LYNX Masterclass: Technische Analyse
READY, AIM & FIRE voorbereiden, monitoren en beslissen! Edward Loef CFTe 19 november 2015
Sprekers
▶
Edward Loef
▶
Tycho Schaaf
▶
Zelfstandig technisch analist
▶
Beleggingsspecialist bij LYNX
READY….goede voorbereiding is het halve werk POLL VRAAG 1: “HOE NEEMT U NU UW BELEGGINGSBESLISSINGEN?”
A)
O.b.v. fundamentele analyses
B)
O.b.v. technische analyses
C)
O.b.v. kwantitatieve analyses
D)
O.b.v. eigen gevoelens en inzichten
READY….goede voorbereiding is het halve werk MAAK EEN BELEGGINGS / HANDELSPLAN
READY….goede voorbereiding is het halve werk MAAK EEN BELEGGINGS / HANDELSPLAN •
Waarom ?
READY….goede voorbereiding is het halve werk MAAK EEN BELEGGINGS / HANDELSPLAN •
Waarom ?
•
Waarin ?
READY….goede voorbereiding is het halve werk MAAK EEN BELEGGINGS / HANDELSPLAN •
Waarom ?
•
Waarin ?
•
Wat ?
READY….goede voorbereiding is het halve werk MAAK EEN BELEGGINGS / HANDELSPLAN •
Waarom ?
•
Waarin ?
•
Wat ?
•
Wanneer ?
READY….goede voorbereiding is het halve werk MAAK EEN BELEGGINGS / HANDELSPLAN •
Waarom ?
•
Waarin ?
•
Wat ?
•
Wanneer ?
•
Hoeveel ?
READY….goede voorbereiding is het halve werk MAAK EEN BELEGGINGS / HANDELSPLAN •
Waarom ?
(Extra) inkomen, vermogensbehoud-/groei!
•
Waarin ?
Keuze uit diverse (beursgenoteerde) ‘asset classes’
•
Wat ?
Selectie / keuze instrumenten / focus aandacht
•
Wanneer ?
Timing ( trendvolger of contrarian? )
•
Hoeveel ?
Rendement versus risico, spreiding, position sizing
AIM…Focus op wat u belangrijk vindt! FOCUS OP TECHNISCHE ANALYSE: •
Waarom ?
1) Alle informatie zit in de beurskoers
AIM…Focus op wat u belangrijk vindt! FOCUS OP TECHNISCHE ANALYSE: •
Waarom ?
1) Alle informatie zit in de beurskoers
•
Wat?
2) Wat is de richting van de trend?
AIM…Focus op wat u belangrijk vindt! FOCUS OP TECHNISCHE ANALYSE: •
Waarom ?
1) Alle informatie zit in de beurskoers
•
Wat?
2) Wat is de richting van de trend?
•
Waarin?
3) Stijgende trend (vanuit traditionele benadering)
AIM…Focus op wat u belangrijk vindt! FOCUS OP TECHNISCHE ANALYSE: •
Waarom ?
1) Alle informatie zit in de beurskoers
•
Wat?
2) Wat is de richting van de trend?
•
Waarin?
3) Stijgende trend (vanuit traditionele benadering)
•
Wanneer?
4) kopen op zwakte in uptrend of indien ‘oversold’?
AIM…Focus op wat u belangrijk vindt! FOCUS OP TECHNISCHE ANALYSE: •
Waarom ?
1) Alle informatie zit in de beurskoers
•
Wat?
2) Wat is de richting van de trend?
•
Waarin?
3) Stijgende trend (vanuit traditionele benadering)
•
Wanneer?
4) kopen op zwakte in uptrend of indien ‘oversold’?
•
Hoeveel?
5) advies: max. 1-2% van uw vermogen per positie
AIM…Wat is de richting van de trend? (ALTICE)
Trendlijnen en 120-daags SMA (ALTICE)
20-daags + 120-daags SMA (ALTICE)
Subjectieve / objectieve analyse (ALTICE)
Stijgende trend = kopen op zwakte (ALTICE)
Dalende trend = verkopen op sterkte (ALTICE)
BollingerBands(20/120) voor ‘exit’ (ALTICE)
Negatieve candle > BollingerBands(20) (ALTICE)
Positieve candle < BollingerBands(20) (ALTICE)
Ingezoomd Koop- en ‘exit’signalen (ALTICE)
Ingezoomd Verkoop en ‘exit’alerts (ALTICE)
Let op nieuw 20-daags dieptepunten (ALTICE)
STIJGEND C > 120 + 20 > 120 NN GROUP AKZO NOBEL WOLTERS KLUWER AEX-Index PHILIPS KON HEINEKEN UNIBAIL RODAMCO AHOLD KON RELX AALBERTS INDUSTR UNILEVER DR TNT EXPRESS
BODEM? C > 120 + 20 < 120 RANDSTAD KPN KON ASML HOLDING
DALEND C < 120 and 20 < 120 DELTA LLOYD VOPAK OCI ARCELORMITTAL AEGON ROYAL DUTCH SH A ING GROEP BOSKALIS WESTMIN KONINKLIJKE DSM GEMALTO ALTICE A
Delta Lloyd..trend dalend..’V’erkopen op sterkte
Royal Dutch Shell..dalend..’V’erkopen op sterkte
ArcelorMittal...dalend...’V’erkopen op sterkte
Philips...stijgend...’K’open op zwakte
AkzoNobel...stijgend...’K’open op zwakte
Nationale Nederlanden…’V’-shape koopsignalen
Nationale Nederlanden…’V’-shape kooppatronen
FIRE!….beslissen op basis van criteria, durft u? POLL VRAAG 2:
“ZOU U HET AANDEEL NAT.NEDERLANDEN NU KOPEN?”
A)
Ja, want de beurskoers beweegt in een stijgende trend
B)
Nee, want het aandeel stijgt boven de BollingerBands(20) = ‘te duur’
C)
Nee, ik wacht tot het aandeel terugval onder het 20-daags gemiddelde
D)
Geen mening, ik weet het niet
Nat.Nederlanden + relatieve sterkte index (RSI)
Nat.Nederlanden + directional movement (DMI)
Kon.Ahold…+ V-shape ‘K’-signalen
Kon.Ahold…+ V-shape ‘K’-signalen
Kon.Ahold…+ DMI > stijgende (blauwe) ADX(14)
Wal-Mart Stores…dalende trend…
Wal-Mart Stores…positieve divergentie RSI
Wal-Mart Stores…positieve DMI na ‘V’-patroon
Wal-Mart Stores…de ADX-lijn (kracht) verzwakt
Wal-Mart Stores…convergentie in DMI
READY….goede voorbereiding is het halve werk POLL VRAAG 3:
“ZOU U HET AANDEEL WAL-MART NU KOPEN OF EEN CALL-OPTIE
A)
Ik koop liever de aandelen
B)
Ik koop liever een call-optie
C)
Ik heb geen voorkeur
D)
Geen mening, ik weet het niet
Wal-Mart Stores…call mrt’16 / 57,50 kost $ 4,35
KOERS $ 60,58
Wal-Mart Stores…Hoeveel? Rendement / risico Aandeel WMT $ 60,60 Koersdoel
Call Maart 2016 /
$ 66,60
$ 6 / $ 60,60
$9,10
$ 6,00 =
$ 4,35
66,60
______ Koerswinst
57,50
9,9%
STOPLOSS
$ 56,00
RISICO
$ 4,60
$ 9,10 $ 4,85
$ 4,85 / $ 4,35 =
111%
READY….goede voorbereiding is het halve werk POLL VRAAG 4:
“ZOU U HET AANDEEL WAL-MART NU KOPEN OF EEN CALL-OPTIE”
A)
Ik koop liever de aandelen
B)
Ik koop liever een call-optie
C)
Ik heb geen voorkeur
D)
Geen mening, ik weet het niet
Vragen?
▶
Voor meer informatie: www.lynx.nl raadpleeg ‘masterclasses’
