STUDIE (F) CDC-1431

Niet-vertrouwelijk

Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09

COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

STUDIE (F)150903-CDC-1431

over

“het

aandeelhouderschap van de voornaamste elektriciteitsen gasleveranciers die beschikken over een federale en / of gewestelijke leveringsvergunning” genomen met toepassing van artikel 23, § 2, tweede paragraaf, 2°, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en artikel 15/14, § 2, tweede paragraaf, 2°, van de wet van 12 april 1965

3 september 2015

INHOUDSOPGAVE INLEIDING ......................................................................................................................... 5 I.

WETTELIJK KADER .................................................................................................... 6

II.

DE LEVERANCIERS ...................................................................................................13

III.

HET AANDEELHOUDERSCHAP VAN DE LEVERANCIERS .....................................15

IV.

TOEGANG TOT DE INFORMATIE .............................................................................23

V.

CONCLUSIE ...............................................................................................................25

VI.

BIJLAGEN ...................................................................................................................27 VI.1 Bijlage 1 : Lijst van leveranciers die per 31/12/2013 over een leveringsvergunning van elektriciteit en / of gas beschikken ....................................................................27 VI.2 Bijlage 2: Vereenvoudigde organogrammen ...........................................................29 a.

ArcelorMittal Energy SCA Luxembourg ..............................................................29

b.

Axpo France and Benelux sa .............................................................................30

c.

EDF Luminus nv.................................................................................................31

d.

Eneco België en Groene Energie Administratie bv .............................................33

e.

ENI Gas & Power - Eni SpA. - Eni Trading & Shipping SpA ...............................34

f.

ENOVOS Luxembourg sa ..................................................................................35

g.

E.ON Global Commodities SE (ex E.ON Energy Trading SE) - E.ON Belgium NV ...........................................................................................................................36

h.

Essent Belgium nv - RWE Supply & Trading Netherlands bv - Essent Energie Belgïe nv (2012) - Powerhouse bv .....................................................................37

i.

GAS NATURAL EUROPE BELUX - GAS NATURAL EUROPE sas ...................38

j.

GDF Suez - Electrabel sa / nv - Electrabel Customer Solutions sa / nv ..............39

k.

Lampiris sa / nv ..................................................................................................41

l.

OCTA+ Energie sa / nv ......................................................................................43

m.

Société Européenne de Gestion de l’Energie sa / nv (SEGE).............................44

n.

Statoil ASA .........................................................................................................46

Niet-vertrouwelijk

2/49

o.

Wingas GmbH ....................................................................................................47

VI.3 Bijlage3: Kruiselingse organogrammen...................................................................48 p.

EDF Luminus nv en Lampiris sa / nv ..................................................................48

q.

Arcelor Mittal – GDF Suez (Engie) – E.ON - RWE ............................................49

Niet-vertrouwelijk

3/49

EXECUTIVE SUMMARY Deze studie handelt over de follow-up van het aandeelhouderschap en de raden van bestuur van de voornaamste elektriciteitsen gasleveranciers die beschikken over een federale en / of gewestelijke leveringsvergunning. Op 31 december 2013 bezaten 69 leveranciers in totaal 157 vergunningen bij de vier Belgische toezichthouders. Daarvan waren 21 leveranciers uitsluitend actief in de levering van elektriciteit en 21 uitsluitend in de levering van gas. De overige 27 leveranciers waren zowel op de gas- als op de elektriciteitsmarkt aanwezig.

Na een globale analyse van alle gas- en elektriciteitsleveranciers, richt deze studie zich voornamelijk op het aandeelhouderschap van 26 leveranciers die samen meer dan 90% van de jaarlijkse leveringen in België vertegenwoordigen. Op basis van tot 31 december 2013 verzamelde gegevens blijkt uit die analyse dat er weinig of geen banden zijn tussen de aandeelhouders en de raden van bestuur van de groepen die eigenaar zijn van deze leveringsmaatschappijen. Deze 26 leveranciers behoren tot 15 ondernemingsgroepen.

Ook blijkt uit de analyse dat slechts 14 van de 26 leveranciers hun balansen en resultatenrekeningen neerleggen bij de Nationale Bank van België. De informatie over de 12 overige leveranciers, die zich niet aan die verplichting moeten houden, is dus veel moeilijker te verkrijgen, en in bepaalde gevallen zelfs ontoegankelijk, zodat de eindafnemers niet in staat zijn om hun leverancier te kiezen met volledige kennis van zaken.

Niet-vertrouwelijk

4/49

INLEIDING 1.

Krachtens artikel 23, § 2, tweede paragraaf, 2°, van de wet van 29 april 1999

betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (hierna 'de elektriciteitswet') en artikel 15/14, § 2, tweede paragraaf, 2°, van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen (hierna 'de gaswet'), mag de COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (hierna 'de CREG') op eigen initiatief onderzoeken en studies uitvoeren in verband met de elektriciteitsen de aardgasmarkt. Het is de bedoeling om met deze studie de grootste actieve leveranciers op de elektriciteitsen aardgasmarkt in kaart te brengen en organogrammen op te nemen van hun belangrijkste aandeelhouders per 31 december 2013. De websites van de CREG1 en de drie gewestelijke toezichthouders, VREG2, CWaPE3 en Brugel4

publiceren

een

lijst

met

vennootschappen

die

houder

zijn

van

een

leveringsvergunning voor elektriciteit en / of aardgas, op respectievelijk het federale en het gewestelijke niveau. De CREG heeft, aan de hand van een brief, de 26 leveranciers die het onderwerp van deze studie vormen de kans geboden om na te gaan of de gegevens die de CREG over hen verzameld heeft wel correct zijn. Op alle brieven van de CREG is een schriftelijk antwoord gekomen. Deze studie omvat vijf hoofdstukken. Het wettelijk kader voor de toekenning van vergunningen wordt voorgesteld in het eerste hoofdstuk. Het tweede hoofdstuk behandelt de belangrijkste kenmerken van de elektriciteitsen aardgasleveranciers. In het derde hoofdstuk bekijken we het aandeelhouderschap van de belangrijkste leveranciers. Het vierde hoofdstuk onderzoekt of de gegevens betreffende de leveranciers transparant zijn. Tot slot worden de belangrijkste conclusies van deze studie gepresenteerd in het vijfde hoofdstuk. Deze studie werd goedgekeurd door het directiecomité van de CREG tijdens zijn vergadering van 3 september 2015.

1

http://www.creg.info/pdf/Faq/ET-AutFourn.pdf (elektriciteit) + http://www.creg.info/pdf/Faq/GTAutFourn.pdf (aardgas). 2 http://www.vreg.be/overzicht-leveranciers (elektriciteit en aardgas). 3 http://www.cwape.be/?dir=2.1.03#2 (aardgas) en http://www.cwape.be/?dir=2.1.03#1 (elektriciteit). 4 http://www.brugel.be/nl/marktspelers-op-de-vrijgemaakte-energiemarkt (elektriciteit en aardgas).

Niet-vertrouwelijk

5/49

I. 2.

WETTELIJK KADER Voor de levering van elektriciteit door een tussenpersoon aan in België gevestigde

klanten die aangesloten zijn op het transmissiesysteem of op een directe lijn met een nominale spanning van meer dan 70.000 volt is een federale vergunning nodig.

Een federale vergunning voor de levering van gas is vereist voor de levering van aardgas aan distributiemaatschappijen of aan eindafnemers die in België gevestigd zijn en wier afnames van gas op elk leveringspunt onafgebroken minstens één miljoen m 3 per jaar bedragen, tenzij de levering door een distributiemaatschappij op haar eigen distributienet wordt verricht.

Een gewestelijke vergunning is vereist voor de levering van elektriciteit en / of gas aan eindafnemers die zijn aangesloten op het distributienet in Vlaanderen5, Wallonië of Brussel.

3. Toekenningscriteria voor het verkrijgen van een leveringsvergunning

De toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit of aardgas is onderworpen aan objectieve en transparante criteria die min of meer identiek zijn op het federale en gewestelijke niveau en die te maken hebben met:

1° de technische, organisatorische en financiële draagkracht van de aanvrager; 2° de betrouwbaarheid en de beroepservaring van de aanvrager; 3° de capaciteit van de aanvrager om tegemoet te komen aan de behoeften van zijn klanten; 4° de openbaredienstverplichtingen die aan de leveranciers worden opgelegd inzake de regelmatigheid en kwaliteit van de leveringen.

5

De Vlaamse wetgeving voorziet in uitzonderingen op dit beginsel. Er is bijvoorbeeld geen vergunning van de VREG vereist wanneer een leverancier reeds voldoet aan de eisen inzake de levering van elektriciteit of aardgas die worden gesteld door een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte, de federale overheid of een andere bevoegde gewestelijke overheid.

Niet-vertrouwelijk

6/49



Vergunningen voor elektriciteitslevering

Op het federale niveau: De aanvrager moet voldoen aan de criteria die zijn vastgesteld in artikel 3 van het koninklijk besluit van 2 april 2003 betreffende de vergunningen voor de levering van elektriciteit door tussenpersonen en betreffende de gedragsregels die op hen van toepassing zijn. De aanvrager van een vergunning moet aantonen dat hij beschikt over voldoende middelen om: 1° zijn financiële verplichtingen na te leven ten opzichte van zijn producent, distributeur, tussenpersoon of afnemer, alsook van de netbeheerder en de overheden; 2° de naleving van de openbaredienstverplichtingen, bedoeld in de elektriciteitswet en de uitvoeringsbesluiten daarvan, die hem zijn opgelegd, te verzekeren; 3° het technisch reglement na te leven. Om de elektriciteitsbevoorrading van de afnemers van de aanvrager van een vergunning en het gebruik van het transmissienet op een veilige, betrouwbare en doelmatige wijze te laten verlopen, moet de aanvrager van een vergunning bovendien bewijzen dat hij beschikt over: 1° voldoende personeel met de nodige ervaring op het vlak van de levering van elektriciteit; 2° een beheersstructuur alsook een administratieve en boekhoudkundige organisatie, aangepast aan de activiteiten die hij gaat uitoefenen. De aanvrager van een vergunning verbindt er zich bovendien toe te beschikken over voldoende capaciteiten inzake vermogen en energie, om de bevoorrading van zijn afnemers te verzekeren, overeenkomstig het technisch reglement en de met zijn afnemers gesloten en/of nog af te sluiten contracten, en om de naleving van de hem opgelegde openbaredienstverplichtingen te verzekeren.

De toekenningscriteria voor de leveringsvergunningen van elektriciteit op het gewestelijke niveau zijn globaal genomen hetzelfde. In het Vlaams Gewest De aanvrager moet voldoen aan de voorwaarden die zijn opgenomen in titel III, hoofdstuk II, afdeling I van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 houdende algemene bepalingen over het energiebeleid (aangehaald als het Energiebesluit) en de

Niet-vertrouwelijk

7/49

openbaredienstverplichtingen opgelegd uit hoofde van artikel 4.3.2 van het decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid (aangehaald als: het Energiedecreet). De voorwaarden waaraan de aanvrager van een vergunning moet voldoen uit hoofde van het vermelde Energiebesluit houden verband met zijn financiële en technische capaciteit, professionele betrouwbaarheid, capaciteit om aan de behoeften van de klant te voldoen, en zijn beheersmatige en juridische onafhankelijkheid ten opzichte van de netbeheerders. In het Waals Gewest

De aanvrager moet voldoen aan de criteria vastgesteld in hoofdstuk II van het besluit van de Waalse Regering van 21 maart 2002 betreffende de vergunning voor de levering van elektriciteit.6 Deze criteria handelen over de woon- of verblijfplaats, de betrouwbaarheid en beroepservaring, de technische en financiële middelen en de organisatiekwaliteit, en de beheersautonomie ten opzichte van de netbeheerders.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest De aanvrager moet voldoen aan de criteria vastgesteld in hoofdstuk II van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2002 houdende de criteria en de procedure tot toekenning, hernieuwing, overdracht en intrekking van een leveringsvergunning voor elektriciteit. 7 Deze criteria houden verband met de plaats van vestiging, professionele ervaring, organisatievermogen en technische bekwaamheid, met de eerbaarheid van de aanvrager, zijn financiële en economische bekwaamheid, en de bekwaamheid van de aanvrager om zijn verbintenissen ten opzichte van zijn klanten na te leven in verband met de elektriciteitslevering.

6

Een soepeler regeling is vastgesteld voor vergunningen die slechts gelden voor een maximale hoeveelheid energie die aan welbepaalde afnemers wordt geleverd, of die dient om in de eigen levering te voorzien. 7 Leveranciers die een leveringsvergunning hebben gekregen op federaal niveau, in andere gewesten of in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte worden van bepaalde toekenningscriteria vrijgesteld.

Niet-vertrouwelijk

8/49



Vergunningen voor aardgaslevering

Op het federale niveau De aanvrager moet voldoen aan de criteria die zijn vastgesteld in artikel 3 van het koninklijk besluit van 12 juni 2001 betreffende de algemene voorwaarden voor de levering van aardgas en de toekenningsvoorwaarden van de leveringsvergunningen voor aardgas. De aanvrager van een leveringsvergunning voor aardgas moet aantonen dat hij beschikt over voldoende middelen om: 1° de naleving te verzekeren van verplichtingen met betrekking tot het gebruik van het vervoersnet van een vervoersonderneming; 2° zijn financiële verplichtingen na te leven ten opzichte van zijn aardgasleveranciers, afnemers en de overheden; 3° de gedragscode na te leven; 4° de naleving van de openbaredienstverplichtingen te verzekeren. Om

de

aardgasbevoorrading

van

de

afnemers

van

de

aanvrager

van

een

leveringsvergunning en het gebruik van het vervoersnet van een vervoersonderneming op een veilige, betrouwbare, doelmatige en rationele wijze te laten verlopen, moet de aanvrager van een leveringsvergunning bovendien beschikken over: 1° voldoende en adequate technische middelen; 2° voldoende personeel met ervaring in een aardgasonderneming; 3° een beheersstructuur alsook een administratieve en boekhoudkundige organisatie aangepast aan de activiteiten die hij gaat uitoefenen; hiervoor beschikt hij eveneens over een dienst te allen tijde toegankelijk met het oog op het verzekeren van onder meer het evenwicht van de aardgasleveringen op de ingangs- en leveringspunten en de naleving van de aardgasspecificaties als netgebruiker. De aanvrager van een leveringsvergunning beschikt over voldoende aardgasvolumes, voldoende

vervoerscapaciteit

en

capaciteit

aan

maximum

uurdebiet

om

de

aardgasbevoorrading van zijn afnemers te verzekeren, overeenkomstig de met zijn afnemers afgesloten en/of nog af te sluiten contracten, en om de naleving van de openbaredienstverplichtingen te verzekeren.

Niet-vertrouwelijk

9/49

In het Vlaams Gewest De aanvrager moet voldoen aan de voorwaarden die zijn opgenomen in titel III, hoofdstuk II, afdeling I van het Energiebesluit van 19 november 2010 en de openbaredienstverplichtingen opgelegd uit hoofde van artikel 4.3.2 van het Energiedecreet van 8 mei 2009. De voorwaarden waaraan de aanvrager van een vergunning moet voldoen uit hoofde van het vermelde Energiebesluit houden verband met zijn financiële en technische capaciteit, professionele betrouwbaarheid, capaciteit om aan de behoeften van de klant te voldoen, en zijn beheersmatige en juridische onafhankelijkheid ten opzichte van de netbeheerders. In het Waals Gewest De aanvrager moet voldoen aan de criteria vastgesteld in hoofdstuk II van het besluit van de Waalse Regering van 16 oktober 2003 betreffende de vergunning voor de levering van gas.8 Deze criteria handelen over de woon- of verblijfplaats, de betrouwbaarheid en beroepservaring, de technische en financiële middelen en de organisatiekwaliteit, en de beheersautonomie ten opzichte van de netbeheerders. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest De aanvrager moet voldoen aan de criteria vastgesteld in hoofdstuk II van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 2004 houdende de criteria en de procedure tot toekenning, hernieuwing, overdracht en intrekking van een leveringsvergunning voor gas en houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2002 houdende de criteria en de procedure tot toekenning, hernieuwing, overdracht en intrekking van een leveringsvergunning voor elektriciteit. 9 Deze criteria houden verband met de plaats van vestiging, professionele ervaring, organisatievermogen en technische bekwaamheid, met de eerbaarheid van de aanvrager, zijn financiële en economische bekwaamheid, en de bekwaamheid van de aanvrager om zijn verbintenissen ten opzichte van zijn klanten na te leven in verband met de gaslevering.

8

Een soepeler regeling is vastgesteld voor vergunningen die slechts gelden voor een maximale hoeveelheid energie die aan welbepaalde afnemers wordt geleverd, of die dient om in de eigen levering te voorzien. 9 Leveranciers die een leveringsvergunning hebben gekregen op federaal niveau, in andere gewesten of in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte worden van bepaalde toekenningscriteria vrijgesteld.

Niet-vertrouwelijk

10/49

4. Toekenningsprocedure van een leveringsvergunning voor elektriciteit of gas

Op het federale niveau10 De vergunningsaanvraag wordt gericht aan de CREG. Binnen de dertig kalenderdagen, te rekenen vanaf de ontvangstdatum van de aanvraag, bezorgt de CREG aan de federale minister van Energie haar voorstel tot vergunning, of haar voorstel tot weigering (als er sprake is van een aanvraag voor elektriciteit), of haar advies (als er sprake is van een aanvraag voor aardgas), evenals het volledige desbetreffende dossier. De minister beslist de vergunning toe te kennen dan wel te weigeren binnen een termijn van dertig dagen, te rekenen vanaf ontvangst van het voorstel, respectievelijk het advies, van de CREG. De vergunning wordt verleend voor een periode van vijf jaar. In het Vlaams Gewest11 De aanvraag tot toekenning van een leveringsvergunning wordt gericht aan de VREG. De VREG brengt de aanvrager binnen twee maanden na de ontvangst van het volledige dossier op de hoogte van haar beslissing of weigering om de leveringsvergunning toe te kennen. Daarbij worden de redenen vermeld waarom niet aan de voorwaarden werd voldaan en de termijn waarin de aanvrager, op straffe van verval van de aanvraag, alsnog aan die voorwaarden kan voldoen. Een leveringsvergunning wordt toegekend voor onbepaalde termijn. In het Waals Gewest12 De aanvraag tot toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit wordt gericht aan de CWaPE. Binnen twee maanden na ontvangst van het bericht van ontvangst van de aanvraag waarbij bevestigd wordt dat de aanvraag volledig is, of desgevallend een maand, met ingang op de datum van ontvangst van de verkregen aanvullende gegevens geeft de

10

Koninklijk besluit van 2 april 2003 betreffende de algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit door tussenpersonen en betreffende de gedragsregels die op hen van toepassing zijn; koninklijk besluit van 12 juni 2001 betreffende de algemene voorwaarden voor de levering van aardgas en de toekenningsvoorwaarden van de leveringsvergunningen voor aardgas. 11 Besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 houdende algemene bepalingen over het energiebeleid. 12 Besluit van de Waalse Regering van 21 maart 2002 betreffende de vergunning voor de levering van elektriciteit; besluit van de Waalse Regering van 16 oktober 2003 betreffende de vergunning voor de levering van gas.

Niet-vertrouwelijk

11/49

CWaPE de aanvrager en de administratie kennis van haar beslissing tot toekenning of weigering van de vergunning. De vergunning is tien jaar geldig; daarna kan ze worden verlengd. De aanvraag tot toekenning van een leveringsvergunning voor gas wordt gericht aan de CWaPE. Binnen twee maanden na ontvangst van het bericht van ontvangst van de aanvraag waarbij bevestigd wordt dat ze volledig is, maakt de CWaPE de tekst van de aanvraag, de bijlagen en haar gemotiveerd advies over aan de Waalse minister van Energie. De minister beslist over de toekenning of weigering van de vergunning binnen drie maanden, te rekenen van de datum van het bericht van ontvangst waarbij bevestigd wordt dat de aanvraag volledig is. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest13 De vergunningsaanvraag wordt gericht aan Brugel. Binnen een termijn van één maand te rekenen vanaf de datum van de ontvangst van het volledige aanvraagdossier, maakt Brugel dit dossier en een gemotiveerd voorstel tot toekenning of tot weigering van de vergunning over aan de Brusselse minister van Energie. De regering beslist over de toekenning of weigering van een vergunning binnen een termijn van twee maanden te rekenen vanaf de ontvangst van het gemotiveerde voorstel en van het aanvraagdossier. De leveringsvergunning wordt toegekend voor een onbepaalde termijn. 5. Controle en intrekking van een leveringsvergunning Indien een toezichthouder vaststelt dat de vergunninghouder niet langer voldoet aan de toekenningsvoorwaarden of dat hij de door de wetgeving voorgeschreven verplichtingen niet nakomt, stelt hij een termijn vast waarin de vergunninghouder zijn opmerkingen mag bezorgen of de passende maatregelen moet treffen om de toestand recht te zetten. Zo nodig zal de vergunning van de vergunninghouder worden ingetrokken.14

13

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2002 houdende de criteria en de procedure tot toekenning, hernieuwing, overdracht en intrekking van een leveringsvergunning voor elektriciteit; besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 2004 houdende de criteria en de procedure tot toekenning, hernieuwing, overdracht en intrekking van een leveringsvergunning voor gas en houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2002 houdende de criteria en de procedure tot toekenning, hernieuwing, overdracht en intrekking van een leveringsvergunning voor elektriciteit. 14 De bepalingen met betrekking tot de controle en intrekking van vergunningen zijn opgenomen in de eerder in de voetnoten vermelde wetgeving.

Niet-vertrouwelijk

12/49

II. 6.

DE LEVERANCIERS De websites van de CREG15, VREG16, CWaPE17 en Brugel18 publiceren een lijst met

maatschappijen die houder zijn van een leveringsvergunning voor elektriciteit en / of aardgas op federaal en / of gewestelijk niveau volgens de wettelijke grondslagen voor de organisatie van de toekenning van leveringsvergunningen voor gas en / of elektriciteit.

7.

Deze lijsten zijn opgesteld in de vorm van een tabel die u vindt als bijlage 1 bij deze

studie. Na consolidatie van de gegevens kon de tabel in Bijlage 119, worden opgesteld, met enkele kleurcodes ter toelichting. In de kolom 'Leveranciers' hebben enkele maatschappijen dezelfde kleurcode gekregen om aan te geven dat zij - direct of indirect - tot dezelfde groep behoren. De letter 'X' duidt aan of de maatschappij beschikt over een leveringsvergunning op het federale niveau (kolom CREG) en / of het gewestelijke niveau (kolommen VREG, CWaPE, Brugel). De leveranciers kunnen bovendien beschikken over een vergunning in een of meer gewesten afhankelijk van de vergunningen die door de bevoegde toezichthouder zijn verleend. Per toezichthouder wordt aangeduid of de leveranciers beschikken over een vergunning: o

voor de gasmarkt alleen - aangeduid in het geel;

o

voor de elektriciteitsmarkt alleen - aangeduid in het blauw;

o

voor de beide markten - aangeduid in het roze.

Voor de kolom van de VREG omvatten de gegevens ook maatschappijen die vrijgesteld zijn van een vergunning omdat zij die reeds gekregen hebben van een andere bevoegde overheid (in de lijst voorzien van de vermelding 'Geen leveringsvergunning van de VREG vereist'20).

15

http://www.creg.info/pdf/Faq/ET-AutFourn.pdf (elektriciteit) + http://www.creg.info/pdf/Faq/GTAutFourn.pdf (gas). 16 http://www.vreg.be/overzicht-leveranciers (elektriciteit en gas). 17 http://www.cwape.be/?dir=2.1.03#2 (aardgas) en http://www.cwape.be/?dir=2.1.03#1 (elektriciteit). 18 http://www.brugel.be/nl/lijst-van-de-leveranciers (electriciteit en gas). 19 De lijst met houders van een leveringsvergunning of een federale en / of regionale leveringsvergunning per 31 december 2013 is opgenomen in het persbericht van de vier toezichthouders van 26 augustus 2014 betreffende de ontwikkeling van de elektriciteitsen aardgasmarkten in België – Jaar 2013. 20 Dankzij deze mogelijkheid kan een onderneming bijvoorbeeld elektriciteit en/of aardgas in Vlaanderen leveren op basis van een leveringsvergunning die door een ander gewest werd afgeleverd. Op die manier kan de leverancier dankzij de financiële garantie die hij aan dit gewest

Niet-vertrouwelijk

13/49

8.

De vergunningen die op federaal niveau en in de drie gewesten zijn verleend aan de

69 leveranciers worden overzichtelijk, per energiestroom, weergegeven in Tabel 1 Vergunningen verleend aan de leveranciers

CREG

VREG

CWaPE

BRUGEL

Total

gas al l een

18

10

12

5

21

el ektri ci tei t al l een

6

13

14

8

21

gas en elektriciteit

18

20

18

15

27

69 total 42 43 44 28 Tabel 1: aantal leveranciers die een vergunning hebben gekregen, op federaal en regionaal niveau per energiestroom Bronnen: CREG, VREG, CWaPE, Brugel

Van de 157 vergunningen die aan de 69 leveranciers werden verleend, waren er 42 op federaal niveau verleend (CREG), 4321 in het Vlaams Gewest (VREG), 44 in het Waals Gewest (CWaPE) en 28 in het Brussels Gewest (Brugel).

9.

Van de leveranciers beschikken er 21 over een leveringsvergunning die alleen geldt

voor de elektriciteitsmarkt en 21 over een leveringsvergunning die alleen geldt voor de aardgasmarkt. De overige 27 leveranciers hebben zowel voor de gas- als de elektriciteitsmarkt leveringsvergunningen verkregen. Energiestroom / Aantal vergunning

1

2

3

4

Totaal

ga s a l l een

10

5

1

4

21

el ektri ci tei t a l l een

13

2

5

1

21

7

2

6

13

27

gas en elektriciteit

totaal 30 9 12 18 69 Tabel 2 aantal maatschappijen die een leveringsvergunning hebben verkregen op federaal en/of regionaal niveau. Bronnen: CREG, VREG, CWaPE, Brugel

Van de 69 leveranciers die in Bijlage 1 zijn opgenomen, hebben er 30 een vergunning verkregen om op federaal niveau of in een van de drie gewesten te leveren, 9 bij 2 entiteiten, 12 bij 3 entiteiten en 18 hebben zowel op federaal als op regionaal niveau een vergunning verkregen zoals aangegeven in Tabel 2.

heeft gegeven om de risico's eigen aan dit gewest te dekken deze energie leveren in Vlaanderen, het grootste gewest van het land, zonder dat hij Vlaanderen enige financiële garantie moet bieden. 21 niet vereiste leveringsvergunningen inbegrepen

Niet-vertrouwelijk

14/49

III. HET AANDEELHOUDERSCHAP VAN DE LEVERANCIERS 10.

Dit hoofdstuk behandelt het aandeelhouderschap van de belangrijkste leveranciers

(zie punt 13) en gaat dus niet over alle 69 geregistreerde leveranciers.

Gegevensverzameling

11.

De gegevens werden verzameld bij de balanscentrale van de Nationale Bank van

België, in jaarverslagen van de ondernemingen en studies van Mint Global en Dun & Bradstreet. De aanvragen voor leveringsvergunningen die de leveranciers bij de CREG hebben ingediend, werden eveneens geraadpleegd. Die gegevens zijn vertrouwelijk en zullen dus niet beschikbaar zijn in de niet-vertrouwelijke versie van deze studie.

In elk organogram zijn er drie soorten gegevens te vinden: 

boekhoudkundige gegevens;



gegevens over de deelnemingen die door de maatschappijen worden aangehouden;



de samenstelling van de raad van bestuur van de leveranciers.

De in deze studie opgenomen gegevens zijn gegevens die beschikbaar waren op 31 december 2014. Anders gezegd, de boekhoudkundige gegevens en de gegevens over de leden van de raden van bestuur zijn vooral afkomstig uit jaarrekeningen van maatschappijen die hun boekjaar afgesloten hebben op 31 december 2013.

12.

Om de verzamelde gegevens over de leveranciers en hun aandeelhouderschap te

valideren, heeft de CREG: 

op 19 januari 2015, via aangetekende brief met ontvangstbevestiging, aan 18 (groepen22 van) leveringsmaatschappijen gevraagd of ze de over hen verzamelde gegevens wilden valideren. Dertien van hen hebben de gegevens goedgekeurd en / of gecorrigeerd;



tussen

11

en

16

februari

2015

opnieuw

een

aangetekende

brief

met

ontvangstbevestiging gestuurd naar vijf (groepen van) leveranciers die nog niet hadden geantwoord, of gedeeltelijk hadden geantwoord, op haar brief van 19 januari

22

Drie (groepen van) maatschappijen werden niet opgenomen in Tabel 3 (zie punt 14). In totaal zijn er 15 groepen opgenomen in Tabel 3.

Niet-vertrouwelijk

15/49

2015. Een van die leveranciers had de brief van 19 januari 2015 niet ontvangen; 

een correspondentie van verschillende e-mails gevoerd met de leveranciers.

Op het einde van al die briefwisseling beschikte de CREG over de meeste gegevens om deze studie te kunnen maken.

Selectie van leveranciers

13.

Gezien het grote aantal leveranciers dat beschikt over een vergunning (zie Bijlage 1)

heeft de CREG zich tot doel gesteld alleen het aandeelhouderschap van de belangrijkste leveranciers voor te stellen. Om een selectie te maken, heeft de CREG zich op de volgende criteria gebaseerd: 

leveranciers die tot eenzelfde moedermaatschappij behoren zijn in dezelfde groep ondergebracht, behalve Wingas24;



per gewest en per energiestroom moeten alle geselecteerde leveranciers samen, op het vlak van volume, ten minste 90% van de totale leveringen vertegenwoordigen;



per gewest moeten er, zo mogelijk, ten minste 10 leveranciers worden geselecteerd;



als een leverancier in een gewest geselecteerd is, wordt die leverancier in de andere gewesten vermeld als hij beschikt over een leveringsvergunning, ongeacht de groep waarin hij is ondergebracht op basis van de criteria.

Het resultaat van de selectie op grond van deze criteria staat in Tabel 3 hieronder. Elke groep leveranciers is geclassificeerd volgens haar marktaandeel, op basis van de in 2013 geleverde

energie23.

Deze

15

groepen24

die

26

vennootschappen

met

een

leveringsvergunning verenigen, zijn in het vet aangegeven in de tabel die is opgenomen in Bijlage 1 bij deze studie.

23

De ontwikkeling van de elektriciteitsen aardgasmarkten in België Jaar 2013 - Persbericht van de vier toezichthouders van 26 augustus 2014. 24 Met uitzondering van Wingas GmbH volle dochteronderneming van W & G Beteiligungs-GmbH & co.kg, in handen van BASF en Gazprom, twee verschillende groepen, ten belope van respectievelijk 50,01% en 49,99%.

Niet-vertrouwelijk

16/49

Regios Leveranciers 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ARCELORMITTAL ENERGY AXPO EDF Luminus ENECO ENI ENOVOS E.ON RWE - Essent Gas Natural GDF Suez - Electrabel - ECS LAMPIRIS OCTA+ SEGE Statoil Wingas (BASF en Gazprom) Totaal relatief aandeel

Vlaanderen Gas

Wallonie

Elektriciteit

Gas

10 3 7 2 14 11 4 8 1 5 12 9 10 6 97,73%

2 8 3 13 5 4 1 6

92,71%

3 10 2 8 12 9 7 1 6 11 13 4 5 99,08%

Brussel

Elektriciteit

4 10 2 7 5 12 6 9 1 3

Gas

4 7 3

6 8 1 2 5

Belgïe

Elektriciteit

3 7 4 5 6 1 2 8

8

98,71%

99,52%

99,35%

Gas

Elektriciteit

3 9 2 14 13 5 8 1 4 15 10 7 6 98,21%

8 10 2 7 3 14 5 6 1 4 13 12

95,07%

Tabel 3: de belangrijkste (groepen van) leveranciers die een vergunning hebben gekregen, op federaal en regionaal niveau per energiestroom Bronnen: CREG, VREG, CWaPE, Brugel

14.

Drie elektriciteitsleveranciers die aan de door de CREG gehanteerde criteria

beantwoordden, zijn uiteindelijk niet in Tabel 3 opgenomen: 

de eerste, omdat deze leverancier alleen aan zichzelf levert. De naam van deze vennootschap is opgenomen in het persbericht van 26 augustus 2014 als een onderneming die effectief elektriciteit heeft geleverd, maar geen vergunning heeft.



de tweede, omdat diens vergunning op 6 februari 2014 vervallen is.



de derde werd niet in aanmerking genomen wegens haar beperkte marktaandeel.

In 2013 waren de eerste twee vennootschappen alleen in Vlaanderen actief. Wat marktaandeel betreft, bekleden ze de 7e en de 9e plaats in de top 10 van leveranciers in dat gewest. Op nationaal niveau bekleden ze respectievelijk de 9e en de 11e plaats.

15.

Tabel 3 vermeldt de vergunningen die zijn verleend volgens de kleurcode van Bijlage

1 (zie punt 7): geel: gas; blauw: elektriciteit; roze: gas en elektriciteit en wit: geen gewestelijke of federale vergunning. De kolom met leveranciers bevat de kleurcode van de vervoersvergunningen (CREG) op federaal niveau terwijl de zes volgende kolommen de kleurcode bevatten van de distributievergunningen per gewest. De laatste twee kolommen vormen de consolidatie van de gegevens voor het hele land. De classificatie in elke kolom is representatief voor het marktaandeel: de groep GDF Suez (Engie) - Electrabel - ECS, bijvoorbeeld, is de belangrijkste leverancier in alle gewesten en op nationaal vlak. De classificatie is telkens gebaseerd op de bijeengetelde marktaandelen in transmissie en distributie.

Niet-vertrouwelijk

17/49

16.

Vier (groepen van) vennootschappen die over vergunningen beschikken leveren

geen energie (transmissie en distributie) in bepaalde gewesten: AXPO, ENOVOS, OCTA+ en WINGAS.

17.

Van de 15 geselecteerde (groepen van) leveranciers hebben er 3 alleen een

vergunning voor gas, terwijl alle anderen een vergunning voor zowel gas als elektriciteit hebben. Zes beschikken over een vergunning voor de twee energiestromen (de namen zijn in het vet vermeld in Tabel 3). Samen vertegenwoordigen zij ongeveer 85% van de totale gas- en elektriciteitsleveringen (distributie plus transmissie). Ongeveer 75% van alle leveringen in 2013 is geconcentreerd bij de top 3.

18.

Op

nationaal

niveau

vertegenwoordigen

de

15

(groepen

van)

gas-

en

elektriciteitsleveranciers in Tabel 3, voor 2013, respectievelijk 98,21% van 183,2 TWh en 95,07% van 71,91 TWh van de in het land geleverde energie. Volgens het gewest vertegenwoordigen de geselecteerde aardgasleveranciers 97,73% tot 99,52% van de leveringen die transmissie (46,65%) en distributie (53,35%) combineren, terwijl de elektriciteitsleveranciers 92,71% tot 99,35% vertegenwoordigen van de leveringen die transmissie (15,65%) en distributie (84,35%) combineren.

19.

De ontwikkeling van het marktaandeel van de aardgas- en elektriciteitsleveranciers

tussen 2007 en 2013 wordt weergegeven in de twee figuren hieronder. Deze figuren werden opgesteld op basis van verschillende hypothesen: 

de eerste hypothese betreft het referentiejaar: de marktaandelen zijn geclassificeerd ten opzichte van het jaar 2013;



de tweede betreft de groepering van de in de jaren 2007 tot 2012 bestaande vennootschappen op grond van de aandeelhouderssituatie in 2013. De gevolgen van die acquisities voor de marktaandelen zijn niet meetbaar. Een leverancier X in 2013 die in 2009 een vennootschap Y heeft overgenomen, wordt in de hiernavolgende figuren bijvoorbeeld opgenomen met een marktaandeel van X+ Y vanaf 2007;



de marktaandelen van de uiteindelijke leveranciers omvatten zowel transmissie als distributie.

Niet-vertrouwelijk

18/49

100 anderen <4%

100% 90%

90

80%

80

70%

70

100%

100,00

90%

anderen 90,00

80%

80,00 E.ON

Statoil Wingas RWE

60%

60

50%

50

40%

40 EDF

30%

aardgas

20%

2011

2012

2013

50,00 ENI

30 ENI

30%

20

20%

0 2010

50%

40,00

10

2009

60%

EDF 30,00

0% 2008

70,00 Lampiris 60,00

40%

10%

2007

Lampiris

70%

GDF Suez (Engie)

Top 3

elektriciteit

20,00 GDF Suez (Engie)

10%

10,00

0%

Top 3 0,00 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Figuur 1: ontwikkeling van het marktaandeel van de aardgas- en elektriciteitsleveranciers van 2007 tot 2013 Bronnen: CREG, VREG, CWaPE, Brugel

De structuur van de markt is nog niet echt competitief en blijft zeer geconcentreerd, ook al neemt het aantal concurrerende leveranciers toe en is het aandeel van de drie belangrijkste leveranciers (top-3) tussen 2007 en 2013 gedaald. Vier marktdeelnemers bezitten in 2013 voor het eerst een marktaandeel dat groter is dan 5%.

De organogrammen

20.

De 15 organogrammen van de onderzochte groepen zijn opgenomen in bijlage 2 van

deze studie. Ze geven een overzicht van de belangrijkste aandeelhouders van de 26 leveranciers die tot die 15 groepen behoren en van enkele directe deelnemingen die zij in handen hebben.

Van die 26 leveranciers (zie Tabel 4) legt 14 een balans neer bij de Nationale Bank van België; waaronder 3 Franse vennootschappen die gedeeltelijke rekeningen publiceren. De andere leveranciers maken hun boekhouding openbaar in de volgende landen: Duitsland (4), Nederland (3), Luxemburg (2), Italië (1), Engeland (1) en Noorwegen (1).

In de organogrammen zijn ook de deelnamepercentages opgenomen. Die kunnen variëren, volgens het ogenblik waarop de informatie is opgetekend in verband met directe, indirecte en/of kruiselingse deelnemingen.

Tenzij anders vermeld, hebben alle gegevens betrekking op boekjaar 2013.

Niet-vertrouwelijk

19/49

Deze gegevens zijn samengevat in de volgende tabel.

Leveranciers - gegevens van 2013 -

Eigen vermogen

Schulden LT

Bedrijfsopbrengsten

code 10/15

code 17

code 70/74

Balansen ISO code

Belgische marktaandelen Gas

Elektriciteit

1 Arcel orMi tta l Energy SCA

LU

2 Axpo Benel ux SA/NV (ex EGL Fra nce & Benel ux SA/NV)

BE

€ 586.367

€0

€ 49.318.658

2,40% 1,23%

3 E.ON Bel gi um NV/SA

BE

€ 3.874.239

€0

€ 246.288.041

3,43%

4 E.ON Energy Sa l es GmbH1

DE € 856.541.112

€ 100.489.422

€ 3.790.374.013

€ 21.305.330.164 € 22.136.084.245

€ 13.139.978.263

5 E.ON Gl oba l Commodi ti es SE (ex E.ON Energy Tra di ng SE et E.ON Ruhrga DE s AG)

0,52%

0,06%

10,89%

16,91%

6 EDF Lumi nus (ex SPE SA/NV)

BE

7 El ectra bel SA/NV

BE

8 El ectra bel Cus tomer Sol uti ons SA/NV

BE

-€ 17.429.490

€0

€ 5.165.349.684

22,16%

30,97%

9 Eneco Bel gi ë

BE

-€ 71.047

€ 65.000

-€ 14.484

1,78%

2,60%

10 ENI Ga s & Power SA/NV (ex Di s tri ga s SA/NV)

BE

€ 2.727.207.034

€0

€ 3.905.126.063

27,91%

6,82%

11 Eni Tra di ng & Shi ppi ng SpA

IT

€ 228.196.312

€0

€ 45.461.674.069

12 Enovos Luxembourg SA/NV

LU

€ 509.784.000

€0

€ 2.000.893.000

0,49%

0,28%

13 Es s ent Bel gi um SA/NV GAS NATURAL EUROPE SAS {BELUX} (ma rque Ga s Na tura l 14 Fenos a )

BE

€ 69.555.128

€0

€ 627.992.854

2,75%

3,30%

2,29%

€ 4.105.531

€0

€ 813.398.322

€ 990.402.074

€ 114.226.674

€ 4.353.769.325

0,00%

16 GDF Suez

FR (BE) € 44.159.000.000 € 26.115.000.000

€ 28.608.000.000

13,55%

17 GDF Suez Tra di ng s a , Fra nce

FR (BE)

15 Ga zprom Ma rketi ng & Tra di ng Li mi ted

FR (BE)

20,59%

UK

€ 1.144.567.000

€ 335.332.000

18 Groene Energi e Admi ni s tra ti e BVBA {Greenchoi ce}

NL

€ 19.458.399

€0

€ 237.170.000 € 265.625.520

19 La mpi ri s NV/SA

BE

€ 50.624.431

€ 2.366

€ 1.061.578.066

5,17%

5,15%

20 OCTA+ Energi e SA

BE

€ 2.354.247

€0

€ 201.092.920

0,40%

0,40%

21 Powerhous e BV

NL

0,32%

22 RWE Suppl y & Tra di ng GmbH (ex RWE Key Account GmbH)

DE

1,14%

0,00% 0,93%

23 RWE Suppl y & Tra di ng Netherl a nds BV1 (ex Es s ent Energy Tra di ng bv)NL 24 Soci été Européenne de Ges ti on de l 'energi e SA/NV (SEGE)

BE

€ 17.559.366

€0

€ 609.106.342

1,40%

25 Sta toi l ASA

NO

€ 42.361.369.291

€0

€ 63.536.095.938

3,27%

26 Wi nga s GmbH

DE

€ 500.000.000

€ 2.000.000

€ 12.642.000.000

4,18%

Legende Code 9900: bruto exploitatiemarge Vertrouwelijke informatie Balansen b BE - balans neergelegd bij de NBB, ISO code (≠ BE): ondernemingsnr. BE – geen balans BE; ISO code (≠ BE): geen ondernemingsnr. BE - geen balans BE 1: boekhoudkundige gegevens van 2011

Tabel 4: boekhoudkundige gegevens en marktaandelen van de leveranciers op basis van de in 2013 geleverde energie Bronnen: CREG, VREG, CWaPE, Brugel

21.

De in deze tabel opgenomen boekhoudkundige gegevens zijn niet onderling

vergelijkbaar. Sommige vennootschappen zijn alleen actief op het vlak van leveringen – hetzij van gas, hetzij van gas en elektriciteit - terwijl andere bijvoorbeeld zowel op het vlak van leveringen als productie actief zijn. Zoals vermeld in punt 17 zijn de grootste marktaandelen in de handen van 3 groepen: GDF Suez (Engie) – Electrabel - ECS, EDF Luminus en ENI.

22.

De gegevens van Tabel 4 zijn weliswaar niet vergelijkbaar en zijn op zich niet

voldoende om een geïnformeerde keuze van leverancier te maken, toch geven ze voldoende aanwijzingen over de soliditeit van (eventuele) contractuele relaties met een van deze leveranciers.

Niet-vertrouwelijk

20/49

23.

De vaststelling van een rating (solvabiliteit, soliditeit, betrouwbaarheid ...) van deze

vennootschappen valt echter niet onder de bevoegdheid van de CREG en de toezichthouders in het algemeen. De toekenning van een leveringsvergunning zou normaal gezien voldoende moeten zijn om de marktdeelnemer in staat te stellen een keuze te maken, maar het lijkt erop dat bepaalde leveranciers met een (soms omvangrijk) negatief eigen vermogen hun leveringsvergunningen verschillende jaren behouden.

24.

Bijlage3 bevat twee algemenere organogrammen met verschillende leveranciers die

twee of meer gemeenschappelijke groepen van de 15 in Tabel 3 opgenomen groepen tot hun aandeelhouders rekenen: 

ENOVOS SA dat via minderheidsparticipaties in handen is van de groepen RWE (18,4%), E.ON (10,0%) en GDF Suez (Engie) (4,7%).



de kruiselingse aandeelhoudersgroepen van de vennootschappen die Lampiris SA en EDF Luminus NV in handen hebben.

De raden van bestuur

25.

Bij de bovenvermelde organogrammen worden ook de leden van de raden van

bestuur van de leveranciers vermeld. Daarbij worden de volgende gegevens vermeld, voor zover deze beschikbaar waren en / of meegedeeld zijn:

26.



het ondernemingsnummer;



de naam van de vennootschap;



de naam van de bestuurder en zijn eventuele titel;



de datum waarop zijn mandaat eindigt;



het land van de bestuurder.

Er ontbreken enkele gegevens in de lijst van 155 namen van bestuurders

(rechtspersonen en/of natuurlijke personen) die in de bijlagen bij deze studie zijn opgenomen. De titels van deze laatsten variëren volgens vennootschap en land; het is dus mogelijk dat enkele namen zijn opgenomen van personen die geen functie bekleden waaraan rechten en plichten gekoppeld zijn die aan een ‘bestuurder’ toegewezen kunnen worden. Uit de lijst zijn de financiële commissarissen verwijderd, evenals personen die geen stemrecht hebben en bestuurders met een mandaat dat afliep uiterlijk 1 januari 2014.

Van de bestuurders hebben er 6 twee mandaten bij vennootschappen die tot dezelfde groep behoren.

Niet-vertrouwelijk

21/49

Op basis van de analyse die voor deze studie is verricht, konden er geen mogelijke belangenconflicten worden vastgesteld.

Een volledige kruiselingse analyse van de mandaten van bestuurders van de vennootschappen, aandeelhouders van de onderzochte leveranciers, is niet verricht.

De financiële commissarissen

27.

Van de 16 (gekende, op 26) financiële commissarissen / revisoren van de

leveringsmaatschappijen, beschikken de 'big 4' over 80% van de mandaten – PWC (6), Deloitte (4), KPMG (3) en E&Y (2).

De

CREG

stelt

vast

dat

een

financieel

commissaris

aanwezig

is

in

drie

leveringsmaatschappijen die toebehoren aan twee verschillende groepen. Het behoort niet tot de bevoegdheid van de CREG om deze situatie te beoordelen.

Niet-vertrouwelijk

22/49

IV. TOEGANG TOT DE INFORMATIE 28.

In het kader van het opstellen van deze studie heeft de CREG de gelegenheid gehad

vast te stellen dat er grote verschillen bestaan tussen de leveranciers op het vlak van de bekendmaking van hun basisgegevens (jaarrekeningen, eigen vermogen, omzet): sommige leveranciers (die in België zijn opgericht in de vorm van een vennootschap naar Belgisch recht) moeten zich houden aan een strikte transparantieplicht, via de publicatie van hun jaarrekeningen door de Nationale Bank van België, terwijl leveranciers die zijn opgericht in de vorm van bijkantoren van een vennootschap naar buitenlands recht en vooral vennootschappen die niet in België zijn opgericht maar er wel hun leveringsactiviteit uitoefenen, de mogelijkheid hebben, ten minste als de geldende wetgeving het toestaat, om de toegang tot hun basisgegevens fors te beperken. Krachtens artikel 107 van het Wetboek van vennootschappen zijn buitenlandse vennootschappen immers niet verplicht om hun jaarrekeningen neer te leggen bij de Nationale Bank, tenzij ze een bijkantoor hebben in België of hun effecten in België genoteerd zijn. Aan de andere kant zijn buitenlandse vennootschappen die een bijkantoor in België hebben geopend wel verplicht om hun jaarrekeningen neer te leggen bij de Nationale Bank, maar moeten zij dat doen in de vorm waarin deze rekeningen werden opgesteld, gecontroleerd en openbaar gemaakt volgens het recht van de Staat waaronder de vennootschap valt (Wetboek van vennootschappen, art. 81 en 84). Daaruit volgt dat bepaalde basisgegevens betreffende de leveranciers van een andere Staat veel moeilijker te krijgen zijn (omdat ze ergens anders dan op de website van de Nationale Bank worden gepubliceerd), of volstrekt ontoegankelijk zijn, omdat het recht van de Staat waaronder de vennootschap valt toestaat dat bepaalde gegevens geheim worden gehouden. Op basis van deze vaststelling hebben bepaalde leveranciers gevraagd de informatie die opgenomen is in de bijlagen van voorliggende studie als vertrouwelijk te behandelen.

29.

De CREG is van mening dat de eindafnemers op gelijke manier toegang zouden

moeten krijgen tot alle basisgegevens (jaarrekening, eigen vermogen, omzet) van eender welke leverancier die actief is in België. De financiële soliditeit van de verschillende leveranciers zou dan met name kunnen worden vergeleken door de eindafnemers; die vergelijking is echter alleen maar mogelijk als de relevante gegevens van alle leveranciers op dezelfde manier toegankelijk zijn.

Niet-vertrouwelijk

23/49

30.

De CREG is van mening dat de relevante gegevens over de financiële draagkracht

van de leveranciers voor de eindafnemers even belangrijk kunnen zijn voor de keuze die zij moeten maken als de prijs die door die leveranciers wordt geboden. Ook lijkt het raadzaam om alle leveranciers die actief zijn op de Belgische markt, en die dus onderling concurreren, aan dezelfde transparantie- en informatieplicht te onderwerpen.

31.

De CREG stelt daarom voor om de wetgeving aan te passen om deze transparantie

en toegang tot de informatie op gelijke wijze te garanderen. Dit zou kunnen gebeuren aan de hand van een wijziging van de artikelen 18 van de elektriciteitswet en 15/bis van de gaswet die reeds verplichtingen voor de leveranciers inhouden, met name betreffende de transparantie en facturering.

Niet-vertrouwelijk

24/49

V. 32.

CONCLUSIE Om

gas

en

elektriciteit

te

mogen

leveren

moet

elke

leverancier

een

leveringsvergunning verkrijgen volgens de wettelijke voorschriften die gelden op het federale en / of gewestelijke niveau, afhankelijk van het voornemen of hij wil leveren aan klanten die op het transmissie- of distributienet zijn aangesloten. Wanneer die vergunningen zijn verleend, worden ze vervolgens regelmatig opnieuw bekeken door de toezichthouders, zoals is vastgesteld in de federale wetgeving en de wetgeving van de gewesten.

33.

69 leveranciers van gas en elektriciteit beschiktenover een leveringsvergunning die

door ten minste één van de vier toezichthouders was verleend. 26 leveranciers die behoren tot 15 groepen van vennootschappen en die meer dan 90% vertegenwoordigen van de markt voor de levering van gas en elektriciteit werden onderzocht op de samenstelling van hun aandeelhouderschap en hun raad van bestuur. De door de CREG verzamelde informatie werd aan die leveranciers ter goedkeuring en/of correctie voorgelegd. Om deze gegevens te kunnen vergelijken, werden ze verzameld op 31 december 2013, voor zover ze beschikbaar waren.

34.

De CREG meent dat elke klant die op zoek is naar een leverancier deze studie zou

moeten kunnen verrichten. Nu blijkt duidelijk dat een diepgaande vergelijkende analyse (d.w.z. niet alleen op basis van de prijzen) van alle leveranciers moeilijk, zo niet onmogelijk is. Dit kan worden verklaard door het feit dat niet alle leveranciers die in België actief zijn op gelijke manier onderworpen zijn aan de verplichting om hun jaarrekeningen neer te leggen bij de Nationale Bank; deze verplichting bestaat met name niet voor buitenlandse vennootschappen die geen bijkantoor hebben in België. De CREG stelt daarom voor dat de Belgische wetgeving wordt aangepast om eenzelfde transparantieplicht op te leggen aan alle leveranciers die actief zijn in België.

35.

Enkele vennootschappen hebben, om diverse redenen, gevraagd om hun informatie

geheel of gedeeltelijk geheim te houden. Daarom zullen de vertrouwelijk geachte gegevens onleesbaar worden gemaakt in de nietvertrouwelijke versie van deze studie. Naast de hierboven vermelde gegevens, zullen ook de gegevens die afkomstig zijn uit vertrouwelijke bronnen of dossiers die in het bezit zijn van de CREG onleesbaar worden gemaakt.

Niet-vertrouwelijk

25/49

36.

Bij de analyse van de organogrammen in bijlage blijkt in het algemeen dat er weinig

kruiselingse deelnemingen zijn bij de aandeelhouders van de leveringsmaatschappijen. Twee uitzonderingen zijn naar voren gekomen: enerzijds de vennootschap ENOVOS Luxembourg SA en anderzijds bepaalde gemeenschappelijke indirecte aandeelhouders van de vennootschappen EDF Luminus SA en Lampiris SA.



Voor de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas:

Andreas TIREZ directeur

Marie-Pierre FAUCONNIER voorzitster van het directiecomité

Niet-vertrouwelijk

26/49

VI. BIJLAGEN VI.1 Bijlage 1 : Lijst van leveranciers die per 31/12/2013 over een leveringsvergunning van elektriciteit en / of gas beschikken

Leveranciers 1 Air Liquide Belgique SA/NV (ex-Société Européenne de Gestion de l’Energie SA/NV)

CREG VREG

CWaPE Brugel

X

2 Antargaz Belgium NV

X

3 ArcelorMittal Energy SCA

X

4 Axpo Benelux SA/NV (ex EGL France & Benelux SA/NV)

X

X X

X

X

5 Belgian Eco Energy NV/SA (Bee)

X

X

X

6 BELPOWER INTERNATIONAL NV/SA

X

X

X

7 Bioénergie Libramont

X

8 Coretec trading SPRL (marque / handelsnaam Pooling Gaz) 9 Delta Energy Belgium SA/NV

X

X X

10 Dong Energy Sales BV

X X

11 E.ON Belgium NV/SA

X

12 E.ON Energy Sales GmbH

X

13 E.ON Global Commodities SE (ex E.ON Energy Trading SE en E.ON Ruhrgas AG)

X

14 Ecopower CVBA

X

X

X

X

X

X

15 EDF Luminus (ex SPE SA/NV)

X

X

X

X

16 Electrabel SA/NV

X

X

X

X

17 Electrabel Customer Solutions SA/NV

X

X

X

X

X

X

18 Electrawinds Distributie NV

X

19 Elegant BVBA

X

20 Elektriciteitsbedrijf Merksplas BVBA

X

21 Elexys NV/SA

X

22 Elindus BVBA

X

23 Endesa Energía SAU

X

X

X

X

24 Eneco België

X

X

X

X

25 Enel Trade SpA

X X

X

X

X

X

26 Energie 2030 Agence SA 27 Energie der Nederlanden BV (marque / handelsnaam Anode Energie)

X

28 Energie I&V (marque / handelsnaam Anode {Energie})

X

29 Energy Cluster NV

X

X

X X

X

X

X

30 ENI Gas & Power SA/NV (ex Distrigas SA/NV)

X

31 Eni Trading & Shipping SpA

X

32 Enovos Luxembourg SA/NV

X

X

X

X

33 Essent Belgium SA/NV

X

X

X

X

34 European Energy Pooling BVBA/SPRL

X

35 ExxonMobil Gas Marketing Eutope Ltd

X

36 GAS NATURAL Europe SAS {BELUX} (marque/handelsnaam gasNatural fenosa)

X

37 Gazprom Marketing & Trading Ltd

X

38 GDF Suez Trading sas

X

39 GDF Suez SA

X

Niet-vertrouwelijk

X X

X

X

X X

X

X

27/49

Leveranciers 40 GETEC Energie A.G.

CREG VREG X

41 Groene Energie Administratie BVBA {Greenchoice} INEOS Chlorvinyls Belgium

CWaPE Brugel

X X

X

non

42 Lampiris NV/SA

X

X

X

X

43 NatGas AG

X

X

X

X

X

X

X

44 OCTA+ Energie SA 45 Pfalzwerke AG

X

46 Power Online SA/NV (marque / handelsnaam Mega)

X

47 Powerhouse BV

X

48 Prima LNG NV/SA

X

49 Progress Energy Services BVBA/SPRL

X

X

X

50 RECYBOIS SA

X

51 RENOGEN SA

X

52 RWE Energy Belgium BVBA

X

53 RWE Supply & Trading GmbH (ex RWE Key Account GmbH)

X

54 RWE Supply & Trading Netherlands BV (ex Essent Energy Trading BV, Nederland)

X

55 Scholt Energy Control NV/SA

X

X

56 SEVA SA 57 Société Européenne de Gestion de l'energie SA/NV (SEGE)

X

X X

X

59 Statoil ASA

X

X

60 Total Gas & Power Belgium SA/NV

X

61 Total Gas & Power Limited

X

58 SOLVAY ENERGY SERVICES SAS

X X

62 Trevion NV

X X

X

X

X

X

X

X

63 VENTS D'HOUYET SCA à finalité sociale 64 Verbundnetz Gas (VNG) AG

X

X

X X

65 VERDESIS SA

X

66 Wase Wind CVBA

X

67 Watz BVBA

X

68 Wind Energy Power SA

X

X

X

X

X

X

69 Wingas GmbH

X

Bijlage 1: Lijst van leveranciers die per 5/12/2015 over een leveringsvergunning van elektriciteit en / of gas beschikken Bronnen: CREG, VREG, CWaPE, Brugel De letter 'X'25 duidt aan of de maatschappij beschikt over een leveringsvergunning op het federale niveau (kolom CREG) en / of her gewestelijke niveau (kolommen VREG, CWaPE, Brugel). De leveranciers kunnen bovendien beschikken over een vergunning in een of meer gewesten afhankelijk van de vergunningen die door de bevoegde toezichthouder zijn verleend. Per toezichthouder wordt aangeduid of de leveranciers beschikken over een vergunning: o voor de gasmarkt alleen - aangeduid in het geel; o voor de elektriciteitsmarkt alleen - aangeduid in het blauw; o voor de beide markten - aangeduid in het roze.

: leveringsvergunning door de VREG niet vereist, hetzij voor aardgas, hetzij voor elektriciteit, hetzij voor beide energiestromen.

25

Voor toelichting, zie ook punt 7.

Niet-vertrouwelijk

28/49

VI.2 Bijlage 2: Vereenvoudigde organogrammen a. ArcelorMittal Energy SCA Luxembourg

Voor de vertrouwelijke gegevens zie hoofdstuk IV toegang tot de Informatie

Niet-vertrouwelijk

29/49

Niet-vertrouwelijk

Axpo International sa, Luxembourg

90,00%

Axpo Trading AG, Suisse

100,00%

AXPO Holding AG, Suisse

Cantons du NE de la Suisse et leurs utilities

vertegenwoordigd door Naam Grote Detlef Juch Peter KPMG Bedrijfsrevisoren scrl Palm Alexis

10,00%

100,00%

Raad van Bestuur Ondernemingsnummer Leverancier Axpo Benelux SA 810770639 Axpo Benelux SA 810770639 Axpo Benelux SA 810770639

Axpo Finance Luxembourg Sarl

Gas Elektriciteit Gas + Elektriciteit

Titel Bestuurder Bestuurder commissaris

99,00%

1,00%

Eind van mandaat 15/02/2016 15/02/2016 15/02/2016

Land Zwitserland Zwitserland Belgïe

€ 49.318.658 Bedrijfsopbrengsten

€ 0 Schulden LT

€ 586.367 Eigen vermogen

Axpo (France and) BE0810770639 Benelux sa

b. Axpo France and Benelux sa

30/49

Niet-vertrouwelijk 63,53%

49,00%

50,00%

75,00%

100,00% 100,00%

EDF EN Services Belgium sa RAMI nv Dauvister sa Windfarm Bièvre sa Wind in Actie (WIA) bvba

BE0479372317

BE0888476547

BE0818920124

BE0831801625

4,94%

BE0507611490

€ 3.790.374.013

Bedrijfsopbrengsten

4,91%

32,37%

26,37%

€ 856.541.112

EDF Luminus nv

SOCOFE sa

Eigen vermogen

BE 0471811661

€ 100.489.422

24,81%

Schulden LT

Publilec nv

0,10%

€0 € 204.269.673

Bedrijfsopbrengsten

€ 1.154.389.254

Schulden LT

EDF Belgium sa

EDF sa, France

Eigen vermogen

BE0459853343

99,99%

EDF International sas

100,00%

TEB PARTICIPATION 50,00% (ex-Excetia Participations) 29,43%

58,70%

Publifin / Finanpart / Nethys (ex-Tecteo Group scrl)

Gas Elektriciteit Gas + Elektriciteit 1 action

Federale Participatie-en

Filiales de production

5,34%

1,06%

0,22%

13,34%

Publilum nv

Vlaams Energie Holding cvba

ETHIAS sa

via Vitrufin sa (Ethias Finance sa)

BE0253445063 investeringsmaatschappij nv (FPIM)

Société C3

100,00%

c. EDF Luminus nv

31/49

Niet-vertrouwelijk

32/49

459853343 459853343 459853343

Naam Defada sprl Roth Gérard Drion Dominique Gilles André Viandier Magali Lecomte Bernard Driessen François Balthazar Tom Cahuzac Antoine Moreau Stéphane Catenos Laurent Lepee Denis Verdier-Naves Nicole Nubis sprl O.M.E. sprl Pire Georges KPMG Bedrijfsrevisoren scrl Boes & C° Bedrijfsrevisoren sprl

EDF Belgium Boudjemadi Ryadh EDF Belgium Catenos Laurent EDF Belgium Lafontaine Xavier

Raad van Bestuur Ondernemingsnummer Leverancier EDF Luminus 471811661 EDF Luminus 471811661 EDF Luminus 471811661 EDF Luminus 471811661 EDF Luminus 471811661 EDF Luminus 471811661 EDF Luminus 471811661 EDF Luminus 471811661 EDF Luminus 471811661 EDF Luminus 471811661 EDF Luminus 471811661 EDF Luminus 471811661 EDF Luminus 471811661 EDF Luminus 471811661 EDF Luminus 471811661 EDF Luminus 471811661 EDF Luminus 471811661 EDF Luminus 471811661 Bries Jos Boes Joseph-Michel

Geebelen Jo Vandenbosch Jacques

vertegenwoordigd door Defauw Paul

Gedelegeerd bestuurder Voorzitter van de Raad van Bestuur Bestuurder

Titel Voorzitter van de Raad van Bestuur Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder zonder stem adviseur Commissaris Commissaris

Land Belgïe Frankrijk Belgïe Belgïe Frankrijk Frankrijk Frankrijk Belgïe Frankrijk Belgïe Frankrijk Frankrijk Frankrijk Belgïe Belgïe Belgïe Belgïe Belgïe 27/04/2018 Frankrijk 27/04/2018 Frankrijk 27/04/2018 Frankrijk

Eind van mandaat 24/05/2017 29/04/2015 24/05/2017 24/05/2017 29/04/2015 29/04/2015 29/04/2015 24/05/2017 29/04/2015 27/04/2017 27/05/2015 29/04/2015 29/04/2015 24/05/2017 24/05/2017 31/05/2015 28/04/2016 29/04/2014


100,00%

Raad van Bestuur Ondernemingsnummer Leverancier Groene Energie bv NL24302685 Administratie Groene Energie bv NL24302685 Administratie Groene Energie NL24302685 Administratie bv

Titel Director Proxy Proxy

vertegenwoordigd door Naam van Westen Franciscus Groen Johannes M. Rooker Ian Patrick

Titel

1/04/2015 Nederland

Eind van mandaat Land Nederland Nederland

Eind van mandaat Land Nederland

-€ 14.484

Bedrijfsopbrengsten (9900)

Raad van Bestuur Ondernemingsnummer Leverancier NL867055086 Eneco België bv

€ 0 Schulden LT € 265.625.520 Bedrijfsopbrengsten

€ 65.000

€ 19.458.399 Eigen vermogen

Groene Energie Administratie bv NL24302685 (BE0553693717) (Greenchoice)

70,00%

Energie Concurrent bv, Nederland

-€ 71.047

vertegenwoordigd door Naam BO Marc van derbvLinden Eneco

30,00%

Eneco Consumenten bv, Nederland

100,00%

100,00% Eneco Consumenten bv, Nederland

Schulden LT

Eneco België bv

Eneco bv

Eneco Beheer nv

100,00%

Eneco Holding nv

Eigen vermogen

BE0867055086


55 communes néerlandaises

d. Eneco België en Groene Energie Administratie bv

33/49

e. ENI Gas & Power - Eni SpA. - Eni Trading & Shipping SpA Voor de vertrouwelijke gegevens zie hoofdstuk IV toegang tot de Informatie

Niet-vertrouwelijk

34/49


8,00%

10,01%

23,48%

25,44%

100,00%

(BE0634600229)

11,02%

Enovos Energie Deutschland GmbH

Enovos Deutschland SE

Ville de Luxembourg

SNCI

Grand-Duché du Luxembourg ARDIAN (Axa Redilion ManagementCo S.C.A.)

Raad van Bestuur Ondernemingsnummer Leverancier 23238809 Enovos Luxembourg 23238809 Enovos Luxembourg 23238809 Enovos Luxembourg 23238809 Enovos Luxembourg 23238809 Enovos Luxembourg 23238809 Enovos Luxembourg 23238809 Enovos Luxembourg 23238809 Enovos Luxembourg 23238809 Enovos Luxembourg 23238809 Enovos Luxembourg 23238809 Enovos Luxembourg 23238809 Enovos Luxembourg 23238809 Enovos Luxembourg 23238809 Enovos Luxembourg 23238809 Enovos Luxembourg 23238809 Enovos Luxembourg

Bedrijfsopbrengsten

Schulden LT

Eigen vermogen

Gas + Elektriciteit

Elektriciteit

Gas

100,00% 24,90%

50,98%

75,43%

4,71%

Naam vertegenwoordigd door Hoffmann Marco Bonte Pol-Henry Diswiscour Luc Felzinger Fernand Frankenberg Peter Haine Henri Fedrigo Stephan Knaff François Kremer Pierre Lentz Guy Lucius Jean Reding Marc Roos Werner Schlink Geneviève Van Bragt Johan Price WaterhouseCoopers sc

Leo sa

€ 2.000.893.000

€0

€ 509.784.000

Enovos LU23238809 Luxembourg sa

100,00%

Enovos International sa, Luxembourg

RWE Energy

E.ON Ruhrgas International GmbH

100,00%

100,00%

50,00%

51,84%

75,10%

100,00%

85,00%

Creos Deutschland GmbH

2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2015

Land

100,00% Creos Deutschland Services GmbH

100,00%

Titel Eind van mandaat Voorzitter van de Raad van Bestuur Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Supervisory Board

NPG Energy nv, Belgique NPG Bio I bvba NPG Bio II bvba NPG Bocholt nv NPG Green I and II Biopower Tongeren sa Windfarm Sankt-Vith sa NPG Willebroeck nv

Creos Deutschland holding GmbH

96,88%

Creos Luxembourg S.A.

GDF Suez sa (Engie)

18,36% Beteiligungsverwaltung Luxemburg

10,00%

f. ENOVOS Luxembourg sa

35/49

Niet-vertrouwelijk

100,00%

Leverancier E.ON Belgium NV E.ON Belgium NV E.ON Belgium NV

Leverancier E.ON Global E.ON Global E.ON Global E.ON Global E.ON Global E.ON Global E.ON Global E.ON Global E.ON Global E.ON Global E.ON Global E.ON Global E.ON Global E.ON Global E.ON Global E.ON Global E.ON Global E.ON Global E.ON Global E.ON Global

Raad van Bestuur Ondernemingsnummer (BE0820286735) (BE0820286735) (BE0820286735) (BE0820286735) (BE0820286735) (BE0820286735) (BE0820286735) (BE0820286735) (BE0820286735) (BE0820286735) (BE0820286735) (BE0820286735) (BE0820286735) (BE0820286735) (BE0820286735) (BE0820286735) (BE0820286735) (BE0820286735) (BE0820286735) (BE0820286735)

E.ON Energy Sales, GmbH, Germany

Raad van Bestuur Ondernemingsnummer 478242563 478242563 478242563

Bedrijfsopbrengsten

Schulden LT

Eigen vermogen


100,00%

Naam Wenning Werner Lehner UlrichOtt Erhard Birnbaum Leonhard de Segundo Karen Maria Kildakl Jorgen Byrne Kingsmill Denise Patricia Lagerkvist Lars Lennart Luha Eugen Gheorghe Mc Call John Michael Merke Sandra Obermann Rene Richard Raschke Dieter Eckhardt Guenter Schomburg Eberhard Schulz Fred Siegert Theo Stachelhaus Regine Andrea Stroeder Thomas Vis Willem Volpert Eva-Maria V.

Naam E.ON Benelux Holding bv E.ON Benelux nv PWC Bedrijfsrevisoren bcvba

DE5050056484

BE 0478242563

(BE0820286735)

100,00%

100,00%

vertegenwoordigd door

vertegenwoordigd door Van Bragt, Cees Bruijn, Frits Hens Koen

€ 2.000.893.000

€0

€ 509.784.000

Enovos Luxembourg sa


10,00%


100,00%

E.ON Global Commodities SE , Germany (ex E.ON Energy Trading SE et E.ON Ruhrgas AG)

E.ON Beteiligungen GmbH

€ 246.288.041

€0

€ 3.874.239

Land Nederland Nederland Belgïe

NL0003070578

NL 809599089

Eind van mandaat Land

Eind van mandaat 30/06/2014 30/06/2014 30/06/2014

E.ON Benelux nv, Netherlands

100,00%

E.ON Benelux Holding bv, Netherlands

E.ON Power Plants bvba Belgium

Titel Chairman of the Supervisory Board Deputy Chairman of the Supervisory Board Deputy Chairman of the Supervisory Board Member of the Supervisory Board Member of the Supervisory Board Member of the Supervisory Board Member of the Supervisory Board Member of the Supervisory Board Member of the Supervisory Board Member of the Supervisory Board Member of the Supervisory Board Member of the Supervisory Board Member of the Supervisory Board Member of the Supervisory Board Member of the Supervisory Board Member of the Supervisory Board Member of the Supervisory Board Member of the Supervisory Board Member of the Supervisory Board Member of the Supervisory Board

Titel Bestuurder Bestuurder Commissaris

100,00%

100,00%

30,00%

E.ON Belgium nv

70,00%

E.ON SE, Allemagne

g. E.ON Global Commodities SE (ex E.ON Energy Trading SE) - E.ON Belgium NV

36/49

h. Essent Belgium nv - RWE Supply & Trading Netherlands bv - Essent Energie Belgïe nv (2012) - Powerhouse bv

Voor de vertrouwelijke gegevens zie hoofdstuk IV toegang tot de Informatie

Niet-vertrouwelijk

37/49

Niet-vertrouwelijk

Raad van Bestuur Ondernemingsnummer

Raad van Bestuur Ondernemingsnummer FR477977755

Bedrijfsopbrengsten

Schulden LT

Eigen vermogen

99,99%


Leverancier GAS NATURAL EUROPE BELUX

Leverancier GAS NATURAL EUROPE sas

Pricewaterhouse

Naam

Gas Natural SDG sa, Espagne

Gas Natural Fenosa, Espagne

100,00%

100,00%

vertegenwoordigd door Commissaris

Titel

Eind van mandaat

Eind van mandaat enige bestuurder

Union Fenosa Internacional sa Espagne

30,00%

vertegenwoordigd door Titel Carlos-Javier Alvarez Fernandez

succursale GAS NATURAL EUROPE BELUX

€ 813.398.322

€0

€ 4.105.531

GAS NATURAL EUROPE sas, France (gasNatural fenosa)

Naam Union Fenosa Internacional sa

(BE0825194836)

FR477977755

Gas Naturale Internacionale SDG sa, Espagne

34,62%

Caj de Ahrros y Pensiones de Barcelona

Land

Land

Repsol sa

i. GAS NATURAL EUROPE BELUX - GAS NATURAL EUROPE sas

38/49

Niet-vertrouwelijk

€ 237.170.000 100,00%

Raad van Bestuur Ondernemingsnummer Leverancier GDF SUEZ 472018331 GDF SUEZ 472018331 GDF SUEZ 472018331 GDF SUEZ 472018331 GDF SUEZ 472018331 GDF SUEZ 472018331 GDF SUEZ 472018331 GDF SUEZ 472018331 GDF SUEZ 472018331 GDF SUEZ 472018331 GDF SUEZ 472018331 GDF SUEZ 472018331 GDF SUEZ 472018331 GDF SUEZ 472018331 GDF SUEZ 472018331 GDF SUEZ 472018331 GDF SUEZ 472018331 GDF SUEZ 472018331 GDF SUEZ 472018331 GDF SUEZ 472018331 GDF SUEZ 472018331 GDF SUEZ 472018331

Bedrijfsopbrengsten

Schulden LT

Naam Mestrallet Gérard Frère Albert Kocher Isabelle Achleitner Ann-Kristin Alphandéry Edmond Beffa Jean-Louis Cardoso Aldo Malrieu Françoise Lord Simon of Highbury Mongin Pierre Pallez Stéphane Beullier Alain Mourer Anne-Marie Bézard Bruno Milsan Astrid Lepage Philippe Simon Caroline Lamarche Gérard Michel Laurent Tordjman Florence Deloitte & associés Ernst & Young et Autres

€ 5.165.349.684

€0

-€ 17.429.490

24,85%

V.Laurnet; P.Pincemin C-E Chosson; P.Macioce

€0 € 2.000.893.000

Intercommunales

ORES Assets

100,00% € 509.784.000



LU23238809


Land Eind van mandaat Titel 3/05/2016 Frankrijk President Directeur-Generaal 28/04/2015 Belgïe Ondervoorzitter 3/05/2016 Frankrijk Bestuurder/ Directeur-General Vertegenwoordiger 28/04/2015 Duitsland Bestuurder 28/04/2015 Frankrijk Bestuurder 3/05/2016 Frankrijk Bestuurder 28/04/2015 Frankrijk Bestuurder 28/04/2015 Frankrijk Bestuurder 3/05/2016 Groot-Brittannïe Bestuurder 3/05/2016 Frankrijk Bestuurder 3/05/2016 Frankrijk Bestuurder 30/06/2018 Frankrijk Bestuurder 30/06/2018 Frankrijk Bestuurder 3/05/2016 Frankrijk Bestuurder 3/05/2016 Frankrijk Bestuurder 30/06/2018 Frankrijk Bestuurder 30/06/2017 Frankrijk Bestuurder AGO 2016 Belgïe Censeur Frankrijk Commissaris van de Regering Frankrijk Plaatsvervangende Commissaris van de Regering AGO 2020 Commissaris van de rekeningen AGO 2020 Commissaris van de rekeningen

4,71%


BE0476306127 Electrabel Customer Solutions sa / nv 4,20%

€ 13.139.978.263

Bedrijfsopbrengsten

Eigen vermogen

€ 22.136.084.245

Schulden LT 95,80%

€ 21.305.330.164

Eigen vermogen

BE0403170701

€ 335.332.000

Bedrijfsopbrengsten

€ 1.144.567.000

Schulden LT

Eigen vermogen

Electrabel sa / nv

€ 28.608.000.000

Bedrijfsopbrengsten

BE0835490593 GDF Suez Trading sas, France

€ 26.115.000.000

Schulden LT

100,00%

€ 44.159.000.000

GDF Suez sa, France (Engie)

Eigen vermogen

BE0472018331

j. GDF Suez - Electrabel sa / nv - Electrabel Customer Solutions sa / nv

39/49

Niet-vertrouwelijk

40/49

Naam vertegenwoordigd door Janssens Alain Van den Bossche Jan De Smet Jan Detavernier Bruno Godts Annemarie Hugé Anne-Sophie Sarens André Van Roy Dominique Van Wesemael Mirella Vandewattyne Pierre Van Bragt Johan Deloitte Réviseurs d'Entreprises sc S.F.D Boxus scrl Laurent Deloitte Réviseurs d'Entreprises sc S.F.D Leymans scrl Dirk

Naam Cirelli Jean-François Neviaski Edouard Cogac sa Janssens Alain Leroy Jean-Marc Brimont Stéphane Engels Didier Hirt Marc Pannier Marc Ernst & Young Deloitte Touche Tohmatsu

Raad van Bestuur Ondernemingsnummer Leverancier 476306127 Electrabel Customer Solutions sa / nv 476306127 Electrabel Customer Solutions sa / nv 476306127 Electrabel Customer Solutions sa / nv 476306127 Electrabel Customer Solutions sa / nv 476306127 Electrabel Customer Solutions sa / nv 476306127 Electrabel Customer Solutions sa / nv 476306127 Electrabel Customer Solutions sa / nv 476306127 Electrabel Customer Solutions sa / nv 476306127 Electrabel Customer Solutions sa / nv 476306127 Electrabel Customer Solutions sa / nv 476306127 Electrabel Customer Solutions sa / nv 476306127 Electrabel Customer Solutions sa / nv 476306127 Electrabel Customer Solutions sa / nv

Raad van Bestuur Ondernemingsnummer Leverancier 437982937 GDF Suez Trading sa 437982937 GDF Suez Trading sa 437982937 GDF Suez Trading sa 437982937 GDF Suez Trading sa 437982937 GDF Suez Trading sa 437982937 GDF Suez Trading sa 437982937 GDF Suez Trading sa 437982937 GDF Suez Trading sa 437982937 GDF Suez Trading sa 437982937 GDF Suez Trading sa 437982937 GDF Suez Trading sa


Naam vertegenwoordigd door Mestrallet Gérard Beeuwsaert Dirk Kocher Isabelle Brimont Stéphane Chaigneau Alain Dauger Jean-Marie Engels Didier Van Troeye Philippe Van der Beken Patrick Van Twembeke Willem Deloitte Réviseurs d'Entreprises sc S.F.D Boxus scrl Laurent

Raad van Bestuur Ondernemingsnummer Leverancier 403170701 Electrabel sa / nv 403170701 Electrabel sa / nv 403170701 Electrabel sa / nv 403170701 Electrabel sa / nv 403170701 Electrabel sa / nv 403170701 Electrabel sa / nv 403170701 Electrabel sa / nv 403170701 Electrabel sa / nv 403170701 Electrabel sa / nv 403170701 Electrabel sa / nv 403170701 Electrabel sa / nv

Titel Voorzitter van de Raad van Bestuur Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Commissaris van de rekeningen Commissaris van de rekeningen

Titel Voorzitter van de Raad van Bestuur Gedelegeerd bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Commissaris Commissaris

Titel Voorzitter van de Raad van Bestuur Gedelegeerd bestuurder Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Commissaris

Eind van mandaat Land Frankrijk Frankrijk Frankrijk Belgïe Frankrijk Frankrijk Belgïe Belgïe Frankrijk Frankrijk Frankrijk

Eind van mandaat Land 8/06/2015 Belgïe 10/06/2019 Belgïe 10/06/2019 Belgïe 10/06/2019 Belgïe 8/06/2015 Belgïe 10/06/2019 Belgïe 8/06/2015 Belgïe 8/06/2015 Belgïe 8/06/2015 Belgïe 8/06/2015 Belgïe 30/06/2019 Belgïe 12/06/2017 Belgïe 12/06/2017 Belgïe

Eind van mandaat Land 24/04/2018 Frankrijk 26/04/2016 Belgïe 24/04/2018 Frankrijk 28/04/2015 Frankrijk 24/04/2018 Frankrijk 28/04/2015 Frankrijk 24/04/2018 Belgïe 26/04/2016 Belgïe 23/04/2019 Belgïe 28/04/2015 Belgïe 25/04/2017 Belgïe

Niet-vertrouwelijk

20,57%

Belfius Bank nv

4,91%

Ethias sa

4,91%

BE0859,655,570

29,43%

Bedrijfsopbrengsten

Schulden LT

Eigen vermogen

GIMV nv BE0219919487 SRIW sa Bruno Venanzi (BRVE) Bruno Vanderschueren (BVDS) Tom Van de Cruys (TVDC) Gas Elektriciteit Gas + Elektriciteit

BE0220324117

50,00%

€ 2.366

€ 50.624.431 € 1.061.578.066

Lampiris sa

32,37%

Publifin sa (ex Tecteo) Nethys sa

6,50%

1,00%

29,50%

29,50%

16,50%

16,50%

(S23Y

26,37%

TEB PARTICIPATION sa (ex-Excetia Participations)

4,17% 20,83%

Publi-T cvba

SOCOFE sa

MeusInvest Groupe sa

Autres sociétés

Service for Energy sa sa)

16,67%

2,83% 5,36%

BE0426624509 41,70%

BE0505980308

BE0896428864

Manex sprl

100,00%

50,00%

BE0846,628,569

BE0880,350,620

FR34518984992

Lampiris Coop scrl

20,00%

Lampiris Wind sa

Lampiris France S.A.S.

6,70%

78,00%

100,00%

>50% Région Wallonne

k. Lampiris sa / nv

41/49

Niet-vertrouwelijk

42/49

Raad van Bestuur Ondernemingsnummer Leverancier 859655570 Lampiris 859655570 Lampiris 859655570 Lampiris 859655570 Lampiris 859655570 Lampiris 859655570 Lampiris 859655570 Lampiris 859655570 Lampiris

Naam BEWATT sprl Vladimir&Iouri Energies(V.I.E) sprl TOM V sprl De Keuleneer Eric Dewals Dirk Vanderijst Olivier Vincent Patrick Deloitte Reviseurs d'Entreprisess scrl Weert Laurent

vertegenwoordigd door Vanderschueren Bruno Venanzi Bruno Van de Cruys

Eind van mandaat Titel 6/11/2018 Bestuurder 6/11/2018 Bestuurder 6/11/2018 Gedelegeerd bestuurder 6/11/2018 Voorzitter van de Raad van Bestuur 6/11/2018 Bestuurder 6/11/2018 Bestuurder 6/11/2018 Bestuurder 25/06/2016 Commissaris

Land Belgïe Belgïe Belgïe Belgïe Belgïe Belgïe Belgïe Belgïe

Niet-vertrouwelijk

BROPA nv

BE0466634138

BE0401934742

10,00%

BE0467,010,953

99,80% 0,17%

0,20%

56,25%

Rigo Etienne Rigo Etienne Van Coppenolle Thierry Rigo Xavier Van Coppenolle Thierry Rigo Etienne Van Cakenberghe Hendrik Jilian Patrick


Octa sa

€ 201.092.920

€0

€ 2.354.247

OCTA+ Energie sa

99,80%

OCTA+ GROUP sa

Naam Brouw Jan Octa+ Group sa Prince Royal Management sa Fuel Management Company sprl Energix Management sprl Chrismajo sprl Soft sa VCLJ Bedrijfrevisoren VCLJ Bedrijfrevisoren

BE0457657777

Raad van Bestuur Ondernemingsnummer Leverancier 401934742 OCTA+ Energie 401934742 OCTA+ Energie 401934742 OCTA+ Energie 401934742 OCTA+ Energie 401934742 OCTA+ Energie 401934742 OCTA+ Energie 401934742 OCTA+ Energie 401934742 OCTA+ Energie 401934742 OCTA+ Energie

Bedrijfsopbrengsten

Schulden LT

Eigen vermogen


Titel Voorzitter van de Raad van Bestuur Gedelegeerd bestuurder Bestuurder Bestuurder Gedelegeerd bestuurder Bestuurder Bestuurder Commissaris Commissaris

Eind van mandaat Land Belgïe Belgïe 10/06/2013 Belgïe 10/06/2013 Belgïe Belgïe Belgïe Belgïe Belgïe

BE0444563668 Bruxelles Finances et Participations sa

l. OCTA+ Energie sa / nv

43/49

Niet-vertrouwelijk

BE0436888493

Bedrijfsopbrengsten

€0

Air Liquide Medical sa

€ 13.090.639 99,68%

50,01%

€ 21.098.896

Air Liquide Belgium sa

BE 0441857467

99,95%

50,01%

€ 91.484.590

€0

€ 34.825.016

L'air Liquide Belge sa

€ 609.106.342

€0

€ 17.559.366

100,00%

Air Liquide Benelux sa

Eigen vermogen

Schulden LT

Active Société Européenne de Gestion de l’Energie SA/NV (SEGE)

100,00%

100,00%

Air Liquide European Evolution sa France

100,00%

L'Air Liquide International sa France

100,00%

Air Liquide sa France

BE0429497786

Bedrijfsopbrengsten

Schulden LT

Eigen vermogen

BE0404222556

Bedrijfsopbrengsten

Schulden LT

Eigen vermogen

Bedrijfsopbrengsten

Schulden LT

Eigen vermogen

BE0838538571

Bedrijfsopbrengsten

Schulden LT

Eigen vermogen


Inactive

€ 990.693

€0

€ 1.249.015.052

Air Liquide Belgique SA/NV

€ 169.772.935

€0

€ 131.191.242

Air Liquide Large Industry sa

liquidation 18.06.2014

Blue Sky Development scrl

85,71%

€ 3.808.739

€ 137.543

€ 396.274.037

Air Liquide Industries Belgium sa

BE0441572803

BE0471356949

BE0889932636

BE0457652730

m. Société Européenne de Gestion de l’Energie sa / nv (SEGE)

44/49

Niet-vertrouwelijk

45/49

Raad van Bestuur Ondernemingsnummer Leverancier 838538571 Air Liquide Belgique SA/NV 838538571 Air Liquide Belgique SA/NV 838538571 Air Liquide Belgique SA/NV 838538571 Air Liquide Belgique SA/NV 838538571 Air Liquide Belgique SA/NV 838538571 Air Liquide Belgique SA/NV 838538571 Air Liquide Belgique SA/NV Naam vertegenwoordigd door Chalmers Ronnie Mouliney Michel Lediouron Vincent Boissy Karine Last Christian Franco Liliana Mazars Bedrijfdrevisoren Nuttens Anton

Titel Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Commissaris

Eind van mandaat Land 29/05/2015 Belgïe 29/05/2015 Frankrijk 22/05/2018 Frankrijk 22/05/2018 Frankrijk 27/05/2014 Duitsland 29/05/2015 Frankrijk 31/05/2017 Belgïe

Niet-vertrouwelijk

Raad van Bestuur Ondernemingsnummer 923609015 923609016 923609016 923609016 923609016 923609016 923609016 923609016 923609016 923609016

Bedrijfsopbrengsten

Schulden LT

Eigen vermogen

3,50%

NOK533.200.000.000

NOK0

NOK355.500.000.000

Statoil ASA, Norvège

3,74%

Government of Norway via its funds

Land

BE0437405761

Statoil Coordination Center nv

100,00%

Eind van mandaat

BE0863768370

Statoil Energy Belgium

76,39%

Statoil Energy Netherlands bv

100,00%

Statoil Holding Netherlands bv

100,00%

Statoil International Holding as, Norvège

100,00%

Statoil Petroleum as, Norvège

100,00%

100,00%

Foletrygdfondet

Titel Chairman of the board Deputy Chairman Board member Board member Board member Board member Board member Board member Board member Board member

3,40%

vertegenwoordigd door Naam Rennemo Svein Reksten Skaugen Grace Montgomery Godal Bjorn Tore Strausholm Jakob Oudeman Maria Johanna Mulva James Joseph Hughes Catherine Jeanne Bakkerud Lill Heidi Stig Laegreid di Valerio Indrid Elisabeth

NO923609016

67,00%

OLJE - OG Energiedepartementet

Leverancier Statoil ASA Statoil ASA Statoil ASA Statoil ASA Statoil ASA Statoil ASA Statoil ASA Statoil ASA Statoil ASA Statoil ASA

Deutsche Bank Trust co Americas


n. Statoil ASA

46/49


Bedrijfsopbrengsten

Schulden LT

Eigen vermogen

(BE0472468687) DE282663709

50,01%

Wintershall Erdgas BeteiligungGesellschaft MIT Beschränkter Haftung

100,00%

Wintershall Holding GmbH, Allemagne

100,00%

BASF Handels- Und Exportgesellschaft mit Beschränkter haftung

BASF SE, Allemagne

100,00%

Wingas Benelux bvba

€ 12.642.000.000

€ 2.000.000

€ 500.000.000

Wingas GmbH, Allemagne

100,00%

W &G Beteiligungs-GmbH & co.kg

Raad van Bestuur Naam Ondernemingsnummer Leverancier DE282663709 Wingas GmbH, Allemagne Raad van Bestuur Naam Ondernemingsnummer Leverancier GB03768267 Gazprom Marketing & Trading Limited, Angleterre

Gas + Elektriciteit

Gas Elektriciteit


vertegenwoordigd door Titel

£95.544.000 Schulden LT £3.641.676.000 Bedrijfsopbrengsten

£828.414.000 Eigen vermogen

Gazprom Marketing & Trading Limited, Angleterre GB03768267


100,00%

vertegenwoordigd door Titel

BE0860000911

49,99%

ZGG, Suisse

Gazprom Germania GmbH, Allemagne

OOO Gazprom Export, Russie

OAO Gazprom, Russie

o. Wingas GmbH

47/49

Niet-vertrouwelijk

Bedrijfsopbrengsten

Schulden LT

Eigen vermogen

Bedrijfsopbrengsten

Schulden LT

Eigen vermogen

Gas + Elektriciteit

MeusInvest Groupe sa

20,83%

4,17%

41,70%

4,91%

Publi-T cvba

4,94%

26,37%

16,67%

SRIW sa

16,50%

Région Wallonne

>50%

6,50%

€ 1.061.578.066

€ 2.366

€ 50.624.431

Lampiris sa

1,00%

29,50%

29,50%

16,50%

€ 3.790.374.013

€ 856.541.112

EDF Luminus nv

63,53%

EDF Belgium sa

€ 100.489.422

SOCOFE sa 5,36%

99,99%

29,43%

24,81%

2,83%

TEB PARTICIPATION (ex-Excetia Participations)

Publilec nv

0,10%

32,37%

50,00%

58,70%

Publifin / Finanpart / Nethys (ex-Tecteo Group scrl)

100,00%

EDF International sas

EDF sa, France

GIMV nv

Société C3

0,22%

1,06%

5,34%

Tom Van de Cruys (TVDC)

Bruno Vanderschueren (BVDS)

Bruno Venanzi (BRVE)

1 action

100,00%

Federale Participatie-en investeringsmaatschappij nv (FPIM)

13,34% ETHIAS sa via Vitrufin sa (Ethias Finance sa)

Vlaams Energie Holding cvba

Publilum nv

p.

Elektriciteit

Gas

VI.3 Bijlage3: Kruiselingse organogrammen

EDF Luminus nv en Lampiris sa / nv

48/49

Niet-vertrouwelijk

GDF Suez Trading sa, France

100,00%

€ 13.139.978.263

49/49

-€ 17.429.490 €0

€ 5.165.349.684

Eigen vermogen

Schulden LT

Bedrijfsopbrengsten

Electrabel Customer Solutions sa / nv

€ 22.136.084.245

Bedrijfsopbrengsten

95,80%

€ 21.305.330.164

€ 237.170.000

Bedrijfsopbrengsten

Schulden LT

€ 335.332.000

Schulden LT

Eigen vermogen

€ 1.144.567.000

BE0437982937

Eigen vermogen

Electrabel sa / nv

€ 26.115.000.000 € 28.608.000.000

Bedrijfsopbrengsten

€ 44.159.000.000

Schulden LT

GDF Suez sa

Eigen vermogen


Bedrijfsopbrengsten

Schulden LT

Eigen vermogen

Bedrijfsopbrengsten

Schulden LT

Eigen vermogen

Sotel

65,00%

17,50%

4,71%

66,93%

Twinerg

17,50%

€ 2.000.893.000

€0

€ 509.784.000


100,00%


Grand-Duché du Luxembourg (25,44%), Ville de Luxembourg (8,00%), ARDIAN (Axa Redilion ManagementCo S.C.A.) (23,48%), SNCI (10,01%)

10,00%

Creos Luxembourg sa

75,53%

18,36%

100,00%

30,00%

RWE Energy Beteiligungsverwaltung Luxemburg GmbH, Luxembourg

E.ON Benelux nv, Netherlands

100,00%

70,00%

E.ON Benelux Holding bv, Netherlands

€ 246.288.041

€0

€ 3.874.239

E.ON Belgium nv

E.ON SE, Allemagne 100,00%

100,00%


E.ON Energy Sales, GmBh, Germany

100,00%

E.ON Global Commodities SE , Germany (ex E.ON Energy Trading SE et E.ON Ruhrgas AG)

15,06%

E.ON Beteiligungen GmbH

q. Arcelor Mittal – GDF Suez (Engie) – E.ON - RWE

STUDIE (F) CDC-1431

Recommend Documents