AGRÁRPIACI JELENTÉSEK ÉLİÁLLAT ÉS HÚS
XIII. évfolyam 18. szám 2010. szeptember 20.
Élıállat és Hús XIII. évfolyam 18. szám
Élıállat és Hús XIII. évfolyam 18. szám 2010. 36. hét
TARTALOMJEGYZÉK PIACI JELENTÉS...........................................3 A vágóállatok termelıi ára.........................................15
Megjelenik kéthetente
A vágósertés vágóhídi belépési ára...........................16
Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó
A nyers húsok feldolgozói értékesítési ára..............16
Készítette: Módos Rita
[email protected]
A fiatal bika vágóhídi belépési ára az Európai Unió országaiban („R3” minıségi kategória)...................18
Kiadja: Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci Árinformációs Rendszer H-1093 Budapest, Zsil utca 3-5. Postacím: H-1463 Budapest, Pf.: 944 Telefon: (06 1) 476-6093 Fax: (06 1) 217-8111 www.aki.gov.hu
[email protected] https://pair.aki.gov.hu Az Élıállat és Hús piaci jelentésen kívül kínáljuk még a Gabona és Ipari Növények, Baromfi, Zöldség, Gyümölcs és Bor, Tej és Tejtermékek piaci jelentéseket is. A kiadványokkal kapcsolatban részletes felvilágosítást ad: Mihók Zsolt Telefon: (06 1) 476-3064
2
A vágósertés vágóhídi belépési ára az Európai Unió országaiban („E” minıségi kategória).....................17
A vágóbárány ára az Európai Unió országaiban....19
Élıállat és Hús XIII. évfolyam 18. szám
PIACI JELENTÉS • A világ marhapiacán várhatóan emelkedhetnek az árak 2020-ig, mivel a globális marhahús-termelés csak korlátozottan bıvül. • Magyarországon az élı marha és marhahús külkereskedelmi egyenlege romlott az elsı félévben az egy évvel korábbihoz viszonyítva. • A hazai termelésbıl származó sertés termelıi ára – a csaknem három hónapig tartó stagnálást követıen – csökkent a 36. héten. • A könnyő bárány ára továbbra is magasabb, mint az elmúlt két évben, a 36. héten 767 Ft/kg élısúly volt. A Gira piacelemzı cég elırejelzése szerint a világ húsfogyasztása 14%-kal bıvülhet 2010 és 2020 között, fıként a népesség és az életszínvonal növekedése miatt. Elsısorban a baromfi és a sertéshús iránt várható a kereslet erıteljes élénkülése (baromfi +25%, sertéshús +10%-kal). A marhahús- és juhhús-fogyasztás kisebb mértékben, elıreláthatóan 6%-kal bıvül 2020-ig, mivel drágább fehérjeforrásnak számítanak, mint a baromfi- vagy a sertéshús. A következı tíz évben a marhahúsfogyasztás növekedésének fıbb színterei Kína, az Egyesült Államok, valamint a KözelKelet és Észak-Afrika lesznek. Az elırejelzés szerint a globális marhahús-termelés 6%-kal nı 2020-ig. A termelés legerıteljesebb bıvülésére az exportorientált Brazíliában lehet számítani, ahol a növekedés feltételei a legkedvezıbbek. Kínában és az USA-ban is növekedés várható, az élénkülı belpiaci keresletre alapozva. Más országokban a marhahús-termelés bıvülését az alábbi tényezık akadályozhatják: alacsony jövedelmezıség, termelési rendszer problémái, valamint kevés az állattenyésztésre használható földterület. Brazília – ahol nagy mennyiségben és alacsony költséggel állítanak elı marhahúst – továbbra is a világ meghatározó exportıre marad, és valószínőleg növeli a részesedését a közel-keleti, az uniós és az orosz piacon a következı tíz évben. A versenyképessége ugyanakkor valamelyest csökken az elızı tíz évhez képest, elsısorban az erıs brazil reál és a magas marhahúsárak miatt. Az elemzés kiemelte, hogy a brazil iparnak jobban kell figyelnie az exportpartnerek speciális igényeire. Az EU marhahús-termelése várhatóan mérséklıdik, a marhahús-fogyasztása pedig nem változik lényegesen a következı tíz évben a Gira elırejelzése szerint. A húsfogyasztás szerkezete átrendezıdik, a marha- és juhhús részesedése csökken, míg a baromfi- és sertéshúsé nı. A marhahús-import bıvülésére lehet számítani, amely gátat szabhat a belpiaci termelés csökkenése miatti áremelkedésnek. A világ marhapiacán az árak hosszú távon emelkedhetnek, mivel a globális marhahús-termelés csak korlátozottan bıvül a fent említett okok miatt. Rövidtávon azonban a világgazdaság bizony-
3
Élıállat és Hús XIII. évfolyam 18. szám
gének mondható. Az EU importkereslete csökkent (az elsı félévben 9%-kal mérséklıdött a behozatal az elızı év hasonló idıszakához képest), míg az export 28%-kal nıtt, ezzel együtt az EU – az elmúlt 7 évhez hasonlóan – nettó importır maradt marhahúsból. Az EU exportjának növekedése egyrészt annak köszönhetı, hogy Oroszország a marhahús-importját növekvı mértékben az EU-ból szerzi be a dél-amerikai magas marhahús-árak miatt, másrészt az euró jelentısen gyengült a brazil reállal és a rubellel szemben. Az export fellendülésének is lehetett szerepe abban, hogy augusztusban és szeptember elsı felében növekedés figyelhetı meg a vágómarha árában (a fiatal bika „R3” az üszı „R3” ára euróban kifejezve 2%-kal, a tehén „O3” ára 1%-kal nıtt az elızı hónaphoz képest). Az EU marhahús-importja a legerıteljesebben a második legfontosabb importpartner, Argentína irányából csökkent. Néhány szemléletes szám, ami jól mutatja az ország marhahúságazatának helyzetét: a szarvasmarha-állomány 45 éves mélypontján van, az elmúlt két év alatt is jelentısen fogyott, 2008 márciusában még 58 millió darab volt, 2010 márciusára 49 millió darabra csökkent. Az ország marhahús-exportja az elmúlt hat év alatt 770 ezer tonnáról 380 ezer tonnára esett vissza. A marhahústermelés és az export visszaesése több tényezı együttes hatásának eredménye: •
csökkenı jövedelmezıség;
•
kormányzati exportkorlátozások 2006-tól, amelyek több alkalommal is sikertelennek bizonyultak az árak növekedésének megakadályozásában;
•
a súlyos aszály következményei (2008-ban és 2009-ben sújtotta az országot);
•
a növénytermesztés (pl. szója) szerepének jelentıs növekedése.
A szők kínálat, illetve a kormányzati exportkorlátozások miatt a marha ára argentin pesóban kifejezve 84%-kal volt magasabb az év eddig eltelt idıszakában, mint egy évvel korábban. A marhahús fogyasztói ára is nıtt, emiatt a marhahús-fogyasztás drasztikusan, egy év alatt 19%-kal esett vissza (57 kg/fı/év). Uruguay megelızte – az eddig világelsınek számító – Argentínát az egy fıre jutó marhahús-fogyasztásban. Argentínával ellentétben Brazília és Uruguay exportja nı 2010-ben az elızı évihez képest. Az exportárak is emelkednek (pl. Brazíliában 18%-kal nıttek amerikai dollárban kifejezve az év elsı hét hónapjában). A brazil marhahús-exportırök optimisták a fı importpartnerek gazdasági fellendülésével valamint az új piacok (például Chile és Kína) megnyitásával kapcsolatban, emellett az EU irányába is növekvı kivitelt várnak, mivel egyre több gazdaság kap engedélyt az exportra.
5
Élıállat és Hús XIII. évfolyam 18. szám
Magyarországon a szarvasmarha vágása élısúlyban kifejezve 16%-kal csökkent az elsı félévben. A tehén vágása 14%-kal (az összes vágás 65%-át teszi ki), a bikáé 8%-kal, az üszıé pedig 24%-kal esett vissza. A lecsökkent kínálat ellenére a vágómarha termelıi ára az év eddig eltelt idıszakában 8%-kal volt alacsonyabb, mint az elızı év hasonló idıszakában. A vágótehén vágóhídi belépési ára 7%kal, a fiatal bika és a vágóüszı ára 9%-kal csökkent. A termékpálya késıbbi fázisaiban az árak nem követték a termelıi árak mérséklıdését. A csontos marhahús, frissen, félben termék ára 3%kal, a negyedrészek árai 1%-kal emelkedtek az év eddig eltelt idıszakában az elızı év hasonló idıszakához képest. A KSH adatai szerint a marha rostélyos fogyasztói ára 5%-kal nıtt. A KSH adatai szerint élı marha és marhahús külkereskedelmi egyenlege 27%-kal romlott az elsı félévben 2009 elsı félévéhez képest, elsısorban a marhahús egyenlegének kedvezıtlen irányú változása miatt. Az élımarha-kivitel mennyisége 11%-kal nıtt a vizsgált idıszakban, ugyanakkor értékben 7%-kal csökkent az alacsonyabb exportárak miatt. Ezzel szemben az élımarha-import mennyisége 22%-kal bıvült, és értékben is jelentıs (29%-os) növekedés figyelhetı meg, az importárak növekedésének következtében. Az élımarha-export fıbb célpiaca Ausztria, Görögország és Horvátország volt. Törökországba az elmúlt években nem szállítottunk élı marhát, ebben az évben viszont nagy mennyiségben exportáltunk, a török kormány importnövelı politikájának köszönhetıen (ld. Élıállat és Hús c. kiadvány 14. szám). Magyarország élımarha-exportja 7 6
ezer tonna
5 4 3 2 1 0 l a tria zág zág zág zág zág Izrae Szlovéni Au sz örögors orvátors Olaszors roszors örökors O T G H 2008. I. félév 2009. I. félév 2010. I. félév Forrás: KSH
6
b Egyé
Élıállat és Hús XIII. évfolyam 18. szám
Az élımarha-kivitel 20%-át, értékének 30%-át továbbra is a fajtatiszta tenyészmarha adta az elsı félévben, de részesedése jelentısen csökkent az elızı év azonos idıszakához viszonyítva. Az export 30%-a Oroszországba irányult, emellett nagy mennyiségben szállítottunk Görögországba és Ausztriába is. Az élımarha-import 42%-a Hollandiából érkezik, emellett jelentıs Németország részesedése (28%). A többi partner közül Franciaország, Szlovákia, Románia és Csehország emelhetı ki. A marhahús külkereskedelmi egyenlege 82%-kal romlott értékben. Mind a marhahús-export, mind az import mennyisége csökkent, azonban az elıbbi nagyobb mértékben. A marhahús-kivitel az összes fontos célpiac irányába mérséklıdött, kivételt Dánia képez, ahová több mint két és félszeresére nıtt az export (annak ellenére, hogy Dánia szarvamarha-állománya 1,3%-kal nıtt az Agra Europe adatai szerint). Magyarország marhahús-exportja 4,0 3,5 3,0 ezer tonna
2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 and ia Holl
A u sz
tria
a Dáni
ánia szág Rom Franciao r
2008. I. félév
2009. I. félév
zág um Belgi Olaszors
b Egyé
2010. I. félév
Forrás: KSH
A marhahús-import 40%-a Ausztriából, 19%-a Lengyelországból, 15%-a Németországból érkezett Magyarországra. Hollandia és Írország részesedése 8-8% volt. A megfigyelt országok közül Ausztria és Írország növelte jelentısen a behozatalát.
7
Élıállat és Hús XIII. évfolyam 18. szám
1. ábra A hazai termelésbıl származó vágósertés* termelıi ára
Ft/kg hasított meleg súly
450
400
350
300
250 1
5
10
15
20 2010
25
30
2009
2008
35
40
45
50
* S-P, Nem minısített, M1. Forrás: AKI PÁIR
2. ábra A csontos sertéshús, lehúzott, félben értékesítési ára 750 700
Ft/kg
650 600 550 500 450 1 Forrás: AKI PÁIR
8
5
10
15
20
25
2010
2009
30 2008
35
40
45
50
Élıállat és Hús XIII. évfolyam 18. szám
5. ábra A vágósertés vágóhídi belépési ára („E” minıségi kategória)
Ft/kg hasított hideg súly
500
450
400
350
300 2006
2007
2008 2009 EU Magyarország
2010
Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR
6. ábra A vágósertés („E” minıségi kategória) vágóhídi belépési ára az EU néhány tagállamában
Ft/kg hasított hideg súly
470 445 420 395 370 345 320 2009. 1
10
15
20
25
30 EU
Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR
10
35
40
45
Magyarország
2010. 5 1
10
Lengyelország
15
20
25
30
35
Élıállat és Hús XIII. évfolyam 18. szám
9. ábra Az élı sertés és sertéshús külkereskedelem mennyisége 80 70
ezer tonna
60 50 40 30 20 10 0 2007. I. félév élı sertés export
2008. I. félév élı sertés import
2009. I. félév sertéshús export
2010. I. félév sertéshús import
Forrás: KSH
10. ábra Az élı sertés és sertéshús külkereskedelem értéke 45 40 35 milliárd Ft
30 25 20 15 10 5 0 2007. I. félév élı sertés export Forrás: KSH
12
2008. I. félév élı sertés import
2009. I. félév sertéshús export
2010. I. félév sertéshús import
Élıállat és Hús XIII. évfolyam 18. szám
11. ábra Az élı marha és marhahús külkereskedelem mennyisége 21 18
ezer tonna
15 12 9 6 3 0 2007. I. félév élı marha export
2008. I. félév
2009. I. félév
élı marha import
marhahús export
2010. I. félév marhahús import
Forrás: KSH
12. ábra Az élı marha és marhahús külkereskedelem értéke 14 12
milliárd Ft
10 8 6 4 2 0 2007. I. félév élı marha export
2008. I. félév
2009. I. félév
élı marha import
marhahús export
2010. I. félév marhahús import
Forrás: KSH
13
Élıállat és Hús XIII. évfolyam 18. szám
1. táblázat A vágóállatok termelıi ára** Megnevezés
Minıségi kategória
E Vágósertés hazai termelésbıl Valamennyi kategória*
Mértékegység
E-P
E-P
16 172
16 021
111,33
99,07
Ft/kg hasított meleg súly
404,70
399,33
394,53
97,49
98,80
db
33 278
35 652
35 988
108,14
100,94
Ft/kg hasított meleg súly
399,54
395,29
390,57
97,75
98,81
63
78
66
104,76
84,62
hasított meleg súly (kg)
15 499
19 086
16 278
105,03
85,29
Ft/kg hasított meleg súly
703,68
656,26
642,36
91,29
97,88
510
597
516
101,18
86,43
hasított meleg súly (kg)
179 427
171 532
149 929
83,56
87,41
Ft/kg hasított meleg súly
481,66
462,59
482,50
100,18
104,31
201
145
144
71,64
99,31
hasított meleg súly (kg)
52 204
34 314
34 598
66,28
100,83
Ft/kg hasított meleg súly
477,06
505,66
507,08
106,29
100,28
db
3 680
3 237
4 747
128,99
146,65
Ft/kg élısúly
674,62
712,00
732,34
108,56
102,86
db Vágóüszı
E-P
Vágóbárány 13-35 kg élısúly
2010. 36. hét/2010. 35. hét (%)
14 391
db Vágótehén
2010. 36. hét/2009. 36. hét (%)
db
db Fiatal bika
2009. 36. hét 2010. 35. hét 2010. 36. hét
* S-P, Nem minısített, M1. ** Az ár nem tartalmazza a szállítási költséget. Forrás: AKI PÁIR
A vágóállatok termelıi ára
15
Élıállat és Hús XIII. évfolyam 18. szám
2. táblázat A vágósertés vágóhídi belépési ára* Mértékegység
Megnevezés Vágósertés hazai termelésbıl származó
2010. 36. hét/2009. 36. hét (%)
2010. 36. hét/2010. 35. hét (%)
db
33 278
35 652
35 988
108,14
100,94
Ft/kg hasított meleg súly
408,54
404,59
399,87
97,88
98,83
db
12 387
8 518
10 052
81,15
118,01
Ft/kg hasított meleg súly
410,15
384,64
384,03
93,63
99,84
Vágósertés importból származó
2009. 36. hét 2010. 35. hét 2010. 36. hét
* A sertések termelıi ára a vágóhíd kapujában, amely tartalmazza a szállítási költséget is. Forrás: AKI PÁIRA vágó
A vágósertés vágóhídi belépési ára
3. táblázat A nyers húsok feldolgozói értékesítési ára 2010. 36. hét/2009. 36. hét (%)
2010. 36. hét/2010. 35. hét (%)
Megnevezés
Mértékegység
Csontos sertéshús, lehúzott,
tonna
238,28
229,47
225,17
94,50
98,13
félben (fej, láb és farok nélkül)
Ft/kg
678,05
676,07
674,07
99,41
99,70
Szalonnás és bırös sertéshús, félben
tonna
72,29
108,44
115,11
159,24
106,15
(fejjel, lábbal, farokkal)
Ft/kg
537,40
564,84
562,23
104,62
99,54
Sertés karaj, csonttal,
tonna
8,31
7,78
10,37
124,86
133,27
szőzpecsenye nélkül
Ft/kg
873,85
822,08
846,42
96,86
102,96
Sertés comb,
tonna
58,30
51,88
56,49
96,89
108,90
csont nélkül
Ft/kg
769,10
822,14
828,82
107,76
100,81
Sertés tarja,
tonna
18,11
27,05
16,78
92,68
62,03
csonttal
Ft/kg
752,32
759,22
774,81
102,99
102,05
Forrás: AKI PÁIR
16
2009. 36. hét 2010. 35. hét 2010. 36. hét
Élıállat és Hús XIII. évfolyam 18. szám
4. táblázat A vágósertés vágóhídi belépési ára* az Európai Unió országaiban („E” minıségi kategória) Ft/kg hasított hideg súly**
Belgium
2009. 35. hét
2009. 36. hét
2010. 35. hét
2010. 36. hét
391
399
379
379
2010. 36. hét/ 2010. 36. hét/ 2009. 36. hét 2010. 35. hét (%) (%) 95,00
100,08
Bulgária
470
481
460
463
96,36
100,75
Csehország
441
449
440
432
96,24
98,23
Dánia
353
360
383
377
104,63
98,42
Németország
429
433
421
421
97,18
99,95
Észtország
416
428
416
415
96,93
99,90
Görögország
486
482
485
486
100,82
100,23
Spanyolország
420
423
440
426
100,84
96,91
Franciaország
368
381
399
400
104,99
100,23
Írország
362
370
398
399
107,67
100,19
Olaszország
461
477
458
459
96,31
100,23
Ciprus
357
365
491
509
139,51
103,73
Lettország
448
465
440
433
93,00
98,25
Litvánia
443
467
459
456
97,74
99,39
Luxemburg
433
438
425
431
98,30
101,44
Magyarország
430
431
425
420
97,61
98,82
Málta
488
499
519
520
104,24
100,23
Hollandia
387
396
380
382
96,35
100,29
Ausztria
409
417
403
403
96,62
100,10
Lengyelország
430
436
423
419
96,28
99,14
Portugália
443
439
471
457
104,24
97,19
Románia
451
464
468
468
100,98
99,98
Szlovénia
407
417
412
403
96,65
97,85
Szlovákia
438
452
440
437
96,59
99,18
Finnország
387
396
412
405
102,34
98,17
Svédország
412
417
430
437
104,72
101,43
Egyesült Királyság
453
457
477
475
104,03
99,61
EU
414
421
421
418
99,43
99,21
* Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. ** Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR A vágósertés vágóhídi belépési ára az Európai Unió országaiban („E” minıségi kategória)
17
Élıállat és Hús XIII. évfolyam 18. szám
5. táblázat A fiatal bika vágóhídi belépési ára* az Európai Unió országaiban („R3” minıségi kategória) 2009. 36. hét
2010. 35. hét
727
742
733
734
98,90
100,04
Belgium Bulgária
2010. 36. hét
2010. 36. hét/ 2010. 36. hét/ 2009. 36. hét 2010. 35. hét (%) (%)
2009. 35. hét
—
690
765
766
110,97
100,02
Csehország
766
774
822
828
107,02
100,72
Dánia
827
854
914
924
108,17
101,11
Németország
808
824
882
883
107,22
100,19
—
—
—
—
—
—
Görögország
1120
1 150
1 188
1 207
104,90
101,54
Spanyolország
851
868
921
926
106,63
100,47
Franciaország
819
834
876
875
104,92
99,90
Írország
821
827
858
856
103,41
99,75
Olaszország
965
978
999
945
96,66
94,56
Ciprus
—
—
—
—
—
—
Lettország
—
—
—
456
—
—
Litvánia
522
541
673
685
126,46
101,78
Luxemburg
806
862
916
893
103,49
97,42
—
—
—
—
—
—
Málta
778
795
884
699
87,86
79,03
Hollandia
778
813
747
774
95,21
103,65
Ausztria
822
850
890
910
107,02
102,24
Észtország
Magyarország
Lengyelország
713
729
703
709
97,30
100,79
Portugália
898
923
954
955
103,46
100,08
Románia
—
584
674
674
115,50
99,95
Szlovénia
800
814
838
849
104,37
101,35
Szlovákia
—
—
804
837
—
104,10
Finnország
913
925
934
916
99,00
98,06
Svédország
704
717
892
892
124,51
100,07
Egyesült Királyság
832
845
882
884
104,60
100,28
EU
845
860
904
899
104,48
99,40
* Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. ** Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR
A fiatal bika vágóhídi belépési ára az Európai Unió országaiban („R3” minıségi kategória) 18
Élıállat és Hús XIII. évfolyam 18. szám
6. táblázat A vágóbárány ára az Európai Unió országaiban Ft/kg vágott súly* 2009. 35. hét
2009. 36. hét
2010. 35. hét
2010. 36. hét/ 2010. 36. hét/ 2010. 36. hét 2009. 36. hét 2010. 35. hét (%) (%)
Nehéz bárány (13 kg-nál nagyobb vágott súly) Belgium
1 162
1 228
1 155
1 213
98,75
105,04
Németország
1 083
1 146
1 173
1 172
102,28
99,98
Spanyolország
1 526
1 650
1 570
1 580
95,79
100,65
Franciaország
1 401
1 514
1 617
1 621
107,07
100,23
872
884
1 106
1 134
128,32
102,57
Hollandia
1 166
1 178
1 263
1 269
107,72
100,41
Ausztria
1 323
1 327
1 389
1 375
103,59
99,00
Svédország
860
883
1 103
1 081
122,37
98,00
Egyesült Királyság
890
996
1 252
1 258
126,35
100,47
Lengyelország
843
875
914
1 014
115,92
111,01
1 114
1 155
1 327
1 334
115,56
100,59
541
553
602
601
108,63
99,74
1 039
1 076
1 231
1 238
115,09
100,53
Írország
EU-25 Románia EU-27
Könnyő bárány (13 kg-nál kisebb vágott súly) Görögország
1 670
1 687
1 785
1 760
104,31
98,56
Spanyolország
1 838
1 989
1 907
1 923
96,69
100,82
Olaszország
1 817
1 845
1 527
1 524
82,58
99,78
Ciprus
1 943
1 997
1 774
1 795
89,92
101,20
Magyarország
1 475
1 496
1 596
1 631
109,01
102,20
Portugália
1 071
1 157
1 107
1 109
95,84
100,23
Szlovénia
1 132
1 156
1 141
1 144
98,91
100,23
Szlovákia
1 027
1 052
1 057
1 060
100,73
100,23
EU
1 765
1 857
1 772
1 774
95,53
100,11
* Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR
19