POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2006
Tato nekonsolidovaná zpráva je pololetní zprávou emitenta kótovaného cenného papíru ve smyslu §119 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.
3
OBSAH
1.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O EMITENTOVI ........................................................................................ 3
2.
HLAVNÍ UDÁLOSTI I. POLOLETÍ 2006 .................................................................................. 4
3.
VÝHLED ........................................................................................................................................ 5 3.1 3.2
4.
STRATEGIE SPOLEČNOSTI ................................................................................................................... 5 OBCHOD SE ZEMNÍM PLYNEM .............................................................................................................. 5 ORGÁNY SPOLEČNOSTI A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA .................................................. 7
4.1 4.2 4.3 5.
PŘEDSTAVENSTVO .............................................................................................................................. 7 DOZORČÍ RADA .................................................................................................................................. 7 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA.................................................................................................................. 7 EKONOMICKÁ A HOSPODÁŘSKÁ SITUACE EMITENTA ................................................... 8
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5
VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2006 (IFRS) ........................................................................ 8 ÚČETNÍ VÝKAZY K 30. 6. 2006 (IFRS) ................................................................................................. 9 PŘEDPOKLÁDANÉ HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY K 31.12.2006 (IFRS)...................................................... 10 INVESTICE........................................................................................................................................ 11 ZMĚNY VE FINANČNÍ SITUACI, JEŽ MOHOU PODSTATNĚ OVLIVNIT VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ .................. 12 SKUTEČNOSTI O ČINNOSTI A POSTAVENÍ EMITENTA................................................... 13
6. 6.1 6.2 6.3
DRUHY A OBJEM VYDANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ................................................................................... 13 KAPITÁLOVÁ ÚČAST ČESKÝCH A ZAHRANIČNÍCH OSOB NA PODNIKÁNÍ EMITENTA ................................. 14 MAJITELÉ VÍCE NEŽ 10% AKCIÍ EMITENTA ......................................................................................... 14
7.
ODPOVĚDNOST ZA POLOLETNÍ ZPRÁVU: ......................................................................... 15
8.
POUŽITÉ ZKRATKY:................................................................................................................ 16
1. Základní údaje o emitentovi
1.1.1 Obchodní firma Jihomoravská plynárenská, a.s.
1.1.2 Sídlo Brno, Plynárenská 499/1, PSČ 657 02
1.1.3 Právní forma akciová společnost Společnost byla založena na dobu neurčitou.
1.1.4 Datum vzniku 1. ledna 1994
1.1.5 IČ 49970607
1.1.6 DIČ CZ49970607
1.1.7 Bankovní spojení Komerční banka, a.s. Bankovní účet: 3805621/0100
1.1.8 Kótované akcie jmenovitá hodnota:
1 800 Kč/akcii
počet kusů:
985 409
1.1.9 Kontakty Tel.: +420 545548111 Fax: +420 545578571 Internet: http://www.rwe-jmp.cz
3
2. Hlavní události I. pololetí 2006
Od 1. ledna 2006 se ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. stali oprávněnými zákazníky, tzn. zákazníky oprávněnými vybrat si svého obchodníka s plynem, všichni koneční zákazníci odebírající zemní plyn s výjimkou domácností. Jedná se zhruba o 40 tis. zákazníků. I u oprávněných zákazníků však regulátor přistoupil ke stanovení ceny po celé období. Regulace cen obchodníka s plynem je zavedena minimálně do konce 1. čtvrtletí roku 2007. 12. června 2006 vznikla dceřinná společnost JMP Net, s.r.o., která jako provozovatel distribuční soustavy bude od 1. ledna 2007 splňovat podmínky zákona č. 458/2000 sb. (§59a-oddělení provozovatelů distribuční soustavy) a převezme v plném rozsahu distribuci zemního plynu zajišťovanou do té doby akciovou společností Jihomoravská plynárenská.
4
3. Výhled
3.1 Strategie Společnosti
Stěžejním úkolem v roce 2006 je příprava realizace optimálního modelu oddělení provozovatele distribuční soustavy od obchodníka se zemním plynem (unbundlingu), a to důsledným provedením všech kroků s cílem zajištění plné funkčnosti nové organizační struktury a nových interních procesů od 1. ledna 2007. Nové uspořádání Společnosti by mělo nejen v plném rozsahu splňovat povinnosti vyplývající ze zákona č.458/2000 Sb. (energetický zákon) a zejména jeho novely z roku 2004, ale současně by mělo i nadále přinášet akcionářům Společnosti trvalé zhodnocování jejich investice. Cílem je: •
Zůstat dlouhodobě Společnosti.
•
Udržet i po roce 2007 tradičně silnou pozici na plně liberalizovaném trhu se zemním plynem.
•
Vyhledávat doplňkové rozvojové projekty, které by mohly vhodným způsobem rozšířit oblast podnikání Společnosti.
stabilní
a
výnosnou
investicí
pro
akcionáře
3.2 Obchod se zemním plynem
Společnost dodává v roce 2006 zemní plyn všem zákazníkům nacházejícím se v bilanční zóně Společnosti vyjma jednoho významného zákazníka z kategorie Velkoodběr, který změnil od 1.1.2006 svého obchodníka. Prodejní ceny zemního plynu jsou v důsledku znovuzavedení cenové regulace od 1.1.2006 účtovány zákazníkům na úrovni maximální ceny stanovené ERÚ a očekáváme, že tomu tak bude až do 31.3.2007, do kdy ERÚ oznámil minimální trvání cenové regulace. Společnost je připravena nabídnout všem oprávněným zákazníkům v bilanční zóně Společnosti Smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu s platností od 1.1.2007. Stejně tak očekáváme zvýšení konkurence ze strany dalších obchodníků se zemním plynem, které bude Společnost čelit nabídkou cenových produktů. 5
6
4. Orgány Společnosti a organizační struktura 4.1 Představenstvo
*
předseda představenstva a ředitel divize obchodu
Ing. Tomáš Tichý
(*1947)
místopředseda představenstva a ředitel divize distribuce
Ing. Patrik Choleva, MBA
(*1973)
člen představenstva a ředitel divize služeb
* Ke dni 06.06.2006 odstoupil z výše uvedených pozic Ing. Dan Ťok. Do doby zvolení nového předsedy představenstva je vedením společnosti pověřen místopředseda Ing. Tomáš Tichý. 4.2 Dozorčí rada
Nové složení dozorčí rady bylo schválené Valnou hromadou ze dne 25. dubna 2006 a byl podán návrh na zápis do Obchodního rejstříku.
Ing. Milan Kajtman
(*1959)
Doc. RNDr. Arnošt Thon, CSc. (*1940)
předseda dozorčí rady místopředseda dozorčí rady
Dipl.-Kaufm. Ralf Presse
(*1961)
člen dozorčí rady
Dr. Ulrich Jobs
(*1953)
člen dozorčí rady
Dipl. Ing. Michael Fehn Ing. Vladimír Vurm, CSc.
(*1958) (*1946)
člen dozorčí rady člen dozorčí rady
Karel Henc
(*1948)
člen dozorčí rady
Olga Sedláčková
(*1956)
člen dozorčí rady
Rudolf Jokeš
(*1951)
člen dozorčí rady
7
8
4.3 Organizační struktura
JMP, a.s. kancelár spolecnosti
divize obchodu
divize služeb
odbor financování
reditel divize asistenti
reditel divize asistenti
úsek personálne -právní
úsek financní
úsek prodeje VO
úsek interních služeb
odbor personalistiky
divize distribuce
odbor dopravy a správ y budov
odbor marketingu
úsek nákupu ZP a služeb obchodu
úsek prodeje MO
odbor rozvoje MO
odbor prodeje VO
reditel divize asistenti
úsek Správy plyn. majetku
odbor nákupu ZP
úsek merení a techn. služeb
úsek provozu a údržby sítí
odbor obchodu s distribucní kapacitou
odbor provozní koordinace
odbor dispecinku
odbor technických služeb
odbor správ y plynomeru odbor úcetnictví a daní
právní kancelár
odbor nákupu a logistiky
odbor péce o význ.zák.
zákaznické centrum
odbor obchodního controllingu
regionální centrum (1-7)
odbor poriz.dat plyn.majetku
odbor správ y odectu odbor vymáhání pohledávek
odbor financního controllingu
odbor péce o zákazníky MO
odbor prípr. a real. staveb sítí
odbor plánování a oper. správy plyn. majetku
oddelení operativní správ y plyn. majetku
7
5. Ekonomická a hospodářská situace emitenta
5.1 Výsledky hospodaření za 1. pololetí 2006 (IFRS)
Společnost dosáhla za první pololetí roku 2006 hospodářského výsledku po zdanění ve výši 741 905 tis. Kč, což je o 220 482 tis. Kč více než ve stejném období předcházejícího roku (521 423 tis. Kč). Provozní hospodářský výsledek před zdaněním za uvedené období činil 985 065 tis. Kč, což je o 256 070 tis. Kč více než ve stejném období předcházejícího roku (728 995 tis. Kč). Lepšího hospodářského výsledku bylo dosaženo zejména díky vyšší celkové hrubé marži Společnosti z prodeje zemního plynu. Na výši prodejů mělo silný vliv velmi chladné počasí v 1. čtvrtletí roku 2006, v důsledku kterého prodej plynu výrazně překročil předpokládaný plán. Za 1. pololetí roku 2006 prodala Společnost 13 882 845 MWh zemního plynu, což je o 351 954 MWh více než ve stejném období minulého roku (13 530 891 MWh). Struktura prodejů zemního plynu (v MWh) Zákaznická kategorie Datum
Běžné období
Minulé období
30.6.2006
30.6.2005
Absolutní změna
Procentní změna
Velkoodběratel
4 776 808
4 804 030
-27 222
-1%
Střední odběratel
1 356 743
1 312 734
44 009
3%
Maloodběratel
2 175 115
2 086 798
88 317
4%
Domácnost
5 574 179
5 327 329
246 850
5%
13 882 845
13 530 891
351 954
3%
Celkem
Provozní výnosy Společnosti celkem vzrostly za první pololetí roku 2006 na 11 394 440 tis. Kč, což je růst o 3 233 535 tis. Kč proti 8 160 905 tis. Kč ve stejném období minulého roku. Hlavní příčiny jsou růst cen a spotřeby zemního plynu. Přepočtený průměrný stav zaměstnanců k 30.6. 2006 byl 1 007. Za stejné období loňského roku činil tento stav 1034 pracovníků.
8
5.2 Účetní výkazy k 30. 6. 2006 (IFRS)
Aktiva v tis. Kč Datum
Běžné období
Minulé období
30.6.2006
31.12.2005
Dlouhodobá aktiva celkem
7 806 101
7 916 579
Budovy, pozemky, zařízení
7 781 455
7 883 013
500
0
0
0
Dlouhodobé investice Jiné dlouhodobé finanční investice k prodeji Goodwill
0
0
Jiný nehmotný majetek
23 646
32 966
Jiná dlouhodobá aktiva
500
600
1 363 212
401 125
Krátkodobá aktiva celkem Hotovost a peněžní ekvivalenty Zásoby Pohledávky z obchodního styku
704
623
3 190
2 896
307 550
176 884
Jiná krátkodobá aktiva
1 051 768
220 722
Aktiva celkem
9 169 313
8 317 704
Pasiva v tis. Kč Datum
Běžné období
Minulé období
30.6.2006
31.12.2005
Vlastní kapitál celkem
5 506 377
5 582 624
Upsaný základní kapitál
2 687 483
2 687 483
Fondy
2 045 183
2 045 182
773 711
849 959
Menšinový vlastní kapitál (menšinové podíly)
0
0
Ostatní vlastní kapitál
0
0
Dlouhodobé závazky
304 612
230 020
Nerozdělený zisk / (neuhrazená ztráta)
Dlouhodobé úvěry
0
0
Odložená daň
176 919
153 011
Dlouhodobé rezervy
127 389
73 034
Ostatní dlouhodobé závazky
304
3 975
Krátkodobé závazky
3 358 324
2 505 060
Závazky z obchodního styku
1 144 589
1 616 893
250 000
0
Krátkodobé úvěry Krátkodobá část dlouhodobých úvěrů Splatná daň ze zisku Krátkodobé rezervy
0
0
145 562
32 442
69 757
88 895
Ostatní krátkodobé závazky
1 748 416
766 830
Vlastní kapitál a závazky celkem
9 169 313
8 317 704
9
Výsledovka v tis. Kč Datum
Běžné období
Minulé období
1-6 2006
1-6 2005
Provozní výnosy celkem
11 394 440
8 160 905
Provozní náklady celkem
10 162 620
7 163 132
a) Osobní náklady b) Suroviny, materiál, energie a související služby c) Jiné provozní náklady
205 224
205 003
9 704 915
6 660 391
252 480
297 738
Provozní zisk (EBITDA)
1 231 820
997 773
d) Odpisy
246 755
268 778
1. Odpisy dlouhodobého hmotného majetku
237 344
258 878
2. Odpisy nehmotných aktiv Provozní zisk (EBIT)
9 411
9 900
985 065
728 995
Výnosové úroky
1 191
1 324
Nákladové úroky
15 398
10 071
658
691
Výnosy z dlouhodobých investic
0
0
Jiné výnosy a náklady netto
0
0
Zisk před zdaněním (EBT)
970 200
719 557
Daň z příjmů
228 296
198 134
Zisk po zdanění (včetně menšinových podílů)
741 905
521 423
- Přiřaditelný většinovým podílům
371 843
261 337
- Přiřaditelný menšinovým podílům
370 062
260 086
Jiné finanční výnosy a náklady netto
5.3 Předpokládané hospodářské výsledky k 31.12.2006 (IFRS)
Společnost předpokládá HV minimálně na úrovni loňského roku.
10
5.4 Investice
5.4.1 Výše investic k 30.6.2006 v mil. Kč
Kategorie
1. pololetí 2006 přírůstky IFRS
1. pololetí 2005 přírůstky IFRS
VTL plynovody - rekonstrukce, propoje
7
5
Regulační stanice
2
12
31
14
Rekonstrukce místních sítí Propoje místních sítí
1
3
Program gazifikace (VTL,STL,NTL,RS)
7
12
Ostatní stavby
7
25
55
71
Stavby celkem Projekty
8
5
17
27
Pozemky
0
1
Zálohy na budoucí koupi investic
0
0
34
36
114
140
SZNR
Odkupy Investice celkem
5.4.2 Investiční plán na rok 2006 v mil. Kč
Kategorie
2006 přírůstky IFRS
2005 přírůstky IFRS
VTL plynovody - rekonstrukce, propoje
68
59
Regulační stanice
41
35
Stanice katodové ochrany
6
3
Rekonstrukce místních sítí
269
143
7
5
Propoje místních sítí Program inovace měření
1
0
Program gazifikace (VTL,STL,NTL,RS)
30
25
Ostatní stavby
25
87
Stavby celkem
447
356
Projekty
25
18
SZNR
70
59
IT
0
4
Pozemky
0
1
Odkupy
305
81
Investice celkem
847
517
Investiční plán Společnosti pro rok 2006 bude dodržen, většina investic bude aktivována až v druhé polovině roku 2006.
11
5.5 Změny ve finanční situaci, jež mohou podstatně ovlivnit výsledek hospodaření
5.5.1 Podmíněné závazky V roce 2004 prodal ČPP Transgas, s.p. pohledávku vůči Společnosti JUDr. Peteru Kmeťovi, který podal žalobu na její zaplacení. Vedení Společnosti se domnívá, že je vysoce nepravděpodobné, že by soudní spor vyústil ve významný odliv peněžních prostředků. Z tohoto důvodu Společnost k 31. prosinci 2005 nevytvořila na tento soudní spor rezervu, tento stav zůstává zachován i k 30.6.2006. Vedení Společnosti si není vědomo žádných dalších podmíněných závazků Společnosti k 30. 6. 2006.
12
6. Skutečnosti o činnosti a postavení emitenta
6.1 Druhy a objem vydaných cenných papírů
Základní kapitál ve výši 2 687 482 800 Kč je rozdělen na: - 985 409 kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1 800 Kč, v zaknihované podobě, ISIN CZ0005078956, v celkovém objemu emise 1 773 736 200 Kč, - 507 637 kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1 800 Kč, v zaknihované podobě, SIN 770950000438/SIN 770950000446, v celkovém objemu emise 913 746 600 Kč. Základní kapitál společnosti ke dni jejího vzniku byl splacen v plné výši vkladem zakladatele, uvedeným v zakladatelské listině. 6.1.1 Akcie Struktura akcií společnosti je k 30. 6. 2006 tato: Forma akcií
Počet akcií (v ks)
Na majitele
Podíl v %
985 409
Na jméno Celkem
66
507 637
34
1 493 046
100
Akcie na majitele jsou registrované na Burze cenných papírů Praha a na RMSystému a jsou registrovaným cenným papírem podle zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech. Akcie na jméno nejsou registrované. Seznam akcionářů nahrazuje evidence zaknihovaných cenných papírů vedená podle zvláštního zákona ve Středisku cenných papírů Praha. 6.1.2 Dluhopisy Společnost nemá žádné vydané nesplacené dluhopisy. 6.1.3 Jmenovitá hodnota akcie Všechny akcie vydané emitentem mají jmenovitou hodnotu 1 800 Kč.
13
6.1.4 Vyplacené dividendy za poslední rok na 1 akcii Ze zisku roku 2005 vyplatila společnost dividendy ve výši 548 Kč/akcii před zdaněním.
6.1.5 Údaje o platební schopnosti společnosti Společnost nevykazuje úvěry nesplacené ve lhůtě. Není a nebyla v platební neschopnosti.
6.2 Kapitálová účast českých a zahraničních osob na podnikání emitenta
Kapitálová účast k 30.6.2006. Akcionář
Počet
Vlastněné akcie
% ZK
RWE Gas International B.V. a Transgas, a.s.
2
748 305
50,12%
E.ON Czech Holding AG
1
652 893
43,73%
113
7 345
0,49%
8
76 154
5,10%
Fyzické osoby
1 732
8 349
0,56%
Celkem
1 856
1 493 046
100,00%
Města a obce Ostatní právnické osoby
6.3 Majitelé více než 10% akcií emitenta
Více než 10% akcií vlastní: RWE Gas International B.V., a to 711 527 akcií, což představuje 47,66 % základního kapitálu, a E.ON Czech Holding AG, která vlastní 652 893 akcií, tedy 43,73 % základního kapitálu Společnosti.
14
7. Odpovědnost za Pololetní zprávu:
Čestné prohlášení:
Údaje uvedené v pololetní zprávě odpovídají skutečnosti a žádné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení Společnosti, nebyly vynechány.
Ing. Patrik Choleva člen představenstva a ředitel divize služeb
Tato nekonsolidovaná zpráva nebyla ověřena auditorem.
15
8. Použité zkratky:
IČ DIČ ERÚ IFRS ISIN VTL STL NTL RS SZNR IT
identifikační číslo daňové identifikační číslo Energetický regulační úřad International Financial Reporting Standards- Mezinárodní účetní standardy International Securities Identification Number- Kódy emisí veřejně obchodovatelných cenných papírů vysokotlaký středotlaký nízkotlaký regulační stanice strojní zařízení nezahrnutá do rozpočtu staveb informační technologie
Termín „Společnost“ v textu nahrazuje název „Jihomoravská plynárenská, a.s.“
16
