ŠKODA AUTO a. s. Vysoká škola D I P L O M O V Á P R Á C E Oksana Horkavchuk

ŠKODA AUTO a. s. Vysoká škola

DIPLOMOVÁ PRÁCE

2009

Oksana Horkavchuk

ŠKODA AUTO a. s. Vysoká škola Studijní program: N6208R Ekonomika a management Studijní obor: 6208T088Podniková ekonomika a management provozu

ŠKODA AUTO a.s. A ANALÝZA LOKALIZAČNÍHO PROCESU NA UKRAJINĚ

Oksana HORKAVCHUK

Vedoucí práce: prof. Ing. Ivan Jáč, CSc.

Akademický rok: 2007/2008

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE Oksanu Horkavchuk

pro:

Studijní program: Studijní obor:

N 62 08 Ekonomika a management Podniková ekonomika a management provozu

Ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) a navazujících předpisů Vám zadáváme tuto diplomovou práci:

Škoda Auto a.s. a analýza lokalizačního procesu na Ukrajině

Pokyny pro vypracování: Úkolem Vaší diplomové práce je zmapovat proces lokalizace komponentů pro Škoda Auto automobily na Ukrajině. V práci se zaměřte: • • • • • • • •

Ukrajina na globálním automobilovém trhu Analýza ukrajinského automobilového průmyslu Hlavní rizika a vyhlídky SWOT analýza Proces lokalizace na Ukrajině Nákladový faktor (kosten faktor) Celní podmínky Analýzy a výhledy: Klíčové otázky a problémy

Seznam doporučené literatury: [1] Automobil Produktion. N.5. 2006-. Landsberg: Moderne Industrie, ISSN: 1286-64175 [2] PLAMÍNEK, J. Synergický management. 1. vyd.PRAHA: Argo, 2000. ISBN 80-7203-258-5. [3] Sdružení automobilového průmyslu [online]. Dostupné z: <www.autosap.cz> [4] ERNST & YOUNG, The Central and Eastern European Automotive Market – Industry Overview. EYGM, 2007. [5] ERNST & YOUNG, Doing business in Ukraine. EYGM, 2007 [6] Wikipedia - internetová encyklopedie. Dostupné z: [7] Interní materiály koncernu VW. [8] Interní materiály společnosti Eurocar.

Rozsah diplomové práce:

60 stran velikosti A4 standardního formátu, nutné přílohy

Vedoucí diplomové práce:

prof. Ing. Ivan Jáč, CSc.

Termín zadání diplomové práce:

31. 1. 2008

Mgr. Petr Šulc prorektor pro studijní záležitosti

prof. Ing. Ivan Jáč, CSc. vedoucí práce

ANOTAČNÍ ZÁZNAM AUTOR

Bc. Oksana Horkavchuk

STUDIJNÍ OBOR

Podniková ekonomika a management provozu

NÁZEV PRÁCE


VEDOUCÍ PRÁCE

Prof. Ing. Ivan Jáč, CSc

KATEDRA

Podnikové ekonomiky

POČET STRAN

106

POČET OBRÁZKŮ

80

POČET TABULEK

3

POČET PŘÍLOH

5

STRUČNÝ POPIS

Růst ukrajinské ekonomiky je v současné době se stále zlepšuje a

ROK ODEVZDÁNÍ

2009

Ukrajina se čím dál více stává lákavým regionem pro nové investice. Ve velké míře se jedná o investory do rozvoje automobilové výroby. Z analýzy ukrajinského automobilového průmyslu je zřejme, že zájem o investování do této oblasti především ze strany světových výrobců automobilů se za poslední léta rapidně zvýšil. Rozvoj automobilového průmyslu je zároveň podporován také ukrajinskou vládou a to formou vytváření zvláštních ekonomických zón a dalších zvýhodnění. Jedním z malá výrobců automobilů, kteří již zahájili montáž automobilů na Ukrajině je také Škoda Auto. V současné době Škoda Auto ve spolupráci s obchodním partnerem Eurocar realizuje SKD a MKD montáž a od roku 2010 se též plánuje CKD montáž. Výrobní kapacita tohoto závodu je až 80 tisíc vozů ročně a celá produkce bude určena hlavně pro ukrajinské a ruské zákazníky. KLÍČOVÁ SLOVA

Ukrajina, automobilový průmysl, trh osobních automobilů, dodavatelé komponentů, Škoda Auto a.s., Eurocar, výroba a prodej automobilů, ZEZ, lokalizace, costen factor, local content, přidaná hodnota, poptávkový proces, preferenční sazby.

ANNOTATION AUTHOR

Bc. Oksana Horkavchuk

FIELD

Business economics and management of ŠKODA Auto and analysis of localization process in Ukraine

THESIS TITLE

SUPERVISOR

Prof. Ing. Ivan Jáč, CSc

INSTITUTE

Business Administration

NUMBER OF PAGES

106

NUMBER OF PICTURES

80

NUMBER OF TABLES

3

NUMBER OF APPENDICES

5

SUMMARY

YEAR

2009

The growth of the Ukrainian economics is on the level of improving and Ukraine becomes more alluring region for new investors. In a large extent, this concerns investors into the development of the car manufacturing industry. It is evident from the analysis of the Ukrainian automotive industry that the interest in investing to this sector has been rapidly growing in last years, especially from the side of world automotive manufacturers. The development of the Ukrainian automotive industry is supported also by the Ukrainian government mainly through the economical special zones and other preferential conditions. One of few automotive manufacturers who already started assembly of cars in Ukraine is also the ŠKODA Auto. Nowadays ŠKODA Auto in cooperation with business partner company Eurocar is in the phase of realization SKD and MKD assembly and CKD assembly is planed from year 2010. Production capacity of the plant is about 80 000 cars per year whole production will be intended mainly for Ukrainian and Russian customers.

KEY WORDS

Ukraine, automotive industry, personal cars market, automotive components suppliers, ŠKODA Auto a.s., Eurocar, production and sale in automotive, SEZ, localization process, cost factor, local content, value added, inquiry process, preferential duty.


Oksana Horkavchuk

Prohlášení:

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně s použitím uvedené literatury a pod odborným vedením vedoucího práce.

V Mladé Boleslavi, dne 16 ledna 2009.

5


Oksana Horkavchuk

Poděkování: Děkuji prof. Ing. Ivanu Jáčovi, CSc. za odborné vedení diplomové práce, poskytování rad a informačních podkladů. Dále bych chtěla poděkovat pracovníkům oddělení ENF a především Dipl.-Ing. Přemyslu Handzelovi, MBA za poskytování konzultací podkladů. 6

a odborných


Oksana Horkavchuk

OBSAH

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ……………………………………9

1 PROFIL SPOLEČNOSTI ŠKODA AUTO, a.s.............................................................13

1.1 HISTORIE - VZNIK A VÝVOJ……………………………………………………….13 1.2 SOUČASNOST………………………….......................................................................13 1.3 BUDOUCNOST – STRATEGIE A CÍLE......................................................................15 1.4 EKONOMICKÁ OBLAST ............................................................................................15 1.5 ÚDAJE A VÝSLEDKY ……………………………………………………………….16 1.6 ÚVOD DO PROBLEMATIKY………………………………………………………...21 1.7 CÍL DIPLOMOVÉ PRÁCE ………………………………………………………….. .21

2 UKRAJINA A UKRAJINSKÝ AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL ……………………23

2.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O UKRAJINĚ…………………...................................................23 2.2 AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL ………… ...................................................................37 2.3 ANALÝZA UKRAJINSKÉHO AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU........................39 2.3.1 HISTORIE VÝROBY AUTOMOBILŮ…………................................................39 2.3.2 VÝROBA AUTOMOBILŮ DNES .....................................................................41 2.4 UKRAJINA NA GLOBÁLNÍM AUTOMOBILOVÉM TRHU……………………....53 2.4.1 PRODEJNÍ A VÝROBNÍ PŘEHLED ...............................................................55 2.4.2 DODAVATELE DO AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ...............................60 2.4.3 ANALÝZA HLAVNÍCH KONKURENTU V ODVĚTVÍ ....................................61 2.5 ANALÝZA A VÝHLEDY:KLÍČOVÉ OTÁZKY A PROBLÉMY…………………....63 2.5.1 RIZIKA ..............................................................................................................63 2.5.2 PŘÍLEŽITOSTÍ A HROZBY .............................................................................63 2.6 NASTÍNĚNÍ MARKETINGOVÉHO PLÁNU…………………………………………63

3 SWOT ANALÝZA UKRAJINY A AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU…………………………………………………………..…………………..68

3.1 SILNÉ STRÁNKY………………….............................................................................69 7


Oksana Horkavchuk

3.2 SLABÉ STRÁNKY………………………. ................................................................. 70 3.3 PŘÍLEŽITOSTI…………………………………………………………...................71 3.4 HROZBY………………………………………………………………......................72

4 PROCES LOKALIZACE NA UKRAJINĚ…….………………………….………..74

4.1 POJEM LOKALIZACE……………. ……………………………………………….74 4.1.1 HLAVNÍ RIZIKA A VYHLÍDKY…………………………… ............................ 75 4.1.2 POTENCIÁL UKRAJINY PRO LOKALIZACE…… .................................... 76 4.2 PODMÍNKY LOKALIZACE .............................................................................… . 78 4.3 LOKALIZAČNÍ PROCES – CELNÍ PODMÍNKY ………………………………. 80 4.4 FÁZE LOKALIZAČNÍHO PROCESU ŠKODA AUTO………………………….. 82 4.4.1 VYHLEDÁNÍ POTENCIÁLNÍCH DODAVATELŮ….................................. 83 4.4.2 POTENCIÁLNÍ ANALÝZY A AUDITY…… ..................................................86 4.4.3 OSLOVENÍ SOUČASNÝCH SÉRIOVÝCH DODAVATELŮ.........................90 4.4.4 PŘÍPRAVA NA POPTÁVKOVÝ PROCES…… ............................................92 4.4.5 POPTÁVKOVÝ PROCES..............................................................................94 4.4.6 VYHODNOCENÍ NABÍDEK.........................................................................94 4.4.7 NOMINACE DODOVATELŮ....................................................................... 95 4.4.8 STANOVENÍ NÁKLADOVÉHO FAKTORU................................................ .96 4.4.9 DALŠÍ ROZVOJ DODAVATELSKÉ SÍTĚ................................................... .96

5 ZÁVĚR …….................................................................……………………………….97

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY..........................................................…….…….98 SEZNAM PŘÍLOH……………………………………………………………………..100 PŘÍLOHY……………………………………………………………………………….101

8


Oksana Horkavchuk

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK a.s.

akciová společnost

ABS

antiblock systém (protiblokovací brzdový systém)

AG

Aktiengesellschaft (akciová společnost)

Atd.

A tak dále

AvtoZAZ (АвтоЗАЗ)

Запорізький Aвтомобілебудівельний Завод [Zaporízkij Automobílebudívelnij Zavód] (Zaporýžský automobilový výrobní závod)

BSEC

Black sea economic cooperation

B2B

Business to Business

CF

Costen factor

CIS

Commonwealth of Independent States

CKD

complete knocked down (způsob rozložení automobilu)

ČR

Česká republika

D&B

Dun a Bradstreet

DUNS

Data Universal Numbering System

EOP

End of production (konec produkce)

ENF

Oddělení Forward a Global Sourcing ŠKODA

ESL

Electronic Supplier Link – rozesílání poptávek pomocí internetu

EU

Evropská unie

EUR

Euro

FS

Forward Sourcing

FBU

Fully Bulit Units

FDI

Foreighn direct investment

GAZ

Gorkovsky Avtomobilny Zavod

GM

General Motors

GmbH.

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (obdobá s.r.o.)

GQD

oddělení Kvality

GS

Global Sourcing

HDP

hrubý domácí produkt

ISO

Mezinárodní normativní organizace

JV

Joint Venture 9


Oksana Horkavchuk

Czech Crown (koruna česká)

Kč km 2

kilometry

km

kilometry čtvereční

LPT

Local Purchasing Team

Ltd.

Limited company

LuAZ (ЛуАЗ)

Lúckij Avtomobílnyj Zavód

m

metry

mm

milimetru

m.n.m.

metry nad mořem

MKD

Medium Knocked Down

mld

miliard

Např.

například

OVS

Online Verhandlungen (online jednání)

United OSNnations organization ( organizace spojených národu) OBSE

Společnost pro organizaci a spolupráci v Evropě

Obr.

obrázek

OOO

Общество с ограниченной ответственностью (s.r.o.)

př. n. l.

Před naším letopočtem

Q

kvartál

RSO

Regional service office

SKD

Semi Knocked Down

SNS

Společenství nezávislých států

SOP

Start of production

s.r.o.

Společnost s ručením omezeným

SSR

Supplier Self Registration

SSSR

Svaz sovětských socialistických republik

SVE

Střední a východní Evropa

Tis.

Tisíc

UAH

Ukrajinská hřivna

USD

Americký dolar

VDA

Svaz výrobců automobilů, registrovaný spolek

VW

Volkswagen

WTO

Mezinárodní obchodní organizace 10


Oksana Horkavchuk

Vysvětlivky B2B

elektronická

forma

obchodování

mezi

firmami,

toto

obchodování probíhá většinou na tzv. B2B tržištích (B2B marketplace), informací,

což

jsou

uzavírání

aplikace

kontraktů,

zefektivňující vyhledávání

výměnu

obchodních

partnerů apod. mezi firmami

Dun & Bradstreet

je společnost, která vede celosvětový registr firem. Každé z nich přidělí tzv. Duns číslo, které později slouží jako jedinečný identifikátor firmy při komunikaci nejen s koncernem VW, ale celosvětově.

DUNS číslo

jednoznačný identifikátor firmy - devítimístné číslo přirazené firmě společností D&B

EDI

podpora moderních metod řízení podniku nahrazením fyzických forem elektronickou výměnou dat a z toho plynoucími změnami pracovních procesů.

ESL

rozesílání poptávek pomocí internetu

Formel Q

dokument, podle kterého řídí dodavatel kvalitu svých dodávek

Forward Sourcing

proces

zabývající

se

výběrem

dodavatele

na

základě

elektronicky rozeslané poptávky v oblasti nových dílů, nových konceptů a inovací

Formel Q Konkret

pomůcka (příručka) přizpůsobená aktuálním požadavkům na zabezpečení kvality nakupovaných dílů

Global Sourcing

proces zabývající se výběrem dodavatele na základě elektronicky rozeslané poptávky v oblasti stávajících dílů, navýšení kapacit, problémů

se

současnými

v celosvětovém měřítku 11

dodavateli

a

benchmarkingu


ISDN linka

Oksana Horkavchuk

telefonní linka umožňující připojení na internet prostřednictvím telefonní sítě s rychlým vytáčením

Lieferantendatenbank (databanka dodavatelů) databanka se všemi daty dodavatele přístupná pro celý VW koncern

Local Purchasing Team

(LPT) lokální nákupní tým

Onboarding

proces

registrace

a

integrace

dodavatele

na

platformu

dodavatelů

Online jednání

jednání o cenách s firmami prostřednictvím internetu (on-line) v návaznosti na určitou poptávku

Online normy

přístup k aktuální normové dokumentaci koncernu VW

Platforma dodavatelů

jednotný vstupní bod (internetová stránka) k informacím a systémům koncernu VW

Pre-meeting

rozhodovací grémium v poptávkovém řízení

Supplier self registration

proces samoregistrace dodavatele

ST 1 „Certifikate of origin“ Certifikát původu

SWOT Analýza

Analýza silných, slabých stránek, příležitosti a ohrožení

12


Oksana Horkavchuk

1 PROFIL SPOLEČNOSTI ŠKODA AUTO a.s. 1.1 HISTORIE VZNIK A VÝVOJ 1 Cesta k současnému úspěchu největší české automobilky začala v roce 1895, kdy Václav Laurin a Václav Klement zahájili výrobu kol značky Slavia. O čtyři roky později byla firmou Laurin & Klement zahájena výroba motocyklů. První automobily nazvané „Voiturette A“ opustily továrnu v roce 1905 a brzy si získaly stabilní pozici na rozvíjejících se mezinárodních automobilových trzích. Založení Laurin & Klement (jízdní kola a motocykly)

1895

Začátek výroby automobilů

1905

Sloučení s ŠKODA Plzen

1925

Výstavba závodu v Kvasinech a Vrchlabí

1950

Joint-Venture s VW

Duben 1991

Zdroj: Interní zdroje Škoda Auto a.s. ENF, prezentace „Škoda Auto a.s.“ ze dne 06.10.2006 Obr. 1.1 Historie Škoda Auto a.s. O dva roky později byla založena akciová společnost Laurin & Klement. Roku 1925 proběhla fúze automobilového závodu Laurin & Klement s plzeňskou strojírnou Škoda. Pět let na to byla založena Akciová společnost pro automobilový průmysl, disponující na tehdejší dobu revoluční pásovou výrobou. Na podzim roku 1945 proběhlo zestátnění podniku. Automobilka s výrobní plochou 800 000 m², zaměstnávající přes 13 000 osob, zahajuje roku 1964 výrobu populárního vozu Š 1000 MB. V roce 1987 představila automobilka přelomový model Škoda Favorit, který později dopomohl k transformaci společnosti Škoda Auto do současné podoby.

1

Zpráva o trvale udržitelném rozvoji 2007/2008. 1.vyd. Mladá Boleslav: Škoda Auto a.s.,2008

13


Oksana Horkavchuk

Superb Octavia II.

Fabia Favorit

Octavia Combi II. (+ 4x4)

Felicia Fabia Sedan

Octavia Tour Combi (+ RS, 4x4)

Forman

Felicia Combi

Pickup

Pickup, FUN, Vanplus

1991

1995

Fabia Combi

Octavia Tour (+ RS)

Fabia Praktik

2005

Zdroj: Interní zdroje Škoda Auto a.s. ENF, prezentace „Škoda Auto a.s.“ ze dne 06.10.2006, Obr. 1.2 Výrobní portfolio 1991-2005 V dubnu 1991 začala nová kapitola dějin firmy. Do společnosti vstoupil strategický partner, společnost Volkswagen. V roce 1997 modernizovaná Škoda Auto zahájila výrobu dalšího významného modelu – Škoda Octavia.

1895

1925

dnes

Zdroj: Interní zdroje Škoda Auto a.s. ENF, prezentace „Škoda Auto a.s.“ ze dne 06.10.2006, Obr. 1.3 Škoda Auto a.s. - Historie ŠKODA AUTO

16. Duben 1991

VW-podíl 30%

19. Prosinec 1994

VW-podíl 60,3%

11. Prosinec 1995

VW-podíl 70%

30. Květen 2000

VW-podíl 100%

Zdroj: Interní zdroje Škoda Auto a.s. ENF, prezentace „Škoda Auto a.s.“ ze dne 06.10.2006, Obr. 1.4 Škoda Auto a.s. – VW podíly 14


Oksana Horkavchuk

1.2 SOUČASNOST

Od vstupu koncernu Volkswagen ztrojnásobila společnost Škoda Auto produkci, rozšířila výrobkové portfolio a posílila image značky Škoda. Vybudovala rozsáhlou obchodní síť a úspěšně se etablovala na vyspělých mezinárodních trzích. Automobilka v současnosti po celém světě zaměstnává více než 30 tisíc lidí a významně se podílí na rozvoji všech regionů, ve kterých působí. Svým obratem patří k největším ekonomickým uskupením v rámci nově začleněných států Evropské unie. Společnost Škoda Auto je nejvýznamnějším exportérem České republiky. Škoda Auto je společensky odpovědnou firmou v oblasti ekonomické (transparentní zveřejňování výsledků), sociální (chráněné dílny, projekty Zdravá firma či Program seniority) a životního prostředí (snižování emisí znečišťujících ovzduší, zavádění ekologických modelů vozů, recyklace odpadů a autovraků, snižování spotřeb energií a přírodních zdrojů ve výrobě). Skupina Škoda Auto patří mezi nejvýznamnější ekonomická uskupení České republiky. Skupinu tvoří mateřská společnost ŠKODA AUTO a.s., její plně konsolidované dceřiné společnosti ŠkodaAuto Deutschland GmbH, Skoda Auto Polska S.A., ŠKODA AUTO Slovensko, s.r.o. a Skoda Auto India Private Ltd. a nekonsolidovaná společnost OOO VOLKSWAGEN RUS. Jediným akcionářem společnosti ŠKODA AUTO a.s. je společnost Volkswagen International Finance N.V. se sídlem v Amsterdamu v Nizozemsku. ŠKODA AUTO a.s. (dále jen Škoda Auto), sídlo společnosti: Mladá Boleslav, Česká republika ŠkodaAuto Deutschland GmbH, sídlo společnosti: Weiterstadt, Německo, podíl Škoda Auto: 100 % ŠKODA AUTO Slovensko, s.r.o., sídlo společnosti: Bratislava, Slovensko, podíl Škoda Auto: 100 % Skoda Auto Polska S.A., sídlo společnosti: Poznaň, Polsko, podíl Škoda Auto: 51 % Skoda Auto India Private Ltd., sídlo společnosti: Aurangabad, Indie, podíl Škoda Auto: 100 % OOO VOLKSWAGEN RUS, sídlo společnosti: Kaluga, Rusko, podíl Škoda Auto: 30 %

1.3 BUDOUCNOST-STRATEGIE A CÍLE

Podmínkou trvale udržitelného rozvoje skupiny Škoda Auto je zachování dlouhodobé rovnováhy mezi sférami ekonomickou, sociální a životního prostředí. Jedním z hlavních strategických cílů je zajištění trvalého růstu hodnoty jednotlivých společností skupiny, to vše při dosahování špičkové kvality vozů i veškerých poskytovaných služeb. S tím souvisí dosažení špičkové kvality také u všech interních procesů – od vývoje produktu až po jeho prodej a následný servis.

15


Dealers: 71

EUROCAR

Česká rep. Mladá Boleslav

Ukrajina Solomonovo

410.600

24.000

Oksana Horkavchuk

Rusko Kaluga 1.200 Dealers: Goal: 62.000 56

Kvasiny 96.500

Vrchlabí 94.500 AZIA

Kazachstán AVTO Usť Kamenogorsk 1.800

Čína Shanghai

Bosna a Hercegovina Sarajevo Dealers: 2.400

Dealers 24

27.700 Goal: 140.000 Dealers: 79

18

Výroba v zahraničních závodech: 2006: 34.913 2007: 69.595

Indie Aurangabad Dealers: 12.410 Goal: 46.000

68

Zdroj: Interní zdroje Škoda Auto a.s., prezentace „Řízení zahraničních projektů“ ze dne 8.10.2008, Obr. 1.5 Škoda Auto Výrobní místa - současnost Cílem sociální politiky skupiny je komplexní péče o zaměstnance a vytvoření pracovního prostředí, které podporuje motivaci, výkonnost a vysokou kreativitu zaměstnanců. K naplnění cíle vede vytváření nových, často vysoce kvalifikovaných pracovních míst, dlouhodobá podpora vzdělávacích aktivit pro nejširší občanskou veřejnost v rámci vlastních vzdělávacích zařízení, podpora regionální kultury, sportu a dalších veřejně prospěšných činností. Nedílnou součástí uvedené strategie je i rozšiřovaní výzkumných a vývojových aktivit, které vedou k růstu kreditu země na mezinárodní úrovni. Společnost Škoda Auto samozřejmě minimalizuje negativní dopady své činnosti na životní prostředí, vyráběné produkty splňují náročné ekologické požadavky ve všech fázích jejich životního cyklu.

1.4 EKONOMICKÁ OBLAST

PORTFOLIO A TRHY Společnost Škoda Auto v současnosti vyrábí celkem pět modelových řad v provedení – Fabia a Fabia Combi, Roomster (také ve verzi Scout), Octavia Tour, Octavia a Octavia Combi (oboje provedení také ve verzi RS a Scout) a Superb. Důležitým cílem společnosti Škoda Auto je minimalizace negativních dopadů vyráběných produktů na životní prostředí zejména v oblasti snižování emisí výfukových plynů a hluku. 16


Oksana Horkavchuk

ŠkodaFabia Combi GreenLine ŠkodaFabia ŠkodaFabia Combi ŠkodaFabia GreenLine

ŠkodaOctavia ŠkodaOctavia Combi ŠkodaOctavia RS ŠkodaOctavia Combi RS ŠkodaOctavia Scout

ŠkodaRoomsterŠkodaRoomster Scout

ŠkodaSuperb ŠkodaSuperb GreenLine

Zdroj: Interní zdroje Škoda Auto a.s., „Zpráva o trvale udržitelném rozvoji 2007/2008“ ze dne 30.04.2008, Obr. 1.6 Přehled současných modelů

Strategickým cílem skupiny v oblasti trhů je další posílení pozic v západní Evropě při současném udržení dominantních pozic ve střední Evropě. Prioritou je také vstup na dynamicky se rozvíjející trhy východní Evropy a Asie, mimo jiné i formou zahraničních projektů a montážních závodů.

Mikroekonomické ukazatele Stejně jako v předchozích letech i v roce 2007 pokračoval nárůst výkonnosti společnosti a došlo k dalšímu upevnění její finanční stability. Oproti předchozímu roku vzrostly dodávky vozů zákazníkům o 14,6 % na hodnotu 630 032 vozů a odbyt o 12,2 % na hodnotu 623 085.

17


Oksana Horkavchuk

Dosažený počet dodaných a prodaných vozů Škoda je absolutně nejlepším výsledkem ve více než stoleté historii společnosti.

Zdroj: Interní zdroje Škoda Auto a.s., „Zpráva o trvale udržitelném rozvoji 2007/2008“ ze dne 30.04.2008, Obr. 1.7 Prodejní regiony skupiny Škoda Auto a.s. V návaznosti na výsledky odbytu dosáhla společnost v roce 2007 i rekordní výše finančních výsledků. Oproti srovnatelnému období se tržby zvýšily o 21,2 mld. Kč (+11,2 %), a dosáhly úrovně 211,0 mld. Kč. K růstu tržeb přispěl především zvýšený objem prodaných vozů, vhodně zvolená modelová a areálová strategie i zároveň vyšší objem prodejů ostatních výrobků. Provozní výsledek tak dosáhl úrovně 19,0 mld. Kč (+38,1 %), zisk před zdaněním´19,5 mld. Kč (+43,4 %) a zisk po zdanění zaznamenal meziroční nárůst o 5,0 mld. Kč (+46,1%). Rekordních výsledků bylo dosaženo navzdory nepříznivým faktorům vnějšího okolí. Za všechny lze uvést například rostoucí výrobní vstupy na celosvětových trzích (mj. oceli, drahých kovů, ropy atd.) a posilování české koruny vůči euru a dolaru. Hodnota bilanční sumy zaznamenala oproti stavu k 31. 12. 2006 nárůst o 8,1 mld. Kč (+8,3%). Stav dlouhodobých aktiv se zvýšil o 2,9 mld. Kč na úroveň 56,9 mld. Kč (+5,5 %). Krátkodobá aktiva meziročně významně vzrostla o 5,2 mld. Kč (+11,9%) a to zejména v důsledku nárůstu krátkodobých půjček

vůči koncernovým

společnostem a

volné

likvidity.

Oproti

srovnatelnému období se vlastní kapitál zvýšil o 8,5 mld. Kč (+14,7 %). Celková výše krátkodobých závazků meziročně poklesla o 1,2 mld. Kč (-4,1 %), zatímco stav dlouhodobých závazků oproti srovnatelnému období narostl o 0,8 mld. Kč (+8,7 %) a to zejména v důsledku navýšení rezervy na záruční opravy. Hodnota peněžních toků z provozní činnosti ve výši 28,1 mld. Kč pokryla stejně jako v předchozích letech celkové výdaje na investice. Čistá likvidita společnosti dosáhla hodnoty 25,2 mld. Kč. Vývoj uvedených

18


Oksana Horkavchuk

ukazatelů podává přesvědčivý důkaz všem stávajícím a potencionálním obchodním partnerům o současné finanční stabilitě a solventnosti společnosti.

Investice Míra investic ve výši 4,9 % z obratu umožnila společnosti zajistit rozšířenou reprodukci, tedy její růstový potenciál a konkurenceschopnost v daném oboru podnikání. V roce 2007 činil přírůstek hmotných a nehmotných investic (bez vývojových nákladů) 10,3 mld. Kč (+25,1 %). Společnost investovala v roce 2007 především do nové generace modelu Škoda Fabia a Škoda Superb, dále do rozšíření výrobních závodů a infrastruktury. V rámci investiční činnosti nelze opomenout další expanzi společnosti Škoda Auto formou zahraničních montážních projektů. V roce 2007 společnost navázala na již úspěšně zavedené zahraniční montážní projekty zahájením výroby vozů Škoda v Ruské federaci. Dále v souladu se svou expanzivní strategií navýšila základní kapitál dceřiné společnosti Skoda Auto India o 780 mil. Kč a přidruženého podniku Volkswagen Rus o 298 mil. Kč.

35 000

69 595

30 000 27 700 25 000

20 000

2003 2004 2005 2006 2007

23 932

34913

15 000 12 410 10 000

21765 17634 11987

5 000 2 577

1 776

1 700

0

Bosnia

India

Ukraine

Kazakhstan

Russia

China

03 04 05 06 07

Total

Zdroj: Interní zdroje Škoda Auto a.s., prezentace „Řízení zahraničních projektů“ ze dne 8.10.2008, Obr. 1.8 Zahraniční montáže

19


Oksana Horkavchuk

1.5 ÚDAJE A VÝSLEDKY 2

Ekonomika V roce 2005 dosáhla Škoda Auto nového rekordu v počtu dodaných vozidel zákazníkům. Díky schopnosti adekvátně a včas reagovat na změny poptávky na nejdůležitějších trzích firma dodala zákazníkům 492.111 vozů. Hlavními trhy nadále zůstávají Česká republika, Německo a další země střední a západní Evropy. Společnost Škoda Auto je největším exportérem České republiky. Její vývoz v roce 2005 dosáhl hodnoty 152,8 miliardy korun, a podílel se tak na celkovém vývozu České republiky 8,2 procenty.

Zdroj: Interní zdroje Škoda Auto a.s., „Sustainbility report 2005/2006“ ze dne 31.08.2006, Obr. 1.9 Tržby podle regionu

Zdroj: Interní zdroje Škoda Auto a.s., „Sustainbility report 2005/2006“ ze dne 31.08.2006, Obr. 1.10 Vývoj exportu Škody Auto a její podíl na vývozu ČR v období let 2001-2005

2

Sustainbility report 2005/2006. 1. vyd. Mladá Boleslav: Škoda Auto a.s., 2007

20


Oksana Horkavchuk

1.6 ÚVOD DO PROBLEMATIKY

Trhy cizích států skýtají velké příležitosti, ale mohou se na nich objevit i různé překážky a nebezpečí. Mezi příležitosti můžeme zařadit možnost vyšších zisků, dalšího rozvoje firmy, mezi nebezpečí zase kulturní, politické, legislativní a ekonomické odlišnosti. Aby firma riziko při vstupu trh střední a východní Evropy zmírnila, musí s tímto rizikem počítat a snažit se ho vyvarovat. To se jí může podařit, pokud je na vstup na neznámý trh připravena. Důkladná příprava firmy zahrnuje především výběr zahraničního trhu. Je nutné zvážit její možnosti, konkurenci a situaci na cílovém trhu. Druhým velice důležitým krokem je průzkum cizího trhu. Na jeho základě se firma může přizpůsobit přáním a potřebám zákazníků, přizpůsobit systém řízení firmy v zahraničí. Po rozhodnutí o cílovém trhu musí firma zvolit správný marketingový mix, tedy výrobkovou, cenovou, komunikační a distribuční politiku. Mnoho firem si volí za cílové trhy sousedních států. Riziko menší, neexistují zde tak velké kulturní bariéry, trh je známější. Objevuje se také velice důležitá otázka formy vstupu na cizí trh. Obvyklé je začít vývozem, přímým nebo nepřímým. Další stupeň pak může být poskytnutí licence a nakonec vytvoření společného podniku nebo přímo vybudování vlastního závodu.

Firmy se mohou při vstupu na zahraniční trh setkat s různými překážkami. Mohou to být omezení dovozu, cla, nestabilní zahraniční měna, omezení směnitelnosti měny, velká zahraniční zadluženost země vstupu, korupce, inflace, technologické pirátství, vstupní požadavky cizích vlád, nestabilní politická scéna. Zápornými stránkami trhu jsou politická nestabilita, neprůhlednost kapitálového trhu a z toho plynoucí nejistota a riziko, byrokracie a další.

1.7 CÍL DIPLOMOVÉ PRÁCE

Strategii mnoha zahraničních firem včetně Škody je „Go east“ nebo-li na východ kde tržní poptávka zdaleka ještě není uspokojena a kde jsou nižší výrobní náklady než v jiných zemích západní a střední Evropy. Škoda Auto ve srovnání s ostatními zahraničními projekty má dost vysoké prodeje na Ukrajině a montuje přímo jak SKD, MKD a chystá se CKD vozy a proto tato země a její problematika je dost aktuálním tématem pro Škoda Auto. To byl jeden z hlavních důvodů výběru tohoto tématu pro tuto diplomovou práci. Rozdělila jsem diplomovou práci na dvě části. V první části se zabývám obecným popisem Ukrajiny a pokouším se přiblížit a zmapovat podmínky tohoto trhu v oblasti automobilového 21


Oksana Horkavchuk

průmyslu a jeho rozvoje. Vytýčím pozitiva a negativa a další doporučení do budoucna. Ve své druhé části diplomové práce provedu SWOT analýzu Ukrajiny a ukrajinského automobilového průmyslu a na závěr se zaměřím na definici a popis lokalizačního procesu a následně provedu konkrétní simulaci lokalizace a její dopady.

V první kapitole popíší krátkou historii Škoda Auto, a.s. zároveň se pokusím nastínit obraz o činnosti společnosti. Druhá kapitola je teoretickým úvodem do situace na Ukrajině. Zaměřím se především na ekonomickou a politickou situaci v zemi, dále se zmíním o technologickém potenciálu, úrovní infrastruktury aj. Tato část by se někomu mohla zdát příliš dlouhá, ale je nezbytná k vytvoření uceleného pohledu na Ukrajinu. V druhé části této kapitoly se zaměřím na automobilový průmysl a jeho rozvoj na Ukrajině. Zároveň považuji za důležité představení automobilek a jejích popisu na trhu SVE. Zde Vám též nastíním průnik zahraničních automobilek na trh SVE a směr dalšího vývoje. Na konci této kapitoly bych chtěla nastínit výhody a nevýhody z ekonomického a politického hlediska vstupu těchto zemí na trh. Ve třetí kapitole jsem se pokusila vytvořit SWOT analýzu, kde jsem popsala jak slabé, silné stránky tak i příležitosti a hrozby Ukrajiny a ukrajinského automobilového průmyslu. Předposlední kapitola nebo-li čtvrtá pojednává o procesu lokalizace na Ukrajině obecně a na závěr konkrétní příklad lokalizace. Poslední kapitola, kterou je závěr jsem se pokusila zformulovat doporučení jak pro oddělení ENF tak pro členy RSO jak se nejlépe zachovat při jednání a komunikaci s firmami na Ukrajině.

22


Oksana Horkavchuk

2 UKRAJINA A UKRAJINSKÝ AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL Vzrůstající význam automobilového průmyslu na světové scéně a rapidně se rozvíjející východní trhy vybízí k zamyšlení, jakým způsobem využít tohoto trendu ve prospěch firmy a najít ten správný směr, kterým bychom se mohli ubírat abychom mohli prorazit na těchto trzích. Ukrajina je jednou ze zemí východního bloku, která skýtá obrovské šance jak pro vznik zcela nových firem, tak především i pro zvýšení tržních podílu a odbytu firem, které se rozhodli na tomto trhu podnikat.

Tuto práci jsem se rozhodla vypracovávat především z důvodu, že jde o velmi aktuální téma, ale také i proto, že jsem zaměstnancem oddělení nákupu ve firmě Škoda Auto, které se touto problematika zabývá. Ve firmě pracuje řada zaměstnanců na projektu lokalizačního procesu na Ukrajině, kteří budou jedním z mých zdrojů informací. Zároveň hlavní strategii Škoda je „Go east“ na trhy s nižšími výrobními náklady a neuspokojenou poptávkou a Ukrajina je dnes druhým zahraničním projektem po Číně s největšímu objemy vyrobených vozu, kde jsou nižší výrobní náklady než např. v Rusku a 45 milionový spotřebitelský trh.

2.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O UKRAJINĚ Dříve než bych začala analyzovat ukrajinský automobilový průmysl a s ním související témata, chtěla bych se zmínit o hlavních geograficko-demografických údajích týkajících se Ukrajiny. Jelikož jedním z hlavních záměru této práce je automobilový průmysl, budu se geografií a demografií této země zabývat velice stručně a uvedu pouze informace týkající se základních ukazatelů.

23


Oksana Horkavchuk

UKRAJINSKÁ REPUBLIKA (Україна) Ukrajina je svou rozlohou po Rusku druhým největším státem Evropy. Vzhledem ke své strategické poloze na pobřeží Černého moře představuje důležitou vstupní bránu do oblasti Kavkazu. Historie Ukrajiny je poznamenána soupeřením sousedních mocností a území Ukrajiny bylo po většinu času pod nadvládou Ruska, Polska, a dalších států. Střetávání těchto rozdílných kulturních vlivů má za následek, že západ země je více nakloněn spolupráci se západními partnery, zatímco rusky hovořící Ukrajinci na východě inklinují spíše ke spolupráci s Ruskem. V dnešních dnech Ukrajina prochází obdobím bouřlivé politické a hospodářské transformace. 3

Zdroj: www.wikipedie.cz ze dne 15.10.2008 Obr. 2.1 Mapa Ukrajiny

Zdroj: www.wikipedie.cz dne 16.10.2008

Referáty-seminárky [databáze online]. [citováno 10.10.2008]. Dostupné z URL http://referaty-seminarky.cz/ukrajina/ 3

24


Oksana Horkavchuk

Obr. 2.2 Vlajka republiky a znak

Zdroj: „Prezentace Eurocar“ A.Yagitschew, 01/2008 Obr. 2.3 Základní údaje o Ukrajině Základní údaje 4

Běžný název

Ukrajina

Oficiální název (=rozšířený název)

Ukrajinská republika

Název v národním jazyce

Ukrayina

Hlavní město

Kyjev

Státní zřízení

republika

Rozloha

603 700 km2

Délka hranic

4 663 km

Podnebí

mírný pas

Encyklopedie [databáze online]. [citováno 10.10.2008]. Dostupné z URL http://www.evropa2045.cz/hra/napoveda.php?kategorie=4&tema=110 4

25


Obyvatelstvo

45 994 000 (2008)

Přírůstek obyvatel

-0,651 % (2008)

Náboženství

Pravoslavní

Gramotnost

95%

Jazyky

Oksana Horkavchuk

ukrajinština (úřední jazyk), ruština (ovládá velká část populace)

Měna

hřivna (UAH)

HDP

131 mld. USD (2007)

HDP na hlavu

1 662,8 EUR (k 1. září 2007)

Růst HDP

7,5 % (k 1. září 2007)

Dluh

12,4 % HDP (2007)

Počet migrantů

-0,12 migrantů/1000 obyvatel (2008) Rusové (17,3 %), Krymští Tataři (0,5 %),

Etnické menšiny

Rumuni a Moldavané (0,9 %), Bělorusové (0,6 %), Bulhaři (0,4 %), Maďaři (0,3 %)

Hlava státu Předseda vlády

Viktor Juščenko Julie Tymošenkovа

POLOHA: Ukrajina leží ve východní části Evropy a sousedí s Ruskem, Běloruskem, Moldavskem, Polskem, Maďarskem, Slovenskem a Rumunskem.Větší část Ukrajiny leží na jihozápadě Východoevropské roviny, jejíž průměrná výška je 140 m.n.m.. Jih Ukrajiny lemují Krymské hory a omývá Černé a Azovské moře, na západě se tyčí ukrajinské Karpaty. Svou celkovou rozlohou (603,7 tis. km2) je Ukrajina druhým největším státem Evropy. Vzdálenost mezi nejvýchodnějším a nejzápadnějším bodem činí 1316 km, mezi nejjižnějším a nejsevernějším pak 893 km. Celková délka suchozemské hranice je 4558 km, mořské hranice s Bulharskem, Tureckem a Gruzií – 1050 km a délka pobřeží činí 2782 km. K Ukrajině náleží také poloostrov Krym, který má rozlohu 25 000 km2. Odděluje Azovské a Černé moře. Krymské hory na JV pobřeží tvoří klimatický předěl a chrání lázeňskou oblast, dříve známou jako sovětskou riviéru, s nejdůležitějším městem Jaltou. Hlavním městem této autonomní republiky je průmyslový Simferopol. Krym byl v 6. století př.n.l. osídlen řeckými kupci. Součástí Ruska se stal až v roce 1783. V letech 1853 - 1856 byl dějištěm Krymské 26


Oksana Horkavchuk

války, v níž Ruska byla Anglie, Francie a Turecko. Za 2. světové války v letech 1941 - 1944, byl Krym okupován německou armádou.V roce 1954 byl přičleněn k Ukrajině. Teprve v roce 1991 získala Ukrajina samostatnost. Hned poté se zřekli jaderných zbraní a nyní jednají o rozdělení Černomořské flotily. Ukrajina je rozdělená na 26 administrativních oblasti viz obrázek č. 2.4 a populace Ukrajiny je rozdělená na 78% Ukrajinců, 17% Rusu a 5% ostatních. Kiew

2 646

Kharkiv

1 615

Dnipropetrovs'k

1 185

Donetzk

1 121

Odessa

1 086

Saporishshja

900

L'wiw

810

Kryvyy Rih

737

Mariupol

524

Mykolayiv

519

Bevölkerung in tausend

TOP TEN

11 143

22,1%

26 administrativních oblasti 60% obyvatelstva bydlí ve městech Západní Ukrajina se přiklání spíše Evropě Východní Ukrajina se přiklání spíše Rusku

Populace:

Ukrajinci rusové ostatní

78% 17% 5%

Zdroj: www.wikipedie.cz; ze dne 10.10.2008, vlastní zpracování Obr. 2.4 Geografie a demografie POVRCH: Převážnou část Ukrajiny tvoří roviny, to jsou nížiny nebo pahorkatiny nepřevyšující 350 m.n.m. Z těchto rovin vystupují jen nevysoké kopce, známé jako Ukrajinský masiv nebo také Ukrajinský štít. Ovšem základním krajinným celkem jsou rozlehlé nížiny.K největším patří Dněperská nížina, dále

zamokřené

Polesí

a

nakonec

suchá

Černomořská

nížina

na

jihu.

Podle typu půd i rostlinstva a osídlení se Ukrajina dělí na tři přírodní a hospodářské zóny. Na severozápadě se lesní zóna a celý krajinný celek příznačně jmenují Polesí. Střední část území tvoří úrodné černozemě, jejichž původním porostem byla lesostep. Třetí zónou je teplý a suchý jihovýchod s chudší a místy prosolenou půdou. Byla to původně step, která se spojovala na východě se stepí ruskou. Ukrajina však není jen rovina. Na její území zasahují i dva horské systémy. Na jihu to jsou Krymské hory, které se pozvolna zvedají z Krymského poloostrova a prudkými svahy spadají k Černému moři. Mnohem rozlehlejší jsou Ukrajinské 27


Oksana Horkavchuk

Karpaty, nazývané také Poloniny. Mají charakter středohor a široké, oblé až ploché vrcholy. Pískovcový masiv Černá hora s vrcholem Goverla (2 061m) je nejvyšším místem Ukrajiny.

Zdroj: www.wikipedie.cz Obr. 2.5 Fyzická mapa Ukrajiny PODNEBÍ: Podnebí na většině území Ukrajiny je mírné kontinentální, kromě jižního pobřeží Krymu patřícího do subtropického středozemního typu. Průměrná teplota v létě se pohybuje mezi 17° a 25°C, v zimě od 2° do -8°C. Nejméně srážek je na jihu Ukrajiny (v černomořských nížinách méně než 300mm ročně) a nejvíce v Karpatských horách (více než 1500mm ročně).

VODSTVO: Mezi největší řeky Ukrajiny patří Dněpr a Dněstr. Jihem Ukrajiny též protéká Dunaj a západem Zachidnyj Buh patřící do povodí Baltského moře. Dněstr je řeka, pramenící na Zakarpatské Ukrajině (nebo též Podkarpatské Rusi) nedaleko Lvova. Její tok je dlouhý 1411 km, vine se k jihovýchodu Ukrajinou a Moldavskem a vlévá se do Černého moře. Dněpr protéká Ruskem, Běloruskem a Ukrajinou a je to třetí nejdelší řeka v Evropě. Její tok je dlouhý 2 285 km a vlévá se též do Černého moře. OBYVATELSTVO: K 1. 7. 2007. měla Ukrajina 46 490 819 obyvatel, z nichž 68 % žilo ve městech. Tradičně byla Ukrajina výrazně venkovskou zemí; během 20. století počet však městského obyvatelstva výrazně vzrostl (z 14,3 % v roce 1900). Zatímco východní průmyslové regiony se zalidnily, 28


Oksana Horkavchuk

některé venkovské oblasti především severní a střední Ukrajiny (nejznatelněji Černihovská oblast) mají dnes méně obyvatel než před 2. světovou válkou. V současné době počet obyvatel klesá; stejně jako ve většině evropských zemí je příčinou nízká porodnost, na Ukrajině k ní přistupuje také negativní migrační saldo. Očekávaná délka života je 67,9 let (62,2 u mužů, 74 u žen). Ukrajina vykazuje v rámci Evropy poměrně vysoký podíl nakažených virem HIV (zhruba 1,4 %).

Zdroj: www.wikipedie.org ze dne 11.10.2008 Obr. 2.6 Vývoj počtu obyvatel Ukrajiny v letech 1992–2006. Národnostní složení K ukrajinské národnosti se hlásí 77,8 % obyvatelstva Ukrajiny (2001); kromě Krymu, kde žijí především Rusové (58,5 %), tvoří Ukrajinci ve všech oblastech nadpoloviční většinu; v Haliči, Volyni a Podolí pak jejich podíl přesahuje 90 %. Největší zastoupení Rusů vykazuje oblast Luhanská (39 %), Doněcká (38 %) a Charkovská (26%). Nejvýznamnější rumunskou menšinu má Bukovina (Černovická oblast). Etnicky nejrozrůzněnějším krajem je Budžak, kde kromě Ukrajinců a Rusů žije 21% menšina besarabských Bulharů a 4% menšina Gagauzů. V Zakarpatí žije významná maďarská menšina. Karpatští Rusíni (Huculové, Lemkové a další) nebyli při oficiálním sčítání počítáni za samostatný národ a přihlásili se tedy většinou k ukrajinské národnosti. Na severozápadní Ukrajině dosud žije několik set volyňských Čechů, několik vesnic s převážně českým obyvatelstvem je i na jihu země.

29


Oksana Horkavchuk

Zdroj: www.wikipedie.cz ze dne 11.10.2008 Obr. 2.7 Mapa znázorňující zastoupení ukrajinské národnosti v jednotlivých oblastech Ukrajiny NÁBOŽENSTVÍ Za věřící se označuje okolo 60 % obyvatel Ukrajiny, přičemž více nábožensky založen je západ země, zatímco v průmyslových oblastech, zejména na Donbasu, má silnou pozici ateismus. Převládajícím náboženstvím je pravoslavné křesťanství. Na západě země, zejména v Haliči, převládá řeckokatolické vyznání, v některých oblastech jsou výraznější menšinou též římští katolíci, kteří celkem tvoří necelé 2 % ukrajinských věřících.

Zdroj: www.wikipedie.com

Obr. 2.8 Katedrála svaté Sofie v Kyjevě, je zařazená do dědictví UNESCA EKONOMIKA Ukrajinská ekonomika byla druhou největší v rámci Sovětského svazu. Po jeho rozpadu bylo nastoleno tržní hospodářství, jehož nástup v podobě „šokové terapie“ byl velice bolestný: zemi postihla hyperinflace, mnoho podniků ukončilo výrobu, privatizace probíhaly neprůhledným způsobem. Situace se částečně stabilizovala po roce 1996 po zavedení nové měny, Ukrajinské hřivny. V prvních letech 21. století ukrajinská ekonomika nastoupila poměrně rychlý a stabilní růst (HDP v roce 2007 vzrostl o 7,3 %).Optimistická čísla však 30


Oksana Horkavchuk

mohou zakrývat vážné přetrvávající problémy. Ukrajinské hospodářství nadále nese znaky postsovětské ekonomiky orientované na obory s nízkou přidanou hodnotou a převahou těžkého průmyslu, zejména metalurgie. Největšími obchodními partnery jsou země EU, Rusko (potažmo SNS) a Turecko. Makroekonomické ukazatele Podíl na tvorbě HDP: průmysl 31 %, stavebnictví 5 %, zemědělství 5 %, služby 55 % HDP (parita kupní síly): 399 mld. USD (2007) HDP na 1 obyv. (parita kupní síly): 8624 USD (2007) Průměrná mzda státních pracovníků v červenci 2008 činila 1930 hřiven, tedy přibližně 398 USD. To je i přes nižší ceny poměrně málo, což vede k početné pracovní migraci zejména do ČR, Německa, Itálie, ale také například do Moskvy.

Inflace Příjem obyvatelů

Index spotřebitelských cen

Průmyslová produkce Čistý HDP

Zdroj: Ministerstvo Hospodářství Ukrajiny Obr. 2.9 Vývoj makroekonomických ukazatelů od 2004-1.4.2007 NEROSTNÉ SUROVINY: Světový význam mají zdroje manganové a železné rudy i koksovatelného uhlí. Ukrajina je spolu s Polskem největším evropským producentem černého uhlí. Těží se v Doněcké pánvi. V těžbě železné rudy je první v Evropě (Krivoj Rog) a v produkci manganové rudy je dokonce první na celém světě (Nikopol). Zemní plyn se těží na západě země.

31


Oksana Horkavchuk

Zdroj: www.wikipedia.cz Obr. 2.10 Slévárny Azovstal v Mariupolu zaměstnávájí přes 20.000 osob PRŮMYSL: Ukrajina se orientuje především ne těžká odvětví průmyslu, protože k tomu má dobré zásoby surovin. Je největším producentem železa a oceli v Evropě s největší hutní základnou v Podněpří a Donbasu. Strojírenství je dosud zaměřeno na materiálově náročné výrobky (zařízení, stroje a zbraně): Kyjev, Dnětropetrovsk, Oděsa, Lugansk a Záporoží. Chemický průmysl se orientuje ne petrochemii a hnojiva, potravinářský na cukrovary a konzervárny. Třetina elektřiny se vyrábí v jaderných elektrárnách, ale po čenobylské tragédii byl jaderný program pozastaven. Význam proto přebírají hlavně tepelné elektrárny v Donbasu a regionu.Mezi další nerostné suroviny Ukrajiny patří magnetické a uranové rudy, Ti, Cr, Ni, bauxit, U, fosfáty, S, rašelina,ropa, sůl, grafit a mangan. ZEMĚDĚLSTVÍ: Podíl orné půdy patří opět k nejvyšším v Evropě (57%), což v minulosti tvořilo polovinu zemědělského potenciálu SSSR. Zemědělství je orientováno především na rostlinnou výrobu (obilniny), neboť se využívá úrodná stepní černozem. Pěstuje se pšenice, ječmen, kukuřice, cukrovka a slunečnice. V produkci pšenice, ječmene a cukrovky patří znovu k evropské špičce. Ze živočišné výroby se chová skot a prasata, důležitým zdrojem ryb, včetně jeseterů je Černé moře. DOPRAVA: Železniční a silniční síť je hustší pouze v průmyslových oblastech, i když Ukrajina má velmi výkonnou nákladní železniční dopravu. Vlakem se cestuje více než automobily, přepraví

32


Oksana Horkavchuk

se nejvíce cestujících v Evropě. Důležitou vodní tepnou je Dněpr, při Černém moři jsou velké přístavy Oděsa a Sevastopol. KULTURA: Ukrajinská kultura vyrůstá z křesťanských tradic, především z pravoslaví, ale také z řeckého katolictví. Z dob Kyjevské Rusi společné kořeny s běloruskou a ruskou kulturou; ruský vliv je v ukrajinské kultuře trvale a silně přítomný. Významný je také přínos někdejší početné židovské menšiny (na Ukrajině se mj. zrodilo chasidské hnutí) a muslimů zejména na Krymu. V době polské nadvlády na pravobřežní Ukrajině se hojně prosazovaly polské vlivy, které jsou patrny např. v ukrajinské slovní zásobě. V 19. století byla ukrajinská kultura a ukrajinština utlačována ze strany carského Ruska, jehož zájmem bylo celé území rusifikovat. Přesto se ukrajinskému národnímu obrození podařilo etablovat spisovnou ukrajinštinu (průkopnickým dílem byla Aeneida Ivana Kotljarevského a o něco později také básně Tarase Ševčenka, jehož sochu dnes najdeme v téměř každém ukrajinském městě); poté, co byl v ruské části vydán dokonce zákaz používání ukrajinštiny, přesunuly se emancipační snahy ukrajinských spisovatelů a politiků do liberálnější habsburské části země – Haliče a Bukoviny. Ani 20. století nepřineslo ukrajinské kultuře příznivé prostředí, neboť rusifikace probíhala i v éře SSSR (do roku 1991). Proto jsou národní otázky v současném ukrajinském umění stále živé. Mezi současné autory, jejichž díla jsou hojně překládána, patří např. Oksana Zabužko či Jurij Andruchovyč.

Zdroj: www.wikipedie.cz Obr. 2.11 Chrám sv. Michala v Kyjevě, obnovený roku 1999

Zdroj: www.wikipedia.com Obr. 2.12 Kolekce tradičních vájec “pysanky” z Volyni 33


Oksana Horkavchuk

FOLKLÓR A KUCHYNĚ Ostap Kindračuk v tradičním kroji kobzara, kozackého barda, hrající na banduru. I v současnosti je živý ukrajinský folklór; bylo obnoveno mnoho venkovských slavností, existují soubory lidových písní a tanců; prvky písňového folklóru ve výrazné míře pronikají i do současné ukrajinské pop-music. Oblíbená je také tradiční ukrajinská kuchyně, která s oblibou užívá obilné či bramborové těsto, slunečnice, zelí, řepu, mleté maso či ryby; typickými pokrmy jsou boršč, pelmeně, varenyky či plněné pirohy; k Ukrajině ovšem patří také vodka (horilka), které v posledních letech částečně konkuruje pivo; oblíbeným nápojem je také kvas. Velikonoce se v ukrajinštině nazývají velykdeň, pascha či paska a jsou stejně jako Vánoce slaveny dle juliánského kalendáře, tj. později než v západní Evropě. Velmi populární je barvení kraslic (pysanky), kterému se v západoukrajinské Kolomyji věnuje unikátní muzeum.

Zdroj: www.wikipedie.cz Obr. 2.13. Ostap Kindračuk v tradičním kroji kobzara, kozáckého barda , hrajícího na banduru. POLITIKA Ukrajina je republika, zhruba uprostřed mezi prezidentským a parlamentním typem (podobně jako např. Polsko). Prezident (v současné době Viktor Juščenko) je volen přímo, a to na 5 let. Ukrajina má jednokomorový parlament (Verchovna rada Ukrajiny) o 450 zastupitelích (od r. 2006 též na pětileté období); ten volí a odvolává premiéra země (v současné době jím je Juščenkův rival Viktor Janukovyč); premiér musí být oficiálně jmenován prezidentem. 34


Oksana Horkavchuk

Ukrajina je mj. členem Společenství nezávislých států, OSN, OBSE, GUAM, Rady Evropy a Organizace pro hospodářskou spolupráci černomořských zemí (BSEC). 16. května 2008 se Ukrajina po čtrnáctiletém vyjednávání oficiálně stala členem WTO.

Zdroj: www.wikipedia.cz Obr. 2.14 prezident a předseda bloku Naše Ukrajina Viktor Juščenko AKTUÁLNÍ SITUACE Návrh velkého státního znaku Ukrajiny obsahuje kromě tryzubu také lva a symboly záporožských kozáků.

Vlajka ukrajinské armády.Po politické krizi v dubnu 2007, kdy

prezident Juščenko rozpustil parlament, vyhlásil předčasné volby a pokusil se převzít kontrolu nad jednotkami ministerstva vnitra, se v květnu situace opět uklidnila. Předčasné volby byly uskutečněny 30. září 2007. Největší počet hlasů v nich získala Janukovyčova Strana regionů (34 %), těsně za ní se umístil Blok Julie Tymošenko (31 %). Po dlouhém vyjednávání byla 18. prosince zvolena premiérkou Julie Tymošenková, jejíž blok utvořil koalici s Juščenkovou Naší Ukrajinou; v parlamentu však měl jen těsnou většinu, která se rozpadla 6. června 2008, kdy z koalice vystoupili dva poslanci. Vláda Julie Tymošenkové pak definitivně padla 16. září.

EU A UKRAJINA Pro Evropskou unii představuje Ukrajina klíčového partnera. V rámci Evropské politiky sousedství je Ukrajina označována za prioritní zemi a je příjemcem poměrně rozsáhlé finanční pomoci z Bruselu. V oblasti surovinových zdrojů pak Unie zdůrazňuje význam Ukrajiny jako důležité tranzitní země pro transport surovin z Ruska a oblasti kaspického regionu. Brusel má také zájem na posilování zabezpečení ukrajinských jaderných zařízení. Dále se pak EU podílí na různých ekologických iniciativách v zemi. 35


Oksana Horkavchuk

Na spolupráci a případné integraci s Evropskou unií se ukrajinské politické elity většinou dokáží shodnout, ale musí respektovat úzké hospodářské a kulturní vazby s Ruskem. V roce 2005 se stal ukrajinským prezidentem prozápadně orientovaný Viktor Juščenko, který prohlásil členství své země v EU za jednu ze svých klíčových priorit. Ukrajinské členství je ale spíše hudbou budoucnosti. Státy EU se obávají dalšího rozšiřování a to platí zejména v případě velké země jako je Ukrajina. Integrace Ukrajiny do EU by si vyžádala vysoké investice a některým členským státům by tak hrozila ztráta dotací z Bruselu. Navíc se někteří členové obávají přílivu levné pracovní síly z Ukrajiny po zrušení vízového režimu. Brusel proto spíše usiluje o zlepšení vztahů s touto východoevropskou zemí. Do budoucna se tak dá předpokládat, že Ukrajina se nestane plnoprávným členem Unie, ale bude mít spíše status privilegovaného partnera s některými výhodami členství. VSTUP UKRAJINY DO WTO5 Ukrajinský parlament ratifikoval protokol o vstupu Ukrajiny do WTO, pro ukončení procedury vstupu mají poslanci schválit pouze 5 posledních zákonů. Nové závazky Ukrajiny před členskými zeměmi Světové obchodní organizace ovlivní všechny segmenty domácí ekonomiky, především zemědělství, strojírenství a pojištění. Největší změny očekávají zemědělce. Vstup do WTO pro ně znamená zrušení výhodného zdanění, jehož ztrátu se budou snažit nahradit státní podporou a finančními dotacemi. Už letos dostali výrobci masa ze státního rozpočtu téměř 1,8 mld. USD, z nichž 600 tis. USD bude směřováno na přímou finanční podporu každého vyrobeného kilogramu masa, 600 tis. USD bude vynaloženo na nákup techniky, zbytek půjde na rozvoj venkovní infrastruktury a další na „zelené“ programy. Členství ve WTO povede k patrným změnám v automobilovém průmyslu. Vzhledem k očekávanému snížení výše dovozního cla z 25% na 10% ztratí finanční výhodu montáž automobilů na místních závodech. V současnosti činí podíl montovaných aut 50% celé automobilové výroby na Ukrajině, experti odhadují, že se uzavření montovacích dílen velmi negativně odrazí na rozvoji domácích automobilek. Dle mezinárodních dohod Ukrajiny s členskými státy WTO budou mít právo zahraniční pojišťovací dohodci a agenti pracovat na místním trhu bez registrace svého zastoupení na Ukrajině. Jediným nástrojem kontroly

5

CzechTrade Kiev [databáze online]. [citováno 17.04.2008]. Dostupné z URL

www.dsnews.ua 36


zahraničních

pojišťoven

se

může

stát

jejich

Oksana Horkavchuk

registrace

jako

daňových

plátců.

2.2 AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL6 Automobilový průmysl je jedním z nejdůležitějších odvětví světového hospodářství. Ovlivňuje zásadním způsobem nejen výkonnost světové ekonomiky, ale také kulturu a společnost světa. Poskytuje práci pro milióny lidí, každý rok pravidelně vytváří bilióny dolarů a eur a podporuje růst v mnohých navazujících odvětvích.

Automobil umožňuje lidem cestovat z místa na místo nebo transportovat zboží dále a rychleji, otevírá vzdálené trhy a dává příležitost poznávat nové krajiny. Automobilový průmysl také napomohl ke snížení celkových výrobních nákladů zavedením nových technologií a metod jako byla sériová produkce, masový marketing nebo globální produkce. Mezi roky 1886 a 1898 bylo vyrobeno asi tři sta automobilů a prakticky neexistoval skutečný automobilový průmysl. O sto let později se expandující automobiloví výrobci stávají součástí největšího světového strojírenského odvětví s více než 60 miliony nových vozů vyrobených každý rok. Produkce osobních vozů v této oblasti zažívá rychlý vzestup a region se stává důležitým hráčem v celosvětovém měřítku. Levná a vzdělaná pracovní síla, výhodná geografická poloha a průmyslová tradice jsou trvalým lákadlem pro zahraniční investory. V tržní ekonomice platí i pro automobilový průmysl neúprosná pravidla tvrdé konkurence, v nichž jde především o získání co největšího tržního podílu a pravidelné vytváření miliardových zisků každý rok. Situace je stále více vyhrocená, neboť trhy ve vyspělých státech světa se zdají být nasyceny a konkurenční boj, který na nich zuří, je tvrdší a tvrdší. Na druhé straně se automobilky snaží dosáhnout co největších tržeb na nových perspektivních trzích v nejlidnatějších zemích Asie, zároveň sem stále častěji přesouvají svoje výrobní a montážní závody, aby využili místní levnou pracovní sílu. Tento jev dokládá statistika výroby osobních automobilů za rok 2004 (viz obrázek 2.15 ).

Mohelský, L. „Změny v rozmístění automobilového průmyslu v nových členských státech EU“ [Bakalářská práce] 2006, Vysoká škola ekonomická. 6

37


Oksana Horkavchuk

Zdroj: STEIGER, J. : Nové možnosti. 2005, s. 41. Obr. 2.15 Světová výroba automobilů podle regionů v roce 2004 Za posledních třicet let došlo ke zdvojnásobení světové automobilové produkce, a přestože se začátkem nového milénia přichází do automobilové branže značné změny, vzestup výroby dále pokračuje. Tento růst je spojen zejména s mohutným nástupem prodeje v nejlidnatějších zemích světa, v Číně a Indii, kde se díky rychle rostoucím ekonomikám prudce zvyšuje zájem o automobily. Stejně tak ještě nejsou plně nasyceny ani trhy postkomunistických zemí v centrální a východní Evropě, přestože místní vybavenost osobními vozy je nesrovnatelně vyšší než ve zmiňovaných asijských státech (obr. 2.16). Automobilky samozřejmě o těchto perspektivních trzích dobře vědí a snaží se na tyto trhy proniknout nejen prodejem, ale i místní výrobou. Mnozí výrobci do těchto ne zcela nasycených trhů převedli nebo plánují převézt část svých montážních linek, na nichž budou vyráběny především cenově dostupné automobily, které ale zároveň musí přinášet dostatečnou užitnou hodnotu. 700 600 500 400 300 200 100 0

457

578

516

477

481 335 236

259

237

235 132

104

Zdroj: www.earthtrends.org Obr. 2.16 Počet automobilů na 1000 obyvatel ve vybraných zemích světa 38

ie

6

Ind

na Čí

A la n

No

vý

Zé

US

d

o Ru

sk

a jin

Uk

ra

va L it

o

o

ls k Po

ďa Ma

ov

en

sk

rs k

o

ČR Sl

me

ck

o

c ie Ně

an Fr

Be

lg i

e

7


Oksana Horkavchuk

Pro Českou republiku je dobrou zprávou, že také firma Škoda Auto se v této oblasti aktivně angažuje. Své montážní závody má rozmístěny v Indii, Bosně, Kazachstánu, na Ukrajině, v Brazílii a čerstvě pak i v nejlidnatější zemi světa, v Číně. Pozici největšího světového výrobce mezi státy si udržují Japonsko, Německo a USA, přestože produkce v zemích rozvojového světa roste velice rychle. U tradičních výrobců v Severní Americe a také v západní Evropě byl rok 2004 ve znamení mírného poklesu výroby. Evropská unie s více než 16 miliony vyrobených vozů sice zaznamenala absolutní růst produkce, v relativním vyjádření ale ztratila, neboť produkce v jiných částech světa roste

2.3 ANALÝZA UKRAJINSKÉHO AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU Po nezbytné úvodní charakteristice Ukrajiny budu nyní v této kapitole podrobněji analyzovat ukrajinský automobilový průmysl a jeho vývoj, konkrétně se budu zabývat výrobou osobních automobilů. V první části se zaměřím na historii výroby automobilů v tehdejším SSSR a také představím nejvýznamnější ukrajinské výrobce automobilů. Následovat bude analýza současné automobilové produkce s aktuálními údaji o výrobě a prodeji osobních automobilů. Na tuto analýzu naváži předpokládaným budoucím vývojem a trendy automobilového průmyslu Ukrajiny. 2.3.1 Historie výroby automobilů v SSSR 7 Automobilový průmysl má v SSSR poměrně bohatou historii. Za celé 20. století bylo v této zemi vyrobeno nespočetné množství různých typů automobilů a je možné tvrdit, že sovětský automobilový průmysl je jedinečným a specifickým v celé světové výrobě automobilů. V samém počátku, kdy se ve světě zrodila a začala naplňovat myšlenka výroby automobilů, bylo tehdy ještě carské Rusko závislé na dovozu automobilů z ostatních zemí. V té době bylo jen velice málo lidí, kteří si automobil mohli pořídit a není pochyb o tom, že většinu z již tak malého množství dovezených automobilů vlastnil car a jeho rodina. K vlastnímu zahájení výroby automobilů došlo až po říjnové revoluci, kdy v rámci tzv. pětiletek představitelé tehdejšího Sovětského svazu podnítili vznik automobilového průmyslu.

7

Wikipedia – The Free Encyclopedia [databáze online]. [cit. 27.3.2007]. Dostupné z URL: <en.wikipedia.org/wiki/Automobile_industry_of_the_Soviet_Union>

39


Oksana Horkavchuk

Prvním výrobcem, který měl za úkol produkovat automobily, byl Górkovskij Avtomobílnyj Zavód (GAZ) založený ve městě Nizhny Novgorod v roce 1929. Tento podnik a realizace výroby mohla vzniknout pouze na základě spolupráce SSSR s partnerem, který měl zkušenosti s automobilovou výrobou. Tímto partnerem se stal americký výrobce automobilů – firma Ford. Spolupráce byla nutná z toho důvodu, že se jednalo o zcela první krok ve výrobě automobilů, kdy Rusku chyběly jakékoliv poznatky o výrobě automobilů.

Automobilové továrny v dalších městech pomalu ale jistě vznikaly již jako samostatné podniky vytvářené vládou Sovětského svazu a obešly se tak bez nutnosti spolupráce s jinými zahraničními výrobci automobilů. Po celou dobu centrálně plánované ekonomiky neexistoval v tehdejším SSSR prakticky žádný konkurenční boj. Výjimkou byly pouze automobily ze zemí Rady vzájemné hospodářské pomoci.

Rozpad SSSR v roce 1991 znamenal pro všechny ruské, případně ukrajinské, výrobce automobilů velmi těžké období, kdy každý z nich musel bojovat o přežití. Některé závody se přeorientovaly na spolupráci se zahraničními výrobci automobilů, jiné díky nepřizpůsobení se novým podmínkám na trhu a zachování si výroby modelů ze sovětské éry byly nuceni v důsledku silné konkurence ukončit svoji činnost. Poslední skupinou výrobců byly ti, kteří se ani bez spolupráce se zahraničním partnerem dokázali přetransformovat do nového podniku. Původní sovětští automobilový výrobci

Nyní se pokusím představit nejvýznamnější zástupce tehdejšího sovětského automobilového průmyslu. Na počátku 80. let minulého století existovaly v SSSR tyto společnosti vyrábějící automobily : 1. AvtoVAZ (Lada, Žigulík) – nejznámější ruský výrobce 2. GAZ – ruský „Mercedes-Benz“ 3. AZLK (Moskvič) – ruský výrobce, pobočný závod GAZu 4. UAZ – výrobce džípů určených Rudé armádě 5. ZIL – výrobce limuzín pro představitele Sovětského svazu 6. AvtoZAZ – ukrajinský výrobce konstrukčně jednoduchých lidových vozů 7. LuAZ – ukrajinský výrobce džípů s malým obsahem motoru Z výše uvedených výrobců se zde blíže zmíním pouze o těch, kteří se nacházejí přímo na Ukrajině a výroba těchto osobních automobilů přetrvala až do nes 40

– Avto ZAZ a LuAZu.


Oksana Horkavchuk

2.3.2 VÝROBA AUTOMOBILU DNES V současné době se na Ukrajině nacházejí tyto automobilky: 1. ZAZ (Zaporozhets) – osobní vozy a užitkové 2. LuAZ (součásti korporace Bohdan) - výroba a montáž osobních vozů 3. Eurocar - výroba a montáž osobních vozů koncernu VW 4. Korporace Bohdan – výroba autobusu 5. KrAZ - výroba nákladních vozidel 6. LAZ - výroba autobusu 1. AvtoZAZ – Zaporižskiy avtomobílnyj závod 8

Zdroj: www.zaz.ua ze dne 21.10.2008 Obr. 2.17 Logo společnosti ZAZ Společnost AvtoZAZ (Ukrainian: АвтоЗАЗ) byla založena roku 1975 jako výrobní asociace holding, který spojil

ZAZ, MeMZ (Iličevský zavod), a několik dalších výrobních míst

v Lutzku (LuAZ) and Khersonu. V roce 1990 proběhla privatizace v akciovou společnost přesto 100% akcií zůstalo ve jmění státu. Ilyichyevsk prostory dnes jsou využívané pro CKD montáž Chevrolet Aveo a Chevrolet Lacetti. Verze Lanosu s MeMZ motorem, Daewoo Sens, výroba byla zahájena od 2002. V roce 1998 AvtoZAZ založil JV s Daewoo Motors, tento podnik byl pojmenován AvtoZAZDaewoo. ZAZ měl oprávnění jednat s 50% akcií. AvtoZAZ. Daewoo Motors investovali velkou sumu do zahájení výroby vlastních modelu v rámci udržování a modernizace tuzemské značky ZAZ. CKD výstroje Daewoo Lanos zahájili montáž ve stejném roce; ve stejnou dobu byla zahájena CKD montáž starších modelu VAZ. Po bankrotu Daewoo Motors v roce 2001, Daewoo bylo vykoupeno General Motors, jenomže GM odmítlo osvojit si zámořskou výrobu poboček včetně AutoZAZ-Daewoo; Daewoo díly byly později prodány švédské investiční společnosti v roce 2003.

8

Stránky společnosti ZAZ [databáze online]. [cit. 21.10.2008]. Dostupné z URL: www.zaz.ua 21.10.2008 41


Oksana Horkavchuk

Od roku 2000 stát ovládal 82% akcií AvtoZAZu. Tyto akcie byly svěřený do rukou společnosti Ukrainian Automobile Corporation (UkrAVTO); v roce 2002 korporace odkoupila podíly a sloučila AvtoZAZ a ZAZ. ZAZ nebo Zaporižskiy avtomobilnyj zavod je hlavním výrobcem na Ukrajině založený ve městě Zaporizhzhy. Též je znamý pod jménem mateřské společnosti AvtoZAZ. V první polovině 2008 ZAZ vyrobil 153,407 vozů a užitkových vozů o 29% víc než ve stejném období roku 2007.

Zdroj: www.wikipedie.cz ze dne 11.10.2008 Obr. 2.18 Zaz 966 m a 965 Společnost byla založena v roce 1960 jako ZAZ (Zaporozhskiy avtomobil'nyi zavod) pro výrobu obdobných vozu Fiat 600 — vozidlo pro běžné lidí. Od roku 1975 do

2002,

společnost byla části AvtoZAZ holdingu, který byl přeměněný na akciovou společnost v roce 1990s. Karoserie modelu 965 byla stejná s Fiat 600. Zdesignovaný 966 vypadal více jako NSU Prinz. Navzdory nízké spolehlivosti a prestiže těchto vozů, byly tyto vozy dost populární v SSSR, stali se autama “důchodcu a intelektualu” viz obr. 2.18 Prodejní portfolio dnes ZAZ nabízí dnes modely: Slavuta, Sens, Lanos, Lanos Pick-up viz obr. 2.19

Zdroj: stránky společnosti ZAZ, dostupné z: http://www.zaz.ua/cars.php?lang=en Obr. 2.19 Portfolio značky ZAZ

42


Oksana Horkavchuk

Společnost ZAZ nabízí též i jiné značky automobilu jako jsou: Chevrolet, Opel, VAZ, Mercedes-Benz, Chery a Tata viz obr. 2.20.

Zdroj: internetové stránky ZAZu, dostupné z: http://www.zaz.ua/cars.php?lang=en ze dne 11.10.2008 Obr. 2.20 Prodejní portfolio společnosti ZAZ

43


Oksana Horkavchuk

Zdroj: internetové stránky ZAZu, dostupné z: http://www.zaz.ua/cars.php?lang=en ze dne 11.10.2008 Obr. 2.21 Prodejní portfolio společnosti ZAZ CKD Montáž •

VAZ 2104, 2105, 21093, 21099 (1996- )

•

VAZ / Lada Samara

•

Chevrolet Evanda (2005 - )

•

Chrysler 300C

•

Daewoo Lanos (1998- ) (model T100)

•

Daewoo Sens (2002- )

•

Chevrolet Nubira (model J200) (2003- )

•

Chevrolet Aveo (2004- ) (model T200)

•

Chevrolet Aveo (2006- ) (model T250)

•

Opel Astra (2003- )

•

Opel Vectra (2003- )

•

Mercedes-Benz M-class, E-class (2002-2006 ) 44


Oksana Horkavchuk

2. LuAZ - Luts'kyi avtomobiln'nyi závod (součásti korporace Bohdan) 9 LuAZ je ukrajinský automobilový výrobce nacházející se ve městě Lutsk. Původní výrobní program tohoto relativně malého závodu byla výroba terénních vozu. V dnešní době je společnost na kraji bankrotu, spolupracuje na montáži vozů společnosti VAZ. Společnost byla části AvtoZAZ holding, ale dnes je části Bogdan group, která též ovládá výrobu autobusu v Cherkasach. V roce 2005, LuAZ zahájilo montáž Hyundai a Kia vozů .Hlavní expanzivní program planuje roční montáž ca 60,000 Lada a 60,000 Hyundai's a Kia's od roku 2007. Výroba osobních vozu bude přestěhována z lutsku do Cherkas, zatím co výroba autobusu bude přestěhována do Lutsku. Výrobní portfólio

9

•

LuAZ-967

•

Luaz-969W

•

LuAZ-969A

•

LuAZ 969M

•

LuAz 1302 modernější verze 969M

•

LuAZ 1901 "Geolog"

stránky společnosti Luaz, dostupné z: http://www.luaz.com/cars.php ze dne 21.10.2008

45


Oksana Horkavchuk

Zdroj: stránky společnosti Luaz, dostupné z: http://www.luaz.com/cars.php ze dne 21.10.2008 Obr. 2.22 Portfolio společnosti Luaz 3. Eurocar – součásti Atol Group 10

Po několikaletém plánování a nezbytných příprav pro vstup koncernu Volkswagen (VW) na ukrajinské území došlo 14.04.2000 k podepsání smluv o výstavbě automobilového závodu Eurocar pro montáž vozů koncernu VW (viz obr. 2.23).

10

Stránky společnosti Eurocar [databáze online]. [cit. 21.10.2008]. Dostupné z URL: www.eurocar.ua 46


Oksana Horkavchuk

Adresa: Eurocar GAG Peremogystr. 46 Solomonowo, Kreis Uzhgorod Transkarpatien, 89460 Ukraine

Tel/Fax: ( 0312) 716-111

Email: [email protected] založeno: SOP SKD: SOP MKD: Personal: Vzdálenost k hranicím: Maďarsko:

1 500 m

Slovensko:

2 000 m

Vzdálenost k hr. přechodům: Chop (Ukrajina)

2 000 m

Chierna nad Tisou (Slovensko)

8 000 m

Zachon (Maďarsko)

6 000 m

14.04.2000 г. 19.12.2002 г. 18.04.2006 г. 475 osob

Základ – a povrch. plocha: SKD – 4,76 ha CKD – 25,20 ha Rezerva pro přístavbu : 80,00 ha Výrobní kapacita: SKD – 20 000 p.a. (3 směny) MKD – 15 000 p.a. (1 směna) Výrobní plocha: Montáž

Logistika

SKD

2 400 m2

2 400 m2

MKD

17 600 m2

7 800 m2

Zdroj: prezentace společnosti Eurocar z 09/2007 Obr. 2.23 Základní informace o společnosti Eurocar Následně pak 19.12.2002 došlo k zahájení SKD montáže (viz obr. 2.24) vozů Škoda Auto a.s. a 18.04.2006 k MKD montáži. V současné době se připravuje CKD produkce a to od 1 Q. 2009/2010. Symbolické položení základního kamene nového automobilového závodu, kterého se účastnil kromě představitelů koncernu VW také ukrajinský prezident Leonid Kuchma prezident Ukrajiny. Vyrábějí se především modely SKD Fabia, Octavia Tour, Octavia, Roomster, Super; MKD - Octavia Tour .

Projekt Ukrajina - Solomonovo • Partner pro montáž vozů : Eurocar • SOP SKD 02/2002 • SOP CKD v 1.Q 2009 • kapacita CKD 80 Tis. vozů / rok • Produktové portfolio Škoda SKD: Octavia Tour, Octavia, Fabia, Roomster, Superb • Produktové portfolio Škoda MKD a CKD: Octavia Tour • pro bezcelní možnost vývozu vozů do států GUS nutné získání certifikátu ST1 – 50% lokalizace

Zdroj: prezentace oddělení GZ „Zahraniční projekty“ z 07/2008, autor P. Klouček Obr. 2.24 Obecné informace o zahraničním projektu

47

Škoda Auto a.s. a analýza lokalizačního procesu na Ukrajině Zkratka

Oksana Horkavchuk Příklad

Význam

CKD „Complete Knocked Down“

MKD „Medium Knocked Down“

SKD „Semi Knocked Down“ FBU „Fully Built Units“

Výlisky a svařence některých podskupin karosérie, všechny montážní díly včetně motoru, převodovka, zadní náprava, kapaliny, … Lakovaná karoserie, všechny montážní díly včetně motoru, převodovka, zadní náprava, provozní kapaliny, … Vypravená karoserie, hnací agregát, podvozkové orgány, výfukové potrubí, drobné montážní díly a provozní kapaliny Kompletní smontovaný vůz

Zdroj: prezentace oddělení GZ „Zahraniční projekty“ z 07/2008, autor P. Klouček Obr. 2.25 Stupně rozloženosti Na obrázku 2.25 lze vidět stupně rozloženosti v jednotlivých zahraničních závodech, zde je vidět, že na Ukrajině je realizován stupeň rozloženosti MKD a v současné době probíhají přípravy na CKD. SKD

MKD

• vypravená karoserie • hnací agregát • podvozkové orgány • výfukové potrubí • drobné montážní díly • provozní kapaliny

• karoserie v základu • montážní díly včetně motoru • převodovka • zadní náprava • provozní kapaliny

CKD • výlisky a svařence • všechny montážní díly • motor • převodovka • zadní náprava • provozní kapaliny

Bosna a Hercegovina Kazachstán Indie Rusko Ukrajina Čína

Licenční výroba

Zdroj: prezentace oddělení GZ „Zahraniční projekty“ z 07/2008, autor P. Klouček Obr. 2.26 Stupně rozloženosti v jednotlivých zahraničních závodech První stavební řada SKD –produkce byla zahájena 23. června 2001.

48


Eurocar: ada. -produkce Eurocar: První První stavební stavební řřada. ada. SKDSKD SKD-produkce 23. červen 2001 Zahájení výstavby

Oksana Horkavchuk

15. Březen 2002 Začátek sériové výroba automobilu Škoda Auto a.s.

3. Listopad 2003 Obdržení certifikátu ISO 9001:2000

3. Březen 2004. 3. Říjen 2003. Začátek výroby automobilů Začátek sériové výroba Audi. automobilu Škoda Auto a.s. dne 28.02.200 6 je 30,000 28.02.2006 30,. 000 vyrobených automobilů automobilů.

Zdroj: prezentace společnosti Eurocar z 09/2007 Obr. 2.27 První stavební řada. SKD - produkce Druhá stavení řada byla zahájena koncem prvního kvartálu 2005 viz obrázek 2.28

Druhá ada Druhá stavební stavební řřada II. St.řada

II. St. řada

I. stupeň MKD

II. stupeň CKD

2004-2005

2006 – 2007

Montážní hala

svařovna

sklad

lakovna

železnice Centrum kvality

СKD

Infrastruktura

Hala MKD I. St.řada

SKD 4,76 ha

II. St. řada 25,2 ha

Zdroj: prezentace společnosti Eurocar z 09/2007 Obr. 2.28 Druhá stavební řada. MKD - produkce

49


Druhá ada Druhá stavební stavební řřada М KD-Produkce МKD-Produkce

Oksana Horkavchuk

2005: Květen – zahájení výstavby Listopad – instalace zařízení Prosinec – výroby prototypové série Skoda Octavia Tour (stupeň - MKD) 2006: Březen – technický start Duben – Zahájení výroby

• 6 linek, celk. délka 538 m • 50 taktů pro kompletní montáž vozu • pomocná trať pro Motor-, sedačky-, dveře- a podvozek- před montáž. • Zkušební dráha (závodiště)

Zdroj: prezentace společnosti Eurocar z 09/2007 Obr. 2.29 Druhá stavební řada. MKD – produkce Hlavním důvodem vstupu koncernu VW na Ukrajinu bylo navýšení prodejů v tomto teritoriu a růst konkurenceschopnosti produkce, zároveň Ukrajinský závod může sloužit jako vstupní brána do CIS zemí. Dovoz osobních automobilů na Ukrajinu je totiž zatížen celními poplatky ve výši 25%, což neúměrně zvyšuje cenu nových vozů a tím dochází ke zvýhodnění domácí produkce.

Podle záměru Škoda Auto a Eurocaru by se zde již v roce 2009/2010 by měla začít kompletace CKD vozů (kompletně rozložených vozů) a úplně prvním takto vyrobeným vozem by měla být Škoda Octavia.. Kapacita výroby pro SKD produkce je 20 tisíc vozů, MKD produkce je ca 15.000 vozů (1.směna), CKD produkce se plánuje ca 20 až 30 tisíc vozů ročně. Výroba vozů včetně lisování, svařování a lakování karoserie by měla být zahájena od roku 2009/2010 a roční kapacita CKD tohoto závodu by měla dosahovat až 80 tisíc vozů za rok. Na základě tohoto plánu dnes probíhá na pozemku o rozloze zhruba 25,2 hektarů na okraji Solomonova a na hranicích Maďarska výstavba svařovny a lakovny. Práci zde po dokončení výstavby najde okolo 3 000 zaměstnanců. Celková hodnota investic v první fázi dosáhla ca 96,63 miliónů EUR a ve druhé fázi by se měla vyšplhat až k hodnotě 200 miliónů EUR.

Rozhodujícím faktorem pro výběr výstavby závodu byla i platová úroveň v regionu. V dnešní době průměrná mzda v automobilovém průmyslu v regionu Zakarpatské oblasti je ca 1015

50


Oksana Horkavchuk

UAH což v přepočtu na dolary je ca 200 Dolaru. Eurocar má cíl zaměstnat ca 3 000 zaměstnanců, v současné době zde pracuje 475 zaměstnanců viz obr. 2.30. Personal závodu je přímo ve Volkswagen, Audi, Skoda-Auto zaškolován.

500

Personal 400 300

475 200 100

41

0

2001

126

145

2002

2003

320

245 2004

20.04.03 2 Směny

2005 27.09.04 3 Směny

08.2006 MKD

Zdroj: prezentace společnosti Eurocar z 09/2007 Obr. 2.30 Vývoj náboru zaměstnanců v Eurocaru

Výrobní závod Eurocar se nachází v Zakarpatské oblasti na hranicích Polskem, Slovenskem, Maďarském a Rumunském viz obrázek 2.31, tato oblast je charakteristická několika národnostníma menšinami hlavně z důvodu blízkosti několika hraničních přechodu.

Zakarpatská oblast UA UA

Obecné Obecné informace • Plocha:

12.800 km2

• Populace: Ve městech • Adm. centrum:

1,254 Mio. 37% Uzhgorod (117 tis.)

• Adm. kraje:

м 82 0 к

13

• národnost:

54

• Použivané jazyky:

ukrajinština ruština maďarština slovenština

• Hranice s: • Polsko • Slovensko • Maďarsko • Rumunsko

Zdroj: prezentace společnosti Eurocar z 09/2007 Obr. 2.31 Základní údaje o Zakarpatské oblasti Eurocar montuje tyto modely koncernu VW a v objemech viz obrázek 2.32

51


Oksana Horkavchuk

Seat Audi VW Skoda

18 000 16 000 14 000

17095

12 000 10 000 8 000

5 480

MKD 2304

9 788

8 420

1 990

6 000 4 000

225 246

77

2 000

1 370 35

3267 800

0 2002

2003

07.03 Škoda

07.03 VW

06.02 Fabia

03.02 Octavia A4

2004

2005

PPA 2006

03.04 Audi

04.03 Superb

Skoda VW Audi Seat

04.06 MKD

07.05 Octavia A5

09.06 Seat

03.06 Octavia A4 4x4

Zdroj: prezentace společnosti Eurocar z 09/2007 Obr. 2.32 Výsledky V současné době prodeje vozů na Ukrajiny mají tendenci se zvyšovat a to jak prodeje všech značek tak i Škoda vozy viz obrázek. 2.33.

Celkový trh prodejů automobilu na Ukrajině roste a odhad pro rok 2010 je zhruba 620 tisíc vozů. Eurocar prodal na Ukrajině Škoda vozy za rok 2007 v hodnotě ca 23 tisíc vozů viz obrázek. Celkový trh Ukrajina 600 000

500 000

400 000 300 000

200 000

Prodeje Škoda na Ukrajině 30 000

100 000

23 432

25 000

0 2003

2004

2005

2006

2007

2010

19 007

20 000 15 000

11 573 9 005

10 000

5 312 5 000 0 2003

2004

2005

2006

2007

Zdroj: prezentace oddělení GZ „Zahraniční projekty“ z 07/2008, autor P. Klouček Obr. 2.33 Prodeje vozů na Ukrajině

52


Oksana Horkavchuk

2.4 UKRAJINA NA GLOBÁLNÍM AUTOMOBILOVÉM TRHU Na základně státního ekonomického obratu z roku 2002 ukrajinský automobilový průmysl zaznamenává významný rozkvět za poslední léta. Množství nových prodaných automobilů v zemí vzrostl z 60 tisíc v roce 2001 na více než 250. tisíc v roce 2005. Růst v roce 2006 byl senzační a dosáhl mimořádného úrovně 40% přinášejícího nové registrace vozů na 371 019 vozů viz obr. 2.35.

Zdroj: The Central and Eastern European Automotive Market – Industry Overview. b.m.: Ernst&Young, October 2006 Obr.2.34 Registrace nových vozů v centrální a východní Evropě Kompletní tržní struktura je zobrazená na obr. 2.35. Zatím co poptávka rostla plynulé nahoru lokální automobilový průmysl na Ukrajině nebyl schopen tuto poptávku uspokojit. Hospodářství Ukrajiny historicky ukazuje signifikantní integraci s Ruskem, není divu, že největší výrobce automobilu pro Ukrajinu je Ruska automobilka Avto VAZ skupina, která zároveň zastává pozici top nejprodávanějších značek na trhu. Ukrajinský parlament bude podporovat tento růst v automobilovém sektoru v nadcházejících letech; střednědobý plán je zacílit a nalákat další investice a expandovat existující závody na růst výstupu na 500 tis. Vozů za rok. 11

11

The Central and Eastern European Automotive Market – Industry Overview. b.m.: Ernst&Young, October 200/2008

53


Oksana Horkavchuk

Tab. 2.1 Tržní struktura 40 % růst v roce 2006 a 35% v roce 2007 371 tisíc nových vozů prodaných v roce 2006 70% nově zaregistrovaných vozů jsou vyráběny nebo montovány na Ukrajině 72% prodaných vozů je za vyšší cenu než 15 tisíc dolaru 12% populace vlastní automobil 51,1% použitých automobilů 33,3% nových automobilů (vyrobených nebo montovaných na Ukrajině) 14,4% nových dovezených automobilů 1,0% ojetých dovezených automobilů Zdroj: The Central and Eastern European Automotive Market – Industry Overview. b.m.: Ernst&Young, October 2006 Na obrázku 2.35 je porovnání vozového parku v CIS zemích a počet vozů na tisíc obyvatel s ohledem na populaci v dané zemi.

Zdroj: The Central and Eastern European Automotive Market – Industry Overview. b.m.: Ernst&Young, October 2006 Obr.2.35 CIS automobilový trh

S odhadovaným objemem 130 vozů na tisíc obyvatel, země vykazuje vysoký růst potenciálu pro vlastnictví automobilu do budoucna.

54


Oksana Horkavchuk

Zdroj: www.wikipedia.com Obr.2.36 Hustota automobilů ve vybraných zemích

2.4.1 Prodejní a výrobní přehled

Výrobci osobních automobilů Automobilový trh na Ukrajině je s prodejem necelých 370 715 v roce 2006 druhým největším ze všech zemí bývalého SSSR. Vysoce pravděpodobné je také to, že místní trh s automobilovou produkcí bude i nadále rapidně růst. Největším domácím výrobcem je firma AvtoZAZ, která dominuje počtem na Ukrajině vyrobených vozů, kdy v roce 2006 vyprodukovala zhruba 190 tisíc osobních automobilů. Na obrázku 2.38 je zobrazen tržní podíl automobilek za rok 2006.

Zdroj: www.wikipedie.com Obr.2.37 Tržní podíl automobilek v roce 2006

55


Oksana Horkavchuk

Analýza výrobních výkonů Produkce automobilů na Ukrajině je v současné době na vzestupu především díky vstupu zahraničních výrobců na ukrajinské území. Je zřejmé, že největší domácí automobilový výrobce je s téměř 190 tisíci vyrobenými vozy v roce 2006 firma AvtoZAZ. Automobilkám se zahraničním kapitálem se daří v porovnání s domácími výrobci o mnoho lépe. Největším současným výrobcem zahraničních modelů je AvtoZAZ, který vyrobil v roce 2006 ve svých dvou závodech, GM-AvtoZAZ, téměř 70 tisíc vozů.

Růst výroby automobilek vyrábějících zahraniční modely osobních automobilů na Ukrajině je odhadován během následujících 4 let na vysoké úrovni, zatímco výroba domácích výrobců se bude pozvolna snižovat. Studie poradenské společnosti Ernst&Young předpokládá navýšení výroby zahraničních modelů osobních automobilů v roce 2010 až k hranici téměř 300 tisíc vozů ročně ze současných ca 160 tisíc vozů, což znamená nárůst o zhruba 100%. V případě domácích automobilek se předpokládá pokles k produkci 80 tisíc vozů v roce 2010 z nynějších téměř 150 tisíc vozů, tedy podle těchto odhadů může dojít ke snížení výroby až o 40%. Ukrajina má dlouhou tradici výroby automobilů. AvtoZAZ je tuzemský výrobce automobilů, který vyrábí především modely Tavria a Slavuta. Společnost zvýšila výstupy skoro na desetinásobek od roku 2001 a vyrobila přibližně 52 tisíc vozů zaposlední rok. Kromě jejich vlastních modelů Avto ZAZ též provádí montáž modelů zahraničních automobilek jako jsou AvtoVAZ, GM, Chevrolet a Chery. Na bázi Avto ZAZ rozvoji produkce na Ukrajině dosáhla 193 tisíc vozů v roce 2005. Kromě toho zde jsou další lokální výrobce jako je Eurocar a LuAZ. Eurocar se nachází v Užgorodě přímo v západní části země a provádí montáž pro Škodu a VW, zatímco Luaz vyrábí vozy pro Hyundai a Kiu. Aby se zlepšila konkurenceschopnost a eventuelně se orientovat na export. Lokální produkce požaduje větší účast zahraničních dodavatelů v zemi 12

12

The Central and Eastern European Automotive Market – Industry Overview. b.m.:

Ernst&Young, October 2006 56


Oksana Horkavchuk

Zdroj: www.wikipedia.com Obr.2.38 Produkce dle automobilek a značek v roce 2006

Zdroj: www.wikipedia.com Obr.2.39 Výrobní investice do automobilek

Skoda Daewoo 2006

ZAZ

2002 Chevrolet Lada 0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

Zdroj: The Central and Eastern European Automotive Market – Industry Overview. b.m.: Ernst&Young, October 2006 Obr. 2.40 Výroba dle automobilek

57


Oksana Horkavchuk

Analýza prodejních výkonů Ukrajinský trh nových i použitých osobních automobilů s více než 371 tisíc prodaných kusů v roce 2006 narostl oproti roku 2005 o pozoruhodných ca 30%. Nejrazantnější zvětšení tržního podílu mezi lety 2005 až 2006 téměř o 80% zaznamenaly lokální automobilky vyrábějící zahraniční značky automobilů.

Prodejům osobních automobilů v různých cenových úrovních dlouhodobě vládnou vozy v ceně do 10 tisíc USD, jejichž prodej se však v loňském roce pozvolna snížil. Přesto prodej vozů v této cenové skupině dosahoval v roce 2006 podílu zhruba 49% oproti téměř 63% v roce 2005. Trend se zdá být takový, že se ruští zákazníci v poslední době orientují spíše na koupi dražších modelů. Současná hustota automobilů na Ukrajině odpovídá hodnotě zhruba 130 vozů na 1000 obyvatel a více než polovina těchto automobilů je v provozu 10 a více let.

Nový prodej osobních vozů dosáhla 370 tisíc v roce 2006 z 65 tisíc před 5 lety, více než třínásobná registrace nových vozů z roku 2001. Zatím co Ukrajinci inklinují ke spotřebě většiny z jejich disponibilních příjmu za spotřební zboží, zvýšení dostupnosti zřízení úvěru na auto.

- 7%

- 1%

+ 29%

+21%

2,34 2,52

up 35000 EUR

January-December 2005 January-December 2004

22000-35000 EUR

6,95 7,00

15000-22000 EUR

6,84 5,31 13,79 11,37

10000-15000 EUR

` + 249%

- 25%

- 56%

31,21

6500-10000 EUR

8,95 25,38

4000-6500 EUR

34,05

13,49

under 4000 EUR

30,80 0

10

20

30

,% 40

50

60

Zdroj: The Central and Eastern European Automotive Market – Industry Overview. b.m.: Ernst&Young, October 2006 Obr. 2.41 Struktura prodejů osobních vozů dle cenového segmentu 2005

58


Oksana Horkavchuk

Ojetá dovážená vozidla ze zahraničí stále zabírají významnou část podílu na trhu. Přesto v přípravě na vstup do WTO ukrajinský parlament ponechají zákaz dovozu více než 5 let starých automobilů a zvýší importní sazby z 20% na 25%, množství ojetých automobilů stále se zvyšuje na více než 100 tisíc vozů za poslední rok.

Skoda ZAZ 2006

Chevrolet

2002

Daewoo Lada 0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

Zdroj: The Central and Eastern European Automotive Market – Industry Overview. b.m.: Ernst&Young, October 2006 Obr. 2.42 Prodeje dle značek

Osobní vozy, 550 000

Prognóza 544 778

New registrations

500 000

Production

450 000

350 000

458 568

Exports

400 000

413 124

300 000

365 910

Imports

350 000

250 000

317 910

300 000

265 475

250 000

200 000

211 940

150 000

200 000 154 769

150 000 100 000

400 000

504 424

100 000

108 131 61 717

71 160

50 000

50 000 0

0 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Zdroj: www.wikipedia.com Obr.2.43 Předpověď prodejů automobilu

59

2009

2010

2011


Oksana Horkavchuk

2.4.2 Dodavatelé do automobilového průmyslu

Dnešní automobilový průmysl je neodmyslitelně spojen s nutností dodávek výrobních komponent od externích výrobců a tato závislost na dodavatelské síti je pro automobilové výrobce velmi vysoká. Proto je nutné analýzu automobilového průmyslu provést včetně analýzy dodavatelské základny. Na Ukrajině existuje v současné době velké množství jak již aktivních, tak i potencionálních dodavatelských firem. Problémem však je kvalita výroby, která je především u ukrajinských firem bez zahraničního kapitálu na poměrně špatné úrovni. S rostoucí výrobou automobilů se naskýtají značné perspektivy pro dodavatele, kteří zatím na ukrajinském území nemají své výrobní závody a kteří budou stále ve větší míře rozšiřovat výrobu přímo na Ukrajině. Tento trend je také spojen s navýšením podílu dodavatelských firem na vytváření přidané hodnoty produkce automobilů. Značnou výhodu pro automobilové výrobce představuje dostatečná a kvalitní místní dodavatelská síť, kdy jsou transportní vzdálenosti a s tím též spojené logistické náklady značně minimalizovány. Automobiloví výrobci proto upřednostňují nákup od lokálních dodavatelů, což je hlavní důvod pro narůstající zájem zahraničních dodavatelských firem, které díky svým zkušenostem budou schopny bez problémů zásobovat výrobní linky, rozšířit své výrobní aktivity i na ukrajinském území. Podíl nákupů výrobců osobních automobilů se zahraničním kapitálem od lokálních dodavatelů se v roce 2004 pohyboval na úrovni 12% a podle odhadů a predikcí by se měl do roku 2010 ztrojnásobit až na úroveň 36%.

Dalším pozitivním efektem, který bude mít nárůst vlivu zahraničních dodavatelů sídlících na ukrajinském území, je zvyšující se konkurence a tím i podnět na zvyšování kvality domácích dodavatelů. Ti se budou muset snažit o modernizaci svých výrobní procesů a také výrobků. Jednou z možností, jak by se mohly ruské dodavatelské firmy přizpůsobit náročným požadavkům automobilových výrobců, je spolupráce se zahraničním partnerem disponujícím nejenom kapitálem, ale také znalostmi a zkušenostmi. Založit společný podnik, nebo-li joint ventures, by tak bylo pro obě strany přínosné. Pro ukrajinskou firmu by tato spolupráce znamenala možnost přijmout mezinárodní standardy vyžadované v automobilovém průmyslu a tím by si i zajistila zvýšení své konkurenceschopnosti. Zahraniční partner by naopak mohl snáze rozšířit síť dodavatelů na Ukrajině.

V současné době na Ukrajinu vyrábí automobilové komponenty pouze velké zahraniční společností. Nárůst dodavatelské základny se odhaduje každý rok v průměru až o 20% mezi lety 2004 až 2014. Větší vliv na trhu automobilových komponent budou mít zahraniční 60


Oksana Horkavchuk

výrobci originálních produktů, naopak domácí dodavatelé si svůj podíl na trhu zvýší jen nepatrně.

Tendence narůstajícího rozvoje dodavatelské sítě je dána hlavně rozhodnutím automobilových výrobců zahájit na Ukrajině produkci vozů. Převážná většina dodavatelů zásobujících automobilky již v jejich domácích destinací bude pravděpodobně reagovat na jejich rozhodnutí rozšířit výrobu automobilů na ukrajinském území také rozšířením výroby komponentů v té samé lokalitě.

2.4.3 Analýza hlavních konkurentů v odvětví

Hlavním záměrem společnosti Škoda Auto je prodávat na Ukrajině osobní automobily segmentu B a C (Fabia a Octavia). Hlavním konkurentem bude především mezi vozy třídy C automobilka Daewoo s modelem Lanos, potažmo v třídě B Chevrolet s modelem Aveo. Dalšími konkurenty tentokrát v kategorii osobních automobilů segmentu E bude na ukrajinském trhu zcela jistě automobilka Toyota Camry Významným modelem konkurujícím českému modelu Octavia bude pravděpodobně také i Mitsubishi Lancer a další jihokorejský výrobce Daewoo s modelem Nexia.

Zdroj: prezentace společnosti Eurocar z 09/2008 Obr. 2.44 Měsíční report Ukrajina 2008 – konkurenční prostředí. Strategické a taktické konkurenty

61


Oksana Horkavchuk

Zdroj: prezentace společnosti Eurocar z 09/2008 Obr. 2.45 Měsíční report Ukrajina 2008 – Škoda segment a tržní podíl leden-březen 2008

Zdroj: prezentace společnosti Eurocar z 09/2008 Obr. 2.46 Měsíční report Ukrajina 2008 –současná situace na trhu duben 2008

62


Oksana Horkavchuk

2.5 ANALÝZA A VÝHLEDY:KLÍČOVÉ OTÁZKY A PROBLÉMY

2.5.1 Rizika Absence politické a ekonomické stability •

Vysoká úroveň inflace, která je výsledkem současného negativní účetní bilance, mohou vést ke snížení průmyslové výroby a zpomalení ekonomického růstu.

•

Nejasnosti v energetické politice.

•

Nedostatky v sociální politice v předchozích letech mohou způsobit odchylku státního rozpočtu určených pro rozvoj infrastruktury nebo plnění investorských závazků.

2.5.2 Příležitostí a hrozby •

Současný roční růst segmentu osobních automobilů je kolem 40%, který odhaduje, že tento trh se zdvojnásobí v roce 2010.

•

Poslední rok koncept pro rozvoj ukrajinského automobilového průmyslu a regulaci automobilového trhu do 2015 byl schválen. Věří se, že to bude stimulovat FDI (Přímé zahraniční investice) do průmyslu.

•

Parlament taktéž rozvíjí soubor výhod zaměřených na rozšíření lokalizace zahraniční výroby na Ukrajině; mezi tyto výhody patří organizace SEZ blízko Užhorody (poskytující preferenční daňové sazby pro výrobce komponentů).

2.6 NÁSTÍNĚNÍ MARKETINGOVÉHO PLÁNU

Nyní se v krátkosti pokusím nastínit marketingový plán odbytu vozů Škoda Auto. Současný prodejní výkon osobních automobilů a tržní analýza Ukrajiny je zachycena na obrázkách 2.47 – 2.49 .

63


Oksana Horkavchuk

Zdroj: prezentace společnosti Eurocar z 09/2008 Obr. 2.47 Měsíční report Ukrajina 2008 – dynamika změn v segmentu osobních vozidel leden-březen 2008

Zdroj: prezentace společnosti Eurocar z 09/2008 Obr. 2.48 Měsíční report Ukrajina 2008 –nové automobily leden-březen 2008

64


Oksana Horkavchuk

Zdroj: prezentace společnosti Eurocar z 09/2008 Obr. 2.49 Měsíční report Ukrajina 2008 – úroveň prodejních objemu prvních 12 značek nových osobních automobilu ( leden-březen 2008).

Díky zahájení výroby CKD vozů Škoda Auto v ukrajinském automobilovém závodě je možné usuzovat, že prodej rapidně vzroste a pravděpodobně poroste i tržní podíl automobilky Škoda Auto na místním trhu. Aby se tak mohlo stát, musí být na území Ukrajiny vybudována rozsáhlá síť obchodních zastoupení a dealerů. V současné době existuje v rámci celé Ukrajiny ca 70 dealeru. Hlavním úkolem bude nyní vytipovávat další ukrajinské oblasti, kde obchodní zastoupení chybí a ve spolupráci s ukrajinským zástupcem vytvořit v těchto nejdůležitějších místech prodejní pobočku automobilky Škoda Auto. Nyní jsou prodejny vozů Škoda Auto nejvíce zastoupeny v Kyjevě a jeho okolí. Do roku 2010 by se měly rozšířit prodejní místa i do ostatních regionů Ukrajiny, kde se pravděpodobně skrývá významný potenciál ukrajinského automobilového trhu. S vybudováním prodejních míst úzce souvisí i dostatečná síť servisů, kterou je nezbytně nutné také rozšířit. Celkově strategie péče o zákazníka a o výrobek je velmi důležitá a je s ní spojen také úspěch při odbytu vozů. Dá se předpokládat, že prodejny budou vybaveny zároveň i servisem automobilů všech značek koncernu VW, ale dobudování dalších servisních míst bude nezbytnou podmínkou, kdy v případě problémů bude mít zákazník možnost navštívit servisní středisko v nejbližším možném místě. Konkurovat ostatním automobilovým výrobcům by společnost Škoda Auto a.s. měla především cenou, která je určujícím kritériem ukrajinských zákazníků. V porovnání cen ostatních osobních automobilů odpovídající třídy jsou vozy značky Škoda Auto levnější, přesto by bylo vhodné vyvinout nový typ či model vozu, který by se mohl prodávat za velmi příznivou cenu. 65


Oksana Horkavchuk

Zdroj: prezentace společnosti Eurocar z 09/2008 Obr. 2.50 Měsíční report Ukrajina 2008 – Struktura prodejního podílu na objemech pro nového osobní vozy dle ceny 2008 Podle mého názoru by se mělo jednat o myšlenku realizace vozu podle vzoru modelu Fabia Junior v ČR. Model pro ukrajinský trh by měl však být dostatečně prostorný, alespoň C třída (Octavia), který by tento segment doplňoval ve verzi s menším stupněm výbavy. Ukrajinský zákazník si potrpí především na velikost a prostornost vozu, dále na obsah motoru a na spolehlivost. Naopak ho vůbec nezajímají detaily ve zpracování vozu, bezpečnost pro cestující, kvalita provedení interiéru, nejrůznější systémy a elektronické vymoženosti použité v automobilu (např. ABS, aj.) a v neposlední řadě ani barva laku karosérie. Proto by tento vůz měl být postavený na platformě PQ34 – např. Octavia, (případně novější PQ35 – např. Octavia 2), která by měla být osazena karoserií s nově navrženým designem. Výbava vozu by byla jen na základním stupni. Na výběr k tomuto vozu by však měla být určena kompletní řada současných agregátů podle přání zákazníka. Nárazníky, zrcátka a další plastové díly by nebyly kvůli úsporám lakovány v barvě vozu. Tento nově vyvinutý model by byl určen pro nejméně majetné ukrajinské zájemce o nový vůz a prodávat by se měl pouze na ukrajinském trhu, tedy na vývozy do zahraničí by určen nebyl. Dodávat by se mohl za cenu odhadem mezi sedmi až osmi tisíci EUR.

Dalším nutným krokem je zahájit masivní reklamní kampaň na podporu prodeje nových osobních automobilů značky Škoda Auto. Mělo by se jednat o celoplošnou kampaň doplněnou regionálními akcemi nabízejícími zvýhodnění při koupi vozu. Např. by měla být zákazníkům nabídnuta sleva na vůz s dodatečnou výbavou podle přání zákazníka, případně zvýhodnění ceny vozu při nákupu na protiúčet za použitý automobil a v neposlední řadě možnost obdržení poukázky na určité množství pohonných hmot zdarma. Výbornou 66


Oksana Horkavchuk

možností, jak zviditelnit automobily značky Škoda Auto je také pořádání nejrůznějších sponzorských akcích.

67


Oksana Horkavchuk

3 SWOT ANALÝZA UKRAJINY A AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU NA UKRAJINĚ 13 Po představení Ukrajiny a ukrajinského automobilového průmyslu nyní provedu stručnou SWOT analýzu, čili přehled silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb trhu. Tato analýza je vytvořena na základě předchozích kapitol a její shrnutí je uvedeno v tabulce 3.1. Tab. 3.1.: SWOT analýza Silné stránky (Strengths) •

Relativně dobrá úroveň ekonomiky

Slabé stránky (Weaknesses) •

země

úroveň dodavatelů do

•

SEZ – investorské úlevy

automobilového průmyslu

•

Vládní reformy

•

Porušování autorských práv

•

Dostatek vzdělaných a zkušených

•

Dovoz použitých automobilů není legislativně ošetřen

pracovních sil •

Nízké výrobní náklady

•

Vysoký stupeň korupce

•

Strategická lokace

•

Špatná infrastruktura

•

Obrovský spotřební potenciál

Příležitosti (Opportunities) •

Hrozby (Treats)

Rostoucí ekonomická a životní

•

Politická nejistota

úroveň

•

Zvyšování nákladů z důvodu

•

Zvyšující se příjmy obyvatelstva

rostoucích cen surovin

•

Rostoucí střední třída

obchodovaných na burzách díky

•

Předpokládaný vstup do WTO

zvyšující se poptávce

•

Vysoký potenciál trhu s osobními

•

•

Zhoršující se pozice tuzemských

Růst konkurence nejenom na automobilovém trhu

automobily (nenasycený trh)

13

Nízká technická a kvalitativní

•

Demografické problémy

automobilek a narůstající vliv

zapříčiňující v budoucnu

zahraničních výrobců

nedostatek zaměstnanců •

Dodávky energie z Ruska

•

Zvyšující se mzdové náklady

ZAHARIEV, K. Ukraine SWOT Analysis. Praha: Konference AutoCEE 2007, 13.11.2007 68


Oksana Horkavchuk

•

Odliv mozku

•

HIV/AIDS

Zdroj: Vlastní zpracování 3.1 SILNÉ STRÁNKY

Za silné stránky charakteristické pro Ukrajinu a pro ukrajinský automobilový průmysl je možné považovat relativně se zlepšující se ekonomickou úroveň země. Ukrajinská ekonomika se po bouřlivém vývoji po rozpadu SSSR se pomalu stabilizuje a nadále roste. Na Ukrajinu se nepohlíží tak negativně a Ukrajina se stává lukrativní zemí pro zahraniční investice.

Hlavní motivace zahraničních investorů se stalo to, že v některých regionech Ukrajiny došlo k vytvoření tzv. zvláštních ekonomických zón (SEZ), ve kterých existují zcela jiná pravidla, než na ostatním území Ukrajiny. Zahraniční společnosti, které v tomto teritoriu vybudují svůj závod, mají ukrajinské zákony stanovené výhody spočívající v daňových a celních úlevách. Vytvoření SEZ bylo součástí vládních reforem, některé regiony SEZ jsou v současné době rušeny a v jiných regionech jsou vytvářeny. Jedná se kromě jiného především o reformy v oblasti daní a mezinárodního obchodu, kdy postupně docházelo k vytváření podmínek pro vstup Ukrajiny do WTO.

Jako další silnou stránku Ukrajiny mající významný vliv na rozvoj průmyslu je možné považovat nízké náklady na pracovní silu a zároveň relativně vysokou kvalitu pracovníků. Na Ukrajině je 920 vysokých škol a 13,7 mln z celkové populace 46,5 mln jsou absolvovali vysokou školu a 15,2 mln střední školu. Vzdělání na ukrajinských školách a univerzitách je poměrně kvalitní a vysoký počet Ukrajinců má zkušenosti a znalosti na dobré úrovni. Problém s dostatečným množstvím kvalitních pracovních sil by mohl nastat v souvislosti s rapidním nárůstem poptávky po práci ze strany nově vstupujících zahraničních společností. Došlo by tak pravděpodobně k tlaku na růst mezd, což by vedlo ke zvyšování nákladů a tím pádem také ke snižování konkurenceschopnosti a zároveň vyčerpání zdroje kvalitativních pracovních sil, k čemu dochází dnes v SEZ Zakarpatska oblast, kde se nachází montážní závod Eurocar. Kromě pracovních sil i přírodní zdroje jsou na Ukrajině na nižší cenové úrovni. Jako další výhodu můžeme považovat strategickou lokali Ukrajiny jak při vývozech do CIS zemí tak i do zemí Evropské Unie. Jednou z dalších výhod je obrovský spotřební potenciál a nenasycený trh, pouze 12% obyvatelstva vlastní automobil.

69


Oksana Horkavchuk

3.2 SLABÉ STRÁNKY

Slabých stránek je víc než těch silných. V otázce automobilového průmyslu se v současné době jedná především o velice špatnou síť dodavatelských firem, na jejichž existenci a dostupnosti stojí celá výroba osobních automobilů. Ukrajinské firmy nesplňují, nebo případně nedodržují evropské standardy automobilové výroby, kvalita jejich produkce je převážně na velice špatné úrovni a používání moderních technologií je zcela neznámé. Jednou z možností, jak zlepšit tuto situaci je vytvoření společného podniku tuzemské firmy a zahraničního investora (JV). K tomuto kroku se přiklánějí tuzemské firmy nejčastěji, pokud mají v úmyslu splňovat přísné podmínky nutné pro dodavatele zahraničních automobilek. Poměrně problematickou slabou stránkou Ukrajiny je také nedodržování autorských práv. I když tento problém nenabývá na Ukrajině takových měřítek především pokud dojde k porovnání s Čínou, existuje celá řada porušování autorských práv.

Významná slabá stránka automobilového trhu spočívá v absenci legislativních předpisů pro dovoz použitých automobilů ze zahraničí. Do budoucna bude toto kromě jiného znamenat problém s recyklací těchto automobilů.

Další slabou stránku typickou pro teritorium je problém korupce. Je to dáno již historickým vývojem a současná Ukrajina tedy jen těžko může být jiné. Korupce je každý rok měřena a publikována organizací Amnesty International. V roce 2008 tato studie znamenala pro Ukrajinu 134. pozici. (Pro srovnání se ČR umístila na 45. pozici v roce 2008). Problém je znatelný jak ve státní správě při získávání veřejných zakázek, tak i v soukromé sféře mezi jednotlivými podniky. Situace týkající se korupce se lepší jen velmi pomalu a zatím se o velkém pokroku v účinnějším potírání korupce mluvit nedá.

Další možnou slabou stránkou týkající se Ukrajiny je velmi špatná situace týkající se kvality infrastruktury a inženýrských sítí. Nejenom silniční síť, ale také síť potrubí, elektrických a telefonních rozvodů včetně rozvodů tepla je v kritickém stavu. Stává se poměrně často, že dojde k poškození ropovodů či plynovodů a je otázkou, zda by Ukrajina mohlo v případě zvýšené poptávky po těchto surovinách technicky tyto problémy zvládnout. Nutností pro rozvoj automobilismu, který si současná ukrajinská vláda ukládá jako prioritu, je rapidně zlepšit stav silniční a především také dálniční sítě. V současné době je na Ukrajině necelých přes 8 tisíc km dálnic Jedním z možných řešení, jak tyto investice financovat, je vybírat poplatky za užívání těchto komunikací, které vláda chystá v nejbližší době zavést. 70


Oksana Horkavchuk

3.3 PŘÍLEŽITOSTI Příležitosti se dají shrnout a okomentovat následovně. V tomto případě jde o neustále se zlepšující ekonomickou situaci, která vede ke zvyšování příjmů obyvatelstva a tedy větší dostupnosti pořídit si kromě jiného i osobní automobil. Zvyšující odbyt nejenom

na

automobilovém trhu láká do země nejrůznější další zahraniční společnosti mající v úmyslu profitovat z obchodních aktivit na těchto trzích, které momentálně prožívají významný boom. I přes poměrně vysoký stupeň polarizace společnosti, tedy velkého počtu hodně bohatých a na druhé straně hodně chudých lidí, je počet obyvatel, kteří se dají zařadit do střední třídy, narůstající. Problémem však zůstává, jak tuto střední třídu definovat. Existuje několik definic střední třídy. Pro zajímavost definice koncernu Volkswagen je taková, že obyvatelé, kteří se zařazují do střední třídy, jsou schopni pořídit si nový osobní automobil a podle tohoto vymezení je pak střední třída odhadována na 25% celkové populace.

Od vstupu Ukrajiny do WTO se dá očekávat snížení, případně úplné zrušení dovozních cel. Například dovozní clo v současné době činí 25% na automobily. Také především díky těmto celním přirážkám zakládají mnohé zahraniční automobilky kompletní výrobní závod přímo na Ukrajině, což umožní snížit cenu daného produktu na ukrajinském trhu. Dalším důvodem výstavby automobilových závodů jsou také transportní náklady.

Vysoký potenciál trhu s osobními automobily je další velkou příležitostí především pro zahraniční automobilové výrobce. Tento trh obecně tak láká mnohé investory ze zahraničí díky své současné nenasycenosti a do budoucna se dá očekávat prudký nárůst prodejů osobních automobilů i nejrůznějších dalších výrobků. S tímto souvisí především v rámci automobilového průmyslu také špatná a výrazně se nelepšící situace domácích automobilek a výrobců automobilových komponent, kteří v současné době přicházejí v rostoucí míře o své tržní podíly. Toto tedy představuje další příležitosti pro zahraniční firmy působící v automobilovém průmyslu, které tak pomalu ale jistě získají převahu na tomto trhu. Tento trend je v současné době velmi zřetelný a jediným řešením, které může problematickým domácím výrobcům pomoci, bude nutnost zahájit spolupráci se zahraničním partnerem, aby obstáli v neustále sílící konkurenci.

71


Oksana Horkavchuk

Zdroj: www.ebrd.com Obr. 3.1 Tržní potenciál: stále je co dohánět

3.4 HROZBY Poslední část SWOT analýzy představují hrozby. Hlavní hrozbu, od které se nepochybně bude odvíjet další vývoj a směřování Ukrajiny, představuje určitá politická nejistota.

Sílící konkurence na trhu osobních automobilů zcela jistě představuje další hrozbu. Jedná se o celosvětový trend, který se nevyhne ani tomuto trhu. Automobiloví výrobci se tomuto jevu brání především snižováním nákladů a zvyšováním kvality své produkce. Největší hrozba nejspíše přichází ze strany čínských automobilových výrobců prozatím konkurujících nízkou cenou, která je však odrazem špatné kvality. Do budoucna se dá počítat s tím, že původní čínské automobilky svoji kvalitou dosáhnou na kvalitu současných nejlepších výrobců. V neposlední řadě důležitou hrozbu představuje také snižující se počet populace. To by v horizontu několika desetiletí mohlo znamenat nedostatek pracovních sil. Stručně řečeno pro Škoda Auto to při realizace zahraničních projektu včetně lokalizačního procesu to může znamenat úskalí viz obrázek 3.2.

72


Oksana Horkavchuk

• Měnící se právní předpisy, komplikovanost legislativy, byrokracie • Nedostatek vhodných lokálních dodavatelů • Vysoká dynamika trhu • Odlišnost kultur • Odlišné preference zákazníků • Nedostatek kvalifikovaného personálu

Zdroj: prezentace „Zahraniční projekty“ GZ ze dne 10.10.2008, auto Petr Klouček Obr.3.2: Úskalí při realizaci zahraničních projektů

73


Oksana Horkavchuk

4 PROCES LOKALIZACE NA UKRAJINĚ 4.1 POJEM LOKALIZACE Pojem lokalizace má řadu významů, které se liší podle kontextu: •

určování polohy – určování lokality (umístění) objektu v prostoru,

•

jazyková lokalizace – překládání software, textu apod. do místního jazyka,

•

lokalizace (ekonomie) – nově vytvořený výraz pro označení procesu opačného ke globalizaci, tedy zejména rozbití trhu, ekonomických, politicko-správních a jiných aktivit na menší územní celky.

V případě automobilového průmyslu se o lokalizaci mluví jako o podílu hodnoty automobilových dílů samostatných či kompletovaných pocházejících od místních dodavatelů + náklady, které byly vytvořeny na území této země a ve vlastnictví země.

Lokalizační proces může mít několik fází, nejlépe si tyto fáze můžeme prohlédnout na konkrétním příkladě sedaček od společnosti Johnson Controls (viz obrázek č. 4.1).

SIMPLY CLEVER

low LC

low LC

low LC

Possible to reach 50% LC

10

Zdroj: firma Johnson Controls, z 06/2008 Obr. 4.1 Fáze lokalizačního procesu sedaček od firmy Johnson Controls 4.1.1 Hlavní rizika a vyhlídky 74


Oksana Horkavchuk

Jednoznačným důvodem, proč lokalizovat na Ukrajině je především ten fakt, že tamní trh s osobními automobily je zcela bezpochyby na vzestupu. Proti tomuto by mohla být vznesena námitka, proč se nezaměřit pouze na dovoz automobilové produkce na Ukrajinu. Hlavní důvod k lokalizaci je existence relativně vysokých dovozních cel uvalených na nové osobní automobily. Ta před vstupem do WTO byla stanovena ve výši 25% a působila tak negativně na poptávku po zahraničních vozech a značně znevýhodňovala zahraniční výrobce automobilů při dovozech na tento trh. Mnohem levnější variantu pro automobilové výrobce proto představuje SKD nebo CKD montáž.

Dalším důvodem je dostatečné množství vzdělaných a zručných pracovníků. Jen s obtížemi by bylo možné zahájit výrobu automobilové produkce v zemi, kde by byl jednak nedostatek pracovních sil a případně také kde by jejich zkušenosti a schopnosti byly na špatné úrovni. Ukrajina je tak na rostoucí produkci nejenom automobilů, ale také i komponentů do automobilového průmyslu z hlediska dostupnosti a kvality pracovních sil poměrně dobře připravena. Možným záporem, který by částečně mohl stát proti, by mohl být právě nejistý vývoj a směřování ukrajinské politiky v budoucnosti. Jedná se o zemi, ve které stále fungují praktiky nečistého obchodování spojeného s uplácením a korupcí ve všech ekonomických sférách a není možné zcela vyloučit situaci, že by se k moci dostali lidé, kteří by chtěli zbohatnout na úkor zahraničních investorů.

I když zástupci společností, které vstupují na území, převážně nejsou znepokojeni budoucím vývojem Ukrajiny, najdou se na druhou stranu i tací lidé z podnikatelské sféry, kteří by nikdy v ukrajinském teritoriu žádné obchodní aktivity díky politické nejistotě nezahájili. Oba pohledy jsou možné a ukáže budoucnost, kdo udělal díky svým rozhodnutím chybu. Současná Ukrajina se změnila, avšak v porovnání s evropskými zeměmi má ještě co dohánět. Co se ohrožení investic týká, na ukrajinském území investují zatím jen kapitálově silné společnosti a případná změna směrem k horšímu by na existenci většiny z nich výrazný vliv neměla.

75


Oksana Horkavchuk

4.1.2 Potenciál Ukrajiny pro lokalizaci 1. Jeden z největších trhů v CIS regionu

Zdroj: WestLB, 2006 Obr. 4.2 Odhad růstu trhu automobilového průmyslu na Ukrajině v roce 2005-2017

2. Strategické postavení •

Dopravní infrastruktura:

Železnice – 22 800 km Silnice a dálnice – 169 000 km Námořní doprava – Černé moře a Azovské moře

3. Nízké výrobní náklady Obyvatelstvo

46,5 mil

Muži

21,4 mil

Ženy

25,1 mil

Zaměstnané

20,5 mil

Vzdělané

28,9 mln (vysokoškoláci

76

13,7 mln; středoškoláci

15,2 mln)


Zdroj: WestLB, 2006 Obr. 4.3 Průměrný měsíční výdělek v eurech

4. Exportní potenciál Měnový kurz je předvídatelný & stabilní

Zdroj: WestLB, 2006 Obr. 4.4 Průměrný měsíční výdělek v eurech

77

Oksana Horkavchuk


Oksana Horkavchuk

5. Ideální platforma pro výrobu a bezcelní dodávky jak do CIS zemí (původ zboží Certifikát ST 1) země tak i pro země Evropské unie

Bezcelní vývoz do CIS zemí (Rusko, Ukrajina, Bělorusko, Moldávie, Gruzie, Arménie, Ázerbájdžán, Uzbekistán, Tádžikistán, Kirgízia, Kazachstán, Turkmenistán) který je regulován smlouvou „o volném obchodě“ z 15.04.1994. Podmínkou je dosažení více než 50% local contentu + technologické operace (svařování, lakování). Na základě splnění těchto podmínek se vystaví certifikát ST 1 „certifikát původu“.

4.2 PODMÍNKY LOKALIZACE Před tím než se budu zabývat konkrétními případy lokalizace, strategie lokalizačního procesu je podmíněna ještě splněním následujících vládních nařízení: •

Local Content - toto vládní nařízení zadává automobilovým výrobcům přicházejícím na Ukrajinu povinnost používat ve svých automobilech stanovený hodnotový podíl dílů pocházejících od dodavatelů sídlících na ukrajinském území z celkové hodnoty. Local Content se udává v % a počítá se pomocí přidané hodnoty (viz obr. 4.5). Na Ukrajině se mluví o dosažení 50% local contentu.

•

Úzce s LC souvisí certifikát ST 1 „ Certifikate of Origin“ – jedná se o certifikát, který je vystaven na zboží, hodnota kterého přesáhla 50% LC čili podílu 50% lokálních dílů a souvisejících s tím práci. Hlavním důvodem získání certifikátu ST 1 je celní zvýhodnění při exportu vůči zemím CIS (Rusko, Kazachstán atd.)

•

Jak s LC tak i s ST 1 souvisí Value Added neboli česky přidaná hodnota. Pod tímto pojmem míníme podíl hodnoty deklarovaného zboží, která se rovna rozdílů mezi:

-

hodnotou deklarovaného hotového zboží za podmínky INCOTERMS Ex works - „ ze závodu“

a -

importovanou hodnotou deklarovaného cla ve finální destinaci za podmínek DDU (delivered duty unpaid) pro importované materiály používané ve výrobě.

Přidaná hodnota se dá vypočítat pomocí dvou kalkulačních metod, požadovaných pro export s CIS zeměmi: 78


Importované materiály mimo C.I.S.

A

Výrobní náklady a amortizace

I. LC = (B-A)/B

II. LC = A/B

Importovaná hodnota deklarovaného cla (DDU Solomonovo)

Lokální materiály z Ukrajiny Smontované díly (ZP4, ZP5) Importované materiály ze Skoda (bez ZP4, ZP5)

Zdroj: WestLB, 2006 Obr. 4.5 Metody počítání Local Contentu

79

Přidaná hodnota

Lokální materiály v zemích C.I.S.

Obchodní rozpětí Eurocaru

Lokální materiály

Výrobní náklady a amortizace

A

Exportní hodnota deklarovaného cla (Ex-works Solomonovo)

Materiály

Obchodní rozpětí Eurocaru

Přidaná hodnota (B-A)

B

Oksana Horkavchuk

B

Exportní hodnota deklarovaného cla (Ex-works Solomonovo)

LC = (B-A)/B

Importovaná hodnota deklarovaného cla (DDU Solomonovo) bez ZP4, ZP 5)


Oksana Horkavchuk

Kritéria pro země původu Vývozní trh

C.I.S. země včetně Ruska, Kazachstanu atd.

Legální báze

C.I.S. Interní vládní dohoda

Požadavky pro hotová vozidla vyrobená v zemích C.I.S.

Certificate of Origin = Certifikát původu

Dosažení 50% Local contentu + Svařování, lakování, konečná montáž a testování celého auta ST 1

Zdroj: WestLB, 2006 Obr. 4.6 Kritéria pro zvýhodněný export do CIS zemí

4.3 LOKALIZAČNÍ PROCES – CELNÍ PODMÍNKY

Hlavním záměrem Škody při stanovení úkolu lokalizace bylo využít výhody bezcelního vývozu do zemí C.I.S. (viz kritéria) a to hlavně pro země Rusko a Kazachstán. V dnešní době pro obě tyto země platí 25 % clo pro FBU a co se týká Ruska, tak se v současné době spekuluje o zvýšení cla na 30 až 35%. Jak již jsem se zmínila v předchozích kapitolách v současné době je nejprodávanějším Škoda modelem na Ukrajině

Octavia Tour a to

s objemem cca 13 tisíc vozů za rok 2008. Tento model se v současné době montuje v režimu MKD a již nějakou dobu se uvažuje o přechodu na CKD.

25% 25% 60%

Zdroj: prezentace oddělení GZ „Zahraniční projekty“ z 07/2008, autor P. Klouček Obr. 4.7 Motivy strategie Go east – vývozní cla FBU vozů na jednotlivé trhy

80


Oksana Horkavchuk

Ve spolupráci s RSO Budapešť a hlavně naším externím partnerem Eurocar byla zahájena činnost prověření možnosti lokalizace a spočítání kostenfactoru v této zemi a to pro projekt SK 34 – Octavia Tour pro následující termíny a objemy:

Projekt: SOP (CKD): EOP:

SK 34 11/2009 2012

Objemy: 2009 2010 2011 2012

15 058 15 332 35 000 (včetně Ruska) 35 000 (včetně Ruska)

Zdroj: interní materiály Škoda Auto Obr. 4.8 Termíny a objemy pro lokalizaci SK 34 Před zahájením lokalizačního procesu je významným faktorem, který nejvíce ovlivňuje rozhodnutí, costen factor, což je nákladový faktor, který je stanoven na úrovní cen dílů a komponentů firem na lokálním trhu (i se zahraniční účasti) v porovnání s cenami v sérii. Občas se udává i v %. Např. CF v ČR se pohybuje kolem 98 % = 0,98 (viz obr. 4.9).

Zdroj: Interní zdroje koncernu VW Obr. 4.9 Costen Faktory Evropa ze dne 06.11.2008 Na obrázku 4.10 můžeme vidět nákladové faktory (CF) pro svět. 81


Oksana Horkavchuk

Zdroj: Interní zdroje koncernu VW Obr. 4.10 Costen Faktory svět ze dne 06.11.2008

4.4 FÁZE LOKALIZAČNÍHO PROCESU ŠKODA AUTO

Lokalizační proces se skládá z těchto fází:

1. Vyhledání potenciálních dodavatelů a následná registrace těchto dodavatelů na platformě koncernu VW (lokální dodavatelé). 2. Potenciální analýzy a audity. •

Technický vývoj.

•

Kvalita .

3. Oslovení některých

současných

sériových

dodavatelů

(složité

zaregistrovaných lokálních dodavatelů. 4. Příprava na poptávkový proces – výběr dílů a potenciálních dodavatelů. 5. Poptávkový proces. 6. Vyhodnocení nabídek. •

Online vyjednávání.

7. Nominace dodavatelů. 8. Stanovení Costenfactoru. 9. Další rozvoj dodavatelské sítě.

82

díly)

+

již


Oksana Horkavchuk

4.4.1 Vyhledání potenciální dodavatelů a jejich registrace

Od roku 2006 za vyhledání a následnou registraci potenciálních dodavatelů v

regionu

Ukrajina a ostatních regionech za které odpovídal LPT tým, ve Škoda Auto převzalo odpovědnost RSO Budapešť, které spadá pod koncern VW.

Obvyklý způsob vyhledání potenciálních dodavatelů je formou návštěv konferencí, veletrhů, využití lokálních zdrojů a další způsoby. Při prvním kontaktu s firmou obvykle obdrží firma kontakt na kompetentní osobu pro danou oblast výroby se kterou se následně společně zkontaktují a společně se domluví na první schůzce, která obnáší první představení firmy a poskytnutí informací ohledně registrace „Onboarding“.

Jedná se o proces zaregistrování

dodavatele do informačního systému platformy dodavatelů koncernu VW. Spolupráce jednotlivých značek koncernu VW se svými dodavateli probíhá výhradně elektronicky a pravděpodobně ani poptávkové řízení v rámci Ukrajiny není výjimkou. Problém by však mohl nastat v tom případě, kdyby firma i když s kvalitní výrobou byla administrativně zastaralá. Faktem je, že administrativní vyspělost mnoha ukrajinských firem není na tak dobré úrovni jako v jiných evropských zemích. Internetové připojení je nezbytnou nutností pro obdržení informací týkajících se poptávkového řízení a v rámci poptávání ukrajinských dodavatelů by podle mého názoru nemělo docházet k žádným úlevám pro firmy, které nejsou vybavené připojením k internetu. Nemyslím si, že by takových případů bylo mnoho, ale takový problém se vyloučit nedá. Řešením by bylo takovému dodavateli vysvětlit, jak poptávkové řízení probíhá a že je tento postup jediný možný bez jakýchkoliv úlev či výjimek. Takový dodavatel, pokud bude mít opravdu zájem spolupracovat s koncernem VW, se určitě zařídí podle požadavků, které na něj budou vzneseny. Na Ukrajině se často setkáváme s jazykovou bariérou při registraci, jelikož registrace může probíhat buď v anglickém a nebo německém jazyce, ukrajinské firmy často se nedomluví jiným než ukrajinským a ruským jazykem, z tohoto důvodu se snažíme vyjít vstříc těmto firmám a máme k dispozici i návody na registraci dodavatelů na platformě v ruském jazyce.

83


Oksana Horkavchuk

Platforma dodavatelů 14

Platforma dodavatelů je internetová stránka, která obsahuje informace o všech značkách VW koncernu. Po otevření se před dodavatelem rozprostřou informace o funkcích platformy a vývoje od dob jejího vzniku. Jsou na ní zmíněny hlavní výhody platformy a co by měla přinést a co přináší pro své uživatele.

: Zdroj: Internetové stránky VW koncernu [online]. [cit. 22.10.2003]. Dostupné z : <www.vwgroupsupply.com>

Obr. 4.11 Platforma dodavatelů – úvodní stránka

Uživatel platformy si vlevo vybere oblast, která ho zajímá. Nalézají se zde informace o vzniku platformy, dosavadní zkušenosti s ní, čísla týkající se počtů uskutečněných jednání VW koncernu apod.

Odkazy, z nichž je možno vybírat, jsou na levé straně obrazovky (viz.obr.4.11): •

Zusammenarbeit/Collaboration: členěný dále na o nákup

14

MJASNIKOVIČOVÁ M. „Platforma dodavatelů a proces onboarding“ [Bakalářská práce] 2003, Vysoká škola Škoda Auto

84


Oksana Horkavchuk

o logistika o kvalita nakupovaných dílů Definice Onboardingu Onboarding, neboli volně přeloženo “nalodění“, je proces, při kterém se dodavatel registruje na portál (platformu dodavatelů) neboli také internetovou stránku VW koncernu. Pomocí tohoto registračního procesu se tedy dodavatel dostane na palubu /bord/ platformy dodavatelů, proto v této souvislosti mluvíme o Onboardingu. Proces registrace je velmi jednoduchý a snadno pochopitelný, dodavatel ho může provést samostatně v několika krocích (příloha č.1 a č. 2 Onbordovací dopis schéma registrace).

Způsoby Onboardingu Proces registrace je rozčleněn do několika stupňů, kterými je nutné projít, aby byla firma úspěšně zaregistrována – onboardována: a)

vyplnění vlastních informací dodavatele (SSR),

b)

potvrzení B2B smlouvy (viz příloha č.3) ,

c)

doplnění databáze dodavatelů,

d)

určení administrátora na straně dodavatele.

Zaregistrování u firmy Dun & Bradstreet je proces, který lze vyřídit přes internet. Spočívá v požádání společnosti D&B o registraci, která je možná zhruba do 2 dnů po tom, co o sobě společnost na internetu vyplní registrační formulář (příloha č. 4) a zašle ho zpět společnosti D&B. S takto získaným DUNS číslem může firma zahájit svoji samoregistraci na Platformě dodavatelů. To znamená, že si otevře odkaz „Partner werden“ a v požadovaném dvoustránkovém formuláři vyplní svá data. Ta pak kliknutím na tlačítko „senden“ odešle do databáze VW. Zde dochází ke kontrole plausibility (věrohodnosti). Nejprve je zkontrolováno, zda firemní data odpovídají těm uvedeným u firmy D&B. Tyto informace se kontrolují přes databázi na internetových stránkách již zmíněné firmy. Pokud souhlasí, přistoupí VW pracovníci ke kontrole kontaktní osoby uvedené firmou. Je totiž potřeba zjistit, zda osoba, která tento formulář vyplnila, skutečně pracuje v registrované firmě. Tato kontrola spočívá mimo jiné v telefonním kontaktu s danou firmu. Pokud obě tyto kontroly dopadnou úspěšně, jsou firemní údaje uvolněny a registrátor firmy obdrží uživatelské jméno a heslo, které slouží k dokončení registrace. 85


Oksana Horkavchuk

Registrace dodavatelů na platformě dodavatelů byla zahájena již v roce 2002, v dnešní době se jíž zaregistrovalo ca 50 ukrajinských firem a proces registrace dalších firem pokračuje ve spolupráci se společnosti Eurocar.

4.4.2 Potenciální analýzy a audity

Dalším možným způsobem, jak zefektivnit výběr dodavatelů, je systém předauditů kvality neboli Potenciální analýza. V rámci koncernu VW běžně existují audity kvality zcela nových a neznámých dodavatelů

a pak také pravidelně po uplynutí určitého období i u těch

stávajících a známých dodavatelských firem. Firma může podstoupit audit i sama pomocí formuláře o samoauditu (viz příloha č. 5) a výsledky zaslat auditorovi. Na ukrajinském trhu existuje velké množství společností, které by mohly vyrábět komponenty pro automobilový průmysl. Problémem však je, že převážná většina z nich je zcela neznámá a koncern VW s nimi nemá jedinou zkušenost. Provedení klasického auditu kvality u dodavatele je záležitost vyžadující dva dny strávené ve výrobním závodu dodavatelské firmy a následně pak ještě čas strávený nad vypracováním podrobné zprávy. Jelikož auditorů není mnoho a naopak o to více je na Ukrajině potencionálních dodavatelů, je výhodné využít zkrácené formy auditu a provedení pouze tzv. předauditu. V současné době byl již projekt předauditů v rámci Ukrajiny nastartován a funguje zhruba následovně. Auditor má za úkol během služební cesty zkontrolovat situaci u několika potencionálních dodavatelů sídlících ve vybrané oblasti a na základě zevrubného monitorování stavu pro kvalitu výroby nejdůležitějších oblastí rozhodnout, zda by měl být v té konkrétní firmě proveden standardní audit kvality. Jedná se

o to, že většina dodavatelských firem je na tolik špatná a nevyhovující požadavkům na

kvalitu dodávaných dílů, že podrobný audit s veškerými náležitostmi by byl jen ztrátou času. Takový předaudit tak šetří čas a práci již tak velmi vytíženým auditorům. Po tomto předběžném zhodnocení situace je pak každému dodavateli přiřazeno jedno ze tří možných finálních hodnocení. Je-li vše v pořádku a nejsou vzneseny žádné výhrady, dodavatel je označen zelenou barvou a procentuálním ohodnocením. Jsou-li vzneseny nějaké námitky, ale přesto je situace převážně dobrá, dostane dodavatel ohodnocení v podobě žluté barvy. A konečně je-li situace u dodavatele kritická a výhrady k jeho stavu výrobních hal, zařízení a uskladnění materiálu či hotových výrobků se vyskytují ve velké míře, je označen červenou barvou. Firmy ohodnocené zeleně a žlutě jsou přijatelné a následně je u nich proveden úplný audit kvality, naopak firmy s červeným hodnocením nemají na další audit nároka jsou vyřazeny ze seznamu potencionálních dodavatelů koncernu VW. V současné době na 86


Oksana Horkavchuk

Ukrajině bylo provedeno od roku 2005-2008 17 auditů včetně potenciálních analýz. Konkrétní výsledky těchto auditů jsou zobrazené v tabulce 4.1.

Tab. 4.1 Provedené audity kvality na Ukrajině v období od 2005 do 2008 Firma

výrobní místo

kom.

Produkt grupa

AGAT

Melitopol

M

4335 hydraulický tlumič

BTH / VTN IRALCO Ukraine Ltd.

Vinnica

E

3132

Sambir

X

6120

ISTA

Dnepropetrovsk

E

3101

KAUCHUK

Mariupol

IN

2210

KOLESA

Kremetschug

M

1380

Matyash&Matyash

Uzhgorod

E

3174

IN

2110

OTIS TARDA

Dnepropetrovsk

IN

2606

IN

2620

PRETTL

KamyanezPodolskij

E

3174 kabelové svazky

Philips Tochprilad

Mukachevo

E

3222 reproduktory

ROSAVA

Belaya Tserkov

M

2260 pneumatiky

SPECTOCHOS

Dneprodzerzhinsk

IN

2101 plastové vstřikované díly

TALKO

Melitopol

M

1215 tlakové odlitky z hliníku

WESTA

Dnepropetrovsk

E

3101 Akumulátory

UKRPLAST W E T AUT. SYSTEMS

Obuchov

IN

2101 plastové vstřikované díly

Wynogradiv

E

BOSAL

Zaporozzhe

M

výkaz

VA 032680 VA řídící jednotky 032703 VA dekorativní metalové díky 104621 VA Akumulátory 033605 VA pryžové 032605 VA disky 032705 VA kabelové svazky 033930 VA 032604 plastové díly

Datum

Výsledek Auditor

23.10.2005

C

50

SKODA

7.4.2005

B

82

SKODA

7.7.2007

B

82

VW

23.11.2005

B

83

SKODA

12.10.2005

C

57

SKODA

27.4.2005

C

68

SKODA

1.12.2005

C

77

AUDI

14.10.2005

C

58

14.10.2005

C

58

14.10.2005

C

58

28.3.2007

B

88

SKODA

1.5.2003

A

90

VW

12.10.2005

C

70

SKODA

29.4.2005

B

82

SKODA

5.10.2005

C

55

SKODA

25.11.2005

B

86

SKODA

5.4.2005

C

74

SKODA

3250 vytápění sedadel

Potential VA 032695 VA 032890

1.8.2006

B

89

VW

4131 Výfuky

Potential

2.4.2008

B

83

SKODA

VA 104330 VA 024944 VA 032681 VA 032706 VA 032682

SKODA

Zdroj: Interní zdroje Škoda Auto

Bohužel situace je taková, že 80 % místních potencionálních dodavatelů je ohodnocena červeně a je s ní jako s nepřijatelnou firmou ukončena spolupráce. Jen zhruba 5% ze všech místních potencionálních dodavatelů je označeno zeleně. Jedná se však o firmy spolupracující se zahraničním partnerem, případně o dceřiné podniky známých zahraničních dodavatelů. Jako ukázku výsledku jednoho z předauditů (Potenciální analýza) výběru potencionální dodavatelskou firmu popíši ve své další podkapitole, která se bude zabývat konkrétní simulací lokalizačního procesu a aktivit auditu na Ukrajině. Díky předauditům je možné vyřadit potencionální dodavatele, kteří nesplňují základní podmínky pro získání zakázky pro výrobu automobilových komponentů. Během dvoutýdenní služební cesty je tak možné navštívit 15 až 20 firem, ve kterých se provede zevrubná kontrola a na základě jejího výsledku se případně přistoupí k provedení auditu kvality v plném rozsahu. 87


Oksana Horkavchuk

Technický vývoj V oblasti vývoje, konkrétně vývojový audit. Následující obrázek číslo 6 znázorňuje ovlivňující faktory v hodnocení vývoje.

TE audit má několik hlavních kategorií: •

design,

•

inovace,

•

vybavení,

•

kapacity,

•

dokumentace.

TE- RATING Hlavní zaměření vývojového ratingu

Kapacity • CAD Vybavení • výroba prototypů • laboratoře • zkoušky • zkoušky • měření

Dokumentace • konstrukční FMEA • vedení projektů • termínové plánování • DOE

Inovace • patenty • aplikační systémy • QFD Design • CAD • kompatibilita systémů • přenos dat • simulace

Zdroj: Konference „Ukrajina“ ze dne 12. 11. 2002, prezentace oddělení GQD Obr. 4.12 Hodnocení firmy ze strany techniky

Pokud bude popisována komunikace přímo s dodavateli, je nutné také vyzdvihnout přenos dat a CAD systémy. Přenos konstrukčních dat (výkresů a modelů) se děje přes ISDN linky, a to ze systému KVS. Dodavatel má možnost přes další heslo vstoupit přímo do systému VW koncernu a nahlédnout do výkresové dokumentace. Výkresy nebo modely jsou uvolňovány pro jednotlivé dodavatele. 88


Oksana Horkavchuk

To znamená, že jen vstupní heslo do systému dodavateli umožňuje nahlédnout do základních informací či přímo do výkresu.

Kvalita Oddělení kvality postupuje dle vlastních příruček – jako je např. Formel Q konkret, kde je podrobně popsáno, co se od dodavatele očekává. Firma, která chce dodávat do VW koncernu, musí pozitivně projít jak procesním, tak i postupovým auditem (viz. obr. 4.13). Jedním z důležitých kriterií hned při začátku rozhovorů s firmami jsou certifikace ISO a VDA.

Hodnocení dodavatelů: Kvalitativní způsobilost VDA 6.1 ISO/TS 16949

A B C

Procesní audit

Kvalitativní výkon

Výrobkový audit

90 - 100 % kvalitativně způsobilý 80 - 89 % podmíněně kvalitativně způsobilý < 80 % kvalitativně nezpůsobilý

Vzorkování, sériové dodávky, údaje ze servisní sítě

Zařazení kvalitativního výkonu za nákup, vývoj, logistiku a servis A, B nebo C ( 0 – 100%)

Zařazení dodavatele A, B nebo C

Zdroj: Konference „Ukrajina“ ze dne 12. 11. 2002, prezentace oddělení GQD Obr. 4.13 Hodnocení dodavatele ze strany kvality

4.4.3 Oslovení některých současných sériových dodavatelů (složité díly) + již zaregistrovaných lokálních dodavatelů.

V současné době se na Ukrajině nachází 81 dodavatelů, o kterých Škoda Auto ví, a z toho je 19 dodavatelů se zahraniční účastí, a které jsou již pro koncern VW známé. Nejvíce zahraničních dodavatelů na Ukrajině je v oboru elektriky a konkrétně kabeláže, jelikož tento díl není náročný na investice do nářadí na tento díl. Na Ukrajině se nachází tito dodavatelé kabelů: Sumitomo, Yazaki, Delphi, Kromberg und Shumberg, Leoni, Matyash a Matysh, 89


Oksana Horkavchuk

ODW Elektrik a PEKM. V regionu Zakarpatské oblasti, kde se nachází dnes závod Eurocar, jsou v současné době jsou dodavatelé viz obr. 4.14.

Zdroj: prezentace společnosti Eurocar z 09/2007 Obr. 4.14 Dodavatele v regionu Zakarpatské oblasti

Jednoznačně nutným krokem ve strategii výběru dodavatelů, který zatím za současné špatné situace v rámci dodavatelské sítě na Ukrajině je jen obtížně řešitelný, je upřednostňování místních dodavatelských firmem. Jednak se tím budou plnit vládní nařízení a pak také bude docházet k úsporám nákladů vynaložených na dovoz dílů ze zahraničí, kdy se jedná v převážné většině případů o velké vzdálenosti.

Strategie Škoda Auto a.s. zahajujícím CKD produkci na Ukrajině by v tomto směru měla být zřejmá, i když zatím ještě nebyla oficiálně nikde prezentována a schválena. Já osobně bych takový postup navrhovala. Především kvůli minimalizování logistických nákladů bych doporučovala upřednostňovat co největší podíl místních dodavatelů a od zahraničních výrobců automobilových komponent odebírat jen na Ukrajině těžko vyrobitelné, kvalitativně nevyhovující a nebo předražené díly. Poměr dílů dodávaných v rámci strategie upřednostňující místní dodavatele by měl být dosti vysoký. Local Content by se tedy měl pohybovat v rozmezí 70 až 80 % z celkové hodnoty všech dodávaných dílů. Tato situace však může nastat až v okamžiku, kdy bude vybudovaná dostatečná dodavatelská síť. Z počátku bude nutné většinu automobilových komponent dovážet od zahraničních dodavatelů a až postupem času bude narůstat podíl dílů dodávaných místními výrobci.

90


Oksana Horkavchuk

Začátkem roku 2008 bylo poptáno pro projekt SK 34 celkem 53 firem (36 poptávek s 88 díly) bohužel jsme obdrželi nabídky pouze od 11 firem, ostatní buď tuto poptávku zamítly z technických důvodu a nebo jiných důvodu. Všech jedenáct nabídek bylo prověřena na technických jednáních se zástupci ostatních oblasti jako je logistika, kvalita a technika viz obr. 4.15.

SIMPLY CLEVER

Status Lokalizace Ukrajina

Projekt:

SK 34

SOP (CKD):

11/2009

EOP:

2012

53 poptaných firem * 36 poptávek s 88 díly (na bázi standardní technické dokumentace)

11 nabídek 33 nemají zájem / technické problémy 9 bez reakce

Objemy: 2009

15 058

2010

15 332

2011

35 000 (včetně Ruska)

2012

35 000 (včetně Ruska)

5 nabídek – Techn. Workshop KT 9/08 6 nabídek – Techn. Workshop KT 13/08

Kosten faktor 119

Certifikát původu zboží „ST 1“

Cíl: 50% Local Content * Mit Einbindung Eurocar und RSO Budapest

Bezcelní vývozdo zemí C.I.S. (Rusko, Kazachstan atd..) 1

ENF, 13.1.2009

Zdroj: prezentace Škoda Auto ENF ze dne 13.01.2009 Obr. 4.15 Status lokalizace Ukrajina

Současně s lokálními dodavateli byli poptání sériové dodavatelé modulu a to konkrétně: Johhnson Controls – montáž sedaček; SAS – montáž kokpitu; Kautex – palivové nádrže; Bosal – výfukový systém viz obr. 4.16.

91


Oksana Horkavchuk

SIMPLY CLEVER

Status Lokalizace montáže modulu – JIT dodavatele SK 34 Žádné celní zvýhodnění! Skoda díky 1 Kokpit

Skoda díly 2

SAS (CZ)

SKODA

Skoda díly 3 CKD SET „a la Indie“

…

MONTÁŽ " ČÁSTEČNÁ DEMONTÁŽ

Skoro žádný LC

JV SAS/Eurocar

CKD Centrum

ST 1 Eurocar

Konečná montáž

Sedačky

nízký LC Velké díky 1

Velké díly 2

…

Malé díly 1

SKODA

JCI (CZ)

Malé díly 2

ST 1

…

CKD CENTRUM

Nádrž, trubky

Dnešní koncept

Montáž a svařování

nízký LC

ca 700 km

Tenneco CZ Monroe

díly

Výfukový systém

Evrocar Eurocar

SKODA

Montáž a svařování

ca 1.400 km nízký LC

ca 2.600 km

Gillet DE Koncept pro UA

Eurocar

ST 1

A-Cena

Gillet DE

Eurocar

Celková montáž (Fáze 1)

Evrocar (Lizenz Kautex)

Kautex CZ

Nádrž

JV JCI/Eurocar

Bosal Ukraine

díly

Eurocar

Montáž a svařování 2

Celkem 4.000 km – obrovská vzdálenost!

ENF, 13.1.2009

Zdroj: prezentace Škoda Auto ENF ze dne 13.01.2009 Obr. 4.16 Status lokalizace Ukrajina – montáž modulu

4.4.4 Příprava na poptávkový proces – výběr dílů a potenciálních dodavatelů. Příprava na poptávkový proces pro projekt SK 34 obnáší hlavně: •

Výběr dodavatelů a dílů

•

Příprava technické dokumentace

•

Zadání všech údajů do systému STAR

•

A následné odeslání poptávky

Pří výběru dodavatelů a dílů hrálo hlavní roli to, jaké firmy se na Ukrajině již nachází a mají již s koncernem VW nějakou zkušenost, % podíl dílů na LC, případně jestli již proběhly audity v některých firmách. Pro projekt Ukrajina byli vybráni následující dodavatelé a díly viz obr. 4.17.

92


Oksana Horkavchuk

SIMPLY CLEVER

Status Lokalizace Ukrajina – Local Content

№

dodavatel

díly

LC (%)

1.

Eurocar (UA)

svařování, lakování, konečná montáž

22,5

2.

Eurocar (UA)

Montáž motoru

14,8

3. 4.

SAS (CZ) JCI (DE)

Kokpit Sedačky

7,5 5,7

5.

KAUTEX (CZ)

Nádrže

1,0

6.

STEKLOPLAST

skla

1,4

7.

ROSAVA & KRKZ

pneu+disky

2,1

8.

ISTA/WESTA

akumulátory

0,3

9.

DELPHI/YAZAKI

kabelové svazky

0,4

Celkem:

Sériové dodavatele

Lokální dodavatele

55,7

3

ENF, 13.1.2009

Zdroj: prezentace Škoda Auto ENF ze dne 13.01.2009 Obr. 4.17 Status lokalizace Ukrajina – Local Kontent

Z lokálních dodavatelů šlo především o výrobce skel, kol a akumulátoru viz obr. 4.18. SIMPLY CLEVER

Status Lokalizace Ukrajina – lokální dodavatele dle LC DELPHI/YAZAKI IVANO-FRANKIVSK/UZHGOROD Kabelové svazky

ROSAVA Belaja Cerkov Pneumatiky

ISTA/WESTA Dnepropetrovsk Akumulátory

Evrocar

STEKLOPLAST Zaporizhya Skla 9

ENF, 13.1.2009

Zdroj: prezentace Škoda Auto ENF ze dne 13.01.2009 Obr. 4.18 Status lokalizace Ukrajina –lokální dodavatele

93


Oksana Horkavchuk

4.4.5 Poptávkový proces.

Poptávkový proces probíhal na Ukrajině cca půl roku a to hlavně z důvodu, že většina lokálních firem není obeznámena se systémy Škoda Auto a potřebuje nějakou dobu na prvotní zaškolení. Další příčinou jsou jazykové bariéry, všechny podklady k poptávce se totiž zasílají v anglickém nebo německém jazyce a překlad těchto podkladů firmou může trvat i měsíce. Častým problémem se stává i ten fakt, že spousta firem je sice zaregistrovaná na platformě dodavatelů, ale mezi tím změnily kontaktní údaje a tím pádem se vůbec nemusí dozvědět, že jim přišla na platformu poptávka. Opatřením je po každém odeslání poptávky kontaktovat firmu buď telefonicky nebo e-mailem a informovat ji o tom, že jim byla zaslaná poptávka. Jinak poptávkový proces probíhá standardním způsobem a to prostřednictvím platformy dodavatelů (ESL).

4.4.6 Vyhodnocení nabídek.

Po due datu dochází k vyhodnocení všech nabídek, hlavně srovnání cen od lokálních dodavatelů s cenami sériovými. Pokud jsou některé nabídky zajímavé potom se provede online vyjednávání , kde se budeme snažit dosáhnout lepších cen a následně organizace technického jednání, kterého by se měli zúčastnit oddělení kvality, techniky, logistiky a nákupu a kde by se měly vyjasnit případné nejasnosti a dotazy.

Online vyjednávání

Online vyjednávání o cenách •

Nákupní vyjednávání o cenách prostřednictvím internetu s několika dodavateli současně.

•

Oproti „prodejní“ aukci se při Online vyjednávání mění ceny směrem dolů (downward).

•

Na Online jednání se podílí pouze dodavatelé, kteří byli předem nákupem doporučeni a o aukci informováni.

•

Dodavatel vidí pouze svoji nabídku a porovnání s konkurencí např. nejlepší nabídku, pořadí, atd.

•

Online jednání se koná ve stanoveném omezeném čase a v prostředí zabezpečeném proti ovlivnění „třetí osobou“.

4.4.7 Nominace dodavatelů 94


Oksana Horkavchuk

Další problém, který muže nastat při výběru dodavatele pro konkrétní zakázku, je nutnost sjednotit, na základě čeho bude dodavatel upřednostněn a nominován. Zda bude přihlíženo k nabídnuté ceně, nebo zda bude rozhodnuto na základě hlediska kvality. V současné době je v rámci koncernu VW rozhodnutí o výběru dodavatele určité zakázky dílů ovlivněno jednotlivými názory na poptávkovém řízení zúčastněných oblastí z řad dané značky koncernu VW. Tento proces výběru dodavatele tedy vypadá tak, že zástupci oddělení kvality nejlépe znají dodavatelské firmy, které se účastní poptávkového řízení a oddělení kvality má také v tomto rozhodnutí nevyšší váhu. Potom zástupci ostatních oddělení, především nákupu, logistiky či technického vývoje, musí často přijmout názor zástupců oddělení kvality a souhlasit s vybranou firmou. Konečné rozhodnutí však závisí na vedoucím lokálního, případně koncernového nákupu, které se případ od případu liší a není uplatňováno vždy podle stejného postupu. Proto by bylo vhodné sjednotit alespoň v rámci projektu Ukrajina rozhodovací proces upřednostnění a nominace dodavatele. Podle mého názoru by hlavním parametrem pro rozhodnutí měla být cena dodávaného dílu, náklady na výrobní nářadí, dlouhodobé odběratelské podmínky, neboli slevy v následujících obdobích, případně také logistické náklady na dopravu komponentů od dodavatele do automobilového závodu.

Je však zcela jasné, že kvalita a ani ostatní oblasti by neměly být opomíjeny, proto by pro dodavatele, který by se směl objevit v poptávkovém řízení, bylo nezbytnou nutností, aby jeho hodnocení jak za oblast kvality, tak i za oblast logistiky a technického vývoje mělo být slovně vyjádřeno jako „stav dodavatele bez výhrad“ (hodnocení A) a nebo „stav dodavatele s částečnými výhradami“ (hodnocení B). Jednalo-li by se o dodavatele, který by byl slovně ohodnocen jako „stav dodavatele s výhradami“ (hodnocení C), neměl by pak takový dodavatel ani šanci dostat se do procesu poptávkového řízení a spolupráce s nim by měla být dočasně pozastavena, podobně jako u dodavatelských předauditů kvality. Potom by se v poptávkovém řízení objevovali jen dodavatelé s hodnocením A či B a u těchto firem by se pak posuzovala čistě jen finanční výhodnost jednotlivých nabídek nejlépe podle celkového obratu daného dílu.

4.4.8 Stanovení Costenfaktoru

95


Oksana Horkavchuk

Costen faktor jak již bylo řečeno je stanovován na úrovni cen dílů a komponentů (včetně práce) firem na lokálním trhu v porovnání s cenami v sérii, na základě tohoto nákladového faktoru se zjistí zda výroba je v této zemi levnější nebo dražší. Na základě nabídek od lokálních dodavatelů pro Ukrajinu byl vypočítán nákladový ukazatel ve výši 113, což je vyšší než v Rusku 106. Tento faktor je vypočítán pouze na bázi pouze cen vybraných dílů, proto je tam možná určitá odchylka. Hlavním důvodem je ale to, že na Ukrajině ještě není dost rozvinutá dodavatelská síť a lokální firmy mají zastaralou technologií, nejsou tak flexibilní a když vidí velkou firmu z Evropy často navyšují ceny až o 20 %.

4.4.9 Další rozvoj dodavatelské sítě

V tomto výčtu již posledním zefektivněním strategie výběru dodavatelů je možnost zkvalitnění komunikace převážně s ukrajinskými dodavateli. Podle mého názoru je vhodné ze strany automobilových výrobců pořádat pravidelná, nejspíše tak čtvrtletní setkání s dodavateli, jinými slovy řečeno uspořádání dodavatelských konferencí. Tímto pak nejenom společný podnik firem Škoda Auto a.s. a Volkswagen AG může využít té příležitosti podat informace o své činnosti a potřebách i takovým dodavatelům, kteří ještě nemají zkušenost se spoluprácí s tou kterou automobilkou. Taková konference by měla být určena a účastnit se jí by tedy měly především dodavatelské firmy ze zahraničí, které nemají ještě svůj výrobní závod na ukrajinském území a měly by zájem zahájit zde výrobu automobilových komponentů. Účastníky konference byt též měly být v menší míře také ukrajinské dodavatelské firmy, které zde budou moci navázat kontakt se zahraničními partnery. Pro mnohé z nich je totiž spolupráce s dodavatelskou firmou ze zahraničí jedinou možností, jak se stát úspěšným dodavatelem automobilových komponent pro nadnárodní automobilky s výrobními závody přímo na Ukrajině.

Ze strany společnosti Eurocar by měla být nejvýznamnějším dodavatelským firmám nabídnuta také možnost vybudovat svoji pobočku v těsné blízkosti svého výrobního závodu Eurocar v Solomonovu (Industrial park in Solomonovo). Jedná se o integraci dodavatelských aktivit přímo do automobilového závodu nebo do průmyslového parku . Stejným způsobem v současné době funguje např. firma Johnson Controls vyrábějící sedačky do automobilů v automobilce Škoda Auto v Mladé Boleslavi.

5 ZÁVĚR 96


Oksana Horkavchuk

Ukrajina skýtá nemalé příležitosti pro zahájení, případně rozšíření řady podnikatelských činností především díky obrovské spotřebitelské základně a zlepšující se životní úrovni v posledních letech. Zvyšuje se kupní síla obyvatel a vzrůstá prodej na tamním trhu, což vybízí k zahájení podnikatelské činnosti v této zemi.

Ukrajinský automobilový průmysl nabývá na významu hlavně z důvodu existence celních poplatků za dovoz osobních automobilů. Toto celní opatření způsobuje, že cena dovážených zahraničních vozů (FBU) je o celní povinnosti navýšena a tím jsou zvýhodňováni domácí automobiloví výrobci. Z tohoto důvodu světové automobilové společnosti rozšiřují své aktivity na ukrajinském území, kde budují jak své technologické, tak i výrobní pobočky.

Z analýzy ukrajinského automobilového průmyslu je zřejme, že zájem o investování do této oblasti především ze strany světových výrobců automobilů se za poslední léta rapidně zvýšil. Rozvoj automobilového průmyslu je zároveň podporován také ukrajinskou vládou a to formou vytváření zvláštních ekonomických zón a dalších zvýhodnění. Jedním z malá výrobců automobilů, kteří již zahájili montáž automobilů na Ukrajině je také Škoda Auto. V současné době Škoda Auto ve spolupráci s obchodním partnerem Eurocar realizuje SKD a MKD montáž a od roku 2010 se též plánuje CKD montáž. Výrobní kapacita tohoto závodu je až 80 tisíc vozů ročně a celá produkce bude určena hlavně pro ukrajinské a ruské zákazníky

Výroba zahraničních modelů na Ukrajině má tendenci ve srovnání s domácí výrobou růst a jedním z důvodů je, že světové automobilky chtějí využít hlavně výhod lokalizace a nižších výrobních nákladů, a proto zakládají nebo přesouvají své výrobní a montážní závody na Ukrajinu. Nejčastěji do zvláštních ekonomických zón (SEZ), které přinášejí daňové a jiné výhody.

Závěrem je možné konstatovat, že automobilová výroba na Ukrajině má obrovský potenciál a je na vzestupu. Někteří automobiloví výrobci však odkládají vstup na toto teritorium a to hlavně z důvodu politické nestability této země a administrativních překážek. Což pro ně v budoucnu znamená náklady ztracené příležitosti, ušlý zisk, tržní podíl apod.

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 97


[1]

Oksana Horkavchuk

Automobil Produktion. N.5. 2006-. Landsberg: Moderne Industrie, ISSN: 1286-64175

[2]

Bonchev, I. Investment Climate / Automotive Market – Industry Overview. b.m.: Ernst&Young, September 2006

[3]

CzechTrade Kiev [databáze online]. [citováno 17.04.2008]. Dostupná z URL www.dsnews.ua

[4]

Databáze zahraničního obchodu ČSÚ [online]. [cit. 11.3.2007]. Dostupné z:

[5]

Doing Business in the Ukraine. b.m.: Ernst&Young, July 2007

[6]

Encyklopedie [databáze online]. [citováno 10.10.2008]. Dostupné z URLhttp://www.evropa2045.cz/hra/napoveda.php?kategorie=4&te ma=110

[7]

IMF World Economic Outlook, September 2006 [online]. [cit. 28.2.2007]. Dostupné z: <www.imf.org/external/data.htm>

[8]

Interní materiály společnosti Škoda Auto a.s.

[9]

Interní materiály společnosti koncernu VW

[ 10 ]

Interní materiály společnosti Eurocar

[ 11 ]

MJASNIKOVIČOVÁ M. „Platforma dodavatelů a proces onboarding“ [Bakalářská práce] 2003, Vysoká škola Škoda Auto

[ 12 ]

Mladá fronta DNES. 11.12.2006. Praha: Mafra, ISSN: 1210-1168

[ 13 ]

Mohelský, L. „Změny v rozmístění automobilového průmyslu v nových členských státech EU“ [Bakalářská práce] 2006, Vysoká škola ekonomická.

[ 14 ]

Oficiální portál pro podnikání a export [online]. [cit. 23.1.2007]. Dostupné z:

[ 15 ]

Oficiální webové stránky ČSÚ [online]. [cit. 11.3.2007]. Dostupné z: <www.czso.cz> PLAMÍNEK, J. Synergický management. 1.vyd. PRAHA: Argo,

[ 16 ]

2000. ISBN 80-7203-258-5

[ 17 ]

Referáty-seminárky [databáze online]. [citováno 10.10.2008]. Dostupné z URL http://referaty-seminarky.cz/ukrajina/

[ 18 ]

Sdružení automobilového průmyslu [online]. [cit. 7.9.2008]. Dostupné z: www.autosap.cz

[ 19 ]

Stránky společnosti Eurocar [databáze online]. [cit. 21.10.2008]. Dostupné z URL: www.eurocar.ua 98


[ 20 ]

Oksana Horkavchuk

Stránky společnosti ZAZ [databáze online]. [cit. 21.10.2008]. Dostupné z URL: www.zaz.ua 21.10.2008

[ 21 ]

Sustainbility report 2005/2006. 1. vyd. Mladá Boleslav: Škoda Auto a.s., 2007

[ 22 ]

The Central and Eastern European Automotive Market – Industry Overview. b.m.: Ernst&Young, October 2006

[ 23 ]

The Ukrainian Automotive Market – Industry Overview. b.m.: Ernst&Young, March 2007

[ 24 ]

The Central and Eastern European Automotive Market – Industry Overview. b.m.: Ernst&Young, October 200/2008

[ 25 ]

Wikipedia – The Free Encyclopedia [databáze online]. [cit. 27.3.2007].

Dostupné

z URL:

<en.wikipedia.org/wiki/Automobile_industry_of_the_Soviet_Union> [ 26 ]

ZAHARIEV,

K.

Ukraine SWOT Analysis. Praha: Konference

AutoCEE 2007, 13.11.2007 [ 27 ]

Zpráva o trvale udržitelném rozvoji 2007/2008. 1.vyd. Mladá Boleslav: Škoda Auto a.s.,2008

SEZNAM PŘÍLOH

99


Oksana Horkavchuk

PŘÍLOHA Č. 1:

Onbordovací dopis……………………………………85

PŘÍLOHA Č. 2

Schéma registračního procesu v ruském jazyce……85

PŘÍLOHA Č. 3

B2B contract………………………………………….85

PŘÍLOHA Č. 4

Registrační formulář D & B…………………………85

PŘÍLOHA Č. 5

Supplier self assessment……………………………...86

100

ŠKODA AUTO a. s. Vysoká škola D I P L O M O V Á P R Á C E Oksana Horkavchuk

Recommend Documents