AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK ÉLİÁLLAT ÉS HÚS

XIII. évfolyam 18. szám 2010. szeptember 20.

Élıállat és Hús XIII. évfolyam 18. szám

Élıállat és Hús XIII. évfolyam 18. szám 2010. 36. hét

TARTALOMJEGYZÉK PIACI JELENTÉS...........................................3 A vágóállatok termelıi ára.........................................15

Megjelenik kéthetente

A vágósertés vágóhídi belépési ára...........................16

Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó

A nyers húsok feldolgozói értékesítési ára..............16

Készítette: Módos Rita [email protected]

A fiatal bika vágóhídi belépési ára az Európai Unió országaiban („R3” minıségi kategória)...................18

Kiadja: Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci Árinformációs Rendszer H-1093 Budapest, Zsil utca 3-5. Postacím: H-1463 Budapest, Pf.: 944 Telefon: (06 1) 476-6093 Fax: (06 1) 217-8111 www.aki.gov.hu [email protected] https://pair.aki.gov.hu Az Élıállat és Hús piaci jelentésen kívül kínáljuk még a Gabona és Ipari Növények, Baromfi, Zöldség, Gyümölcs és Bor, Tej és Tejtermékek piaci jelentéseket is. A kiadványokkal kapcsolatban részletes felvilágosítást ad: Mihók Zsolt Telefon: (06 1) 476-3064

2

A vágósertés vágóhídi belépési ára az Európai Unió országaiban („E” minıségi kategória).....................17

A vágóbárány ára az Európai Unió országaiban....19


PIACI JELENTÉS • A világ marhapiacán várhatóan emelkedhetnek az árak 2020-ig, mivel a globális marhahús-termelés csak korlátozottan bıvül. • Magyarországon az élı marha és marhahús külkereskedelmi egyenlege romlott az elsı félévben az egy évvel korábbihoz viszonyítva. • A hazai termelésbıl származó sertés termelıi ára – a csaknem három hónapig tartó stagnálást követıen – csökkent a 36. héten. • A könnyő bárány ára továbbra is magasabb, mint az elmúlt két évben, a 36. héten 767 Ft/kg élısúly volt. A Gira piacelemzı cég elırejelzése szerint a világ húsfogyasztása 14%-kal bıvülhet 2010 és 2020 között, fıként a népesség és az életszínvonal növekedése miatt. Elsısorban a baromfi és a sertéshús iránt várható a kereslet erıteljes élénkülése (baromfi +25%, sertéshús +10%-kal). A marhahús- és juhhús-fogyasztás kisebb mértékben, elıreláthatóan 6%-kal bıvül 2020-ig, mivel drágább fehérjeforrásnak számítanak, mint a baromfi- vagy a sertéshús. A következı tíz évben a marhahúsfogyasztás növekedésének fıbb színterei Kína, az Egyesült Államok, valamint a KözelKelet és Észak-Afrika lesznek. Az elırejelzés szerint a globális marhahús-termelés 6%-kal nı 2020-ig. A termelés legerıteljesebb bıvülésére az exportorientált Brazíliában lehet számítani, ahol a növekedés feltételei a legkedvezıbbek. Kínában és az USA-ban is növekedés várható, az élénkülı belpiaci keresletre alapozva. Más országokban a marhahús-termelés bıvülését az alábbi tényezık akadályozhatják: alacsony jövedelmezıség, termelési rendszer problémái, valamint kevés az állattenyésztésre használható földterület. Brazília – ahol nagy mennyiségben és alacsony költséggel állítanak elı marhahúst – továbbra is a világ meghatározó exportıre marad, és valószínőleg növeli a részesedését a közel-keleti, az uniós és az orosz piacon a következı tíz évben. A versenyképessége ugyanakkor valamelyest csökken az elızı tíz évhez képest, elsısorban az erıs brazil reál és a magas marhahúsárak miatt. Az elemzés kiemelte, hogy a brazil iparnak jobban kell figyelnie az exportpartnerek speciális igényeire. Az EU marhahús-termelése várhatóan mérséklıdik, a marhahús-fogyasztása pedig nem változik lényegesen a következı tíz évben a Gira elırejelzése szerint. A húsfogyasztás szerkezete átrendezıdik, a marha- és juhhús részesedése csökken, míg a baromfi- és sertéshúsé nı. A marhahús-import bıvülésére lehet számítani, amely gátat szabhat a belpiaci termelés csökkenése miatti áremelkedésnek. A világ marhapiacán az árak hosszú távon emelkedhetnek, mivel a globális marhahús-termelés csak korlátozottan bıvül a fent említett okok miatt. Rövidtávon azonban a világgazdaság bizony-

3


gének mondható. Az EU importkereslete csökkent (az elsı félévben 9%-kal mérséklıdött a behozatal az elızı év hasonló idıszakához képest), míg az export 28%-kal nıtt, ezzel együtt az EU – az elmúlt 7 évhez hasonlóan – nettó importır maradt marhahúsból. Az EU exportjának növekedése egyrészt annak köszönhetı, hogy Oroszország a marhahús-importját növekvı mértékben az EU-ból szerzi be a dél-amerikai magas marhahús-árak miatt, másrészt az euró jelentısen gyengült a brazil reállal és a rubellel szemben. Az export fellendülésének is lehetett szerepe abban, hogy augusztusban és szeptember elsı felében növekedés figyelhetı meg a vágómarha árában (a fiatal bika „R3” az üszı „R3” ára euróban kifejezve 2%-kal, a tehén „O3” ára 1%-kal nıtt az elızı hónaphoz képest). Az EU marhahús-importja a legerıteljesebben a második legfontosabb importpartner, Argentína irányából csökkent. Néhány szemléletes szám, ami jól mutatja az ország marhahúságazatának helyzetét: a szarvasmarha-állomány 45 éves mélypontján van, az elmúlt két év alatt is jelentısen fogyott, 2008 márciusában még 58 millió darab volt, 2010 márciusára 49 millió darabra csökkent. Az ország marhahús-exportja az elmúlt hat év alatt 770 ezer tonnáról 380 ezer tonnára esett vissza. A marhahústermelés és az export visszaesése több tényezı együttes hatásának eredménye: •

csökkenı jövedelmezıség;

•

kormányzati exportkorlátozások 2006-tól, amelyek több alkalommal is sikertelennek bizonyultak az árak növekedésének megakadályozásában;

•

a súlyos aszály következményei (2008-ban és 2009-ben sújtotta az országot);

•

a növénytermesztés (pl. szója) szerepének jelentıs növekedése.

A szők kínálat, illetve a kormányzati exportkorlátozások miatt a marha ára argentin pesóban kifejezve 84%-kal volt magasabb az év eddig eltelt idıszakában, mint egy évvel korábban. A marhahús fogyasztói ára is nıtt, emiatt a marhahús-fogyasztás drasztikusan, egy év alatt 19%-kal esett vissza (57 kg/fı/év). Uruguay megelızte – az eddig világelsınek számító – Argentínát az egy fıre jutó marhahús-fogyasztásban. Argentínával ellentétben Brazília és Uruguay exportja nı 2010-ben az elızı évihez képest. Az exportárak is emelkednek (pl. Brazíliában 18%-kal nıttek amerikai dollárban kifejezve az év elsı hét hónapjában). A brazil marhahús-exportırök optimisták a fı importpartnerek gazdasági fellendülésével valamint az új piacok (például Chile és Kína) megnyitásával kapcsolatban, emellett az EU irányába is növekvı kivitelt várnak, mivel egyre több gazdaság kap engedélyt az exportra.

5


Magyarországon a szarvasmarha vágása élısúlyban kifejezve 16%-kal csökkent az elsı félévben. A tehén vágása 14%-kal (az összes vágás 65%-át teszi ki), a bikáé 8%-kal, az üszıé pedig 24%-kal esett vissza. A lecsökkent kínálat ellenére a vágómarha termelıi ára az év eddig eltelt idıszakában 8%-kal volt alacsonyabb, mint az elızı év hasonló idıszakában. A vágótehén vágóhídi belépési ára 7%kal, a fiatal bika és a vágóüszı ára 9%-kal csökkent. A termékpálya késıbbi fázisaiban az árak nem követték a termelıi árak mérséklıdését. A csontos marhahús, frissen, félben termék ára 3%kal, a negyedrészek árai 1%-kal emelkedtek az év eddig eltelt idıszakában az elızı év hasonló idıszakához képest. A KSH adatai szerint a marha rostélyos fogyasztói ára 5%-kal nıtt. A KSH adatai szerint élı marha és marhahús külkereskedelmi egyenlege 27%-kal romlott az elsı félévben 2009 elsı félévéhez képest, elsısorban a marhahús egyenlegének kedvezıtlen irányú változása miatt. Az élımarha-kivitel mennyisége 11%-kal nıtt a vizsgált idıszakban, ugyanakkor értékben 7%-kal csökkent az alacsonyabb exportárak miatt. Ezzel szemben az élımarha-import mennyisége 22%-kal bıvült, és értékben is jelentıs (29%-os) növekedés figyelhetı meg, az importárak növekedésének következtében. Az élımarha-export fıbb célpiaca Ausztria, Görögország és Horvátország volt. Törökországba az elmúlt években nem szállítottunk élı marhát, ebben az évben viszont nagy mennyiségben exportáltunk, a török kormány importnövelı politikájának köszönhetıen (ld. Élıállat és Hús c. kiadvány 14. szám). Magyarország élımarha-exportja 7 6

ezer tonna

5 4 3 2 1 0 l a tria zág zág zág zág zág Izrae Szlovéni Au sz örögors orvátors Olaszors roszors örökors O T G H 2008. I. félév 2009. I. félév 2010. I. félév Forrás: KSH

6

b Egyé


Az élımarha-kivitel 20%-át, értékének 30%-át továbbra is a fajtatiszta tenyészmarha adta az elsı félévben, de részesedése jelentısen csökkent az elızı év azonos idıszakához viszonyítva. Az export 30%-a Oroszországba irányult, emellett nagy mennyiségben szállítottunk Görögországba és Ausztriába is. Az élımarha-import 42%-a Hollandiából érkezik, emellett jelentıs Németország részesedése (28%). A többi partner közül Franciaország, Szlovákia, Románia és Csehország emelhetı ki. A marhahús külkereskedelmi egyenlege 82%-kal romlott értékben. Mind a marhahús-export, mind az import mennyisége csökkent, azonban az elıbbi nagyobb mértékben. A marhahús-kivitel az összes fontos célpiac irányába mérséklıdött, kivételt Dánia képez, ahová több mint két és félszeresére nıtt az export (annak ellenére, hogy Dánia szarvamarha-állománya 1,3%-kal nıtt az Agra Europe adatai szerint). Magyarország marhahús-exportja 4,0 3,5 3,0 ezer tonna

2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 and ia Holl

A u sz

tria

a Dáni

ánia szág Rom Franciao r

2008. I. félév

2009. I. félév

zág um Belgi Olaszors

b Egyé

2010. I. félév

Forrás: KSH

A marhahús-import 40%-a Ausztriából, 19%-a Lengyelországból, 15%-a Németországból érkezett Magyarországra. Hollandia és Írország részesedése 8-8% volt. A megfigyelt országok közül Ausztria és Írország növelte jelentısen a behozatalát.

7


1. ábra A hazai termelésbıl származó vágósertés* termelıi ára

Ft/kg hasított meleg súly

450

400

350

300

250 1

5

10

15

20 2010

25

30

2009

2008

35

40

45

50

* S-P, Nem minısített, M1. Forrás: AKI PÁIR

2. ábra A csontos sertéshús, lehúzott, félben értékesítési ára 750 700

Ft/kg

650 600 550 500 450 1 Forrás: AKI PÁIR

8

5

10

15

20

25

2010

2009

30 2008

35

40

45

50


5. ábra A vágósertés vágóhídi belépési ára („E” minıségi kategória)

Ft/kg hasított hideg súly

500

450

400

350

300 2006

2007

2008 2009 EU Magyarország

2010

Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR

6. ábra A vágósertés („E” minıségi kategória) vágóhídi belépési ára az EU néhány tagállamában

Ft/kg hasított hideg súly

470 445 420 395 370 345 320 2009. 1

10

15

20

25

30 EU

Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR

10

35

40

45

Magyarország

2010. 5 1

10

Lengyelország

15

20

25

30

35


9. ábra Az élı sertés és sertéshús külkereskedelem mennyisége 80 70

ezer tonna

60 50 40 30 20 10 0 2007. I. félév élı sertés export

2008. I. félév élı sertés import

2009. I. félév sertéshús export

2010. I. félév sertéshús import

Forrás: KSH

10. ábra Az élı sertés és sertéshús külkereskedelem értéke 45 40 35 milliárd Ft

30 25 20 15 10 5 0 2007. I. félév élı sertés export Forrás: KSH

12

2008. I. félév élı sertés import

2009. I. félév sertéshús export

2010. I. félév sertéshús import


11. ábra Az élı marha és marhahús külkereskedelem mennyisége 21 18

ezer tonna

15 12 9 6 3 0 2007. I. félév élı marha export

2008. I. félév

2009. I. félév

élı marha import

marhahús export

2010. I. félév marhahús import

Forrás: KSH

12. ábra Az élı marha és marhahús külkereskedelem értéke 14 12

milliárd Ft

10 8 6 4 2 0 2007. I. félév élı marha export

2008. I. félév

2009. I. félév

élı marha import

marhahús export

2010. I. félév marhahús import

Forrás: KSH

13


1. táblázat A vágóállatok termelıi ára** Megnevezés

Minıségi kategória

E Vágósertés hazai termelésbıl Valamennyi kategória*

Mértékegység

E-P

E-P

16 172

16 021

111,33

99,07


404,70

399,33

394,53

97,49

98,80

db

33 278

35 652

35 988

108,14

100,94


399,54

395,29

390,57

97,75

98,81

63

78

66

104,76

84,62

hasított meleg súly (kg)

15 499

19 086

16 278

105,03

85,29


703,68

656,26

642,36

91,29

97,88

510

597

516

101,18

86,43


179 427

171 532

149 929

83,56

87,41


481,66

462,59

482,50

100,18

104,31

201

145

144

71,64

99,31


52 204

34 314

34 598

66,28

100,83


477,06

505,66

507,08

106,29

100,28

db

3 680

3 237

4 747

128,99

146,65

Ft/kg élısúly

674,62

712,00

732,34

108,56

102,86

db Vágóüszı

E-P

Vágóbárány 13-35 kg élısúly

2010. 36. hét/2010. 35. hét (%)

14 391

db Vágótehén

2010. 36. hét/2009. 36. hét (%)

db

db Fiatal bika

2009. 36. hét 2010. 35. hét 2010. 36. hét

* S-P, Nem minısített, M1. ** Az ár nem tartalmazza a szállítási költséget. Forrás: AKI PÁIR

A vágóállatok termelıi ára

15


2. táblázat A vágósertés vágóhídi belépési ára* Mértékegység

Megnevezés Vágósertés hazai termelésbıl származó

2010. 36. hét/2009. 36. hét (%)

2010. 36. hét/2010. 35. hét (%)

db

33 278

35 652

35 988

108,14

100,94


408,54

404,59

399,87

97,88

98,83

db

12 387

8 518

10 052

81,15

118,01


410,15

384,64

384,03

93,63

99,84

Vágósertés importból származó

2009. 36. hét 2010. 35. hét 2010. 36. hét

* A sertések termelıi ára a vágóhíd kapujában, amely tartalmazza a szállítási költséget is. Forrás: AKI PÁIRA vágó

A vágósertés vágóhídi belépési ára

3. táblázat A nyers húsok feldolgozói értékesítési ára 2010. 36. hét/2009. 36. hét (%)

2010. 36. hét/2010. 35. hét (%)

Megnevezés

Mértékegység

Csontos sertéshús, lehúzott,

tonna

238,28

229,47

225,17

94,50

98,13

félben (fej, láb és farok nélkül)

Ft/kg

678,05

676,07

674,07

99,41

99,70

Szalonnás és bırös sertéshús, félben

tonna

72,29

108,44

115,11

159,24

106,15

(fejjel, lábbal, farokkal)

Ft/kg

537,40

564,84

562,23

104,62

99,54

Sertés karaj, csonttal,

tonna

8,31

7,78

10,37

124,86

133,27

szőzpecsenye nélkül

Ft/kg

873,85

822,08

846,42

96,86

102,96

Sertés comb,

tonna

58,30

51,88

56,49

96,89

108,90

csont nélkül

Ft/kg

769,10

822,14

828,82

107,76

100,81

Sertés tarja,

tonna

18,11

27,05

16,78

92,68

62,03

csonttal

Ft/kg

752,32

759,22

774,81

102,99

102,05

Forrás: AKI PÁIR

16

2009. 36. hét 2010. 35. hét 2010. 36. hét


4. táblázat A vágósertés vágóhídi belépési ára* az Európai Unió országaiban („E” minıségi kategória) Ft/kg hasított hideg súly**

Belgium

2009. 35. hét

2009. 36. hét

2010. 35. hét

2010. 36. hét

391

399

379

379

2010. 36. hét/ 2010. 36. hét/ 2009. 36. hét 2010. 35. hét (%) (%) 95,00

100,08

Bulgária

470

481

460

463

96,36

100,75

Csehország

441

449

440

432

96,24

98,23

Dánia

353

360

383

377

104,63

98,42

Németország

429

433

421

421

97,18

99,95

Észtország

416

428

416

415

96,93

99,90

Görögország

486

482

485

486

100,82

100,23

Spanyolország

420

423

440

426

100,84

96,91

Franciaország

368

381

399

400

104,99

100,23

Írország

362

370

398

399

107,67

100,19

Olaszország

461

477

458

459

96,31

100,23

Ciprus

357

365

491

509

139,51

103,73

Lettország

448

465

440

433

93,00

98,25

Litvánia

443

467

459

456

97,74

99,39

Luxemburg

433

438

425

431

98,30

101,44

Magyarország

430

431

425

420

97,61

98,82

Málta

488

499

519

520

104,24

100,23

Hollandia

387

396

380

382

96,35

100,29

Ausztria

409

417

403

403

96,62

100,10

Lengyelország

430

436

423

419

96,28

99,14

Portugália

443

439

471

457

104,24

97,19

Románia

451

464

468

468

100,98

99,98

Szlovénia

407

417

412

403

96,65

97,85

Szlovákia

438

452

440

437

96,59

99,18

Finnország

387

396

412

405

102,34

98,17

Svédország

412

417

430

437

104,72

101,43

Egyesült Királyság

453

457

477

475

104,03

99,61

EU

414

421

421

418

99,43

99,21

* Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. ** Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR A vágósertés vágóhídi belépési ára az Európai Unió országaiban („E” minıségi kategória)

17


5. táblázat A fiatal bika vágóhídi belépési ára* az Európai Unió országaiban („R3” minıségi kategória) 2009. 36. hét

2010. 35. hét

727

742

733

734

98,90

100,04

Belgium Bulgária

2010. 36. hét

2010. 36. hét/ 2010. 36. hét/ 2009. 36. hét 2010. 35. hét (%) (%)

2009. 35. hét

—

690

765

766

110,97

100,02

Csehország

766

774

822

828

107,02

100,72

Dánia

827

854

914

924

108,17

101,11

Németország

808

824

882

883

107,22

100,19

—

—

—

—

—

—

Görögország

1120

1 150

1 188

1 207

104,90

101,54

Spanyolország

851

868

921

926

106,63

100,47

Franciaország

819

834

876

875

104,92

99,90

Írország

821

827

858

856

103,41

99,75

Olaszország

965

978

999

945

96,66

94,56

Ciprus

—

—

—

—

—

—

Lettország

—

—

—

456

—

—

Litvánia

522

541

673

685

126,46

101,78

Luxemburg

806

862

916

893

103,49

97,42

—

—

—

—

—

—

Málta

778

795

884

699

87,86

79,03

Hollandia

778

813

747

774

95,21

103,65

Ausztria

822

850

890

910

107,02

102,24

Észtország

Magyarország

Lengyelország

713

729

703

709

97,30

100,79

Portugália

898

923

954

955

103,46

100,08

Románia

—

584

674

674

115,50

99,95

Szlovénia

800

814

838

849

104,37

101,35

Szlovákia

—

—

804

837

—

104,10

Finnország

913

925

934

916

99,00

98,06

Svédország

704

717

892

892

124,51

100,07


832

845

882

884

104,60

100,28

EU

845

860

904

899

104,48

99,40

* Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. ** Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR

A fiatal bika vágóhídi belépési ára az Európai Unió országaiban („R3” minıségi kategória) 18


6. táblázat A vágóbárány ára az Európai Unió országaiban Ft/kg vágott súly* 2009. 35. hét

2009. 36. hét

2010. 35. hét

2010. 36. hét/ 2010. 36. hét/ 2010. 36. hét 2009. 36. hét 2010. 35. hét (%) (%)

Nehéz bárány (13 kg-nál nagyobb vágott súly) Belgium

1 162

1 228

1 155

1 213

98,75

105,04

Németország

1 083

1 146

1 173

1 172

102,28

99,98

Spanyolország

1 526

1 650

1 570

1 580

95,79

100,65

Franciaország

1 401

1 514

1 617

1 621

107,07

100,23

872

884

1 106

1 134

128,32

102,57

Hollandia

1 166

1 178

1 263

1 269

107,72

100,41

Ausztria

1 323

1 327

1 389

1 375

103,59

99,00

Svédország

860

883

1 103

1 081

122,37

98,00


890

996

1 252

1 258

126,35

100,47

Lengyelország

843

875

914

1 014

115,92

111,01

1 114

1 155

1 327

1 334

115,56

100,59

541

553

602

601

108,63

99,74

1 039

1 076

1 231

1 238

115,09

100,53

Írország

EU-25 Románia EU-27

Könnyő bárány (13 kg-nál kisebb vágott súly) Görögország

1 670

1 687

1 785

1 760

104,31

98,56

Spanyolország

1 838

1 989

1 907

1 923

96,69

100,82

Olaszország

1 817

1 845

1 527

1 524

82,58

99,78

Ciprus

1 943

1 997

1 774

1 795

89,92

101,20

Magyarország

1 475

1 496

1 596

1 631

109,01

102,20

Portugália

1 071

1 157

1 107

1 109

95,84

100,23

Szlovénia

1 132

1 156

1 141

1 144

98,91

100,23

Szlovákia

1 027

1 052

1 057

1 060

100,73

100,23

EU

1 765

1 857

1 772

1 774

95,53

100,11

* Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR

19

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

Recommend Documents