PROSPEKT A EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ WORTECH, s.r.o.,

PROSPEKT A EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ WORTECH, s.r.o., Plzeň, Skrétova 475/8, PSČ 301 00, IČ 617 79 792

Dluhopisy WORTECH v celkové jmenovité hodnotě 130.000.000,- Kč ISIN CZ0003510398 Datum emise 28. 12. 2012, splatnost v roce 2032.

P r o s p e k t

d l u h o p i s ů

-1W O R T E C H

s . r . o .

2 0 1 2 - 2 0 3 2

Úvod Následující dokument (dále jen „Prospekt“) představuje prospekt pro dluhopisy s ročním výnosem 10% v celkové předpokládané jmenovité hodnotě 130.000.000,- Kč splatné v roce 2032, jejichž emitentem je společnost WORTECH s.r.o., se sídlem Skrétova 475/8, Plzeň, PSČ 301 00, IČ: 617 79 792, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 5991 (dále jen „Emitent“ nebo „WORTECH s.r.o.“, výše popsané dluhopisy dále jen „Dluhopisy“). V souladu s ustanovením § 7 odst. 3 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dluhopisech“), tvoří tento Prospekt jeden dokument s emisními podmínkami Dluhopisů (dále jen „Emisní podmínky“). Splatnost Dluhopisů je dne 28. 12. 2032. Tento Prospekt, jehož součásti jsou Emisní podmínky, účetní závěrka a finanční výkazy ke dni 31. 12. 2012 a veškeré dokumenty uvedené v tomto Prospektu jsou k dispozici na internetových stránkách www.wortechsro.cz a v sídle Emitenta na adrese Skrétova 475/8, Plzeň, PSČ 301 00 a to po dobu platnosti tohoto Prospektu.

P r o s p e k t

d l u h o p i s ů

-2W O R T E C H

s . r . o .

2 0 1 2 - 2 0 3 2

Obsah: 1. SHRNUTÍ 2. RIZIKOVE FAKTORY 2. 1. RIZIKOVÉ FAKTORY TYKAJICÍ SE EMITENTA 2. 2. RIZIKOVE FAKTORY TYKAJICÍ SE DLUHOPISŮ 3. INFORMACE O EMITENTOVI 3. 1. OPRAVNĚNÍ AUDITOŘI 3. 2. VYBRANÉ FINANČNÍ ÚDAJE 3. 3. ÚDAJE O EMITENTOVI 3. 4. PŘEHLED PODNIKÁNÍ 3. 5. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 3. 6. INFORMACE O TRENDECH 3. 7. PROGNÓZY NEBO ODHADY ZISKU 3. 8. STATUTÁRNÍ ORGÁNY 3. 9. SPOLEČNÍCI 3. 10. FINANČNÍ ÚDAJE O AKTIVECH A ZÁVAZCÍCH, FINANČNÍ SITUACI A ZISKU A ZTRÁTÁCH EMITENTA 3. 11. DOPLŇUJICÍ ÚDAJE 3. 12. VYZNAMNÉ SMLOUVY 3.13. ÚDAJE TŘETÍCH STRAN A PROHLÁŠENÍ ZNALCŮ A PROHLÁŠENÍ O JAKÉMKOLIV ZÁJMU 4. POPIS DLUHOPISŮ 4. 1. HLAVNÍ ÚDAJE 4. 2. ÚDAJE O NABÍZENÝCH CENNÝCH PAPÍRECH 4. 3. PODMÍNKY NABÍDKY 4. 4. PŘIJETÍ K OBCHODOVÁNÍ A ZPŮSOB OBCHODOVÁNÍ 4. 5. DOPLŇUJICÍ ÚDAJE 4. 6. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA DLUHOPISŮ 4. 7. OBJEM EMISE, EMISNÍ KURZ, EMISNÍ LHŮTA, ZPŮSOB EMISE DLUHOPISŮ 4. 8. STATUS 4. 9. NEGATIVNÍ ZÁVAZEK 4. 10. VÝNOS 4. 11. SPLÁCENÍ A ODKOUPENÍ 4. 12. PLATEBNÍ PODMÍNKY 4. 13. ZDANĚNÍ 4. 14. PROMLČENÍ 4. 15. SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ, ZMĚNY EMISNÍCH PODMÍNEK 4. 16. OZNAMENÍ 4. 17. ROZHODNÍ PRÁVO, JAZYK A ROZHODOVÁNÍ SPORŮ 5. UVEŘEJNĚNÍ PROSPEKTU 6. ODPOVĚDNÁ OSOBA A JEJÍ PROHLÁŠENÍ

P r o s p e k t

d l u h o p i s ů

-3W O R T E C H

s . r . o .

2 0 1 2 - 2 0 3 2

1. SHRNUTÍ Emitent tímto v souladu s ustanovením § 36 odst. 5 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o podnikání na kapitálovém trhu“), upozorňuje, že: a) Toto shrnutí představuje úvod k tomuto Prospektu a jako takové by mělo být chápáno. b) Jakékoliv rozhodnutí investovat do Dluhopisů by mělo byt založeno na tom, že investor zváží tento Prospekt jako celek. c) V případě, kdy je u soudu vznesena žaloba týkající se údajů uvedených v Prospektu, může být žalující investor povinen nést náklady na překlad prospektu vynaložené před zahájením soudního řízení, nebude-li v souladu s právními předpisy stanoveno jinak. d) Osoba, která vyhotovila shrnutí Prospektu včetně jeho případného překladu, je odpovědna za správnost údajů ve shrnutí Prospektu pouze v případě, že je shrnutí Prospektu zavádějící nebo nepřesné při společném výkladu s ostatními částmi tohoto Prospektu. Emitentem Dluhopisů je společnost WORTECH s.r.o., se sídlem Skrétova 475/8, Plzeň, PSČ 301 00, IČ: 617 79 792, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 5991. Emitent je právnickou osobou, která byla založena a dne 6. 1. 1995 vznikla podle práva České republiky. Internetové stránky Emitenta mají adresu www.wortechsro.cz. Auditorem Emitenta je Ing. Šárka Jelínková, Za Kinem 1072, 252 19 Rudná, číslo oprávnění 2056. Předmětem podnikání Emitenta dle živnostenského rejstříku je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obory činnosti: Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy Základní kapitál Emitenta činí 10.100.000,- Kč (slovy: desetmilionůstotisíc korun českých).

P r o s p e k t

d l u h o p i s ů

-4W O R T E C H

s . r . o .

2 0 1 2 - 2 0 3 2

Vybrané finanční údaje dle českých účetních standardů (k 31. 12. 2012)

- viz samostatná příloha

Emitent není účastníkem jakýchkoliv správních, soudních nebo arbitrážních řízení, které by podle jeho názoru mohly mít podstatný vliv na ekonomickou situaci Emitenta, ani mu není známo, že by jakékoliv takové řízení hrozilo.

Dluhopisy v celkovém objemu 130.000.000,- Kč (slovy: stotřicetmiliónů korun českých) emitované Emitentem, jsou emitovány jako listinné cenné papíry na jméno bez omezení převoditelnosti s tím, že jejich splatnost nastane dne 28. 12. 2032. Jmenovitá hodnota každého Dluhopisu je částka ve výši 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká). Výnos Dluhopisu je stanoven na 10% ročně. Jmenovitá hodnota Dluhopisu bude splacena v měně Kč. Datum emise Dluhopisů je 28. 12. 2012. Dluhopisy jsou vydány v České republice. ISIN dluhopisu je CZ0003510398. Název dluhopisu je Dluhopis WORTECH 2032. Datum vytvořeni tohoto Prospektu je 1. 4. 2013.

Tento dokument je prospektem emise Dluhopisů ve smyslu zákona o podnikání na kapitálovém trhu a zákona o dluhopisech. Tato emise Dluhopisů nepodléhá schvalovacímu procesu ze strany státních orgánů. Jakékoliv prohlášení opačného smyslu je nepravdivé. Emitent neschválil uveřejnění jiných údajů o Dluhopisech nebo o Emitentovi ve vztahu k Dluhopisům, než jsou uvedeny v tomto Prospektu a nedal souhlas žádné osobě činit jakákoliv prohlášení o Dluhopisech nebo Emitentovi v tomto směru. Údaje obsažené v tomto Prospektu vycházejí ze stavu, který existoval ke dni vydání Prospektu a nelze spoléhat na to, že budou aktuální kdykoliv po tomto datu. Předpoklady a výhledy týkající se budoucího vývoje Emitenta, jeho finanční situace nebo pozice na trhu, uvedené v tomto Prospektu, nelze chápat jako slib nebo závazné prohlášení týkající se budoucích výsledků nebo událostí, neboť budoucí stav může byt ovlivněn okolnostmi, na které nemá Emitent vliv. Případní nabyvatelé Dluhopisů by si měli provést vlastní analýzu předpokladů nebo trendů vývoje uvedených v tomto Prospektu, případně další samostatná šetření, a svá rozhodnuti založit na výsledcích těchto analýz a šetřeni. Hlavni rizikové faktory týkající se emitenta jsou především tržní riziko, riziko sankce ze strany organu dohledu, riziko změny právní úpravy a rizika spočívající v politických, ekonomických a právních faktorech. Pro účely řízení likvidity má Emitent vypracovány postupy sledování likvidní pozice. Tržní riziko a riziko země je regulováno obvykle stanovováním limitů a zajištěni k jednotlivým aktivitám Emitenta.

P r o s p e k t

d l u h o p i s ů

-5W O R T E C H

s . r . o .

2 0 1 2 - 2 0 3 2

Emitent si není vědom žádných skutečnosti, které by mohly vést k případnému uložení sankci ze strany státních orgánů.

Česká republika ani žádná jiná třetí osoba neručí nebo jiným způsobem nezajišťuje splnění závazků Emitenta z Dluhopisů. Na základě vydaného Dluhopisu nevzniká zástavní právo a vlastník dluhopisu nemá postavení zástavního věřitele. Dostane-li se Emitent do insolvence a bude-li na majetek Emitenta prohlášen konkurz, uspokojují se pohledávky vlastníků Dluhopisů v rozvrhu, a to v pořadí za pohledávkami za podstatou, neuhrazenými pohledávkami na oddělené uspokojeni a pracovními nároky. Nabídka Dluhopisů se provádí na základě tohoto Prospektu. Jakékoliv rozhodnuti zájemců o upsání nebo koupi Dluhopisů by mělo byt založeno na informacích uvedených v tomto Prospektu, zvážených investorem jako celek, a na podmínkách nabídky, včetně příslušných výhod a rizik, a to podle vlastního hodnocení případných nabyvatelů Dluhopisů. Je v zájmu případných nabyvatelů Dluhopisů, aby se informovali o právních předpisech upravujících jednotlivé otázky spojené s Dluhopisy a tyto právní předpisy dodržovali. Případným zahraničním nabyvatelům dluhopisů se doporučuje konzultovat s jejich odbornými poradci ustanovení právních předpisů v České republice, zejména devizových, daňových a příslušných mezinárodních smluv, které Česka republika uzavřela, a vliv těchto předpisů a smluv na zamyšlenou investici. Distribuce tohoto Prospektu a nabídka nebo prodej Dluhopisů mohou být v některých státech omezeny zákonem. Emitent tímto žádá případné investory, aby se o veškerých těchto omezeních informovali, a aby je dodržovali. Tento Prospekt není nabídkou k upsání nebo nákupu Dluhopisů v jakékoliv zemi nebo jurisdikci, kde jsou takové nabídky nebo prodej nezákonné. Emitent bude v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy uveřejňovat zprávy o výsledcích svého hospodaření a své finanční situaci a plnit informační povinnost. Stanovy, zakladatelská smlouva a kopie finančních výkazů jsou k dispozici k bezplatnému nahlédnuti v pracovní době v sídle Emitenta. Finanční údaje Emitenta vycházejí z českých účetních standardů. Některé hodnoty uvedené v tomto Prospektu byly upraveny zaokrouhlením. To mimo jiné znamená, že hodnoty uváděné pro tutéž informační položku se proto mohou na různých místech mírně lišit a hodnoty uváděné jako součty některých hodnot nemusí být aritmetickým součtem hodnot, ze kterých vycházejí. Od 28. 12. 2012 do dne vyhotovení tohoto Prospektu nedošlo k nepříznivé změně ve finanční nebo obchodní situaci Emitenta, která by byla významná v souvislosti s vydání Dluhopisů.

P r o s p e k t

d l u h o p i s ů

-6W O R T E C H

s . r . o .

2 0 1 2 - 2 0 3 2

2. RIZIKOVÉ FAKTORY 2.1 RIZIKOVÉ FAKTORY TÝKAJICÍ SE EMITENTA 2.1.1. Tržní riziko Ekonomická činnost Emitenta a jeho pozice na trhu je vystavena tržnímu riziku, tj. riziku ovlivňující hospodářský výsledek a ohledem na vývoj situace na trhu a vývoji konkurence. Toto riziko má vliv na tvorbu obchodní marže při realizaci obchodních aktivit a tím pádem i na vývoj výsledku hospodaření a tvorbu zisku. 2.1.2. Riziko sankce ze strany orgánů dohledu Budoucí inspekce, kontroly a jiná prověřování ze strany státních orgánů, zejména celních orgánů a finančních úřadů, mohou znamenat, v případě zjištění nedostatků, uložení pokut, případně jiných sankcí, které mohou negativně ovlivnit finanční situaci a výsledky hospodaření Emitenta. Emitent si není vědom žádných skutečnosti, které by mohly vést k případnému uložení sankci ze strany státních orgánů, nemůže však tuto skutečnost vyloučit. 2.1.3. Riziko změny právní úpravy Změna legislativy, která by znamenala významnou změnu v podnikání v oboru obchodu s pohonnými hmotami, jakýkoliv nepříznivý nebo negativní zásah do postavení distributoru a obchodníků s pohonnými hmotami, jejich kapitálu nebo uložení nových povinností, by mohla mít nepříznivý vliv na podnikání Emitenta a jeho hospodářské výsledky. 2.1.4. Politické, ekonomické, právní a demografické faktory Na výsledky podnikání a finanční situaci Emitenta mohou mít nepříznivý vliv společenské faktory, které Emitent nemůže ovlivnit a ani je nelze objektivně předvídat. Jedná se o faktory politické, ekonomické, právní a demografické. Budoucí finanční prostředí, obecné obchodní prostředí a rovněž výsledky a rentabilita podnikání Emitenta, vývoj jeho obchodní úspěšnosti a další rozvoj podnikání mohou byt negativně ovlivněny výše uvedenými předem nepředpověditelnými faktory. Například změny v politice české vlády mohou mít nepříznivý vliv na českou ekonomiku a následně též na podnikání a finanční situaci Emitenta. 2.2 RIZIKOVÉ FAKTORY TYKAJÍCÍ SE DLUHOPISŮ 2.2.1. Obecná rizika spojena s Dluhopisy Potenciální investor do Dluhopisů si musí sám podle svých poměrů určit vhodnost takové investice. Každý investor by měl především: a) mít dostatečné znalosti a zkušenosti k účelnému oceněni Dluhopisů, výhod a rizik investice do Dluhopisů, a vyhodnotit informace obsazené v tomto Prospektu; b) mít znalosti o přiměřených analytických nástrojích k ocenění a přistup k nim, a to vždy v kontextu své konkrétní finanční situace, investice do Dluhopisů a jejího dopadu na své celkové investiční portfolio; c) mít dostatečné finanční prostředky a likviditu k tomu, aby byl připraven nést všechna rizika investice do Dluhopisů;

P r o s p e k t

d l u h o p i s ů

-7W O R T E C H

s . r . o .

2 0 1 2 - 2 0 3 2

d) úplně rozumět podmínkám Dluhopisů (především Emisním podmínkám a tomuto Prospektu) a byt seznámen s chováním či vývojem jakéhokoliv příslušného ukazatele nebo finančního trhu; e) byt schopen ocenit (buď sám nebo s pomoci finančního poradce) možné scénáře dalšího vývoje ekonomiky, úrokových sazeb nebo jiných faktorů, které mohou mít vliv na jeho investici a na jeho schopnost nést možná rizika. 2.2.2. Dluhopisy jako nezajištěné závazky Dluhopisy představuji přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojeni rovnocenné (pari passu) mezi sebou navzájem a alespoň rovnocenné (pari passu) vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům Emitenta a za současné situace jsou v přednostním postaveni co do výplat vůči akcionářům Emitenta. V důsledku toho se případní vlastníci Dluhopisů vystavuji přímému hmotnému riziku, a to včetně zastaveni výplaty úroků či jistiny nebo ztráty významné časti své investice v případě, že na majetek Emitenta bude prohlášen konkurs (ať už k jeho návrhu nebo na návrh třetí osoby nebo bude zahájena reorganizace ve smyslu insolvenčního zákona. 2.2.3. Kreditní riziko Investor je vystaven riziku, že Emitent nedostojí částečně nebo zcela svým závazkům splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisu včas, v přijatelných terminech. Toto kreditní riziko je eliminováno realizací obchodů za podmínek předplateb odběratelů případně přímých plateb při dodání zboží. 2.2.4. Zdanění Potenciální kupující či prodávající Dluhopisů by si měli být vědomi, že mohou být nuceni zaplatit daně nebo jiné nároky či poplatky v souladu s právem a zvyklostmi státu, ve kterém dochází k převodu Dluhopisů, nebo jiného v dané situaci relevantního státu. V některých státech nemusí byt k dispozici žádná oficiální stanoviska daňových úřadů nebo soudní rozhodnuti k finančním nástrojům, jako jsou dluhopisy. Potenciální investoři by se neměli při získání, prodeji či splaceni Dluhopisů spoléhat na stručné shrnuti daňových otázek obsazené v tomto Prospektu, ale měli by jednat podle doporučeni svých daňových poradců ohledně jejich individuálního zdaněni.

2.2.5. Změna práva Emisní podmínky Dluhopisů se řídí českým právem platným k datu tohoto Prospektu. Nemůže byt poskytnuta jakákoliv záruka ohledně důsledků jakéhokoliv soudního rozhodnutí nebo změny českého práva nebo úřední praxe po datu tohoto Prospektu.

P r o s p e k t

d l u h o p i s ů

-8W O R T E C H

s . r . o .

2 0 1 2 - 2 0 3 2

3. INFORMACE O EMITENTOVI

3.1 OPRAVNĚNÍ AUDITOŘI Ing. Šárka Jelínková, Za Kinem 1072, 252 19 Rudná, číslo oprávnění 2056.

3. 2. VYBRANÉ FINANČNÍ ÚDAJE (k 31. 12. 2012) - viz samostatná příloha

3. 3. ÚDAJE O EMITENTOVI 3.3.1. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: IČ: Právní forma:

WORTECH s.r.o. Skrétova 475/8, Plzeň, PSČ 301 00 617 79 792 Společnost s ručením omezeným

Zápis v obchodním rejstříku: společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 5991

3.3.2. Adresa statutárního sídla Emitenta a telefonní číslo Adresa statutárního sídla Emitenta je totožná s adresou sídla Emitenta, která je zapsána v obchodním rejstříku (viz bod 3.3.1 tohoto Prospektu). Na této adrese také Emitent vykonává svou hlavní činnost. Telefonní číslo do sídla Emitenta je +420 725 080 433. 3.3.3. Založení Emitenta a doba trvání Emitent byl založen dne 6. 1. 1995 jako společnost PLYNOINŽENÝRINK, spol. s r. o., kdy notářským zápisem N 34/2004 a NZ 28/2004 sepsaným dne 6. 5. 2004 byla společenská smlouva o založení společnosti změněna, součásti změn byla rovněž změna názvu na WORTECH s.r.o.

3.3.4. Právní řád Emitent se při své činnosti řídí právním řádem České republiky.

3.3.5. Investice 3.3.5.1. Popis hlavních investic provedených od data poslední zveřejněné účetní závěrky

P r o s p e k t

d l u h o p i s ů

-9W O R T E C H

s . r . o .

2 0 1 2 - 2 0 3 2

Emitent neprovedl a neprovádí žádné zásadní investice. Činnost Emitenta je zaměřena zejména na budování a stabilizaci odběratelské sítě, fungování pravidelných dodávek zboží a navyšování provozního kapitálu. Primární využití prostředků z prodeje dluhopisů je provozní financování obchodních aktivit (nákup, prodej, distribuce PHM) s cílem vybudování odběratelské sítě na úrovni velkoobchodu a maloobchodu s PHM. 3.3.5.2. Údaje o hlavních budoucích investicích Emitenta, ke kterým se jeho řídící orgány již pevně zavázaly Ke dni vyhotovení tohoto Prospektu neexistují žádné budoucí investice Emitenta, ke kterým se řídící orgány Emitenta pevně zavázaly. 3.3.5.3. Údaje o očekávaných zdrojích finančních prostředků nutných ke splnění závazků uvedených v bodu 3.3.5.2 tohoto Prospektu Vzhledem k tomu, že žádné budoucí investice Emitenta, ke kterým se řídící orgány Emitenta pevně zavázaly, neexistují, neobsahuje tento Prospekt ani informace o očekávaných zdrojích finančních prostředků nutných ke splnění závazků vyplývajících z těchto investic. 3. 4. PŘEHLED PODNIKÁNÍ 3.4.1. Předmět podnikání Emitenta Společnost Wortech s.r.o., která vznikla v roce 1995, působí na českém trhu v oboru technicko-inženýrské činnosti v investiční výstavbě a poskytuje služby v oblasti zadávání veřejných zakázek. Od roku 2011 rozšiřuje své aktivity vstupem do oblasti obchodu s pohonnými hmotami. Během následujících období bude výrazně navyšovat kvóty odběru zboží a plánuje vytvořit nové distribuční kanály. Zabývá se distribucí PHM bez meziskladu přímo z českých, slovenských, německých a rakouských rafinérií. Tím je zajištěna nejvyšší možná kvalita zboží za velmi příznivé ceny. 3.4.2. Hlavni činnosti Emitenta Hlavní činností emitenta je obchodní a distribuční činnost v oblasti pohonných hmot. 3.4.3. Obchodní plán Emitenta Obchodním plánem Emitenta je rozvoj odběratelské sítě tvořený subjekty z řad maloobchodních a velkoobchodních prodejců pohonných hmot. Tvorba dlouhodobé obchodní spolupráce s těmito subjekty na základě řádných dodavatelských smluv. V obchodním plánu emitent počítá v budoucnu s tvorbou vlastních přepravních kapacit na PHM. Pro marketingovou podporu spolupráce s odběrateli Emitent hodlá využít spolupráce s výrobcem nadzemních skladovacích nádrží na PHM, které hodlá rozmístit (formou pronájmu či prodeje) u svých odběratelů. V další etapě emitent počítá s rozvojem sítě vlastních čerpacích stanic PHM. Emitent si vyhrazuje právo na změnu obchodního plánu s ohledem na budoucí vývoj trhu s PHM. Emitent nenese žádnou odpovědnost, pokud výše uvedený obchodní plán nebude splněn.

P r o s p e k t

d l u h o p i s ů

- 10 W O R T E C H

s . r . o .

2 0 1 2 - 2 0 3 2

3. 5. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Společnost není v době vydání prospektu součástí žádné organizační struktury. 3. 6. INFORMACE O TRENDECH Emitent tímto prohlašuje, že od data jeho poslední zveřejněné ověřené účetní závěrky nedošlo k žádné podstatné negativní změně vyhlídek Emitenta. Emitentovi nejsou známy žádné trendy, nejistoty, poptávky, závazky nebo události, které by s přiměřenou pravděpodobností mohly mít významný vliv na vyhlídky Emitenta na běžný finanční rok. 3. 7. PROGNÓZY NEBO ODHADY ZISKU Emitent se rozhodl do tohoto Prospektu prognózu nebo odhad zisku nezahrnout.

3. 8. STATUTÁRNÍ ORGÁN jednatel:

Tomáš Kroupa, dat. nar. 8. října 1976 Plzeň, Božkovská 646/38, PSČ 326 00 den vzniku funkce: 10. května 2011

jednatel:

Zbyněk Kotek, dat. nar. 19. listopadu 1964 Smečno, Padlých hrdinů 548, PSČ 273 05 den vzniku funkce: 10. května 2011

Způsob jednání:

Jménem společnosti jedná jednatel.

Emitent tímto prohlašuje, že dodržuje režim řádného řízení a správy společnosti platný v České republice. 3. 9. SPOLEČNÍCI Tomáš Kroupa, dat. nar. 8. října 1976 Plzeň, Božkovská 646/38, PSČ 326 00 Obchodní podíl: 2/1010 Zbyněk Kotek, dat. nar. 19. listopadu 1964 Smečno, Padlých hrdinů 548, PSČ 273 05 Obchodní podíl: 1008/1010

3.9.1. Ujednání vedoucí ke změně kontroly Emitentovi není známa existence jakýchkoliv ujednání, která by mohla vést ke změně kontroly nad Emitentem, a proto tento Prospekt neobsahuje ani popis takových ujednání.

3. 10. FINANČNÍ ÚDAJE O AKTIVECH A ZÁVAZCÍCH, FINANČNÍ SITUACI A ZISKU A ZTRATÁCH EMITENTA - viz samostatná příloha

P r o s p e k t

d l u h o p i s ů

- 11 W O R T E C H

s . r . o .

2 0 1 2 - 2 0 3 2

3. 11. DOPLŇUJICÍ ÚDAJE 3.11.1. Základní kapitál Základní kapitál Emitenta činí 10.100.000,- Kč (slovy: deset milionů sto tisíc korun českých) 3.11.2. Zakladatelská smlouva a stanovy Emitent byl založen dne 6. 1. 1995 jako společnost PLYNOINŽENÝRINK, spol. s r. o., kdy notářským zápisem N 34/2004 a NZ 28/2004 sepsaným dne 6. 5. 2004 byla společenská smlouva o založení společnosti změněna, součásti změn byla rovněž změna názvu na WORTECH s.r.o. Veškeré notářské zápisy o změně společnosti jsou k dispozici v sídle emitenta. 3.11.3. Cíle a účel Emitenta Cílem Emitenta je vybudování stabilní sítě dlouhodobých odběratelsko-dodavatelských vztahů založené na spolehlivém servisu dodávek PHM za co nejlepší ceny a za spolehlivých platebních podmínek. 3.11.4. Rejstřík a registrační číslo v rejstříku Emitent je zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 5991. 3. 12. VÝZNAMNÉ SMLOUVY Žádné významné smlouvy, které by byly podstatné pro schopnost Emitenta plnit závazky k držitelům Dluhopisů, nebyly uzavřeny, proto tento Prospekt neobsahuje jejich stručné shrnutí. 3.13. ÚDAJE TŘETÍCH STRAN A PROHLÁŠENÍ JAKÉMKOLIV ZÁJMU

ZNALCŮ A PROHLÁŠENÍ

O

Do tohoto Prospektu není zařazeno prohlášení nebo zpráva osoby, která jedná jako znalec. Pokud informace uvedené v tomto Prospektu pocházejí od třetí strany, byly přesně reprodukovány, a to podle vědomosti Emitenta a v míře, ve které je Emitent schopen to zjistit z informací zveřejněných touto třetí stranou. Emitentem nebyly vynechány žádné skutečnosti, kvůli kterým by reprodukované informace byly nepřesné nebo zavádějící. 4. POPIS DLUHOPISŮ 4. 1. HLAVNÍ ÚDAJE 4.1.1. Zájem fyzických a právnických osob zúčastěných v emisi/nabídce Emitentovi není známo, že by existoval jakýkoliv zájem fyzických nebo právnických osob zúčastněných v emisi/nabídce Dluhopisů. 4.1.2. Důvody nabídky a použiti výnosů Dluhopisy jsou nabízeny za účelem zajištění finančních prostředků pro uskutečňování podnikatelské činnosti Emitenta. Jedná se o navýšení provozního kapitálu, navýšení obratu, snížení nákladů na financování obchodních aktivit, zefektivnění činnosti, zlepšení podmínek pro tvorbu zisku, postupné budování vlastní odbytové sítě ve formě vlastních čerpacích

P r o s p e k t

d l u h o p i s ů

- 12 W O R T E C H

s . r . o .

2 0 1 2 - 2 0 3 2

stanic a skladových kapacit u odběratelů typu dopravní podniky, přepravní společnosti, zemědělské firmy, stavební, průmyslové a obchodní společnosti s vlastní dopravou. Celý výtěžek bude použit k výše uvedenému účelu.

4. 2. ÚDAJE O NABIZENYCH CENNYCH PAPIRECH 4.2.1. Popis druhu a třídy nabízených Dluhopisů 4.2.1.1. Druh Dluhopisů Dluhopisy budou vydány jako korunové dluhopisy s nominální hodnotou 1 Kč (jedna koruna česká) s výnosem 10% p. a.

4.2.2. Právní předpisy, podle kterých byly Dluhopisy vytvořeny Dluhopisy byly vytvořeny zejména podle následujících právních předpisů: a) zákon o dluhopisech; b) zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů. 4.2.3. Forma a podoba Dluhopisů Dluhopisy jsou vydány v listinné podobě ve formě na jméno. 4.2.4. Měna emise Dluhopisů Měna emise Dluhopisů je koruna česká. 4.2.5. Zařazení Dluhopisů Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmínění a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanoveni právních předpisů. 4.2.6. Popis prav spojených s Dluhopisy S Dluhopisy jsou spojena zejména následující práva: a) právo na splacení dlužné částky v souladu s tímto Prospektem; b) právo na účast na schůzi vlastníků Dluhopisů. 4.2.7. Nominální úroková sazba a ustanoveni o splatném úroku Nominální úroková sazba je 10% p. a. a datum splatnosti 28. 12. 2033. 4.2.8. Datum splatnosti a ustanoveni o umořování půjčky, včetně postupů splaceni Dluhopisy jsou splatné jednorázově, a to k datu, které je uvedeno v článku 4.11.1. tohoto Prospektu. Jmenovitá hodnota Dluhopisů bude Emitentem splacena v souladu s článkem 4. 11. tohoto Prospektu.

P r o s p e k t

d l u h o p i s ů

- 13 W O R T E C H

s . r . o .

2 0 1 2 - 2 0 3 2

4.2.9. Uvedeni výnosu Výnos Dluhopisů je 10% za rok. 4. 2. 10. Zastoupeni držitelů Dluhopisů včetně označeni organizace zastupující investory Uvedeni zastoupeni držitelů Dluhopisů včetně označeni organizace zastupující investory je pro účely tohoto Prospektu irelevantní. 4. 2. 11. Prohlášeni o usneseních, povoleních a schváleních, na jejichž základě budou Dluhopisy vytvořeny Dluhopisy budou vydány na základě rozhodnuti statutárního orgánu Emitenta, které o emisi Dluhopisů rozhodlo dne 28. 12. 2012. 4. 2. 12. Popis veškerých omezeni volné převoditelnosti Dluhopisů Dluhopisy budou volně převoditelné bez jakýchkoliv omezení. 4. 2. 13. Údaje o daních 4.2.13.1. Údaje o daních z příjmů sražených u zdroje Daňový režim související s Dluhopisy vychází zejména ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“) a zákona č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících právních předpisů účinných k datu vyhotoveni tohoto Prospektu, jakož i z obvyklého vykladu těchto zákonů a dalších předpisů uplatňovaných českými správními úřady a jinými státními organy a známého Emitentovi k datu vyhotoveni tohoto Prospektu. Veškeré informace uvedené níže se mohou měnit v závislosti na změnách v příslušných právních předpisech, které mohou nastat po tomto datu, nebo ve výkladu těchto právních předpisů, který může byt po tomto datu uplatňován. 4. 3. PODMÍNKY NABÍDKY Vzhledem k tomu, že Dluhopisy nebudou nabízeny formou veřejně nabídky, neuplatni se veškeré požadavky tohoto bodu (bod 5 přílohy č. 5 Nařízeni Komise (ES) č. 809/2004). 4. 4. PŘIJETÍ K OBCHODOVÁNÍ A ZPŮSOB OBCHODOVÁNÍ 4.4.1. Údaj o tom, zda Dluhopisy budou předmětem žádosti o přijetí k obchodování na regulovaném trhu. Dluhopisy nebudou předmětem žádosti o jejich přijeti k obchodování na volném trhu BCPP. 4. 5. DOPLŇUJICÍ ÚDAJE Vzhledem k tomu, že poradci spojeni s emisí Dluhopisů nejsou uvedeni v popisu Dluhopisů, neuvádí se v tomto Prospektu ani prohlášení o funkcích, v nichž poradci vystupovali. 4. 6. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA DLUHOPISŮ 4.6.1. Podoba, forma, Jmenovitá hodnota a další charakteristiky Dluhopisů

P r o s p e k t

d l u h o p i s ů

- 14 W O R T E C H

s . r . o .

2 0 1 2 - 2 0 3 2

Dluhopisy jsou vydávány v listinné podobě, mají formu na jméno a předpokládaný počet Dluhopisů je 130.000.000 (slovy: sto třicet miliónů) kusů, každý o jmenovité hodnotě 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká). S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní nebo výměnná práva. 4.6.2. Vlastníci Dluhopisů Vlastníkem Dluhopisu (dále jen "Vlastník Dluhopisu") je osoba, která je evidována jako vlastník takového Dluhopisu v Seznamu v sídle Emitenta. Osoby, které budou vlastníky Dluhopisu, a které nebudou z jakýchkoli důvodů zapsány v Seznamu v sídle Emitenta, jsou povinny o této skutečnosti a titulu nabyti vlastnictví k Dluhopisům neprodleně písemně informovat Emitenta. 4.6.3. Převod Dluhopisů K převodu Dluhopisu dochází registraci převodu v sídle Emitenta. Převoditelnost Dluhopisů není omezena. 4.6.4. Oddělení práva na výnos Oddělení práva na výnos z Dluhopisu se vylučuje.

4.7 OBJEM EMISE, EMISNÍ KURZ, EMISNÍ LHŮTA, ZPŮSOB EMISE DLUHOPISŮ 4.7.1. Datum emise Datum emise Dluhopisů je na 28. 12. 2012 (dále jen „Datum emise“). 4.7.2. Emisní lhůta Emisní lhůta není stanovena. 4.7.3. Celková Jmenovitá hodnota emise Dluhopisů K datu emise zamýšlí Emitent vydat Dluhopisy v celkovém objemu 130.000.000,- Kč (slovy: sto třicet miliónů korun českých). 4.7.4. Emisní kurz Emisní kurz všech Dluhopisů činí 100% jejich jmenovité hodnoty (dále jen "Emisní kurz"). 4.7.5. Způsob a místo úpisu Dluhopisů 4.7.5.1. Způsob úpisu Dluhopisy budou nabídnuty konkrétnímu investorovi v souladu s příslušnými právními předpisy. S tímto investorem uzavře Emitent smlouvu o upsání Dluhopisů, jejímž předmětem bude závazek Emitenta vydat Dluhopisy a závazek upisovatele Dluhopisy upsat a koupit, a to za podmínek uvedených ve smlouvě o upsání Dluhopisů. Činnosti spojené s upsáním Dluhopisů bude zajišťovat pouze Emitent. 4.7.5.2. Místo úpisu Místem úpisu Dluhopisů bude sídlo Emitenta.

P r o s p e k t

d l u h o p i s ů

- 15 W O R T E C H

s . r . o .

2 0 1 2 - 2 0 3 2

4.8 STATUS Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojeni rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanoveni právních předpisů. 4.9 NEGATIVNÍ ZÁVAZEK Emitent se zavazuje, že do doby splnění všech svých závazků vyplývajících z Dluhopisů nezajisti ani nedovolí zajištěni zástavními právy nebo jinými obdobnými právy třetích osob, která by omezila práva Emitenta k jeho současnému nebo budoucímu majetku nebo příjmům, jakýchkoliv Závazků, pokud nejpozději současně se zřízením takových zástavních nebo jiných obdobných práv třetích osob Emitenta nezajistí, aby jeho závazky vyplývající z Dluhopisů byly (i) zajištěny rovnocenně s takto zajišťovanými Závazky nebo (ii) zajištěny jiným způsobem schváleným usnesením Schůze podle článku 4.10 těchto Emisních podmínek. „Závazkem“ se přitom rozumí současné nebo budoucí závazky z jiných dluhových cenných papírů vydaných Emitentem, které mají splatnost nejméně 12 měsíců. 4. 10. VÝNOS Výnos Dluhopisů je 10% ročně. 4.11 SPLÁCENÍ A ODKOUPENÍ 4.11.1. Splatnost Dluhopisů Pokud nedojde k odkoupení Dluhopisů Emitentem a jejich zániku, jak je stanoveno níže, bude Jmenovitá hodnota Dluhopisů splacena jednorázově dne 28. 12. 2032 (dále jen „Den splatnosti“). Emitent není oprávněn na základě svého rozhodnutí splatit Dluhopisy přede Dnem splatnosti (s výjimkou rozhodnuti o zániku Dluhopisů dle článku 4.11.3. tohoto Prospektu). Vlastník Dluhopisu není oprávněn požádat o předčasné splacení Dluhopisů přede Dnem splatnosti, nestanoví-li kogentní ustanoveni právních předpisů jinak. 4.11.2. Odkoupeni Dluhopisů Emitent může Dluhopisy kdykoliv odkoupit od držitele za nominální hodnotu na základě předem uzavřené smlouvy o odkupu dluhopisů. 4.11.3. Zánik Dluhopisů Dluhopisy odkoupené Emitentem nezanikají a je na uvážení Emitenta, zda je bude držet ve svém majetku a případně je znovu prodat, či zda rozhodne o jejich zániku. V případě rozhodnuti Emitenta o zániku jim odkoupených Dluhopisů práva a povinnosti z takových Dluhopisů bez dalšího zanikají. 4.12 PLATEBNÍ PODMÍNKY 4.12.1. Měna plateb Emitent se zavazuje splatit dlužnou částku výlučně v Kč. Dlužná částka bude splacena vlastníkům Dluhopisů za podmínek stanovených tímto Prospektem a daňovými a ostatními příslušnými právními předpisy České republiky účinnými v době provedení příslušné platby a v souladu s nimi.

P r o s p e k t

d l u h o p i s ů

- 16 W O R T E C H

s . r . o .

2 0 1 2 - 2 0 3 2

4.12.2. Termíny výplat Splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů bude Emitentem provedeno ke Dni splatnosti. Připadne-li Den splatnosti na jiný než pracovní den, vznikne Emitentovi povinnost zaplatit předmětné částky v nejbližší následující pracovní den, aniž by byl povinen platit úrok nebo jakékoli jiné dodatečné částky za takový časový odklad. Pro odstranění pochybností platí, že dojde-li podle předchozí věty k posunu výplaty na nejbližší následující pracovní den, k posunu příslušného rozhodného dne nedochází. 4.12.3. Vyplaceni jmenovité hodnoty a výnosu Dluhopisů Výnos Dluhopisů bude vyplacen osobám („oprávněná osoba“), které budou evidovány jako vlastníci Dluhopisů v sídle emitenta a zároveň předloží a odevzdají příslušný platný a splatný kupón. Jmenovitá hodnota Dluhopisů bude vyplacena osobám („oprávněná osoba), které budou evidovány jako vlastníci Dluhopisů v sídle emitenta a zároveň předloží a odevzdají příslušnou platnou a splatnou hromadnou listinu dluhopisu. 4.12.4. Provádění plateb Emitent bude provádět platby Oprávněným osobám bezhotovostním převodem na jejich bankovní učet, podle pokynu, který příslušná Oprávněná osoba udělí Emitentovi bez zbytečného odkladu poté, co ji má byt platba poukázaná na adresu jeho sídla věrohodným způsobem. Pokyn bude mít formu podepsaného písemného prohlášení s úředně ověřeným podpisem nebo podpisy, které bude obsahovat dostatečnou a určitou informaci o výše zmíněném učtu umožňující Emitentovi platbu provést a v případě právnických osob bude doloženo originálem nebo úředně ověřenou kopii platného výpisu z obchodního rejstříku příjemce platby ke Dni splatnosti ne starší 3 měsíců (dále jen "Instrukce"). Uplatňuje-li Oprávněná osoba v souladu s mezinárodní smlouvou o zamezení dvojího zdanění (již je Česka republika smluvní stranou) narok na daňové zvýhodněni, je povinna doručit Emitentovi jako součást Instrukce doklad o svém daňovém domicilu a další doklady, které si může Emitent nebo příslušný daňový organ vyžádat. Instrukce musí mít obsah a formu vyhovující rozumným požadavkům Emitenta, přičemž Emitent bude oprávněn vyžadovat dostatečně uspokojivý důkaz o tom, že osoba, která Instrukci podepsala, je oprávněna jménem Oprávněné osoby takovou Instrukci podepsat. Takový důkaz musí byt Emitentovi doručen taktéž nejpozději 10 pracovních dnů přede Dnem splatnosti. V tomto ohledu bude Emitent zejména oprávněn požadovat (i) předloženi plné moci v případě, že Oprávněná osoba bude zastupována (v případě potřeby s úředně ověřeným překladem do českého jazyka), (ii) dodatečně potvrzeni Instrukce od Oprávněně osoby a (iii) úřední překlad jakýchkoliv dokumentů předložených v cizím jazyce do českého jazyka. Bez ohledu na toto své oprávnění nebude Emitent povinen jakkoliv prověřovat správnost, úplnost nebo pravost takových Instrukci a neponese žádnou odpovědnost za škody způsobené prodlením Oprávněné osoby s doručením Instrukce ani nesprávnosti či jinou vadou takové Instrukce. Pokud Instrukce obsahuje všechny náležitosti podle tohoto článku, je Emitentovi sdělena v souladu s tímto článkem a ve všech ostatních ohledech vyhovuje požadavkům tohoto článku, je považována za řádnou. 4.12.5. Včasnost bezhotovostních plateb Závazek Emitenta zaplatit jakoukoliv dlužnou částku v souvislosti s Dluhopisy se považuje za splněný řádně a včas, pokud je příslušná částka poukázána Oprávněné osobě v souladu s řádnou Instrukcí podle článku 4.12.4. tohoto Prospektu, a pokud je nejpozději v Den

P r o s p e k t

d l u h o p i s ů

- 17 W O R T E C H

s . r . o .

2 0 1 2 - 2 0 3 2

splatnosti takové částky odepsaná z účtu Emitenta. Pokud kterákoli Oprávněná osoba nedodala Emitentovi řádnou Instrukci v souladu s článkem 4.7.4. těchto Emisních podmínek, pak závazek Emitenta zaplatit jakoukoliv dlužnou částku se považuje vůči takové Oprávněné osobě za splněný řádně a včas, pokud je příslušná částka poukázaná Oprávněné osobě v souladu s řádnou Instrukcí podle článku 4.12.4. tohoto Prospektu a pokud je nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy Emitent obdržel řádnou Instrukci, odepsána z účtu Emitenta, přičemž platí, že taková Oprávněná osoba nemá narok na jakýkoliv úrok nebo jiný výnos či doplatek za takový časový odklad. Emitent není odpovědny za zpoždění výplaty jakékoli dlužné částky způsobené tím, že (i) Oprávněná osoba včas nedodala řádnou Instrukci nebo nedodala další dokumenty nebo informace požadované od ní dle článku 4.12.4. tohoto Prospektu, (ii) taková Instrukce, dokumenty nebo informace byly neúplné nebo nesprávné nebo (iii) takové zpožděni bylo způsobeno okolnostmi, které nemohl Emitent ovlivnit, a Oprávněné osobě v takovém případě nevzniká žádný nárok na jakýkoli doplatek či úrok za takto způsobený časový odklad příslušné platby. 4.13. ZDANĚNI Splácení jmenovité hodnoty Dluhopisů budou prováděny bez srážky daní, případně poplatků, jakéhokoliv druhu, ledaže taková srážka daní nebo poplatků bude vyžadována příslušnými právními předpisy České republiky účinnými ke dni takové platby. Bude-li jakákoliv taková srážka daní nebo poplatků vyžadována příslušnými právními předpisy České republiky účinnými ke dni takové platby, nebude Emitent povinen hradit vlastníkům Dluhopisů žádné další částky jako náhradu těchto srážek daní nebo poplatků. Zdanění korunových dluhopisů se řídí následujícím ustanovením zákona o dani z příjmu platném ke dni emise dluhopisů: § 36 odst. 3 „Základem daně pro zvláštní sazbu daně je pouze příjem, pokud v tomto zákoně není stanoveno jinak. Základ daně se stanoví samostatně za jednotlivé cenné papíry, a to i v případě držby cenných papírů stejného druhu od jednoho emitenta. Základ daně se nesnižuje o nezdanitelnou část základu daně (§ 15) a zaokrouhluje se na celé koruny dolů, s výjimkou dividendového příjmu, u něhož se základ daně zaokrouhluje na celé haléře dolů.“ 4.14. PROMLČENI Práva spojena s Dluhopisy se promlčuji uplynutím 10 let ode dne, kdy mohla byt uplatněna poprvé. 4.15. SCHŮZE VLASTNIKŮ DLUHOPISŮ, ZMĚNY EMISNICH PODMINEK 4.15.1. Působnost a svolání schůze vlastníků Dluhopisů 4.15.1.1. Pravidelná schůze svolávaná Emitentem Emitent se zavazuje svolat pravidelnou výroční schůzi vlastníků Dluhopisů (dále jen „Schůze“) a to každý rok v období mezi červencem a srpnem daného roku. Náklady na organizaci a svolání Schůze hradí Emitent.

4.15.1.2. Mimořádná schůze svolávaná Emitentem Emitent je povinen neprodleně svolat Schůzi a vyžádat si jejím prostřednictvím stanovisko vlastníků Dluhopisů v případě: a) návrhu změny emisních podmínek; to neplatí, pokud se jedná pouze o takovou změnu, ke které podle platných právních předpisů není zapotřebí souhlasu vlastníků Dluhopisů;

P r o s p e k t

d l u h o p i s ů

- 18 W O R T E C H

s . r . o .

2 0 1 2 - 2 0 3 2

b) návrhu na přeměnu Emitenta dle příslušných ustanoveni zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společnosti a družstev, ve znění pozdějších předpisů; c) návrhu na uzavření smlouvy o prodeji podniku nebo jeho časti, smlouvy o nájmu podniku nebo jeho časti, bez ohledu na to, kterou smluvní stranou Emitent je, za předpokladu, že může byt ohroženo řádné a včasné splaceni pohledávek z Dluhopisů; d) je-li Emitent v prodlení s uspokojením práv spojených s Dluhopisy déle než 7 dni ode dne, kdy právo mohlo byt uplatněno; e) jiných změn, které mohou významně zhoršit schopnost Emitenta plnit závazky vyplývající z Dluhopisů; avšak vždy pouze za předpokladu, že svolání Schůze v takovém případě vyžaduji i v té době platné právní předpisy. 4.15.1.3. Oznámení o svolání Schůze Oznámení o svolání Schůze je Emitent povinen uveřejnit způsobem uvedeným v článku 4.16. Prospektu, a to nejpozději 15 kalendářních dnů přede dnem konání Schůze. Oznámeni o svolání Schůze musí obsahovat alespoň (i) obchodní firmu, identifikační číslo a sídlo Emitenta, (ii) označení Dluhopisů v rozsahu minimálně název Dluhopisu, Datum emise a ISIN, (iii) místo, datum a hodinu konání Schůze, a (iv) program jednání Schůze a, je-li navrhovaná změna Emisních podmínek ve smyslu článku 4.15.1.2. pism. a) Prospektu, též návrh takové změny.

4.16. OZNÁMENÍ Oznámeni o konání Schůze a jakékoliv jiné oznámení vlastníkům Dluhopisů bude platné a účinné, pokud bude toto oznámení prokazatelně odesláno na adresy všech vlastníků Dluhopisů, kteří jsou zapsáni v Seznamu. Tímto způsobem může být rovněž zasláno pouze upozornění s odkazem, na jaké internetové adrese lze najít celý text oznámení. 4.17. ROZHODNÉ PRÁVO, JAZYK A ROZHODOVÁNÍ SPORŮ Práva a povinnosti vyplývající z Dluhopisů se budou řídit a vykládat v souladu s právními předpisy České republiky. Emisní podmínky mohou být přeloženy do dalších jazyků. V takovém případě, dojde-li k rozporu mezi různými jazykovými verzemi, bude rozhodující verze česká. Všechny případné spory mezi Emitentem a Vlastníky Dluhopisů, které vzniknou na základě nebo v souvislosti s emisí Dluhopisů, včetně sporů týkajících se těchto Emisních podmínek, budou s konečnou platností řešeny věcně a místně příslušnými českými soudy.

5. UVEŘEJNĚNÍ PROSPEKTU Tento Prospekt bude uveřejněn bez zbytečného odkladu po jeho schválení způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetových stránkách Emitenta www.wortechsro.cz.

6. ODPOVĚDNÁ OSOBA A JEJÍ PROHLÁŠENÍ Za veškeré údaje uvedené v tomto Prospektu je odpovědná společnost WORTECH s.r.o. Společnost WORTECH s.r.o. tímto prohlašuje, že při vynaložení veškeré přiměřené péče na zajištění uvedeného jsou podle jejího nejlepšího vědomí údaje obsažené v tomto Prospektu v souladu se skutečností, a že v něm nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit význam tohoto Prospektu.

P r o s p e k t

d l u h o p i s ů

- 19 W O R T E C H

s . r . o .

2 0 1 2 - 2 0 3 2

Přílohy prospektu:

-

přiznání k dani z příjmů právnických osob ke dni 31. 12. 2012 rozvaha ke dni 31. 12. 2012 výsledovka ke dni 31. 12. 2012 zpráva auditora o ověření splacení upsaného základního kapitálu společnosti notářský zápis NZ 66/2012 N 81/2012 notářský zápis N 34/2004 NZ 28/2004

P r o s p e k t

d l u h o p i s ů

- 20 W O R T E C H

s . r . o .

2 0 1 2 - 2 0 3 2