Kapita Daily Jumat, 18 Maret 2011 Oil Price
Gold Price
Nickel-LME
Tin-LME
Coal-NEWC
CPO Price
(USD / Barel) 103.10 ▲ 5.19(5.30%)
(USD/Ounce) 1407 ▲ 8(0.57%)
(USD/Ton) 25385 ▼ 610(2.35%)
(USD/Ton) 28975 ▼ 815(2.74%)
(USD/Ton) 129.6 ▲ 0.12(0.09%)
(US$/Ton) 1102 ▼ 1(0.09%)
DJIA 11774.59▲161.29 (1.37%)
IHSG Activities As of Closing ▲/▼ (%) Value(Rp bio) Volume (bio share)
STI 2943.48▼27.52 (0.92%)
3809.53 3.00
IHSG kamis (17/03/2011) mengalami penurunan 47,26 poin atau turun 1,33% pada level 3.484,21. IHSG kembali berada dibawah level psikologis 3.500. Perlahan namun pasti penurunan yang terjadi pada perdagangan kemarin dan lebih merata pada seluruh saham-saham berkapitalisasi besar yang mewakili hampir seluruh sektor yang berada di Bursa Efek Indonesia. Kalkulasi imbas dari bencana gempa dan krisis nuklir Jepang membuat investor lebih menunggu informasi lebih lanjut. Investor asing lebih memilih untuk take profit, sedangkan investor besar dalam negeri memilih instrumen pendapatan tetap untuk memperkecil penurunan portfolio. Pelemahan mata uang rupiah terhadap U.S Dollar menjadi perhatian yang harus dicermati dalam beberapa hari kedepan. Sektor-sektor yang menjadi pendorong pelemahan IHSG pada perdagangan kamis kemarin yaitu sektor properti dan sektor konsumsi dimana masing-masing sektor mengalami penurunan sebesar 2,31% dan 1,60%.
Foreign Activities
Accumulation Net Buy (Sell) Accumulated Weekly Net Buy (Sell) Accumulated Monthly
1170.30 1571.49 (401,19)
(472,84) 1681.82
Top 5 Gainers Stock Price NIKL 415 PWSI 54 ISAT 5300 PDES 205 SIAP 72
▲/▼ ▲30 ▲3 ▲250 ▲9 ▲3
(%) ▲7.79 ▲5.88 ▲4.95 ▲4.59 ▲4.34
Top 5 Losers Stock Price LAPD 183 MDRN 1990 IPOL 197 PTSP 345 LAMI 185
▲/▼ ▼57 ▼210 ▼18 ▼30 ▼13
(%) ▼23.75 ▼9.54 ▼8.37 ▼8.00 ▼6.56
Top 5 Most Active Stock Price TLKM 6800 KRAS 1160 CPIN 1800 ASII 53500 BMRI 5950
▲/▼ ▼250 ▲10 ▲40 ▼800 ▼150
(%) ▼3.54 ▲0.87 ▲2.27 ▼1.47 ▼2.45
Monetary Info Inflasi YoY (%) MoM (%) BI Rate (%) Exchange Rate (Rp/USD)
HSI 22284.43▼416.45 (1.83%)
Krisis nuklir Jepang menjadi kekhawatiran seluruh warga dunia…
17 Maret 2011 3484.21 ▼47.26 ▼1.33
Today Transaction Foreign Buy Foreign Sell Net Buy (Sell) Daily
Nikkei 8962.67▼131.05 (1.44%)
6.84 0.13 6.75 8793
Dow Jones Industrial Average, kamis (17/03/2011) mengalami penguatan tajam sebesar 161.29 poin atau 1.37% pada level 11.774,59. Intervensi Negara-Negara G-7 untuk mengatasi instabilitas mata uang Yen Jepang terhadap mata uang lainnya yang disebabkan bencana gempa dan tsunami menjadi sentimen positif penguatan bursa AS. Langkah tersebut diambil mengingat Jepang merupakan Negara yang cukup berperan dalam bidang perekonomian dunia. Pelemahan rupiah terhadap U.S Dollar dan posisi net sell asing. Terjadinya pelemahan mata uang rupiah terhadap U.S Dollar dan posisi net sell asing pada perdagangan kemarin menjadi katalis pelemahan lanjutan. Kami perkirakaan hari ini IHSG akan bergerak mixed dengan kecenderungan melemah. Support I dan II berada pada level 3.473 dan 3.455 sedangkan resistance I dan II berada pada level 3.495 dan 3.512.
Highlights AISA berencana terbitkan obligasi konversi US$60 jutaUS$70 juta BUMI bukukan penjualan batubara sebesar US$4,2 miliar Menko Perekonomian optimis RI capai investment grade di 2011 JSMR tambah investasi menjadi Rp35 triliun TLKM mengkaji untuk buyback saham INTP mencetak laba bersih Rp3,2 triliun
Kapita Daily Jumat, 18 Maret 2011
AISA berencana terbitkan obligasi konversi US$60 juta-US$70 juta PT Tiga Pilar Sejahtera Tbk (AISA) berencana menerbitkan obligasi konversi US$60 juta-US$70 juta. Rencana tersebut akan dilaksanakan paling lambat pada semester I-2011. Dana tersebut akan digunakan untuk penuntasan pembelian 12.000 hektar kebun sawit milik PT Jatim Jaya Perkasa. Sumber: Bisnis Indonesia.
BUMI bukukan penjualan batubara sebesar US$4,2 miliar PT Bumi Resources Tbk (BUMI) membukukan penjualan batubara sebesar US$4,2 miliar atau Rp37,38 triliun pada tahun lalu, meningkat 31,25% dibandingkan dengan penjualan batu bara pada tahun sebelumnya. Perseroan juga menargetkan memangkas utang senilai US$700 juta pada tahun ini. Sumber: Bisnis Indonesia.
Menko Perekonomian optimis RI capai investment grade di 2011 Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa optimistis, Indonesia akan mencapai tahapan layak investasi (investment grade) tahun ini. Menurutnya, indikator ekonomi RI sangat mendukung, seperti cadangan devisa yang telah menembus US$100 miliar, inflasi terkendali, defisit fiskal dibawah 2% dan pertumbuhan ekonomi 2011yang ditargetkan 6,4%. Sumber: Investor Daily
JSMR tambah investasi menjadi Rp35 triliun PT Jasa Marga Tbk (JSMR) siap meningkatkan investasi dari Rp25 triliun menjadi Rp30-35 triliun. Perseroan berencana membangun 10 ruas jalan tol dalam tiga hingga empat tahun kedepan. Sumber Investor Daily
TLKM mengkaji untuk buyback saham PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) berniat membeli kembali (buyback) saham dikarenakan saham perusahaan telekomunikasi terbesar di tanah air itu turun tajam, seiring kondisi pasar yang kurang bagus. Sumber: Investor Daily
INTP mencetak laba bersih Rp3,2 triliun PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP), produsen semen merek Tiga Roda, membukukan laba bersih Rp3,2 triliun selama 2010, naik 17% dibanding 2009 sebesar Rp2,7 triliun. Lonjakan laba didorong oleh naiknya volume penjualan. Sumber: Investor Daily
Kapita Daily Jumat, 18 Maret 2011 Stock Recommendation Code
Last
S3
S2
S1
Pivot
R1
R2
R3
Rec.
21,750
21,200
21,500
21,700
21,800
22,000
22,100
22,400
HOLD
ADRO
2,375
2,217
2,292
2,333
2,367
2,408
2,442
2,517
SELL
ANTM
2,125
2,075
2,100
2,125
2,125
2,150
2,150
2,175
HOLD
53,500
51,217
52,467
53,383
53,717
54,633
54,967
56,217
HOLD
BBCA
6,550
6,317
6,467
6,583
6,617
6,733
6,767
6,917
HOLD
BBRI
5,050
4,833
4,933
5,017
5,033
5,117
5,133
5,233
HOLD
BDMN
6,650
6,100
6,350
6,450
6,600
6,700
6,850
7,100
HOLD
BMRI
5,950
5,800
5,900
6,000
6,000
6,100
6,100
6,200
HOLD
CMNP
1,170
1,097
1,137
1,163
1,177
1,203
1,217
1,257
HOLD
ELSA
285
280
285
290
290
295
295
300
HOLD
GGRM
39,700
37,667
38,717
39,383
39,767
40,433
40,817
41,867
HOLD
GJTL
2,225
2,117
2,167
2,208
2,217
2,258
2,267
2,317
HOLD
HRUM
9,000
8,600
8,800
8,950
9,000
9,150
9,200
9,400
HOLD
ICBP
4,950
4,717
4,817
4,883
4,917
4,983
5,017
5,117
HOLD
INDF
4,900
4,842
4,892
4,933
4,942
4,983
4,992
5,042
HOLD
INDY
3,850
3,633
3,733
3,792
3,833
3,892
3,933
4,033
HOLD
INTA
3,300
2,817
3,017
3,108
3,217
3,308
3,417
3,617
HOLD
INTP
14,300
13,933
14,233
14,467
14,533
14,767
14,833
15,133
HOLD
ITMG
46,400
44,767
45,817
46,533
46,867
47,583
47,917
48,967
SELL
KRAS
1,160
1,053
1,103
1,127
1,153
1,177
1,203
1,253
HOLD
MEDC
2,825
2,700
2,775
2,825
2,850
2,900
2,925
3,000
HOLD
PGAS
3,625
3,517
3,567
3,608
3,617
3,658
3,667
3,717
HOLD
PTBA
20,350
19,950
20,200
20,400
20,450
20,650
20,700
20,950
HOLD
SMRA
990
947
967
983
987
1,003
1,007
1,027
HOLD
UNTR
21,900
20,917
21,417
21,783
21,917
22,283
22,417
22,917
HOLD
AALI
ASII
S= Support, R= Resistance
Kapita Daily Jumat, 18 Maret 2011 Trading Idea Code
Last
Support
Resistance
Entry
Cutloss
ASRI
260
255
265
270
250
BBKP
610
560
620
630
550
BBNI
3,600
3,400
3,825
3,900
3,375
BBTN
1,460
1,320
1,500
1,510
1,310
BJBR
1,140
1,130
1,160
1,170
1,120
BRAU
530
530
540
550
520
BSDE
730
670
790
800
660
BTEL
305
290
310
315
285
BUMI
3,000
2,925
3,125
3,150
2,900
DOID
1,070
1,060
1,150
1,160
1,050
ENRG
121
109
132
133
108
KLBF
2,975
2,875
3,150
3,175
2,850
LPKR
550
530
580
590
520
LSIP
2,225
2,100
2,425
2,450
2,075
SMCB
1,850
1,830
1,930
1,940
1,820
SMGR
8,350
8,300
8,950
9,000
8,250
UNVR
16,100
15,900
16,850
16,900
15,850
ASRI
260
255
265
270
250
BBKP
610
560
620
630
550
Kapita Daily Jumat, 18 Maret 2011 Corporate Action Cum date
Ex-date
Company
Action
Price (Rp)
Note
-
-
-
-
-
-
IPO Plan No
Company
Business Line
Underwriter
1
PT Telesindo Shop
Cellular shop
2
PT Cipaganti Citra Graha
Transportasi
3
PT Buana Listya Tama
Perusahaan Pelayaran
4
PT Tugu Pratama
Asuransi
5
PT MNC Sky
TV berlangganan
6
PT Sejahtera Anugrahjaya
Rumah Sakit
7
PT Mitrabahtera Segara Sejati
Transportasi
OSK Nusadana Securities, Mandiri Sekuritas
8
PT Sidomulyo Selaras
9
PT Metropolitan Land
Properti
Danareksa Sekuritas
10
HD Finance
Jasa Keuangan (Pembiayaan)
11
PT Wijaya Karya Beton
12
PT Visi Media Asia
TV Media
13
PT Riau Baraharum
Tambang Batubara
14
PT Golden Energy
Tambang Batubara
Listing Date
IPO Price / Range (Rp)
Danatama Makmur
Sinarmas Sekuritas
1600
Kapita Daily Jumat, 18 Maret 2011 RESEARCH DEPARTMENT Danovan Yazir (
[email protected])
Equity Analyst
+62 21 2991 5300
Fajar Wahyudhi (
[email protected])
Market Analyst
+62 21 2991 5300
SALES DEPARTMENT DF Dini (
[email protected]) Singnga Bili Tanggela (
[email protected])
Head Of Equity
+62 21 2991 5300
Equity Sales
+62 21 2991 5300
Cyber 2 Tower, 22nd Floor Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 No. 13, Setiabudi Jakarta Selatan 12950 DISCLAIMER This report has been prepared by PT Kapita Sekurindo on behalf of itself and its affiliated companies and is provided for information purposes only. Under no circumstance is it to be used or considered as an offer to sell, or a solicitation of any offer to buy. This report has been produced independently and the forecasts, opinions and expectations contained herein are entirely those of PT. Kapita Sekurindo. We expressly disclaim any responsibility or liability (express or implied) of PT. Kapita Sekurindo, its affiliated companies and their respective employees and agents whatsoever and howsoever arising (including, without limitation for any claims, proceedings, action , suits, losses, expenses, damages or costs) which may be brought against or suffered by any person as a results of acting in reliance upon the whole or any part of the contents of this report and neither PT. Kapita Sekurindo, its affiliated companies or their respective employees or agents accepts liability for any errors, omissions or mis-statements, negligent or otherwise, in the report and any liability in respect of the report or any inaccuracy therein or omission there from which might otherwise arise is hereby expresses disclaimed. The information contained in this report is not be taken as any recommendation made by PT. Kapita Sekurindo or any other person to enter into any agreement with regard to any investment mentioned in this document. This report is prepared for general circulation. It does not have regards to the specific person who may receive this report. In considering any investments you should make your own independent assessment and seek your own professional financial and legal advice.
