Woerden, december 2011
Make strategy work!®
Wft Pensioen: een tikkende tijdbom?
IG&H onderzoek onder pensioenadviseurs
© IG&H Consulting & Interim
Onderzoek uitgevoerd in Q4 2011, onder ca. 300 actieve relaties van Nederlandse pensioenverzekeraars Steekproef
Onderzoek onder ca. 300 Nederlandse pensioenadviseurs Steekproef is excl. actuariële bureaus Steekproef is representatief voor de actieve pensioenrelaties van grote Nederlandse pensioenverzekeraars Kantoren zijn door pensioenverzekeraars zelf aangeleverd Uitgevoerd in Q4 2011
© IG&H Consulting & Interim, Woerden 2011
Wft Pensioen – IG&H Onderzoek onder pensioenadviseurs – Q4 2011 / 2
In januari 2012 geven naar verwachting honderden kantoren aan te stoppen met pensioenadvies en -beheer
In januari 2012 dient u aan de AFM te laten weten of u op wilt gaan voor Wft Pensioen. Gaat iemand van uw kantoor zich inschrijven voor een Wft Pensioen-opleiding?
20%
80%
Ja
...extrapolatie van deze uitkomst leidt tot verwachting dat in januari 2012 honderden kantoren gaan stoppen Zeer actief in pensioen
2600 pensioenadviseurs
20% van respondenten meldt zich niet aan voor Wft Pensioen-opleiding...
20% stopt in jan. ‘12
>20% stopt in jan. ‘12
Scope onderzoek: 300 actieve relaties van grote Nederlandse pensioenverzekeraars. Ca. 20% van hen zal in januari 2012 keuze maken te stoppen met pensioen
Overige adviseurs: Overige pensioenadviseurs zijn minder actief op pensioenmarkt. De verwachting is dat vanwege hun beperkte omvang minimaal 20% - en wellicht zelfs een groter deel – in januari 2012 de keuze zal maken te stoppen met pensioen
Vrij inactief in pensioen
Nee In de markt zijn nu 2600 pensioenadvieskantoren actief Minimaal 20% zal in januari 2012 aangeven dat niemand van hun kantoor op zal gaan voor Wft Pensioen Dit betreft minstens 500 kantoren Zij moeten hun portefeuille voor 1 mei 2012 afwikkelen
© IG&H Consulting & Interim, Woerden 2011
Wft Pensioen – IG&H Onderzoek onder pensioenadviseurs – Q4 2011 / 3
Meer dan de helft van de stoppende adviseurs in de steekproef heeft meer dan 10 pensioencontracten in portefeuille
Aantal pensioencontracten in portefeuille (in %) % pensioenadviseurs
100 80 62 60
46
40 25 20
31 23
13
0 <=10
11 t/m 25
>=26
Contracten Doorgaan
Stoppen
Merendeel van de stoppende adviseurs geeft aan dat zij stoppen omwille van hun kleine portefeuille; beperkte pensioeninkomsten pensioeninkomste wegen niet op tegen de investeringen (in geld, mensen en capaciteit) die Wft Pensioen vereist Desondanks heeft alsnog meer dan de helft van de stoppende adviseurs in de steekproef (54%) meer dan 10 contracten in portefeuille; portefe aannemende dat meer dan 500 adviseurs in januari 2012 besluiten te stoppen met pensioen, komen er mogelijk grote aantallen contracten co vrij
© IG&H Consulting & Interim, Woerden 2011
Wft Pensioen – IG&H Onderzoek onder pensioenadviseurs – Q4 2011 / 4
Samenwerking is oplossing die kantoren zonder Wft Pensioen vaak voor ogen hebben; afspraken hiertoe zijn veelal nog niet gemaakt Indien u stopt met pensioen: Wat bent u van plan met uw pensioenactiviteiten te gaan doen?
Indien u stopt met pensioen: Heeft u reeds afspraken voor deze constructie gemaakt?
11%
13% 13% 47%
74%
42%
Portefeuille verkopen
Ja
Samenwerking zoeken
Nee, wel georiënteerd
Anders
Nee, nog niet georiënteerd
Adviesbureaus die geen Wft Pensioen-opleiding gaan volgen, willen zoeken naar samenwerking Bijna 75% van de kantoren die geen Wft Pensioen-opleiding zeggen te gaan volgen, wil samenwerking zoeken met verzekeraars of andere, wél Wft Pensioen gecertificeerde adviseurs; hierbij willen ze cross-sell contractueel uit laten sluiten Slechts 13% van deze stoppende kantoren is van plan om hun portefeuille te verkopen; reden waarom veel adviseurs dit niet doen, doe is de angst om klantrelaties (met ook schade- en inkomenproductie) te verliezen Het overgrote merendeel van deze adviseurs heeft nog niet of nauwelijks actie ondernomen om samenwerking te bewerkstelligen Bijna 90% van kantoren die gaan stoppen met pensioen, heeft nog geen afspraken gemaakt om hier concrete invulling aan te geven geve Bijna de helft (47%) heeft zich zelfs nog niet georiënteerd; reden hiervoor is vaak dat pensioen te laag op hun agenda staat (zie pagina 7)
© IG&H Consulting & Interim, Woerden 2011
Wft Pensioen – IG&H Onderzoek onder pensioenadviseurs – Q4 2011 / 5
Passiviteit onder stoppende adviseu eurs lijkt niet aan het marktaanbod te liggen: veel partijen willen hun businessmodel verbreden Indien u doorgaat met pensioen: Bent u van plan pensioenactiviteiten te gaan insourcen?
60%
Ja
Veel dynamiek in de markt: Een selectie van nieuwe initiatieven
40%
Nee
40% van pensioenadviseurs ziet kansen om activiteiten van collega’s te insourcen en daarmee eigen verdienmodel te verbeteren; niet gecertificeerde kantoren lijken daarom mogelijkheid te hebben om taken als pensioenadvisering uit te gaan besteden Daarnaast hebben er al diverse nieuwe initiatieven hun intrede in de markt gedaan; deze nemen verschillende gedaantes aan, elk el met focus op een eigen domein in de keten (advies, beheer, software, etc.) Vraag en aanbod zouden elkaar dus moeten kunnen vinden, hetgeen in de praktijk echter nog niet vanzelfsprekend blijkt
© IG&H Consulting & Interim, Woerden 2011
Wft Pensioen – IG&H Onderzoek onder pensioenadviseurs – Q4 2011 / 6
Een voorname reden van passiviteit is de beperkte impact die het stoppen met pensioen heeft: ‘sense sense of urgency’ ontbreekt Indien u stopt met pensioen: Welk effect denkt u dat het stoppen met pensioen zal hebben op uw bedrijfsvoering?
6%
6%
88%
We zullen dit nauwelijks merken We moeten aantal fte terugschroeven Bedrijfscontinuïteit staat op spel
Omdat adviseurs die zeggen te gaan stoppen met pensioen relatief weinig contracten in hun pensioenportefeuille hebben, verwachten verwac zij dat het staken van hun pensioenactiviteit nauwelijks effect zal hebben op hun bedrijfsvoering Als gevolg staat pensioen laag op de agenda en ontbreekt de ‘sense of urgency’ urgency om afspraken voor samenwerking of verkoop te maken; er bestaat kans op ‘zwevende’ portefeuilles, waarvan de AFM verwacht dat aanbieders hier per 1 mei 2012 de verantwoordelijkheid over nemen
© IG&H Consulting & Interim, Woerden 2011
Wft Pensioen – IG&H Onderzoek onder pensioenadviseurs – Q4 2011 / 7
Conclusie: deadline nadert, maar honderden stoppende adviseurs acteren passief: klant kan uiteindelijk de dupe worden
Begin 2012 stoppen honderden adviseurs met pensioen
In januari 2012 moeten pensioenadviseurs laten weten of ze op willen gaan voor Wft Pensioen Ca. 20% van de actieve relaties van Nederlandse pensioenverzekeraars zal deze vraag ontkennend gaan beantwoorden; marktbreed betekent dit honderden stoppende adviseurs Deze adviseurs moeten hun portefeuilles (mogelijk enkele duizenden) voor 1 mei afwikkelen
Ondanks naderen deadline, acteren zij vooralsnog passief
Stoppende adviseurs willen, omwille van klantbehoud, zoeken naar samenwerking Echter, vijf maanden voor het verstrijken van de deadline, heeft 89% nog geen afspraken gemaakt Bijna de helft (47%) heeft zich zelfs nog niet georiënteerd op de mogelijkheden hiertoe
Passiviteit lijkt lastig te doorbreken: klant kan de dupe worden
Passiviteit lijkt niet aan aanbod te liggen: veel continuerende adviseurs willen activiteiten insourcen Voornaamste oorzaak passiviteit lijkt de beperkte impact van het stoppen met pensioen, veel adviseurs denken dat ze dit nauwelijks in hun bedrijfsvoering zullen merken Mocht actie begin 2012 uitblijven, kan de klant de dupe worden van ‘zwevende’ portefeuilles AFM heeft recent een brief uitgestuurd naar gehele pensioenadviesmarkt, om bewustzijn te vergroten; ook aanbieders bereiden zich inmiddels voor op het pakken van hun verantwoordelijkheid, zie het recente voorbeeld van een ‘online marktplaats’, opgezet door ASR
© IG&H Consulting & Interim, Woerden 2011
Wft Pensioen – IG&H Onderzoek onder pensioenadviseurs – Q4 2011 / 8
Vragen en informatie Frans Liem
IG&H Consulting & Interim is een onafhankelijk bedrijf in consultancy
Partner
en interim management met 150 gedreven professionals. De missie van IG&H is het daadwerkelijk realiseren van de strategische agenda van
E-mail:
[email protected]
haar klanten. Daartoe is IG&H gespecialiseerd in het effectief verbinden van markt en operatie. IG&H consultants zijn stuk voor stuk insiders in de sector waarin zij werkzaam zijn en kenmerken zich door een nono nonsense mentaliteit, authenticiteit, materiedeskundigheid en
Ellen Metaal
betrokkenheid. IG&H Consulting & Interim is voornamelijk actief in
Director
Financial Services, Health, Industry, Consumer & Retail en Logistics
E-mail:
[email protected]
IG&H Consulting & Interim Vijzelmolenlaan10 Vijzelmolenlaan10-18 Postbus 572 3440 AN te Woerden
Bob van Opstal Consultant
Telefoon: (0348) 496 300 Fax: (0348) 496 399
E-mail:
[email protected] E-mail: mail:
[email protected] algemeen@ Internet: www.igh.nl
© IG&H Consulting & Interim, Woerden 2011
Wft Pensioen – IG&H Onderzoek onder pensioenadviseurs – Q4 2011 / 9
Woerden, december 2011
Make strategy work!®
Wft Pensioen: een tikkende tijdbom?
IG&H onderzoek onder pensioenadviseurs
© IG&H Consulting & Interim