Í N V O T S E
H C RU
C Ý V O D Z 5 E 1 J 0 Í 2 PŘ 9 200
Souhrnné výsledky za duben až červen 2010 Srpen 2010 / Prezentace výsledků výzkumu / STEM/MARK, a.s. Ředitel: Jan Tuček Senior Analyst: Bohdana Holá
Obsah prezentace Metodické poznámky Výsledky z dotazování v okolí hraničních přechodů
§
Struktura podle typu návštěvníka
§
Výdaje „cizinců“
§
Deskripce jednodenních návštěvníků
§
Deskripce zahraničních turistů
§
Deskripce tranzitujících návštěvníků
Diskuse
Metodické poznámky Zjišťování – na 63 hraničních přechodech (48 silničních, 5 letišť, 8 železničních nádraží, 2 autobusová nádraží) Směny - většinou 6 hodin Časové řady – pouze od 1. čtvrtletí 2010 Váhy - specifické pro každé čtvrtletí, přechod a typ návštěvníka Očištění extrémů = „Ořezy“ (délka pobytu, výdaj předem a výdaj během pobytu) – chyby, měny, skutečné extrémní výdaje
Ořezy, výpočty a odvození Ořezy: 12 nejvyšších a 12 platných nejnižších hodnot v následujících proměnných: – délka pobytu - studijní pobyty a obchodní cesty (121 – 301 dní) – částka utracená před pobytem – převážně turisté ze vzdálenějších zemí původu (15-50 tisíc Kč na osobu a den) – letenky a zájezd na klíč – částka utracená během pobytu – (34-150 tisíc) – např. za zubaře nebo součástky do letadla Výpočty a odvození: – Měny – podle kurzovního lístku ČNB (průměr za období) – Průměrná částka a doba pobytu – se zohledněním ořezaných částek – Struktury výdajů – podle peněžního vyjádření
Typ návštěvníka Tranzitující návštěvník 9,6%
Zahraniční turista 38,1%
Jednodenní návštěvník 52,4%
Stalo se (události, které mohou mít vliv na výsledky šetření): • Finanční krize – od roku 2009 změna spotřebního chování (omezení zbytných výdajů – zvláště Němci) • Ceny PHM (Natural 95) – ze sousedních států dlouhodobě vyšší pouze v Německu • Oproti 1. čtvrtletí mírné oslabení měn EU proti ostatním měnám (USD, GBP, CHF, JPY) • Sopka Eyjafjallajökull – zastavení letového provozu a následný útlum letecké turistiky • MS v ledním hokeji • MS ve fotbale • Volby v ČR a v SR
Výše výdajů
Zahraniční turisté
Jednodenní návštěvníci
Tranzitující návštěvníci
duben červen 2010
leden březen 2010
Celkové výdaje na osobu a den
2 453
2 431
Výdaje na osobu a den - během pobytu
1 490
1 481
Výdaje na osobu a den - před pobytem
963
950
Celkové výdaje na osobu a den
1 547
1 640
Výdaje na osobu a den - během návštěvy
1 451
1 557
Výdaje na osobu a den - před návštěvou
95
83
Výdaje na osobu a den - během průjezdu
1 174
1 032
Více Vícenež než4,1 4,1mil mil„cizinců“ „cizinců“ (turistů (turistůaanávštěvníků) návštěvníků) utratilo utratilove ve2. 2.čtvrtletí čtvrtletí vvsouvislosti souvislostisscestou cestoutéměř téměř 40 40mld mldKč Kč
Lidé Lidéze zevzdálenějších vzdálenějšíchzemí zemíutrácejí utrácejívíce vícenež než lidé lidéze zesousedních sousedníchzemí zemí (před (předpobytem pobytemi iběhem běhempobytu) pobytu) Výdaje Výdajejednodenních jednodenníchnávštěvníků návštěvníků zzA, A,D, D,SK SKod odzimy zimypoklesly poklesly
Struktura výdajů Celkové průměrné výdaje (Kč) Výdaje během Celkové průměrné výdaje (Kč) Výdaje během duben - červen 2010 průjezdu (2.Q) leden - březen 2010 průjezdu (1.Q)
Výdaje
Struktura výdajů celkem
Zahraniční turisté
Jednodenní návštěvníci
Tranzitující návštěvníci
Zahraniční turisté
Jednodenní návštěvníci
Tranzitující návštěvníci
Kč
%
Kč
%
Kč
%
Kč
%
Kč
%
Kč
%
Zájezd na klíč
266
10,8
3
0,2
0
0,0
243
10,0
3
0,2
0
0,0
Ubytování
503
20,5
0
0,0
13
1,1
482
19,8
0
0,0
37
3,6
Doprava
633
25,8
63
4,1
20
1,7
594
24,4
51
3,1
23
2,2
76
3,1
501
32,4
447
38,1
81
3,3
534
32,6
436
42,3
Stravování
363
14,8
105
6,8
204
17,4
386
15,9
106
6,5
194
18,8
Zboží
389
15,9
792
51,2
434
37,0
403
16,6
855
52,1
316
30,6
Ostatní
224
9,1
83
5,3
56
4,8
242
10,0
90
5,5
26
2,5
100,0
2431
100,0
1640
Pohonné hmoty
Celkem před pobytem přes ½ (57%) za dopravu
2453 100,0 během pobytu 27% za ubytování
1547
100,0 1174
před před pobytem přes ½ (57%) pobytem za dopravu přes ½ za
PHM
během návštěvy přes ½ (54%) za zboží
100,0 1032
100,0
J E D N O D E N N Í N Á V Š T Ě V N Í C I
DESKRIPCE JEDNODENNÍCH NÁVŠTĚVNÍKŮ
Stát trvalého pobytu ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci; n=6099 (2Q 2010) n=5850 (1Q 2010)
J E D N O D E N N Í
60
Německo
59 15
Slovensko
15 39
Ostatní spolk.země
14
12 10 0
12
Rakousko
39
Bavorsko
12
Polsko
N Á V Š T Ě V N Í C I
48 51
Sasko
20
40
60
11
Téměř Téměř99% 99%ze ze sousedních sousedníchstátů států(na (na
duben-červen 2010 1
Ostatní
nákupy) nákupy)
leden-březen 2010
1 0%
10%
20%
30%
40%
ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009 - 2015, duben - červen 2010
50%
60%
70%
Jinak Jinakzemě zeměEU EU (na (naobchodní obchodnícestu) cestu)
Hlavní důvod návštěvy
Na Najaře jařese sejezdí jezdívíce vícena na výlet výletaaza zapříbuznými příbuznými
ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci; n=6099 (2Q 2010) n=5850 (1Q 2010)
J E D N O D E N N Í
71
Nákupy
77
Na Nanákupy nákupypřijelo: přijelo: 80 80% %všech všechNěmců Němců
18 Dovolená 14 5
duben-červen 2010
Návštěva příbuzných
N Á V Š T Ě V N Í C I
60 60% %Slováků Slováků 59 59% %Rakušanů Rakušanů
4
56 56% %Poláků Poláků Na Naobchodní obchodnícestě: cestě:
leden-březen 2010
4
Obchodní cesta
80% 80%ze zezemí zemína nazápad západod odČR ČR
4 1 Ostatní
1 0%
Oslava 1.máje (A), 10%
20%
30%
40%
50%
ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009 - 2015, duben - červen 2010
60%
70%
80%
90%
na lov (A), za hasiči (D)
Frekvence návštěv ČR ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci; n=6099 (2Q 2010) n=5850 (1Q 2010)
J E D N O D E N N Í
2
Prakticky každý den
Na Najaře jařenávštěvy návštěvyobecně obecně méně méněčasté časté
3 17
1-2x týdně
21 50
1-3x měsíčně
49 22
Několikrát ročně
N Á V Š T Ě V N Í C I
Nejčastěji Nejčastějina nanákupy, nákupy, nejméně nejméněčasto častona na dovolenou dovolenou
22 4
Jednou za rok
3 duben-červen 2010
2
Méně než jednou za rok
leden-březen 2010
1 1
Byl(a) jsem zde poprvé
1 0%
10%
20%
30%
ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009 - 2015, duben - červen 2010
40%
50%
60%
Navštívená místa v ČR ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci; n=6099 (2Q 2010) n=5850 (1Q 2010)
J E D N O D E N N Í N Á V Š T Ě V N Í C I
Aš
6,7
4,7
Petrovice Hodonín Železná Ruda
3,9 4,2
Chomutov Hřensko Varnsdorf Český Těšín Folmava Cheb
2,9
5,6 5,3 5,1 4,9
6,2
6,0
4,1 4,1 3,9 4,1 3,6 4,1 3,6 3,6 3,5
Převážně Převážně příhraniční příhraničníměsta města
duben-červen 2010 leden-březen 2010
3,4 3,3 3,3 3,3
Břeclav Jablunkov 0%
1%
2%
3%
4%
5%
ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009 - 2015, duben - červen 2010
6%
7%
8%
J E D N O D E N N Í N Á V Š T Ě V N Í C I
Spokojenost s návštěvou / Využívané informační zdroje §
Přes 9 z 10 jednodenních návštěvníků je v ČR spokojeno (mírný nárůst oproti zimě)
§
Jedna pětina – problémy s návštěvou – nejčastěji infrastruktura a stav silnic (9 %)
§
Informační zdroje: vlastní zkušenost (97%), doporučení známých (83%), internet (64 %)
Shrnutí – jednodenní návštěvníci J E D N O D E N N Í N Á V Š T Ě V N Í C I
Stát trvalého pobytu
Obyvatelé sousedních států, nejčastěji Němci (60 % ↑)
Důvod návštěvy
Nákupy (71 % ↓↓)
Frekvence návštěv
Velmi častá (↓)
Navštívená místa
Příhraniční nákupní města v blízkosti přechodů
Výdaje na osobu
1 547 Kč (z toho před 95 Kč) – ↓↓ o 100 Kč (zboží, služby, PHM)
Struktura výdajů Forma návštěvy
Nákup zboží (↓) a pohonných hmot 95 % individuálně, 3% pracovní cesta
Z A H R A N I Č N Í T U R I S T É
DESKRIPCE ZAHRANIČNÍCH TURISTŮ
Stát trvalého pobytu ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci; n=6099 (2Q 2010) n=5850 (1Q 2010)
18 18
Německo Z A H R A N I Č N Í
11
Velká Británie 10
Slovensko USA
7
3
Francie
6
4 4
Španělsko T U R I S T É
Polsko
4
Itálie 3
Rusko
33
Sasko
16
22
7 4 6 4 24 25
Ostatní 0
6
41
811
Berlín Bádensko6 Württembersko Durynsko
4
4
11
Bavorsko
6
5
Rakousko
12
10
20
30
40
50
duben-červen 2010
4
leden-březen 2010
28 27
Ostatní 0%
2%
4%
6%
Dva Dvazzpěti pěti-obyvatelé obyvatelé sousedních sousedníchstátů států
8%
10%
12%
ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009 - 2015, duben - červen 2010
14%
16%
18%
20%
Tři Třičtvrtiny čtvrtinyzzEU EU
Hlavní důvod návštěvy ZÁKLAD: Zahraniční turisté; n=4442 (2Q 2010), n=3894 (1Q 2010)
Z A H R A N I Č N Í
65 Dovolená
59 14
Obchodní cesta
16 14
Návštěva příbuzných
Vzdálenější Vzdálenějšízemě zeměpůvodu původu ––zz80% 80%dovolená dovolená
duben-červen 2010
16
Sousední Sousednízemě země––více více návštěv návštěvpříbuzných příbuznýchaa
leden-březen 2010
T U R I S T É
1
Nákupy
obchodních obchodníchcest cest
2 5
Ostatní
„Návštěva
7 0%
10%
20%
30%
40%
ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009 - 2015, duben - červen 2010
50%
60%
70%
memoriálu 2.sv. války“ nebo prostě „přenocovat“
Frekvence návštěv ČR ZÁKLAD: Zahraniční turisté; n=4442 (2Q 2010), n=3894 (1Q 2010)
Z A H R A N I Č N Í
Nejčastěji Nejčastějina nanákupy nákupy Obecně Obecněméně méněčasto častonež nežvv
5
Minimálně 1x měsíčně
6
zimě zimě Tři Třipětiny pětinydovolenkujících dovolenkujících
21
Několikrát ročně
turistů turistů--vvČR ČRpoprvé poprvé
24 9
Jednou za rok
duben-červen 2010
10
leden-březen 2010
T U R I S T É
20
Méně než 1x za rok
18 44
Byl(a) jsem zde poprvé
41 0%
10%
20%
30%
ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009 - 2015, duben - červen 2010
40%
50%
Délka pobytu Celkový Celkovýprůměr průměr55nocí nocí(o (o0,4 0,4méně méněnež nežvvzimě) zimě) Medián Medián33noci noci(stejně (stejně––vliv vlivextrémů) extrémů)
Podle důvodu návštěvy ZÁKLAD: Zahraniční turisté; n=4442 (2Q 2010), n=3894 (1Q 2010)
4,7
Obchodní cesta
4,3 4,1
Dovolená
Podle státu bydliště
3,9
ZÁKLAD: Zahraniční turisté; n=4442 (2Q 2010), n=3894 (1Q 2010)
duben-červen 2010 4,0
Návštěva příbuzných Nákupy
4,8 1,7
2,7
20,8 3nocí
6nocí
9nocí
ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009 - 2015, duben - červen 2010
12nocí
leden-březen 2010
2,8
1,6 19,3
duben-červen 2010
3,7
Rakousko
Ostatní 0nocí
2,4
Polsko
leden-březen 2010
3,8
Německo
3,9 4,4
Velká Británie
4,5
15nocí
4,7
Slovensko
4,9
Ostatní země EU-15
4,9 5,5 6,6
Ostatní
7,5 0nocí
1nocí
2nocí
3nocí
ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009 - 2015, duben - červen 2010
4nocí
5nocí
6nocí
7nocí
8nocí
Druh ubytování medián délky pobytu ZÁKLAD: Zahraniční turisté; n=4442 (2Q 2010), n=3894 (1Q 2010) 3 noci
74
Hotel, motel, penzion
71
4 noci
1 Kemp
5 nocí
5 nocí
3 noci
0 3
Ostatní hromadná ubytování
duben-červen 2010
4
leden-březen 2010
5
Placené ubytování v soukromí
Pokles Poklesneplaceného neplacenéhoubytování ubytovánívv soukromí soukromí––(nejvíce (nejvíceSK, SK,A). A).Mírné Mírné
5 17
prodloužení prodlouženívvhotelích hotelíchaakempech… kempech…
Neplacené ubytování 19 0%
10%
20%
30%
40%
ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009 - 2015, duben - červen 2010
50%
60%
70%
80%
Navštívená místa ZÁKLAD: Zahraniční turisté; n=4442 (2Q 2010), n=3894 (1Q 2010)
71 66
Praha Brno
6
Karlovy Vary
4
Český Krumlov Mariánské Lázně
2
2 2 2
Františkovy Lázně
2
duben-červen 2010 2
2 2
Cheb Břeclav
1 1
Hodonín
5
3
1
Plzeň
6
leden-březen 2010
2
SSjarem jaremzřejmý zřejmýnárůst nárůstobliby obliby památkových památkovýchdestinací destinací
2
1 1 1 1
Olomouc Ostrava 0%
2%
4%
6%
ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009 - 2015, duben - červen 2010
8%
10%
Travel map ČR
Spokojenost s návštěvou / Využívané informační zdroje Z A H R A N I Č N Í T U R I S T É
§
Příznivé hodnocení pobytu v ČR (51 % velmi spokojeno, 41 % spíše spokojeno) – pokles oproti zimě, pokles míry spokojenosti
§
Jedna třetina – problémy během pobytu – vadí hlavně - infrastruktura a stav silnic (6%), jazyková vybavenost a přístup lidí ve službách (5%)
§
Informační zdroje: Internet (92%), dosavadní vlastní zkušenosti (90%), doporučení přátel/známých (86%)
Shrnutí – zahraniční turisté Z A H R A N I Č N Í T U R I S T É
Stát trvalého pobytu
Obyvatelé sousedních států (37 %), na jaře častěji ze vzdálenějších zemí
Důvod návštěvy
Dovolená (65 % ↑↑), práce (14 % ↓) příbuzní (14 % ↓)
Frekvence návštěv
Méně častá, poprvé 44 % (↑)
Navštívená místa
Praha, města s památkami a lázeňská města
Délka pobytu
Přenocování 5 x (↓)
Ubytování
Hotel 74 % (↑), neplacené ubytování 17 % (↓)
Výdaje na osobu
2 453 Kč (z toho 963 Kč před cestou)
Struktura výdajů
Doprava (↑), ubytování nákup zboží (↓), stravování (↓)
Forma návštěvy
¾ individuálně
T R A N Z I T U J Í C Í N Á V Š T Ě V N Í C I
DESKRIPCE TRANZITUJÍCÍCH NÁVŠTĚVNÍKŮ
Tranzitující návštěvníci T R A N Z I T U J Í C Í N Á V Š T Ě V N Í C I
§
Tranzit – 9,6 % všech návštěvníků
§
Průjezd ČR – nejčastěji obyvatelé: – Polska (26 % ↓) – Německa (24 % ↓) – Slovenska (17 %) – Rakouska (9 % ↑)
§
Osmina tranzitujících – v ČR poprvé
§
Výdaje: za pohonné hmoty a zboží
T R A N Z I T U J Í C Í N Á V Š T Ě V N Í C I
Tranzitující návštěvníci § Cesty do cílových destinací jsou: q krátkodobé q většinou pracovního charakteru q do zemí sousedících s ČR (Německo 23 % ↑, Rakousko 18 % ↓↓ )
§
Více než 2/3 tranzitujících v posledních 3 letech v ČR alespoň 1x přespalo
§
45% (↓) se na dovolenou do ČR chystá – nejvíce lákají památky a architektura
§
Co by musela ČR nabídnout: větší možnosti sportovního vyžití a nižší ceny
§
ČR = cenově dostupná turistická destinace
§
Mediální propagace ČR v zahraničí: zaznamenaly téměř 3/5 (↓) tranzitujících, nejčastěji se jednalo o prezentaci na internetu (27,3 % ↓)
DĚKUJEME ZA POZORNOST Jan Tuček Managing Director Telefon: 225 986 839
[email protected]
Bohdana Holá Senior Analyst Telefon: 225 986 816
[email protected]
STEM/MARK, a. s. Na Hrázi 17/176, 180 00 Praha 8 www.stemmark.cz