KPMGalkalmazottak. biztosítási szokásai. KPMG Biztosítási konferencia. Előadó: Szőke Péter, igazgató

KPMGalkalmazottak biztosítási szokásai KPMG Biztosítási konferencia Előadó: Szőke Péter, igazgató 2015.05.14.

Agenda Mik a minta főbb demográfia és egyéb jellemzői? Hogy takarítanak meg a KPMG dolgozói? Mik a legfontosabb motivációk és informálódási szokások a biztosítások kapcsán a KPMG dolgozói körében? Mik a legfontosabb szempontok és értékesítési csatornák a biztosítások kötéskor KPMG dolgozói számára? Mennyire elégedettek a biztosítók termékeivel és a biztosítókkal a KPMG dolgozói? Mennyire nyitottak a KPMG dolgozói az aktuális, biztosításokhoz kapcsolódó innovációkra?

© 2015 KPMG Tanácsadó Kft., a Hungarian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

1

Melyek a minta főbb demográfia és egyéb jellemzői? Alapadatok A kérdőív főbb attribútumai

■ A kérdőív az említett 5 fő témakör köré csoportosult ■ A kérdőívben összesen 40 kérdés szerepelt közöttük több feltételes kérdéssel ■ A kérdőívet a KPMG alkalmazottai töltötték ki – 199 fős tisztított minta keletkezett a kitöltés eredményeként ami, 27%-os kitöltési arányt jelent


2

Melyek a minta főbb demográfia és egyéb jellemzői? Életkor alapú és generációs bontás Kor szerinti megoszlás

Életkor szerinti bontás

■ Egy átlagos KPMG alkalmazott 32 éves. ■ A vizsgált alkalmazottak 94%-a 43 év alatti A generációs összetételt tekintve a mintában főként az X és az Y generáció van reprezentálva

■ 96%-a a vizsgált alkalmazottaknak az X vagy az Y generációhoz tartozik ■ Az Y generációkba tartozók aránya több mint 75% a mintán belül

70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

62%

16%

16% 5%

2%

18-24 év 25-35 év 36-43 év 44-54 év 55-65 év

Generációs összetétel

0% 65 év felett

Más generációk 4%

X generáció 18%

Y generáció 78%


3

Melyek a minta főbb demográfia és egyéb jellemzői? Jövedelemi viszonyok és a háztartások összetétele A mintában szereplők családi állapotának megoszlása

A háztartások összetétele ■ A mintában szereplők 60%-a többszemélyes háztartásban él, ugyanakkor a háztartások több mint 75%-a még nem rendelkezik gyermekkel.

Jövedelmi viszonyok ■ A mintában szereplő háztartások átlagos nettó jövedelme 620.000 HUF ■ Ez a magyar háztartások átlagos jövedelem eloszlásának 10. decilisébe, a legtehetősebb 10%-ba eső érték. ■ A kitöltők 94%-a egyenlő vagy azt meghaladó módon részt vesz háztartása pénzügyi döntéseiben. Ez erős pénzügyi tudatosságot jelez.

Többszemélyes háztartásban élő

59%

Egyedülálló

41% 0%

20%

40%

60%

80%

A vizsgált háztartásokban lévő gyermekek számának megoszlása Van, 2-nél több gyermek

4%

Van, 1-2 gyermek

21%

Nincs

76% 0%

20%

40%

60%

80%

Az egy háztartásra jutó nettó jövedelem megoszlása 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

38% 32% 19% 7%

4%


4

Hogy takarítanak meg a KPMG dolgozói? Megtakarítási hajlandóság, és mérték Megtakarítási hajlandóság mennyisége, mértéke ■ A kitöltők több mint 96%-át érdekli hogy tud-e megtakarítani, de csak körülbelül 90%-uk fordít erre ténylegesen, havi szinten.

A megtakarítás mértékének alakulása a teljes mintában és generációnként 100% 11%

80%

■ Az X generáció nem meglepő módon magasabb havi megtakarításokkal rendelkezik

9%

90%

12%

17%

100.000-250.000 Ft

22%

70% 60%

250.000 Ft-nál többet

20%

36% 21%

37%

50.000-100.000 Ft

20% 0%

50%

25.000-50.000 Ft 40% 24%

28%

23% 17%

30%

0-25.000 Ft 8%

20% 15%

15% 11%

10%

17% 9%

0%

11%

9%

7%

Teljes Minta Y generáció X generáció

Nem fordítok pénzt rendszeres megtakarításokra

Más generációk


5

Hogy takarítanak meg a KPMG dolgozói? Megtakarítási formák A mintában szereplők megtakarításai termékenkénti és generációs bontásban

A megtakarítási formák jellemzői ■

A mintában szereplők kedvelt megtakarítási formái inkább kockázatkerülő viselkedést mutatnak. –

Az X generáció tudatosabb befektetőnek tekinthető a megfigyelt megtakarítási formái alapján

37%

Folyószámla

50%

Lekötött bankbetét

34% 37% 35% 32% 32% 30% 31% 32%

Államilag támogatott célzott megtakarítások Megtakarítási számla Befektetési alapok

17%

Állampapír

■

A biztosítás alapú megtakarítások szignifikánsan népszerűbbek az X generációnál

46%

38%

X generáció

21%

16% 16% 16%

Készpénz 9%

Nyugdíj célú életbiztosítás

8%

Tőzsde

6% 8% 7% 4% 5% 6% 1% 2%

Egyéb értékpapír Egyéb 0%

10%

Y generáció 30% Teljes

14%

10%

Biztosítás, de nem nyugdíj célú életbiztosítás

54%

25% 13% 25%

12% 14%

20%

30%

40%

50%

60%


6

A KPMG biztosításokhoz való viszonya, motivációi és informálódásának módjai Állapotfelmérés Félelmek és a biztosítottság különbsége termékeként és olykor generációnként változó

– A nyugdíjra vonatkozó biztosítások mégsem jellemzőek ■ Legkevésbé az utazás közbeni káreseményektől félnek a generációk tagjai, ez a terület mégis jól biztosított

100% A biztosítottság százalékos értéke

■ Legjobban a nyugdíj és egészség állapottal kapcsolatos káreseményektől félnek a mindkét generációban

Főbb különbségek a káreseménytől való félelem és a biztosítottság viszonyában termékenként és generációs bontásban Lakás, 91% Utas, 86%

90%

Utas, 81%

80%

CASCO, 66%

70% Lakás, 61%

60%

X generáció

50% Egészség, 36%

Egészség, 36%

40%

CASCO, 29%

30% 20%

Nyugdíj, 10% 10%

■ A vagyontárgyakhoz kapcsolódó (CASCO, lakásbiztosítás) biztosítások aránya jóval magasabb a X generációban

Y generáció

Nyugdíj, 7%

0% 0

1

2

3

4

5

Félelem átlagos értéke


7

A KPMG biztosításokhoz való viszonya, motivációi és informálódásának módjai Motivációk A motiváló tényezők között kevés igazán szignifikáns tényező jelenik meg, ugyanakkor széles volt a válaszok spektruma ■ ■

■

Reklámok (TV, óriásplakát, szórólap, online)

A biztosítás kötésre motiváló tényezők generációnként nem mutatnak különbséget Legfontosabb tényezők az személyes, tudatos, informálódáshoz kapcsolódnak –

■

A biztosítás kötésre motiváló tényezők a teljes mintán 1től 5-ig terjedő skálán értékelve

5 4

Tudatos, saját elhatározás

3

4,21

2

Állami támogatás, adókedvezmény

1,32 2,48

1

Nagy szerepe van a tudatos saját elhatározásnak és az ismerősök véleményének

0

1,44

Legkevésbé motiválónak a tradicionális értékesítési tevékenység részét képező reklámok és a pro aktív ügynöki megkeresés bizonyult A mintában szereplők 45% -át keresték fel ügynökök. Közel 80% -ot független közvetítő, míg mindössze 30%-ukat keresték fel a biztosító call centerén keresztül.

2,88

Pro-aktív ügynöki megkeresés 2,65

Háztartásodban bekövetkező anyagi és/vagy élethelyzet változása

Saját vagy mások káreseményei


8

A KPMG biztosításokhoz való viszonya, motivációi és informálódásának módjai Informálódási szokások Az informálódás formája az online források irányába látszik eltolódni ■ Legjelentősebb információforrások a netes megjelenések – Nagy szerephez jutnak az összehasonlító oldalak – A közösségi média szerepe ugyanakkor elhanyagolható ■ A személyes vélemények továbbra is előkelő helyen szerepelnek az informálódás során ■ Nincs szignifikáns különbség a generációk között, de az X generáció még inkább az online forrásokra teszi le a voksát

A főbb informálódási források rangsorolása egy 1-tól 8-ig terjedő skálán az Y generációban és az X generációban Reklámok (TV, óriásplakát, szórólap, online)

8 Biztosítási ügynök/ fiókhálózati ügyintéző

Biztosító és versenytársainak honlapja

6 4 2

Megosztott posztolásokból a Facebook-on

Biztosítói közösségi média oldal (Facebook, Twitter, stb.)

0

Biztosításokat összehasonlító honlapok (online biztosítási brókeri/aggregátori oldalak)

Családtagoktól, barátoktól, kollégáktól, ismerősöktől beszélgetések útján Biztosító telefonos ügyfélszolgálata Y generáció

X generáció


9

Mik a legfontosabb szempontok és értékesítési csatornák a biztosítások kötéskor? Értékesítési csatornák II. Az igénybevett értékesítési csatornák használata erősen eltér termékenként és komoly eltérések fedezhetők fel a generációk között is ■

Az online csatorna nagyon népszerű mindkét generáció esetén az autóval kapcsolatos biztosítások és az utasbiztosítás esetén

A biztosítási termékekhez használt értékesítési csatornák termékenként az Y generációban és az X generációban y x y x y x y x y x y x y x y x y x 100%

80%

■

■

Az Y generáció a lakás és egészségbiztosításokat is már legnagyobb részt online köti

Az otthoni ügynöki értékesítés nagyon erős a unit linked életbiztosítások és egyéb életbiztosítások esetén főleg az X generációnál, de a nyugdíjcélú életbiztosításnál az Y generáció használja leginkább ezt a csatornát. Az egészég és életbiztosítások esetén óriási többségben más köti meg a biztosítást

12% 23% 17% 46%

11% 0% 32%

13% 0% 9%

0%

3%

4%

13% 16% 11% 90% 17% 0%

70%

–

0%

9% 18% 19% 17% 29% 18%

0%

45%

0% 58% 66%

68%

33% 38%

Posta

51% 50% 40%

47%

0% 27%

20% 10% 0%

26%

0% 9%

Bank, biztosító fiókja

0%

3% 4% 27% 0% 7% 58% 0% 14% 31%

30% 61%

59% 66%

42%

14%

87%

Online

61% 56%

60%

Más kötötte helyettem

16% 31%21% 32%

17% 11% 9% 10% 4% 0% 0%

Otthon, ügynökkel

73% 0% 4% 42%

11%

12%

1%

42%

10% 3% 6% 18% 13% 10% 8%


10

Mik a legfontosabb szempontok és értékesítési csatornák a biztosítások kötéskor? Termékek Jól látható, hogy a biztosítás kiválasztásánál az összes felsorolt szempont nagy szerepet játszik, ugyanakkor széles volt a válaszok spektruma ■ Az ügynökök meggyőző képessége egyedül az életbiztosítások kapcsán bizonyult szignifikáns tényezőnek ■ Generációs megbontásra minta relatíve kis száma miatt nem volt lehetőség

A legfontosabb tényezők értékelése biztosításfajták kiválasztásánál termékenként egy 1-től 5-ig terjedő skálán Befektetési egységekhez kötött (ún. unit-linked) életbiztosítás Egyéb megtakarítási életbiztosítás

A biztosító maga

5

Ügynök meggyőzőképessége

4 3

Biztosítási díj

2

Egészségbiztosítás

1 Elérhető és érthető információk a honlapon vagy közösségi média oldalon Családtagok, ismerősök tapasztalatai

Más típusú életbiztosítás

0 Szolgáltatások minősége

Utasbiztosítás Lakásbiztosítás

Ár/érték arány

CASCO Gépjárműfelelősségbiztosítás


11

Mik a legfontosabb szempontok és értékesítési csatornák a biztosítások kötéskor? Értékesítési csatornák I. A legfontosabb értékesítési csatornákról kialakult vélemény egy 1-től 5-ig terjedő skálán generációs bontásban

Látható eltérések a csatornák megítélésében ■

Az online csatorna megítélése messze a legpozitívabb mind az X, mind az Y generáció esetében

■

A legszignifikánsabb generációs eltérés a Postai csatorna megítélésében van

■

Otthon, ügynökkel

Mobiltelefon-alkalmazás

Bank, biztosító fiókja Y generáció

A fiókok megítélése kifejezetten pozitív

X generáció

Online

Posta


12

Mennyire elégedettek a biztosítók termékeikkel és a biztosítókkal a KPMG dolgozói? Biztosító választás, lojalitás Megfigyelhetőek generációs különbségek a felmondás okait tekintve ■ Az Y generáció válaszadói közül mindössze 10% mondott már fel szerződést, míg az X generációban ez a 40%-ot közelíti ■ Alapvető oknak a versenytárs jobb ajánlata és az igény megszűnése tűnik mindkét generációban, viszont nem tekinthető nyomós indoknak az elégedetlenség a szolgáltatással ■ Az Y generációban jelentősebbek a díjhoz kapcsolódó felmondások is

A biztosítóváltás és a szerződés felmondás okai generációs bontásban 100% 90% 80% 70%

12%

0% 7% 0% 13%

12% 0% 15%

30%

7% 0%

60%

60%

50%

Egyéb

19% Megszűnt az igényem a szolgáltatásra

40%

52%

Versenytárs ajánlata jobb volt

30%

44%

20%

Nem tudtam tovább fizetni

20%

10% 0%

Elégedetlen voltam a biztosítóval (pl. ügyfélszolgálattal) Több szolgáltatásra vágytam

9% Teljes minta

0% Y generáció

X generáció


13

Mennyire elégedettek a biztosítók termékeikkel és a biztosítókkal a KPMG dolgozói? Biztosító választás, lojalitás A mintában szereplők megoszlása attól függően, hogy hány biztosítónal kötötték meg meglévő biztosításaikat, generációs bontásban

A biztosító választásnál fontos szempontok generációs bontásban egy 1-től 5-ig terjedő skálán értékelve Díjak, kitüntetések (pl. Év… A biztosító társadalmi felelősségváll… Fiókhálózat elérhetősége

Jó hírnév

5 4 3 2 1 0

100%

Jó tapasztalat

80%

Ismerőseim ajánlása

Árszínvonal

25%

19%

X generáció

Biztosító profi honlapja Biztosító közösségi média oldala

Nincs szignifikáns generációs különbség a biztosító választásnál fontos szempontok kapcsán

22%

23%

14%

44%

40% 20%

Megbízható, pénzügyekben jártas ügynök

10%

60% Y generáció

Biztosító mérete

11%

48%

41%

27% 14%

0% Teljes minta

Y generáció 1

2

3

X generáció

4 vagy több

A teljes mintát nézve ugyan viszonylag hűségesek a mintában szereplők a biztosítókhoz de jelentősek a generációs különbségek

■ A legfontosabbnak a jó ár/érték arány, a professzionális kiszolgálás, illetve a tapasztalat ■ Az X generáció sokkal inkább köt több biztosítónál látszik, míg a díjak és a CSR nem tűnik jelentősnek biztosítást © 2015 KPMG Tanácsadó Kft., a Hungarian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

14

Mennyire elégedettek a biztosítók termékeikkel és a biztosítókkal a KPMG dolgozói? Elégedettség a termékkel A biztosítását szívesen ajánlók aránya az összes biztosítással rendelkezőhöz képest a teljes mintán és generációs bontásban

Jelentős eltérések figyelhetőek meg a termékek tovább ajánlása kapcsán generációk között ■ Az X generáció inkább az alapvető egzisztenciális káreseményeket biztosító termékeket ajánlaná ismerőseinek, míg az Y a vagyon jellegű biztosításaiba bízik inkább

35%

32%

33%

31%

31%

30% 25%

22% 20%

20%

18% 16%

15%

Y generáció

18% 16%

15% 13%

X generáció

10% 5% 0%


15

Mennyire nyitottak a KPMG dolgozói az aktuális, biztosításokhoz kapcsolódó innovációkra? A mintában szereplők viszonylag nyitottnak mondhatóak az innovatív megoldásokra

Az innovatív szolgálatatásokkal kapcsolatos vélemény egy 1-tól 5-ig terjedő skálán értékelve

■ Generációs szinten nem jelentkezik különbség a felsorolt megoldások kapcsán ■ A mintában szereplők fontosnak tartják a személyre szabhatóságot, kevésbé nyitottak a utókövetésre amely szintén ezt segítené ■ Az mobil applikációk egyenlőre külön kategóriaként él a válaszadók fejében, kevésbé tekintik az online ügyintézés részének

Online ügyintézés

4,54

4,30 Célzott pro-aktív utókövetés

Személyre szabhatóság

2,35

2,65 Mobil app


16

© 2015 KPMG Tanácsadó Kft., a Hungarian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. The KPMG name, logo and “cutting through complexity” are registered trademarks or trademarks of KPMG International.

KPMGalkalmazottak. biztosítási szokásai. KPMG Biztosítási konferencia. Előadó: Szőke Péter, igazgató

Recommend Documents