NHH sajtótájékoztató Pataki Dániel, elnök dr. Rozgonyi Krisztina, alelnök dr. Nyevrikel Emília, tanácstag Dömötörné dr. Ács Katalin,főigazgató-helyettes Takács Péter, hírközlési fogyasztói jogok képviselője
2007 értékelés – 2008 tervek 2008.02.21.
Számszerű eredmények 2007-ben
Több mint:
•
1 millió szélessávú internet-előfizető januárban (vezetékes+kábel)
•
10 millió mobil-előfizető 2007 tavaszán
•
1,5 millió szélessávú internet-felhasználó 2007 őszén (vezetékes+kábel+vezeték nélküli)
•
11 millió mobil-előfizető 2007 decemberében
•
10 millió aktív mobilhasználó 2007 decemberében
2
3
Piaci tendenciák: Folytatódott a mobil- és szélessávú piac növekedése és a vezetékes piac szűkülése
2007 vége
2006 vége - változás db
2006 - változás %
Vezetékes telefon
3,251 millió
-109 ezer
-3%
Mobiltelefon
11,030 millió
+1,064 millió
+10,68%
Szélessáv vezetékes
1,325 millió
340 ezer
33%
Szélessáv vezeték nélküliekkel együtt
100 főre 16-17 felett
2006 végén 10 alatt
+60-70%
A mobil, a vezetékes és a vezetékes szélessávú előfizetések számának alakulása 12 10 8 6 4 2
000 000 000 000 000 000
000 000 000 000 000 000 0 2003 Bekapcsolt hangátviteli csatornák
2004
2005 Vezetékes szélessáv összesen
2006
2007 Mobil összesen
4
Piaci tendenciák: Folytatódott a mobil- és szélessávú piac növekedése és a vezetékes piac szűkülése, valamint az árak csökkenése
110 108 106 104 102 100 98
2002
2003
2004
2005
2006
2007
96 94 92
Távközlés fogyasztó árindexe Fogyasztói árindex
90
forrás: KSH
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Távközlés fogyasztói árindexe
102,6
101,2
99,3
99,8
96,6
96,5
Fogyasztói árindex (KSH)
105,3
104,7
106,8
103,6
103,9
108
5
Szélessáv: stabil növekedés Lendületet adhat a mobil szélessáv
Előfizetők száma (ezer) 2 000
Vezeték nélküli szélessávú hozzáférések (becsült adat)
1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200
ADSL
0
kábel
összes vezetékes szélessáv december
november
október
szeptember
augusztus
július
június
május
április
március
február
2007 január
december
november
október
szeptember
augusztus
július
június
május
április
március
február
2006 január
december
6
A szélessávú piacon nő a kábel aránya a DSL-hez képest, miközben egyre nő a letöltési sebesség
Fix (főként ADLS és kábelmodem) hozzáférések megoszlása a letöltési sebesség és az előfizetői szám alapján 2004 június 30. - 2007 június 30. előfizetők száma
1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 2004 128-512K
512-1024K
2005 1024-2048K
2006 2048-4096K
2007 4096K<
7
Kiugró növekedés a mobilpiacon 2003 óta a leggyorsabban nőtt a piac 2007-ben
60,00%
12000000
50,00%
10000000
40,00%
8000000
30,00%
6000000
20,00%
4000000
10,00%
2000000 összesen
Pannon
T-Mobile
Vodafone
0,00%
Piaci rész
2002 december
2007 december
Pannon
38,29%
35,11%
T-Mobile
49,58%
44,00%
Vodafone
12,13%
20,89%
0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 december december december december december december
aktív összesen
változás
változás
forgalmat generáló összesen
változás
2002 december
6 862 766
6 561 998
2003 december
7 944 586
1 081 820
15,76%
7 395 311
833 313
12,70%
2004 december
8 727 188
782 602
9,85%
8 122 830
727 519
9,84%
2005 december
9 320 189
593 001
6,79%
8 724 010
601 180
7,40%
2006 december
9 965 720
645 531
6,93%
9 358 303
634 293
7,27%
2007 december
11 029 930
1 064 210
10,68%
10 129 371
771 068
8,24%
8
A szolgáltatáskínálat bővül, a verseny erősödik
Korábban Korábban Hang vezetékes
TV
✓ ✓
kábel mobil
Internet
Most Most
✓
Hang
Internet
TV
vezetékes
✓
✓
✓
kábel
✓
✓
✓
mobil
✓
✓
✓
Kiemelt területek - 2008
• Nemzetközi szerepvállalás – ERG, RSPG Aktív szerep a jövő (2010-2018) szabályozásának formálásában • Piacelemzés Indul a 3. kör • Piacfelügyelet Fogyasztókat alapvetően érintő ügyek • Digitális átállás Pályáztatás, részvétel az új technológia beindításában • Fogyasztói ügyek Tájékoztatás, tudatos fogyasztói döntések támogatása
9
A hatóság befejezte a hírközlési piacok másodszori vizsgálatát
Mit jelent a mai hatósági szabályozás? 2004 óta az eu-s irányelvekkel összhangban a Nemzeti Hírközlési Hatóság rendszeresen (két évente) elemzi a hírközlési piacokon a verseny intenzitását, és a jelentős piaci erejű szolgáltatókra (JPE) kötelezettségeket szab ki.
1. kör – 2.
2. kör – 1.
2005. május:
2008. január:
16 piac végleges határozatának meghozatalával az NHH a 2. helyen állt az EU tagállamok között.
16 piacon megszülettek a határozatok - ezzel az NHH az EU-ban elsőként fejezte be a piacelemzés 2. körét.
10
Milyen a verseny intenzitása ma a hírközlési piacokon és milyen szabályozási eszközöket alkalmazott a hatóság? A vezetékes- és mobilpiacok elemzése
Vezetékes hangpiac
Szabályozás
• Csökkent a piaci koncentráció: 75-85%-ra mérséklődött a korábbi monopóliumok részaránya • Nőtt a választék: közvetítőválasztás, 820 ezer (előfizetők 33%-a, forgalom 14%-a) • Csökkentek az árak: 6 év alatt nominálisan 10%-kal • Átalánydíjas csomagok, hűségszerződések • Zsugorodó piac (mobil-előfizető 4X>vezetékes, mobil-forgalom 2X > vezetékes) • Fúziók (MTelekom-Emitel, Invitel-Hungarotel-Pantel)
• 8Æ15 JPE szolgáltató (végződtetési piacon) • Kisker szabályozás csak hozzáférési piacon: (1)havidíj < infláció, (2) hűségszerződések kedvezőtlen feltételeinek megakadályozása • Erős nagyker szabályozás: költségalapú díjak, 50-72%-os csökkenés
Mobil hangpiac • További piacbővülés: 11 M előfizető, forgalom: +85% / 4 év • Nominálisan is csökkenő kiskereskedelmi díjak • 3G-s szolgáltatások (mobil-internet, stb.) indulása
Szabályozás • Mindhárom mobilszolgáltató JPE • Koncesszióhosszabbítás 2007-ben • Költségalapú díjszabályozás 3 évre, 40-60%-os csökkenés. 2009-ben a 3 szolgáltató díjai azonosak lesznek
11
12
A díjak letörése továbbra is következetes
A vezetékes végződtetési díjak Vezetékes végződtetési díjak jelentősen csökkentek(1) Ft/perc Ft/perc
Mobil végződtetési díjak
Ft/perc
8
38,04
40
7,07
30
6
47%
-75% 20
4
1,79
2
16,84
10
0 2002. dec. 31.
0 2002
2006 2007
2003. dec. 31. Magyar Telekom
2004. dec. 31. Pannon
2005. máj. 25. Vodafone
2007. febr. 2.
2008. jan. 1.
nem szabályozott
2009. jan 1.
A szélessávú és a műsorterjesztési piacok elemzése
Szélessávú piac • • • • • • •
74% növekedés (4 év alatt) Alacsony vezetékes penetráció: 14% Szélessáv aránya 90% felett 2006-tól csökkenő árak: 5000 Ft alatt Növekvő sávszélesség: 1-4 Mbps Csupasz DSL megjelenése Sokféle szolgáltató, rétegzett piac: kereskedő ISP-k, hálózattulajdonosok, KTV-k, WIFI-k • Kevés alternatív a DSL-piacon
Műsorterjesztési piac • A földfelszíni analóg tv és rádiósugárzás szabályozott • Digitális átállás körülményei körvonalazódtak (Dtv elfogadás)
Szabályozás • 5 (3) szolgáltató JPE • Erős egyenlő elbánás • Alternatívoknak kedvezőbb díjak és szolgáltatási feltételek
Szabályozás • Az AH JPE • Az AH műsorszolgáltatók felé felszámított díjai szabályozottak
13
A piacelemzés jövője
Az NHH továbbra is vizsgálni fogja a verseny erősségét a hírközlési piacokon; a harmadik vizsgálatot azonban befolyásolja az elfogadás alatt levő európai uniós szabályozási reform is. A reform fókuszában a következők állnak: • kevesebb területet szabályozzunk nagyobb hatékonysággal, • a szabályozás segítse elő a „szélessáv mindenkinek” programot, • új eszközöket használjuk fel a verseny élénkítésére: spektrum jobb felhasználása, alépítmények és tornyok kötelező megosztása.
14
A műsorterjesztési piac (TV) ma és holnap
Mára: 23%-ra csökkent a csak földfelszíni vétellel rendelkező háztartások aránya; kábeltelevíziós vételi lehetőséggel a háztartások mintegy 60 rendelkezik; műholdvevővel kb. 17 százalék felszerelt. Kilátások:: a kábeles és a műholdas platform digitalizációja elindult; a kizárólag földfelszíni vétellel, illetve ingyenes parabola antennával rendelkező háztartások számának további csökkenése várható; a havidíjas műholdas szolgáltatások előfizetői bázisa bővül; az IPTV a vártnál lassabban terjed.
Elindult a digitalizáció. Ebben a folyamatban minden platform és szereplő lépést kell tartson.
15
Lakossági várakozások (TV és rádió)
Jelenleg: • A háztartások 99%-a rendelkezik TV-vel, az otthonok közel felében több készülék is van, ám döntő többségük nem alkalmas digitális adások vételére; • A lakosság 85%-a rádióhallgató, a legtöbben otthon rádióznak; • A jelenlegi televíziós és rádiós kínálattal kapcsolatban általános elégedettség tapasztalható. Várakozások: TV: A technológiai fejlődés által elérhetővé váló szolgáltatások közül a leghasznosabbnak a tökéletes kép- és hangminőséget tartják. Rádió: Leginkább a CD minőségű sztereóhangzás érdekli a közönséget. A mobiltelefon felhasználók mintegy 40%-át érdekelné a mobil-televízió, híreket mozifilmeket, ismeretterjesztő műsorokat néznének legszívesebben. A felnőtt lakosság 40%-a hallott arról, hogy 2012 januárjáig megváltozik a földfelszíni műsorszórás rendszere, ugyanakkor félelmek is tapasztalhatók: meglepően sokan gondolják, hogy a digitalizáció miatt fizetõssé válnak az eddig ingyenes csatornák. A lakosság felkészülése a digitalizációra kulcskérdés. Az általános tájékozottság növelése és az igények felkeltése a feladat.
16
A Nemzeti Hírközlési Hatóság szerepe a digitális átállásban
A 2007-2008. évi pályáztatási feladatok ellátása:
az NHH 2008. december 31-ig az országgyűlési ad hoc bizottság egyetértésével kiírhatja a digitális televíziós és rádiós pályázatokat Felkészülés a 2009. évi pályáztatási feladatokra:
helyi és körzeti televíziók és rádiók digitális pályáztatása Az NHH pályáztatáson túlmutató feladatai:
a Dtv. egészének a „betartatása”, aktív részvétel az államigazgatási, szolgáltatói és civil koordinációban, kezdeményező szerep a digitális átállás lakossági kommunikációjában a társintézményekkel együttműködve, célzott elemzések stb.
Az NHH minden lehetséges eszközével hozzá kíván járulni a digitális televíziós és rádiós szolgáltatások magyarországi elterjesztéséhez.
17
18
Piacfelügyelet 2007
Főbb adatok: • A piacfelügyeleti terv 2263 szolgáltatót érintett, 196 felhívás, utóellenőrzést követően 54 eljárás és bírság határozat • 1526 kérelem vagy bejelentés • az összes eljárásban (kérelemre, hivatalból) 415 határozat • több mint 2500 adatszolgáltatást elrendelő határozat
Bírságok megoszlása (mFt-ban) ASZF-fel kapcsolatos jogsértés
Egyéb piacfelügyelet
100 000 80 000
42 853,5
60 000
38 660,0
40 000 20 000
7 295,0
0
7 193,9 2004 év
55 800,0
55 200,0
2006 év
3 420,0 2007 év
36 710,0
2005 év
Eredmények: K1:
megtörtént a kábeltelevíziós ellátottság teljes felmérése (digitális átálláshoz), 420 szolgáltató
K2:
minőségmutatók képzése, mérése: 55 szolgáltatóból 44 (80%) nem megfelelő
K3:
a vizsgált 11 szolgáltatóból 6 alkalmazott értékhatárt, egyik sem megfelelően (szolgáltatás korlátozása, szüneteltetése), az ÁSzF módosítások megtörténtek
H2:
egyedi előfizetői szerződések: 55 vizsgáltból 100% nem megfelelő
Piacfelügyelet 2008 A fogyasztók szempontjából legfontosabb 35 tervfeladat
Egyedi előfizetői szerződések utóellenőrzése (2007 vége): • 21 ellenőrzött szolgáltatóból: 1 megfelelő; 7 végrehajtotta, de újabb hiba; 13 bírság • 2008: 79 szolgáltató ellenőrzése Hűségszerződések: telefon, internet , műsorterjesztő, különös tekintettel a kapcsolt értékesítésre Mobil ÁSzF-ek + hűségszerződés szabályozása: áttekinthetőség, közérthetőség is szempont Egyéb: szélessávú felmérés, ügyfélszolgálatok, ÁSzF módosítások, garantált le- és feltöltési sebesség Postai piacfelügyelet: elégedettségi felmérés, panaszkezelés vizsgálata, levélgyűjtőszekrények telepítése, tértivevényes küldemények
19
20
Az elektronikus hírközlési szolgáltatások minőségi adatainak közzététele
2007-ben a hatóság összehasonlítható módon közzétette a 345/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján a szolgáltatók által bevallott minőségi adatokat. 2008-ban kiemelt piacfelügyeleti tervfeladat
Minőségi panasz hibaelhárítási ideje órákban kifejezve 30 25
Szolgáltatások átlaga: 19,68
20 15 10
Cél:
5
a fogyasztók tudatos döntésének elősegítése = választás az ár és a minőség alapján
0
10
19,85
25,73
23,12
Mobil
Helyhez kötött telefon
Internet
KTV
Mire vonatkoznak az adatok? • a vállalt értékek teljesítésének mértéke; + • előfizetői panaszok száma; • minőségi panaszok száma (ebből az elismert panaszok száma); • számlapanaszok száma (ebből az elismert panaszok száma); • ügyintézés elleni panaszok száma; • hatósági vizsgálatok száma (ebből az elmarasztaló döntések száma).
21
Beadványok statisztikái
NHH összes beadvány szolgáltatásonként, 2004-2007. Év
Helyhez kötött telefon
Mobil
Internet
Kábeltévé
Posta
Összes
2004
711
200
456
253
174
1794
2005
1411
460
919
304
222
3316
2006
936
405
709
312
144
2506
2007
621
187
453
151
114
1526
Posta
Összes
62 51 10
68 483 725 572 81
Spam vonatkozású beadványok: 2006: közel 300 db, 48%-ban marasztaló határozat, 13 bírságolás 2007: több mint 1000 db, 50%-ban marasztaló határozat, 15 bírságolás HFJK összes beadvány szolgáltatásonként, 2004-2007. Év
2004 2005 2006 2007 2008. január
Helyhez kötött telefon
253 164 24
Mobil
95 62 12
Internet
193 222 30
Kábeltévé
122 73 5
Fókuszban a fogyasztói érdek
2008. évi tervek Fogyasztói tudatosság növelése Tájékoztatás, nyilatkozatok, állásfoglalások: • Hűségnyilatkozat • Hangszerződés • Garantált sávszélesség • Szándékolatlan barangolás Együttműködési megállapodások: • Adatszolgáltatás • Hűségnyilatkozat • Hangszerződés • Garantált sávszélesség Együttműködés a társhatóságokkal Minőségi adatok közzététele Elektronikus Beadványkezelő Felület
22
TANTUSZ – további fejlesztések
23
