CaseWare Nieuws is een uitgave van CaseWare Nederland bv
C A S E WA R E
N ieuws
Sneller werken met Controle- en Samenstel Manager Het werken met de controle- en samenstelmanagers gaat straks sneller en nog handiger. De releases voor 2009, die de komende maanden worden gereleased, vallen op door praktische features. Zoals het webdashboard dat vanaf elke werkplek met een internettoegang benaderd kan worden. Of de overzichtelijke sectiememo’s die meer relevante gegevens uit het dossier bevatten. Productspecialist Bas Sperling gunt iedereen alvast een kijkje achter de schermen van de nieuwe SRA CaseWare Controle Manager en SRA CaseWare Samenstel Manager. Lees meer op pag 9
Nieuwe producten en releases CaseWare introduceert het komende kwartaal meerdere nieuwe releases en producten. Twee opvallende zijn de nieuwste versie van CaseWare Working Papers en het
In dit nummer, onder andere: ‘‘Course design” doet zijn intrede bij CaseWare Het vizier op de toekomst CaseWare en SRA: meer dan de som der delen
overzichtsprogramma CaseWare Dossier Portal. Beiden zijn geheel aangepast aan de actuele wensen binnen de accountantspraktijk. CaseWare Dossier Portal is zelfs speciaal ontwikkeld voor professionals die zich doorgaans niet bezighouden met individuele dossiers, zoals compliance officers en relatiebeheerders. Via het web krijgen zij alle gewenste totaaloverzichten snel voorgeschoteld. Lees meer op pag 10
Eigenzinnig kantoor JAN© Accountants CaseWare en SRA: introduceert CaseWare JAN© Accountants maakt korte met-
meer dan de som der delen
ten met alle vooroordelen die soms
De relatie tussen SRA en CaseWare Nederland is uitge-
bestaan over de beroepsgroep. Ver-
groeid van een puur functionele samenwerking naar een
nieuwend, nuchter, recht voor zijn raap
hechte vertrouwensband waarbij op alle niveaus visies en
en felgekleurd: dat is JAN© ten voeten
ideeën worden uitgewisseld. Dat heeft beide partijen geen
uit. Met dezelfde eigenzinnigheid waar-
windeieren gelegd, wat blijkt uit het succes van de gezamen-
mee het kantoor zich naar de buiten-
lijk ontwikkelde SRA CaseWare Controle Manager en SRA
wereld profileert, ruilde het verleden
CaseWare Samenstel Manager. Cees Meijer en Harold Kinds
jaar de bestaande rapportgenerator
van SRA over de behoefte aan strategische samenwerking
in voor de software van CaseWare.
en de rol van SRA daarbij. Lees meer op pag 4
Hoe dat is verlopen leest u op pagina 6
Eigenzinnig kantoor JAN© Accountants kiest voor CaseWare Werkgroep Rapportage richt focus op nieuwe oplossingen Betere performance voor controleen samenstelsoftware Nieuwe release CaseWare Working Papers Nieuwste versies en patches Activiteitenkalender CaseWare Nederland Alles handig bij elkaar op nieuwe CaseWare-website CaseWare Open 2009
CASEWARE NIEUWS - MEI 2009
1
Alle disciplines Door de ontwikkeling van het ‘course design’ werkt CaseWare vanuit alle werkdisciplines aan een breed en gestructureerd aanbod van trainingen die goed zijn afgestemd op elkaar én op de specifieke behoefte van de gebruiker. De resultaten van het course design krijgt al op korte termijn zijn beslag in een nieuwe trainingsstructuur. Trainingen zullen, onder andere, inhoudelijk meer gekoppeld worden aan functies binnen de accountancy en sommige krijgen een extra verdiepingsslag. Zo wordt er voor de CaseWare Controle Manager gewerkt aan aparte trainingen voor assistent-accountants, accountants, con-
‘‘Course design” doet zijn intred Alweer anderhalf jaar geleden opende het CaseWare Learning Center in Apeldoorn zijn deuren. Sindsdien beschikt CaseWare over een eigen, uitstekend geoutilleerd, opleidingscentrum. Het ‘in house’ opleiden van gebruikers betekende een grote verandering. Vanuit facilitair oogpunt is de keuze voor een eigen opleidingsvoorziening een hele goede keuze geweest, vindt salesmanager Marcel Schurink. Maar nu gaat ook de inhoud van de trainingen op
kwartaal van 2009 twee migratietrainingen voor de overstap van de Jaarrekening Templates 2.4 naar de Financials 2009: één specifiek voor applicatiebeheerders en
De docenten van CaseWare CaseWare werkt momenteel met vier trainers. Bennie Bergman, Hennie Tempelman, Sandra Verbeek en André de Visser. Ze zijn allemaal gepokt en gemazeld in het vak, hetzij in het ICT-onderwijs, hetzij als accountant. Het totale opleidingsbeleid en de gang van zaken rondom het CaseWare Learning Centre
de schop.
valt sinds vorig jaar onder de verantwoordelijkheid van
Naar een innovatieve trainingsstructuur Achter de schermen werken CaseWare en de vier
Marcel Schurink
troleleiders en reviewers. Verder starten er in het derde
salesmanager Marcel Schurink.
CaseWare-docenten hard aan een innovatieve, integrale
Meer weten over trainingen?
opleidingsvisie. De opleidingen verbeteren zich door de
Wilt u een individuele training volgen of een groepstrai-
toepassing van een speciaal voor Caseware ontwikkelde
ning laten verzorgen voor uw kantoor? Neem dan con-
systematiek: het Course Design. Daarbij staan naast de
tact op met Marjoleine Kerstens of Wendy Velderman
CaseWare-producten, het verder verhogen van de kwali-
van CaseWare Nederland. Zij zijn verantwoordelijk voor
teit van de docenten, en meer dan ooit de cursist met zijn
de organisatie van alle trainingen en de planningen van
specifieke behoefte aan kennis en vaardigheden centraal.
zowel het CaseWare Learning Center als de in-compa-
Afhankelijk van de functie die hij of zij binnen een kantoor
nytrainingen. Desgewenst ondersteunen ze klanten bij
uitoefent, vindt er daardoor een betere afstemming plaats
het inventariseren van de trainingsbehoefte. Marjoleine
voor de juiste cursus.
en Wendy zijn te bereiken op het kantoor in Apeldoorn. Telefoon (055) 368 10 50. Via de nieuwe website van CaseWare (www.caseware.nl) kunt u zich ook online inschrijven voor trainingen. U vindt er uitgebreide informatie over het trainingsaanbod.
2
CASEWARE NIEUWS - MEI 2009
Het vizier op de toekomst In de afgelopen periode hebben wij als CaseWare niet stil gezeten. Nadat in de afgelopen jaren de richting van de diverse ontwikkelingen met name vanuit wet- en regelgeving zijn ingegeven, zien wij nu hoe de huidige ontwikkeling van onze oplossingen steeds meer gezamenlijk met onze klanten plaats-
één voor de eindgebruikers. Docent digt
André aan
dat
de
Visser ook
bij
kon-
vindt. Dat blijkt uit de toenemende partnership met klanten en
de
de samenwerking in werkgroepen met zowel onze klanten als
andere CaseWare-programma’s het
het SRA. Hierover leest u in elders deze nieuwsbrief meer.
course design zijn intrede zal doen. Klanten worden hierover tijdig geïn-
Tijdens de laatste CaseWare Open op Paleis ’t Loo heeft u
formeerd.
kennis kunnen maken met de organisatie CaseWare Nederland en met de diverse nieuwe producten waar wij hard voor u aan
Ambities
hebben gewerkt. Inmiddels staat alweer een volgende
Op de langere termijn strekken de
CaseWare Open voor de deur. De voorbereidingen hiervoor
ambities nog verder. CaseWare
zijn in volle gang.
streeft uiteindelijk naar certificering
de bij CaseWare
Uiteraard willen wij u bijpraten over de laatste stand van
van het opleidingenpakket: met toetsbare trainingsresulta-
ces van een kantoor een steeds belangrijkere rol. Met de
ten en een CaseWare-keurmerk. De nieuwe opleidingsvisie
jaarrekeningtemplates in combinatie met dossierfunctionali-
en -structuur binnen het CaseWare Learning Center vor-
teit, workflow en (XBRL) exportmogelijkheden naar uitvragende
men een belangrijke eerste stap in die richting.
partijen zien onze klanten dat het toevoegen van zekerheid aan
zaken. Want er hebben, wellicht meer dan op het eerste gezicht lijkt, veel nieuwe ontwikkelingen plaatsgevonden. Neem bijvoorbeeld SRA CaseWare Samenstel Manager in combinatie met Financials. Hiermee speelt CaseWare binnen het pro-
verantwoordingsinformatie zeker niet ten koste gaat van efficiency. Daarom hebben wij niet alleen gewerkt aan de functio-
Informatie
nele aspecten, ook met betrekking tot de performance van de
CaseWare Nieuws is een uitgave van CaseWare Nederland bv, verschijnt twee keer per jaar en wordt gratis verspreid onder accountantskantoren en relaties
templates kunnen wij ontwikkelingen tonen. En natuurlijk willen u kennis laten maken met de 2009 versies
van CaseWare Nederland bv.
van niet alleen SRA CaseWare Controle Manager en CaseWare
Voor meer informatie over publicaties in dit blad, aan-
De uitnodiging voor de CaseWare Open op 10 juni a.s. heeft
Financials maar ook van CaseWare Working Papers zelf.
melding voor- of opzegging van een abonnement kunt u contact met ons op opnemen via het emailadres:
u inmiddels al ontvangen. Mis ’t niet, want we maken er een leerzame én een gezellige middag van. Vergeet u zich daarom
[email protected]
niet nog even aan te melden via onze website?
CaseWare Nederland bv
Met vriendelijke groet,
Postbus 2112 7302 EM Apeldoorn
CaseWare Nederland bv
Tel: (055) 368 10 50 www.caseware.nl
Richard Schiphorst Algemeen Directeur
CASEWARE NIEUWS - MEI 2009
3
CaseWare Nederland en SRA hebben altijd al een goede verstandhouding met elkaar gehad. Sinds de invoering van de Wta zijn ze meer en meer met elkaar vergroeid geraakt. De gezamenlijk ontwikkelde software voor de controleen samenstelpraktijk blijkt een gouden greep. Het format is helder: CaseWare zorgt voor de ict-techniek, SRA voor de content. Daarnaast zoeken de partners elkaar ook steeds meer op in het kader van visie- en strategieontwikkeling. Een typisch voorbeeld van samenwerking waarbij het resultaat meer is dan de som der delen.
Meesturen De samenwerking met CaseWare concentreert zich voornamelijk rond de productontwikkeling. Cees Meijer stelt vast dat er juist op dit terrein een groot verschil is in de relaties die SRA onderhoudt met de diverse softwareleveranciers. “Ons uitgangspunt is dat we alle leveranciers willen bedienen. Onze leden werken immers met verschillende pakketten. We leveren dus netjes onze input aan uiteenlopende softwareoplossingen. Bij CaseWare doen we echter veel meer en dat maakt onze samenwerking uniek. Wij sturen daadwerkelijk mee met de ontwikkeling van nieuwe oplossingen”.
CaseWare en SRA: meer dan de Eigenlijk gek dus dat SRA weliswaar vaak wordt genoemd in deze CaseWare Nieuwsbrief maar nog nooit zelf uitgebreid aan het woord is geweest. SRA-directeur Cees Meijer en hoofd Accountancy Harold Kinds gingen er daarom eens goed voor zitten toen de redactie zich meldde op het SRA-kantoor in Nieuwegein voor een interview. GeCees Meijer
spreksonderwerpen waren er genoeg, zo blijkt wel uit onderstaand verslag. Convenant met AFM SRA is groot geworden door de uitgebreide vaktechnische service die de organisatie aanbiedt aan haar leden. Maar liefst 120 medewerkers en werkgroepleden vanuit de aan-
Harold Kinds
gesloten kantoren houden zich hiermee bezig. Cees Meijer rekent uit dat de 400 aangesloten kantoren ongeveer 50 procent van het totale Nederlandse MKB bedienen. Daarmee drukt de vereniging een zwaar stempel op de financiële dienstverlening in Nederland. Nauw verweven met de vaktechnische service zijn de productontwikkeling en de kwaliteitsbewaking, twee andere belangrijke peilers onder SRA. En er is veel aandacht voor monitoring en de verfijning van werkprogramma’s binnen
Dit is niet van de ene op de andere dag ontstaan. Ha-
de accountancy. De toonaangevende rol die SRA hierin rold Kinds: “SRA is jaren geleden al begonnen met het speelt komt ook tot uitdrukking in het in 2006 afgeslo-
standaardiseren van werkprogramma´s. In het begin ge-
ten convenant met de AFM. Sindsdien treedt SRA op als
beurde dat nog zonder elektronische dossiers. In de loop
auditor voor de AFM als het gaat om de wettelijke con-
van de tijd werd duidelijk dat het niet meer zonder een
troles. Het lag voor de hand dat het SRA hiervoor ingezet goede automatisering kon”. Cees Meijer: “We hebben in zou worden. De vereniging beschikt over zeer ervaren re- eerste instantie vooral op vakinhoudelijk gebied samenviewers die eveneens al jaren toetsen of de aangesloten
werking gezocht met de diverse leveranciers. En daarin
kantoren het SRA-keurmerk verdienen.
maken we in principe geen onderscheid, zoals ik hiervoor al schetste. Maar met de komst van de Wta groeide bij ons echter de behoefte aan een strategische samenwerking op het snijvlak van vaktechniek en ict. We hadden
4
CASEWARE NIEUWS - MEI 2009
hiervoor meerdere partijen op het oog. CaseWare Ne-
Misschien spreekt de samenstelpraktijk voor sommigen
derland was in eerste instantie niet echt in beeld omdat
wat minder tot de verbeelding maar de Samenstel Ma-
wij in de veronderstelling waren dat dit bedrijf alleen de
nager is een gedegen en volledig product dat prima op
grote kantoren bediende. Dat bleek niet te kloppen. Het
die praktijk aansluit. Dat is mogelijk geworden doordat
resultaat is bekend: de samenwerking is er gekomen en
CaseWare heel goed naar ons, de contentleverancier,
samen hebben we ook voor de middelgrote en kleine kan-
heeft geluisterd”.
toren uitstekende pakketten ontwikkeld”. Harold Kinds noemt tot slot het verbeterde dashboard en
Unieke methode
de nieuwe tool CaseWare Dossier Portal. Maar wat hem
Harold Kinds: “Een mooi voorbeeld is de SRA CaseWare
betreft zijn er nog genoeg wensen voor de nabije en wat
Controle Manager. Dat is een unieke controlemethode
verdere toekomst. Data-analyse, dát wordt de nieuwe
geworden waarin alle specifieke eigenschappen van het
trend, voorspelt hij. Er wordt achter de schermen al druk over gebrainstormd. “Kom tegen die tijd maar eens terug
e som der delen
voor een nieuw interview”, zegt hij. De prioriteit op de korte termijn ligt volgens beiden met name in het verlagen van de foutmarges in de dossiers. Cees Meijer: “Daar valt nog de nodige winst te behalen. Als SRA kunnen we de kantoren daarbij ondersteunen. Als de automatisering ook een bijdrage kan leveren, is dat alleen maar meegenomen”.
Samenwerking op drie niveaus SRA werkt op drie ´platforms´ samen met CaseWare. Allereerst is er de commissie Vaktechniek. Deze bemoeit zich met de inhoud van de werkprogramma’s. Verder zijn er de werkgroepen voor MKB zijn verwerkt. Bij de nieuwe re-
de ontwikkeling van de diverse softwaretoepassingen.
lease van de Controle Manager 2009
Hierin zitten naast CaseWare en leden van de commis-
is goed rekening gehouden met onze
sie Vaktechniek ook gebruikers uit het veld.
ervaringen en inzichten. Op ons initiatief zijn een paar forse efficiencyver-
Tenslotte is er een stuurgroep op vennotenniveau. Hier
beteringen doorgevoerd. En we heb-
worden de strategische lijnen uitgezet en wordt geantici-
ben samen met CaseWare gekeken
peerd op toekomstige ontwikkelingen.
hoe we het instrument waardevoller
Cees Meijer voegt daar nog een taak aan toe. “De stuur-
konden maken voor andere functio-
groep zorgt er ook voor dat er vanuit de vaktechnische
narissen binnen de kantoren, zoals
hoek geen ‘overkill’ plaatsvindt. Het is niet verstandig om
vennoten en compliance officers. Die
alles tot op het bot te standaardiseren en voor te kau-
zullen heel blij zijn met de nieuwe opzet van de controle-
wen. We opereren wat dat betreft in een spanningsveld.
memo’s en kerndocumenten”.
Hoever ga je in het denken voor anderen? Goede soft-
Cees Meijer: “Laten we vooral de Samenstel Manager
ware en werkprogramma´s kunnen een geweldige onder-
niet vergeten. De Controle Manager wordt meestal ge-
steuning zijn maar het is gevaarlijk om daar als kantoor
noemd als voorbeeld van de geslaagde samenwerking
volledig op te vertrouwen”.
tussen CaseWare en SRA. Maar wat mij betreft krijgt de Samenstel Manager evenveel eer toebedeeld.
We zeggen daarom ook altijd tegen onze leden: “het blijft je eigen toko. Dus blijf zelf in control”.
CASEWARE NIEUWS - MEI 2009
5
Eigenzinnigheid is, naast Hollandse nuchterheid, het handelsmerk van JAN© Accountants & Belastingadviseurs. Het kantoor kiest duidelijk een eigen weg en vertrouwt daarbij op het eigen oordeelsvermogen. Die instelling kwam goed van pas bij de selectie van de nieuwe accountancysoftware voor het kantoor. Dennis van Heteren, vestigingsleider van het kantoor Zwanenburg én kartrekker van de invoeringswerkgroep legt uit waarom de keuze viel op CaseWare.
fileerden maar daar hebben we ons nooit wat van aangetrokken”. Inmiddels is het commentaar van de ‘gevestigde orde’ flink geluwd want JAN© Accountants & Belastingadviseurs blijkt erg succesvol. Van Heteren:”We zijn behoorlijk gegroeid de afgelopen jaren, op eigen kracht maar ook door overname van andere kantoren. Deze wilden juist graag met ons samenwerken vanwege onze aanpak en uitstraling”.
De keuze voor CaseWare Working Papers Sinds eind 2008 is het kantoor in het bezit van de Wtavergunning. In hetzelfde jaar stapte men voor de rapportagewerkzaamheden over op CaseWare Working Papers. Daar ging een intensief selectieproces aan vooraf. Met het oog op de nieuwe wetgeving vond JAN© het hoog tijd voor de invoering van het elektronisch dossier. Maar dat moest dan wel voldoen aan hoge eisen. Van Heteren: “Medio 2007 heeft het bestuur de uitgangspunten geformuleerd voor het nieuwe pakket. Uiteraard moest het een goed elektronisch dossier bieden. Daarnaast wilden we beslist een gerenommeerd product dat zijn waarde in de praktijk ruimschoots had bewezen. En het moest eenvoudig te koppelen zijn met ons CRM-systeem”. De toenmalige leverancier bleek qua productontwikkeling nog niet zo ver gevorderd te zijn om aan de eisen van JAN© tegemoet te komen. CaseWare had zich daarentegen al jaren eerder gespecialiseerd in elektronische dossiers en werkprocessen. Van Heteren: “Wat zeker ook meespeelde was dat de content van CaseWare wordt
Eigenzinnig kiest voor CaseWa JAN© is in de eigen regio wijd en zijd bekend vanwege de opvallende
Recht voor zijn raap
verzorgd door het SRA. Ons kantoor heeft van oudsher een
wervingsspotjes voor nieuwe me-
Een accountant saai en kleurloos? Niet als het aan JAN©
sterke band met het SRA, niet in de laatste plaats omdat
dewerkers. De kinderen van het
Accountants & Belastingadviseurs ligt. Sinds het ont- één van onze partners, Paul Dinkgreve, voorzitter is.
JAN©-personeel spelen hierin een
staan, eind 2005, maakt het kantoor korte metten met Het feit dat de inhoudelijke content wordt aangeleverd en
hoofdrol. En dat doen ze met verba-
alle vooroordelen die niet ingevoerden wel eens hebben
zingwekkend veel talent. Kijk voor de
over de beroepsgroep. Met een eigenzinnige aanpak, met de inhoudelijke kwaliteit wel goed zit. De uiteindelijke
spotjes op www.janaccountants.nl
recht-voor-zijn-raap-communicatie, opvallende wervings-
geborgd door het SRA geeft ons het vertrouwen dat het beslissing viel snel nadat tenslotte bleek dat CaseWare
spotjes en knaloranje bedrijfsauto’s is JAN© Accountants eenvoudig te koppelen was aan ons CRM-systeem Allure”. & Belastingadviseurs verfrissend anders. En daarmee bewijst het kantoor dat degelijkheid en kwaliteit niet syno- Gezamenlijke werkstandaard niem hoeven te zijn aan krijtstreep en notenhout.
Medio 2008 was de ommezwaai een feit. Het betekende
“In de beginperiode zijn we door collega-kantoren voor gek
wel dat alle drie vestigingen, die op dat moment deel
verklaard”, blikt Dennis van Heteren terug. “We hebben uitmaakten van JAN©, moesten leren omgaan met een best veel kritiek gehad op de manier waarop we ons pro- nieuw pakket.
6
CASEWARE NIEUWS - MEI 2009
Van Heteren: “Een voordeel was dat we, voordat Case-
Zoals het aanmaken van een nieuwe klant. Daarentegen
Ware in beeld kwam, op basis van de bestaande software
mag er wat ons betreft meer aandacht zijn voor de tips
al een gezamenlijke werkstandaard hadden ontwikkeld.
en tricks, de vele praktische foefjes om je werk sneller en
We wisten dus vrij goed welke kant we uit wilden met het
handiger te doen”. “Het is natuurlijk altijd wennen maar
nieuwe pakket”.
de invoering is zeker geslaagd te noemen”, vat Dennis
JAN© Accountants & Belastingadviseurs maakt daar-
van Heteren samen.
naast dankbaar gebruik van de kennis en ervaring van de nieuwste loot aan de stam, de vestiging Purmerend, die
Als belangrijk winstpunt noemt Van Heteren de monitoring
zich in 2009 aansloot bij het kantoor. Daar werkte men al
van de workflow. En het feit dat medewerkers niet meer
met CaseWare Working Papers. De zojuist toegetreden
met dossiers hoeven te slepen. De CaseWare-software
medewerkers uit Purmerend leveren daarom een waarde-
draait binnenshuis in een Citrix-omgeving en kan bij de
volle bijdrage aan de verdere ontwikkeling.
klant via internet worden be-
Dennis van Heteren: “Uiteindelijk zijn we ongeveer een
naderd.
jaar bezig geweest met de invoering. Dit gebeurde in
2010 wil JAN©
nauwe samenwerking met de implementatiespecialist van
overstappen van
Full.Finance Consultants.
de
Begin
CaseWare
Jaarrekening In die periode hebben we op basis van de CaseWare-
Templates op Fi-
templates onze eigen modelrapporten gebouwd en
nancials. Op dit
iedereen klaargestoomd voor de verandering. We hebben
moment
met name lang nagedacht over de beste manier voor het
er al gewerkt
invoegen van Word- en Excel-sjablonen. Dat bleek goed te
aan de invoering
kunnen door ze op te nemen in een centrale CaseWare
van de SRA CaseWare Samenstel Manager 2008. Op de
template dat vanuit de functie ´bibliotheek´ in CaseWare
vestiging Rijnsburg draait daarnaast een pilot met de SRA
Working Papers kan worden opgeroepen. Het grote voor-
CaseWare Controle Manager.
deel hiervan is dat al onze Word- en Excelsjablonen maar
Het is de bedoeling dat de hele organisatie daar gedu-
op één plek hoeven te worden beheerd. Verder hebben
rende de interimcontroles in het najaar van 2009 mee
we een handboek gemaakt en grondig gekeken naar de
gaat werken.
logistiek. We hebben de werkprocedures en instructies
Uit de Hollandse klei
tot in detail uitgewerkt. Wie doet wat? Wat vind je op
JAN© Accountants & Belastingadviseurs is in 2005 ont-
wordt
kantoor JAN© Accountants are welke plek? Een mammoetklus maar het werpt nu zeker staan na een fusie van meerdere kantoren uit de regio zijn vruchten af. Zeker waar het gaat om de uniformiteit
rond Amsterdam. Inmiddels heeft het kantoor vestigin-
van werken. En om de zekerheid dat de kwaliteit van gen in Zwanenburg, Landsmeer, Weesp, Purmerend en werken overal en altijd consistent is”.
Rijnsburg. JAN© biedt een breed pakket aan financiële dienstverlening, waaronder accountancy, belastingzaken,
Opleiding
administratieve dienstverlening en advisering op bedrijfs-
In juni 2008 organiseerde JAN© een roadshow langs alle economisch, fiscaal en financieel-juridisch terrein. De vestigingen om het nieuwe pakket en de werkwijze aan belangrijkste klantengroep wordt gevormd door MKBde man te brengen. Van Heteren: “Daar kon iedereen al ondernemingen met 25 tot 200 werknemers, vaak famizijn vragen over de omzetting naar CaseWare kwijt. Uiter-
liebedrijven of ondernemingen van enkele partners. Voor
aard hebben we ook daarbuiten veel aandacht besteed hen wil JAN© een “uit de Hollandse klei getrokken jongen aan uitleg en communicatie. Alle betrokken medewerkers zijn die met beide benen op de grond staat en zijn afkomst hebben in company een opleiding gevolgd. Wat dat betreft nooit verloochent”. Aldus de missie van het kantoor. hebben we trouwens nog wel een lijstje met verbeterpunten voor CaseWare. We vinden dat er teveel aandacht wordt besteed aan zaken die door de koppeling met het CRM simpel met één druk op de knop geregeld worden.
CASEWARE NIEUWS - MEI 2009
7
Samen bouwen aan oplossingen voor nieuwe uitdagingen binnen de rapportage. Dat is de opdracht van de permanente werkgroep Rapportage die sinds enkele maanden actief is. De inbreng van CaseWare ligt vooral op het technische vlak. De deelnemende kantoren nemen zowel de vakinhoudelijke als de conceptuele kant voor hun rekening.
Werkgroep Rapportage richt focus op nieuwe oplossingen Aanjagers van de werkgroep zijn senior accountmanager
strategie en ontwikkeling. Maar ook met het besef dat
Regina de Jong en productspecialist Leo Greve. Regina
consensus belangrijk is in dergelijke trajecten”.
werkt sinds het najaar van 2008 bij CaseWare. Haar komst is een direct gevolg van de wens van CaseWare
Voorkeur
om de samenwerking met kantoren uit het veld verder uit
Het eerste onderwerp waarmee de werkgroep aan de
te bouwen. Regina heeft niet stilgezeten want inmiddels
slag gaat is de uitwerking van twee nieuwe versies van de
participeren zes kantoren van verschillende grootte in de
template ‘Begroting en Tussentijdse Rapportage’ (BTR).
werkgroep. Ze werken met CaseWare intensief samen
Regina de Jong en Leo Greve begrijpen deze voorkeur wel.
aan een scala aan onderwerpen die, zoals de naam al
“De bedrijfsomgeving wordt steeds dynamischer. Onder-
aangeeft, allemaal een relatie hebben met de rapporta-
nemingen willen voortdurend weten of ze nog op koers
gepraktijk.
liggen en zonodig snel kunnen bijsturen. Veel accountants gebruiken gegevens uit de jaarrapporten om hun klanten
Leo Greve: ”Een belangrijk uitgangspunt is dat de werk-
daarover te adviseren. Maar een jaarrapport blikt altijd
groep conceptueel te werk gaat. Dat wijkt behoorlijk af van
terug en loopt dus wat dat betreft achter de feiten aan.
de manier waarop er in de CaseWare-gebruikersgroepen
Met een goed hulpmiddel om tussentijds relevante cijfers
naar de materie wordt gekeken. Maar deze werkgroep
te genereren kan een accountant zich onderscheiden en
heeft dan ook een andere functie. De focus ligt niet op
voor zijn klant een toegevoegde waarde creëren”.
de details in de uitvoering maar op de mogelijkheden
CaseWare beschikt op dit moment al over een standaard
om met hulp van de CaseWare-software in te spelen op
BTR-template. Deze is geschikt voor basisrapportages.
nieuwe vraagstukken. Van theorie naar praktijk dus”.
Grotere ondernemingen hebben behoefte aan uitgebreide tussentijdse overzichten met veel vergelijkings-
Regina de Jong vult aan: “Vanuit
mogelijkheden.
CaseWare willen we de klanten vooral
8
zelf laten bepalen welke onderwerpen
De samenwerking bij de ontwikkeling van de nieuwe tem-
en thema’s voorrang moeten krijgen.
plate loopt voortvarend. De requirements zijn opgesteld
Daarom hebben we tijdens de eerste werkgroepbijeen-
op basis van de input van de werkgroepleden. De volgende
komst visies en ideeën uitgewisseld. Een aantal zaken
stap is het functioneel ontwerp. Komende zomer kunnen
springt er op dit moment uit: tussentijdse rapportages,
de werkgroepkantoren de testversie uitproberen. De eer-
fiscale verslaglegging en XBRL. Onderwerpen die alle-
ste versie zal beschikken over alle relevante financiële
maal hoog op de agenda staan van kantoren, bijvoorbeeld
informatie. In de zomer van 2010 volgt een zogenaamde
omdat hun klanten erom vragen of omdat nieuwe wetge-
Advanced versie met beduidend meer mogelijkheden, zo-
ving het vereist”.
als scenarioberekeningen en veel grafieken.
Regina omschrijft de werkgroepleden als enthousiast,
Ondertussen buigt de werkgroep Rapportage zich alweer
gemotiveerd en ‘aan elkaar gewaagd’. “Je merkt dat het
over nieuwe uitdagingen. U kunt hier de komende jaren
vooruitstrevende mensen zijn met een duidelijke visie op
nog veel van verwachten.
CASEWARE NIEUWS - MEI 2009
Sneller, functioneler, overzichtelijker. Dat zijn kort samengevat de winstpunten bij de nieuwe updates van de SRA CaseWare Controle Manager en SRA CaseWare Samenstel Manager. Peter van de Graaf, lid van de productgroep ‘Managers’ en productspecialist Bas Sperling vertellen wat de gebruiker hiervan in de praktijk merkt. “Het dashboard heeft enorm veel opties en door de intel- Bas Sperling: “De eerste laag omvat de instructies van ligente opbouw worden documenten en gegevens voort-
de ‘contentleveranciers’: SRA, NOVAK en Extendum. Deze
durend automatisch gesynchroniseerd. Handig voor de
instructies kunnen desgewenst verplicht worden gesteld.
gebruiker maar het betekent wel dat het uiterste wordt
In de tweede laag staan de instructies op kantoorniveau.
gevraagd van de onderliggende software. Deze kan als re-
Hier heeft elk kantoor alle vrijheid om zelf instructies toe
actie daarop trager worden. Dat gebeurt vooral als meer-
te voegen en desgewenst verplicht te stellen. Tenslotte
dere mensen tegelijk in hetzelfde dossier actief zijn.
kan een gebruiker in de derde laag, het klantniveau, zelf instructies toevoegen”.
Webdashboard
De veranderingen zijn het eerst te zien in de SRA Case-
Peter
De verwerkingssnelheid mag dan vanuit technisch
Ware Controle Manager. Bas Sperling: “Dat komt omdat
van de Graaf
oogpunt verklaarbaar zijn, een gebruiker schiet er niet zo-
de commissie Vaktechniek van het SRA onlangs alle vakin-
veel mee op. Dus is volgens Bas Sperling hard gewerkt
houdelijke gegevens opnieuw heeft bekeken en vastgelegd.
aan een verbetering van de performance. Die is onder-
Wij voeren al deze wijzigingen op dit moment door in SRA
Verbeterde performance voor controle- en samenstelsoftware meer gevonden door het dashboard toegankelijk te maken CaseWare Controle Manager 2009. Deze komt medio via een server of via het internet. Doordat het webdash-
2009 beschikbaar. Vrij snel daarna zullen we ook een
board elders op een server staat, legt deze geen beslag nieuwe releases uitbrengen van alle andere ‘managers’,
Bas Sperling
meer op de capaciteit van het programma. Peter van de
waaronder de SRA CaseWare Samenstel Manager. Eind
Graaf: “Gebruikers zullen merken dat het daardoor een
2009 moeten alle nieuwe versies zijn uitgebracht”.
stuk sneller gaat”. Om het dashboard te kunnen gebruiken is een internet- Sectiememo´s verbinding nodig of een verbinding met de interne net-
Gebruikers zullen merken dat in deze nieuwe releases
werkserver. Peter van de Graaf denkt niet dat dit veel
ook de sectiememo’s een metamorfose hebben onder-
problemen oplevert. “Steeds meer accountantskantoren gaan. Deze samenvattende procesdocumenten, die via hebben, als ze op locatie bij de klant werken, de beschik-
het dashboard worden gegenereerd, zien er niet alleen
king over mobiele internetverbindingen op een laptop. Of overzichtelijker uit maar bevatten ook meer relevante geze gebruiken de internetvoorzieningen van de klant.
gevens. Zoals de risico’s per post, de vrije teksten in de leadsheets en de conclusies die uit de werkprogramma’s
De gebruiker hoeft niets te doen om verbinding met het naar voren komen. Overigens kunnen kantoren en gebruiwebdashboard te krijgen. Na een eenmalige installatie kers tot op klantniveau zelf instellen welke informatie ze logt het programma bij het opstarten automatisch in. Het wel of niet terug willen laten komen in de sectiememo’s. dossier en de klantgegevens blijven trouwens gewoon op de lokale computer of server staan. Heel veilig dus”.
Drie lagen architectuur Niet alleen de performance heeft een boost gekregen. De instructies voor werkprogramma´s en checklisten in de Controle Manager zijn voortaan opgebouwd in drie lagen.
CASEWARE NIEUWS - MEI 2009
9
Nieuwe release CaseWare Working Papers
Productnieuws
CaseWare International brengt een nieuwe versie uit van
den verdeeld en heen en weer kunnen worden geschoven.
CaseWare Working Papers. Deze wordt vanaf juli 2009
Achter de schermen is er wel degelijk veel vernieuwd. Het
aan de Nederlandse gebruikers beschikbaar gesteld. Het
programma kan in een groter aantal serveromgevingen
hoofdkantoor in Canada verzamelt op basis van proefver- draaien en gaat efficiënter om met het laden van gebruisies de op- en aanmerkingen vanuit de distributielanden.
kersgegevens. CaseWare Nederland informeert alle ap-
CaseWare Nederland zorgt voor een goede aansluiting plicatiebeheerders apart over de conversie en de eisen van de Nederlandse templates op de nieuwe versie. Ook
voor de inrichting van het programma.
komt er een Nederlandse vertaling van de Engelstalige software. Een groep geselecteerde kantoren ontvangt Overzichtstool CaseWare Dossier Portal binnenkort een testversie van de vernieuwde CaseWare
beschikbaar
Working Papers.
Eind vorig jaar werd deze nieuwe vinding van CaseWare Nederland al aangekondigd. Nu is hij er dan toch echt.
Leuke features
CaseWare Dossier Portal is een verademing voor de
De nieuwe release levert geen ingrijpende veranderingen
professionals die binnen kantoren verantwoordelijk zijn
op voor de gebruikers, behalve dan dat het programma voor het totaaloverzicht en de voortgangsbewaking, zoals sneller is geworden. Ook zitten er een paar leuke nieuwe compliance officers, vennoten en relatiebeheerders. Dit features in. Wie bijvoorbeeld met meerdere personen aan gaat zeker op voor kantoren met meerdere vestigingen. een dossier werkt, kan voortaan in één oogopslag zien
Hoewel er relevante kerngegevens uit individuele dossiers
wie de medegebruikers zijn. De echte ‘cracks’ met twee
worden getoond, is het programma vooral handig om snel
beeldschermen op hun bureau zullen het waarderen dat
inzicht te krijgen in de voortgang van alle klantdossiers
documenten voortaan over twee schermen kunnen wor- en werkzaamheden. Daarmee beantwoordt het in eer-
Overzichten in CaseWare Dossier Portal
ste instantie aan de behoefte binnen de controlepraktijk. Maar CaseWare Dossier Portal kan ook uitstekend gebruikt worden in combinatie met de Samenstel Manager, Financials 2008 en de Jaarrekening Templates. Door een
CaseWare Dossier Portal toont via het dashboard
koppeling met het CRM-systeem kunnen klantgegevens
een groot aantal views, zoals:
worden ingevoerd en up-to-date worden gehouden. Dit
totaaloverzichten;
gaat ‘batchgewijs’ dus snel en efficiënt.
planningsoverzichten; fasering van de opdrachten;
CaseWare Dossier Portal is een web-based applicatie.
stand van zaken binnen de dossiers;
Het voordeel is dat de overzichten overal toegankelijk zijn
personen die toegang hebben of
via een beveiligde omgeving op het internet. De applica-
tekenbevoegd zijn;
tie kan in eerste instantie alleen op ASP basis worden
personen die aan een dossier werken;
gebruikt.
mogelijkheid om in te zoomen op bepaalde
10
details;
SRA is enthousiast over de nieuwe tool. Volgens SRA ver-
mogelijkheid om vanuit Dossier Portal
strekt het precies die overzichten die het meest relevant
een nieuw dossier op te starten.
zijn voor de controlepraktijk.
CASEWARE NIEUWS - MEI 2009
Updates van programmatuur worden uitgebracht via pat-
SRA CaseWare Samenstel Manager 2008.1
ches en hotfixes. Deze zijn altijd cumulatief, wat betekent De voornaamste verbeteringen in deze patch hebben te madat alle wijzigingen in de laatste versie van een patch of ken met performance verbeteringen in de werkprogramma’s hotfix zijn opgenomen.
Nieuwste versies en patches Het verschil tussen een patch en een hotfix is dat een hot-
en checklist. Tevens zijn een aantal zaken met betrekking tot de positie van leadsheets in het dossier opgelost. NOVAK Samenstel Dossier2008.1 Ook in deze patch zijn de verbeteringen met betrekking tot de performance van werkprogramma’s en checklists doorgevoerd.
fix op klantaanvraag wordt verstrekt als oplossing van een
Wat mag u binnenkort van ons verwachten:
gemeld probleem, terwijl een patch actief, volgens een vast
De komende maanden mag u onder andere de volgende pro-
releaseschema, aan alle gebruikers wordt verstuurd. De
ducten van ons verwachten:
patch bevat alle hotfixes die in voorgaande periode zijn uit- CaseWare Working Papers 2009: een volledig nieuwe versie van CaseWare Working Papers met uitbreidingen gebracht. Onderstaand geven wij u een overzicht van de meest recent op het gebied van beveiliging en verbeteringen op het gebied van performance (juli 2009); uitgebrachte patches. CaseWare Financials 2008, patch 2008.4 / patch 2008.5 (juni / juli): met betrekking tot bugfixing en optimalisatie; CaseWare Financials 2009: optimalisatie van de Financials template op basis van de nieuwe mogelijkheden van Working Papers 2009 (oktober 2009); CaseWare Financials Engelse Template: Engelse jaarrekening op basis van de Nederlandse verslaggevingCaseWare Jaarrekening template versie 2.4.1
standaarden (mei 2009);
Deze patch bevat wijzigingen in de verklaringen naar aanlei-
SRA CaseWare Controle Manager 2009: nieuwe func-
ding van definitieve publicatie door NIVRA/NOvAA. Bovendien tionaliteit met betrekking tot de opbouw van de werkbevat deze patch de gewijzigde Fiscale Positie vanwege wijzi- programma’s en de mogelijkheden om de content kantoorging in tarieven en tranches.
en cliëntspecifiek te maken (conform de CaseWare 3-
CaseWare Financials 2008.2
lagen architectuur). Tevens is de SRA content volledig geredi-
Deze patch bevat de bugfixing van diverse gemelde pro-
geerd en vernieuwd (juli 2009);
blemen. Daarnaast zijn de kop- en voetteksten compleet
CaseWare Dashboard techniek: nieuwe techniek voor
vernieuwd, zijn de nieuwe teksten van de verklaringen op-
versnelde opbouw van het CaseWare dashboard in de
genomen (Samenstellings-, Beoordelings- en Accountants- diverse CaseWare manager producten (mei 2009); verklaring) en zijn de VpB tarieven en drempelbedragen SRA CaseWare Samenstel Manager 2009: doorvoer aangepast.
van de functionaliteit van de 3-lagen architectuur, zodat ook in
SRA CaseWare Controle Manager 2008.2
de Samenstel Manager grote flexibiliteit met betrekking
Deze versie kent de onder andere volgende wijzigingen en/
tot de content wordt geboden (oktober 2009);
of vernieuwingen:
BTR 2.x (bugfixing) / BTR Financials
Formulieren met betrekking tot identificatie zijn (nieuwe ontwikkeling); Update CaseWare Financiële Connectoren aangepast conform de Wwft; Het is nu mogelijk om risico’s aan te maken vanuit het
(AccountView en Afas);
dasboard. Voorheen was dit enkel mogelijk vanuit XBRL - Fiscale jaarrekening. werkprogramma’s en checklists; Onderbouwing verklaring: In de onderbouwingen van de verklaring worden aantekeningen van de volgende types ingelezen: Managementletterpunten (ML), Topmemopunten (PT), Bespreekpunten (BC) en Accountantsverslagpunten (AV).Tevens worden de niet afgedekte risico’s getoond; Snellere opbouw van de werkprogramma’s t.b.v. performance verbetering.
CASEWARE NIEUWS - MEI 2009
11
Waar komt u ons de komende tijd tegen?
Activiteitenkalender CaseWare Nederland
Datum
Evenement
Waar
27 mei 2009
Deelname aan Innolan
Ernst Sillem Hoeve,
Accountancy Dag
Lage Vuursche
10 juni 2009
CaseWare Open
Dorhout Mees, Biddinghuizen
18 juni 2009
Demomiddag Elektronische
CaseWare Nederland,
dossiervorming en
Apeldoorn
Jaarrekening rapportage
Demomiddag Elektronische
CaseWare Nederland,
dossiervorming en
Apeldoorn
Jaarrekening rapportage
16 juli 2009
Data onder voorbehoud. Eventuele wijzigingen vindt u op www.caseware.nl
Alles handig bij elkaar op nieuwe CaseWare-website
ontevreden over het resultaat. “Ons uitgangspunt was dat bezoekers binnen slechts enkele muisklikken bij de gevraagde informatie zijn en alle informatie op één plek voor zich zien. Dat hebben we consequent voor alle onderdelen
De website van CaseWare heeft een metamorfose on-
van de website kunnen doorvoeren”.
dergaan. De soms wat lange technische productopsom-
Nieuwsgierig geworden? Ga dan naar www.caseware.nl.
mingen zijn ingeruild voor een bondige uitleg met daarin de belangrijkste features. Wat de grote lijn betreft is er een vertaalslag gemaakt van producten naar oplossingen. Alle relevante informatie over een bepaalde oplossing
Laden en ontladen op de CaseWare Open
staat
overzich-
telijk
gegroe-
Voor de economie zijn het spannende tijden waarin ieder-
peerd op één
een voortdurend op scherp moet staan. Een beetje ont-
webpagina.
De
laden op zijn tijd kan geen kwaad. Tijdens de CaseWare
weet
Open op 10 juni a.s. kiezen we daarom voor de prettige
in één oogopslag
mix van inspanning en ontspanning. Waarbij u letterlijk
wat een oplos-
kunt laden en ontladen. We trakteren de deelnemers na-
sing of product
melijk op een heuse schiettraining bij Outdoorcentrum
kan, voor wie
Dorhout Mees in Biddinghuizen.
deze is bedoeld,
Zoals u van ons gewend bent op de CaseWare Open pra-
of er aanvullende producten zijn en welke trainingen kun-
ten we u eerst uitgebreid bij over de nieuwste produc-
nen worden gevolgd. Via een zijmenu kunnen alle bijbe-
ten, trainingen en ontwikkelingen in de samenwerking met
horende factsheets en brochures direct worden gelezen
onze partners. Daarna kunt u zich in het open veld uitle-
of geprint.
ven met een serie uitdagende activiteiten. Zoals kleiduiven
bezoeker
schieten, boogschieten en klein kaliberschieten. Maar u
Actueel
kunt ook een golfclinic bijwonen als dat uw voorkeur heeft.
De website kent een aantal handige nieuwe faciliteiten.
Tijdens de afsluitende barbecue heeft u alle gelegenheid
Zoals het online inschrijven voor trainingen en het online
om na en bij te praten.
aanvragen van informatie. De meest actuele informatie over patches, trainingsdata en nieuwe releases wordt
Ook zin gekregen in een leuke middag ‘outdoor’? Meldt u zich
dagelijks gepubliceerd. Klanten kunnen voor praktische
dan snel aan via de website van CaseWare Nederland.
zaken direct doorlinken naar de Klantenportal. CaseWare-directeur Richard Schiphorst heeft zich intensief bemoeid met de inrichting van de website. Hoewel hij nog wel wat wensen heeft voor de toekomst is hij niet
12
CASEWARE NIEUWS - MEI 2009