Megrendelés szerint - As ordered - Wie bestellt: Fordítás - Translation - Übersetzung
NIVO STUDIO Kft. Szakfordító iroda Office for Translations - Fachübersetzungsbüro Budapest, H-1136 Pannónia u. 22. Tel.: (+ 361) 452-10-10 Fax: (+ 361) 452-10-11 www.nivostudio.hu
[email protected]
Nr.: NU189
2007. október 30-i Végleges Feltételek és nyilvános forgalomba hozatal Erste Bank der Österreichischen Sparkassen AG 3.000.000.000 HUF összegű, Kosárhoz kapcsolt Kötvény kibocsátása 2007-2010 („Prémium Garantált Kötvény”)
a 25.000.000.000 eurós Kötvénykibocsátási Program alapján
Az alábbiakban hivatkozott Kibocsátási Tájékoztató (amelyet a jelen Végleges Feltételek egészítenek ki) azon az alapon készült, hogy az alábbi (ii) alpontban elrendeltek kivételével a Kötvények forgalomba hozatala az Európai Gazdasági Térség bármely olyan tagállamában, amely átültette a Kibocsátási Tájékoztató Irányelvet (2003/71/EC) (mindegyikük „Releváns Tagállam”) a Releváns Tagállamban átültetett Kibocsátási Tájékoztató Irányelv szerinti mentesítés értelmében történik azon követelmény alól, hogy kibocsátási tájékoztatót kell közzétenni a Kötvények forgalomba hozatalai céljából. Ennek megfelelően az a személy, aki forgalomba hozza vagy forgalomba hozni szándékozza a Kötvényeket, ezt csak: (i) olyan körülmények között teheti meg, amikor nem merül fel az a kötelezettség a Kibocsátó vagy bármely Kereskedő számára, hogy kibocsátási tájékoztatót tegyen közzé a Kibocsátási Tájékoztató Irányelv 3. cikke értelmében, vagy kiegészítsen egy kibocsátási tájékoztatót a Kibocsátási Tájékoztató Irányelv 16. cikke értelmében, mindegyik esetben az illető forgalomba hozatallal kapcsolatban; vagy (ii) az alábbi A. rész 38. pontjában említett Nyilvános Forgalombahozatali Joghatóságok alatt teheti meg, feltéve, hogy ez a személy az alábbi A. rész 38. pontjában említett személyek egyike, és e forgalomba hozatal az ebből a célból ott meghatározott Forgalomba Hozatali Időszak alatt történik. Sem a Kibocsátó, sem bármelyik Kereskedő nem engedélyezte és nem is engedélyezi a Kötvények semmiféle forgalomba hozatalának végzését más körülmények között. A. RÉSZ - SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK A jelen okiratban alkalmazott kifejezéseket úgy kell tekinteni, hogy azokat a 2007. augusztus 10-i Kibocsátási Tájékoztatóban (amely a Kibocsátási Tájékoztatóra Vonatkozó Irányelv (2003/71/EK irányelv) („Kibocsátási Tájékoztató Irányelv”) alkalmazásában a kibocsátási alaptájékoztatót alkotja) megszabott Feltételek (Feltételek) céljaira határozzuk meg. A jelen dokumentum alkotja az itt ismertetett Kötvények Végleges Feltételeit a Kibocsátási Tájékoztató/Forgalombahozatali Irányelv 5.4 cikkének alkalmazásában, és ezért ezt az illető Kibocsátási Tájékoztatóval együttesen kell értelmezni. A Kibocsátóról, valamint a Kötvények forgalomba hozataláról szóló teljes körű információ csak a jelen Végleges Feltételek és a Kibocsátási Tájékoztató együttese alapján áll rendelkezésre. A Kibocsátási Tájékoztató betekintésre rendelkezésre áll az Erste Bank der Österreichischen Sparkassen AG, A-1010 Bécs, Börsegasse 24 cím alatti helyiségeiben, a http://treasury.erstebank.com honlapon, továbbá példányok beszerezhetők az Erste Bank der Österreichischen Sparkassen AG, A-1010 Bécs, Börsegasse 24. szám alatti címe alól, valamint a http://treasury.erstebank.com honlapról, 2007. november 5-től pedig a Magyar Forgalmazónál is: Erste Befektetési Zrt. (H-1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., engedélyének száma: III/75.005-19/2002., a BÉT és a Deutsche Börse AG tagja), valamint a www.erstebroker.hu. honlapról. A kibocsátás módja: jegyzés. Jegyzési helyek: az Erste Befektetési Zrt.-nél, valamint a Magyar Posta Zrt – mint az Erste Befektetési Zrt ügynökeke - , az Erste Befektetési Zrt Üzletszabályzatának 1-es számú mellékletében meghatározott postahelyein, a megszabott nyitvatartási időben. 1
A lejegyzés módja: személyesen vagy meghatalmazott útján, a jegyzési űrlap aláírásával; a jegyzési időszakban: 2007. november 5-től 2007. december 14-ig .(a jegyzési időszakot ez előtt is le lehet zárni a Kibocsátó döntése alapján). Az érvényes jegyzés feltételei: számlavezetés az Erste Befektetési Zrt.-nél; a jegyzési űrlap teljes és érvényes elfogadása; a teljes jegyzési összegnek rendelkezésre kell állnia az ügyfél Erste Befektetési Zrt.-nél vezetett számláján legkésőbb a jegyzés időpontjában.
1
Kibocsátó:
2
(i)
Sorozat száma:
507
(ii)
Tranche száma:
1
Erste Bank der Österreichischen Sparkassen AG
(Ha helyettesíthető egy meglévő Sorozattal, az illető Sorozat adatai, azon időponttal együtt, amikor a Kötvények helyettesíthetővé válnak).
3
Megadott valuta vagy valuták:
4
Összesített névleges összeg:
magyar forint (“HUF”)
(i)
Sorozat:
3.000.000.000 HUF
(ii)
Tranche:
3.000.000.000 HUF Az összesített névleges összeg 100 %-a A korai jegyzéssel összefüggő diszkontokra vonatkozó további rendelkezéseket lásd a 3. melléklet Korai jegyzési táblázatában.
5
Kibocsátási ár:
6
(i)
Meghatározott címletek:
10.000 HUF
(ii)
Kiszámítási összeg
Meghatározott címlet
(i)
Kibocsátási Időpont:
2007. december 19.
(ii)
Kamat Kezdési Időpontja:
Nem alkalmazandó
7 8
Lejárati Időpont:
2010. június 21.
9
Kamat alapja:
Nem alkalmazandó
10
Visszaváltás/fizetés alapja:
Befektetési egységhez kapcsolt visszaváltás (a további részletek alább szerepelnek)
11
A kamat vagy a visszaváltás / fizetés alapjának változása:
Nem alkalmazandó
12
Eladási/Vételi Opció:
Nem alkalmazandó
13
(i)
Kötvények státusza:
Fölérendelt
(ii)
Likvidációs felosztás
14
Nem alkalmazandó
(iii) Az az időpont, amikor megszerzik a kötvénykibocsátáshoz az Igazgatóság jóváhagyását
Nem alkalmazandó
Forgalmazás módja:
Nem szindikált
A FIZETENDŐ (ESETLEGES) KAMATRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
15 16 17 18
Fix Kamatozású Kötvényre vonatkozó rendelkezések Változó Kamatozású Kötvényre vonatkozó rendelkezések Zéró Szelvényű Kötvényre vonatkozó rendelkezések Indexhez Kapcsolt Kamat Kötvényhez / Egyéb Változóhoz Kapcsolt Kamatozású Kötvény rendelkezései 2
Nem alkalmazandó Nem alkalmazandó Nem alkalmazandó Nem alkalmazandó
19
Kétvalutás Kötvény Rendelkezések
Nem alkalmazandó
A VISSZAVÁLTÁSRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 20
Vételi Opció
Nem alkalmazandó
21
Eladási Opció
Nem alkalmazandó
22
Az egyes Kötvények Végső Visszaváltási Összege
Alkalmazandó
Azokban az esetekben, amikor a Végső Visszaváltási Összeg Indexhez kötött vagy Egyéb változóhoz kötött: (i)
Index/Képlet/ Egyéb Változó:
A 2. mellékletben meghatározott Részvénykosár A Részvénykosárban foglalt mindegyik részt vevő részvényt „Részvény”-ként kell kezelni, és mindegyik részt vevő Részvényt együttesen „Részvények”-ként kell kezelni a jelen Végleges Feltételek alkalmazásában.
(ii)
A Végső Visszaváltási Összeg kiszámításáért felelős fél (ha nem az Ügynök):
Erste Bank der Österreichischen Sparkassen AG
(iii) Rendelkezések a Végső Visszaváltási Összeg megállapításához, ha Indexhez és/vagy Képlethez és/vagy egyéb változóhoz viszonyítva számítják ki:
A Végső Visszaváltási Összeg a Részvénykosárban szereplő 20 részvény teljesítményétől függ. A részletes információkat lásd az 1. mellékletben.
(iv) Meghatározási Időpont(ok):
A részletes információkat lásd az 1. mellékletben.
(v)
A részletes információkat lásd az 1. mellékletben.
Rendelkezések a Végső Visszaváltási Összeg meghatározásához, ha valamely Indexhez és/vagy Képlethez és/vagy Alapul Vett Részvény(ek)hez és/vagy Alap(ok)hoz és/vagy Hitelezési Esemény(ek)hez és/vagy Áru(k)hoz és/vagy egyéb változóhoz viszonyított kiszámítás nem lehetséges vagy nem gyakorlatias vagy egyébként félbeszakad:
(vi) Fizetési Időpont:
2010. június 21., a Következő Munkanap Egyezményétől függően
(vii) Minimális Végső Visszaváltási Összeg:
A Névleges Összeg 107,50%-a
(viii) Maximális Végső Visszaváltási Összeg:
A Névleges Összeg 150,00%-a
23
A Negatív Visszaváltható Kötvények (Pénz vagy Részvénykötvények, Pénz vagy Alap Kötvények, Pénz vagy Áru Kötvények, Pénz vagy Deviza Kötvények) visszaváltása
Nem alkalmazandó
24
Korai Visszaváltási Összeg Az egyes Kötvények Korai Visszaváltási Összege(i), amely(ek) adózási indokok miatti vagy mulasztási esemény alkalmából történő vagy egyéb korai visszaváltás idején fizetendő(k) és/vagy ezek kiszámításának módszere (ha szükséges, vagy ha eltér a Feltételekben foglaltaktól): 3
Az egyes Kötvények vonatkozásában a Korai Visszaváltási Összeg, amely a 6(c) Feltétel szerinti visszaváltáskor vagy a 10. Feltétel szerinti Mulasztási Eseményt követően fizetendő, az az összeg lesz, amely egyenlő az illető Kötvénynek a korai visszaváltás időpontjában érvényes piaci értékével, amelyet kiigazítottak a Kibocsátó (vagy bármely kapcsolt vállalkozása) számára a bármely
alapul szolgáló vagy kapcsolódó bebiztosító és finanszírozási megállapodás felszámolásával felmerülő veszteségek, kiadások és költségek teljes körű figyelembevétele céljából, amint mindezt a Kalkulációs Megbízott a saját kizárólagos és abszolút belátása szerint meghatározta. A KÖTVÉNYEKRE ALKALMAZANDÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
25
Kötvények formája:
Az angol jog által szabályozott Kötvények: Bemutatóra szóló Kötvények: Ideiglenes Globális Kötvény, amely kicserélhető Állandó Globális Kötvényre, amely kicserélhető Végleges Kötvényekre az Állandó Globális Kötvényben meghatározott korlátozott körülmények között.
26
Új Globális Kötvény:
Igen
27
Pénzügyi Központ(ok) vagy a Fizetési Időpontokra vonatkozó egyéb különös rendelkezések
Budapest, Bécs, TARGET
28
A Végleges Kötvényekhez csatolandó jövőbeli szelvényekre vagy nyugtákra vonatkozó Talonok (és e Talonok lejárati időpontjai):
Nem
29
A Részben Befizetett Kötvényekre vonatkozó adatok: minden befizetés összege magában foglalja a Kibocsátási Árat, és azon időpontot, amikor az egyes fizetéseket teljesíteni kell [valamint a fizetés elmulasztásának (esetleges) következményeit, ideértve a Kibocsátónak azt a jogát is, hogy jogvesztésnek vesse alá a Kötvényeket, és ideértve a késedelmes fizetés esetén járó kamatot]:
Nem alkalmazandó
30
A Részletfizetéses Kötvényekre vonatkozó adatok: az egyes részletek összege, azon időpont, amikor az egyes fizetéseket teljesíteni kell:
Nem alkalmazandó
31
Átcímletezési, névérték-átalakítási és konvencióátalakítási rendelkezések:
Nem alkalmazandó
32
Összevonási rendelkezések:
Nem alkalmazandó
33
Egyéb végleges feltételek:
A Kibocsátó megteheti (de nem köteles arra), hogy visszavásárolja a Kötvényeket, ha a Kötvénytulajdonosok erre kérik, és e Kötvényeket olyan összegen vásárolja vissza, amely egyenlő az illető Kötvényeknek a visszavásárlás időpontjában fennálló piaci értékével, amelyet ki kell igazítani, hogy teljes körűen figyelembe vegyék a Kibocsátónál (vagy bármely kapcsolt vállalkozásánál) azzal kapcsolatban felmerült veszteségeket, kiadásokat és költségeket, hogy felszámolja az alapvető vagy kapcsolódó fedezeti és finanszírozási megállapodásokat, amint mindezt a Kalkulációs Megbízott a saját egyedüli és kizárólagos belátása szerint meghatározza, továbbá ki kell igazítani egy korai visszaváltási díjjal, amelynek összege a Kezdési Időpontban kezdődő egy hónapos időszakra 4,00%, és a korai visszaváltási díj a rá következő valamennyi egy hónapos időszakra 20 bázisponttal 4
csökken (azaz 3,80% a második egy hónapos időszakra, 3,60% a harmadik egy hónapos időszakra és így tovább). A visszaváltási díj mértéke a névértékre vetítve kerül kiszámításra. FORGALMAZÁS
34
(i)
(ii)
Ha szindikált kibocsátásról van szó, a Lebonyolítók neve és címe, valamint a jegyzésgarantálási kötelezettségvállalások: A Jegyzési Megállapodás dátuma
Nem alkalmazandó Nem alkalmazandó
(iii) (Esetleges) Stabilizáló Lebonyolító(k):
Nem alkalmazandó
35
Ha nem szindikált kibocsátásról van szó, a Kereskedő neve és címe:
Erste Bank der Österreichischen Sparkassen AG, Graben 21, 1010 Vienna
36
Jutalék és engedmény összesen:
Nem alkalmazandó
37
USA-beli értékesítés korlátozásai:
TEFRA D
38
Nem mentesített forgalomba hozatal:
A Kötvények forgalomba hozatalát a Kezelő és az Erste Befektetési Zrt. végezheti Magyarországon („Nyilvános Forgalomba Hozatal Joghatósága”) a Kibocsátási Tájékoztató Irányelv 3. cikkének (2) bekezdésétől eltérő módon a 2007. november 5-től 2007. december 14-ig tartó időszak („Forgalomba Hozatali Időszak”) alatt. A Kibocsátó bármikor elhatározhatja a Forgalomba Hozatali Időszak lezárását a fent említett zárási időpont előtt, és ezt megteheti a piac részére szóló mindennemű előzetes tájékoztatás nélkül. A további részleteket lásd az alábbi B. rész 11. pontjában.
39
További értékesítési korlátozások:
Nem alkalmazandó
40
Bírói illetékesség és irányadó jog
Angol
41
Kötelező nyelv:
Angol
42
Belföldi vagy nemzetközi Kötvények:
Nemzetközi
A Végleges Feltételek célja A jelen Végleges Feltételek magukban foglalják mindazon végleges feltételeket, amelyek szükségesek a jelen okiratban körülírt Kötvényeknek a Nyilvános Forgalomba Hozatali Joghatóságok alatt történő kibocsátásához és nyilvános forgalomba hozatalához az Erste Bank der Österreichischen Sparkassen AG 25.000.000.000 eurós Kötvénykibocsátási Programja keretében. Felelősség A Kibocsátó felelősséget vállal a jelen Végleges Feltételekben foglalt információkért. Erste Bank der Österreichischen Sparkassen AG, mint Kibocsátó.
Aláírás:
Aláírás:
Felhatalmazott Tisztségviselő
Felhatalmazott Tisztségviselő
5
B. RÉSZ – EGYÉB INFORMÁCIÓK 1.
TŐZSDEI JEGYZÉS
1.
2.
TŐZSDEI JEGYZÉS
(i)
Tőzsdei jegyzés:
(ii)
Kereskedésre való elfogadás:
Nincs
Nem alkalmazandó
HITELMINŐSÍTÉSEK Hitelminősítések:
Általában a következő:
Kötvények
minősítése
a
S&P: Hosszú távú: A Rövid távú: A-1 Moody's: Hosszú lejáratú bankbetét minősítése: Aa3 Rövid lejáratú bankbetét minősítése: P-1 Fölérendelt nem biztosított: Aa3 Alárendelt: A1 Fitch: Hosszú távú: A Rövid távú: F1
3.
ÉRTESÍTÉS A Finanzmarktaufsichtbehörde (Pénzpiaci Felügyelet) jóváhagyó tanúsítványt bocsátott ki a Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin: Pénzügyi Szolgáltatások Szövetségi Felügyelete – Németország), the Commission de surveillance du secteur financier [a Pénzügyi Szektor Felügyelő Bizottsága] (CSSF - Luxembourg), a magyar Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF - Magyarország), a cseh Értékpapír Bizottság (SEC - Cseh Köztársaság), szlovák Nemzeti Bank (NBS - Szlovák Köztársaság), a lengyel Értékpapír- és Tőkebizottság (KPWIG - Varsó), az Értékpapírpiaci Ügynökség (Szlovénia), a Pénzügyi Felügyelő Bizottság (Bulgária) és a Román Nemzeti Értékpapír Bizottság (Románia) részére, amely igazolja, hogy a Kibocsátási Tájékoztatót a Kibocsátási Tájékoztató Irányelv szerint készítették el..
4.
A KIBOCSÁTÁSBAN RÉSZT VEVŐ TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÉRDEKELTSÉGEI / FORGALOMBA HOZATAL A „Jegyzés és értékesítés” című részben ismertetettek kivételével a Kibocsátó tudomása szerint a Kötvények forgalomba hozatalában részt vevő egyik személynek sincs a forgalomba hozatalhoz fűződő lényeges érdekeltsége.
5.
A FORGALOMBA HOZATAL INDOKAI, BECSÜLT NETTÓ BEVÉTEL ÉS ÖSSZKÖLTSÉG (i) A forgalomba hozatal indokai:
Lásd „A bevételek felhasználása” című szöveget a Kibocsátási Tájékoztatóban
(ii) Becsült nettó bevétel:
Nem alkalmazandó
(iii) Becsült összköltség:
1.000 euró
6
6.
Csak Fix Kamatozású Kötvények – HOZAM A hozam feltüntetése:
7.
Nem alkalmazandó
Csak Változó Kamatozású Kötvények – MÚLTBELI KAMATLÁBAK Nem alkalmazandó
8.
Csak Indexhez kötött vagy Részvényhez kötött vagy Alaphoz kötött vagy Hitelhez kötött vagy Áruhoz kötött vagy Egyéb Változóhoz kötött Kötvények – az INDEX / KÉPLET / ALAPVETŐ RÉSZVÉNY / ALAP / HITELEZÉSI ESEMÉNY / ÁRU / EGYÉB VÁLTOZÓ TELJESÍTMÉNYE, A BEFEKTETÉS ÉRTÉKÉRE GYAKOROLT HATÁS ÉS A KAPCSOLÓDÓ KOCKÁZATOK MAGYARÁZATA, VALAMINT AZ ALAPUL SZOLGÁLÓ ÉRTÉKRE VONATKOZÓ EGYÉB INFORMÁCIÓK A Kötvények egy Részvénykosárhoz kötődnek, amint a 2. melléklet tartalmazza. A lehetséges befektető minden esetben legalább a Kötvényekbe befektetett névleges összeg 107,5%-át megkapja. Bár a maximális teljesítmény a Kötvényekbe befektetett névleges összeg 150%-ára korlátozódik, ebben az esetben az ilyen maximális érték nélküli termékbe történő befektetés magasabb bevételeket termelhet. A részvények ingadozó termékek, és olyan negatív teljesítményeket mutathatnak fel, amelyek a vártnál kisebb kötvényhozamokat eredményezhetnek. Az alapvető részvényekre vonatkozó információkat olyan információ szolgáltatóktól lehet beszerezni, mint a Reuters és a Bloomberg, vagy pedig azon tőzsdéktől, ahol az alapvető részvényeket jegyzik.
9.
Csak Kétvalutás Kötvények – AZ ÁRFOLYAM[OK] TELJESÍTMÉNYE, VALAMINT A BEFEKTETÉS ÉRTÉKÉRE GYAKOROLT HATÁS MAGYARÁZATA Nem alkalmazandó
10.
MŰKÖDÉSI INFORMÁCIÓK (i) ISIN kód:
XS0327450671
(ii) Közös kód:
032745067
(iii) Klíringrendszer(ek)) a) a Nemzetközi Kötvények esetében:
Euroclear Bank S.A./N.V. / Clearstream Banking, Société Anonyme
(iv) Kiadás:
Kiadás fizetés nélkül
(v) Az első Kifizető(k) neve és címe:
The Bank of New York, One Canada Square, London E14 5AL, Egyesült Királyság
(vi) Az (esetleges) neve és címe:
Nem alkalmazandó
további
Kifizető(k)
(vii) Olyan módon szándékozzák-e birtokolni, amely lehetővé teszi a Eurosystemre való alkalmasságot.
Igen Megjegyzendő, hogy az „igen” megjelölés egyszerűen azt jelenti, hogy a Kötvényeket kibocsátáskor letétbe kívánják helyezni az ICSD-k egyikénél, mint közös megőrzőnél, és nem szükségképpen jelenti azt, hogy a Kötvényeket el fogják ismerni a Eurosystem pénzügyi irányelve és a Eurosystem általi napon belüli hitelműveletek esetében alkalmas biztosítékul, akár a kibocsátáskor, akár 7
Formázott: Behúzás: Bal: 0,11 cm, Függő: 0,6 cm, Automatikus sorszámozás + Szint: 1 + Számozás stílusa: i, ii, iii, … + Kezdő sorszám: 1 + Igazítás: Bal oldalt + Igazítás: 0,63 cm + Tabulátorhely: 1,27 cm + Behúzás: 1,27 cm, Tabulátorok: Nincs 1,27 cm Formázott: Behúzás: Függő: 1,16 cm, Automatikus sorszámozás + Szint: 1 + Számozás stílusa: i, ii, iii, … + Kezdő sorszám: 1 + Igazítás: Bal oldalt + Igazítás: 0,63 cm + Tabulátorhely: 1,27 cm + Behúzás: 1,27 cm Formázott: Behúzás: Bal: 0,11 cm, Függő: 0,7 cm, Automatikus sorszámozás + Szint: 1 + Számozás stílusa: i, ii, iii, … + Kezdő sorszám: 1 + Igazítás: Bal oldalt + Igazítás: 0,63 cm + Tabulátorhely: 1,27 cm + Behúzás: 1,27 cm, Tabulátorok: Nincs 1,27 cm Formázott: Behúzás: Bal: 0,11 cm, Függő: 0,7 cm, Automatikus sorszámozás + Szint: 1 + Számozás stílusa: i, ii, iii, … + Kezdő sorszám: 1 + Igazítás: Bal oldalt + Igazítás: 0,63 cm + Tabulátorhely: 1,27 cm + Behúzás: 1,27 cm, Tabulátorok: Nincs 1,27 cm Formázott: Behúzás: Bal: 0,11 cm, Függő: 0,7 cm, Automatikus sorszámozás + Szint: 1 + Számozás stílusa: i, ii, iii, … + Kezdő sorszám: 1 + Igazítás: Bal oldalt + Igazítás: 0,63 cm + Tabulátorhely: 1,27 cm + Behúzás: 1,27 cm, Tabulátorok: Nincs 1,27 cm Formázott: Behúzás: Bal: 0,11 cm, Függő: 0,7 cm, Automatikus sorszámozás + Szint: 1 + Számozás stílusa: i, ii, iii, … + Kezdő sorszám: 1 + Igazítás: Bal oldalt + Igazítás: 0,63 cm + Tabulátorhely: 1,27 cm + Behúzás: 1,27 cm, Tabulátorok: Nincs 1,27 cm Formázott: Behúzás: Bal: 0,11 cm, Függő: 0,7 cm, Automatikus sorszámozás + Szint: 1 + Számozás stílusa: i, ii, iii, … + Kezdő sorszám: 1 + Igazítás: Bal oldalt + Igazítás: 0,63 cm + Tabulátorhely: 1,27 cm + Behúzás: 1,27 cm, Tabulátorok: Nincs 1,27 cm
élettartamuk bármely vagy minden időpontjában. Ez az elismerés attól függ, az Európai Központi Bank meggyőződike arról, hogy teljesítették a Eurosystem alkalmassági kritériumait. Megjegyzendő az is, hogy e program tervei szerint a Kötvényeket ki lehet bocsátani NGN formában is, még ha a fentiekben a „nem” megjelölést választották is. Lásd az A. rész – 25. pontját is. 11.
A forgalomba hozatal feltételei és kikötései Ajánlati Ár:
Kibocsátási Ár
Azon feltételek, amelyeknek a forgalomba hozatal alá van vetve:
Nem alkalmazandó
A kérelmezési eljárás leírása:
Nem alkalmazandó
A jegyzések csökkentési lehetőségének és a jelentkezők által fizetett többletösszeg visszatérítési módjának leírása:
Nem alkalmazandó
A minimális és/vagy maximális kérelmezhető összeg adatai:
Nem alkalmazandó
A Kötvények befizetése és átadása módjának és időkeretének adatai:
Nem alkalmazandó
A forgalomba hozatal eredményei nyilvánosságra hozásának módja és időpontja:
Nem alkalmazandó
Az elővásárlási jog gyakorlásának eljárása, a jegyzési jogok forgathatósága és a nem gyakorolt jegyzési jogok kezelése:
Nem alkalmazandó
Azon lehetséges befektetők kategóriái, akiknek a Kötvényeket felkínálják, és hogy egyes tranche-o(ka)t fenntartottak-e bizonyos országok számára:
Nem alkalmazandó
A jelentkezők kiosztott összegről szóló értesítésének eljárása és annak jelzése, hogy az ügyletkötés megkezdődhet-e az értesítés megtörténte előtt:
Nem alkalmazandó
A jegyzőre vagy a vevőre konkrétan kiterhelt költségek és adók összege:
Nem alkalmazandó
A különböző országokban lévő azon kihelyezők neve és címe (amennyire ismert a Kibocsátó előtt), ahol a forgalomba hozatal történik.
Magyar Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. (H-1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) és a Magyar Posta Zrt – mint az Erste Befektetési Zrt ügynöke- az Erste Befektetési Zrt Üzletszabályzatának 1-es mellékletében meghatározott postahelyein.
8
1. melléklet
1.)
A visszaváltás kiszámítása:
A Visszaváltási Összeget a Kalkulációs Megbízott számítja ki a Részvénykosárban lévő részvények teljesítményétől függően. A Kalkulációs Megbízott mindegyik Értékelési Időpontban megállapítja adott Részvény ezen időpontban érvényes Zárási Árát és a Részvénykosár megfelelő értékét, és e teljesítmény értékét alkalmazza a Végső Visszaváltási Összeg kiszámításához az alábbi képletek szerint: Végső Visszaváltási Összeg =
Névleges Összeg + [Min[ Max[7,5%; P x Ázsiai Vételi Opció] ; 50%] x Névleges]
1 30 ÁzsiaiVételiOpció = ∑ Részvénykosári − 1 30 i =1 Részvényi , j 1 20 Részvénykosári = ∑ 20 j =1 Részvény gyakorlási , j E képletekre vonatkozólag az alábbi kifejezések alkalmazandók: Részesedés („P”):
70%
Max [ ]
A szögletes zárójelek között lévő értékek közül a magasabb, legalább 107,5%
Min [ ]
A szögletes zárójelek között lévő értékek közül az alacsonyabb
Részvényi,j:
A Részvény Zárási Ára valamely Értékelési Időpontbani
Részvénygyakorlási,j:
A Részvény Zárási Ára a Gyakorlási Időpontban
Zárási Ár:
Bármely Részvény vonatkozásában az illető Részvénynek az az árfolyama, amelyet a Kalkulációs Megbízott állapított meg a releváns Értékelési Időpontban a releváns Tőzsdén.
Gyakorlási Időpont:
2007. december 19.
Értékelési Időponti:
Havonta, 2008. január 22-ével kezdődően (i=1) és 2010. június 14-ével végződően (i=30)
9
Formázott: Behúzás: Bal: 0 cm, Függő: 0,95 cm, Többszintű + Szint: 2 + Számozás stílusa: 1, 2, 3, … + Kezdő sorszám: 1 + Igazítás: Bal oldalt + Igazítás: 1,9 cm + Tabulátorhely: 2,54 cm + Behúzás: 2,54 cm, Tabulátorok: Nincs 2,54 cm
Értékelési Napok
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
2008. január 22. 2008. február 21. 2008. március 25. 2008. április 21. 2008. május 21. 2008. június 23. 2008. július 21. 2008. augusztus 21. 2008. szeptember 22. 2008. október 21. 2008. november 21. 2008. december 22. 2009. január 21. 2009. február 23. 2009. március 23. 2009. április 21. 2009. május 22. 2009. június 22. 2009. július 21. 2009. augusztus 21. 2009. szeptember 21. 2009.október 21. 2009. november 23. 2009. december 21. 2010. január 21. 2010. február 22. 2010. március 22. 2010. április 21. 2010. május 21. 2010. június 14.
Bármely Részvény vonatkozásában, ha az illető Értékelési Időpont nem releváns Beütemezett Kereskedési Nap az illető Részvény vonatkozásában, akkor az Értékelési Időpont csupán ezen Részvény esetében a közvetlenül rá következő releváns Beütemezett Kereskedési Nap lesz e Részvény vonatkozásában, kivéve, ha e releváns Beütemezett Kereskedési Nap Félbeszakadt Nap. Értékelési Időpont:
Bármely Részvény és bármely Értékelési Nap vonatkozásában ezen a napon az illető Tőzsdén a Beütemezett Zárási Időpont.
Beütemezett Zárási Időpont: Valamely Tőzsde vagy Kapcsolódó Tőzsde és valamely Beütemezett Kereskedési Nap vonatkozásában az illető Tőzsde vagy Kapcsolódó Tőzsde bármely beütemezett hétköznapi zárási időpontja, tekintet nélkül a túlórára vagy rendes kereskedési órákon kívüli egyéb kereskedésre. Tőzsde:
Lásd a 2. táblázatot a „Tőzsde” fejcím alatt.
Kapcsolódó Tőzsde:
Bármely Részvény vonatkozásában minden olyan tőzsdei vagy jegyzési rendszer, ahol a kereskedésnek lényeges hatása van az illető Részvényre vonatkozó határidős vagy opciós szerződések általános piacára.
Tőzsdei Munkanap:
Minden Részvény vonatkozásában bármely Beütemezett Kereskedési Nap, amelyen mindegyik Tőzsde és mindegyik Kapcsolódó Tőzsde nyitva áll kereskedés céljából azok illető szokásos kereskedési ideje alatt, függetlenül attól, hogy bármely ilyen Tőzsde vagy Kapcsolódó Tőzsde a Beütemezett Zárási Időpontja előtt bezár.
10
Formázott: Behúzás: Bal: 6,62 cm, Automatikus sorszámozás + Szint: 1 + Számozás stílusa: 1, 2, 3, … + Kezdő sorszám: 1 + Igazítás: Bal oldalt + Igazítás: 0,8 cm + Tabulátorhely: 1,43 cm + Behúzás: 1,43 cm
Beütemezett Kereskedési Nap: Mindegyik Részvény vonatkozásában bármely nap, amelyen az ütemezés szerint mindegyik Tőzsde és mindegyik Kapcsolódó Tőzsde nyitva áll kereskedés céljából. Félbeszakadt Nap:
2.
Mindegyik Részvény vonatkozásában bármelyik Beütemezett Kereskedési Nap, amelyen valamelyik releváns Tőzsde vagy valamely Kapcsolódó Tőzsde nem nyit ki kereskedés céljából a rendes kereskedési ideje alatt, vagy amelyen a piacot félbeszakító esemény történt. Ha valamely Értékelési Nap Félbeszakadt Nap valamely Részvény vonatkozásában, akkor a Félbeszakadt Nap eseménye által nem érintett mindegyik Részvény esetében az Értékelési Nap a Beütemezett Értékelési Nap lesz, és a Félbeszakadt Nap eseménye által érintett minden Részvény vonatkozásában az Értékelési Nap azon első rá következő Beütemezett Kereskedési Nap lesz, amely nem Félbeszakadt Nap, kivéve, ha a Beütemezett Értékelési Napot követő öt Beütemezett Nap mindegyike Félbeszakadt Nap, amely esetben az ötödik nap lesz az illető Részvényre vonatkozó Értékelési Nap, és a Kalkulációs Megbízott állapítja meg az illető Részvény értékére vonatkozó jóhiszemű becslését.
A piac félbeszakadása
A Piacot Félbeszakító Esemény: Valamely Részvény vonatkozásában (A) a Kereskedés Félbeszakadásának vagy (B) a Tőzsde Félbeszakadásának bekövetkezése vagy fennállása, bármelyik esetben akkor, ha a Kalkulációs Megbízott megállapítja, hogy a Kereskedés Félbeszakadása vagy a Tőzsde Félbeszakadása lényeges, azon egyórás időszak alatt bármikor, amely a releváns Értékelési Időpontban végződik; vagy (C) Korai Zárás bekövetkezése vagy fennállása. Kereskedés Félbeszakadása: Az illető Tőzsde vagy Kapcsolódó Tőzsde által vagy egyébként a kereskedésre kirótt korlátozások vagy a kereskedés felfüggesztése, az illető Tőzsde vagy Kapcsolódó Tőzsde által vagy egyébként engedélyezett limiteket túllépő árfolyammozgások miatt vagy egyébként (i) a Tőzsdén forgalmazott Részvényre vonatkozólag vagy (ii) bármely releváns Kapcsolódó Tőzsdén a Részvényre vonatkozó opciós szerződések vagy határidős szerződések esetében. A Tőzsde Félbeszakadása: Bármely esemény (a Korai Zárást kivéve), amely általában félbeszakítja vagy csorbítja a piaci résztvevők lehetőségét arra vonatkozólag, hogy tranzakciókat végezzenek vagy piaci értékeket szerezzenek be (i) a Tőzsdén forgalmazott Részvényre vonatkozólag vagy (ii) bármely releváns Kapcsolódó Tőzsdén a Részvényre vonatkozó opciós szerződések vagy határidős szerződések esetében. Korai Zárás: Mindegyik Részvény vonatkozásában a Tőzsde vagy bármely Kapcsolódó Tőzsde (Kapcsolódó Tőzsdék) Tőzsdei Munkanapján a Tőzsdének a Beütemezett Zárási Időpont előtti bezárása, kivéve, ha az illető Tőzsde (Tőzsdék) vagy Kapcsolódó Tőzsde (Kapcsolódó Tőzsdék) e korábbi zárási időpontot bejelentik az alábbi időpontok közül a korábbikat legalább egy órával megelőzően: (A) az illető Tőzsdén (Tőzsdéken) vagy Kapcsolódó Tőzsd (Kapcsolódó Tőzsdéken) az illető Tőzsdei Munkanapon a rendes kereskedésre megszabott tényleges zárási időpont vagy (B) a Tőzsdei vagy Kapcsolódó Tőzsdei rendszerbe az illető Tőzsdei Munkanapon az Értékelési Időpontban végrehajtás céljából rögzítendő megrendelésekre vonatkozó benyújtási határidő. 3.
A Részvények kiigazítása/helyettesítése
3.a. Amennyiben olyan esemény következik be, amely a Kalkulációs Megbízott megállapítása szerint felhígító vagy koncentráló hatással jár az illető Részvények elméleti értékére (Potenciális Kiigazítási Esemény), a Kalkulációs Mdegbízott meghatározza, hogy e Potenciális Kiigazítási Esemény jelentős felhígító vagy koncentráló hatást gyakorol-e az illető Részvények elméleti értékére, és ha ez így van, elvégzi a megfelelő kiigazítást (kiigazításokat) a Részvény Záró Árfolyamán a Kezdési Időponttal vagy a tranzakció egyéb változóin, amint a Kalkulációs Megbízott megfelelőnek tartja az illető felhígító vagy koncentráló hatás figyelembevételéhez (azzal, hogy nem kerülhet sor kiigazításokra csupán az ingadozásban, várható osztalékban, részvény/hitel arányban vagy likviditásban bekövetkező változások figyelembevétele céljából), és meghatározza e kiigazítás(ok) hatálybalépési időpontját (időpontjait). A Kalkulációs Megbízott megteheti (de nem kell megtennie), hogy a megfelelő kiigazítást (kiigazításokat) azon illető Potenciális Kiigazítási 11
Esemény vonatkozásában történt kiigazításra (kiigazításokra) hivatkozással állapítja meg, amelyek egy opciós tőzsdén történtek az illető opciós tőzsdén forgalmazott illető Részvények opcióit illetően. 3. b. Fúziós Esemény Ha a Kalkulációs Megbízott megállapítása szerint Fúziós Esemény történik valamely Részvény („Érintett Részvény”) vonatkozásában, akkor az illető Fúziós Időpontban vagy azt követően a Kalkulációs Megbízott (i) (A) elvégzi a tranzakció feltételeinek azon kiigazítását, amelyet a Kalkulációs Megbízott megfelelőnek tart az illető Fúziós Esemény által a tranzakcióra gyakorolt gazdasági hatás figyelembevétele céljából (azzal, hogy nem történnek kiigazítások pusztán a Részvényekre vagy a tranzakcióra vonatkozó ingadozás, várható osztalékok vagy likviditás változásainak figyelembevételére), amelyet az illető Fúziós Esemény vonatkozásában egy olyan opciós tőzsde által végzett kiigazításra (kiigazításokra) hivatkozással lehet, de nem kell meghatározni, ahol az illető Részvényekre vonatkozó opciókat forgalmazzák az illető opciós tőzsdén, és (B) meghatározza az illető kiigazítás hatálybalépési időpontját, vagy (ii) ha a Kalkulációs Megbízott megállapítja, hogy az a kiigazítás, amelyet elvégezhetnek a (i) alapján, nem hozza meg a kereskedelmileg ésszerű eredményt, akkor az Érintett Részvényt, vagy az esettől függően az új részvényt vagy az Érintett Részvényt Fúziós Esemény következtében helyettesítő egyéb ellenszolgáltatást Helyettesítő Részvénnyel kell helyettesíteni, és ebben az esetben (a) az illető Helyettesítő Részvényt (amint az alábbi Különös Rendelkezések meghatározzák) és annak Kibocsátóját a „Részvény”-nek és „Kibocsátó”-nak kell tekinteni, (b) a Helyettesítő Részvény kezdési időpontbeli záró árfolyamát a Kalkulációs Megbízott állapítja meg, és (c) a Kalkulációs Megbízott kiigazítja a tranzakció bármely egyéb jelentős feltételét. Fúziós Esemény: Bármely releváns Részvény vonatkozásában (i) az illető Részvények átsorolása vagy megváltoztatása, amely minden ilyen forgalomban lévő Részvénynek egy másik szervezetre vagy személyre történő átruházását vagy az átruházására vonatkozó visszavonhatatlan kötelezettségvállalást eredményezi, (ii) a Részvény kibocsátójának egyesülése, összeolvadása, beolvadása vagy kötelező részvénycseréje egy másik szervezettel vagy személlyel (kivéve azt az egyesülést, összeolvadást, beolvadást vagy kötelező részvénycserét, amelyben a Részvény illető kibocsátója a fennmaradó szervezet, és amely nem eredményezi minden ilyen forgalomban lévő Részvény átsorolását vagy elcserélését), (iii) átvételi ajánlat, pályázati ajánlat, csereajánlat, indítvány, javaslat vagy más esemény bármely szervezet vagy személy részéről, hogy megvásárolja vagy más módon megszerezze a kibocsátó forgalomban lévő Részvényeinek 100%-át, amely az összes ilyen Részvény átruházását vagy átruházására vonatkozó visszavonhatatlan kötelezettségvállalást eredményezi (kivéve az ajánlattevő tulajdonában álló vagy általa ellenőrzött Részvényeket), vagy (iv) a Részvény kibocsátójának egyesülése, összeolvadása, beolvadása vagy kötelező részvénycseréje egy másik szervezettel, amelyben a Részvény kibocsátója a fennmaradó szervezet, és amely nem eredményezi az összes ilyen forgalomban lévő Részvény átsorolását vagy elcserélését, hanem azt eredményezi, hogy a közvetlenül ezen esemény előtt a forgalomban lévő Részvényeket tulajdonban tartók (kivéve az ajánlattevő tulajdonában álló vagy általa ellenőrzött Részvényeket) közvetlenül ezen esemény után a forgalomban lévő Részvények 50%-ánál kevesebbet tartanak tulajdonban („Fordított Fúzió”), mindegyik esetben akkor, ha a Fúziós Időpont a végső Értékelési Napon vagy az előtt van. 3. c.
Pályázati ajánlat
Ha a Kalkulációs Megbízott megállapítása szerint Pályázati Ajánlati Esemény következik be valamely Részvény (Érintett Részvény) vonatkozásában, akkor az illető Pályázati Ajánlati Időpontban vagy azt követően a Kalkulációs Megbízott (i) (A) elvégzi azon kiigazításokat a tranzakció feltételei tekintetében, amelyeket a Kalkulációs Megbízott megfelelőnek tartja az illető Pályázati Ajánlati Esemény által a tranzakcióra gyakorolt gazdasági hatás figyelembevétele céljából (azzal, hogy nem kerülhet sor kiigazításokra pusztán a Részvényre vagy a tranzakcióra vonatkozó ingadozás, várható osztalékok vagy likviditás változásai figyelembevétele céljából), és amelyeket az illető Pályázati Ajánlati Esemény vonatkozásában valamely opciós tőzsde által az illető opciós tőzsdén forgalmazott illető Részvényekre vonatkozó opciók vonatkozásában végzett kiigazítás(ok)ra utalással lehet, de nem kell meghatározni és (B) meghatározza e kiigazítás hatálybalépési időpontját vagy (ii) ha a Kalkulációs Megbízott úgy határoz, hogy az a kiigazítás, amelyet az (i) alapján végezhet, nem ad kereskedelmileg ésszerű eredményt, akkor az érintett Részvény helyébe a Helyettesítő Részvény lép, és ilyen körülmények között (a) az illető Helyettesítő Részvényt (amint az alábbi Különös Rendelkezések meghatározzák) és annak kibocsátóját kell a „Részvény”-nek illetve a „Kibocsátó”-nak tekinteni, (b) a Kalkulációs Megbízott meghatározza a Helyettesítő Részvény kezdő időpontbeli Záró Árfolyamát, és (c) a Kalkulációs Megbízott kiigazítja a tranzakció bármely más lényeges feltételét. 12
Pályázati Ajánlati Esemény: Bármely illető Részvény vonatkozásában átvételi ajánlat, pályázati ajánlat, csereajánlat, indítvány, javaslat vagy más esemény bármely szervezet vagy személy részéről, amely azt eredményezi, hogy ez a szervezet vagy személy megvásárolja vagy más módon, átváltás útján vagy egyéb eszközökkel megszerzi a Részvény kibocsátója forgalomban lévő szavazó részvényei több mint 10%át és kevesebb mint 100%-át, amint a Kibocsátó meghatározza, annak alapján, hogy megteszik a kormányszerveknél vagy önszabályozó ügynökségeknél az előterjesztéseket vagy azon egyéb tájékoztatásokat, amelyeket a Kalkulációs Megbízott lényegesnek tekint. 3. d.
Államosítás, fizetőképtelenség, kivezetés a tőzsdéről
Ha a Kibocsátó megállapítása szerint Államosítás, Fizetőképtelenség vagy Tőzsdei Kivezetés következik be valamely Részvény („Érintett Részvény”) vonatkozásában, akkor az illető Államosítás, Fizetőképtelenség vagy Tőzsdei Kivezetés hatálybalépési időpontjában vagy azt követően a Kibocsátó az Érintett Részvényt a Helyettesítő Részvénnyel helyettesíti, és ilyen körülmények között (a) az illető Helyettesítő Részvényt (amint az alábbi Különös Rendelkezések meghatározzák) és annak kibocsátóját kell a „Részvény”-nek illetve a „Kibocsátó”-nak tekinteni, (b) a Kibocsátó meghatározza a Helyettesítő Részvény kezdési időpontbeli záró árfolyamát és (c) a Kibocsátó kiigazítja a tranzakció bármely más lényeges feltételét. Államosítás: Azt jelenti, hogy valamely Részvény kibocsátójának valamennyi Részvényét vagy teljes illetve lényegében teljes vagyonát államosítják, kisajátítják, vagy egyébként előírják bármely kormányszervre, hatóságra, szervezetre vagy annak alárendelt szervére való átruházását. Fizetőképtelenség: Azt jelenti, hogy valamely Részvény kibocsátóját érintő végelszámolás vagy felszámolás, csőd, fizetőképtelenség, megszüntetés vagy feloszlatás vagy hasonló eljárás folytán (A) az illető kibocsátó összes Részvényét át kell ruházni egy bizalmi vagyonkezelőre, felszámolóra vagy más hasonló tisztségviselőre, vagy (B) az illető kibocsátó Részvényeinek tulajdonosait jogszabályi tilalom zárja el a Részvények átruházásától. Tőzsdei kivezetés: Azt jelenti, hogy a tőzsde bejelenti, miszerint az illető tőzsde szabályai szerint a Részvény(ek)nek a tőzsdén való jegyzését, forgalmazását vagy nyilvános jegyzését bármilyen okból (kivéve a Fúziós Eseményt vagy a Pályázati Ajánlati Eseményt) megszüntetik (vagy meg fogják szüntetni), és haladéktalanul nem vezetik be újra, nem forgalmazzák újra vagy nem jegyzik újra az ugyanazon országban lévő valamely tőzsdén vagy jegyzési rendszerben (vagy ha a Részvényeket az Európai Unión belüli tőzsdén vagy jegyzési rendszerben jegyezték, akkor az Európai Unió bármely tagállamában), mint ahol a tőzsde található. 3. e.
Likviditási Esemény
Ha a Kalkulációs Megbízott megállapítása szerint Likviditási Esemény következik be valamely Részvény („Érintett Részvény”) vonatkozásában, akkor az illető államosítási, fizetőképtelenségi vagy tőzsdei kivezetési időpontban vagy azt követően a Kalkulációs Megbízott az Érintett Részvényt Helyettesítő Részvénnyel helyettesíti, és ilyen körülmények között (a) az illető Helyettesítő Részvényt (amint az alábbi Különös Rendelkezések meghatározzák) és annak kibocsátóját kell a „Részvény”-nek illetve a „Kibocsátó”-nak tekinteni, (b) a Kalkulációs Megbízott meghatározza a Helyettesítő Részvény kezdési időpontbeli Záró Árfolyamát, és (c) a Kalkulációs Megbízott kiigazítja a tranzakció bármely más lényeges feltételét. Likviditási Esemény: Bármely Részvény vonatkozásában az az esemény, amely a Kalkulációs Megbízott véleménye szerint lényegesen csökkenti az illető Részvény tőzsdei likviditását, vagy az illető Részvényre vonatkozó opciós szerződések és/vagy határidős szerződések likviditását a Kapcsolódó Tőzsdén. 3. f.
Különös Rendelkezések
Helyettesítő Részvény: Bármely Érintett Részvény vonatkozásában olyan részvény, amelyet a Kibocsátó kiválasztott az illető Érintett Részvény helyettesítésére, és: (i)
amely nem olyan Részvény, amely már szerepel a Kosárban,
(ii)
amely olyan Részvény, amelynek vonatkozásában nem fog Részvény Esemény bekövetkezni közvetlenül akkor, amikor az illető Érintett Részvény helyébe lép, 13
(iii)
amelyet olyan tőzsdén, olyan jegyzési rendszerben vagy piacon jegyeznek és forgalmaznak, amely a Kibocsátó megállapítása szerint az illető Érintett Részvény vonatkozásában összehasonlítható méretű és likviditású, mint az Érintett Részvény vonatkozásában az eredeti tőzsde,
(iv)
amelyet – a lehetséges mértékig – ugyanazon joghatóság alatt vagy ugyanazon földrajzi területen létesítenek,
(v)
amelynek elsődleges üzleti területe – a lehetséges mértékig – azonos vagy lényegileg azonos az illető Érintett Részvényével, és
(vi)
amely – a lehetséges mértékig – olyan részvény, amelynek esetében a rá vonatkozó opciós szerződéseket és/vagy határidős szerződéseket legalább egy tőzsdén forgalmazzák.
Részvény Esemény: Valamely Részvény vonatkozásában Fúziós Esemény, Pályázati Ajánlati Esemény, Államosítási, Fizetőképtelenségi, Tőzsdei Kivezetési vagy Likviditási Esemény bekövetkezése. A Kibocsátó olyan módon végzi el a jelen 3. pontban foglalt kiigazításokat, amelyet a Kibocsátó megfelelőnek tart ahhoz, hogy figyelembe vegye a Potenciális Kiigazítási Esemény vagy Részvény Esemény által előidézett hatás(oka)t és következményt (következményeket), továbbá a 14. feltételnek megfelelően tájékoztatja a Kötvénytulajdonosokat a kiigazító intézkedésekről és ezen intézkedések hatálybalépési időpontjáról. Ettől függetlenül minden olyan kiigazító intézkedés, amelyet a Kibocsátó a jelen Végleges Feltételek 3. pontja szerint meghatároz és végrehajt, érvényes és joghatályos lesz arra való tekintet nélkül, hogy szabályszerűen tájékoztatták-e róluk a Kötvénytulajdonosokat.
14
2. melléklet
A részvénykosár az alábbi részvényekből áll: Társaság neve
Bloomberg kód
ISIN
Tőzsde
1
ABBOTT LABORATORIES
ABT UN Equity
US0028241000
New York
2
ALTRIA GROUP INC
MO UN Equity
US02209S1033
New York
3
BANK OF AMERICA CORP
BAC UN Equity
US0605051046
New York
4
BP PLC
BP/ LN Equity
GB0007980591
London
5
COCA-COLA CO/THE
KO UN Equity
US1912161007
New York
6
ENI SPA
ENI IM Equity
IT0003132476
Milan
7
GENERAL ELECTRIC CO
GE UN Equity
US3696041033
New York
8
GLAXOSMITHKLINE PLC
GSK LN Equity
GB0009252882
London
9
HSBC HOLDINGS PLC
HSBA LN Equity
GB0005405286
London
10
ING GROEP NV-CVA
INGA NA Equity
NL0000303600
EN Amsterdam
11
JOHNSON & JOHNSON
JNJ UN Equity
US4781601046
New York
12
NESTLE SA-REG
NESN VX Equity
CH0012056047
Virt-x
13
NOVARTIS AG-REG
NOVN VX Equity
CH0012005267
Virt-x
14
PEPSICO INC
PEP UN Equity
US7134481081
New York
15
PFIZER INC
PFE UN Equity
US7170811035
New York
16
PROCTER & GAMBLE CO
PG UN Equity
US7427181091
New York
17
RDSA NA Equity
GB00B03MLX29
EN Amsterdam
18
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS TELEFONICA SA
TEF SM Equity
ES0178430E18
folyamatos
19
TOTAL SA
FP FP Equity
FR0000120271
EN Paris
20
VERIZON COMMUNICATIONS INC
VZ UN Equity
US92343V1044
New York
15
3. melléklet Korai jegyzési diszkonttáblázat
Diszkontrendelkezések a Kötvények korai jegyzése esetére:
Jegyzés dátuma
Alkalmazandó jegyzési árfolyam
2007.11.05. 2007.11.06. 2007.11.07. 2007.11.08. 2007.11.09. 2007.11.12. 2007.11.13. 2007.11.14. 2007.11.15. 2007.11.16. 2007.11.19. 2007.11.20. 2007.11.21. 2007.11.22. 2007.11.23. 2007.11.26. 2007.11.27. 2007.11.28. 2007.11.29. 2007.11.30. 2007.12.03. 2007.12.04. 2007.12.05. 2007.12.06. 2007.12.07. 2007.12.10. 2007.12.11. 2007.12.12. 2007.12.13. 2007.12.14.
9920 9922 9924 9926 9928 9933 9935 9937 9939 9941 9947 9949 9951 9952 9954 9960 9962 9964 9966 9968 9974 9975 9977 9979 9981 9987 9989 9991 9993 9995
16
