2010
2012
190,0
174,1
2013 186,5
saját stratégia, aktív érdekképviselet érdeklődő szereplők szezonalitási nehézségek, alapanyag csökkenés, munkaerő 2016. 02. 11.
18
Köszönöm a figyelmüket!
